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El petróleo Brent ya roza los 90 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 1,8% en la sesión del miércoles y alcanza la zona de los 89,8 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a tocar los 90,47 dólares, algo que no se veía desde 2014. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 15,45%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan alrededor de un 2% hasta la zona de los 87,35 dólares por barril, lo que establece un nuevo máximo anual. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 16,14%.

Lee más: BofA advierte de que el petróleo ha puesto la directa hacia los 120 dólares

Intel da una débil previsión de beneficios mientras su CEO invierte en fábricas

Intel ha dado una previsión "decepcionante" de beneficios para el trimestre en curso, alimentando la preocupación de que el coste del plan de reestructuración del presidente ejecutivo, Pat Gelsinger, pesará mucho en los resultados financieros del fabricante de chips. Excluyendo algunos elementos, las ganancias serán de 80 centavos por acción en en el primer trimestre, según ha comunicado la compañía estadounidense este miércoles. Los analistas proyectaban una media de 86 céntimos por acción. Los ingresos serán de unos 18.300 millones de dólares, frente a una estimación media de 17.700 millones de dólares, informa Bloomberg.

"Aunque la demanda de chips para servidores está contribuyendo a reforzar las ventas, la previsión añade la evidencia de que los beneficios se están resintiendo de la fiebre del gasto de Intel. Gelsinger, que tomó el timón el año pasado, se ha embarcado en un ambicioso plan para revisar la fabricación de Intel. Eso incluye un nuevo centro fabril en Ohio anunciado la semana pasada que podría costar 20.000 millones de dólares. La esperanza es restaurar la ventaja tecnológica de Intel y evitar el creciente desafío de sus rivales asiáticos", recoge Bloomberg.

El precio de las acciones de Intel ha subido un 1,35% en la sesión del miércoles y alcanza los 51,69 dólares, pero sigue por debajo de los máximos de enero que registró el día 11 en los 55,91 dólares.

Corning se acerca al objetivo de 15.000 millones de dólares en ventas

El precio de las acciones de Corning ha subido un 11,16% hasta los 39,24 dólares, con lo que la acción vuelve al nivel que presentaba a finales de noviembre. En lo que va de año, los títulos de la compañía de telecomunicaciones se revalorizan un 5,4% y su capitalización bursátil asciende a los 32.500 millones de dólares. Esta subida en el parqué se produce después de que la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2021 y las previsiones del primer trimestre del nuevo ejercicio, hayan sobrepasado las expectativas de los analistas.

"Los catalizadores de ventas de Corning podrían mejorar en 2022, lo que podría respaldar su objetivo de ingresos de 15.000 millones de dólares para el año", ha señalado el analista de Bloomberg Woo Jin Ho. La compañía ha publicado hoy resultados. "Estamos centrados en ampliar el margen bruto y esperamos mejorar en 2022 a medida que crezcan las ventas y se afiancen nuestras medidas de precios a lo largo del año", ha comentado Wendell Weeks, presidente/director general de Corning.

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Corning es el valor que más sube en la sesión; Discovery A, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Corning (+11,16%),  Archer-Daniels.Midland (+5,70%), Broadcom (+4,30%) y Teradyne (+3,67%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Discovery Clase A (-9,16%), Pinduoduo (-9,11%), Automatic Data Processing (-8,95%), Discovery C (-8,92%), F5 (-8,43%), AT&T (-8,42%), Hasbro (-6,06%), Lucid Group (-5,78%), Workday A (-4,69%), TE Connectivity (-5,68%), Clorox Company (-5,62%), Marketaxess Holdings (-5,50%), CF Industries (-5,12%), Rollins (-4,99%), Boeing (-4,82%), Capital One Financial Corp (-4,77%), Ceridian HCM (-4,56%) y Lennar (-4,53%).

Tesla cae hasta un 5% pese a batir ingresos y beneficios

Otra gran firma tecnológica que presenta resultados, otra sangría en las bolsas. Tesla ha publicado sus cuentas del último trimestre de 2021 y la letra pequeña ha atraído la atención de los inversores: los problemas de la cadena de suministro limitarán su producción a lo largo del próximo año, un dato que le está costando un 5% en el after hours. Porque la realidad es que los datos, en sí, son magníficos: la firma ha logrado beneficios de 2,54 dólares por acción, frente a los 2,36 que esperaba el mercado, e ingresos de 17.720 millones, frente a los 16.639 estimados.

El margen neto del negocio automovilístico ha subido también al 30,6%, frente al 29,9% estimado, y el flujo libre de caja ha alcanzado los 2.780 millones, batiendo con creces a los 1.670 que se esperaban. Por si faltaba algo, ha actualizado al alza la guía para el próximo trimestre, esperando mejores resultados aún. Unos resultados muy fuertes que, sin embargo no han sido capaces de remontar la tensión que lleva afectando al mercado en los últimos días.

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Cierre de Wall Street: el Dow Jones cede un 0,4% tras el anuncio de subida de tipos

La Reserva Federal ya ha confirmado una primera subida de los tipos de interés en marzo y la bolsa estadounidense ha reaccionado de forma moderada. El Dow Jones cae un 0,38% hasta los 34.168,09 puntos y está a un 7,7% de su máximo histórico. Por otro lado, el S&P 500 retrocede un 0,15% y se sitúa en las 4.349,93 unidades, quedándose a un 10% de su nivel récord.

En cambio, el Nasdaq Composite sube un ligero 0,02% hasta los 13.542,12 puntos, mientras que el Nasdaq 100 repunta un 0,17% y alcanza los 14.172,76 enteros. Este último está a un 17% de sus máximos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 5,97%; el S&P 500, un 8,66% y el Nasdaq 100, un 13,16%.

"El mercado de valores es especialmente vulnerable a la subida de los tipos y a la eliminación del viento de cola que las compras de activos de la Fed han proporcionado durante los dos últimos años", ha dicho Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Creemos que la economía se mantendrá fuera de la recesión y que el mercado alcista de las acciones continuará este año, pero nos preocupa que la volatilidad que ya hemos presenciado este mes aumente en los próximos meses, por lo que ejerceríamos la cautela a corto plazo", ha manifestado el experto. 

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¿Son seguros los depósitos en el extranjero?

Los depósitos están en horas bajas. Siguen siendo una de las opciones preferidas de los españoles para canalizar el ahorro, sí. Pero las rentabilidades no son las de antaño. De hecho, son pocos los que ofrecen a los particulares rentabilidades en estos momentos. Para pescar esas ganancias en río revuelto las opciones pasan por contratar depósitos extranjeros. ¿Son seguros? ¿Cómo tributan?

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Wall Street pierde el rebote y se decepciona con la Fed: El Dow Jones, en rojo

Wall Street no ha digerido bien el comunicado de la Fed y posterior rueda de prensa de Jerome Powell en la que han anunciado que pronto puede ser el momento apropiado de subir tipos. Los principales índices que cotizaban con importantes subidas de más del 1% ya coquetean con las caídas y, en el caso del Dow Jones ya se han producido, con descensos del 0,12%. El S&P 500 subía un 1,7% y ahora solo lo hace un 0,4%. Por su parte, el Nasdaq 100 ha pasado de acariciar el 3% a subir 'solo' un 0,77%.

A pesar de que ha habido caídas leves tras la publicación del comunicado, estas se han acelerado cuando ha comentado en rueda de prensa la que se hará una reducción de la hoja de balance de manera gradual y ha hablado abiertamente de que "Estados Unidos ya no necesita más estímulos".

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La hoja de balance se debatirá "en una o dos reuniones"

Uno de los principales focos de esta rueda de prensa es qué pasará con la hoja de balance de la Fed. Jerome Powell, presidente del banco central de EEUU, ha abierto la boca de los mercados con la idea de que pronto empezarán a recortarla, pero ahora está intentando frenar la especulación. "No hemos tomado aún las decisiones, ni siquiera hemos hablado en serio sobre el tema", ha dicho, pidiendo perdón por no poder dar más detalles.

Lo único que puede confirmar es que "la hoja de balance es más grande de lo que necesita ser", y su reducción empezará más adelante en el año. "Debatiremos su reducción en una o dos reuniones", apuntando a junio como fecha en la que ya habrá un calendario más claro. Pero el presidente de la Reserva Federal ha insistido varias veces en que las subidas de tipos serán su principal herramienta de endurecimiento.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La Fed cumple el guion: fin a los estímulos y alza de tipos "pronto"

Wall Street digiere el anuncio de Powell con un breve salto

Microsoft sube un 5% tras los resultados

- Europa amplía el rebote a la espera de la Fed: el Ibex 35 regresa a los 8.600

- El turismo celebra que Reino Unido levante las restricciones a los viajes internacionales

Powell sugiere que los mercados están en lo cierto al esperar más subidas de tipos

En la rueda de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha indicado que el endurecimiento de las expectativas de los mercados forma parte de su plan. "Nuestra vía de comunicación con los mercados está funcionando. En los últimos días, hemos visto que los mercados están valorando ya más subidas de tipos", ha asegurado . En concreto, los inversores ya dan por hecho una subida de medio punto en marzo, más de lo que se esperaba en la anterior reunión. 

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Powell anuncia que "hay un buen margen para subir tipos"

Preguntado ante la posibilidad de que un endurecimiento de la política monetaria dañe el mercado laboral, el presidente de la Fed ha asegurado que "hay bastante margen" para subir los tipos sin provocar un enfriamiento de las contrataciones. "Estamos ante un mercado laboral históricamente fuerte. Podemos subir los tipos sin dañarlo", ha afirmado. Y ha apuntado a que hay más fuerzas que apoyarán estas subidas, como un enfriamiento de los estímulos por parte de la política fiscal del Gobierno Biden, así como la expectativa de que se arreglen las cadenas de suministro en los próximos meses.

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"EEUU ya no necesita más estímulos"

En la rueda de prensa posterior al comunicado, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), confirma que la era de los estímulos se ha terminado. "La mejor forma de mantener la expansión económica es garantizar la estabilidad de los precios, y para ello el mejor mecanismo son los tipos de interés", ha avanzado.

La reducción del volumen de su balance se hará de forma gradual, una vez empezado el proceso de aumento de tipos, y el proceso se hará a base de no renovar la deuda que alcance la fecha de maduración, de forma que el total se vaya reduciendo con cada vencimiento. Aún así, los datos concretos de cuánta deuda irá saliendo de su balance se darán "en los próximos meses", ha indicado Powell.

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Wall Street digiere el anuncio de Powell con un breve salto

En Wall Street, el anuncio de la Fed de que "pronto" será necesaria una subida de tipos se ha digerido con un pequeño sobresalto, pero poco más. En los minutos posteriores, el Dow Jones ha saltado 0,6 puntos de golpe, para luego retroceder a un par de décimas por debajo del nivel previo al comunicado. Los mercados ya se esperaban el contenido del anuncio, y no parece haberles sorprendido demasiado.

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La Fed mantiene el calendario: la subida de tipos se espera en marzo

En su comunicado tras la reunión de esta semana, la Reserva Federal (Fed) ha cumplido con las expectativas y mantuvo los tipos en el entorno del 0%-0,25%, advirtiendo de que "pronto" será apropiado realizar una subida. Los estímulos también terminarán en marzo, como estaba previsto. El documento no se sale ni una coma del guion previsto, y confirma lo que ya se venían esperando los mercados.

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Opinión | El mercado afronta serios riesgos políticos en 2022

Predecir los acontecimientos y su impacto en el mercado a 12 meses vista es difícil, pero el contexto cambiante de la evolución de la pandemia por covid-19 y la diferente capacidad de los responsables políticos para responder a sus consecuencias ha hecho que esta tarea sea aún más complicada que en años anteriores. Incluso teniendo en cuenta que variables de gran impacto (pandemia, inflación, normalización de los bancos centrales, mercado laboral, tasa de interés, consolidaciones fiscales, etc.) serán cruciales, es importante detenerse a analizar los riesgos políticos que marcarán la pauta del comportamiento de los mercados en 2022.

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"El ahorro siguió creciendo en 2021 y está frenando la recuperación"

"El menor crecimiento de la economía española en comparación con los países de nuestro entorno no solo obedece al mayor peso del turismo internacional, que es la variable que más tiempo va a tardar en normalizarse, sino también a un comportamiento de la demanda interna menos dinámico", asegura BFF Banking Group en su último informe de perspectivas macroeconómicas.

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"El riesgo fue mayor para los mercados con el 11-S y la Guerra de Irak"

"Las tensiones entre Rusia y Ucrania están avivando las preocupaciones geopolíticas y contribuyendo al tono de aversión al riesgo en los mercados globales. No hay que exagerar. El riesgo geopolítico es bajo en relación con la Guerra de Irak del 2000 y los ataques terroristas del 11 de septiembre (ver el gráfico)", señala Ben Laidler, estratega de eToro, en un comentario.

Según el analista, "las amenazas geopolíticas suelen tener más impacto que el propio evento, lo que resuelve la incertidumbre". "Los acontecimientos importantes son raros, como la guerra del Golfo de 1990 o el citado 11 de septiembre. En cada uno de ellos, los activos de riesgo, como las acciones de las compañías cotizadas, se debilitaron y los activos refugios, como el oro y los bonos del Tesoro de EEUU, obtuvieron una rentabilidad superior. Sin embargo, los activos de riesgo se recuperaron rápidamente", explica Laidler.

"En la invasión de Crimea en 2014 incluso batieron a los activos más defensivos", afirma el experto, añadiendo que los impactos son mayores y más duraderos en los mercados más cercanos al conflicto: "Rusia es el mercado con peor rendimiento este año, con una caída del 16%. Esto muestra que incluso la bolsa más barata del planeta (relación PER de 5,3 veces los beneficios) puede volverse aún más barata".

Media sesión | Wall Street acelera el rebote a la espera de la Fed

Los principales índices de Estados Unidos viven una jornada de fuertes avances superando las caídas del día anterior. Los mercados cogen aire tras unas semana de importantes caídas. De este modo, el S&P 500 avanza un 1,76%, mientras el Dow Jones hace lo propio un 1,11%. Por último el Nasdaq 100 se dispara un 2,87%. 

Estos avances se producen con el foco puesto en la Fed. La Reserva Federal mostrará las conclusiones de su reunión sobre los tipos de interés. Los inversores buscarán en las palabras del presidente del organismo, Jerome Powell, cualquier indicio sobre cómo se ejecutarán las subidas de tipos y sí las retiradas de estímulos. 

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Alemania saca la tijera y rebaja medio punto la previsión del PIB

El Gobierno alemán espera este año un crecimiento del prodcucto interior bruto (PIB) del 3,6%, lo que supone una rebaja de medio punto frente a las previsiones precedentes, y un buen desarrollo del mercado laboral pese a que las repercusiones de la pandemia todavía se sienten en la economía alemana. "Las consecuencias de la pandemia se sienten todavía y muchas empresas luchan contra ellas. Pero nuestra economía sigue siendo fuerte. Contemos este año con un crecimiento del 3,6%", ha señalado el ministro de Economía, Robert Habeck, al presentar el informe económico anual ante el Parlamento.

El anterior Gobierno alemán había pronosticado en octubre -antes de la formación del actual Ejecutivo presidido por Olaf Scholz- un aumento del PIB de hasta el 4,1% en 2022, el Bundesbank lo había situado posteriormente en el 4,2% y los asesores del Gobierno preveían que se llegara a alcanzar hasta el 4,6%.

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"El riesgo de que la Fed cometa un error es alto"

"Nos enfrentamos básicamente a dos grandes problemas", asegura en un comentario de este miércoles el director de inversiones (o CIO) de Julius Baer, Yves Bonzon. ¿Cuáles son? Por un lado, el hecho de que el banco central de EEUU, la Reserva Federal (Fed), quiere reafirmar su determinación de mantener el aumento de la inflación mientras el estímulo fiscal se reduce. Por otro lado, dice este experto, "están los costes de la transición energética de los que nadie quiere hablar y, desde luego, no pagar la factura asociada".

"En efecto, nos enfrentamos a un doble endurecimiento de la política macroeconómica, fiscal y monetaria. Ciertamente, la reducción del estímulo monetario es apropiada para contener la inflación de los activos (más que de los bienes y servicios). Sin embargo, dado el impacto del endurecimiento fiscal, sería prudente proceder con cautela en el banco central. La Fed no parece tener ese lujo ante la presión política para actuar con urgencia. Por tanto, el riesgo de que cometa un error de política, incluida una próxima reducción del balance, es alto", escribe Bonzon.

El experto alerta además del peligro de que esta doble retirada de estímulos se produzca en plena transición energética, lo que "complica aún más una situación ya de por sí precaria". "Me temo que el coste de la actual transición energética está muy subestimado. Este entorno subconstitucional es problemático, ya que el precio del petróleo no está bajando y existe el riesgo de que la desaceleración de la inflación se posponga aún más, aumentando el riesgo de un error de política monetaria", añade.

"Sin embargo, un banco central no puede resolver un problema de oferta, salvo creando una recesión más o menos grave. Aquí radica el dilema actual de la Fed", concluye el CIO de Julius Baer.

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Tesla necesita unos resultados de escándalo para volver al billón de dólares

Una posición de privilegio en el negocio de los vehículos eléctricos y una alta valoración implican que Tesla tiene que registrar un último trimestre de 2021 de éxito (presenta resultados al cierre de Wall Street) para recuperar su valor de mercado de un billón de dólares. Las estadísticas de producción y entrega de Tesla, que superan las estimaciones, han contribuido a impulsar su crecimiento de ingresos previsto hasta el 46% en 2022, una cifra muy superior al 20% de General Motors y al 15% de Ford. El problema es que, incluso después de que las acciones se desplomaran un 25% desde su récord de noviembre, la vertiginosa capitalización bursátil de Tesla, de más de 945.000 millones de dólares, es más de 10 veces superior a la de esos gigantes de Detroit. Para Lindsey Bell, de Ally Invest Securities, el tamaño de Tesla sólo la hace más susceptible a violentos giros del mercado si suben lo tipos.

El descalabro general de los valores de crecimiento, estimulado por la postura agresiva de la Fed, se suma al dolor de cabeza de Tesla, que cotiza a 94 veces los beneficios futuros, entre los 10 miembros más caros del índice S&P 500. Además, la fuerte competencia podría perjudicar su poder de fijación de precios a medida que GM, Ford y nuevos participantes, como Rivian, desplieguen más vehículos eléctricos. Incluso unas cifras sólidas en el cuarto trimestre podrían servir solo calmar parcialmente el nerviosismo de los inversores respecto a las acciones, dado su impresionante rally del 27.000% desde que Tesla salió a bolsa en 2010.

Los analistas de Wall Street, en conjunto, ven que las acciones no van a ninguna parte durante el próximo año. El precio medio del consenso de Bloomberg es de 953 dólares, un aumento del 4% respecto al cierre del martes. Para Daniel Ives, de Wedbush, la atención de los resultados del miércoles girará en torno a los comentarios sobre las entregas en 2022, la escasez de semiconductores y cuándo comenzará la producción en las nuevas fábricas de Austin (Texas) y Berlín.

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Sabadell publica mañana resultados: ¿qué puedes esperar?

Banco Sabadell cerró el ejercicio 2021 con unas ganancias netas de 393 millones de euros, según la previsión del consenso del mercado de Bloomberg. Este resultado mejora, y con diferencia, al del año previo, cuando ganó 2 millones de euros tras cargar provisiones por el coronavirus, el primer ajuste de plantilla, la venta de activos problemáticos y las relacionadas con la compensación de clientes de su filial británica TSB.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: espectacular rebote de IAG

El nombre propio del día en el Ibex 35 ha sido IAG. La aerolínea ha subido con fuerza (casi un 8%, hasta superar los 1,9 euros) tras desplomarse más de un 7% el pasado 'lunes negro' y 'solo' avanzar un 0,83 el martes. Hoy ha subido ante el anuncio del próximo levantamiento de restricciones a los viajes internacionales en Reino Unido y después también de que los analistas del banco Stifel hayan mantenido su consejo de compra con la cotizada.

Las otras mayores subidas del día fueron protagonizadas por Siemens Gamesa (+4,84%) y Merlin Properties (+3,75%), mientras que, por el contrario, Naturgy (-0,64%), Aena (-0,58%), Cellnex (-0,39%), Fluidra (-0,17%) y Enagás (-0,15%) fueron las únicas en terminar la sesión en rojo. En cuanto a los valores de mayor capitalización bursátil que integran el Ibex, Santander subió un 3,70%, BBVA lo hizo un 2,29%, ArcelorMittal avanzó un 1,98%, Iberdrola ganó un 0,91% e Inditex escaló un 0,73%.

Europa amplía el rebote a la espera de la Fed: el Ibex 35 regresa a los 8.600

Tras el descalabro del 'lunes negro' y un muy tímido rebote este martes, las bolsas europeas han extendido este miércoles este avance con más intensidad a la espera de lo que diga la Fed ya cuando los mercados continentales estén cerrados y aprovechando que el conflicto entre Rusia y Ucrania apenas ha dado nuevas noticias. Aunque se da por seguro que la Fed insistirá en su nuevo mensaje implacable contra la inflación, se aguarda entre los inversores que el tono no sea muy agresivo y que Jerome Powell no se complique la vida anticipando cuando se empezará a reducir el balance. Wall Street también sube en la antesala de la Fed y previo a importantes resultados como los de Tesla. El EuroStoxx ha subido un 2,12% hasta los 4.164,60 puntos. Por su parte, el Ibex 35 avanza un 1,66% hasta los 8.620 enteros. Si el lunes el selectivo español casi ponía en peligro los 8.400, hoy ha recuperado los 8.500 y los 8.600.

Joan Cabrero, analista de Ecotrader, insiste en el hecho de que el Ibex está siendo el mejor índice europeo en este complicado comienzo de año y que esa fortaleza invita a pensar que puede aguantar sobre los 8.000 puntos, un nivel clave que, de perder, le llevaría a buscar los 7.700 puntos. A nivel europeo, apunta Cabrero, "lo más destacable de la sesión ha sido ver cómo el EuroStoxx ha logrado "revolverse al alza de un modo contundente en su zona de soporte clave". Alejándose hacia arriba de los 4.000, como ha hecho hoy, subraya el experto, la referencia europea aleja los riesgos bajistas. Manteniéndose sobre los 4.000, remacha Cabrero, "no se activará un contexto de corrección que podría ser muy similar al que estamos viendo al otro lado del Atlántico".

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Las firmas españolas con mejor puntación en igualdad de género

Son muchos los criterios para medir la sensibilidad de las compañías con los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, que se engloban bajo las siglas inglesas ESG, y uno de ellos es sin duda el compromiso en la lucha por la igualdad de género. Bloomberg puntúa a las cotizadas por su implicación en este asunto y de ahí nace un índice cada vez más reconocido en el mundo de la inversión que la agencia acaba de actualizar: el Bloomberg Gender Equality Index (GEI). En su revisión para 2022, se incluye a casi la mitad del Ibex 35 y hay cinco españolas entre las 25 mejor puntuadas.

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Santander entra en el negocio del 'compra ahora, paga después'

El banco lucha por no perder ventaja frente a los nuevos jugadores digitales y lanza el servicio Buy Now, Pay Later ('compra ahora, paga después'). A través de Digital Consumer Bank (compañía nacida de la unión de Openbank y Santander Consumer Finance) ha lanzado Zinia para ofertar el pago de las compras de forma fraccionada.

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"El bono español subirá al 1%, pero el apetito inversor seguirá"

El interés de los inversores por España se mantendrá en este 2022 a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) finalice en marzo su programa de compra de deuda de emergencia frente a la pandemia (PEPP), según espera Société Générale, que, no obstante, prevé en un informe presentado este miércoles un alza de los costes de financiación.

Société Générale, que no contempla una subida de tipos por parte del BCE hasta 2023, calcula que el rendimiento del bono español subirá hasta el entorno del 1%, mientras que en el caso de Alemania, podría escalar hasta terreno positivo, y cerrar en el 0,25%. Pese a ello, la entidad cree que seguirá habiendo un "fuerte" apetito de los inversores por la deuda española como se ha venido constatando hasta ahora.

La vivienda gana peso como activo de inversión

Muchos inquilinos vieron en la crisis del covid la posible llegada de una oportunidad para intentar ser propietarios (eso si no perdían su empleo). Tras años de subidas de precios, la mayor recesión en décadas tenía el potencial para generar una corrección del precio de la vivienda que hiciera más asequible su adquisición a aquellos que lograran mantener su empleo durante el temporal. Pero pronto se pudo ver que esta crisis era diferente. El mercado de la vivienda es prueba de ello. El precio de los inmuebles residenciales no ha parado de subir, mientras que los alquileres se han mantenido estables o incluso a la baja, generando una desconexión histórica entre ambos mercados que provoca cierta preocupación incluso en el Banco Central Europeo. ¿Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?

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Canadá no se anima aún a subir los tipos y los deja en el 0,25%

El Banco de Canadá ha mantenido este miércoles los tipos de interés sin cambio, pero ha señalado que tendrá que endurecer la política monetaria en las próximas semanas para contener la mayor inflación en tres décadas. Algunos analistas se habían aventurado con una subida de 25 puntos básicos. "Pensamos que el primer aumento de los tipos de interés de Canadá podría ocurrir hoy, pero la ola ómicron parece haber hecho dudar al BoC", admiten los economistas de ING.

Los responsables de la política monetaria canadiense, encabezados por el gobernador Tiff Macklem, dejan el principal tipo de interés del banco central en el 0,25%, donde ha estado desde marzo de 2020, citando la incertidumbre por el resurgimiento del coronavirus. No obstante, han reconocido que la economía parece haberse recuperado casi por completo de la pandemia, una señal de que planean ajustar los tipos en su próxima reunión del 2 de marzo.

El Banco de Canadá recortó las tasas al 0,25% e inició un programa de compra de activos de 5.000 millones de dólares canadienses por semana en apoyo de la economía a medida que se introdujeron las medidas de contención de Covid para detener la pandemia. A medida que la economía se recuperó, fue uno de los primeros bancos centrales en comenzar a retirar el estímulo al reducir las compras de activos a 4.000 millones de dólares canadienses por semana a fines de 2020, antes de pasar a 3.000 millones de dólares en abril de 2021 y 2.000 millones de dólares canadienses en julio. 2021. Las compras de activos se concluyeron abruptamente en octubre pasado con la reinversión de los activos que vencían, manteniendo así el tamaño del balance.

Las ciudades en China se compran terreno... a sí mismas

A primera vista, la reciente subasta de terrenos de la ciudad china de Rizhao parecía rutinaria. Hubo cuatro ofertas, que elevaron el precio un 11% hasta los 170 millones de dólares. Un examen más detallado revela algo curioso: al parecer, las ofertas fueron realizadas por una entidad financiera propiedad del gobierno de Rizhao, lo que significa que la ciudad se vendió los terrenos a sí misma.

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Boeing cae más del 2% tras rendir cuentas

Mientras Microsoft sube con fuerza, la compañía aeronáutica baja más del 2% y encabeza las ventas en el Dow Jones tras la apertura de Wall Street. Llega a cotizar por debajo de 200 dólares. ¿La razón? Boeing ha dado a conocer este miércoles sus resultados del último trimestre y de todo 2021, los cuales se han quedado por debajo de las expectativas de los analistas.

En concreto, la empresa logró una facturación de 62.286 millones de dólares en todo 2021, un 7% más que un año atrás. Solo en el cuarto trimestre los ingresos fueron de 14.793 millones, un 3% menos que en el mismo periodo de 2020 y por debajo de los 16.660 millones de dólares anticipados por los analistas.

Relacionado: Airbus supera otra vez a Boeing en entregas en 2021

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Microsoft sube un 5% tras los resultados

Superó la previsión de beneficios, de ingresos y mostró un pronóstico optimista para su tercer trimestre fiscal, ¿qué más se puede pedir? Las acciones de Microsoft disfrutan en los primeros compases de la sesión de avances que superan el 5%. La compañía anunció ayer unos beneficios netos de 39.270 millones de dólares (34.742 millones de euros) entre julio y diciembre del año pasado, un 34% de crecimiento interanual, en un momento en el que fía gran parte de su futuro al éxito de su apuesta por la industria de los videojuegos.

La empresa con sede en Redmond facturó entre julio y diciembre 97.045 millones de dólares, en su mayoría provenientes de los servicios, y por encima de los 80.230 millones obtenidos en diciembre de 2020. La semana pasada, Microsoft anunció que pagará 68.700 millones de dólares para hacerse con la firma estadounidense de videojuegos Activision Blizzard, su mayor adquisición hasta la fecha en lo que supone una fuerte apuesta por ese sector y el desarrollo del metaverso.

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EEUU: el déficit comercial supera los 100.000 millones de dólares

El déficit en el comercio de mercancías de los Estados Unidos con el resto del mundo alcanzó el pasado mes de diciembre una cifra récord de 100.960 millones de dólares (89.362 millones de euros), lo que representa un incremento del 3% respecto del saldo negativo registrado el mes anterior y del 20,4% en un año, según el avance del dato publicado por el Departamento de Comercio.

"El déficit [comercial] aumentó en 15.400 millones de dólares en 2021, y la lectura de diciembre lo deja en un sorprendente nivel de 38.400 millones de dólares por encima de su nivel anterior a la crisis del covid", resalta Mahir Rasheed, analista de Oxford Economics.

En diciembre, las exportaciones estadounidenses de bienes registraron un incremento mensual del 1,4%, hasta los 157.302 millones de dólares (139.232 millones de euros). En comparación con diciembre de 2020, las ventas estadounidenses al exterior crecieron un 19,9%. De su lado, recoge Europa Press, las importaciones de mercancías sumaron en el último mes de 2021 un total de 258.263 millones de dólares (228.593 millones de euros), un 2% más que en noviembre y un 20% más que un año antes.

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Wall Street abre con rebote a la espera de la Fed

Los inversores están a la espera de que termine la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU. Quedan cuatro horas y media para conocer su comunicado. Y a la espera de este, las compras se imponen en la renta variable: Wall Street abre con fuertes subidas, de entre el 1% y 2,5%. El Nasdaq 100 es el índice más alcista y el Dow Jones, el que menos avanza, justo al contrario que al cierre de ayer. El índice tecnológico comienza el día en los 14.500 puntos, mientras el industrial se acerca a los 34.600 y el S&P 500 vuelve sobre los 4.400.

Antes de la apertura se ha conocido el dato de la balanza comercial de Estados Unidos de diciembre. Es la primera vez que el déficit comercial del país supera la barrera simbólica de los 100.000 millones de dólares.

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¡Ojo! Nueva alerta de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre 54 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de firmas radicadas en Reino Unido, Bélgica, Italia e Irlanda.

En concreto, recoge Europa Press, la FCA británica ha advertido sobre Mundo Forex Trading, Mega FX Trade Capital, Stockfx Profit, Nova FX Options, Crypto Infuse, Crypto Ventaja, Fast Trading and Crypto Mining, Crypto Profit Mil Trading Services, Crypto Thrust, Green Bond Rates, Darikcoin y Mining Hub. Por su parte, la Consob italiana ha advertido sobre Crypto Solution, Agrico Holdings, Wirexinvest Invest, Strat e Invest Area. Asimismo, en Irlanda la CBI ha indicado que Diamond Futurity Fund/DFF (Irlanda) es un clon y no tiene ninguna vinculación con otra entidad debidamente registrada en Irlanda, Diamond Futurity Fund.

Por último, la FSMA de Bélgica ha alertado sobre 36 entidades que no tienen autorización para operar: Allright Company, BDPM, Best Lening, BPI Krediet, Carrefourdupret, Cefipro, Credit Conso Cash, Eight88 Griffins, Euno-krediet, Fiata-geld, Financial Credit Union, Financiele Hulp, Financiële Oplossing y Financiering services, entre otros. 

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

La falta de chips en Estados Unidos es "alarmante"

"La situación en la que nos encontramos como país es alarmante y necesitamos tomar medidas urgentes para aumentar nuestra capacidad doméstica", ha señalado la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo.

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Grifols alcanza un 96,2% de aceptación en la OPA a Biotest

Grifols continúa avanzando en la compra de Biotest tras obtener un grado de aceptación en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del 96,20% de los derechos de voto y contar con el 69,72% del capital social, según un comunicado de la empresa este miércoles.

Este grado de aceptación se ha dado tras el acuerdo de adquisición de la totalidad del capital social de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG y la finalización del periodo de aceptación de la OPA para el resto de las acciones. Además, recoge Europa Pressla oferta ha sido admitida por el 43,24% de las acciones preferentes, y dado que se ha superado el 95% de aceptación, se ha abierto un periodo de compra forzosa (put period) para el resto de las acciones ordinarias que finaliza el 21 de abril de 2022.

Lee también: El supervisor alemán autoriza la OPA de Grifols sobre Biotest ...y Biotest aconseja aceptar su OPA

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AT&T aumentó casi un 7% su beneficio neto en 2021

AT&T ha dado a conocer sus cuentas del tercer trimestre y de todo 2021 este miércoles. La compañía de telecomunicaciones estadounidense ha anunciado que el beneficio por acción (BPA) en el conjunto del año fue de 3,40 dólares, un 6,9% mayor al de 2020. Solo en el cuarto trimestre el BPA fue de 78 centavos, un 4% más que un año atrás y por encima de los 0,76 dólares que esperaba el consenso de analistas.

La operadora también ha superado las expectativas con sus ingresos. En todo 2021 estos alcanzaron los 168.900 millones de dólares. Entre octubre y diciembre la facturación fue de 40.960 millones, un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2020 pero más que los 40.320 millones de dólares que habían vaticinado los expertos.

Tras la publicación de su balance, AT&T registra subidas que rondan el 2% en el mercado de preapertura (o -pre-market) de Wall Street.

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Rusia 'quema' sus dólares: "Ya es una divisa de riesgo"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha afirmado hoy que el país está reduciendo considerablemente la parte en dólares de sus reservas en divisas debido a que el mismo EEUU socava la confianza en su moneda: "Procuramos reducir la dependencia del dólar, y en ello nos ayudan activamente los estadounidenses, que hacen casi todo lo posible por minar la confianza en esta moneda",

Según Lavrov, EEUU ha convertido el dólar en una "divisa de riesgo para transacciones internacionales no solo con la Federación de Rusia, sino también con otros países". "Vean cómo exigen poner fin a la cooperación (con Rusia) en el ámbito técnico-militar a nuestros socios, como la India, Egipto, Turquía, países que no son pequeños", dijo el ministro. Por ello, agregó, Rusia estimula el paso a las operaciones en divisas nacionales. 

La prohibición de operar con dólares y la desconexión de Rusia del sistema de datos bancarios SWIFT se barajan como posibles sanciones occidentales a Moscú, en caso de un ataque ruso a Ucrania. El dólar sube hoy un 0,57% hasta superar los 79 rublos en su cruce con la moneda rusa.

Wall Street anticipa subidas de hasta el 2%

Los futuros de Wall Street cotizan al alza desde primera hora, animando a las plazas europeas. Tras las caídas registradas el martes (con el Nasdaq 100, una vez más, como el selectivo más perjudicado), los índices de la bolsa estadounidense anticipan un rebote que podría llegar a alcanzar los dos puntos porcentuales.

No obstante, entre la apertura y el cierre del mercado americano puede cambiar mucho (o no) el tono en el parqué. ¿Por qué? Porque los inversores están a la espera de que termine la reunión de política monetaria del banco central de EEUU, la Reserva Federal (Fed). Su comunicado se conocerá a las 20 horas, en la España peninsular, y será poco después (a las 20:30 horas) cuando comparecerá en rueda de prensa el presidente del organismo, Jerome Powell.

"La Fed se sentirá más cómoda siguiendo las indicaciones del mercado, sin querer sorprender al alza o a la baja", considera Mark Nash, gestor de fondos de renta fija de Jupiter AM. Este experto considera además que Powell "acogerá con agrado las señales de relajación de la presión de los cuellos de botella, pero su mensaje hawkish sobre la inflación, que ha sido fuertemente descontado en los mercados, se mantendrá firme".

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La Fed mueve montañas y hoy puede ser una gran demostración

La fe mueve montañas y la Reserva Federal de EEUU (Fed) hace lo propio con los mercados financieros. La reunión de este miércoles puede marcar el destino de los mercados en este 2022, con permiso del conficto entre Ucrania y Rusia. Desde UniCredit esperan que la reunión del FOMC de hoy proporcione pistas claras sobre cuando se producirá la primera subida de tipos (probablemente en la próxima reunión del 15 y 16 de marzo). El comité probablemente cambiará su hoja de rutas de los tipos en la declaración posterior a la reunión, ya sea para afirmar que la economía está muy cerca del nivel máximo de empleo (la única condición previa restante para una primera subida de tipos), o diciendo explícitamente que si la economía prosiguiera en términos generales de acuerdo con sus expectativas, probablemente sería apropiado un aumento de tipos en su próxima reunión".

De hecho, muchos funcionarios de la Fed han indicado recientemente que preferirían, o estarían abiertos a, una subida de tipos en marzo. No habrá, sin embargo, dot plot actualizado (o pronósticos macro) en esta reunión: en diciembre, la proyección mediana del FOMC indicaba tres aumentos de tasas de 25 puntos básicos (pb) este año y tres el próximo.

Con la inflación y el crecimiento de los salarios aumentando aún más desde entonces, y los mercados financieros ahora descontando 100 pb de aumentos de tipos este año, los inversores se centrarán en la declaración posterior a la reunión y la reuda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas. La Fed tiene en sus manos el devenir de los mercados, no obstante hay que recordar que su misión es mantener controlada la inflación y el pleno empleo, no mantener unos mercados espumosos.

Desde Renta 4 prevén que las compras de deuda neta de la Fed finalizarán en marzo, aunque Powell en su última comparecencia fue poco claro sobre el timing de subidas de tipos y reducción de balance. Las palabras de la Fed seran la clave y permitirán determinar si el mercado está siendo demasiado agresivo al descontar una primera subida de tipos para marzo (incluso de +50 pb), y un inmediato inicio de reducción de balance, con la consiguiente retirada de liquidez que pueda presionar a los mercados. Aun cuando es lógico ir normalizando la política monetaria, consideramos que el ritmo descontado por el mercado puede ser excesivo. No descartamos que la Fed suavice su mensaje, señalan desde el banco de inversión español.

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El Salvador hace caso omiso al FMI y sus avisos sobre el bitcoin

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha avisado a El Salvador de los "graves riesgos" para la integridad y estabilidad financiera del país que supone la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y ha recomendado no reconocer a la criptomoneda como divisa oficial. Sin embargo, El Salvador no solo no muestra signos de dar marcha atrás sino que además sube la apuesta proseguirá adelante con la emisión de bonos en dicha criptodivisa muy pronto. | Contexto: Cuando el dinero 'malo' expulsa al 'bueno' o cómo El Salvador podría probar con el bitcoin la Ley de Gresham

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Ferrovial redobla su apuesta por las energías renovables

Tras sellar su desembarco en la promoción de instalaciones verdes en 2021 con la adquisición de una planta fotovoltaica en España, el grupo español, a través de su filial polaca Budimex, negocia la compra de un parque eólico en Polonia. Las conversaciones están muy avanzadas y el plan de Ferrovial discurre por seguir invirtiendo en este tipo de activos y en otros del ámbito energético, como líneas de transmisión eléctrica.

Lee más: Barclays ya no ve con tan buenos ojos a Ferrovial

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Cellnex, Gamesa, Fluidra... Un análisis de los más bajistas del Ibex

Aunque el Ibex 35 acompaña al resto de índices europeos en el rebote que comenzó este martes tras un auténtico 'lunes negro' en los parqués, la reacción desde mínimos del año no ha sido suficiente para evitar que siete valores del índice encajen pérdidas de doble dígito en 2022.

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Media sesión | El Ibex 35 mira de cerca los 8.700

La bolsa española se anota más de dos puntos porcentuales a media sesión, en línea con el resto de mercados europeos. El Ibex aprovecha los ascensos para acercarse a los 8.700 puntos (máximo intradía: 8.680,5). De hecho, está cerca de los niveles que comenzó la semana, es decir, previos al revés del lunes.

"El Ibex 35 sigue siendo el índice europeo que mejor comportamiento está teniendo en este complicado inicio de año en las bolsas mundiales", resalta un día más Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. En este sentido, apunta a que esta "fuerza relativa" del índice patrio se refleja en que este aguanta sobre los 8.000, esto es, "la base del canal que viene acotando la fase de consolidación lateral bajista que inició a mediados del año pasado".

En el plano empresarial, Aena es de los pocos valores que cotiza en negativo. Baja cerca del 1% después de conocerse que el Gobierno no modificará finalmente el DORA y al verse perjudicada por una nueva rebaja de recomendación por parte de analistas (la tercera en lo que va de semana). Fluidra también baja, pero de forma más contenida. Por el contrario, IAG se dispara más del 7% ante las buenas noticias para el sector turístico desde Reino Unido (de hecho, Amadeus también avanza más del 4,5%) y respaldada por Stifel. Siemens Gamesa (+4,1%) y Banco Santander (+4,1%) también se cuelan en la parte alta de la tabla.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 pone 'tierra de por medio' con su soporte

Las bolsas de Europa mantienen las subidas del 2% en la media sesión de este miércoles. 'Copian' el comportamiento de los futuros de Wall Street. Así, el EuroStoxx 50 (referencia en el Viejo Continente) escala a la zona de los 4.170 puntos (máximo intradía: 4.175,7). Si se atiende al análisis técnico, ello implica alejarse de su directriz en los 4.000 enteros, ahora un 4% abajo.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera que si el EuroStoxx acaba bajo los 4.000 al cierre de esta u otra jornada "se vería confirmado un patrón bajista que abriría la puerta a que las bolsas europeas pudieran entrar también en un contexto de corrección idéntico al que estamos viendo al otro lado del Atlántico".

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Talgo publicará resultados el 24 de febrero

La compañía ha anunciado hoy a la CNMV que dará a conocer sus cuentas del último trimestre de 2021 y de todo el año el próximo 24 de febrero "después del cierre de la Bolsa de Madrid", es decir, pasadas las 17:38 horas (en la España peninsular).

Te puede interesar: CAF frente a Talgo: ¿cuál tiene mejor valoración?

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Buenaventura (CNMV) entra en el Comité Ejecutivo de la ESMA

El presidente de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha sido nombrado este miércoles miembro del Comité Ejecutivo de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés).

Buenaventura formará parte del comité durante dos años y medio a partir del comienzo del mandato, que será efectivo el próximo 31 de marzo y puede renovarse una sola vez, señala Europa Press. Este comité, que tiene como principal cometido velar para que la ESMA cumpla los fines que le han sido asignados, está compuesto por su presidenta, Verena Ross, y otros seis miembros de la junta de supervisores, un órgano superior de la entidad integrado por los máximos responsables de los correspondientes organismos supervisores nacionales.

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"Los bancos centrales tienen que elegir entre inflación o crecimiento"

"Creemos que la clave para dar sentido al entorno actual es reconocer la causa de la inflación: las limitaciones de la oferta. Esto supone un profundo cambio con respecto al dominio que durante décadas han tenido los factores de la demanda. Estamos en un mundo marcado por la oferta, en el que la política monetaria no puede estabilizar tanto la inflación como el crecimiento: tiene que elegir entre ambos", señalan en su último comentario semanal los analistas del BlackRock Investment Institute. Estos expertos insisten en su tesis de que los bancos centrales se verán obligados a convivir con más inflación, dado el coste que supone para el crecimiento el hecho de hacer bajar la inflación.

"Entender este cambio en el panorama económico ayuda a contextualizar el 'pivote' de la Fed: está levantando el pie del acelerador al empezar a eliminar los estímulos de emergencia, pero esto está muy lejos de pisar el freno de sus políticas. Esperamos que la transición a un mundo más sostenible impulse la inflación provocada por la oferta mucho más allá del actual reinicio económico. Por este motivo, seguimos viendo una respuesta política históricamente débil a la inflación", apostillan.

Lee también: ¿Veremos a una Fed más agresiva tras las actas de diciembre?

¿Siemens Gamesa tiene recorrido? Bestinver le da casi un 20%

La fabricante de aerogeneradores sigue su 'remontada' en bolsa tras el desplome del 14% sufrido el viernes después de emitir una advertencia sobre sus beneficios (o profit warning). Las acciones de Siemens Gamesa han rebotado un 5,5% en lo que va de semana y su precio ya vuelve a ser superior a 17 euros. No obstante, continúa siendo uno de los peores valores del Ibex 35 en el balance de 2022 (ver gráfico).

Este miércoles los analistas de Bestinver han reiterado su consejo de 'retener' sobre la empresa vasca, a la que otorga un precio objetivo de 20,50 euros, lo que implica un recorrido a corto plazo en bolsa de casi el 20% desde los niveles actuales.

El consenso de mercado de Bloomberg es algo más optimista: recoge una valoración media a doce meses para Siemens Gamesa de 20,76 euros la acción, esto es, un potencial del 21%. No obstante, la mitad de los analistas que cubren el valor optan por la recomendación de 'mantener', mientras siete (el 28% del consenso) apuestan por la compra y seis (el 24% restante) optan por 'vender'.

Aquí tienes: El precio a controlar en la acción de Siemens Gamesa (según análisis técnico)

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Las bolsas de Europa aceleran las subidas al 2%

Las compras aumentan en los parqués del Viejo Continente según avanza la jornada. Si las alzas apenas alcanzaban el 1% en la apertura, en estos momentos ya superan los dos puntos porcentuales en la mayoría de los selectivos. El EuroStoxx 50 ya se sitúa en la zona de los 4.170 puntos. Pero el Ibex 35 español está más cerca de situarse en el punto de partida de esta semana, o dicho de otra manera, está cerca de borrar lo perdido en este fatídico lunes: ronda los 8.670 enteros.

La renta variable se ve aupada por los futuros de Wall Street, que anticipan avances de alrededor del 1,5% después del negativo cierre del martes. Los inversores a ambos lados del charco (y de todo el globo terráqueo, en general) están a la espera de que termine la reunión de política monetaria del banco central de EEUU, la Reserva Federal (o Fed). "Si bien los inversores estarán muy atentos a los potenciales cambios en el comunicado que publica siempre el FOMC tras su reunión, lo que más atraerá la atención de los mercados será la rueda de prensa que posteriormente, y como de costumbre, llevará a cabo su presidente, Jerome Powell", indican los analistas de Link Securities.

En el mercado de renta fija, la deuda soberana norteamericana se muestra estable por ahora. Los inversores venden bonos tras haberse refugiado en ellos estos últimos días. Así, el interés el papel estadounidense a diez años (conocido también como T-Note) sube de forma moderada al 1,78%. En Europa, el bono alemán (bund) también ve su rentabilidad ascender al -0,07%, acercándose de nuevo al terreno positivo que alcanzó hace ya una semana por primera vez desde 2019.

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¿Mejor solo? El mercado no comparte la visión del Sabadell

La hoja de ruta de Banco Sabadell es clara: ganar eficiencia y rentabilidad, tras un mal año de pandemia, a base de potenciar la digitalización, adelgazar estructura (lo segundo de la mano de lo primero) y anclar el negocio de Reino Unido con la tormenta de su integración tecnológica ya escampada. Sin embargo, frente a los continuos mensajes de sus directivos, la tinta no cala en el mercado, que sigue apuntando a ventas o fusiones.

Lee también: Sabadell logra su mejor recomendación en un año

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Felipe Morenés pasa a ser consejero dominical de Neinor

El consejo de administración de Neinor Homes ha decidido revisar la categoría de su miembro Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola, que pasa así a ser consejero dominical por "su relación con el accionista Stoneshield Southern Real Estate Holding II, S.à r.l", según ha indicado la promotora a la CNMV.

Tal y como explica la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su web, consejero dominical es aquel que forma parte del consejo de una empresa "por su condición de accionista de la sociedad, o bien por detentar una participación superior al 5% del capital". Stoneshield Capital ha comprado recientemente el 18,45% de Neinor. Cabe destacar además que Morenés, hijo de Ana Botín (presidenta del Banco Santander), fue uno de los fundadores de la firma inmobiliaria hace siete años.

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Tres 'golpes' a la acción de Aena en tres días

Aena ha recibido en lo que va de semana tres recortes de recomendación y valoración sobre sus títulos por parte de tres casas de análisis diferentes. La más reciente ha sido la de Stifel este miércoles: su consejo ha pasado de 'comprar' a 'retener' y ha reducido el precio objetivo un 16,7%, de 180 a 150 euros la acción. Ello implica minimizar el recorrido en bolsa de la gestora aeroportuaria a apenas cuatro puntos porcentuales, dado que la acción de Aena cotiza en torno a los 144 euros (hoy encabeza las caídas en el Ibex).

Ayer mismo Berenberg también empeoró su recomendación de 'comprar' a 'retener', y el precio objetivo a 145 euros por acción desde los 155 previos. Y hace apenas dos días los expertos de CaixaBank BPI pasaron de tener un consejo 'neutral' a 'subretorno' (o venta, el más negativo) al tiempo que disminuyeron el potencial de Aena hasta 150 euros (desde los 155 euros que le daban anteriormente).

Así, el consenso de mercado de Bloomberg pasa a recoger seis consejos de venta (el 18,8%) sobre Aena; quince, casi la mitad, de 'mantener'; y once (el 34,4% del consenso restante) de compra. El precio objetivo medio a doce meses es de 155,26 euros la acción, esto es, un recorrido inferior al 8%.

Lee también: El Gobierno recoge cable: no modificará el DORA de Aena

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Banco Santander ya es de las firmas más baratas del EuroStoxx

Mientras que las diseñadoras y fabricantes de vehículos acaparan los primeros puestos de la bolsa europea en relación a su ratio PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción), la entidad española se hace un hueco entre los cinco primeros al ofrecer un PER de 6,4 veces por detrás de Stellantis, Volkswagen, BMW y Daimler. | También te puede interesar: ¿Quién puede entorpecer la (posible) compra de Banamex por Santander?

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Stifel mantiene su apuesta por IAG: ve la acción en 3 euros

La matriz de Vueling, Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, se posiciona en la parte más alta del Ibex 35 este miércoles. El precio de sus acciones sube un 6%, animada por el próximo levantamiento de restricciones a los viajes internacionales en Reino Unido (uno de sus principales mercados). Vuelve así sobre los 1,8 euros.

IAG se ve además respaldada por los analistas de Stifel: han reiterado su consejo de compra sobre sus acciones a las que conceden una valoración de 3 euros, esto es, un potencial a corto plazo del 60,5%.

El banco de inversión estadounidense es más optimista que el consenso de mercado de Bloomberg en su conjunto, ya que este recoge un precio objetivo medio a doce meses para el holding aéreo de 2,35 euros la acción (+25,7% de recorrido). La mayoría de firmas de análisis que cubren el título apuestan por 'comprar', mientras solo dos (el 6,9% del consenso) optan por 'vender' y otros doce (el 41,4% restante) se decantan por 'mantener'.

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El turismo celebra que Reino Unido levante las restricciones a los viajes internacionales

Reino Unido ha decidido levantar todas las restricciones a los viajes a las personas vacunadas contra la covid-19. La nueva política entrará en vigor a partir del 11 de febrero. "Nuestro despliegue de vacunas y refuerzos está dando sus frutos, permitiéndonos eliminar con seguridad casi todas las restricciones de viaje por covid-19 para los viajeros vacunados. Este último paso en nuestra vuelta completa y segura a los viajes internacionales es un gran impulso para el turismo del Reino Unido", ha declarado el Secretario de Transportes del país, Grant Shapps, según recoge The Hindu.

La noticia está teniendo un claro impacto en las cotizaciones de distintas compañías del sector. En el índice Ftse 100 de la bolsa de Londres, Carnival, IAG, easyJet y Tui registran subidas de entre el 4,5% y 6%. En España, IAG también lidera los ascensos en el Ibex 35 (se revaloriza igualmente cerca de seis puntos porcentuales) mientras Meliá y Amadeus se anotan más de un 3%. 

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Hoy empiezan a cotizar las nuevas acciones de Faes Farma

Desde este miércoles ya se puede negociar con las 13.364.619 nuevas acciones de Faes Farma, emitidas en virtud de la ampliación de capital hecha por la compañía por su dividendo flexible. Los títulos fueron admitidos ayer a cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, según ha informado la compañía a la CNMV.

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Tailandia plantea un impuesto para acciones y criptomonedas

Tailandia está considerando gravar el comercio de acciones, por primera vez en más de tres décadas, y hacer lo mismo con las ganancias de quienes invierten en activos digitales. Es una de las opciones que baraja el Gobierno como forma de conseguir ingresos que financien los miles de millones de dólares destinados desde 2020 a aliviar los estragos de la pandemia. Según recoge Bloomberg, se espera que la decisión sobre el método y a cuánto ascenderá el impuesto se tome a finales de enero.

La segunda economía más grande del sudeste asiático continúa tambaleándose por la crisis sanitaria y busca dejar de depender de los préstamos. La mirada se dirige al comercio de acciones y activos digitales porque este ha salido ganando en este periodo de incertidumbre auqnue estos últimos están cayendo en picado en los últimos días. 

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El Gobierno recoge cable: no modificará el DORA de Aena

La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha decidido "no iniciar el procedimiento de modificación del DORA 2017-2021 instado por Aena", según ha informado este martes la gestora aeroportuaria.

El DORA o Documento de Regulación Aeroportuaria "establece las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios básicos de la red de aeropuertos de Aena", tal y como explica en su web el Ministerio de Transportes.

El pasado septiembre el Consejo de Ministros aprobó modificar el DORA para, entre otras cosas, imponer la congelación de las tasas aeroportuarias hasta 2026. Por tanto, la noticia de este miércoles favorece, a priori, a la empresa capitaneada por Maurici Lucena. No obstante, el Gobierno ha decidido no cambiar el DORA 2017-2021 al considerar que no se dan las "circunstancias excepcionales" necesarias ni elementos en el documento "cuya modificación pudiera derivarse la compensación solicitada" por Aena.

Lee también: Tres 'golpes' a la acción de Aena en tres días

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Las bolsas europeas abren al alza

La renta variable europea extiende el rebote que comenzó ayer y, por tanto, se muestra dispuesta a seguir recuperando parte del terreno perdido en el reciente 'lunes negro'. Los índices de referencia abren la jornada de hoy con ascensos que en algunos casos incluso rozan el 1%. El EuroStoxx 50 vuelve sobre los 4.100 puntos al tiempo que el Ibex 35 español supera de nuevo los 8.500. | Aquí tienes: los niveles que conviene vigilar (según análisis técnico).

Este miércoles será la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) la que monopolice la atención de los inversores "'con el permiso' de la crisis ucraniana y de los resultados trimestrales empresariales", apuntan los analistas de Link Securities.

En concreto, el foco de los inversores estará puesto en el tono del discurso de la Fed, explica el Departamento de Análisis de Renta 4, "tras la interpretación tan hawkish de las actas de la reunión de diciembre". El mercado ya ha asumido que el banco central de EEUU terminará en marzo sus compras de activos (las cuales comenzó para hacer frente a la crisis provocada por la covid) y da por hecho que la Fed subirá los tipos de interés cuatro veces este año. Así, los expertos de Bankinter señalan que "lo importante, el desenlace positivo, sería que [la Fed o su presidente, Jerome Powell] no aludiese a reducir su balance ni en las preguntas de la rueda de prensa".

El comunicado oficial del FOMC se conocerá a las 20 horas (en Madrid), esto es, con las bolsas de Europa ya cerradas y Wall Street en la recta final de su sesión. Powell comparecerá ante los medios media hora después.

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La UE quiere recuperar antes de 2023 sus reglas fiscales

Ni Francia, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ni la Comisión Europea consideran necesario mantener la suspensión de las reglas fiscales y presupuestarias más allá de 2022, a pesar de que reconocen el impacto de ómicron en la recuperación económica. Confían en avanzar en las negociaciones para reformar para final de año el conocido como Pacto de Crecimiento y Estabilidad.

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Atresmedia ya tiene más del 10% de Fever Labs

El conglomerado mediático, dueño de los canales televisivos Antena 3 y La Sexta, entre otros, ha anunciado este miércoles a la CNMV que su participación en el capital de Fever Labs ya se sitúa en el 10,2% "sobre una base totalmente diluida". Atresmedia entró en el capital de esta empresa emergente (o start-up) en 2018 y en su comunicado al supervisor bursátil destaca su "crecimiento muy significativo en los últimos años".

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Los niveles clave de la sesión

El analista de Ecotrader, Joan Cabrero, estima que en un escenario en el que la tensión se mantiene o crece (sin llegar a un conflicto abierto entre Rusia y sus aliados con los miembros de la OTAN) el EuroStoxx 50 podría caer hasta cerca de un 7% al soporte en los 3.800 puntos.

Por su parte el Ibex 35 español tiene un 6% de retroceso desde sus niveles actuales hasta los 8.000 puntos, lo que "sería una zona de compra atractiva a largo plazo", sin que ello supusiera hablar de un entorno bajista, según Cabrero.

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¿Una Fed más agresiva?

El mercado espera que la Reserva Federal (Fed) estadounidense paute cuál será su ruta para los próximos meses de cara a este miércoles, cuando finalice la reunión de dos días de la que no se esperan más que palabras que orienten a los inversores, pero en la que no está descontada ninguna subida de tipos. 

La previsión es que la Fed anuncie una subida de tipos de interés en el encuentro de marzo -no es novedad-, pero en las últimas jornadas los analistas se inclinan, incluso, por un discurso más agresivo por parte de su presidente, Jerome Powell, que pueda hacer pensar en un perfil mucho más hawkish, y es algo que asusta a los mercados, que han vivido un arranque de año un tanto abrupto, más si cabe tras la corrección de las últimas dos sesiones.

EURUSD
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El petróleo Brent reconquista máximos de 2014 sobre los 88 dólares

Las tensiones en las fronteras de Ucrania y la caída de las reservas de petróleo de Estados Unidos han dado el último empujó al crudo Brent, de referencia en Europa, que reconquista máximos de 2014 sobre los 88 dólares y se mantiene como un claro elemento inflacionistas junto al gas y, por tanto, como una amenaza para el crecimiento económico

Relacionado: BofA advierte de que el petróleo ha puesto la directa hacia los 120 dólares

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La bolsa europea aventaja a la de EEUU en lo que va de año

La incertidumbre está marcando los pasos -o traspiés- de los mercados globales en el primer mes del año. Especialmente, en el norteamericano. Así puede observarse en el S&P 500, que está sufriendo de manera pronunciada las correcciones en bolsa y, a falta de pocas jornadas para acabar enero, ya vive el peor mes frente a Stoxx 600 europeo desde diciembre de 2018, al quedarse a una distancia de casi tres puntos porcentuales.

El termómetro estadounidense se deja este primer mes de 2022 cerca de un 9% y el del Viejo Continente retrocede un 5,8% en este mismo periodo.

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Agenda | Todas las miradas estarán puestas en la reunión de la Fed

En pleno ecuador de la semana llega una de las citas más esperadas. La Fed concluye su reunión de dos días de política monetaria, en la que los gobernadores del banco central debatirán el calendario de una posible subida de los tipos de interés -actualmente en el rango de entre 0% y 0,25%- por la elevada inflación.

España: 

El INE difunde datos sobre hipotecas en noviembre. 

Alemania: 

El Gobierno anuncia sus nuevas previsiones de crecimiento para 2022.

El Tesoro emite deuda a diez años por un volumen de 4.000 millones.

EEUU: 

Termina la reunión de dos días de la Reserva Federal de EEUU (Fed). 

Paro semanal. 

Resultados de Boeing, AT&T e Intel. 

Los futuros adelantan subidas en Europa y Wall Street

¡Buenos días! Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelatan subidas este miércoles, en el que se conocerán las decisiones de la Fed tras su primera reunión sobre política monetaria del año y después de varias jornadas de fuerte volatilidad.

S P 500
3.836,78
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EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Nvidia ya piensa en abandonar la compra de Arm

El fabricante de semiconductores Nvidia podría poner punto y final a sus intenciones de comprar la empresa de origen británico Arm. Ya había un acuerdo firmado entre las partes por el que SoftBank recibiría 40.000 millones de dólares de parte de Nvidia. Sin embargo, la operación debía pasar la revisión de las autoridades reguladoras de la competencia de varios países, entre ellos la Unión Europea, y parece que el asunto no progresa de forma favorable para Nvidia, según personas conocedoras del tema que han informado a Bloomberg.

"Nvidia ha comunicado a sus socios que no espera que la transacción se cierre, según una persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas. SoftBank, mientras tanto, está intensificando los preparativos para una oferta pública inicial de Arm como alternativa a la adquisición de Nvidia, según otra persona", recoge Bloomberg.

La compra "ha provocado una fuerte reacción de los reguladores y de la industria de los chips, incluidos los propios clientes de Arm. La Comisión Federal de Comercio de EEUU presentó una demanda para detener la transacción en diciembre, argumentando que Nvidia se volvería demasiado poderosa si obtuviera el control de los diseños de chips de Arm. La adquisición también se enfrenta a la resistencia en China, donde las autoridades se inclinan por bloquear la adquisición si consigue las aprobaciones en otros lugares, según una persona. Pero no esperan que llegue tan lejos".

Los inversores premian a Halliburton tras la mejora del dividendo

El precio de las acciones de Halliburton ha subido un 7% en la sesión del martes hasta los 30,59 dólares, que se convierte en un nuevo máximo anual y un nivel que no se veía desde abril de 2019. En lo que llevamos de año, los títulos de la compañía norteamericana se revalorizan casi un 34% y su valor en bolsa alcanza los 27.300 millones de dólares.

Halliburton duplicó con creces su dividendo después de que superara las estimaciones de beneficios. Las principales unidades de negocio de la empresa "experimentaron un crecimiento de los ingresos en los mercados internacionales y de América del Norte", dijo el director ejecutivo Jeff Miller en un comunicado el lunes.

La compañía es la última de las tres grandes empresas de servicios petroleros en dar a conocer los resultados de los tres últimos meses del año pasado (las otras son Schlumberger y Baker Hughes). Halliburton ha aumentado el dividendo a 12 centavos de dólar por acción, que ha sido el primer aumento del dividendo desde finales de 2014.

HALLIBURTON
36,16
sube
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Jim Robo (NextEra) se retira

El precio de las acciones de NextEra se desploma un 8,3% este martes hasta los 75,10 dólares, un nivel que no se veía desde julio de 2021. Los títulos de la compañía eléctrica pierden casi un 20% en lo que va de año y su capitalización bursátil es de 147.000 millones de dólares.

Bien, pues la caída se atribuye a que se marcha su consejero delegado, Jim Robo, el hombre que transformó NextEra de utility a gigante de la energía limpia. "Robo, de 59 años, ha sido fundamental para convertir a NextEra en la mayor empresa eólica y solar de Estados Unidos. En un momento dado, en 2020, el valor de mercado de la empresa eclipsó al gigante petrolero Exxon Mobil en un mundo cada vez más centrado en la energía libre de carbono", resaltan en Bloomberg.

NextEra ha nombrado sucesor a John Ketchum, que también accederá al cargo de presidente de la compañía.

Los inversores se muestran "ligeramente cautelosos" ante la transición porque Robo es visto como un líder en el sector de los servicios públicos y las energías renovables, ha dicho el analista de Credit Suisse Maheep Mandloi. "Ha sido la cara de la empresa y de su crecimiento hasta convertirse en el mayor desarrollador de renovables", ha expresado el experto en declaraciones a Bloomberg. "Un cambio de liderazgo es algo que generalmente no gusta a los inversores".

NEXTERA ENERGY
70,32
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-0,24%

American Express es el valor que más sube en la sesión; Nextera, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la sesión del martes son: American Express (+8,92%), Apa Corp (+8,28%), Occidental Petroleum (+8,12%), Halliburton (+7%), Marathon Oil (+6,56%), Diamondback Energy (+6,33%), Devon Energy (+6,06%), Schlumberger (+5,98%), Zions Bancorp (+5,91%) e IBM (+5,65%), entre las subidas por encima del 5% en la jornada.

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de NextEra (-8,33%), Datadog Clase A (-8,03%), Marvell Technology (-7,03%), Okta (-6,94%), Monolithic Power Systems (-6,75%), Xilinx (-6,66%), Paycom Software (-6,63%), Ceridian HCM (-6,57%), Idexx Laboratories (-6,54%), Teradyne (-6,21%), Cadence Design Sys (-6,11%), Lucid Group (-6,07%), Fortinet (-6%), General Electric (-5,98%), ServiceNow (-5,85%), Solaredge (-5,81%), Etsy (-5,80%), Palo Alto Networks (-5,70%), Moody's Corp (-5,54%), Illumina (-5,53%), Kroger (-5,53%), Synopsis (-5,43%), Lam Research (-5,40%), KLA Corp (-5,37%) y Netflix (-5,35%).

El intento de rebote de las acciones fracasa mientras el reloj marca el ritmo de la Fed

El rebote vespertino de las acciones resultó efímero, ya que los inversores han seguido preocupados por la postura de la Reserva Federal en la lucha contra la inflación y por las maniobras de Rusia contra Ucrania, señalan desde Bloomberg.

A diferencia del lunes, el S&P 500 no ha logrado una remontada espectacular. De hecho, nunca ha habido dos sesiones consecutivas en las que el índice ha bajado al menos un 2% desde de la jornada anterior para terminar al alza, según los datos recopilados por Bloomberg que se remontan a principios de la década de 1980.

Por otro lado, el riesgo de un "shock de crecimiento" para la renta variable está aumentando, según los estrategas de Goldman Sachs. A la espera de la decisión de la Fed del miércoles, que se espera que apunte a una subida de tipos en marzo, los expertos del banco estadounidense advirtieron que el fuerte endurecimiento monetario para domar la inflación podría tener efectos en la actividad económica, perjudicando a las acciones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado su previsión de crecimiento mundial para 2022, citando perspectivas de Estados Unidos y China, junto con la persistente inflación.

"La volatilidad ha vuelto. Estamos viviendo un cambio radical en la política de la Reserva Federal. Los inversores de renta variable han ido francamente por detrás de la curva para anticiparse a lo que viene, así que hay que ponerse al día", ha opinado Lori Calvasina, jefe de estrategia de renta variable estadounidense en RBC Capital Markets, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

Microsoft supera previsiones con sus resultados, pero el mercado le castiga

El gigante tecnológico estadounidense ha hecho públicos sus resultados de 2021. La empresa puede celebrar que tanto en ingresos como en beneficio ha superado las previsiones que el consenso de Refinitiv le otorgaba.

De este modo, ha obtenido unas ganancias en el último trimestre del año pasado de 2,48 dólares por acción frente a los 2,31 esperados. En el conjunto de 2021 el beneficio por acción (BPA) fue de 5,19 dólares, un 34,8% más que en 2020. 

Respecto a su facturación, la firma fundada por Bill Gates ha logrado 51.728 millones de dólares entre octubre y diciembre pasados cuando los expertos afirmaban que no superaría los 50.880. A pesar de las buenas noticias, el mercado se ceba con el valor. En la cotización after hours ha mostrado caídas de hasta el 4% tras conocerse estas cifras después de haber perdido ya un 2,66% en la sesión de este martes. 

MICROSOFT
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Cierre de Wall Street: el Nasdaq cae por encima del 2% y el Dow Jones limita la caída al 0,2%

En la sesión del martes, los principales índices de la bolsa estadounidense registran descensos, pero al final de la jornada recortan las pérdidas y consiguen moderar las caídas. El Dow Jones cae un 0,19% en la jornada hasta los 34.297,73 puntos. Sin embargo, a lo largo del día llegó a retroceder 818,98 puntos, el equivalente a un 2,38%.

Por otro lado, el S&P 500 cae un 1,22% y se sitúa en las 4.356,45 unidades, aunque llega a caer un 2,79% a lo largo del día. En la misma línea se ha comportado el Nasdaq 100, que registra un descenso del 2,48% este martes y cae a los 14.149,12 enteros, pero ha llegado a perder un 3,28% durante la jornada, el equivalente a 475,77 puntos.

Así, en lo que va de año, el Dow Jones cae un 5,62%; el S&P 500 retrocede un 8,50% y el Nasdaq 100 pierde un 13,30%.

S P 500
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"Las subidas de los bonos y de las bolsas son compatibles"

Sara Herrando, directora de análisis de Norbolsa, la firma de inversión participada por Kutxabank (socio mayoritario con el 80%), junto con Caja de Ingenieros (10%), Caja Laboral (5%) y Bankoa Grupo Abanca (5%), repasa en su entrevista con elEconomista.es las previsiones de la entidad para los próximos meses, y las oportunidades de inversión que detecta.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Cauto rebote europeo: el Ibex 35 avanza un 0,73% pero no llega a los 8.500

IAG sube ante los rumores de nuevos contactos con Globalia

- La volatilidad escala hasta máximos de octubre de 2020

Wall Street confirma las caídas: el Nasdaq 100 cede un 3%

- Rusia matiza que quiere regular las 'criptos', no prohibirlas

Ray Dalio advierte del "declive relativo" de EEUU frente a China

El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, ha dicho que existe una "posibilidad razonable" de que ninguno de los principales partidos políticos de Estados Unidos acepte los resultados de las elecciones de 2024. "Deberíamos estar preocupados por la división política y lo que significa para los demás", declaró Dalio el lunes durante una amplia entrevista para The David Rubenstein Show.  Y advirtió de los efectos que tendrá en el orden mundial: EEUU está en "relativo declive", mientras que "China ha ido en ascenso", aseguró.

Dalio, de 72 años, ha contrastado los riesgos políticos en EEUU con el reciente crecimiento económico en China. Elogió el impulso del país asiático por la prosperidad común a principios de este mes, e instó a todos los países en trabajar para reducir las brechas de riqueza.

Respecto al gran foco de este año, el aumento de los tipos de interés, Dalio cree que la Reserva Federal ha estado "detrás de la curva" en la política monetaria. "El aumento de los tipos de interés significa que todos los demás activos tienen que ajustarse". Con tipos reales negativos, no vale la pena tener efectivo, aseguró, y señaló que el inversor promedio debería esperar rendimientos anuales de alrededor del 4%.

En la entrevista, Dalio también aseguró que tiene un "pequeño porcentaje" de su cartera en criptomonedas, pero cree que se les presta demasiada atención.

Relacionado: Dalio, sobre el nuevo modelo de China: "No es la vuelta al comunismo"

¿Qué se puede esperar del oro y la plata este año?

Una vez más, el analista Juan Ignacio Crespo utiliza lo que él denomina el 'GPS 2018', en esta ocasión para intentar vaticinar cómo se comportarán los metales preciosos en el mercado este año. Esto es, el experto se fija en cómo evolucionó su precio en 2018 y lo compara con 2022.

De esta forma, en su boletín de este martes, y basándose en el 'GPS 2018', Crespo apunta a que este año el precio de la plata puede bajar a los niveles mínimos del año pasado "para después iniciar una fuerte subida que podría llegar al 34%" (ver gráfico de arriba). En el caso del oro, el 'GPS 2018' ("que también funcionó bastante bien el año pasado", dice) muestra "una revalorización del 23%, lo que no sería raro dado que el tipo de interés real del dólar es en este momento -5,25%", argumenta el analista.

Lee más: El oro y la plata empiezan bien el año, pero no hay que emocionarse

Opinión | Por qué el mercado será aún alcista en 2022

La renta variable, en retrospectiva, siempre se comporta del modo más inesperado, pero, a su vez, de forma sorprendentemente lógica, teniendo presentes los indicadores fundamentales. Aunque mis pronósticos no suelen abarcar más de un año, preveo que nos aguardan dos o tres años de mercado estupendos; algo que nadie espera y, por ello, es más probable que suceda. Antes de tachar mis palabras de necias, veamos el porqué de mis declaraciones.

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La tensión en Ucrania dispara la cotización de los futuros de trigo

El incremento de las tensiones en las últimas semanas entre Ucrania y Rusia está desencadenando volatilidad en los mercados, especialmente en el de materias primas agrícolas, donde los futuros del trigo rebotaban con fuerza en sesiones anteriores. Los analistas de IG aseguran que "los operadores del trigo están expectantes a una posible invasión de Rusia, lo que generaría una interrupción en las exportaciones de grano al resto del mundo, desencadenando en mayores presiones inflacionistas en los alimentos, aunque el posible envío de tropas por parte de Estados Unidos podría generar mayor presión alcista".

"Los agentes que están especializados en este tipos de contratos de futuros con el trigo como subyacente están añadiendo una prima de riesgo que va de la mano del aumento de la amenaza de conflicto entre Rusia y Ucrania", confirma la firma CHS Hedging.

Por otra parte, las perspectivas del trigo mundial para la temporada 2021/22 (sin tener en cuenta una posible invasión de Rusia a Ucrania), son de suministros estables, con un aumento de las existencias pero de reducción de las exportaciones. Además, las existencias iniciales se reducen en Rusia en 0,6 millones de toneladas, argumentando que para los próximos meses habrá un límite de sus exportaciones hasta los 35 millones de toneladas.

¿Te interesan las tecnológicas de EEUU? Aquí un análisis

"Voy a indicarles dónde se localizan los soportes y zonas de compra, según el análisis técnico, que podrían alcanzar las grandes compañías del sector tecnológico, las popularmente conocidas como FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google), a las que añadiría Microsoft", escribe Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Media Sesión | Wall Street confirma las caídas: el Nasdaq 100 cede un 3%

Tras remontar en el último segundo en la sesión de ayer, la renta variable no consigue salvarse por el momento de las caídas. El S&P 500 se deja más de un 1,99%. mientras que el Dow Jones hace lo propio un 1,15%. Por su parte, el Nasdaq 100 pierde más de un 3%. 

Los inversores tienen el foco en la tensión en aumento entre Rusia y la OTAN por Ucrania, lo que está desatando la incertidumbre en los mercados. Además, tienen sus ojos puestos en la reunión de política monetaria que comienza hoy la Fed y que podría dar más pistas sobre las medidas que emprenderá Jerome Powell.

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"El coste de la energía ha borrado un 0,5% del PIB de la eurozona solo desde junio"

El fuerte incremento del coste de la energía, principalmente por la escalada del gas, borró un 0,5% del crecimiento del PIB de la eurozona en 2021 solo desde junio, según asegura Rubén Segura-Cayuela, economista jefe para Europa de Bank of America (BofA), quien calcula que los gobiernos deberían inyectar 60.000 millones para contrarrestar este impacto.

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Las sanciones a las que se arriesga Rusia si invade Ucrania

Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea (UE) han estado negociando en secreto durante las últimas semanas una batería de sanciones con las que golpear a Rusia si decide invadir Ucrania. El castigo no tendría precedentes, según han asegurado los líderes de las naciones de Occidente, y superaría las sanciones que se adoptaron tras la anexión rusa de Crimea en 2014. | Relacionado: ¿Por qué (y cómo) la tensión en Ucrania afecta a los mercados?

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Mira, mira: las previsiones del FMI para la economía española

En su actualización del informe Perspectivas Económicas Globales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vaticinado que la economía española crecerá a un ritmo más bajo en 2023, cuando el aumento del producto interior bruto (PIB) será del 3,8%. No obstante, el organismo ha mantenido este martes su previsión de crecimiento para la economía española en el 5,8% para este año.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: destacan Sabadell y PharmaMar

La nota más positiva de la jornada en el Ibex 35 han sido las subidas de Sabadell (+3,56%) y PharmaMar (+3,05%). Les sigue en el podio Repsol (+2,80%) recuperando terreno perdido las pasadas jornadas pese a que el gobierno de Perú quiere sancionar a la petrolera por un derrame de petróleo la semana pasada en el país.

Los mayores retrocesos de la jornada apenas han superado el 1% y han sido para Indra (-1,30%), Amadeus (-1,17%) y Acerinox (-1,08%).

Entre otros grandes valores solo ha caído Iberdrola, el 0,6%, en tanto que Santander ha ganado un 2,74%; Telefónica el 1,76%; BBVA el 1,2% e Inditex el 0,77%.

Lee también: Acerinox, una clara oportunidad de compra

Relacionado: Mirabaud mejora la recomendación de Iberdrola a comprar 

Cauto rebote europeo: el Ibex 35 avanza un 0,73% pero no llega a los 8.500

La calma tensa en vísperas de la reunión de enero de la Fed y a la expectativa de que el conflicto entre Rusia y Ucrania dé un paso en la buena o mala dirección ha dado un pequeño respiro este lunes a unas bolsas europeas que rebotan con mucha cautela porque la situación es de todo menos de certidumbre. El mayor mérito de las bolsas del Viejo Continente ha sido aguantar en verde visto el clima imperante en los mercados, con Wall Street arrancando con caídas cercanas al 2%. Con todo, el severo correctivo vivido este lunes hacía no descartable un rebote de este tipo. A nivel macro la jornada ha destacado por el positivo Ifo alemán (la confianza empresarial en Alemania mejora en enero) y el enfriamiento de la recuperación mundial en 2022 en las previsiones del FMI por el impacto de ómicron y de la inflación. El EuroStoxx rebote un 0,59% hasta los 4.078,26 puntos. Por su parte, el Ibex 35 sube un 0,73% hasta los 8.479 enteros.

"A corto plazo, el Ibex 35 ha alcanzado el soporte que les señalaba ayer de los 8.385-8.340 puntos, que es el nivel de corrección del 61,80/66% del último movimiento alcista que nació en los 8.080 puntos. Mucho me temo que perdiendo ese rango de soporte el Ibex 35 podría caer hasta los 8.000 puntos y en el peor de los casos los 7.700 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Este escenario implicaría bajadas adicionales de entre un 5,6% y un 9%.

"En la jornada de ayer el EuroStoxx 50 alcanzó finalmente la zona de soporte los 4.060 puntos. Lo más llamativo de la sesión de hoy es ver el tibio rebote ante tamaño soporte, lo cual es de todo menos un signo de fortaleza, sin perjuicio de que mientras se mantenga en pie los 4.000-4.060 puntos, todavía no podremos hablar de corrección sino de una simple consolidación o 'susto' previo a mayores alzas", añade Cabrero, recordando el riesgo de que el índice vaya a buscar la zona de los 3.800-3.900 puntos, "por debajo de los cuales ya no habría otro soporte hasta los 3.600 puntos". El retroceso adicional sería de casi el 12%.

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Así beneficiará a los bancos la previsible subida del euríbor

La elevada inflación en la zona euro adelanta por parte de los analistas una subida de los tipos de interés a marchas forzadas por parte del Banco Central Europeo (BCE) que supondrá un impacto automático tanto en los ingresos como en el beneficio de la banca. La subida de un cuarto de punto del euríbor incrementaría en hasta 1.350 millones de euros más el beneficio de las seis grandes entidades españolas.

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El BCE redujo la semana pasada sus compras de bonos

El Banco Central Europeo (BCE) ha informado este martes de que la semana pasada redujo un 28,2% las compras semanales de deuda por la pandemia, hasta 10.276 millones de euros (14.321 millones de euros la semana anterior). El BCE ha adquirido hasta ahora deuda para afrontar la crisis por la pandemia por valor de 1.614.015 millones de euros.

La entidad va a comprar deuda por 1,850 billones de euros hasta el final de marzo con este programa de estímulos monetarios con el que reaccionó a la crisis por la pandemia, recuerda Efe.

Relacionado: La crisis en Ucrania amenaza con volar por los aires el plan del BCE

Vytrus ultima su salto a bolsa tras su facturación récord en 2021

La biotecnológica catalana Vytrus está realizando los últimos trámites para dar el salto al parqué y empezar a cotizar en el BME Growth, tras aumentar su facturación un 65% en 2021, hasta 2,8 millones de euros, según un comunicado de la empresa este martes. La voluntad de la empresa es debutar en BME Growth en la modalidad de listing sin colocación, de la mano de GVC Gaesco Valores como Asesor Registrado y Proveedor de liquidez, y Garrigues e IMB Grup como asesores legales, a la espera de que BME Growth dé su visto bueno para la incorporación al mercado alternativo. Como paso previo a la salida al mercado, la empresa ha renovado parte de su accionariado con una operación de 2,4 millones de euros, mayoritariamente en cash out, informa EP.

El gas, una materia prima clave en la crisis de Ucrania

En lo que va de 2022, el petróleo y el gas han seguido una tendencia opuesta respecto a las bolsas o a las criptomonedas. Estas dos materias primas se sienten cómodas al calor de las tensiones geopolíticas, lo que da pistas sobre el escenario que se puede crear si hay un conflicto real entre Rusia y Ucrania, con otros muchos implicados de forma directa o indirecta.

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J&J gana 20.878 millones de dólares en 2021, un 42% más

La multinacional estadounidense de productos para el cuidado de la salud y farmacéuticos Johnson & Johnson (J&J) obtuvo un beneficio de 20.878 millones de dólares en el ejercicio 2021, un 42% más respecto al año anterior. La empresa con sede en Nueva Jersey registró una facturación acumulada de 93.775 millones (un 14% más interanual), de los cuales más de la mitad correspondieron al segmento farmacéutico, informó este martes en un comunicado.

La vacuna monodosis contra la covid-19 de su filial farmacéutica Janssen generó 2.385 millones de dólares en 2021 y en el ejercicio que comienza prevé mejorar esa cifra y facturar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. El nuevo consejero delegado de la compañía, el español Joaquín Duato, aplaudió los resultados y consideró que la empresa está "bien posicionada para el éxito en 2022 y más adelante" gracias, también, a su perfil financiero y cartera de innovación.

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Roubini, contra las 'criptos' (otra vez): "No son un refugio contra la inflación"

El apodo de Nouriel Roubini es Doctor Doom (algo así como 'Doctor Catástrofe') porque el célebre economista acertó en sus previsiones con la crisis financiera de 2008. Pero a lo largo de los últimos meses (e incluso años) ha cogido también fama por ser uno de los críticos más voraces contra las criptomonedas. En ocasiones pasadas ha llegado a asegurar que "los Picapiedra tenían un sistema monetario más sofisticado" y ha alertado de una "burbuja".

Este lunes, a través de su cuenta personal de Twitter y en plena debacle de las criptomonedas (el bitcoin cayó ayer bajo los 34.000 dólares), Roubini defendió que estos activos "no son una cobertura contra la inflación ni para una corrección de los activos de riesgo". "Han caído fuertemente desde que la inflación ha aumentado en los últimos meses y han caído un 53% hasta el 86% mientras que los índices de renta variable apenas están en territorio de corrección (-10%). ¡No hay cobertura!", subrayó el economista.

Asimismo, el profesor de la Universidad de Nueva York también ha tuiteado sobre los tokens no fungibles (o NFT): "¡La madre de todos las tulipanes!", escribió. Y advirtió de que se desplomarán de una forma similar a las criptodivisas.

Lee más: ¿Cuánto puede seguir bajando el bitcoin?

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3M elevó un 8% su beneficio neto el año pasado

Las acciones de 3M cotizan con caídas cercanas a dos puntos porcentuales tras la apertura de Wall Street. Ello a pesar de que la compañía ha superado las expectativas de los analistas con sus cuentas del tercer trimestre de 2021. En dicho periodo, y según ha informado la propia empresa, esta obtuvo un beneficio por acción (BPA) de 2,31 dólares frente a los 2,02 esperados. No obstante, supone una caída del 4,1% respecto a octubre-diciembre de 2020.

En el conjunto de 2021, el BPA de 3M fue de 10,12 dólares, un 8,1% más respecto al ejercicio anterior. La facturación en todo el año pasado pasado alcanzó los 35.355 millones de dólares (casi +10% interanual), y solo en el último trimestre fue de 8.612 millones (apenas un 0,34% más interanual, pero por encima de lo estimado por los analistas).

3M
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Verizon gana un 24% más en 2021

La teleco estadounidense Verizon se anotó un beneficio neto atribuido de 22.065 millones de dólares (19.563 millones de euros) en el conjunto de 2021, lo que supone incrementar un 24% las ganancias observadas en el año anterior, según se desprende de la cuenta de resultados que ha publicado este martes la compañía.

"De cara a 2022, tenemos los activos necesarios para cumplir la estrategia que desplegamos en 2019. Estamos muy centrados en ejecutar nuestra estrategia de 5G y proporcionar valor a nuestros clientes, accionistas, empleados y a la sociedad", ha indicado el presidente y consejero delegado de la empresa, Hans Vestberg. La facturación en el conjunto del año ascendió a 133.613 millones (118.511 millones de euros), lo que equivale a un alza del 4,1%.

Lee también: Verizon aumentó casi un 13% su beneficio en el tercer trimestre de 2021

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Anatomía de una corrección: ¿Vale la pena salir de compras por el S&P 500?

El S&P 500 está en una corrección del 7,5% en lo transcurrido de 2022. "La línea hawkish de la Fed se ha visto exacerbada por un comienzo de la temporada de resultados mixto en el cuarto trimestre y por los factores geopolíticos entre Rusia y Ucrania. Esto ha sido un triple golpe para los inversores", señala Ben Laidler, estretega de mercados globales de eToro.

"Las correcciones del S&P 500 son raras, solo ha habido 25 en los últimos 40 años, agrupadas en torno a las crisis (ver gráfico). Tienen una caída promedio del -16% en siete semanas y vale la pena comprar durante estos descensos, ya que habitualmente los mercados suelen estar al alza en una perspectiva de 12 meses. La clave es evitar los shocks, que son menos comunes (burbuja tecnológica, crisis financiera mundial), pero más profundos y duraderos. Vale la pena estar diversificado, con una brecha de 16 puntos porcentuales entre los mejores sectores (servicios públicos) y los peores sectores (tecnología)", explica Laidler.

Según su visión, "los beneficios del cuarto trimestre han superado el consenso en un 6% hasta ahora y han subido un 24%. Todos los sectores están por encima de las expectativas. Las valoraciones son altas y están bajo presión. Pero se apoyan en la rentabilidad récord de las empresas y en los bajos rendimientos de los bonos. La geopolítica está aumentando la incertidumbre, pero rara vez tiene un impacto duradero en el mercado. El sentimiento de los inversores se acerca a niveles atractivos de capitulación. El 47% de los inversores son bajistas y el Vix tocó dos desviaciones estándar por encima de la media".

Los números rojos vuelven a Wall Street: abre con caídas del 1,5%

Tal y como se esperaba desde primera hora, la bolsa estadounidense abre la sesión de este martes con fuertes caídas en sus índices de referencia. El Nasdaq 100 vuelve a ser el más perjudicado: baja más del 1,5% a los 14.240 puntos. Pero el Dow Jones y el S&P 500 también se dejan más de un un punto porcentual tras el toque de campana, descendiendo a los 34.000 y los  enteros, respectivamente. Wall Street borra así el suave rebote que logró por sorpresa al cierre de ayer.

Los inversores tienen la atención puesta en la reunión de política monetaria que hoy comienza la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU, y en la que no se descarta una subida de tipos de interés. Pendiente de la entidad, el bono a diez años norteamericano (T-Note) ve cómo su rentabilidad en el mercado secundario baja al 1,75%. Además, los mercados siguen sin perder de vista la situación de tensión geopolítica en la frontera de Ucrania. E igualmente, un día más, cotizan los resultados que distintas multinacionales estadounidenses han dado a conocer en las últimas horas (IBMGeneral Electric, entre otras).

S P 500
3.836,78
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Lo que puedes esperar de la reunión de la Fed que hoy comienza

El mercado espera que la Reserva Federal (Fed) estadounidense paute cuál será su ruta para los próximos meses de cara a este miércoles, cuando finalizará la reunión de dos días de la que no se esperan más que palabras que orienten a los inversores, pero en la que no está descontada ninguna subida de tipos. | Relacionado: La subida de tipos de la Fed no tiene por qué golpear a los emergentes.

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General Electric decepciona con sus resultados

Las acciones de la compañía estadounidense se desploman un 5% en el mercado de preapertura (o pre-market) de Wall Street después de dar a conocer sus resultados del último trimestre de 2021 y del conjunto del año. Según ha informado la propia General Electric, registró una beneficio por acción (BPA) de 1,71 dólares el pasado año, frente a los -0,07 dólares de 2020.

Pero ha sido la cifra de facturación la que ha decepcionado a los analistas e inversores: General Electric ingresó 74.196 millones de dólares el año pasado, un 2% menos que en 2020. Además, solo en los tres últimos tres meses, 20.303 millones, por debajo de los 21.340 millones esperados por el consenso de mercado y un 3% menos que un año atrás.

GENERAL ELECTRIC
73,8600
baja
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Unilever recortará 1.500 puestos de trabajo en todo el mundo

Unilever suprimirá 1.500 puestos de trabajo en todo el mundo como parte de los cambios de modelo organizativo que ha anunciado la empresa este martes. En concreto, los puestos afectados serán de la categoría de gerente senior y junior en un intento de la multinacional anglo-holandesa de reducir esos roles entre un 15% y un 5% respectivamente. El gigante de los bienes de consumo, propietario de marcas como Dove, Frigo o Hellmann's, también ha avanzado que está abandonando su estructura matricial actual para pasar a organizarse en torno a cinco grupos empresariales distintos: belleza y bienestar, cuidado personal, cuidado del hogar, nutrición y helados.

Las acciones que cotizan en la bolsa de Londres lo hacen planas (suben el 0,025% pasadas las 14.30) mientas que los títulos en Nueva York avanzan en la preapertura una caída de entorno al 1%.

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Los bajistas en Tesla y Netflix 'hacen el agosto'... en enero

Los vendedores en corto se están frotando los manos este mes de enero con la sangría que viven los índices bursátiles. Sus apuestas bajistas están cosechando enormes beneficios a medida que el color rojo coge tonalidades más oscuras en los valores, especialmente los de crecimiento, como las tecnológicas. Estos operadores han ganado 114.000 millones de dólares en enero hasta el cierre del viernes, un 11,6% más en el año, según datos de Ihor Dusaniwsky, de S3 Partners.

La apuesta en corto más rentable de este año ha sido contra Tesla, que experimenta un descenso del 12% en lo que va de 2022. Los vendedores en corto que apuestan contra la compañía de vehículos eléctricos han ganado 2.300 millones de dólares en beneficios a precio de mercado hasta el viernes, según S3.

Las apuestas contra Netflix también han sido especialmente lucrativas. Las acciones del gigante del streaming han caído un 35% este año, después de que la empresa admitiera que la competencia se está comiendo su crecimiento de suscriptores. La drástica venta se ha traducido en una ganancia de 1.600 millones de dólares para los vendedores en corto.

NETFLIX
182,32
baja
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TESLA MTRS
649,51
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-8,46%

¿Sufrirá el mercado como en 2018? "Este año puede ser aún más perturbador"

"La comparación histórica más reciente de lo que los mercados están viviendo actualmente es el año 2018. Ese fue el ejercicio en el que la Fed de Jerome Powell subió los tipos y redujo su balance, y el resultado fue un año doloroso para todas las clases de activos. Los rendimientos de los bonos subieron y los precios de las acciones cayeron", contextualiza en un comentario James Athey, director de Inversión de abrdn.

Sin embargo, subraya, "este año puede ser aún más perturbador". "Las valoraciones de la renta variable vigentes, sobre todo en EEUU, han sido muy superiores a las que había en 2018. Los cambios en las políticas fiscales que se van a producir con respecto al año pasado y la liquidez van a representar considerables obstáculos para la actividad cíclica y el sentimiento. Y lo que es más importante: la inflación está avanzando a un ritmo que no habíamos experimentado desde finales de los años 80 y principios de los 90", enumera Athey.

"La situación a la que se enfrentan hoy los bancos centrales es muy diferente", constata el experto, advirtiendo de que "el camino político que provocará menor arrepentimiento consiste, por primera vez en una generación, en hacer frente a una mayor inflación". "Este es un escenario que la mayoría de los inversores nunca han experimentado y es probable que provoque importantes cambios en la asignación de activos que impulsen la volatilidad y la debilidad de los precios de los activos periódicamente a lo largo de este año", sentencia.

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Musk pide a McDonald's que acepte dogecoin

El multimillonario Elon Musk ha pedido a McDonald's que acepte dogecoin, la criptomoneda predilecta del empresario, como forma de pago y prometió a la cadena de hamburgueserías una particular campaña publicitaria a cambio. 

"Comeré una Happy Meal en televisión si McDonald's acepta dogecoin", ha escrito este martes en Twitter. El comentario se produce en medio de una caída en picado de las criptomonedas que llevó a la comunidad publicar memes sobre que la situación les hará buscar trabajo en McDonald's. La cadena de comida rápida no fue indiferente a la brima y, también en Twitter, respondió: "¿Qué tal os os va, personas que lleváis cuentas criptográficas en Twitter?".

Los futuros de Wall Street traen más 'dolor': los del Nasdaq 100 caen un 2%

No se van los nubarrones de las bolsas. Aunque Wall Street consiguió ayer acabar en verde en medio de tanta zozobra, este martes los augurios no son los mejores. Los futuros de los principales índices estadounidenses lucen rojo con caídas superiores al 1%. Los futuros del Dow Jones retroceden un 0,69%, los del S&P 500 un 1,30% y los del Nasdaq 100 un 1,94% aunque han llegado a caer más e un 2%. La volatilidad está afectando a los mercados antes de la reunión clave de la Reserva Federal del miércoles, y la tensión entre EEUU y Rusia sobre Ucrania también está haciendo daño. La temporada resultados sigue mixta, con notas positivas como IBM y negativas como General Electric.

"La volatilidad ha vuelto", afirma Lori Calvasina, jefa de estrategia de renta variable estadounidense en RBC Capital Markets, a Bloomberg. "Estamos teniendo un cambio radical en cuanto a la política de la Fed. Los inversores de renta variable han estado francamente por detrás de la curva en la anticipación de lo que viene, por lo que hay mucho que hacer para ponerse al día."

Resultados | IBM mejoró un 2,7% su beneficio en 2021

La firma tecnológica estadounidense anunció anoche, tras el cierre de Wall Street, que cerró 2021 con un beneficio neto de 5.743 millones de dólares (5.069 millones de euros), un 2,7% más que el año anterior, tras una fuerte subida de las ganancias en el último trimestre del año apoyada en sus negocios de datos en la nube y de consultoría.

IBM facturó en el conjunto del año 57.350 millones de dólares frente a los 55.179 millones de 2020 (casi un 4% más), recoge Efe. Por acción, IBM ganó en doce meses 6,41 dólares, frente a los 6,28 dólares del año anterior. Las acciones de la compañía recogen todas estas referencias con alzas mayores al 1% en la preapertura (o pre-market) de la bolsa de EEUU.

IBM
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¿Por qué (y cómo) la tensión en Ucrania afecta a los mercados?

La creciente tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania y el principio del fin de los estímulos monetarios han vapuleado a casi todos los activos de riesgo en los últimos días. Ese 'casi todos' tiene la clave de lo que está pasando y lo que puede estar por venir en la economía y los mercados. 

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Mirabaud mejora la recomendación de Iberdrola a comprar

Los analistas del banco suizo Mirabaud Securities han mejorado su recomendación sobre Iberdrola: de 'mantener' a 'comprar'. Además le han dado un potencial de retorno del 10%. Gracias a esta actualización, el porcentaje de recomendaciones de compra en el consenso de mercado de Bloomberg asciende a un 69,7%, el de 'mantener' desciende al 30,3% y el de 'vender' se mantiene en el 0%. La media le ha dado un potencial alcista del 17%.

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IBERDROLA
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Media sesión | El Ibex 35 pretende los 8.500 enteros

La bolsa española cotiza al alza a media sesión, en línea con el resto de mercados en Europa. El Ibex 35 sube un 1% y sondea la barrera de los 8.500 puntos (máximo intradía: 8.530,9) que dejó atrás la pasada jornada. Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, señala que el Ibex "sigue siendo el índice europeo que mejor comportamiento está teniendo en este complicado inicio de año en las bolsas mundiales".

"Esta fortaleza relativa del Ibex 35 invita a pensar que podría tratar de resistir sobre la base del canal que viene acotando la fase de consolidación lateral bajista (...) que actualmente discurre por la zona de los 8.000 enteros", apunta el analista técnico. Pero ¿qué pasaría si el selectivo cae bajo los 8.000 próximamente? "Podría ir a buscar el soporte de los 7.700", avisa Cabrero. Ello implicaría bajadas adicionales del 3,8%.

En el plano corporativo, Banco Sabadell (+3,5%) lidera las compras junto con Mapfre (+3,1%), Grifols (+2%) e IAG (+1,9%). Por el contrario, la farmacéutica Rovi es el farolillo rojo al bajar más de un punto porcentual, seguida por ArcelorMittal (-1,1%) y Naturgy (-0,7%).

IBEX 35
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Media sesión | Al EuroStoxx 50 se le resiste el 4.100

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este martes con sosiego y con las mismas alzas con prácticamente las que comenzaron el día. Los inversores han contado a lo largo de la mañana con los positivos datos de confianza empresarial en Alemania. No obstante, los futuros de Wall Street anticipan una nueva corrección para esta tarde-noche mayor al 1%, por lo que la calma es realmente tensa en los parqués a este lado del charco.

A media sesión, el EuroStoxx 50 se encuentra por debajo pero cerca de la cota psicológica de los 4.100 puntos (máximo intradía: 4.112,6). Si se atiende al análisis técnico, ello implica que intenta afianzarse sobre el soporte clave que tiene en las 4.060-4.000 unidades y que ayer corrió grave peligro. De perder dicho soporte (esto es, si el selectivo continental cierra esta u otra jornada bajo los 4.000), "se vería confirmado un patrón bajista que abriría la puerta a que las bolsas europeas pudieran entrar también en un contexto de corrección idéntico al que estamos viendo al otro lado del Atlántico", asegura el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

"Si eso ocurre en Europa supondría que podríamos asistir a caídas del EuroStoxx 50 hasta los 3.800-3.900 puntos, sin que pudiera descartar incluso una caída a los 3.600 puntos", continúa el experto. Esto es, las pérdidas adicionales a corto plazo podrían alcanzar en el peor de los casos el 10%.

EURO STOXX 50®
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Rusia matiza que quiere regular las 'criptos', no prohibirlas

Al reciente desplome de las criptomonedas contribuyó el anuncio del banco central ruso la semana pasada de que estudiaba prohibir tanto las actividades de minería como la emisión y el comercio de criptodivisas a nivel nacional. El anuncio hacía daño porque Rusia es la tercera nación criptominera más grande del mundo (datos de la Universidad de Cambridge publicados el años pasado).

Sin embargo, fuentes oficiales del ministerio de Finanzas del país han aclarado hoy que la intención es "regular el mercado" de criptomonedas y no "prohibirlas". El anuncio coincide con una cierta recuperación del bitcoin, que en las últimas horas avanza en torno a un 10% y supera los 36.500 dólares tras los descalabros de los últimos días.

¿Cuál es la firma de la bolsa europea con más potencial?

La empresa de pagos neerlandesa Adyen se corona como la compañía con mayor potencial alcista de todo el EuroStoxx 50 (el índice que reúne a las 50 mayores empresas por capitalización bursátil de Europa), según el consenso de analistas que agrupa FactSet.

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BBVA: malas noticias (pero de impacto "limitado") desde Turquía

Según informan distintos medios internacionales en los últimos días, el regulador del sector bancario en Turquía (BDDK) tiene previsto prohibir el pago de dividendos con cargo a los resultados de 2021. Por el momento, no hay confirmación formal al respecto.

Desde el Departamento de Análisis de Bankinter ven "comprensible" la medida para "mejorar la solvencia ante la debilidad de la lira". Pero ¿cómo afectaría al BBVA? La entidad vasca tiene casi la mitad de su filial turca, Garanti, sobre la que ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con todo el capital.

Desde Renta 4 recuerdan que Garanti no pagó dividendo en 2019 ni en 2020. "Y en 2021 el pago está limitado al 10% de pay-out" por el supervisor", señalan. Pero si el BDDK finalmente prohíbe la retribución a los accionistas, "BBVA dejaría de ingresar poco más de 72 millones de euros, cuyo impacto va por capital", calculan. "La noticia es negativa pero el impacto es limitado", consideran.

Relacionado: El banco central turco cumple con lo esperado y no toca los tipos

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BBVA
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CaixaBank aconseja ahora vender las acciones de Enagás

Los analistas del banco catalán han empeorado este martes su recomendación sobre la gasista de 'neutral' a 'subretorno' (o 'vender', la peor posible). Asimismo, han rebajado la valoración que dan a sus acciones a 21,10 euros desde los 20,60 previos. Enagás cotiza actualmente en el Ibex en el entorno de los 19,6 euros, por lo que CaixaBank BPI realmente ha limitado su potencial a corto plazo al 2,5%.

No obstante, CaixaBank es más optimista que el consenso de mercado de Bloomberg, que en su conjunto concede a la energética un precio objetivo medio a doce meses de 18,94 euros por acción, o lo que es lo mismo, no le concede recorrido ninguno (la compañía ya se mueve en bolsa a un precio superior).

Son minoría los analistas que cubren el valor y apuestan por comprar sus acciones: cuatro o el 18,2% del consenso. Cerca de la mitad (diez, en concreto) se decantan por el consejo de 'mantener' mientras los ocho restantes (el 36,4%) optan por 'vender'.

Aquí tienes: Lo que puedes esperar de Enagás (según análisis técnico)

ENAGAS
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Acerinox, una clara oportunidad de compra

Los analistas de Renta 4 consideran que el sector siderúrgico está ante "un momento único" dado el mayor control a las importaciones. "En este escenario, estimamos que Acerinox finalizará 2021 con un ebitda de 980,3 millones de euros, superando los 957,8 millones de 2006 y marcando un nuevo récord histórico. Los mayores precios base de partida en 2022 tanto en Europa como en EEUU unido a la fortaleza de la demanda, permitirá a la cotizada lograr un ebitda en la primera mitad de 2022 superior a los 700 millones y volver a lograr un nuevo récord de ebitada en 2022 (1.143,4 millones)", explica el analista César Sánchez-Grande.

"Desde Renta 4 estimamos que la mejora vista en el sector se mantendrá al menos durante los próximos 2/3 años gracias a los planes de excelencia llevados a cabo por la compañía y que les permitió rebajar el nivel de breakeven en todas sus plantas y a un consumo mundial más local por las medidas proteccionistas, y el aumento del coste de los fletes", subraya la nota.

"Tras la caída en la cotización sufrida en las últimas sesiones (ayer caía más de un 7%), reforzamos nuestra recomendación de sobreponderar apoyado en unos fundamentales que permanecen inalterados", concluye el informe, arrojando un precio objetivo a 12 meses de 19,3 euros, más de un 72% de potencial respecto a los 11,18 euros en los que cotiza hoy. El consenso de analistas de Bloomberg ve un precio objetivo a 12 meses de 16,60 euros, esto es más de un 48% de potencial, y un 86% de los mismo recomienda comprar.

Lee también: Jefferies aumenta el potencial que concede a Acerinox

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ACERINOX
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El precio a controlar en la acción de Siemens Gamesa

La fabricante de aerogeneradores fue la de las pocas compañías que se salvó ayer de las caídas generalizadas en el Ibex 35. Hoy extiende el rebote, aunque aún le queda camino por recorrer para recuperarse del desplome del 14% sufrido el viernes tras su profit warning.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha analizado su cotización en el encuentro digital con los lectores de este martes. "Si pierde los 14 euros, entonces ya entra en una dinámica de caída libre que no encontraría soporte hasta los 9,35 euros", es decir, un 33,2% abajo, según el analista técnico. Siemens Gamesa cotiza actualmente en torno los 16,7 euros, por lo que aún tiene un margen del dieciséis puntos porcentuales, siempre según este experto.

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BBVA rendirá cuentas el 3 de febrero

El banco vasco dará a conocer sus resultados de 2021 el jueves de la semana que viene, 3 de febrero. Según ha indicado BBVA a la CNMV, la presentación será a las 9:30 horas (en Madrid) y se podrá seguir a través de Internet en su web corporativa.

Lee más: BBVA se 'deshizo' de un tercio de sus agentes financieros en 2021

BBVA
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Italia: los candidatos a sustituir a Draghi (si deja el Gobierno)

Tras el paso atrás de Silvio Berlusconi, que el sábado anunció su renuncia a la candidatura para la Presidencia de la República de Italia, los partidos políticos jugaron ayer a cartas cubiertas durante la primera votación para el nuevo jefe de Estado. Las primeras tres votaciones, en las que se necesita una mayoría de dos tercios de la plenaria, suelen ser utilizadas para medir fuerzas y buscar acuerdos. Ayer, todas las principales formaciones votaron en blanco, mientras sus líderes se reunían entre sí para dibujar la estrategia de los próximos días.

Relacionado: ¿Qué le pasará a la economía de la eurozona si Draghi se convierte en presidente de Italia?

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Mirabaud sigue sin ver potencial en Naturgy

La antigua Gas Natural Fenosa encabeza las ventas en el Ibex 35 este martes. De hecho, es casi el único valor que cotiza en negativo. El precio de sus acciones baja más del 1%, a menos de 28 euros, en la que realmente es la sexta sesión consecutiva en rojo para el título. Desde sus máximos históricos (cerca de 30 euros, marcados la semana pasada), Naturgy ya ha perdido casi siete puntos porcentuales.

El título ha recibido hoy un revés por parte de los analistas de Mirabaud: estos han reiterado la recomendación de venta (la peor posible) sobre sus acciones, a las que otorga un precio objetivo de 22,07 euros, esto es, muy inferior a su actual cotización.

Mirabaud está no obstante en línea con el consenso de Bloomberg: este recoge una valoración media a doce meses para Naturgy de 22,67 euros la acción, igualmente inferior al precio actual en el parqué. De hecho, ninguna casa de análisis que cubre el valor aconseja comprar sus acciones, mientras más de la mitad optan por 'mantener' y la otra casi mitad (el 74,8% del consenso) recomienda deshacerse de sus títulos. 

Recuerda: Naturgy publicará resultados el 2 de febrero

NATURGY
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SHEIN reactiva sus planes para salir a bolsa en Nueva York

El minorista de moda chino SHEIN habría rescatado los planes para salir a bolsa en Nueva York este año mediante listing y su fundador estaría incluso considerando un traslado de su sede a Singapur para eludir las reglas más estrictas impuestas por China para las ofertas públicas iniciales (OPI) en el extranjero, según ha avanzado Reuters.

A falta de conocer más detalles (la compañía de momento niega esta hoja de ruta), de concretarse, la OPI sería el primer gran acuerdo de capital de una empresa china en EEUU desde que los reguladores chinos intervinieran en julio para reforzar la supervisión de las salidas a bolsa fuera del país. SHEIN lleva dos años preparándose para saltar a EEUU (donde se ubica su mayor mercado) pero las tensiones entre ese país y China le hizo recular.

SHEIN realiza envíos a 150 países y territorios desde sus numerosos almacenes repartido por todo el mundo. En 2021, obtuvo alrededor de 100.000 millones de yuanes (15.700 millones de dólares) en ingresos aupada por la pandemia. Se estima que a lo largo del año pasado haya duplicado su valoración, que rondaba los 50.000 millones de dólares a principios de 2021. 

La naviera MSC y Lufthansa se unen para hacerse por la antigua Alitalia

La empresa ítalo-suiza de cruceros MSC y la aerolínea alemana Lufthansa han confirmado su interés para comprar una participación mayoritaria en el capital de la aerolínea italiana ITA, nacida en octubre pasado a partir de Alitalia, que se encuentra en proceso de liquidación.

"ITA Airways recibió hoy una manifestación de interés del grupo MSC y Lufthansa para adquirir la mayoría de ITA Airways", ha afirmado la aerolínea en una nota, en la que explicó que se abre un proceso para comprobar si se dan las condiciones para aceptar una oferta vinculante de compra.

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Ifo: la confianza empresarial en Alemania mejora en enero

Después de seis meses consecutivos empeorando, la confianza empresarial en Alemania mejora este mes de enero. Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto de Investigación Económica germano (Ifo), cuyo índice se ha situado en 95,7 puntos frente a los 94,8 registrados el mes pasado (dato corregido ligeramente al alza respecto la primera lectura). La referencia es mejor de lo esperado por el consenso de mercado.

"El repunte [del índice Ifo] se debió a una sólida mejora de las expectativas futuras, mientras que las condiciones actuales se suavizaron aún más en medio de los vientos en contra relacionados con el coronavirus", explica Ricardo Amaro, economista senior de Oxford Economics.

"Estas lecturas del índice Ifo no alejan los temores de recesión para la economía alemana, pero sugieren que cada vez crece más la confianza en la perspectiva de que las restricciones por ómicron y las fricciones de la cadena de suministro remitirán pronto", comenta Carsten Brzeski, analista de ING Economics.

Relacionado: Es probable que la inflación se mantenga alta a principios de año, según el Bundesbank

IAG recupera un 3% ante los rumores de nuevos contactos con Globalia

El holding aéreo, dueño de Iberia y British Airways (entre otras aerolíneas) se posiciona esta sesión como el valor más alcista del Ibex 35. El precio de sus acciones sube alrededor del 3%, volviendo a los 1,8 euros, después de desplomarse ayer siete puntos porcentuales.

La cotización se ve aupada por las informaciones publicadas este martes por El Confidencial sobre que Iberia y Globalia han retomado los contactos para una posible compra del 50% de Air Europa por parte de la filial de IAG. Las dos compañías buscan un nuevo acuerdo in extremis tras suspender el anterior a mediados de diciembre. Según el mencionado diario digital, que cita a fuentes próximas a las negociaciones, ambas partes quieren un pacto que deje al Estado fuera de Air Europa. El 50% del capital es el 'tope' que pone Iberia en su potencial participación para así evitar tener que consolidar la deuda de la aerolínea. 

Las acciones de IAG se muestran así indiferentes al hecho de que los analistas de CaixaBank BPI han empeorado su recomendación de 'comprar' a 'neutral', aunque han dejado intacto el precio objetivo en 2,30 euros (que implica un potencial del 28%). 

El consenso de mercado de Bloomberg recoge una valoración media a doce meses para IAG de 2,36 euros por acción, esto es, un recorrido del 31%. Más de la mitad de los analistas que cubren la cotización aconsejan 'comprar', mientras solo dos (el 6,9% del consenso) recomiendan 'vender' y los doce restantes (el 41,4%) optan por 'mantener'.

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IAG (IBERIA)
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Profit warning de Credit Suisse

El banco suizo ha emitido este martes una advertencia sobre sus beneficios (o profit warning). En concreto, la entidad ha anunciado que sus resultados del último trimestre de 2021 "se verán afectados negativamente" por las provisiones para litigios asumidas, cuyo importe asciende a unos 483 millones de euros (500 millones de francos suizos). Credit Suisse espera que la asunción de estas provisiones resulten en un resultado antes de impuestos "de aproximadamente el punto de equilibrio" (breakeven) en el cuarto trimestre del año pasado.

Asimismo, el banco ha admitido que sus ingresos se redujeron y reconoce "una pérdida para el cuarto trimestre de 2021 en la división de Banca de Inversión (antes del deterioro del fondo de comercio)", tal y como recoge Europa Press.

No obstante, las acciones de Credit Suisse no parecen especialmente afectadas por el profit warning: cotizan prácticamente planas en la bolsa suiza, con su precio por encima de 8 francos suizos (más de 7,7 euros).

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Soltec anuncia dos nuevos proyectos en Chile y Colombia

Soltec Power Holdings, a través de su filial de renovables, ha firmado dos contratos para la construcción de dos proyectos fotovoltaicos en Chile y Colombia. Según ha informado este martes la propia compañía, ha suministrado 420 megavatios (MW) de uno de sus seguidores solares bifaciales, el SF7, capaz de obtener un 2,1% más de energía, al tiempo que se encargará de otros servicios de construcción en las plantas. La construcción de estas arrancó el pasado diciembre y finalizará a lo largo de este año, señala Europa Press.

La compañía ha indicado que contará con personal de la zona para la puesta en marcha de las obras gracias a acuerdos de colaboración con las administraciones de las localidades cercanas.

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SOLTEC POWER HOLDINGS SA EUR0.25
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España: los precios industriales anotaron en 2021 su mayor alza histórica

Los precios industriales cerraron 2021 con un incremento en diciembre del 35,9% interanual en comparación con el mismo mes del año anterior, casi cuatro puntos más que en noviembre, lo que supone una subida récord desde que arrancara la serie, en enero de 1976. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la tendencia al alza se aceleró en el último trimestre del año, con repuntes todos los meses superiores al 30%.

La energía es el factor que explica que el índice de precios industriales (IPRI) se disparara en diciembre tras encarecerse un 95,9% respecto al cierre de 2020 -también la tasa más alta registrada en los últimos 46 años-, debido fundamentalmente a la electricidad.

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Las bolsas europeas abren con rebote

La renta variable de Europa intenta coger algo de oxígeno tras el batacazo sufrido este lunes, en la que fue la peor jornada para las bolsas del Viejo Continente en lo que va de año. Los ascensos iniciales de este martes en los selectivos de referencia rondan el 1%, recuperando así parte del terreno perdido ayer. Aunque desde Bankinter advierten de que el rebote es "cero fiable" si se tiene en cuenta que los futuros de Wall Street vienen a la baja (después de que el mercado americano sorprendiera ayer con un cierre positivo). Por tanto, cabe esperar que la volatilidad vuelva a hacer acto de presencia.

Así las cosas, tras el toque de campana el EuroStoxx 50 se acerca de nuevo a los 4.100 puntos al tiempo que el Ibex 35 español se aproxima a los 8.500. | Aquí tienes: los niveles que conviene tener controlados (según análisis técnico).

"La crisis de Ucrania sigue muy presente en el ánimo de los inversores", explican los analistas de Link Securities. "Más aún", añaden, "tras conocerse que el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, ha puesto en alerta máxima a 8.500 soldados estadounidenses para un posible despliegue en Europa del Este en preparación para una posible invasión rusa de Ucrania".

Asimismo, los mercados están a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed), la cual comienza hoy pero cuyas conclusiones se conocerán en la tarde del miércoles. Desde el Departamento de Análisis de Renta 4 opinan que el banco central de EEUU "podría suavizar en cierta medida la agresiva interpretación que está haciendo el mercado de su retirada de estímulos monetarios".

"Con esos dos miedos vivos [crisis en Ucrania y una Fed más agresiva o hawkish] no hay nada que hacer, ni se puede tomar ninguna decisión porque esto puede representar una oportunidad si ambos frentes se reconducen constructivamente. Y eso es ahora más probable que el viernes, sobre todo en relación a Rusia", consideran los expertos de Bankinter.

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Urbas entra en el negocio de las residencias de mayores

La compañía ha firmado un acuerdo marco con Care Property Spain (CPI Spain) para la construcción y desarrollo de residencias de mayores asistidas en España, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

En concreto, el acuerdo se centra, inicialmente, en la construcción y el desarrollo de seis nuevos proyectos identificados en Madrid, Andalucía, Galicia y Aragón, alineados con la estrategia de CPI Spain para invertir en una cartera de proyectos en España, no limitada a los seis mencionados, con un valor potencial global de inversión de hasta 140 millones de euros.

Lee también: Urbas compra Alandalus Real Estate

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Evergrande confirma que prepara un "plan de reorganización"

Tras resonar este lunes con fuerza rumores en este sentido, el endeudado gigante inmobiliario chino ha confirmado hoy que prepara un "plan de reorganización" que le permita dar una solución a la crisis de deuda y liquidez que arrastra y que ha atraído la mirada de inversores internacionales desde hace meses. No obstante, ha pedido paciencia a sus acreedores.

En un comunicado remitido a la bolsa de Hong Kong, donde cotiza, la compañía asegura haber estado llevando a cabo "incesantes esfuerzos para evaluar la situación del grupo y estabilizar sus operaciones, con vistas a formular un plan de reorganización que sea beneficioso para todas las partes implicadas". Al respecto de las repetidas quejas de algunos de sus acreedores offshore sobre que Evergrande no estaba atendiendo sus reclamaciones, el conglomerado afirma ahora que "ha iniciado un diálogo activo" con ellos, recoge Efe.

¿Y si Rusia invade Ucrania? Así reaccionarían los mercados y la economía

Un ataque de Rusia sobre Ucrania es una opción que ya no se puede descartar. De modo que los analistas de Berenberg han realizado un análisis de ciencia ficción en el que buscan proyectar cuál sería el impacto en la economía de Europa si este movimiento se produjese.

Un ataque ruso a Ucrania sería una tragedia humanitaria. Más allá de las cuestiones políticas y militares, probablemente asestaría un golpe temporal a la confianza empresarial y de los consumidores en Europa. Los precios de la energía pueden aumentar aún más en Europa, incrementando la inflación por un tiempo. En el peor de los casos, una interrupción prolongada en el flujo de petróleo y gas podría provocar una escasez temporal de energía en algunas partes de Europa. Los mercados sufrirán turbulencias, con correcciones intensas en el muy corto plazo, pero el impacto a medio plazo no debería ser grande ni dramático.

-La estación fría solo durará unos meses más. Al pagar precios más altos por las importaciones de energía de otras fuentes y subsidiar las facturas de energía de los hogares más pobres, los miembros de la UE podrían aliviar hasta cierto punto el dolor de un déficit en el suministro de gas natural de Rusia.
Un aumento adicional en los precios de la energía en los próximos meses sería el tipo de shock de oferta temporal que el BCE tendría que analizar, aunque en principio no debería adelantar las subidas de tipos del BCE. En cambio, el BCE podría incluso intervenir abriendo temporalmente los grifos de nuevo con más fuerza para asegurarse de que los mercados financieros siguen transmitiendo el estímulo monetario del BCE a la economía real.

-Cuando Rusia se movió contra Ucrania en la primera mitad de 2014, el sentimiento económico de la Eurozona apenas se tambaleó. El crecimiento del PIB real se desaceleró del 0,4% intertrimestral en el primer trimestre de 2014 al 0,2% en el segundo antes de repuntar al 0,5 % intertrimestral en el tercer trimestre, dentro de la volatilidad normal de dichos datos trimestrales.

-Rusia es un país grande y una potencia militar fuerte. Pero como en la época soviética, su economía está mal administrada y está funcionando muy por debajo de su potencial. A pesar de su tamaño y proximidad, Rusia no es un mercado importante para Europa. Alemania vende solo el 1,9% de sus exportaciones de bienes a Rusia, frente al 5,6% a Polonia y más del 12% a las cuatro economías de Europa central y oriental juntas (Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia).

-Como resultado, esperamos que los mercados se recuperen pronto del temporal que puede causar un ataque ruso a Ucrania. Esperemos que no llegue a eso en primer lugar.

Aquí tienes: los niveles clave de la sesión

La jornada de este lunes supuso la peor sesión en los mercados para el Ibex 35 y el EuroStoxx desde la irrupción de ómicron en Europa el pasado 26 de noviembre al ceder un 3,1% y un 4,1%. El analista de Ecotrader, Joan Cabrero, estima que en un escenario en el que la tensión se mantiene o crece (sin llegar a un conflicto abierto entre Rusia y sus aliados con los miembros de la OTAN) el EuroStoxx 50 podría caer entre un 6% y un 4% hasta su soporte en los 3.800 y los 3.900 puntos.

Por su parte el Ibex 35 español tiene un 5,2% de caída desde sus niveles actuales hasta los 8.000 puntos, lo que "sería una zona de compra atractiva a largo plazo" sin que ello supusiera hablar de un entorno bajista, según Cabrero.

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El dinero vuelve a la deuda: el bono de Alemania, en negativo

El clima de tensión que se vive en el este de Ucrania, por la amenaza bélica de Rusia, dejó un lunes negro en las bolsas, con una de las peores sesiones desde el pasado mes de noviembre, cuando se expandió la variante ómicron del covid.

Y ante la amenaza de mayores caídas bursátiles y a la espera de lo que comunique la Reserva Federal mañana, los inversores han regresado de nuevo a los bonos en busca de refugio, lo que ha relajado la rentabilidad de las principales referencias a diez años, que en los últimos días habían experimentado una escalada ante lo que todos los analistas consideran una inminente subida de tipos de interés en EEUU.

De esta forma, el T-Note norteamericano se ha situado en el 1,75%, lo que significa una bajada de cerca de 10 puntos básicos desde la semana pasada. El bund alemán, por su parte, que incluso llegó a situarse en terreno positivo por primera vez en casi tres años, se ha colocado otra vez en el -0,1%, un porcentaje que alivia a su vez la presión sobre las compras del BCE.

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La comparación con el impacto de la crisis de los misiles en bolsa se queda corta

Del 16 al 28 de octubre de 1962 -lo que duró la crisis de los misiles de Cuba- el S&P 500 cayó un 4,77% frente al casi 8% que ha cedido este índice desde que el secretario general de la OTAN alertase el pasado 10 de enero de que el riesgo de conflicto "es real". Así, la situación en la frontera ucraniana ha provocado que el S&P corrija más de un 10% desde su máximo a primeros de año.

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La volatilidad escala hasta máximos de octubre de 2020

Las perspectivas de casi todos los bancos de inversión de cara a este año incluían una misma palabra clave: volatilidad. Claramente se posicionaban a favor de que la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales iba a conllevar sustos importantes en los mercados. Y no se equivocaban. Sin embargo, al tapering hay que añadir ahora la creciente tensión geopolítica entre Rusia y la OTAN.

Así, los inversores optaron tanto la semana pasada como este lunes por deshacer posiciones, llevando a las bolsas mundiales a fuertes pérdidas y elevando la volatilidad en el mercado.

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Los futuros adelantan rebote en Europa y más caídas en Wall Street

Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelantan un rebote en la apertura de las bolsas del Viejo Continente y más caídas en los parqués al otro lado del Atlántico, en medio de preocupaciones sobre el endurecimiento de la política monetaria -la Fed se reúne desde hoy hasta el miércoles-, la tensión geopolítica y una impresionante volatilidad.

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Agenda | Previsiones del FMI y precios industriales, claves del día

Segundo día de la semana. Los mercados, algo convulsos por la tensión en Europa, contará con las previsiones económicas para España este año. También contará con los precios industriales de diciembre. Al otro lado del Atlántico, comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal de EEUU. 

España:

El FMI publica su previsión de crecimiento para España en 2022 tras rebajarla en diciembre al 5,8% debido a la incertidumbre que persiste por la pandemia y otros factores, como los problemas en la cadena de suministro.

El Consejo de Ministros formaliza la subida del 2,5% prevista para las pensiones contributivas en 2022.

El INE publica datos de coyuntura turística hotelera de cierre de 2021.

Sale a la luz el índice de precios industriales de diciembre.

EEUU: 

Resultados de Boeing, General Electric, Johnson & Johnson y Microsoft. 

Comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal. 

El petróleo Brent retrocede casi un 1% hasta los 87 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae en torno a un 1% este lunes y se sitúa en la zona de los 87 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a caer un 3,2% hasta los 85 dólares. Aun así, en lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 12%. Su máximo anual son los 88,44 dólares que alcanzó el 19 de enero.

Por su parte, los futuros de West Texas registran un descenso del 1,3% y caen a la zona de los 84 dólares, si bien durante la jornada han llegado a ceder un 3,81% hasta los 81,90 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana casi un 12%. Su máximo anual son los 86,9 dólares del 19 de enero.

La volatilidad se sitúa en los 30 puntos (tras haberse disparado)

La volatilidad que mide el índice Vix de la bolsa de Chicago, ligado al comportamiento del S&P 500, termina la sesión del lunes en los 30 puntos, al subir un 4,2% en la jornada. Sin embargo, a lo largo del día ha llegado a tocar los 38,94 puntos, coincidiendo con las mayores caídas de los principales índices de Wall Street. Sin duda, se trata de un nuevo máximo anual, ya que la volatilidad comenzó el año en la zona de los 16 puntos. No se habían visto los 30 puntos desde el pasado 3 de diciembre.

Aun con este rebote, la volatilidad aún está muy alejada del nivel que registró en marzo de 2020, en plena corrección bursátil, en los 82,69 puntos.

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Datadog es el valor que más sube en la sesión; AirBnB, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Datadog Clase A (+8,35%), Gap (+7,94%), Atlassian Clase A (+6,13%), Bath & Body Works (+5,92%), Generac Holdings (+5,54%), Paycom Software (+5,39%), Splunk (+5,38%), Caesars Entertainment (+5,25%), Citrix (+5,16%), Best Buy (+5,11%), United Rentals (+5,05%), T-Mobile US (+5,02%), DocuSign (+5,01%), KLA Corp (+4,93%), Dollar Tree (+4,77%), Old Dominion Freight (+4,24%), Home Depot (+4,21%), Palo Alto Networks (+4,16%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Airbnb Clase A (-5,79%), Baidu (-4,84%), Signature Bank (-3,73%), Pinduoduo (-3,38%), Dish Network (-2,93%), Electronic Arts (-2,74%) y Netflix (-2,60%).

Remontada en Wall Street: los índices se dan la vuelta en los últimos minutos y presentan subidas de hasta el 0,6% en el Nasdaq

En la primera sesión bursátil de la semana, los índices han pasado del frío al calor, de la noche al día, en apenas unas horas. El Dow Jones llegó a caer 1.115 puntos, el equivalente a un 3,25%, en la que había sido la peor caída diaria en año y medio. Sin embargo, el índice acaba la jornada con una subida del 0,29% y alcanza los 34.364,5 enteros. Está a un 7% de su máximo histórico: los 36.799,36 puntos. 

Del mismo modo, el S&P 500 llegó a retroceder un 3,99%, pero logra ponerse en positivo al final de la sesión, sube un 0,28%, y se sitúa en las 4.410,13 unidades. Para revalidar su máximo histórico, debería subir casi un 9%.

Por otro lado, el Nasdaq 100 llegó a desplomarse más de un 4% este lunes y, en cambio, sube un 0,49% al cierre y alcanza los 14.509,58 puntos. Está a un 14% de su nivel récord. En lo que se refiere al Nasdaq Composite, repunta un 0,63% este lunes y alcanza los 13.855,13 enteros.

Michael Wilson, de Morgan Stanley, ha dicho que la caída de la renta variable en enero "encaja muy bien" con su narrativa de "fuego y hielo", según la cual los mercados se preparan para una caída en medio de una política más estricta y una desaceleración del crecimiento económico. En todo caso, el retroceso tiene más recorrido ya que "el invierno está aquí" para las acciones, ha escrito el experto en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

"Ciertamente hay muchas cosas sobre la mesa esta semana, y creo que el comportamiento del mercado y todos estos riesgos que están enfrentando realmente están poniendo a prueba el temple del inversor a largo plazo", ha manifestado JoAnne Feeney, socia de Advisors Capital Management, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg Television.

En lo que va de año, el Dow Jones cae un 5,4%; el S&P 500 pierde un 7,73% y el Nasdaq 100 retrocede un 11,09%.

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Así maneja su fortuna Elon Musk

El fundador de Tesla cerró el 2021 como la persona más rica del planeta. Sin embargo, el empresario de origen sudafricano ha dicho en varias ocasiones que no tiene tanto dinero, o que es hasta "pobre en efectivo".

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El peor día en lo que va de 2022 para las bolsas de Europa: el Ibex 35 baja más de un 3% y retrocede hasta los 8.400

- El pánico 'resucita' a los bonos: el bund vuelve a terreno negativo

Bundesbank: es probable que la inflación se mantenga alta a principios de año

- Wall Street acelera las pérdidas y el S&P 500 cae un 3,7%

- El crash de bitcoin y ethereum borra ya casi un billón de dólares del mercado de criptomonedas

Morgan Stanley constata la caída en desgracia de los 'inversores meme'

Desde hace meses parece patente que a los inversores minoristas que echaron un pulso a los grandes fondos de cobertura a principios de 2021 levantando acciones meme se les acabó la suerte. Una investigación de Morgan Stanley constata ahora la rapidez con la que los pequeños inversores pasaron de ser los ganadores del mundo a los perdedores del mercado de valores tras la pandemia. 

Utilizando datos de la bolsa y de los precios públicos de las acciones, un gráfico de la mesa de operaciones del banco recogido por Bloomberg estima las ganancias y pérdidas globales de los operadores minoristas basándose en sus flujos de acciones durante los dos últimos años. Mientras que los inversores particulares se situaron cómodamente por delante del S&P 500 durante la mayor parte de 2020 -cuando floreció la renta variable especulativa- sus resultados cayeron por debajo del índice de referencia a los pocos meses de 2021 y se mantienen ahí.

El arco se corresponde aproximadamente con el de la locura de las acciones de memes, así como con el deterioro de la suerte de las acciones de permanencia, como Peloton y Zoom, que tuvieron dificultades el año pasado. El rendimiento inferior de los pequeños inversores con respecto al índice de referencia se ha ampliado en los últimos dos meses, ya que el liderazgo del mercado estadounidense se desplazó a sectores como el energético

Lee también: Acciones meme: de la gloria al fracaso en el mismo año    

Podcast | La verdadera historia del Monopoly

El Monopoly, ese juego de mesa que tanta gente tiene en su casa, es una auténtica oda al capitalismo. Fue creado por Charles Darrow, un vendedor de calefactores domésticos que estaba en paro por culpa de la Gran Depresión. Aunque el popular juego está inspirado, o copiado de 'El juego del terrateniente', creado y patentado por Elisabeth Maggie más de 30 años antes. Javier Calvo te lo cuenta en el último podcast de nuestra serie Historias de la economías. ¡Disfrútalo!

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La subida de tipos de la Fed no tiene por qué golpear a los emergentes

"La opinión de que las condiciones financieras mundiales se endurecen cuando la Fed sube los tipos de interés está muy extendida y, por tanto, en esas circunstancias los mercados emergentes más frágiles suelen tener problemas para refinanciar su deuda externa. Este pesimismo se ha traducido en una agresiva venta de deuda soberana de los mercados emergentes en moneda fuerte a principios de 2022. Sin embargo, si observamos los tres últimos ciclos de subidas de la Fed, esta opinión no se sostiene. Durante los ciclos de subidas de los años 99-2000, 2004-06 y 2015-18, los diferenciales y los rendimientos de la deuda mercados emergentes disminuyeron, así como el rendimiento de los bonos soberanos de los mercados emergentes", señala en un comentario Carlos de Sousa, estratega de mercados emergentes y gestor de Vontobel.

"Los diferenciales de los mercados emergentes tienden a ampliarse antes de los ciclos de subidas de la Fed, para luego reducirse gradualmente durante el propio ciclo de subidas. Los diferenciales de los bonos de alto rendimiento de los mercados emergentes no habían alcanzado unos niveles de amplitud en comparación con sus homólogos de grado de inversión desde principios de 2003. Probablemente, el actual sea el momento da mayor pesimismo del mercado con respecto a los mercados emergentes", explica De Sousa. Sin embargo, añade, "hay muy pocos países con riesgo de impago a corto plazo o de reestructuración en 2022. La razón es muy sencilla. Los países (y las empresas) suelen reestructurar su deuda al principio de una crisis (y unos pocos lo hicieron en 2020) porque es cuando sus ingresos están en su punto más bajo y la necesidad de apoyar su economía es mayor. Ya no estamos en la fase inicial de una crisis".

Lee también: "Los emergentes deben prepararse para una turbulencia económica"

Media Sesión | Wall Street acelera las pérdidas y el S&P 500 cae un 3,7%

La renta variable estadounidense vive su peor sesión en lo que va de 2022. El S&P 500, que ya caía con fuerza a comienzos de sesión, ya cede más de un 3,44%. Por su parte, el Dow Jones cede un 2,7% y el Nasdaq 100 retrocede más de un 4%.

Se dispara la incertidumbre de los inversores atrapados entre dos frentes. Por un lado, la escalada de tensión entre Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea hacia un posible conflicto armado ha inquietado a los mercados. Por otro, la 'amenaza' de los bancos centrales sigue muy presente con una reunión este miércoles de la Reserva Federal en la que el ritmo de la retirada de estímulos y subidas de tipos pueden acelerarse. 

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Telefónica anunciará sus resultados de 2021 el 24 de febrero

Telefónica ha anunciado en una comunicado ante la CNMV que presentará sus resultados de 2021 el próximo 24 de febrero de 2022 por la mañana. 

Los últimos resultados fueron los del tercer trimestre del año, en los que subió su beneficio hasta los 9.335 millones de euros debido a sus macroperaciones como la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido o la venta de las torres Telxius.

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BofA advierte de que el petróleo ha puesto la directa hacia los 120 dólares

El mercado de petróleo se encuentra en un momento tenso. Al equilibrio entre oferta y demanda tras una fuerte caída de inventarios, ahora se le suman las tensiones geopolíticas, lo que podría dar un empujón más al crudo. Desde Bank of Amercia (BofA) explican que "a nivel de productos, el consumo mundial de gasolina y diésel se ha recuperado liderado por la movilidad por carretera, pero la demanda de combustible para aviones todavía se encuentra 2,3 millones de b/d por debajo de los niveles anteriores al covid-19. Sin embargo, la reanudación de los viajes aéreos internacionales con vacunas podría allanar el camino para la fase endémica de covid-19, lo que permitiría que el petróleo se beneficie de los vientos de cola procíclicos", aseguran estos expertos.

A todo ello hay que sumarle el estrecho margen de reacción de los países productores, que estarían bombeando ya cerca de su capacidad límite de producción: "Con la baja capacidad para producir más, los inventarios en un punto bajo y el aumento de las tensiones geopolíticas en Ucrania, nuevamente vemos que el Brent se dirige a los 120 dólares por barril a mediados de 2022", aseguran los analistas del banco americano.