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El petróleo Brent ya roza los 90 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 1,8% en la sesión del miércoles y alcanza la zona de los 89,8 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a tocar los 90,47 dólares, algo que no se veía desde 2014. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 15,45%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan alrededor de un 2% hasta la zona de los 87,35 dólares por barril, lo que establece un nuevo máximo anual. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 16,14%.

Lee más: BofA advierte de que el petróleo ha puesto la directa hacia los 120 dólares

Intel da una débil previsión de beneficios mientras su CEO invierte en fábricas

Intel ha dado una previsión "decepcionante" de beneficios para el trimestre en curso, alimentando la preocupación de que el coste del plan de reestructuración del presidente ejecutivo, Pat Gelsinger, pesará mucho en los resultados financieros del fabricante de chips. Excluyendo algunos elementos, las ganancias serán de 80 centavos por acción en en el primer trimestre, según ha comunicado la compañía estadounidense este miércoles. Los analistas proyectaban una media de 86 céntimos por acción. Los ingresos serán de unos 18.300 millones de dólares, frente a una estimación media de 17.700 millones de dólares, informa Bloomberg.

"Aunque la demanda de chips para servidores está contribuyendo a reforzar las ventas, la previsión añade la evidencia de que los beneficios se están resintiendo de la fiebre del gasto de Intel. Gelsinger, que tomó el timón el año pasado, se ha embarcado en un ambicioso plan para revisar la fabricación de Intel. Eso incluye un nuevo centro fabril en Ohio anunciado la semana pasada que podría costar 20.000 millones de dólares. La esperanza es restaurar la ventaja tecnológica de Intel y evitar el creciente desafío de sus rivales asiáticos", recoge Bloomberg.

El precio de las acciones de Intel ha subido un 1,35% en la sesión del miércoles y alcanza los 51,69 dólares, pero sigue por debajo de los máximos de enero que registró el día 11 en los 55,91 dólares.

Corning se acerca al objetivo de 15.000 millones de dólares en ventas

El precio de las acciones de Corning ha subido un 11,16% hasta los 39,24 dólares, con lo que la acción vuelve al nivel que presentaba a finales de noviembre. En lo que va de año, los títulos de la compañía de telecomunicaciones se revalorizan un 5,4% y su capitalización bursátil asciende a los 32.500 millones de dólares. Esta subida en el parqué se produce después de que la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2021 y las previsiones del primer trimestre del nuevo ejercicio, hayan sobrepasado las expectativas de los analistas.

"Los catalizadores de ventas de Corning podrían mejorar en 2022, lo que podría respaldar su objetivo de ingresos de 15.000 millones de dólares para el año", ha señalado el analista de Bloomberg Woo Jin Ho. La compañía ha publicado hoy resultados. "Estamos centrados en ampliar el margen bruto y esperamos mejorar en 2022 a medida que crezcan las ventas y se afiancen nuestras medidas de precios a lo largo del año", ha comentado Wendell Weeks, presidente/director general de Corning.

CORNING INC
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Corning es el valor que más sube en la sesión; Discovery A, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Corning (+11,16%),  Archer-Daniels.Midland (+5,70%), Broadcom (+4,30%) y Teradyne (+3,67%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Discovery Clase A (-9,16%), Pinduoduo (-9,11%), Automatic Data Processing (-8,95%), Discovery C (-8,92%), F5 (-8,43%), AT&T (-8,42%), Hasbro (-6,06%), Lucid Group (-5,78%), Workday A (-4,69%), TE Connectivity (-5,68%), Clorox Company (-5,62%), Marketaxess Holdings (-5,50%), CF Industries (-5,12%), Rollins (-4,99%), Boeing (-4,82%), Capital One Financial Corp (-4,77%), Ceridian HCM (-4,56%) y Lennar (-4,53%).

Tesla cae hasta un 5% pese a batir ingresos y beneficios

Otra gran firma tecnológica que presenta resultados, otra sangría en las bolsas. Tesla ha publicado sus cuentas del último trimestre de 2021 y la letra pequeña ha atraído la atención de los inversores: los problemas de la cadena de suministro limitarán su producción a lo largo del próximo año, un dato que le está costando un 5% en el after hours. Porque la realidad es que los datos, en sí, son magníficos: la firma ha logrado beneficios de 2,54 dólares por acción, frente a los 2,36 que esperaba el mercado, e ingresos de 17.720 millones, frente a los 16.639 estimados.

El margen neto del negocio automovilístico ha subido también al 30,6%, frente al 29,9% estimado, y el flujo libre de caja ha alcanzado los 2.780 millones, batiendo con creces a los 1.670 que se esperaban. Por si faltaba algo, ha actualizado al alza la guía para el próximo trimestre, esperando mejores resultados aún. Unos resultados muy fuertes que, sin embargo no han sido capaces de remontar la tensión que lleva afectando al mercado en los últimos días.

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Cierre de Wall Street: el Dow Jones cede un 0,4% tras el anuncio de subida de tipos

La Reserva Federal ya ha confirmado una primera subida de los tipos de interés en marzo y la bolsa estadounidense ha reaccionado de forma moderada. El Dow Jones cae un 0,38% hasta los 34.168,09 puntos y está a un 7,7% de su máximo histórico. Por otro lado, el S&P 500 retrocede un 0,15% y se sitúa en las 4.349,93 unidades, quedándose a un 10% de su nivel récord.

En cambio, el Nasdaq Composite sube un ligero 0,02% hasta los 13.542,12 puntos, mientras que el Nasdaq 100 repunta un 0,17% y alcanza los 14.172,76 enteros. Este último está a un 17% de sus máximos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 5,97%; el S&P 500, un 8,66% y el Nasdaq 100, un 13,16%.

"El mercado de valores es especialmente vulnerable a la subida de los tipos y a la eliminación del viento de cola que las compras de activos de la Fed han proporcionado durante los dos últimos años", ha dicho Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Creemos que la economía se mantendrá fuera de la recesión y que el mercado alcista de las acciones continuará este año, pero nos preocupa que la volatilidad que ya hemos presenciado este mes aumente en los próximos meses, por lo que ejerceríamos la cautela a corto plazo", ha manifestado el experto. 

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¿Son seguros los depósitos en el extranjero?

Los depósitos están en horas bajas. Siguen siendo una de las opciones preferidas de los españoles para canalizar el ahorro, sí. Pero las rentabilidades no son las de antaño. De hecho, son pocos los que ofrecen a los particulares rentabilidades en estos momentos. Para pescar esas ganancias en río revuelto las opciones pasan por contratar depósitos extranjeros. ¿Son seguros? ¿Cómo tributan?

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Wall Street pierde el rebote y se decepciona con la Fed: El Dow Jones, en rojo

Wall Street no ha digerido bien el comunicado de la Fed y posterior rueda de prensa de Jerome Powell en la que han anunciado que pronto puede ser el momento apropiado de subir tipos. Los principales índices que cotizaban con importantes subidas de más del 1% ya coquetean con las caídas y, en el caso del Dow Jones ya se han producido, con descensos del 0,12%. El S&P 500 subía un 1,7% y ahora solo lo hace un 0,4%. Por su parte, el Nasdaq 100 ha pasado de acariciar el 3% a subir 'solo' un 0,77%.

A pesar de que ha habido caídas leves tras la publicación del comunicado, estas se han acelerado cuando ha comentado en rueda de prensa la que se hará una reducción de la hoja de balance de manera gradual y ha hablado abiertamente de que "Estados Unidos ya no necesita más estímulos".

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La hoja de balance se debatirá "en una o dos reuniones"

Uno de los principales focos de esta rueda de prensa es qué pasará con la hoja de balance de la Fed. Jerome Powell, presidente del banco central de EEUU, ha abierto la boca de los mercados con la idea de que pronto empezarán a recortarla, pero ahora está intentando frenar la especulación. "No hemos tomado aún las decisiones, ni siquiera hemos hablado en serio sobre el tema", ha dicho, pidiendo perdón por no poder dar más detalles.

Lo único que puede confirmar es que "la hoja de balance es más grande de lo que necesita ser", y su reducción empezará más adelante en el año. "Debatiremos su reducción en una o dos reuniones", apuntando a junio como fecha en la que ya habrá un calendario más claro. Pero el presidente de la Reserva Federal ha insistido varias veces en que las subidas de tipos serán su principal herramienta de endurecimiento.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La Fed cumple el guion: fin a los estímulos y alza de tipos "pronto"

Wall Street digiere el anuncio de Powell con un breve salto

Microsoft sube un 5% tras los resultados

- Europa amplía el rebote a la espera de la Fed: el Ibex 35 regresa a los 8.600

- El turismo celebra que Reino Unido levante las restricciones a los viajes internacionales

Powell sugiere que los mercados están en lo cierto al esperar más subidas de tipos

En la rueda de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha indicado que el endurecimiento de las expectativas de los mercados forma parte de su plan. "Nuestra vía de comunicación con los mercados está funcionando. En los últimos días, hemos visto que los mercados están valorando ya más subidas de tipos", ha asegurado . En concreto, los inversores ya dan por hecho una subida de medio punto en marzo, más de lo que se esperaba en la anterior reunión. 

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Powell anuncia que "hay un buen margen para subir tipos"

Preguntado ante la posibilidad de que un endurecimiento de la política monetaria dañe el mercado laboral, el presidente de la Fed ha asegurado que "hay bastante margen" para subir los tipos sin provocar un enfriamiento de las contrataciones. "Estamos ante un mercado laboral históricamente fuerte. Podemos subir los tipos sin dañarlo", ha afirmado. Y ha apuntado a que hay más fuerzas que apoyarán estas subidas, como un enfriamiento de los estímulos por parte de la política fiscal del Gobierno Biden, así como la expectativa de que se arreglen las cadenas de suministro en los próximos meses.

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"EEUU ya no necesita más estímulos"

En la rueda de prensa posterior al comunicado, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), confirma que la era de los estímulos se ha terminado. "La mejor forma de mantener la expansión económica es garantizar la estabilidad de los precios, y para ello el mejor mecanismo son los tipos de interés", ha avanzado.

La reducción del volumen de su balance se hará de forma gradual, una vez empezado el proceso de aumento de tipos, y el proceso se hará a base de no renovar la deuda que alcance la fecha de maduración, de forma que el total se vaya reduciendo con cada vencimiento. Aún así, los datos concretos de cuánta deuda irá saliendo de su balance se darán "en los próximos meses", ha indicado Powell.

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Wall Street digiere el anuncio de Powell con un breve salto

En Wall Street, el anuncio de la Fed de que "pronto" será necesaria una subida de tipos se ha digerido con un pequeño sobresalto, pero poco más. En los minutos posteriores, el Dow Jones ha saltado 0,6 puntos de golpe, para luego retroceder a un par de décimas por debajo del nivel previo al comunicado. Los mercados ya se esperaban el contenido del anuncio, y no parece haberles sorprendido demasiado.

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La Fed mantiene el calendario: la subida de tipos se espera en marzo

En su comunicado tras la reunión de esta semana, la Reserva Federal (Fed) ha cumplido con las expectativas y mantuvo los tipos en el entorno del 0%-0,25%, advirtiendo de que "pronto" será apropiado realizar una subida. Los estímulos también terminarán en marzo, como estaba previsto. El documento no se sale ni una coma del guion previsto, y confirma lo que ya se venían esperando los mercados.

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Opinión | El mercado afronta serios riesgos políticos en 2022

Predecir los acontecimientos y su impacto en el mercado a 12 meses vista es difícil, pero el contexto cambiante de la evolución de la pandemia por covid-19 y la diferente capacidad de los responsables políticos para responder a sus consecuencias ha hecho que esta tarea sea aún más complicada que en años anteriores. Incluso teniendo en cuenta que variables de gran impacto (pandemia, inflación, normalización de los bancos centrales, mercado laboral, tasa de interés, consolidaciones fiscales, etc.) serán cruciales, es importante detenerse a analizar los riesgos políticos que marcarán la pauta del comportamiento de los mercados en 2022.

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"El ahorro siguió creciendo en 2021 y está frenando la recuperación"

"El menor crecimiento de la economía española en comparación con los países de nuestro entorno no solo obedece al mayor peso del turismo internacional, que es la variable que más tiempo va a tardar en normalizarse, sino también a un comportamiento de la demanda interna menos dinámico", asegura BFF Banking Group en su último informe de perspectivas macroeconómicas.

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"El riesgo fue mayor para los mercados con el 11-S y la Guerra de Irak"

"Las tensiones entre Rusia y Ucrania están avivando las preocupaciones geopolíticas y contribuyendo al tono de aversión al riesgo en los mercados globales. No hay que exagerar. El riesgo geopolítico es bajo en relación con la Guerra de Irak del 2000 y los ataques terroristas del 11 de septiembre (ver el gráfico)", señala Ben Laidler, estratega de eToro, en un comentario.

Según el analista, "las amenazas geopolíticas suelen tener más impacto que el propio evento, lo que resuelve la incertidumbre". "Los acontecimientos importantes son raros, como la guerra del Golfo de 1990 o el citado 11 de septiembre. En cada uno de ellos, los activos de riesgo, como las acciones de las compañías cotizadas, se debilitaron y los activos refugios, como el oro y los bonos del Tesoro de EEUU, obtuvieron una rentabilidad superior. Sin embargo, los activos de riesgo se recuperaron rápidamente", explica Laidler.

"En la invasión de Crimea en 2014 incluso batieron a los activos más defensivos", afirma el experto, añadiendo que los impactos son mayores y más duraderos en los mercados más cercanos al conflicto: "Rusia es el mercado con peor rendimiento este año, con una caída del 16%. Esto muestra que incluso la bolsa más barata del planeta (relación PER de 5,3 veces los beneficios) puede volverse aún más barata".

Media sesión | Wall Street acelera el rebote a la espera de la Fed

Los principales índices de Estados Unidos viven una jornada de fuertes avances superando las caídas del día anterior. Los mercados cogen aire tras unas semana de importantes caídas. De este modo, el S&P 500 avanza un 1,76%, mientras el Dow Jones hace lo propio un 1,11%. Por último el Nasdaq 100 se dispara un 2,87%. 

Estos avances se producen con el foco puesto en la Fed. La Reserva Federal mostrará las conclusiones de su reunión sobre los tipos de interés. Los inversores buscarán en las palabras del presidente del organismo, Jerome Powell, cualquier indicio sobre cómo se ejecutarán las subidas de tipos y sí las retiradas de estímulos. 

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Alemania saca la tijera y rebaja medio punto la previsión del PIB

El Gobierno alemán espera este año un crecimiento del prodcucto interior bruto (PIB) del 3,6%, lo que supone una rebaja de medio punto frente a las previsiones precedentes, y un buen desarrollo del mercado laboral pese a que las repercusiones de la pandemia todavía se sienten en la economía alemana. "Las consecuencias de la pandemia se sienten todavía y muchas empresas luchan contra ellas. Pero nuestra economía sigue siendo fuerte. Contemos este año con un crecimiento del 3,6%", ha señalado el ministro de Economía, Robert Habeck, al presentar el informe económico anual ante el Parlamento.

El anterior Gobierno alemán había pronosticado en octubre -antes de la formación del actual Ejecutivo presidido por Olaf Scholz- un aumento del PIB de hasta el 4,1% en 2022, el Bundesbank lo había situado posteriormente en el 4,2% y los asesores del Gobierno preveían que se llegara a alcanzar hasta el 4,6%.

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"El riesgo de que la Fed cometa un error es alto"

"Nos enfrentamos básicamente a dos grandes problemas", asegura en un comentario de este miércoles el director de inversiones (o CIO) de Julius Baer, Yves Bonzon. ¿Cuáles son? Por un lado, el hecho de que el banco central de EEUU, la Reserva Federal (Fed), quiere reafirmar su determinación de mantener el aumento de la inflación mientras el estímulo fiscal se reduce. Por otro lado, dice este experto, "están los costes de la transición energética de los que nadie quiere hablar y, desde luego, no pagar la factura asociada".

"En efecto, nos enfrentamos a un doble endurecimiento de la política macroeconómica, fiscal y monetaria. Ciertamente, la reducción del estímulo monetario es apropiada para contener la inflación de los activos (más que de los bienes y servicios). Sin embargo, dado el impacto del endurecimiento fiscal, sería prudente proceder con cautela en el banco central. La Fed no parece tener ese lujo ante la presión política para actuar con urgencia. Por tanto, el riesgo de que cometa un error de política, incluida una próxima reducción del balance, es alto", escribe Bonzon.

El experto alerta además del peligro de que esta doble retirada de estímulos se produzca en plena transición energética, lo que "complica aún más una situación ya de por sí precaria". "Me temo que el coste de la actual transición energética está muy subestimado. Este entorno subconstitucional es problemático, ya que el precio del petróleo no está bajando y existe el riesgo de que la desaceleración de la inflación se posponga aún más, aumentando el riesgo de un error de política monetaria", añade.

"Sin embargo, un banco central no puede resolver un problema de oferta, salvo creando una recesión más o menos grave. Aquí radica el dilema actual de la Fed", concluye el CIO de Julius Baer.

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Tesla necesita unos resultados de escándalo para volver al billón de dólares

Una posición de privilegio en el negocio de los vehículos eléctricos y una alta valoración implican que Tesla tiene que registrar un último trimestre de 2021 de éxito (presenta resultados al cierre de Wall Street) para recuperar su valor de mercado de un billón de dólares. Las estadísticas de producción y entrega de Tesla, que superan las estimaciones, han contribuido a impulsar su crecimiento de ingresos previsto hasta el 46% en 2022, una cifra muy superior al 20% de General Motors y al 15% de Ford. El problema es que, incluso después de que las acciones se desplomaran un 25% desde su récord de noviembre, la vertiginosa capitalización bursátil de Tesla, de más de 945.000 millones de dólares, es más de 10 veces superior a la de esos gigantes de Detroit. Para Lindsey Bell, de Ally Invest Securities, el tamaño de Tesla sólo la hace más susceptible a violentos giros del mercado si suben lo tipos.

El descalabro general de los valores de crecimiento, estimulado por la postura agresiva de la Fed, se suma al dolor de cabeza de Tesla, que cotiza a 94 veces los beneficios futuros, entre los 10 miembros más caros del índice S&P 500. Además, la fuerte competencia podría perjudicar su poder de fijación de precios a medida que GM, Ford y nuevos participantes, como Rivian, desplieguen más vehículos eléctricos. Incluso unas cifras sólidas en el cuarto trimestre podrían servir solo calmar parcialmente el nerviosismo de los inversores respecto a las acciones, dado su impresionante rally del 27.000% desde que Tesla salió a bolsa en 2010.

Los analistas de Wall Street, en conjunto, ven que las acciones no van a ninguna parte durante el próximo año. El precio medio del consenso de Bloomberg es de 953 dólares, un aumento del 4% respecto al cierre del martes. Para Daniel Ives, de Wedbush, la atención de los resultados del miércoles girará en torno a los comentarios sobre las entregas en 2022, la escasez de semiconductores y cuándo comenzará la producción en las nuevas fábricas de Austin (Texas) y Berlín.

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TESLA MTRS
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Sabadell publica mañana resultados: ¿qué puedes esperar?

Banco Sabadell cerró el ejercicio 2021 con unas ganancias netas de 393 millones de euros, según la previsión del consenso del mercado de Bloomberg. Este resultado mejora, y con diferencia, al del año previo, cuando ganó 2 millones de euros tras cargar provisiones por el coronavirus, el primer ajuste de plantilla, la venta de activos problemáticos y las relacionadas con la compensación de clientes de su filial británica TSB.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: espectacular rebote de IAG

El nombre propio del día en el Ibex 35 ha sido IAG. La aerolínea ha subido con fuerza (casi un 8%, hasta superar los 1,9 euros) tras desplomarse más de un 7% el pasado 'lunes negro' y 'solo' avanzar un 0,83 el martes. Hoy ha subido ante el anuncio del próximo levantamiento de restricciones a los viajes internacionales en Reino Unido y después también de que los analistas del banco Stifel hayan mantenido su consejo de compra con la cotizada.

Las otras mayores subidas del día fueron protagonizadas por Siemens Gamesa (+4,84%) y Merlin Properties (+3,75%), mientras que, por el contrario, Naturgy (-0,64%), Aena (-0,58%), Cellnex (-0,39%), Fluidra (-0,17%) y Enagás (-0,15%) fueron las únicas en terminar la sesión en rojo. En cuanto a los valores de mayor capitalización bursátil que integran el Ibex, Santander subió un 3,70%, BBVA lo hizo un 2,29%, ArcelorMittal avanzó un 1,98%, Iberdrola ganó un 0,91% e Inditex escaló un 0,73%.

Europa amplía el rebote a la espera de la Fed: el Ibex 35 regresa a los 8.600

Tras el descalabro del 'lunes negro' y un muy tímido rebote este martes, las bolsas europeas han extendido este miércoles este avance con más intensidad a la espera de lo que diga la Fed ya cuando los mercados continentales estén cerrados y aprovechando que el conflicto entre Rusia y Ucrania apenas ha dado nuevas noticias. Aunque se da por seguro que la Fed insistirá en su nuevo mensaje implacable contra la inflación, se aguarda entre los inversores que el tono no sea muy agresivo y que Jerome Powell no se complique la vida anticipando cuando se empezará a reducir el balance. Wall Street también sube en la antesala de la Fed y previo a importantes resultados como los de Tesla. El EuroStoxx ha subido un 2,12% hasta los 4.164,60 puntos. Por su parte, el Ibex 35 avanza un 1,66% hasta los 8.620 enteros. Si el lunes el selectivo español casi ponía en peligro los 8.400, hoy ha recuperado los 8.500 y los 8.600.

Joan Cabrero, analista de Ecotrader, insiste en el hecho de que el Ibex está siendo el mejor índice europeo en este complicado comienzo de año y que esa fortaleza invita a pensar que puede aguantar sobre los 8.000 puntos, un nivel clave que, de perder, le llevaría a buscar los 7.700 puntos. A nivel europeo, apunta Cabrero, "lo más destacable de la sesión ha sido ver cómo el EuroStoxx ha logrado "revolverse al alza de un modo contundente en su zona de soporte clave". Alejándose hacia arriba de los 4.000, como ha hecho hoy, subraya el experto, la referencia europea aleja los riesgos bajistas. Manteniéndose sobre los 4.000, remacha Cabrero, "no se activará un contexto de corrección que podría ser muy similar al que estamos viendo al otro lado del Atlántico".

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Las firmas españolas con mejor puntación en igualdad de género

Son muchos los criterios para medir la sensibilidad de las compañías con los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, que se engloban bajo las siglas inglesas ESG, y uno de ellos es sin duda el compromiso en la lucha por la igualdad de género. Bloomberg puntúa a las cotizadas por su implicación en este asunto y de ahí nace un índice cada vez más reconocido en el mundo de la inversión que la agencia acaba de actualizar: el Bloomberg Gender Equality Index (GEI). En su revisión para 2022, se incluye a casi la mitad del Ibex 35 y hay cinco españolas entre las 25 mejor puntuadas.

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Santander entra en el negocio del 'compra ahora, paga después'

El banco lucha por no perder ventaja frente a los nuevos jugadores digitales y lanza el servicio Buy Now, Pay Later ('compra ahora, paga después'). A través de Digital Consumer Bank (compañía nacida de la unión de Openbank y Santander Consumer Finance) ha lanzado Zinia para ofertar el pago de las compras de forma fraccionada.

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"El bono español subirá al 1%, pero el apetito inversor seguirá"

El interés de los inversores por España se mantendrá en este 2022 a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) finalice en marzo su programa de compra de deuda de emergencia frente a la pandemia (PEPP), según espera Société Générale, que, no obstante, prevé en un informe presentado este miércoles un alza de los costes de financiación.

Société Générale, que no contempla una subida de tipos por parte del BCE hasta 2023, calcula que el rendimiento del bono español subirá hasta el entorno del 1%, mientras que en el caso de Alemania, podría escalar hasta terreno positivo, y cerrar en el 0,25%. Pese a ello, la entidad cree que seguirá habiendo un "fuerte" apetito de los inversores por la deuda española como se ha venido constatando hasta ahora.

La vivienda gana peso como activo de inversión

Muchos inquilinos vieron en la crisis del covid la posible llegada de una oportunidad para intentar ser propietarios (eso si no perdían su empleo). Tras años de subidas de precios, la mayor recesión en décadas tenía el potencial para generar una corrección del precio de la vivienda que hiciera más asequible su adquisición a aquellos que lograran mantener su empleo durante el temporal. Pero pronto se pudo ver que esta crisis era diferente. El mercado de la vivienda es prueba de ello. El precio de los inmuebles residenciales no ha parado de subir, mientras que los alquileres se han mantenido estables o incluso a la baja, generando una desconexión histórica entre ambos mercados que provoca cierta preocupación incluso en el Banco Central Europeo. ¿Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?

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Canadá no se anima aún a subir los tipos y los deja en el 0,25%

El Banco de Canadá ha mantenido este miércoles los tipos de interés sin cambio, pero ha señalado que tendrá que endurecer la política monetaria en las próximas semanas para contener la mayor inflación en tres décadas. Algunos analistas se habían aventurado con una subida de 25 puntos básicos. "Pensamos que el primer aumento de los tipos de interés de Canadá podría ocurrir hoy, pero la ola ómicron parece haber hecho dudar al BoC", admiten los economistas de ING.

Los responsables de la política monetaria canadiense, encabezados por el gobernador Tiff Macklem, dejan el principal tipo de interés del banco central en el 0,25%, donde ha estado desde marzo de 2020, citando la incertidumbre por el resurgimiento del coronavirus. No obstante, han reconocido que la economía parece haberse recuperado casi por completo de la pandemia, una señal de que planean ajustar los tipos en su próxima reunión del 2 de marzo.

El Banco de Canadá recortó las tasas al 0,25% e inició un programa de compra de activos de 5.000 millones de dólares canadienses por semana en apoyo de la economía a medida que se introdujeron las medidas de contención de Covid para detener la pandemia. A medida que la economía se recuperó, fue uno de los primeros bancos centrales en comenzar a retirar el estímulo al reducir las compras de activos a 4.000 millones de dólares canadienses por semana a fines de 2020, antes de pasar a 3.000 millones de dólares en abril de 2021 y 2.000 millones de dólares canadienses en julio. 2021. Las compras de activos se concluyeron abruptamente en octubre pasado con la reinversión de los activos que vencían, manteniendo así el tamaño del balance.

Las ciudades en China se compran terreno... a sí mismas

A primera vista, la reciente subasta de terrenos de la ciudad china de Rizhao parecía rutinaria. Hubo cuatro ofertas, que elevaron el precio un 11% hasta los 170 millones de dólares. Un examen más detallado revela algo curioso: al parecer, las ofertas fueron realizadas por una entidad financiera propiedad del gobierno de Rizhao, lo que significa que la ciudad se vendió los terrenos a sí misma.

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Boeing cae más del 2% tras rendir cuentas

Mientras Microsoft sube con fuerza, la compañía aeronáutica baja más del 2% y encabeza las ventas en el Dow Jones tras la apertura de Wall Street. Llega a cotizar por debajo de 200 dólares. ¿La razón? Boeing ha dado a conocer este miércoles sus resultados del último trimestre y de todo 2021, los cuales se han quedado por debajo de las expectativas de los analistas.

En concreto, la empresa logró una facturación de 62.286 millones de dólares en todo 2021, un 7% más que un año atrás. Solo en el cuarto trimestre los ingresos fueron de 14.793 millones, un 3% menos que en el mismo periodo de 2020 y por debajo de los 16.660 millones de dólares anticipados por los analistas.

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Microsoft sube un 5% tras los resultados

Superó la previsión de beneficios, de ingresos y mostró un pronóstico optimista para su tercer trimestre fiscal, ¿qué más se puede pedir? Las acciones de Microsoft disfrutan en los primeros compases de la sesión de avances que superan el 5%. La compañía anunció ayer unos beneficios netos de 39.270 millones de dólares (34.742 millones de euros) entre julio y diciembre del año pasado, un 34% de crecimiento interanual, en un momento en el que fía gran parte de su futuro al éxito de su apuesta por la industria de los videojuegos.

La empresa con sede en Redmond facturó entre julio y diciembre 97.045 millones de dólares, en su mayoría provenientes de los servicios, y por encima de los 80.230 millones obtenidos en diciembre de 2020. La semana pasada, Microsoft anunció que pagará 68.700 millones de dólares para hacerse con la firma estadounidense de videojuegos Activision Blizzard, su mayor adquisición hasta la fecha en lo que supone una fuerte apuesta por ese sector y el desarrollo del metaverso.

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EEUU: el déficit comercial supera los 100.000 millones de dólares

El déficit en el comercio de mercancías de los Estados Unidos con el resto del mundo alcanzó el pasado mes de diciembre una cifra récord de 100.960 millones de dólares (89.362 millones de euros), lo que representa un incremento del 3% respecto del saldo negativo registrado el mes anterior y del 20,4% en un año, según el avance del dato publicado por el Departamento de Comercio.

"El déficit [comercial] aumentó en 15.400 millones de dólares en 2021, y la lectura de diciembre lo deja en un sorprendente nivel de 38.400 millones de dólares por encima de su nivel anterior a la crisis del covid", resalta Mahir Rasheed, analista de Oxford Economics.

En diciembre, las exportaciones estadounidenses de bienes registraron un incremento mensual del 1,4%, hasta los 157.302 millones de dólares (139.232 millones de euros). En comparación con diciembre de 2020, las ventas estadounidenses al exterior crecieron un 19,9%. De su lado, recoge Europa Press, las importaciones de mercancías sumaron en el último mes de 2021 un total de 258.263 millones de dólares (228.593 millones de euros), un 2% más que en noviembre y un 20% más que un año antes.

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Wall Street abre con rebote a la espera de la Fed

Los inversores están a la espera de que termine la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU. Quedan cuatro horas y media para conocer su comunicado. Y a la espera de este, las compras se imponen en la renta variable: Wall Street abre con fuertes subidas, de entre el 1% y 2,5%. El Nasdaq 100 es el índice más alcista y el Dow Jones, el que menos avanza, justo al contrario que al cierre de ayer. El índice tecnológico comienza el día en los 14.500 puntos, mientras el industrial se acerca a los 34.600 y el S&P 500 vuelve sobre los 4.400.

Antes de la apertura se ha conocido el dato de la balanza comercial de Estados Unidos de diciembre. Es la primera vez que el déficit comercial del país supera la barrera simbólica de los 100.000 millones de dólares.

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¡Ojo! Nueva alerta de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre 54 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de firmas radicadas en Reino Unido, Bélgica, Italia e Irlanda.

En concreto, recoge Europa Press, la FCA británica ha advertido sobre Mundo Forex Trading, Mega FX Trade Capital, Stockfx Profit, Nova FX Options, Crypto Infuse, Crypto Ventaja, Fast Trading and Crypto Mining, Crypto Profit Mil Trading Services, Crypto Thrust, Green Bond Rates, Darikcoin y Mining Hub. Por su parte, la Consob italiana ha advertido sobre Crypto Solution, Agrico Holdings, Wirexinvest Invest, Strat e Invest Area. Asimismo, en Irlanda la CBI ha indicado que Diamond Futurity Fund/DFF (Irlanda) es un clon y no tiene ninguna vinculación con otra entidad debidamente registrada en Irlanda, Diamond Futurity Fund.

Por último, la FSMA de Bélgica ha alertado sobre 36 entidades que no tienen autorización para operar: Allright Company, BDPM, Best Lening, BPI Krediet, Carrefourdupret, Cefipro, Credit Conso Cash, Eight88 Griffins, Euno-krediet, Fiata-geld, Financial Credit Union, Financiele Hulp, Financiële Oplossing y Financiering services, entre otros. 

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

La falta de chips en Estados Unidos es "alarmante"

"La situación en la que nos encontramos como país es alarmante y necesitamos tomar medidas urgentes para aumentar nuestra capacidad doméstica", ha señalado la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo.

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Grifols alcanza un 96,2% de aceptación en la OPA a Biotest

Grifols continúa avanzando en la compra de Biotest tras obtener un grado de aceptación en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del 96,20% de los derechos de voto y contar con el 69,72% del capital social, según un comunicado de la empresa este miércoles.

Este grado de aceptación se ha dado tras el acuerdo de adquisición de la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG y la finalización del periodo de aceptación de la OPA para el resto de las acciones. Además, recoge Europa Pressla oferta ha sido admitida por el 43,24% de las acciones preferentes, y dado que se ha superado el 95% de aceptación, se ha abierto un periodo de compra forzosa (put period) para el resto de las acciones ordinarias que finaliza el 21 de abril de 2022.

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AT&T aumentó casi un 7% su beneficio neto en 2021

AT&T ha dado a conocer sus cuentas del tercer trimestre y de todo 2021 este miércoles. La compañía de telecomunicaciones estadounidense ha anunciado que el beneficio por acción (BPA) en el conjunto del año fue de 3,40 dólares, un 6,9% mayor al de 2020. Solo en el cuarto trimestre el BPA fue de 78 centavos, un 4% más que un año atrás y por encima de los 0,76 dólares que esperaba el consenso de analistas.

La operadora también ha superado las expectativas con sus ingresos. En todo 2021 estos alcanzaron los 168.900 millones de dólares. Entre octubre y diciembre la facturación fue de 40.960 millones, un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2020 pero más que los 40.320 millones de dólares que habían vaticinado los expertos.

Tras la publicación de su balance, AT&T registra subidas que rondan el 2% en el mercado de preapertura (o -pre-market) de Wall Street.

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Rusia 'quema' sus dólares: "Ya es una divisa de riesgo"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha afirmado hoy que el país está reduciendo considerablemente la parte en dólares de sus reservas en divisas debido a que el mismo EEUU socava la confianza en su moneda: "Procuramos reducir la dependencia del dólar, y en ello nos ayudan activamente los estadounidenses, que hacen casi todo lo posible por minar la confianza en esta moneda",

Según Lavrov, EEUU ha convertido el dólar en una "divisa de riesgo para transacciones internacionales no solo con la Federación de Rusia, sino también con otros países". "Vean cómo exigen poner fin a la cooperación (con Rusia) en el ámbito técnico-militar a nuestros socios, como la India, Egipto, Turquía, países que no son pequeños", dijo el ministro. Por ello, agregó, Rusia estimula el paso a las operaciones en divisas nacionales. 

La prohibición de operar con dólares y la desconexión de Rusia del sistema de datos bancarios SWIFT se barajan como posibles sanciones occidentales a Moscú, en caso de un ataque ruso a Ucrania. El dólar sube hoy un 0,57% hasta superar los 79 rublos en su cruce con la moneda rusa.

Wall Street anticipa subidas de hasta el 2%

Los futuros de Wall Street cotizan al alza desde primera hora, animando a las plazas europeas. Tras las caídas registradas el martes (con el Nasdaq 100, una vez más, como el selectivo más perjudicado), los índices de la bolsa estadounidense anticipan un rebote que podría llegar a alcanzar los dos puntos porcentuales.

No obstante, entre la apertura y el cierre del mercado americano puede cambiar mucho (o no) el tono en el parqué. ¿Por qué? Porque los inversores están a la espera de que termine la reunión de política monetaria del banco central de EEUU, la Reserva Federal (Fed). Su comunicado se conocerá a las 20 horas, en la España peninsular, y será poco después (a las 20:30 horas) cuando comparecerá en rueda de prensa el presidente del organismo, Jerome Powell.

"La Fed se sentirá más cómoda siguiendo las indicaciones del mercado, sin querer sorprender al alza o a la baja", considera Mark Nash, gestor de fondos de renta fija de Jupiter AM. Este experto considera además que Powell "acogerá con agrado las señales de relajación de la presión de los cuellos de botella, pero su mensaje hawkish sobre la inflación, que ha sido fuertemente descontado en los mercados, se mantendrá firme".

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La Fed mueve montañas y hoy puede ser una gran demostración

La fe mueve montañas y la Reserva Federal de EEUU (Fed) hace lo propio con los mercados financieros. La reunión de este miércoles puede marcar el destino de los mercados en este 2022, con permiso del conficto entre Ucrania y Rusia. Desde UniCredit esperan que la reunión del FOMC de hoy proporcione pistas claras sobre cuando se producirá la primera subida de tipos (probablemente en la próxima reunión del 15 y 16 de marzo). El comité probablemente cambiará su hoja de rutas de los tipos en la declaración posterior a la reunión, ya sea para afirmar que la economía está muy cerca del nivel máximo de empleo (la única condición previa restante para una primera subida de tipos), o diciendo explícitamente que si la economía prosiguiera en términos generales de acuerdo con sus expectativas, probablemente sería apropiado un aumento de tipos en su próxima reunión".

De hecho, muchos funcionarios de la Fed han indicado recientemente que preferirían, o estarían abiertos a, una subida de tipos en marzo. No habrá, sin embargo, dot plot actualizado (o pronósticos macro) en esta reunión: en diciembre, la proyección mediana del FOMC indicaba tres aumentos de tasas de 25 puntos básicos (pb) este año y tres el próximo.

Con la inflación y el crecimiento de los salarios aumentando aún más desde entonces, y los mercados financieros ahora descontando 100 pb de aumentos de tipos este año, los inversores se centrarán en la declaración posterior a la reunión y la reuda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas. La Fed tiene en sus manos el devenir de los mercados, no obstante hay que recordar que su misión es mantener controlada la inflación y el pleno empleo, no mantener unos mercados espumosos.

Desde Renta 4 prevén que las compras de deuda neta de la Fed finalizarán en marzo, aunque Powell en su última comparecencia fue poco claro sobre el timing de subidas de tipos y reducción de balance. Las palabras de la Fed seran la clave y permitirán determinar si el mercado está siendo demasiado agresivo al descontar una primera subida de tipos para marzo (incluso de +50 pb), y un inmediato inicio de reducción de balance, con la consiguiente retirada de liquidez que pueda presionar a los mercados. Aun cuando es lógico ir normalizando la política monetaria, consideramos que el ritmo descontado por el mercado puede ser excesivo. No descartamos que la Fed suavice su mensaje, señalan desde el banco de inversión español.

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El Salvador hace caso omiso al FMI y sus avisos sobre el bitcoin

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha avisado a El Salvador de los "graves riesgos" para la integridad y estabilidad financiera del país que supone la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y ha recomendado no reconocer a la criptomoneda como divisa oficial. Sin embargo, El Salvador no solo no muestra signos de dar marcha atrás sino que además sube la apuesta proseguirá adelante con la emisión de bonos en dicha criptodivisa muy pronto. | Contexto: Cuando el dinero 'malo' expulsa al 'bueno' o cómo El Salvador podría probar con el bitcoin la Ley de Gresham

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Ferrovial redobla su apuesta por las energías renovables

Tras sellar su desembarco en la promoción de instalaciones verdes en 2021 con la adquisición de una planta fotovoltaica en España, el grupo español, a través de su filial polaca Budimex, negocia la compra de un parque eólico en Polonia. Las conversaciones están muy avanzadas y el plan de Ferrovial discurre por seguir invirtiendo en este tipo de activos y en otros del ámbito energético, como líneas de transmisión eléctrica.

Lee más: Barclays ya no ve con tan buenos ojos a Ferrovial

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Cellnex, Gamesa, Fluidra... Un análisis de los más bajistas del Ibex

Aunque el Ibex 35 acompaña al resto de índices europeos en el rebote que comenzó este martes tras un auténtico 'lunes negro' en los parqués, la reacción desde mínimos del año no ha sido suficiente para evitar que siete valores del índice encajen pérdidas de doble dígito en 2022.

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Media sesión | El Ibex 35 mira de cerca los 8.700

La bolsa española se anota más de dos puntos porcentuales a media sesión, en línea con el resto de mercados europeos. El Ibex aprovecha los ascensos para acercarse a los 8.700 puntos (máximo intradía: 8.680,5). De hecho, está cerca de los niveles que comenzó la semana, es decir, previos al revés del lunes.

"El Ibex 35 sigue siendo el índice europeo que mejor comportamiento está teniendo en este complicado inicio de año en las bolsas mundiales", resalta un día más Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. En este sentido, apunta a que esta "fuerza relativa" del índice patrio se refleja en que este aguanta sobre los 8.000, esto es, "la base del canal que viene acotando la fase de consolidación lateral bajista que inició a mediados del año pasado".

En el plano empresarial, Aena es de los pocos valores que cotiza en negativo. Baja cerca del 1% después de conocerse que el Gobierno no modificará finalmente el DORA y al verse perjudicada por una nueva rebaja de recomendación por parte de analistas (la tercera en lo que va de semana). Fluidra también baja, pero de forma más contenida. Por el contrario, IAG se dispara más del 7% ante las buenas noticias para el sector turístico desde Reino Unido (de hecho, Amadeus también avanza más del 4,5%) y respaldada por Stifel. Siemens Gamesa (+4,1%) y Banco Santander (+4,1%) también se cuelan en la parte alta de la tabla.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 pone 'tierra de por medio' con su soporte

Las bolsas de Europa mantienen las subidas del 2% en la media sesión de este miércoles. 'Copian' el comportamiento de los futuros de Wall Street. Así, el EuroStoxx 50 (referencia en el Viejo Continente) escala a la zona de los 4.170 puntos (máximo intradía: 4.175,7). Si se atiende al análisis técnico, ello implica alejarse de su directriz en los 4.000 enteros, ahora un 4% abajo.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera que si el EuroStoxx acaba bajo los 4.000 al cierre de esta u otra jornada "se vería confirmado un patrón bajista que abriría la puerta a que las bolsas europeas pudieran entrar también en un contexto de corrección idéntico al que estamos viendo al otro lado del Atlántico".

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Talgo publicará resultados el 24 de febrero

La compañía ha anunciado hoy a la CNMV que dará a conocer sus cuentas del último trimestre de 2021 y de todo el año el próximo 24 de febrero "después del cierre de la Bolsa de Madrid", es decir, pasadas las 17:38 horas (en la España peninsular).

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Buenaventura (CNMV) entra en el Comité Ejecutivo de la ESMA

El presidente de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha sido nombrado este miércoles miembro del Comité Ejecutivo de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés).

Buenaventura formará parte del comité durante dos años y medio a partir del comienzo del mandato, que será efectivo el próximo 31 de marzo y puede renovarse una sola vez, señala Europa Press. Este comité, que tiene como principal cometido velar para que la ESMA cumpla los fines que le han sido asignados, está compuesto por su presidenta, Verena Ross, y otros seis miembros de la junta de supervisores, un órgano superior de la entidad integrado por los máximos responsables de los correspondientes organismos supervisores nacionales.

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"Los bancos centrales tienen que elegir entre inflación o crecimiento"

"Creemos que la clave para dar sentido al entorno actual es reconocer la causa de la inflación: las limitaciones de la oferta. Esto supone un profundo cambio con respecto al dominio que durante décadas han tenido los factores de la demanda. Estamos en un mundo marcado por la oferta, en el que la política monetaria no puede estabilizar tanto la inflación como el crecimiento: tiene que elegir entre ambos", señalan en su último comentario semanal los analistas del BlackRock Investment Institute. Estos expertos insisten en su tesis de que los bancos centrales se verán obligados a convivir con más inflación, dado el coste que supone para el crecimiento el hecho de hacer bajar la inflación.

"Entender este cambio en el panorama económico ayuda a contextualizar el 'pivote' de la Fed: está levantando el pie del acelerador al empezar a eliminar los estímulos de emergencia, pero esto está muy lejos de pisar el freno de sus políticas. Esperamos que la transición a un mundo más sostenible impulse la inflación provocada por la oferta mucho más allá del actual reinicio económico. Por este motivo, seguimos viendo una respuesta política históricamente débil a la inflación", apostillan.

Lee también: ¿Veremos a una Fed más agresiva tras las actas de diciembre?

¿Siemens Gamesa tiene recorrido? Bestinver le da casi un 20%

La fabricante de aerogeneradores sigue su 'remontada' en bolsa tras el desplome del 14% sufrido el viernes después de emitir una advertencia sobre sus beneficios (o profit warning). Las acciones de Siemens Gamesa han rebotado un 5,5% en lo que va de semana y su precio ya vuelve a ser superior a 17 euros. No obstante, continúa siendo uno de los peores valores del Ibex 35 en el balance de 2022 (ver gráfico).

Este miércoles los analistas de Bestinver han reiterado su consejo de 'retener' sobre la empresa vasca, a la que otorga un precio objetivo de 20,50 euros, lo que implica un recorrido a corto plazo en bolsa de casi el 20% desde los niveles actuales.

El consenso de mercado de Bloomberg es algo más optimista: recoge una valoración media a doce meses para Siemens Gamesa de 20,76 euros la acción, esto es, un potencial del 21%. No obstante, la mitad de los analistas que cubren el valor optan por la recomendación de 'mantener', mientras siete (el 28% del consenso) apuestan por la compra y seis (el 24% restante) optan por 'vender'.

Aquí tienes: El precio a controlar en la acción de Siemens Gamesa (según análisis técnico)

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Las bolsas de Europa aceleran las subidas al 2%

Las compras aumentan en los parqués del Viejo Continente según avanza la jornada. Si las alzas apenas alcanzaban el 1% en la apertura, en estos momentos ya superan los dos puntos porcentuales en la mayoría de los selectivos. El EuroStoxx 50 ya se sitúa en la zona de los 4.170 puntos. Pero el Ibex 35 español está más cerca de situarse en el punto de partida de esta semana, o dicho de otra manera, está cerca de borrar lo perdido en este fatídico lunes: ronda los 8.670 enteros.

La renta variable se ve aupada por los futuros de Wall Street, que anticipan avances de alrededor del 1,5% después del negativo cierre del martes. Los inversores a ambos lados del charco (y de todo el globo terráqueo, en general) están a la espera de que termine la reunión de política monetaria del banco central de EEUU, la Reserva Federal (o Fed). "Si bien los inversores estarán muy atentos a los potenciales cambios en el comunicado que publica siempre el FOMC tras su reunión, lo que más atraerá la atención de los mercados será la rueda de prensa que posteriormente, y como de costumbre, llevará a cabo su presidente, Jerome Powell", indican los analistas de Link Securities.

En el mercado de renta fija, la deuda soberana norteamericana se muestra estable por ahora. Los inversores venden bonos tras haberse refugiado en ellos estos últimos días. Así, el interés el papel estadounidense a diez años (conocido también como T-Note) sube de forma moderada al 1,78%. En Europa, el bono alemán (bund) también ve su rentabilidad ascender al -0,07%, acercándose de nuevo al terreno positivo que alcanzó hace ya una semana por primera vez desde 2019.

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¿Mejor solo? El mercado no comparte la visión del Sabadell

La hoja de ruta de Banco Sabadell es clara: ganar eficiencia y rentabilidad, tras un mal año de pandemia, a base de potenciar la digitalización, adelgazar estructura (lo segundo de la mano de lo primero) y anclar el negocio de Reino Unido con la tormenta de su integración tecnológica ya escampada. Sin embargo, frente a los continuos mensajes de sus directivos, la tinta no cala en el mercado, que sigue apuntando a ventas o fusiones.

Lee también: Sabadell logra su mejor recomendación en un año

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Felipe Morenés pasa a ser consejero dominical de Neinor

El consejo de administración de Neinor Homes ha decidido revisar la categoría de su miembro Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola, que pasa así a ser consejero dominical por "su relación con el accionista Stoneshield Southern Real Estate Holding II, S.à r.l", según ha indicado la promotora a la CNMV.

Tal y como explica la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su web, consejero dominical es aquel que forma parte del consejo de una empresa "por su condición de accionista de la sociedad, o bien por detentar una participación superior al 5% del capital". Stoneshield Capital ha comprado recientemente el 18,45% de Neinor. Cabe destacar además que Morenés, hijo de Ana Botín (presidenta del Banco Santander), fue uno de los fundadores de la firma inmobiliaria hace siete años.

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Tres 'golpes' a la acción de Aena en tres días

Aena ha recibido en lo que va de semana tres recortes de recomendación y valoración sobre sus títulos por parte de tres casas de análisis diferentes. La más reciente ha sido la de Stifel este miércoles: su consejo ha pasado de 'comprar' a 'retener' y ha reducido el precio objetivo un 16,7%, de 180 a 150 euros la acción. Ello implica minimizar el recorrido en bolsa de la gestora aeroportuaria a apenas cuatro puntos porcentuales, dado que la acción de Aena cotiza en torno a los 144 euros (hoy encabeza las caídas en el Ibex).

Ayer mismo Berenberg también empeoró su recomendación de 'comprar' a 'retener', y el precio objetivo a 145 euros por acción desde los 155 previos. Y hace apenas dos días los expertos de CaixaBank BPI pasaron de tener un consejo 'neutral' a 'subretorno' (o venta, el más negativo) al tiempo que disminuyeron el potencial de Aena hasta 150 euros (desde los 155 euros que le daban anteriormente).

Así, el consenso de mercado de Bloomberg pasa a recoger seis consejos de venta (el 18,8%) sobre Aena; quince, casi la mitad, de 'mantener'; y once (el 34,4% del consenso restante) de compra. El precio objetivo medio a doce meses es de 155,26 euros la acción, esto es, un recorrido inferior al 8%.

Lee también: El Gobierno recoge cable: no modificará el DORA de Aena

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Banco Santander ya es de las firmas más baratas del EuroStoxx

Mientras que las diseñadoras y fabricantes de vehículos acaparan los primeros puestos de la bolsa europea en relación a su ratio PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción), la entidad española se hace un hueco entre los cinco primeros al ofrecer un PER de 6,4 veces por detrás de Stellantis, Volkswagen, BMW y Daimler. | También te puede interesar: ¿Quién puede entorpecer la (posible) compra de Banamex por Santander?

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Stifel mantiene su apuesta por IAG: ve la acción en 3 euros

La matriz de Vueling, Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, se posiciona en la parte más alta del Ibex 35 este miércoles. El precio de sus acciones sube un 6%, animada por el próximo levantamiento de restricciones a los viajes internacionales en Reino Unido (uno de sus principales mercados). Vuelve así sobre los 1,8 euros.

IAG se ve además respaldada por los analistas de Stifel: han reiterado su consejo de compra sobre sus acciones a las que conceden una valoración de 3 euros, esto es, un potencial a corto plazo del 60,5%.

El banco de inversión estadounidense es más optimista que el consenso de mercado de Bloomberg en su conjunto, ya que este recoge un precio objetivo medio a doce meses para el holding aéreo de 2,35 euros la acción (+25,7% de recorrido). La mayoría de firmas de análisis que cubren el título apuestan por 'comprar', mientras solo dos (el 6,9% del consenso) optan por 'vender' y otros doce (el 41,4% restante) se decantan por 'mantener'.

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El turismo celebra que Reino Unido levante las restricciones a los viajes internacionales

Reino Unido ha decidido levantar todas las restricciones a los viajes a las personas vacunadas contra la covid-19. La nueva política entrará en vigor a partir del 11 de febrero. "Nuestro despliegue de vacunas y refuerzos está dando sus frutos, permitiéndonos eliminar con seguridad casi todas las restricciones de viaje por covid-19 para los viajeros vacunados. Este último paso en nuestra vuelta completa y segura a los viajes internacionales es un gran impulso para el turismo del Reino Unido", ha declarado el Secretario de Transportes del país, Grant Shapps, según recoge The Hindu.

La noticia está teniendo un claro impacto en las cotizaciones de distintas compañías del sector. En el índice Ftse 100 de la bolsa de Londres, Carnival, IAG, easyJet y Tui registran subidas de entre el 4,5% y 6%. En España, IAG también lidera los ascensos en el Ibex 35 (se revaloriza igualmente cerca de seis puntos porcentuales) mientras Meliá y Amadeus se anotan más de un 3%. 

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Hoy empiezan a cotizar las nuevas acciones de Faes Farma

Desde este miércoles ya se puede negociar con las 13.364.619 nuevas acciones de Faes Farma, emitidas en virtud de la ampliación de capital hecha por la compañía por su dividendo flexible. Los títulos fueron admitidos ayer a cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, según ha informado la compañía a la CNMV.

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Tailandia plantea un impuesto para acciones y criptomonedas

Tailandia está considerando gravar el comercio de acciones, por primera vez en más de tres décadas, y hacer lo mismo con las ganancias de quienes invierten en activos digitales. Es una de las opciones que baraja el Gobierno como forma de conseguir ingresos que financien los miles de millones de dólares destinados desde 2020 a aliviar los estragos de la pandemia. Según recoge Bloomberg, se espera que la decisión sobre el método y a cuánto ascenderá el impuesto se tome a finales de enero.

La segunda economía más grande del sudeste asiático continúa tambaleándose por la crisis sanitaria y busca dejar de depender de los préstamos. La mirada se dirige al comercio de acciones y activos digitales porque este ha salido ganando en este periodo de incertidumbre auqnue estos últimos están cayendo en picado en los últimos días. 

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El Gobierno recoge cable: no modificará el DORA de Aena

La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha decidido "no iniciar el procedimiento de modificación del DORA 2017-2021 instado por Aena", según ha informado este martes la gestora aeroportuaria.

El DORA o Documento de Regulación Aeroportuaria "establece las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios básicos de la red de aeropuertos de Aena", tal y como explica en su web el Ministerio de Transportes.

El pasado septiembre el Consejo de Ministros aprobó modificar el DORA para, entre otras cosas, imponer la congelación de las tasas aeroportuarias hasta 2026. Por tanto, la noticia de este miércoles favorece, a priori, a la empresa capitaneada por Maurici Lucena. No obstante, el Gobierno ha decidido no cambiar el DORA 2017-2021 al considerar que no se dan las "circunstancias excepcionales" necesarias ni elementos en el documento "cuya modificación pudiera derivarse la compensación solicitada" por Aena.

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Las bolsas europeas abren al alza

La renta variable europea extiende el rebote que comenzó ayer y, por tanto, se muestra dispuesta a seguir recuperando parte del terreno perdido en el reciente 'lunes negro'. Los índices de referencia abren la jornada de hoy con ascensos que en algunos casos incluso rozan el 1%. El EuroStoxx 50 vuelve sobre los 4.100 puntos al tiempo que el Ibex 35 español supera de nuevo los 8.500. | Aquí tienes: los niveles que conviene vigilar (según análisis técnico).

Este miércoles será la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) la que monopolice la atención de los inversores "'con el permiso' de la crisis ucraniana y de los resultados trimestrales empresariales", apuntan los analistas de Link Securities.

En concreto, el foco de los inversores estará puesto en el tono del discurso de la Fed, explica el Departamento de Análisis de Renta 4, "tras la interpretación tan hawkish de las actas de la reunión de diciembre". El mercado ya ha asumido que el banco central de EEUU terminará en marzo sus compras de activos (las cuales comenzó para hacer frente a la crisis provocada por la covid) y da por hecho que la Fed subirá los tipos de interés cuatro veces este año. Así, los expertos de Bankinter señalan que "lo importante, el desenlace positivo, sería que [la Fed o su presidente, Jerome Powell] no aludiese a reducir su balance ni en las preguntas de la rueda de prensa".

El comunicado oficial del FOMC se conocerá a las 20 horas (en Madrid), esto es, con las bolsas de Europa ya cerradas y Wall Street en la recta final de su sesión. Powell comparecerá ante los medios media hora después.

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La UE quiere recuperar antes de 2023 sus reglas fiscales

Ni Francia, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ni la Comisión Europea consideran necesario mantener la suspensión de las reglas fiscales y presupuestarias más allá de 2022, a pesar de que reconocen el impacto de ómicron en la recuperación económica. Confían en avanzar en las negociaciones para reformar para final de año el conocido como Pacto de Crecimiento y Estabilidad.

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Atresmedia ya tiene más del 10% de Fever Labs

El conglomerado mediático, dueño de los canales televisivos Antena 3 y La Sexta, entre otros, ha anunciado este miércoles a la CNMV que su participación en el capital de Fever Labs ya se sitúa en el 10,2% "sobre una base totalmente diluida". Atresmedia entró en el capital de esta empresa emergente (o start-up) en 2018 y en su comunicado al supervisor bursátil destaca su "crecimiento muy significativo en los últimos años".

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Los niveles clave de la sesión

El analista de Ecotrader, Joan Cabrero, estima que en un escenario en el que la tensión se mantiene o crece (sin llegar a un conflicto abierto entre Rusia y sus aliados con los miembros de la OTAN) el EuroStoxx 50 podría caer hasta cerca de un 7% al soporte en los 3.800 puntos.

Por su parte el Ibex 35 español tiene un 6% de retroceso desde sus niveles actuales hasta los 8.000 puntos, lo que "sería una zona de compra atractiva a largo plazo", sin que ello supusiera hablar de un entorno bajista, según Cabrero.

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¿Una Fed más agresiva?

El mercado espera que la Reserva Federal (Fed) estadounidense paute cuál será su ruta para los próximos meses de cara a este miércoles, cuando finalice la reunión de dos días de la que no se esperan más que palabras que orienten a los inversores, pero en la que no está descontada ninguna subida de tipos. 

La previsión es que la Fed anuncie una subida de tipos de interés en el encuentro de marzo -no es novedad-, pero en las últimas jornadas los analistas se inclinan, incluso, por un discurso más agresivo por parte de su presidente, Jerome Powell, que pueda hacer pensar en un perfil mucho más hawkish, y es algo que asusta a los mercados, que han vivido un arranque de año un tanto abrupto, más si cabe tras la corrección de las últimas dos sesiones.

EURUSD
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El petróleo Brent reconquista máximos de 2014 sobre los 88 dólares

Las tensiones en las fronteras de Ucrania y la caída de las reservas de petróleo de Estados Unidos han dado el último empujó al crudo Brent, de referencia en Europa, que reconquista máximos de 2014 sobre los 88 dólares y se mantiene como un claro elemento inflacionistas junto al gas y, por tanto, como una amenaza para el crecimiento económico

Relacionado: BofA advierte de que el petróleo ha puesto la directa hacia los 120 dólares

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La bolsa europea aventaja a la de EEUU en lo que va de año

La incertidumbre está marcando los pasos -o traspiés- de los mercados globales en el primer mes del año. Especialmente, en el norteamericano. Así puede observarse en el S&P 500, que está sufriendo de manera pronunciada las correcciones en bolsa y, a falta de pocas jornadas para acabar enero, ya vive el peor mes frente a Stoxx 600 europeo desde diciembre de 2018, al quedarse a una distancia de casi tres puntos porcentuales.

El termómetro estadounidense se deja este primer mes de 2022 cerca de un 9% y el del Viejo Continente retrocede un 5,8% en este mismo periodo.

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Agenda | Todas las miradas estarán puestas en la reunión de la Fed

En pleno ecuador de la semana llega una de las citas más esperadas. La Fed concluye su reunión de dos días de política monetaria, en la que los gobernadores del banco central debatirán el calendario de una posible subida de los tipos de interés -actualmente en el rango de entre 0% y 0,25%- por la elevada inflación.

España: 

El INE difunde datos sobre hipotecas en noviembre. 

Alemania: 

El Gobierno anuncia sus nuevas previsiones de crecimiento para 2022.

El Tesoro emite deuda a diez años por un volumen de 4.000 millones.

EEUU: 

Termina la reunión de dos días de la Reserva Federal de EEUU (Fed). 

Paro semanal. 

Resultados de Boeing, AT&T e Intel. 

Los futuros adelantan subidas en Europa y Wall Street

¡Buenos días! Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelatan subidas este miércoles, en el que se conocerán las decisiones de la Fed tras su primera reunión sobre política monetaria del año y después de varias jornadas de fuerte volatilidad.

IBEX 35
11.211,20
baja
-0,88%
EURO STOXX 50®
5.014,99
baja
-0,45%
S P 500
5.267,84
baja
-0,74%

Nvidia ya piensa en abandonar la compra de Arm

El fabricante de semiconductores Nvidia podría poner punto y final a sus intenciones de comprar la empresa de origen británico Arm. Ya había un acuerdo firmado entre las partes por el que SoftBank recibiría 40.000 millones de dólares de parte de Nvidia. Sin embargo, la operación debía pasar la revisión de las autoridades reguladoras de la competencia de varios países, entre ellos la Unión Europea, y parece que el asunto no progresa de forma favorable para Nvidia, según personas conocedoras del tema que han informado a Bloomberg.

"Nvidia ha comunicado a sus socios que no espera que la transacción se cierre, según una persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas. SoftBank, mientras tanto, está intensificando los preparativos para una oferta pública inicial de Arm como alternativa a la adquisición de Nvidia, según otra persona", recoge Bloomberg.

La compra "ha provocado una fuerte reacción de los reguladores y de la industria de los chips, incluidos los propios clientes de Arm. La Comisión Federal de Comercio de EEUU presentó una demanda para detener la transacción en diciembre, argumentando que Nvidia se volvería demasiado poderosa si obtuviera el control de los diseños de chips de Arm. La adquisición también se enfrenta a la resistencia en China, donde las autoridades se inclinan por bloquear la adquisición si consigue las aprobaciones en otros lugares, según una persona. Pero no esperan que llegue tan lejos".

Los inversores premian a Halliburton tras la mejora del dividendo

El precio de las acciones de Halliburton ha subido un 7% en la sesión del martes hasta los 30,59 dólares, que se convierte en un nuevo máximo anual y un nivel que no se veía desde abril de 2019. En lo que llevamos de año, los títulos de la compañía norteamericana se revalorizan casi un 34% y su valor en bolsa alcanza los 27.300 millones de dólares.

Halliburton duplicó con creces su dividendo después de que superara las estimaciones de beneficios. Las principales unidades de negocio de la empresa "experimentaron un crecimiento de los ingresos en los mercados internacionales y de América del Norte", dijo el director ejecutivo Jeff Miller en un comunicado el lunes.

La compañía es la última de las tres grandes empresas de servicios petroleros en dar a conocer los resultados de los tres últimos meses del año pasado (las otras son Schlumberger y Baker Hughes). Halliburton ha aumentado el dividendo a 12 centavos de dólar por acción, que ha sido el primer aumento del dividendo desde finales de 2014.

HALLIBURTON
35,98
baja
-1,07%

Jim Robo (NextEra) se retira

El precio de las acciones de NextEra se desploma un 8,3% este martes hasta los 75,10 dólares, un nivel que no se veía desde julio de 2021. Los títulos de la compañía eléctrica pierden casi un 20% en lo que va de año y su capitalización bursátil es de 147.000 millones de dólares.

Bien, pues la caída se atribuye a que se marcha su consejero delegado, Jim Robo, el hombre que transformó NextEra de utility a gigante de la energía limpia. "Robo, de 59 años, ha sido fundamental para convertir a NextEra en la mayor empresa eólica y solar de Estados Unidos. En un momento dado, en 2020, el valor de mercado de la empresa eclipsó al gigante petrolero Exxon Mobil en un mundo cada vez más centrado en la energía libre de carbono", resaltan en Bloomberg.

NextEra ha nombrado sucesor a John Ketchum, que también accederá al cargo de presidente de la compañía.

Los inversores se muestran "ligeramente cautelosos" ante la transición porque Robo es visto como un líder en el sector de los servicios públicos y las energías renovables, ha dicho el analista de Credit Suisse Maheep Mandloi. "Ha sido la cara de la empresa y de su crecimiento hasta convertirse en el mayor desarrollador de renovables", ha expresado el experto en declaraciones a Bloomberg. "Un cambio de liderazgo es algo que generalmente no gusta a los inversores".

NEXTERA ENERGY
75,30
baja
-1,35%

American Express es el valor que más sube en la sesión; Nextera, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la sesión del martes son: American Express (+8,92%), Apa Corp (+8,28%), Occidental Petroleum (+8,12%), Halliburton (+7%), Marathon Oil (+6,56%), Diamondback Energy (+6,33%), Devon Energy (+6,06%), Schlumberger (+5,98%), Zions Bancorp (+5,91%) e IBM (+5,65%), entre las subidas por encima del 5% en la jornada.

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de NextEra (-8,33%), Datadog Clase A (-8,03%), Marvell Technology (-7,03%), Okta (-6,94%), Monolithic Power Systems (-6,75%), Xilinx (-6,66%), Paycom Software (-6,63%), Ceridian HCM (-6,57%), Idexx Laboratories (-6,54%), Teradyne (-6,21%), Cadence Design Sys (-6,11%), Lucid Group (-6,07%), Fortinet (-6%), General Electric (-5,98%), ServiceNow (-5,85%), Solaredge (-5,81%), Etsy (-5,80%), Palo Alto Networks (-5,70%), Moody's Corp (-5,54%), Illumina (-5,53%), Kroger (-5,53%), Synopsis (-5,43%), Lam Research (-5,40%), KLA Corp (-5,37%) y Netflix (-5,35%).

El intento de rebote de las acciones fracasa mientras el reloj marca el ritmo de la Fed

El rebote vespertino de las acciones resultó efímero, ya que los inversores han seguido preocupados por la postura de la Reserva Federal en la lucha contra la inflación y por las maniobras de Rusia contra Ucrania, señalan desde Bloomberg.

A diferencia del lunes, el S&P 500 no ha logrado una remontada espectacular. De hecho, nunca ha habido dos sesiones consecutivas en las que el índice ha bajado al menos un 2% desde de la jornada anterior para terminar al alza, según los datos recopilados por Bloomberg que se remontan a principios de la década de 1980.

Por otro lado, el riesgo de un "shock de crecimiento" para la renta variable está aumentando, según los estrategas de Goldman Sachs. A la espera de la decisión de la Fed del miércoles, que se espera que apunte a una subida de tipos en marzo, los expertos del banco estadounidense advirtieron que el fuerte endurecimiento monetario para domar la inflación podría tener efectos en la actividad económica, perjudicando a las acciones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado su previsión de crecimiento mundial para 2022, citando perspectivas de Estados Unidos y China, junto con la persistente inflación.

"La volatilidad ha vuelto. Estamos viviendo un cambio radical en la política de la Reserva Federal. Los inversores de renta variable han ido francamente por detrás de la curva para anticiparse a lo que viene, así que hay que ponerse al día", ha opinado Lori Calvasina, jefe de estrategia de renta variable estadounidense en RBC Capital Markets, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.