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El petróleo Brent se anota su cuarta semana consecutiva al alza

El precio de los futuros del petróleo Brent sube un 0,83% hasta la zona de los 79,17 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a tocar los 79,41 dólares por barril. El martes de esta misma semana llegó a tocar los 80,75 dólares intradía, algo que no conseguía desde hacía tres años. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 52,74%.

Asimismo, los futuros de West Texas repuntan un 0,92% y se sitúan en la zona de los 75,72 dólares por barril, y suben un 2,34% con respecto al viernes pasado, en la que es sexta semana consecutiva de ascensos. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana un 56%.

CF Industries es el valor que más sube en la sesión; Moderna, el que más baja

Fin a la primera sesión del mes de octubre en la bolsa estadounidense. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son CF Industries (9,53%), Penn National Gaming (8,52%), Merck & Co (8,37%), Live Nation Entertainment (8,34%), United Airlines (7,93%), Delta Air Lines (6,50%), Caesars Entertainment (6,42%), Alaska Air (6,14%), Norwegian Cruise Line (5,99%), The Mosaic Co (5,82%), Southwest Airlines (5,68%), International Flavours & Fragrances (5,52%), American Airlines (5,51%), Marriott (5,35%) y Occidental Petroleum (5,31%). También ha destacado la subida de Walt Disney (4,04%).

En cambio, los valores que más han caído en la sesión son Moderna (-11,37%), Regeneron Pharmaceuticals (-5,38%), Kroger (-3,19%) y JD.com (-3,07%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq 100 cae un 3,5% en la semana y el S&P 500, un 2,14%

La primera sesión del mes de octubre coincide con el cierre semanal de la bolsa estadounidense. En la sesión del viernes, el Dow Jones sube un 1,43% hasta los 34.326,46 puntos, pero cae un 1,36% con respecto al viernes pasado.

Por otro lado, el S&P 500 repunta un 1,15% este viernes y alcanza las 4.357,04 unidades, aunque se deja un 2,14% en la semana. Por último, el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,70% este viernes y se sitúa en los 14.791,87 puntos. No obstante, en la semana piede un 3,51%, en la que es su cuarta semana consecutiva de descensos.

"Las acciones suben conforme las perspectivas de una mejora del crecimiento se sobreponen a la preocupación por las presiones inflacionarias en un momento en que la Reserva Federal está preparándose para reducir los estímulos de la era pandémica", informan desde Bloomberg. Los resultados prometedores de la pastilla experimental de Merck & Co. para tratar la Covid-19 desencadenó una escalada en las empresas que pueden beneficiarse de la reapertura económica.

 

Los fertilizantes de CF Industries se disparan en bolsa por el respaldo de JP Morgan

CF Industries es uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes a base de nitrógeno y fosfato. La compañía tiene una capitalización bursátil de 13.100 millones de dólares. Este viernes, el precio de las acciones de la firma estadounidense sube casi un 10% hasta los 61,2 dólares, estableciendo un nuevo máximo anual y su mejor nivel desde 2015. En lo que va de año, los títulos de CF Industries se revalorizan alrededor de un 58%.

Las subidas vistas en la jornada se producen después de que el equipo de análisis de JP Morgan haya elevado el precio objetivo de la acción de CF hasta los 68 dólares, al ver condiciones positivas en el mercado de los fertilizantes a base de nitrógeno.

Las condiciones del mercado "están provocando un equilibrio muy ajustado entre la oferta y la demanda y un aumento considerable de los precios de los abonos", según informan desde Bloomberg. Los precios elevados deberían persistir al menos hasta la primera mitad de 2022.

 

Así se refleja el primer tropiezo mensual del S&P 500 en siete meses

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Octubre empieza con muchas dudas. La historia de los mercados no pone en muy buen lugar al décimo mes del año y el comienzo ha sido titubeante. La incertidumbre heredada de septiembre se está notando en esta primera sesión del mes.

- Aunque el bono americano a 10 años ha bajado levemente del 1,5% y el pánico Evergrande fluctúa según el día, la volatilidad y los nervios ante la sombra de la inflación y del tijeretazo en los bancos centrales sigue siendo patente.

Wall Street: octubre empieza con subidas tras las dudas iniciales por el mal cierre de ayer y noticias como la no votación del plan de infraestructuras de 1,2 billones de dólares. El rebote llega con el inversor pensando en una posible extensión de la recuperación y olvidando momentáneamente los temores al tapering de la Fed. En EEUU hoy se ha conocido el PCE subyacente o deflactor favorito de la Fed (marcó de nuevo un 3,6% internaual en septiembre, la inflación no sube pero sigue siendo alta).

- El nombre del día: ha sido Merck. Las acciones del gigante farmaceútico han llegado a subir un 10% tras anunciar que su pastilla contra el covid reduce las hospitalizaciones y las muertes a la mitad. La noticia ha acarreado el desplome de las cotizadas de vacunas como Moderna, BioNTech o Novavax.

Bolsas europeasel balance de septiembre fue malo y esa sensación se ha notado hoy. Se amanecía con considerables bajadas que luego se han moderado hasta tocar el verde poco antes de abrir Wall Street. Falsa señal. Al final se ha consumado el pinchazo. El EuroStoxx 50 cae por debajo de los 4.040 puntos (pierde casi un 3% en la semana) y el Ibex 35 no logra batir de nuevo los 8.800.

- Eléctricas españolas: el Gobierno se da por vencido y reformará la tarifa eléctrica para evitar su volatilidad.

- Macro Eurozona: la inflación sorprende al alza y ya toca máximos de 2008. En Alemania los trabajadores exigen alzas salariales ya.

- Vivienda: el verano termina de desinflar el fantasma de la burbuja inmobiliaria.

Las Small & Mid Caps se enfrían relativamente en el tercer trimestre

Según los analistas de Renta 4, durante el tercer trimestre de 2021 el Ibex 35 ha registrado un mejor comportamiento relativo con respecto a los índices Ibex Medium Cap e Ibex Small Cap (-0,28% Ibex 35 vs -2,60% Ibex Medium Cap y -6,36% Ibex Small Cap).

Las DeFi o cómo regalar por error a los usuarios 90 millones de dólares

Alrededor de 90,1 millones de dólares se han repartido por error entre los usuarios del popular protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Compound, tras una actualización que ha salido mal. Ahora, el fundador está haciendo un llamamiento -y lanzando algunas amenazas- para incentivar la devolución voluntaria de los tokens de criptomonedas de la plataforma.

La próxima gran crisis puede llegar de un petróleo a 100 dólares, avisa BofA

El petróleo Brent podría superar los 100 dólares por barril por primera vez desde 2014, en caso de otro invierno frío, según insisten en una nueva nota desde Bank of America (BofA) de este viernes. La escasez en el mercado mundial de gas natural podría ejercer más presión al alza sobre el crudo, ya que los altos precios del gas natural fomentan el cambio al petróleo.

Este aumento de los precios del petróleo podría desencadenar una inflación que impulsara el "próximo huracán macro", según los analistas del banco liderador por Francisco Blanch, que exponen tres razones para este salto: sustitución de gas por petróleo de hasta 2 millones de barriles diarios debido a los altos precios del gas, aumento de la demanda de crudo de hasta medio millón de barriles diarios debido a un invierno frío y aumento del consumo en la aviación de hasta 500.000 barriles diarios en el primer trimestre de 2022 debido a un auge de los viajes aéreos a medida que se reabre la economía.

Las vacunas se desploman tras la eficaz pastilla anti-covid de Merck

La noticia conocida hoy en torno a la pastilla anti-covid de Merck -en un ensayo ha reducido a la mitad el riesgo de hospitalizaciones y muertes por el virus- ha disparado la cotización en EEUU del gigante farmaceútico (ha llegado a subir más de un 10%), pero ha hecho desplomarse a las cotizadas de vacunas contra el coronavirus. Moderna se deja un 11% y BioNTech un 8% mientras que Pfizer y Johnson & Johnson caen menos de un 1%. La peor parte se la lleva Novavax, que retrocede un 16% si bien ha llegado a caer un 26%.

El Salvador empieza a minar bitcoin... usando energía de un volcán

El Salvador ha minado 0,00599179 bitcoin, equivalente a unos 269 dólares, con la energía de un volcán. El presidente del país, Nayib Bukele, que ha apostado su futuro político al experimento de implantar bitcoin a nivel nacional, tuiteó este viernes por la mañana que esta es la primera incursión del país a la minería de bitcoin impulsada por un volcán. Previamente esta semana Bukele ya publicó un tuit con un vídeo en el que se veía el ingente operativo del Gobierno con trabajadores para las labores de minería aprovechando el volcán.

Media sesión | Subidas en Wall Street, aunque al Nasdaq le cuesta

Tras una semana horrible que sirve para poner el broche a un fatídico septiembre, las bolsas de EEUU parecen querer entrar en octubre con mejor pie. El rebote no es muy extenso pero se mantiene llegando al ecuador de la sesión. El Dow Jones sube un 0,83%, el S&P 500 un 0,56%. Le cuesta seguir esta estela al Nasdaq 100, que se mueve en territorio plano (-0,01%).

Las acciones suben porque las perspectivas de recuperación económica parecen superar tibiamente la preocupación por una inflación más rápida de lo previsto en un momento en que la Reserva Federal se prepara para reducir los estímulos. Las empresas que más se benefician del repunte de la actividad, como las energéticas, las financieras y las industriales, superaron a las tecnológicas. El S&P 500 aún se dirige a su mayor caída semanal desde enero. Los fabricantes de vacunas arrastraron a la baja al sector de la salud después de que la píldora experimental de Merck reduzca el riesgo de enfermar gravemente o morir de covid-19 en un estudio.

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La oportuna apuesta de Charlie Munger gracias a una Biblia hebrea

El nonagenario inversor multimillonario Charles Munger, eterno socio y cómplice de Warren Buffet, hizo una oportuna apuesta por los apartamentos suburbanos, gracias a un adolescente del barrio que se presentó en su casa con una Biblia hebrea. Munger no sabía leerla. Pero el encuentro dio lugar a una improbable amistad y, más de una década después, a una inversión en complejos de apartamentos de California antes de que la pandemia disparara los valores.

El negocio del joven, Afton Properties, se ha convertido en una fuerza en el mercado en los últimos años. Compró más apartamentos en California que nadie en 2020, de camino a construir una cartera inmobiliaria con un valor estimado de 1.200 millones de dólares, según Real Capital Analytics. Munger y Afton se negaron a comentar qué parte de ese crecimiento fue financiado por el inversor de 97 años. Sin embargo, las declaraciones públicas de Munger y otros datos ofrecen un vistazo a un capítulo poco conocido de su histórica carrera como inversor.

La operadora mexicana de Foster's Hollywood y Starbucks compra el 21,1% de su filial europea

Alsea, la operadora mexicana de marcas como Foster's Hollywood o Starbucks, en conjunto con Alia Capital y Bain Capital, se ha hecho con una participación del 21,1% de su filial europea por un importe de 110,8 millones de euros, según ha informado este viernes en un comunicado. La transacción, según la firma, constata la recuperación actual de su negocio tras el golpe de la pandemia y las perspectivas de crecimiento atractivas en el mercado europeo. 

Mejores y peores del Ibex 35 en la semana

Mejores y peores del día en el Ibex 35: se dispara Meliá, se hunde Arcelor

Los valores que más han subido este viernes en el Ibex son: Meliá (+5,88%), IAG (+5,43%) y Merlin (+2,66%).

Por contra, los que han tenido un peor desempeño son: ArcelorMittal (-4,81%), Siemens Gamesa (-4,59%) y PharmaMar (-3,38%).

De los grandes valores han subido Inditex, el 0,63%, mientras que Iberdrola ha avanzado el 0,51% y Repsol el 0,18%.

Del otro lado, han bajado BBVA, el 1,47%; Telefónica ha cedido el 1,22% y Banco Santander el 0,41%.

El Ibex 35 comienza octubre sin poder batir los 8.800 puntos tras perder un 0,83% en la semana

Las bolsas europeas han amanecido este viernes a la baja (el Ibex 35 bajaba un 1,5%) con la resaca de ayer bien presente y es que el recuerdo de septiembre no se iba a borrar tan rápido. Sin embargo, las caídas se moderaban y poco antes de la apertura en Wall Street el verde se abría camino y se hablaba de giro alcista. Falsa señal. Poco antes del cierre el rojo volvía a predominar. Los futuros estadounidenses perdían fuelle tras el dato de inflación del PCE subyacente (no ha ido a más, pero sigue alto: 3,6% interanual) aunque en la apertura se mantenía el verde, pero Europa, que había sorteado su propio dato de inflación, se ha ido a la baja. El EuroStoxx 50 perfora los 4.040 puntos y el Ibex 35, aunque sube un plano 0,04% el día, retrocede un 0,83% en la semana y se queda en los 8.799,5. Le cuesta al selectivo español imponerse por encima de los 8.800.

"La apertura con un amplio hueco bajista hacía temer lo peor, pero finalmente la sangre no está llegando al río, sin perjuicio de que esta caída la vemos como un nuevo aviso para navegantes", señala Joan Cabrero, asesor de EcotraderMientras no perfore el soporte de los 8.550 puntos, añade el experto, el Ibex 35 "será más lateral que bajista y seguimos pensando que es cuestión de tiempo que supere los 9.000/9.055 puntos y se dirija a objetivos que manejo en los 10.100 puntos. La cuestión será ver si antes necesita ir a buscar apoyo a los 7.700/8.000, algo que solamente favoreceremos si pierde ese soporte de los 8.550 puntos". En el caso del EuroStoxx 50, Cabrero insiste en los 4.125 puntos como la resistencia clave y advierte del riesgo de retroceso hasta la zona de los 3.800/3.900 puntos.

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Venezuela vuelve a 'recortar' ceros a su moneda: esta vez le quita seis

El Banco Central de Venezuela elimina a partir de este viernes, 1 de octubre, seis ceros a su moneda local e introducirá el bolívar digital. No es la primera reconversión monetaria que el país latinoamericano ha experimentado en los últimos años. En 2007 el país decidió eliminar tres ceros a la moneda, y en 2018 volvió a repetir la operación, aunque aquella vez se eliminaron ocho ceros al bolívar. En la actualidad, Venezuela es el país que posee el 'récord' de la mayor inflación a nivel mundial. Según datos del Banco Central de Venezuela, en 2020 alcanzó un nivel del 2.959,8%, y según estimaciones del FMI, este año cerrará en un nivel del 5.500%.

Fitch: el Gobierno deja en "desventaja competitiva" a las eléctricas

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha alertado de que las medidas anunciadas por el Gobierno para tratar de frenar el alza del precio de la luz dejan a las compañías eléctricas españolas en una situación de "desventaja competitiva" frente a sus competidoras europeas.

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Merck sube un 10% por la eficacia de su pastilla anti-covid

Las acciones en EEUU del gigante farmaceútico Merck repuntan más de un 10% -por encima de los 82 dólares- siguiendo con la inercia que mostraban en el premarket. Esta subida llega después de que la compañía haya anunciado que su medicamento oral contra el covid-19 reduce las hospitalizaciones y las muertes a la mitad. Así parece haberse evidenciado en un análisis intermedio en el transcurso de un ensayo en fase avanzada.

La empresa va a detener el estudio y buscar una autorización de uso de emergencia de las autoridades de EEUU antes posible, ha dicho su director ejecutivo Rob Davis en una entrevista. Merck también tiene previsto presentar solicitudes a los organismos reguladores de otros países. "No podríamos estar más emocionados con los resultados", ha enfatizado Davis. "No tienes que ir al hospital, no tienes que ir a un centro para que te lo infundan. Es una píldora que se puede tomar en casa".

EEUU: la confianza del consumidor sube tras caer a mínimos de 2013

La confianza del consumidor de EEUU en septiembre, elaborada por la Universidad de Michigan, sube hasta los 72,8 puntos después de tocar mínimos de 2013 con el dato de agosto, cuando cayó hasta los 65,1 puntos.

Más leña al fuego de las commodities: el silicio sube un 300% en menos de dos meses

El metal fabricado a partir del silicio, el segundo elemento más abundante de la Tierra, empieza a escasear, lo que supone una amenaza para todo, desde las piezas de los coches hasta los chips de los ordenadores, y supone otro obstáculo para la economía mundial.

La escasez de silicio metálico, provocada por un recorte de la producción en China, ha hecho subir los precios un 300% en menos de dos meses. Es la última de una letanía de interrupciones, desde las cadenas de suministro hasta la escasez de energía, que están creando una mezcla destructiva para las empresas y los consumidores.

El problema del silicio también refleja cómo la crisis energética mundial está afectando a las economías de múltiples maneras. La reducción de la producción en China, el mayor productor de silicio del mundo, es el resultado de los esfuerzos por reducir el consumo de energía.

EEUU: la actividad industrial en septiembre sube contra pronóstico

El ISM manufacturero en EEUU de septiembre sube hasta los 61,1 puntos desde los 59,9 puntos de agosto. El consenso del mercado esperaba una caída por debajo de 60 puntos. Antes se ha publicado el PMI manufacturero de IHS Markit. El dato sale mejor de lo esperado, pero supone un descenso de cuatro décimas hasta 60,7 puntos, respecto a agosto.

Lo nunca visto: el precio del gas natural ya equivale a un barril de petróleo en 190 dólares

La crisis energética global está llevando al gas natural en Europa y Asia al equivalente de unos 190 dólares el barril de petróleo. Ambas regiones registraron nuevos récords en el precio de este combustible que se usa habitualmente para la calefacción y la generación de energíal. La subida de precios se produce en medio de una demanda voraz de las empresas que se apresuran a reabastecer inventarios antes de de que el invierno llegue al hemisferio norte, mientras que las alternativas, como el carbón, también escasean.

El gas holandés ha alcanzado los 100 euros el megavatio-hora este viernes, su nivel más alto de la historia. Eso es lo mismo que pagar unos 190 dólares por barril de petróleo, más del doble de lo que cuesta el crudo a día de hoy. Además, el petróleo nunca ha valido tanto. El crudo tiene su récord de 147,50 dólares el barril en julio de 2008. 

Los precios de la energía se están disparando en EEUU, Europa y Asia a medida que las economías se recuperan de la pandemia y la oferta es incapaz de seguir el ritmo. Los niveles de inventarios están son muy bajos después del invierno pasado, que fue más frío y má largos de lo habitual, junto con unas inversiones de para extraer gas y petróleo que no terminan de remontar tras el covid. La crisis de suministro se está propagando en otros mercados, respaldando así los precios del petróleo o el carbón.

Los accionistas críticos de Abengoa logran hacerse con el control

Los accionistas minoritarios de Abengoa, cuyos títulos tienen sindicados en la plataforma AbengoaShares, entran en el consejo de administración de Abengoa y Abenewco 1. Clemente Fernández González se sentará en ambos consejos, mientras que José Joaquín Martínez Sieso lo hará en el de la sociedad filial. Su entrada fuerza la dimisión de José Luis López-Bravo como presidente del consejo de la sociedad matriz, por lo que los minoritarios toman el control.

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Wall Stret abre con subidas que no evitarán la peor semana del año

Los principales índices de Wall Street suben alrededor de medio punto porcentual, intentando maquillar una semana muy dura. El Nasdaq acumula una caída del 4%, el S&P 500 del 3% y un 2% del Dow Jones. Salvo milagro para el Nasdaq y el S&P 500 serán la peor semana desde octubre del año pasado. Justo antes de iniciarse el rally de noviembre.

Las subidas de hoy se producen tras publicarse otro dato de inflación en EEUU, el PCE subyacente, una suerte de deflactor que es el indicador favorito de la Fed, que se ha situado en septiembre en el 3,6% interanual, mismo nivel que el mes previo. La tasa global, incluyendo alimentos frescos y energía, asciende al 4,3% interanual, mayor nivel desde 1992

¿Está justificado el aumento de los rendimientos con el tapering de la Fed? Ojo a este gráfico

"Parece que la emisión de bonos del Tesoro el próximo año disminuirá más que las compras de la Fed. Por lo tanto, cualquier duda, esperanza o temor de que la reducción gradual de la QE eleve los rendimientos no parece estar bien justificada", explica en Twitter Roberto Perli, antiguo miembro del staff de la Fed adjuntando un revelador gráfico.

Confirmado: el euríbor sube tras tres meses a la baja

El euríbor, índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, cambió de tendencia en septiembre y subió hasta el -0,492% desde el -0,498 % del mes anterior, según ha confirmado el Banco de España. El índice había acumulado tres meses de caídas, situación que rompe aunque levemente. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un descenso de 0,077 puntos.

Los futuros de Wall Street pierden algo de brillo tras el dato de inflación en EEUU

Poco antes de la apertura los futuros de los principales índices de EEUU lucen verdes avanzando subidas moderadas. Los futuros anticipaban subidas unas décimas mayores hasta que se ha conocido otro dato de inflación en EEUU, el PCE subyacente, una suerte de deflactor que es el indicador favorito de la Fed, que se ha situado en septiembre en el 3,6% interanual, mismo nivel que el mes previo. La tasa global, incluyendo alimentos frescos y energía, asciende al 4,3% interanual, mayor nivel desde 1992. Los futuros del Dow Jones suben un 0,25% y los del S&P 500 rondan el 0,2% mientras que los del Nasdaq 100 se mueven en terreno casi plano (+0,07%).

El PCE (deflactor) de EEUU sube al 4,3% en EEUU, máximos desde 1992

El PCE general (una suerte de IPC que cubre una mayor gama de bienes y servicios) se ha situado en el 4,3%, tocando máximos desde 1992. Por otro lado, el PCE subyacente se ha establecido en el 3,6%. La  Reserva Federal de EEUU presta especial atención al PCE subyacente, que es el mismo indicador que el PCE pero no pondera los alimentos frescos ni la energía, que son los componentes más volátiles del índice de precios. La Fed ha reconocido en varias ocasiones que es este índice al que presta más atención para conducir su política monetaria (subir o bajar tipo, comprar o vender bonos...).

El buen ritmo de vacunación en EEUU, junto a unos estímulos fiscales (con multitud de ayudas directas a las familias) y monetarios sin precedentes, está relanzando a la mayor economía del mundo a través de la demanda y el consumo interno.

El problema es que este rápido despegue de la economía podría estar generando lo que se conoce como 'efectos de límite de velocidad': una economía que crece tan rápido que aunque no ha alcanzando aún su potencial, puede generar tensiones inflacionistas porque la oferta (empleo, maquinaria, fábricas...) es incapaz de reabrir al mismo ritmo que demandan los consumidores. Estos efectos límite de velocidad pueden generar una inflación temporalmente alta.

Giro alcista en las bolsas: el Ibex 35 intenta recuperar los 8.800

Las bolsas europeas están apunto de darse la vuelta a positivo arrastradas por los futuros de Wall Street, que cotizan con claras subidas. Para el Ibex 35 supone acercarse a la zona de los 8.800 puntos. Los índices europeos han remontado de las caídas iniciales del 1,5%. En breve minutos se publicará el PCE de inflación de gasto en EEUU. Es el dato favorito de la Fed para seguir la evolución de la inflación al estar muy vinculado al consumo. En agosto registró una subida del 0,4%

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Fitch: las stablecoins ganarán relevancia en los mercados de crédito

Fitch Rating considera que las stablecoins, como Tether y USDCoin, ganarán relevancia en el corto plazo en los mercados de crédito debido a su posesión de valores a corto plazo que respaldan monedas en circulación. La firma estima que las stablecoins poseen entre el 3% y el 5% del mercado total de pagarés de EEUU, lo que equivale a 1.100 billones de dólares (casi 950.000 millones de euros) a finales de junio de este año.

Las stablecoins son tokens que están asociados a una moneda 'fiat', como el dólar o el euro; a bienes materiales como los inmuebles, o a otra criptomoneda, con el objetivo de dar refugio a los inversores en momentos de volatilidad, según explica BBVA.

La bolsa española negoció en septiembre un 49% más que en agosto

La bolsa española negoció 32.305,7 millones de euros en renta variable en septiembre, lo que supone un aumento del 49,3% frente a agosto y del 2,7% respecto al mismo mes del año pasado, aunque lo negociado en el acumulado del año es un 16,4% inferior al mismo periodo de 2020.

Según los datos publicados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el número de negociaciones en el mes de septiembre ascendió a 3,8 millones, lo que supone un incremento del 38,3% frente al mes anterior y un descensos del 16,8% respecto a septiembre del año pasado.

Bitcoin y ether se disparan tras el guiño de la Fed

El bitcoin se dispara este viernes un 10,78%, hasta los 47.369,1 dólares, después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, asegurara que, al contrario que Chinano prevé prohibir las criptodivisas, aunque sí se mostró a favor de regular el mercado de las criptomonedas. Como el bitcoin, también sube el ether, que avanza el 9,6%, hasta los 3.234 dólares. El espaldarazo de la Fed ocurre justo una semana el Gobierno de China declaró ilegal todas las transacciones con criptodivisas en su territorio, provocando el desplome de ambas.

¿Qué está moviendo hoy los mercados? Las claves de esta mañana

- ¿A la caza de otro 'octubre rojo'? La historia de los mercados no pone en muy buen lugar al décimo mes del año y el comienzo no ha podido ser más desesperanzador. La incertidumbre heredada de septiembre se está notando en esta primera sesión del mes.

- Aunque el bono americano a 10 años ha bajado levemente del 1,5% y el pánico Evergrande ya es una relación habitual, la volatilidad y los nervios ante la sombra de la inflación y del tijeretazo en los bancos centrales sigue siendo patente.

- Wall Street: septiembre cerró en rojo y en rojo parece que abrirá octubre a tenor de lo que dicen los futuros. El miedo al tapering se puede cortar con un cuchillo y pasos como alejar el cierre de la Administración de EEUU no son suficientes para animar al mercado. Los temerosos a la inflación: atentos este viernes al PCE subyacente de EEUU, el indicador favorito de la Fed.

- Bolsas europeas: el balance de septiembre fue malo y esa sensación se arrastra hoy. El EuroStoxx 50 retrocede un 0,30% hasta bajar de los 4.040 puntos. El Ibex 35 cae un 0,38% y ve aún más lejos los 8.800 (ArcelorMittal es la peor acción, cayendo casi un 5%).

- Macro Eurozona: la inflación sorprende al alza y ya toca máximos de 2008. En Alemania los trabajadores exigen alzas salariales ya.

Lo que se sabe... de los pagos de Evergrande

China Evergrande ha comenzado a devolver una pequeña parte del dinero adeudado de los bonos emitidos. La compañía pagó la primera cuota del 10% de los productos de gestión de patrimonio con vencimiento en septiembre el jueves. Los pagos se han depositado en las cuentas de los inversores, ha dicho la compañía en un comunicado. Además ha ofrecido a los inversores cobrar en forma de grandes descuentos en inmuebles o, incluso, descontarse el pago en sus hipotecas.

Squirrel, la antigua Vértice 360, sube más de un 7%

Vértice 360 cotiza ya con el nombre oficial de Squirrel Media y lo hace con subidas cercanas al 8%, por encima de los cuatro euros por acción. El bautizo ha implicado un cambio de ticker bursátil en Bolsas Mercados Españoles. El nombre de Squirrel Media coincide con el nombre del principal accionista Squirrel Capital, del que es propietario Pablo Pereiro Lage, también presidente y consejero delegado de Vértice 360. 

Merck se dispara en el premarket por la eficacia de su pastilla anti-covid

Las acciones en EEUU del gigante farmaceútico Merck repuntan más de un 7% -por encima de los 80 dólares- en la negociación previa a la apertura de las bolsas norteamericanas. Esta subida llega después de que la compañía haya anunciado que su medicamento oral contra el covid-19 reduce las hospitalizaciones y las muertes a la mitad. Así parece haberse evidenciado en un análisis intermedio en el transcurso de un ensayo en fase avanzada.

La empresa va a detener el estudio y buscar una autorización de uso de emergencia de las autoridades de EEUU antes posible, ha dicho su director ejecutivo Rob Davis en una entrevista. Merck también tiene previsto presentar solicitudes a los organismos reguladores de otros países. "No podríamos estar más emocionados con los resultados", ha enfatizado Davis. "No tienes que ir al hospital, no tienes que ir a un centro para que te lo infundan. Es una píldora que se puede tomar en casa".

Media sesión | El Ibex 35 aguanta sobre los 8.700

El Ibex 35 modera las caídas al 0,6% y defiende los 8.700 puntos en la media sesión. Las mayores caídas las presentaban Arcelormittal (-4,26%), BBVA (-3,13%), Siemens Gamesa (-2,82%), CaixaBank (-2,2%), Sabadell (-2,15%), Santander (-1,93%) y Bankinter (-1,78%).

Por el contrario, se mantenían en positivo Cellnex (+1,24%), Endesa (+1,15%), Solaria (+1,1%), IAG (+0,87%), Iberdrola (+0,76%), Almirall (+0,73%), Meliá (+0,47%), Merlin (+0,32%), Colonial (+0,24%) y Mapfre (+0,05%).

Una vez superado el dato de IPC de la zona euro, los inversores ya miran a EEUU. Los futuros vienen con ligeras caídas. Durante la jornada se publicarán los datos de gasto personales e índices de actividad. Y ojo con  el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), que es la referencia favorita de la Fed para valorar la inflación.
 

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Media sesión | El Eurostoxx se está jugando la peor semana del año

Las bolsas europeas comienzan octubre como dejaron septiembre, en números rojos. La crisis política en EEUU ha estado castigando los nervios de los inversores al apuntar un año más a un cierre federal, pese al pacto temporal. Este escenario está convirtiéndose en un quebradero de cabeza para Wall Street en los últimos años.

Las pérdidas iniciales, del 1,5%, se han estabilizado por debajo del 1%, después del dato de inflación en la zona euro. Aunque ha salido peor de lo previsto no ha asustado a los inversores, sobre todo a los de renta fija. Las rentabilidades de los bonos bajan en línea con la deuda americana y por lo menos hoy dejan de ser un factor bajista. 

Las bolsas europeas, en la jornada de hoy, se están jugando encajar la peor semana del año. En concreto, el Eurostoxx cede más de un 3%. A comienzo de año, ya tuvo un registro del -3,3%. Hay que remontarse a finales de octubre del año pasado para observar caídas superiores. Fueron del 7% en los últimos coletazos graves del coronavirus en las bolsas.

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El transporte marítimo sigue disparándose: el índice Báltico Seco alcanza niveles de 2008

El índice Báltico Seco, creado a mediados de los 80 y que mide los beneficios del transporte marítimo de mercancías a granel, ha repuntado con fuerza esta semana y supera los 5.100 puntos, el nivel más alto desde 2008, cuando la gran crisis financiera azotaba el mundo. Este indicador se compone de un conjunto de encuestas a los propietarios de las navieras sobre los precios que cobrarán por sus fletes. Se tiene como un buen termómetro del comercio mundial y de la situación económica, si bien peca por su alta estacionalidad. Su rally esta semana evidencia la actual situación, con cuellos de botella y alzas en los costes.

"La alta estacionalidad de las exportaciones de mineral de hierro, el aumento de la demanda de importaciones de carbón en medio de una crisis de suministro de energía tanto en Asia como en Europa, junto con la alta congestión de los buques de tamaño mediano en los puertos chinos, están impulsando las tarifas de los buques de tamaño mediano; el transporte transpacífico lidera la subida de los fletes de tamaño mediano en este momento", explica Tamara Apostolou, analista de Intermodal Research.

¡Brutal! Un banco central en Europa sube los tipos en 75 pb de una tacada

El Banco Nacional Checo (CNB por sus siglas en inglés) ha desafiado las expectativas del mercado subiendo su tipo de interés principal en 75 pb (puntos básicos) hasta el 1,5%." Aunque se había previsto un aumento dada la fuerte recuperación en curso y la elevada inflación actual, el banco optó por una acción anticipada de una manera muy agresiva. Cinco miembros de la junta votaron a favor de la subida, mientras que dos votaron en contra", explican desde Oxford Economics.

El aumento es, al menos en parte, una respuesta a la inflación general que se encuentra por encima del 4% y que va a seguir subiendo. Las presiones inflacionarias se han vuelto más amplias y sólidas de lo que esperaba el CNB y el aumento de los precios de la energía continuará impulsando la inflación durante el invierno.

Esta es la subida de tipos más fuerte del CNB desde 1997. Los expertos de Oxofrd Economics creen que conlleva algunos riesgos de obstaculizar la recuperación, especialmente dado que muchos factores de la inflación actuales están fuera del control del CNB o son temporales. La corona checha se está apreciando de manera constante frente al euro, la principal pareja comercial de la República Checa.

Los bonos y bolsas asimilan bien el dato de IPC

El dato de inflación de las bolsas europeas ha salido más alto de lo previsto. Pero lejos de asustar a los inversores, los ha tranquilizado. Quizá porque realmente esperaban algo mucho peor. Ya empieza a estar descontado que los precios en la zona euro tocarán máximos de aquí a final de año. Las pérdidas de las bolsas europeas se estabilizan por debajo del 1%. La reacción más importante es la de la rentabilidad de los bonos. Con un dato desbocado de inflación el interés se hubiera disparado. Sin embargo, cae con fuerza en la deuda alemana, francesa, austriaca y holandesa. El bund vuelve a bajar del -0,2%.

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La inflación sorprende al alza en la Eurozona y ya toca máximos de 2008

La inflación anual de la zona del euro se ha situado en el 3,4% en septiembre de 2021, frente al 3% de agosto, según una estimación preliminar de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea. De confirmarse estos datos preliminares, la tasa de inflación estaría creciendo al ritmo más alto desde el año 2008, cuando los precios subieron a un ritmo superior al 4% durante algunos meses. Este dato ha superado por una décima a las expectativas de los analistas, que hablanban de un IPC en el 3,3%.

En cuanto a los principales componentes de la inflación de la zona del euro, la energía ha mostrado la tasa anual más alta en septiembre (el 17,4%, frente al 15,4% de agosto), seguida de los bienes industriales no energéticos (el 2,1%, frente al 2,6% de agosto) , alimentación, alcohol y tabaco (2,1%, frente al 2,0% de agosto) y servicios (1,7%, frente al 1,1% de agosto).

Entre los países con una mayor tasa de inflación destacan los bálticos Estonia y Lituania, con inflaciones que superan el 6%. En Eslovaquía el IPC ha subido un 5,1%. En las economías grandes destacan Alemania y España con inflación del 4%.

Si hay un mes propicio para el pánico bursátil es octubre

Octubre suele ser un mes muy propicio para episodios de pánico. Es un mes que trae muy malos recuerdos al haberse produciendo durante el mismo varias de las principales crisis bursátiles de la historia. A finales de octubre de 1929, el Dow Jones desató la Gran Depresión en EEUU. A mediados de octubre de 1987, Wall Street se hundió pasando a la historia como el primer Lunes negro de la bolsa americana. Y en 2008, la caída de Lehman Brothers también se desató también octubre.

HSBC le vuelve a dar potencial en bolsa a Aena

Los títulos de la gestora de aeropuertos han iniciado la última sesión de la semana con pérdidas pese a la buena noticia que ha llegado por parte de los analistas, donde HSBC ha mejorado su recomendación de mantener a comprar, con lo que ya el 37,5% del consenso aconseja tomar posiciones frente al 40,6% que prefiere mantenerlas.

Asimismo, han elevado un 33% su precio objetivo, hasta los 160 euros por acción, lo que le deja un potencial al alza del 8% desde sus niveles actuales. El resto de los expertos, en cambio, no le dan más recorrido a sus títulos.

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Europa intenta frenar las caídas... el dato de IPC de la zona euro será decisivo

Las pérdidas iniciales de las bolsas se han contenido sobre el 1%, pero en la sesión todavía no hay nada decidido a la espera del dato de inflación de la zona euro de septiembre. La previsión del mercado es que suba tres décimas al 3,3%. Un dato de inflación más elevado de lo previsto supondría devolver la alta tensión al mercado en una semana marcada por el rally de los intereses de en la deuda soberana, ante el miedo a que la subida de precios obligue a los bancos centrales a adoptar un perfil duro antes de lo previsto. Las bolsas europeas, en la jornada de hoy, se están jugando encajar la peor semana del año. En concreto, el Eurostoxx cede más de un 3%. 

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La demanda para el bono verde de Acciona Energía quintuplica la oferta

El primer bono verde de Acciona Energía, que la compañía lanzó este jueves por un importe de 500 millones, obtuvo una demanda más de 5 veces superior, según detalló la compañía en una nota enviada a última hora del jueves. La filial de renovables de Acciona debuta con éxito en el mercado de deuda sostenible justo cuando se cumplen 3 meses de su estreno en el parqué. Más información sobre deuda verde en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Zona euro: el PMI industrial confirma la mayor caída desde abril de 2020

La lectura final del PMI del sector manufacturero de la zona euro en septiembre se sitúa en 58,6 puntos. Una décima por encima de la lectura inicial. Respecto al dato de agosto (61,4 puntos) supone un fuerte descenso.  Es la mayor caída desde abril de 2020 debido a que las limitaciones de la oferta por problemas de suministro están afectando a los productores, explican desde IHS Markit. Las intensas presiones inflacionistas persisten a medida que los plazos de entrega de los proveedores continúan alargándose considerablemente, alerta la consultora. 

Oddo aflora un 3,8% en Solarpack en plena OPA

La gestora de Oddo BHF ha comunicado a la CNMV que tiene un 3,84% de las acciones de Solarpack. La firma entra en la compañía en plena OPA del fondo EQT que pretende excluir a Solarpack de la bolsa si se hace con el 100% de la compañía.

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España: el PMI de la industria baja, en línea con lo previsto

El Índice PMI del Sector Manufacturero Español de IHS Markit, índice compuesto diseñado para proporcionar una indicación del comportamiento del sector manufacturero, bajó del nivel 59,5 registrado en agosto al 58,1 en septiembre, pero se situó muy por encima del nivel de ausencia de cambios de 50 puntos y apuntando a una fuerte expansión. La consultora IHS Markit apunta a que los ritmos de crecimiento de la producción y los nuevos pedidos se ralentizan por los retrasos en las cadenas de suministro. Además, las fábricas registran una fuerte inflación de los costes.

Aquí están las mayores caídas dentro del Ibex 35

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El Intercity sale a bolsa en octubre, el primer club español en dar el salto

El CF Intercity, equipo alicantino que milita en Segunda División RFEF ha confirmado el próximo 25 de octubre saldrá a bolsa y será el primer club de fútbol español que cotiza en el mercado bursátil. Los planes iniciales del consejo de administración pasaban por dar el paso en junio pero finalmente el toque de campana para ello ser producirá el 25 de octubre a las 12:00 horas, con un capital inicial de 4,9 millones de euros y un total de 320 inversores, según confirmó a Efe Salvador Martí, presidente de la entidad.

El CF Intercity de Juanfran Torres aprobó hace apenas dos semanas un aumento del capital social de la sociedad mediante compensación de créditos por un importe total de 807.182,40 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 672.652 acciones.

El Ibex 35 abre con caídas del 1,5% por debajo de los 8.700

Mal comienzo de octubre para las bolsas, tras terminar un mes de octubre aciago .La principal fuente de preocupación está siendo la crisis política en EEUU. El plan de infraestructura de Biden está encallado y los inversores temen que la prórroga para evitar el cierre federal no sirva de nada. La inestabilidad política devuelve al bono americano a diez años por debajo del 1,5%.

“No contemplamos el escenario de cierre de gobierno federal, que llevaría al Congreso de EEUU a pegarse un tiro en el pie, sobre todo por el impacto que tendría en la economía del país y, por tanto, en unos ciudadanos que ya han sufrido mucho, y siguen haciéndolo, por la pandemia. En el corto plazo, y mientras que estos temas no se reconduzcan, los mercados de valores occidentales van a seguir bajo presión”, comenta Juan José Fernández-Figares de Link Securities.

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Atención vienen curvas: los futuros europeos apuntan a caídas del 1,5%

Mal empieza octubre para las bolsas europeas. Los futuros europeos marcan descensos hasta del 1,5% para la apertura. Los futuros del Ibex 35 apuntan a caídas del 1%. El mercado europea recoge las fuertes caídas asiáticas. El Nikkei cede más de un 2,5% y el Kospi más cede un 1,5%.

El mercado está respondiendo con mucho nerviosismo después de que encallará por las disputas entre demócratas el plan de infraestructura de Biden. La rentabilidad del bono americano cae del 1,5% y también desciende con fuerza los intereses en la deuda europea. 

Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co, apunta a una corrección profunda del mercado. "Este año, la Fed está a punto de reducir gradualmente su programa masivo de QE y comenzar a hablar de subir las tasas antes de lo que el mercado ha estado fijando”, explica a Blooomberg.

El gas alcanza los 100 euros mWh y endurece la crisis energética

Los precios europeos del gas han subido este viernes hasta registrar un récord de 100 euros mWh mientras aumenta el riesgo de crisis energética mundial. Los futuros negociados en los Países Bajos subieron más de un 2% este viernes después de que China ordenara a sus empresas estatales asegurar los suministros para este invierno. El flujo desde el principal proveedor de Rusia hacia la estación de Mallnow de Alemania también disminuyó.

El Ibex empieza octubre a un 2,80% de su soporte clave de los 8.550

Los expertos de Ecotrader vienen afirmando que no se fían de los rebotes de las últimas sesiones del mes. “El rebote que vimos el miércoles y durante las primeras horas de negocio de este jueves sigue sin convencerme y lo veo bastante vulnerable", reconoce Joan Cabrero, estratega del portal de estrategias de inversión de elEconomista

"Prefiero pecar de prudencia que dejarme enganchar por subidas que por otro lado no me sorprenden después de la fuerte caída del pasado martes, fecha en la que se formó un potente giro bajista desde fuertes resistencias como son los 9.000/9.055 del Ibex o los 4.215 puntos del EuroStoxx 50”, aclara Joan Cabrero.

"El giro bajista desde ese rango resistivo de los 9.000/9.055 puntos plantea una probable caída en busca de apoyo al soporte de los 8.550 puntos, que fue el origen del último rebote y que es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo (t1t2)", añade. "Por debajo de los 8.550 puntos mejor que se abrochen los cinturones ya que en tal caso todo apuntaría a que el Ibex 35 podría dirigirse a buscar los 7.700/8.000 puntos", concluye.

 

Presión bajista para Acerinox: Nippon Steel sale del accionariado

Nippon Steel sale de forma definitiva del accionariado de Acerinox con una nueva colación acelerada del 7,9% del capital que le restaba en la acerera. Y lo hace vendiendo la participación a un precio de 10,55 euros entre inversores cualificados. El importe de colocación asciende a 225 millones. Para las acciones supondrá una elevada presión bajista para ajustarse al precio de la operación.

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El yuan permanece impasible

Las fuerzas que están provocando la apreciación del dólar no están moviendo su cruce con el yuan, que en toda la crisis de Evergrande se ha mantenido entre los 6,4 y los 6,5. La moneda china "sigue mostrando los limitados niveles de volatilidad que uno atribuiría a una de las principales divisas del mundo", resume el equipo de análisis de Ebury, pese a las fuertes caídas que sí han sufrido las bolsas.

Eva Sun -Wai, gestora de M&G Investments, destaca distintas razones: "El respaldo decidido del gobierno inyectando liquidez al haber aguantado las exportaciones pese a la menor competitividad, que solo el 5% del MSCI China está denominado en yuanes [la mayoría es en dólares o dólares hongkoneses] o el interés por la deuda del país al entrar en el World Government Bond Index a partir de octubre".

Seis jornadas de descensos del euro frente al dólar

El dinero que acude a la deuda de EEUU, y por tanto al dólar, en busca de refugio, ante la crisis de Evergrande en China y las presiones inflacionarias que aceleran la expectativa de un incremento de los tipos de interés oficiales provocaron que el euro se depreciara un 2,5% en septiembre, hasta perder los 1,16 dólares, mínimos de julio de 2020, y que con un arranque negativo de trimestre sume seis jornadas consecutivas de caídas.

El petróleo corrige por cuarta jornada consecutiva

El petróleo sigue corrigiendo lentamente tras superar los 80 dólares durante la semana los futuros que cotizan sobre el barril de Brent, de referencia en Europa, y marcar máximos de 2018, y cae por cuarta jornada consecutiva. 

Distintos analistas observan que las últimas subidas podrían empujar a la OPEP + a revisar su política de reducción gradual de la producción y empezar a elevarla en su reunión del 4 de octubre, ya que la demanda sigue mejorando y en el corto plazo aumentará más al trasladarse parte de la del gas, que está en máximos, al crudo. La política actual de la OPEP + es producir 400.000 barriles diarios mensualmente.

Un septiembre para olvidar en las bolsas

Las bolsas mundiales cerraron este jueves un septiembre para olvidar. Los parqués de ambos lados del Atlántico se tiñeron de rojo en los últimos 30 días tras los problemas económicos de Evergrande, la segunda mayor inmobiliaria de China, a lo que más tarde se unió el repunte que vivió el mercado de bonos, con los principales títulos de referencia de deuda americana y europea que llegaron a tocar niveles de junio este martes, lo que provocó un vuelco en los mercados bursátiles.

Así, el Dax alemán se dejó en septiembre un 3,63%, seguido muy de cerca del retroceso del 3,5% experimentado por el EuroStoxx. El Cac francés cedió un 2,4%, mientras que el Ftse Mib italiano lo hizo algo más de un 1%. En este caso el menos bajista fue el Ibex 35, el selectivo español se desligó de sus compañeros hasta cerrar el mes con caídas del 0,57% hasta los 8.796 puntos.

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Las bolsas arrancan el trimestre con caídas

Del 0,5% en Wall Street y de hasta el 1,5% en Europa, los futuros que cotizan sobre los índices de bolsa adelantan caídas en el inicio de la sesión del arranque de trimestre, con los mercados de China y Hong Kong cerrados por festivo, y con Japóin también condenado al rojo.

A medida que los inversores se preparan para que la Reserva Federal reduzca estímulos, aumentan los temores sobre la desaceleración del crecimiento económico, la inflación elevada, los cuellos de botella en la cadena de suministro, una crisis energética global y los riesgos regulatorios que emanan de China.

La cifra de negocio de Duro Felguera cae un 43,5% hasta junio

Duro Felguera ha cerrado los seis primeros meses de 2021 con una cifra de negocio de 40 millones de euros, un 43,5% menos que lo anotado en el mismo periodo de 2020 (70,8 millones de euros) como consecuencia de la pandemia y los retrasos en la ejecución de alguno de los proyectos, explican desde la empresa. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se ha situado en 13,5 millones de euros negativos, frente a los 102,9 millones de euros negativos en el mismo periodo del año anterior y la contratación se ha situado en 22,1 millones de euros, un 58% inferior a que en 2020. La cartera de contratos a cierre del semestre asciende a 234,2 millones de euros, de los cuales un 91% corresponde a proyectos internacionales.

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Japón sigue recuperando la confianza empresarial: hay más planes de inversión

La confianza empresarial en Japón mejoró por quinto trimestre consecutivo entre junio y septiembre, señal de que la economía está emergiendo de manera constante del desplome causado por la pandemia de coronavirus. Las grandes empresas esperan aumentar el gasto de capital en un 10,1% en el año fiscal actual, que finaliza en marzo de 2022, respaldando la visión del banco central de que una sólida actividad del sector corporativo contrarrestará parte de la debilidad del consumo.

En concreto, el Tankan, informe de coyuntura económica trimestral del banco central japonés, muestra que el índice de confianza entre las grandes empresas de llegó en septiembre a 18 puntos, desde los 14 del informe previo, su mejor nivel desde 2018. 

Agenda | PMI manufacturero e inflación en la eurozona para cerrar la semana

¡Buenos días! 1 de octubre. España, Alemania, Francia, Italia, la Eurozona, EEUU y Reino Unido zanjan la semana conociendo el PMI manufacturero de septiembre y también se concerá el IPC de la zona euro también del mes pasado. A nivel nacional también resalta el dato de financiación a familias y empresas de agosto que publicará el Banco de España y el pago de dividendo de Bankinter. Hoy cierran las bolsas de Shangái y Hong Kong.

España:

-PMI manufacturero (septiembre)

-Crédito a familias y empresas del Banco de España.(agosto)

-Euríbor (septiembre)

-Dividento: Ebro Foods y Bankinter

Eurozona:

-PMI manufacturero (septiembre).

-Inflación (septiembre). 

EEUU:

-Gastos e ingresos personales (agosto)

-PMI manufacturero (septiembre).

-ISM manufacturero (septiembre).

Septiembre: el peor mes del año para las tecnológicas FAAMG

El precio de las acciones de Apple cae un 6,9% en septiembre y se sitúa en los 141,5 dólares. En el trimestre, sube un 3,37%.

Por otro lado, los títulos de Alphabet retroceden un 7,7% en el mes de septiembre y caen a los 2.671 dólares. En el trimestre, suben un 9,5%.

En cuanto a Amazon, sus acciones registran un descenso del 5,4% en septiembre y del 4,5% en el trimestre. Cotiza en los 3.284 puntos.

Microsoft pierde un 6,7% en bolsa en septiembre y cae a los 281,7 dólares. Entre julio y septiembre sube un 4,20%.

Y, por último, Facebook, cuyas acciones se desploman un 10,6% en septiembre hasta los 339,2 dólares. En el trimestre, retroceden un 2,4%.

El petróleo Brent cae por tercer día consecutivo

El precio de los futuros del petróleo Brent retrocede en torno a un 0,15% este jueves hasta la zona de los 78,5 dólares por barril, en el que es su tercer día consecutivo de caídas. El crudo de referencia en Europa registró esta semana un nuevo máximo anual en los 79,53 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza cerca de un 52%.

En cambio, los futuros de West Texas suben alrededor de un 0,4% con respecto al miércoles y alcanza la zona de 75,11 dólares por barril, pero siguen por debajo del máximo anual establecido esta semana en los 75,45 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense acumula una rentabilidad del 54,8%.

Según recoge el National Post, el grupo OPEP+ estaría considerando ir más allá del acuerdo existente para aumentar la producción en 400.000 barriles diarios cuando se reúna la semana que viene. Una decisión al calor de que el petróleo haya alcanzado precios que no se veían desde hace tres años.

 

Splunk es el valor que más sube en la sesión; Carmax, el que más baja

Fin al mes de septiembre con notables descensos en Wall Street este jueves. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son Splunk (5,19%), NetEase (4,53%), Paychex (4,27%), Trip.com (3,6%), Seagen (3,4%), Electronic Arts (3,1%), Match Group (3%) y Advanced Micro Devices (2,5%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de Carmax (-12,6%), Gap (8%), Newell Brands (-7,4%), Hanesbrands (-7,3%), Altria (-6,6%), Bath & Body Works (-6,5%), Lumen Technologies (-6,2%), PVH Corp (-6%), TJX Group (-5,6%), Ross Stores (-5,3%), Dollar Tree (-4,8%) y Walgreens Boots Alliance (-3,4%).

Altria se hunde en bolsa por el veto a la importación de calentadores de tabaco en EEUU

El precio de las acciones de Altria cae alrededor de un 6,3% con respecto al miércoles y se sitúa en los 45,6 dólares, con lo que la acción vuelve a niveles de principios de julio. No obstante, su máximo anual lo estableció en los 50,66 dólares el pasado mes de marzo. En lo que va de año, los títulos del fabricante y distribuidor de cigarrillos se revalorizan un 11%.

Las caídas se producen a raíz de la prohibición de importar y vender en EEUU calentadores de tabaco de tecnología iQOS (previamente importados), según informa Bloomberg. La prohibición tendrá lugar en 60 días a menos que sea anulada por el Gobierno de Joe Biden. La Comisión Internacional de Comercio (ITC por sus siglas en inglés) emitió su decisión el miércoles en un caso de patentes promovido por R.J. Reynolds Tobacco, propiedad de British American Tobacco. iQOS es una alternativa a los cigarrillos tradicionales creada por Philip Morris International y vendida en EEUU por Altria. El ITC ha sentenciado que el producto infringe dos patentes propiedad de Reynold, fabricante entre otras de la marca Newport.

"Consideramos que es un paso atrás para lo que había sido parte de nuestra previsión positiva a largo plazo", escribe Michael Lavery, analista de Piper Sandler. "iQOS es todavía pequeño en EEUU, así que las implicaciones a corto plazo de la decisión desfavorable del ITC probablemente no serán materiales".

Cierre de Wall Street: septiembre se convierte en el peor mes del año con caídas que superan el 4%

La sesión bursátil del jueves pone fin al mes de septiembre pero también al tercer trimestre del año. En primer lugar, durante la jornada, el Dow Jones cae un 1,48% hasta los 33.391,70 puntos; el S&P 500 se deja un 1,06% y se sitúa en las 4.312 unidades este jueves; y el Nasdaq 100 retrocede un 0,43% hasta los 14.689,62 enteros.

Por otro lado, el mes de septiembre se ha convertido en el peor mes del año para los principales índices de Wall Street. El Dow Jones pierde un 4,2% en el mes; el S&P 500 cede otro 4,2% y el Nasdaq 100 cae hasta un 5,6%. Se trata del peor mes para el Dow Jones desde octubre de 2020. Para el S&P 500, es el peor mes desde marzo de 2020.

De este modo, lo que se preveía como un trimestre en positivo ha sucumbido tras los descensos en bolsa de septiembre. Entre julio y septiembre, el Dow Jones cae un 1,8%; pero el S&P 500 sube un 0,8% y el Nasdaq 100, un 1,06%.

Carmax se desploma en bolsa: no está a la altura de las expectativas del mercado

El precio de los títulos de Carmax se hunde un 11,5% en el parqué y se sitúa en los 129 dólares, tras haber establecido un máximo histórico en la cotización el miércoles en los 146,45 dólares. A pesar de la caída, las acciones de la compañía estadounidense se revalorizan un 37% en el año. Carmax vende al por menor coches y camiones ligeros usados.

La empresa ha presentado los resultados correspondientes al segundo trimestre de su año fiscal 2022. El beneficio por acción ha sido de 1,72 dólares frente a los 1,79 dólares del mismo periodo del año anterior, y por debajo de los 1,87 dólares que esperaba el consenso de analistas.

Sin embargo, los ingresos han sido de 7.990 millones de dólares, un 49% más que en el mismo trimestre de 2021, superando la cifra del consenso de 6.880 millones de dólares.

Paychex ingresa un 16% más en el trimestre, mejora previsiones para el año fiscal 2022

El precio de las acciones de Paychex sube en torno a un 5,8% en la sesión del jueves hasta los 114,10 dólares. De este modo, vuelve a aproximarse al máximo histórico que registró en agosto en los 118,09 dólares. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan un 22,4%.

Paychecx provee subcontratos de nómina y beneficios integrados de recursos humanos para empresas pequeñas y medianas en EEUU. Además, calcula pagos de nómina e impuestos para gestionar planes de jubilación y compensación de los trabajadores, según informa Bloomberg.

La empresa ha presentado los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2022 y los ingresos han crecido un 16% con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 1.080 millones de dólares, mejorando así las expectativas del consenso de mercado, que eran de 1.040 millones. Asimismo, el margen operativo ajustado aumentó en 710 puntos básicos hasta el 40,9%.

Pero lo que más ha valorado el mercado es que la compañía ha mejorado las previsiones de ingresos de 2022 de los 4.340 millones de dólares a los 4.380 millones, por encima de las estimaciones del consenso.

 

¿Hasta qué niveles pueden bajar el Ibex 35, el EuroStoxx 50 y el Dow Jones?

"En el peor de los casos estimo a día de hoy que el Ibex 35 podría ir a buscar apoyo a los 7.700/8.000 puntos, el EuroStoxx 50 a los 3.800/3.900 puntos y el Dow Jones Industrial a los 31.500", estima Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Septiembre acaba con los mercados convulsos. El repunte de los rendimientos de los bonos esta semana ante los temores a la inflación y al tijeretazo de los bancos centrales ha puesto la guindilla a fases del mes como el pánico Evergrande.

- Wall Street: aunque parecía que las bolsas de EEUU podían poner un buen broche al mes tras el acuerdo para aplazar el cierre de Gobierno y el mal dato de desempleo semanal (esto atrasaría el tapering de la Fed), la volatilidad y la incertidumbre se han impuesto. Los tres principales índices caen.

- Bolsas europeas: acaba un mal septiembre en el que el EuroStoxx 50 se deja más de un 3,5%. El Ibex 35 'solo' pierde un 0,57% en el mes, pero se queda sin los 8.800 en esta última sesión del noveno mes. Eléctricas y renovables copan las caídas del mes en el selectivo español tras las medidas del Gobierno.

- Datos macro: el paro en la eurozona sigue a la baja y se acerca poco a poco al mínimo histórico del 7,1%. Elevados datos de inflación en Francia y en Alemania (máximos desde 1993). Las ventas minoristas en España acaban con la racha de cinco meses al alza.

El milenio no le ha sentado bien a la deuda high yield

La alta rentabilidad que se asocia a la deuda high yield se ha quedado en migajas en el contexto actual, a pesar de que sus rendimientos han subido en los últimos días al calor de una inflación más alta. El incremento de ésta provoca ya que el interés real de estos bonos a nivel global sea el más bajo de este milenio -hay datos desde el año 2000-.

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¿Es demasiado tarde para entrar en IAG? ¿A qué valor habría que esperar para entrar?

"La idea sería esperar ahora a que se ajuste o consolide parte del fuerte tramo alcista que nació en los 1,60 euros. Piensa que esos 1,60 euros ya es muy difícil que sean perdidos e incluso se podrían utilizar como stop. Una recaída a los 1,96-1,90 euros la vería óptima para comprar", recomienda Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Yellen y Powell ven "esencial" e "imperativo" evitar la suspensión de pagos

Las consecuencias de no suspender el techo de deuda en EEUU serían "catastróficas", por lo que es "esencial" e "imperativo" que el Congreso acuerde esta medida antes de la fecha límite del 18 de octubre, reiteraron este jueves la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Así se expresaron en una comparecencia ante la comisión bancaria de la Cámara Baja Yellen y Powell en medio de la creciente inquietud ante la posibilidad que el país incurra en suspensión de pagos en esa fecha si el Congreso no actúa. "Es imperativo que el Congreso encare el límite de deuda (...) Es necesario para evitar un evento catastrófico para nuestra economía", advirtió la secretaria del Tesoro a los legisladores.

Michael Burry explica con Costco lo que va pasar con la inflación

El inversor Michael Burry, mundialmente célebre por protagonizar el libro y la película La gran apuesta, basados en su apuesta contra las hipotecas subprime en EEUU antes de la gran crisis, lleva meses avisando de la existencia de una gran burbuja en los mercados y ahora hace sonar también la alarma de la inflación. "La mentalidad inflacionista no es algo que quieras poner en corto. Pregunten a Costco", ha escrito Burry en un tuit que luego ha desaparecido a la par que, por enésima vez, su perfil de Twitter.

El jefe de finanzas de Costco, Richard Galanti, señaló la semana pasada el aumento del coste de bienes como el petróleo, el café y los frutos secos durante la llamada de resultados de la firma. Enumeró una serie de presiones inflacionistas, como el aumento de los precios de la mano de obra, del transporte y de las materias primas. Galanti también advirtió que el aumento de los costes de los fletes y otros artículos sería permanente, y dijo que Costco ha repercutido esos mayores gastos a los clientes mediante subidas de precios.

Sus comentarios desafían la narrativa de la Reserva Federal de que el reciente repunte de la inflación es "transitorio" y se desvanecerá a medida que la economía vuelva a ponerse en marcha, y se alinean con las expectativas de Burry.

"Pekín no tiene una necesidad urgente de intervenir en Evergrande"

Silvia Dall'Angelo, economista senior del negocio internacional de Federated Hermes:

"Se está avanzando en Evergrande con la venta de activos y los bancos indicando que seguirán prestándole. Pekín no tiene necesidad urgente de intervenir, pero está decidido a continuar con la estricta regulación inmobiliaria y a evitar el riesgo moral. El PBOC inyectó 750.000 millones de RMB netos de liquidez, instando a las instituciones financieras a ayudar al gobierno local a estabilizar el mercado inmobiliario y a los compradores de viviendas para mantener un mercado inmobiliario saludable. Creemos que los riesgos de contagio a corto plazo se han reducido con estas medidas".

La banca española incrementa un 39,4% su capitalización bursátil en lo que va de año

Las bancos españoles cotizados han incrementado su capitalización bursátil conjunta un 39,4% en lo que va de año, recuperando 35.684 millones de euros hasta septiembre entre Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco.

La banca se ha posicionado como "uno de los sectores que mejor se está comportando" en el año, según ha apuntado el analista de XTB Joaquín Robles. Como indica el analista, las expectativas de endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales han devuelto las subidas al sector durante las últimas semanas, ante la posibilidad de que sus márgenes comiencen a ensancharse.

Media sesión | Wall Street acaba mal el mes: el Dow Jones cae con fuerza

Un día más los verdes futuros se han convertido en una sesión con todo al rojo. Wall Street arrancaba la última sesión de septiembre con subidas tras el acuerdo para aplazar el cierre de gobierno en EEUU y un mal dato de peticiones de subsisdio por desempleo semanal que hacía suponer que la Fed no acelerará tanto con el tapering. La volatilidad imperante se ha impuesto y las caídas no han tardado en llegar, dirigiéndose la renta variable estadounidense hacia su peor trimestre desde el inicio de la pandemia. El Dow Jones pierde un 1,31%, el S&P 500 un 0,68% y el Nasdaq Compuesto un 0,21%.

Las empresas sensibles al ciclo económico lideran las pérdidas en el S&P 500 y el indicador va camino de alcanzar su nivel más bajo desde julio. Unos malos resultados de Bed Bath & Beyond y las preocupaciones sobre la cadena de suministro de Kohl's han arrastrado a los minoristas a la baja.

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Ni Google, ni Facebook, ni Twitter: las acciones de Internet que recomienda Citi

El analista de Citigroup Jason Bazinet señala que los bancos y los inversores son demasiado optimistas en cuanto a la entrada de dólares en publicidad en las cotizadas de Internet de EEUU de cara al futuro. El estratega considera que este crecimiento en la publicidad se debe a un repunte de la actividad económica, pero que en sectores como el comercio electrónico "ya ha dado un vuelco". Por esa razón, no recomienda comprar Alphabet (matriz de Google), Facebook, Twitter, Pinterest o Snapchat.

En cambio, sí recomienda Amazon, cuya acción "ha tenido una especie de rendimiento inferior". También destaca un segmento poco conocido como es el área de la publicidad de juegos para móviles con empresas como IronSource o AppLovin, que están "prosperando". 

Citi también ha realizado algunas selecciones en China, entre las que se incluyen el minorista electrónico JD.com, Baidu por su menor exposición a una mayor regulación y por estar recibiendo proyectos de ciudades inteligentes, así como el sitio web chino para compartir vídeos Bilibili, al que tampoco afectará en demasía la presión regulatoria.

Otros valores elegidos son los europeos Delivery Hero y Just Eat Takeway y los conglomerados Prosus y Yandex.

Acuerdo en Tubacex que pone fin a 232 días de huelga

La dirección de Tubacex y el comité de empresa han alcanzado esta tarde un principio de acuerdo que pone fin a 232 días de huelga y que supone la renuncia por parte de la empresa a los despidos forzosos.

En un comunicado, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, se ha mostrado "satisfecha" por el principio de acuerdo porque "garantiza el mantenimiento del empleo y de las condiciones pactadas hasta la fecha", y ha destacado que "la mejor solución es la acordada entre las partes".

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Los mejores y los peores del Ibex 35 en septiembre: sufren las energéticas

Sabadell ha sido el valor más destacado del mes, seguido de un Repsol que ha sabido aprovechar las últimas subidas del petróleo. La peor parte se la han llevado las eléctricas y renovables tras las medidas del Gobierno para abaratar la factura de la luz.

Mejores y peores del día en el Ibex 35: ArcelorMittal lidera las compras y Solaria las ventas

El valor que más cae de la sesión es Solaria (-5,17%), pagando cara la nueva subida de los precios de la energía, seguido de IAG (-3,39%) y Meliá (-3,16%). La acción que más sube es la de ArcelorMittal (+2,11%), seguida de Indra (+1,37%) y Fluidra (+1,32%).

De los grandes valores, ha destacado la caída del 2,8% de Iberdrola, mientras que Inditex ha cedido el 1,15%; Telefónica el 0,87%; Santander el 0,63% y BBVA el 0,44%. Solo ha subido Repsol, el 0,46%.

Mal septiembre en las bolsas europeas: el Ibex 35 cae un 0,57% en el mes y pierde los 8.800

Lo que dice la historia de septiembre, Evergrande y el temor a la inflación con su derivada en el mercado de los bonos y en las dudas de los bancos centrales (la vida es esperar a la Fed) han contribuido a que el noveno mes del año cierre a la baja en las bolsas europeas. La mejor prueba de ello se ve en el EuroStoxx 50, que si acababa agosto rozando los 4.200 puntos, echa el broche a septiembre en los 4.048.

Otro tanto le ocurre al Ibex 35, que echa la persiana a septiembre dejándose un 0,57% y perdiendo los 8.800 (empezó el mes en 8.846 enteros y lo cierra en 8.796). El índice español ha vivido una convulsa semana en la que ha pasado de cerrar el lunes en los 9.002 puntos a hacerlo este jueves en los citados 8.796 tras bajar en la jornada un 0,94%. En su caso, además de los factores citados, han afectado otros como las intensas bajadas de las energéticas por las medidas del Gobierno para abaratar la luz.

"Las principales bolsas del Viejo Continente se han mostrado incapaces de batir los máximos de julio y agosto", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien en los últimos días no ha dejado de advertir de que los sucesivos pequeños rebotes que se veían no eran los buenos. El experto mantiene que las resistencias clave a atacar para ver un rebote fiable son los 9.000/9.055 puntos en el Ibex o los 4.215 en el EuroStoxx. "Antes de que veamos alzas sostenibles lo más probable es que el Ibex 35 necesite ir a buscar apoyo al soporte de los 8.550 puntos, que fue el origen del último rebote", remacha Cabrero. 

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Siemens Gamesa suministrará 77 turbinas para dos parques marinos en EEUU

Siemens Gamesa ha confirmado este jueves que ha recibido un pedido firme de una sociedad conjunta formada por la danesa Orsted y la estadounidense Eversource para el suministro de 65 aerogeneradores para un proyecto eólico marino de 715 megavatios (MW) y de 12 para otro de 132 MW, ambos en Estados Unidos. Según ha informado este jueves el fabricante de aerogeneradores a la CNMV, el primer proyecto, denominado Revolution Wind, de 715 MW, se ubicará frente a la costa de Rhode Island y se espera que esté completado a finales de 2024.

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Las eléctricas perderán 3.200 millones por las medidas del Gobierno, según S&P

La agencia de calificación de riesgo S&P calcula que las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar la factura de la luz de los consumidores provocarán que las grandes eléctricas reduzcan sus beneficios en una cifra cercana a los 3.200 millones de euros entre 2021 y 2022.

En un informe difundido este jueves, la agencia considera que las nuevas medidas "podrían reducir el apetito de las empresas de generación de energía de invertir en la transición energética" y que la medida concreta que obliga a las grandes eléctricas a devolver los beneficios extraordinarios que están obteniendo en el mercado eléctrico determinadas instalaciones como consecuencia de los altos precios del gas pone en riesgo la transición energética en España y las inversiones en energías renovables.

S&P recuerda que las grandes compañías energéticas, concretamente Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, ya han vendido casi toda su producción de base para 2021 y 2022 a precios más bajos que los registrados actualmente en el mercado mayorista, por lo que esta norma les obliga a vender en pérdidas.

La actividad de Robinhood se desploma al enfriarse las 'acciones meme'

El mayor beneficiado de la manía de las "acciones meme", Robinhood, ya no es tan popular. Las cifras de usuarios activos y descargas de la aplicación se desplomaron durante el tercer trimestre, según datos de analistas de JPMorgan Chase. Si bien la compañía había advertido de que la actividad se debilitaría, la caída parece mucho peor de lo esperado.

Las descargas de la aplicación de Robinhood cayeron un 78% en el tercer trimestre en comparación con el segundo, frente a una caída de alrededor del 50% para Binance, Coinbase y otras aplicaciones de criptomonedas que también se dispararon en los meses de locura. Los usuarios activos diarios cayeron un 40% durante el período, en comparación con el 23% de las de 'criptos' y el 30% de Schwab, dijeron.

La combinación de menos actividad comercial e ingresos, sumado a una mayor emisión de acciones, conllevará un fuerte golpe a su precio, según una nota de JPMorgan publicada el miércoles. En su opinión, las acciones de Robinhood podrían caer alrededor de un 20% para finales de año. "No vemos el crecimiento como sostenible y cuestionamos la capacidad de la empresa para generar márgenes competitivos", escribieron.

Resultados | Lar España se resarce de las pérdidas del año pasado

Lar España obtuvo un beneficio neto de 7,7 millones de euros en los primeros seis meses del año, lo que supone dejar atrás los 'números rojos' de 28,7 millones de euros que registró en el mismo periodo del año pasado, gracias a la estabilización en la valoración de sus activos tras el impacto que produjo la crisis del coronavirus, ha informado la compañía en una comunicación a la CNMV.

La valoración de los 14 activos que tiene la socimi alcanzó los 1.411 millones de euros en su última actualización de junio, con una variación del 0,4%, frente a la reducción del 4,9% que experimentó esta valoración el año pasado y que lastró los resultados en plena pandemia.

Merck compra Acceleron Pharma por 11.500 millones de dólares

Merck ha anunciado la compra de Acceleron Pharma por 11.500 millones de dólares. La farmacéutica adquiere una compañía especializada en una cartera de terapias para tratar enfermedades raras. La operación se hará en efectivo a razón de 180 dólares por acción, lo que supone una prima del 34%, sobre el precio del mes pasado.

La vuelta del turismo impulsa un 60% la moneda más rentable del mundo

El auge del turismo en Seychelles, paradisíaco archipiélago del océano Índico, está impulsando un repunte mundial de su moneda. La rupia de Seychelles se ha fortalecido un 2,9% esta semana, hasta 13,31 frente al dólar, con lo que su ganancia en lo que va de 2021 asciende al 60%, siendo la divisa con mejor rendimiento de las 146 analizadas por Bloomberg en todo el mundo. Es una de las cinco monedas africanas que se encuentran en el top 10 este año.

Wall Street abre con ligeras subidas y mira de reojo al bono

El acuerdo para evitar el cierre del gobierno federal de EEUU entre republicanos y demócratas ha dado un pequeño respiro a Wall Street. Las tres referencias suben alrededor de un 5%. Los índices encaran la recta final de septiembre con pérdidas sustanciales. El Dow Jones baja más del 2%, el S&P 500 desciende más de un 3% y el Nasdaq cede más de un 4%, en lo que sería el peor mes en un año. 

La apertura ha estado precedida de un mal dato de empleo. suben en más de 10.000 las nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo. Las cifras han enfriado el rendimiento del bono americano que se había situado ya en el 1,55%.

Bed Bath & Beyond llega desplomarse casi un 30% en la preapertura

Las acciones de Bed Bath & Beyond se han hundido más de un 28% -quedándose en los 16 dólares- en las operaciones previas al mercado en Wall Street este jueves después de que el minorista informara de los beneficios y las ventas del segundo trimestre fiscal, que no cumplieron las expectativas.

Las pérdidas netas ascendieron a 73,2 millones de dólares o 72 centavos por acción. El BPA ajustado de 4 centavos fue muy inferior al consenso de FactSet de 52 centavos. Las ventas, de 1.985 millones de dólares, fueron inferiores a los 2.688 millones de 2020 y a la estimación del consenso de Factset de 2.059 millones. "Al resurgir los temores del covid-19 con la variante Delta en curso, experimentamos un entorno difícil", ha dicho el director ejecutivo Mark Tritton en un comunicado.

¿Puede llegar el petróleo a los 200 dólares? La arriesgada apuesta de un trader de opciones

¿Podría la crisis energética empeorar tanto que los precios del petróleo lleguen a los 200 dólares el barril? Un trader que invierte en opciones cree que sí.

Las opciones call (apuestan a subidas del activo subyacente) que apuestan a que el barril de Brent llegará a 200 dólares en diciembre de 2022 se negociaron 1.300 veces este miércoles pasado. Aunque los contratos no vencen hasta octubre del próximo año, podrían beneficiarse de cualquier aumento brusco de los precios este invierno o el próximo verano. 

El crudo de tipo Brent, el índice de referencia mundial, ha tocado los 80 dólares por primera vez en tres años esta semana. Los analistas del mercado ven que la demanda está escediendo a la oferta en un millón de barriles cada día. Además se espera que algunos productores de electricidad empiecen a usar petróleo en lugar de gas poco a poco ante los disparatados precios de este último. Desde Bank of America han destacado recientemente que si hace un frío excepcional, el barril podría volver a los 100 dólares este mismo año.

No son solo las opciones call que apuestan por un barril a 200 dólares las que están ganando protagonismo. Las opciones call que apuestan a que el barril llegará a 100 dólares a finales del próximo año han aumentado en 20.000 contratos este mes.

Los futuros de Wall Street apuntan hacia arriba

Los futuros de los índices estadounidenses avanzan tras aumentar el optimismo respecto a que Washington sea capaz de evitar un cierre del gobierno. También ayuda el empeoramiento del mercado laboral (suben en más de 10.000 las nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo) al estrechar el margen de la Fed para adelantar el tapering. Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 se acercan al 0,4% y los del Nasdaq 100 al 0,6%.

El dólar ha caído con el dato de desempleo mientras los rendimientos del Tesoro han subido ligeramente hasta el 1,538% en el T-Note.

EEUU: el PIB aumentó un 6,7% en el segundo trimestre de 2021

El PIB real de EEUU aumentó a una tasa anual del 6,7% en el segundo trimestre de 2021, reflejando la continua recuperación económica, la reapertura de establecimientos y la continua respuesta gubernamental relacionada con la pandemia del covid-19. El aumento se revisó al alza en 0,1 puntos porcentuales respecto a la "segunda" estimación publicada en agosto, informa el Bureau of Economic Analysis (BEA).

En el segundo trimestre, aumentaron los pagos de asistencia gubernamental en forma de préstamos a las empresas y subvenciones a los gobiernos estatales y locales, mientras que disminuyeron las prestaciones sociales a los hogares, como los pagos por impacto económico directo. En el primer trimestre de 2021, el PIB real aumentó un 6,3%.

EEUU: nuevo jarro de agua fría con las peticiones por desempleo

Nuevo mal dato de empleo en EEUU. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo han ascendido a las 362.000 esta semana frente a las 351.000 de la semana pasada. También chocan con las expectativas de los analistas, que apuntaban a una cifra en torno a las 330.000-335.000. Este inesperado aumento por tercera semana consecutiva podría ser una señal del empeoramiento de las condiciones del mercado laboral.

Sabadell rebaja en 200 salidas el ERE

Banco Sabadell ha rebajado en 200 las salidas contempladas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la dirección de la entidad a los sindicatos, pasando de 1.936 a 1.730 afectados. En concreto, 1.450 salidas se producirían en la red de oficinas, de ellos, 1.025 administrativos y 425 gestores, 35 en las direcciones territoriales y 245 en servicios centrales. Tras días de subidas, las acciones del banco bajan hoy más de un 1%.

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La inflación en Alemania acelera y toca máximos de casi 30 años

La inflación en Alemania se ha establecido en el 4,1%. Si bien es cierto que el dato ha quedado levemente por debajo de lo esperado (se preveía un 4,2%), el crecimiento de los precios está siendo el más rápido desde finales de 1993, cuando el IPC se situó en el 4,3%. Una buena parte de este 'salto' de los precios se debe al efecto IVA. Tras recortar este impuesto temporalemente en la segunda mitad de 2020, ahora que estamos en la segunda mitad de 2021 se produce ese efecto base acentuado por la vuelta a la normalidad del impuesto sobre valor añadido. En términos mensuales, el IPC ha avanzado un 0,3%, una décima por encima de lo previsto.

La energía se ha disparado más de un 14% anual, siendo el componente que más ha sumado a la inflación. Por otro lado, los alimentos también han avanzado cerca de un 5%, un incremento más que notable para este componente del IPC que llevaba aletargado varios años.

Las lecturas flash de inflación para Francia e Italia muestran también una mayor aceleración en septiembre. El aumento se debe principalmente a los efectos de base y los precios de la energía, "aunque no hay evidencia de una espiral inflacionaria más amplia, el reciente aumento de los precios de la energía mantendrá elevada la inflación general a corto plazo, dependiendo mucho de la severidad del próximo invierno", comentan los analistas de Oxford Economics.

¿Qué está moviendo hoy los mercados? Las claves de esta mañana

- Los mercados siguen temerosos respecto a la inflación y el tijeretazo de los bancos centrales, lo que se está volviendo a notar en el mercado de bonos. Los rendimientos del Bund alemán han repuntado hasta acercarse al -0,20% y los del T-Note de EEUU siguen por encima del 1,5%.

- Estos se ha acabado en las bolsas europeas: los principales selectivos abrían al alza, pero antes de la media sesión se han dado la vuelta. El Ibex retrocede más de un 0,60% y se empieza a temer por los 8.800. El rebote no era fiable, como decían desde Ecotrader.

- EEUU: acuerdo para evitar de forma temporal el cierre del gobierno federal.

- Evergrande: segundo impago en una semana.

- Datos macro: el paro sigue bajando en la eurozona y se acerca al mínimo histórico del 7,1%. La inflación en Francia roza máximos de diez años a la espera de la de Alemania.

BBVA abonará un dividendo bruto de 0,08 euros el 12 de octubre.

Audax entra en pérdidas por el alto precio de la luz y cae más de un 10% en el mercado continuo.

Gherardini (Standard Ethics): Las 'mid caps' españolas necesitan ayuda con sus riesgos ESG

Las medianas y pequeñas cotizadas españolas están haciendo muchos esfuerzos en sostenibilidad, pero necesitan ayuda a la hora de gestionar sus riesgos ESG (ambientales, sociales y de bueno gobierno). Lo afirma a elEconomista Inversión sostenible y ESG el presidente de la agencia de rating ESG Standard Ethics, Jacopo S. Gherardini. Esta compañía ha anunciado este jueves el lanzamiento de un índice ESG de 'mid caps' españolas.

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Debut soñado (+47%) de Oxford Nanopore en la bolsa de Londres

La empresa de secuenciación de ADN Oxford Nanopore Technologies ha subido hasta un 47% al comenzar a cotizar en Londres, en uno de los mejores debuts bursátiles de la historia del Reino Unido. La oferta pública inicial valoró a Oxford Nanopore en 3.400 millones de libras (casi 4.000 millones de euros). El debut se encuentra entre los mejores registrados para una OPV de su tamaño en la bolsa de Londres, en camino de superar el salto del 40% del minorista de ropa Boohoo al final de su sesión de apertura en marzo de 2014, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.

El BCE quiere poder suspender dividendos en bancos con problemas

30 de septiembre. Desde mañana se levanta el veto al dividendo de la banca impuesto por el Banco Central Europeo (BCE) en pandemia aunque el supervisor quiere mantener excepciones y ha pedido un poder individual para entidades específicas que presenten problemas, según ha indicado el miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) Edouard Fernández-Bollo este jueves. Así, ha solicitado un "poder individual" si hay "un banco que va mal" para obligarle a dejar de pagar los dividendos a los accionistas. "Ese poder lo queremos".

El BBVA recupera ha confirmado hoy el reparto de dividendos para el próximo 12 de octubre, a 0,08 euros brutos por título. Hace dos días el Santander hizo lo propio al anunciar que a partir del 2 de noviembre distribuiría un dividendo en efectivo de 4,85 céntimos por título pero fue Bankinter el primer gran banco español que informó de que retomaba el reparto de dividendos, con un pago previsto para mañana de 0,13 euros por acción.

Media sesión | El color rojo vuelve a las bolsas europeas: el rebote no era fiable

Parecía que las bolsas europeas querían profundizar en los tímidos rebotes de ayer tras el fatídico martes auspiciado por las ventas en los bonos. No ha sido así. Las subidas iniciales se han revertido según los índices llegaban al ecuador de la sesión. Los futuros de Wall Street siguen en verde, pero los bonos siguen con los rendimientos al alza ante los temores a la inflación. Solo las noticias sobre Evergrande parecen quedar algo aparcadas, pero la situación de incertidumbre y volatilidad permanece.

El EuroStoxx 50 cotiza plano tras haber llegado a bajar varias décimas y se sitúa en los 4.079 puntos. Por su parte, el Ibex 35 ha ido más la baja llegando a perder un 0,60%, no excesivamente lejos de perforar la barrera de los 8.800. Ambos índices se alejan de las resistencias claves de los 4.125 puntos en el EuroStoxx y de los 9.000/9.055 en el Ibex marcadas por Joan Cabrero, analista de Ecotrader, quien ayer volvía a advertir de que el rebote no era fiable.

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El gráfico que debería vigilar la Fed: la psicología de la inflación está mutando

Aunque parezca un concepto muy teórico y difícil de entender, las expectativas de inflación (lo que los agentes creen que va a pasar con los precios en el futuro) son un factor clave para determinar cuál será la inflación real. Si consumidores y empresas prevén una subida fuerte de precios a corto y medio plazo podrían adelantar sus decisiones de consumo e inversión (antes de que sea todo más caro) acrecentando las tensiones inflacionistas. Por eso, una de las frases más repetidas por la banca central es 'la necesidad de anclar las expectativas de inflación' cerca del 2%. Todo hace indicar que en EEUU esas expectativas corren el riesgo de desanclarse, lo que podría obligar a la Fed a intervenir con mayor dureza para evitar este desanclaje. 

"La psicología de la inflación parece estar cambiando. La prolongación de las interrupciones de la oferta, junto con la fuerte demanda, está manteniendo la inflación en el 5%. A su vez, esto ha impulsado el indicador de las expectativas de inflación basadas en el consumidor, que ahora también esperan que la infalción se mantenga cerca del 5% a un año visto (septiembre de 2022)", explican desde Natixis.

Todo esto se produce en medio del alza de los precios de la energía: "Los costes de la energía continúan con una tendencia al alza, lo que solo respaldará aún más las expectativas de inflación. ¿Son los mercados de renta fija demasiado optimistas sobre las perspectivas de precios? Mucho depende del resultado de los prespuestos de EEUU. Un aumento masivo de los desembolsos federales hará que una situación de inflación en gran medida transitoria (hasta este punto del ciclo económico) sea más permanente", aseguran desde Natixis. Esto debería cambiar el marco con el que trabaja la Fed, si es que realmente el banco central tiene intención de controlar la inflación, algo que aún está por ver.

El Ibex se da la vuelta antes de la media sesión y cae más de un 0,30%

Tras haber llegado a subir más de medio porcentual en las primeras horas de la mañana, el Ibex 35 ha traspasado las 12:00 horas dándose la vuelta y cayendo más de un 0,30%, bajando de los 8.850 puntos. Parecía que el selectivo español podría consolidar los 8.900 o atacar los 9.000 en una convulsa semana en la que el sell off en los bonos hizo daño a las bolsas el martes.

Este retroceso se produce pese a que los futuros de Wall Street lucen en verde y datos macro como el empleo en la eurozona o las ventas minoristas en España han variado poco. Sigue imperando el miedo a la inflación y la subida de los rendimentos. El sector energético también lastra al Ibex ante un nuevo encarecimiento de los precios de la energía, siendo Solaria el valor que más retrocede (más de un 4%).

Sufre el Ibex para llegar de nuevo a esa resistencia clave de los 9.000/9.055 puntos, que Joan Cabrero, asesor de Ecotrader fija como "la línea divisoria que separa un contexto todavía correctivo de uno potencialmente alcista, dependiendo de si se mantiene por debajo o se supera respectivamente".

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Cathie Wood: "No volveremos a una situación de inflación como en los 70"

“Partimos de la base de qque estamos en un período inflacionario impulsado por interrupciones en la cadena de suministro” ha explicado Cathie Wood, fundadora de Ark Investment Management en una entrevista en Bloomberg. “He visto muchos mercados y comencé en el negocio durante los años 70, cuando hubo deflación, sé lo que es eso. Y realmente creo que no volveremos allí y que cualquiera que lo planee probablemente cometerá un error”.

Para la inversora hay grandes fuerzas deflacionarias, que no tienen porque ser malas para la economía. “Hoy, tenemos cinco plataformas: secuenciación de ADN, robótica, almacenamiento de energía, inteligencia artificial y tecnología blockchain, todas las cuales son deflacionarias, pero a la vez provocarán un auge de la actividad económica”.

El paro sigue bajando en la eurozona y se acerca al mínimo histórico del 7,1%

La tasa de desempleo de la eurozona descendió una décima porcentual en agosto con respecto a julio y se situó en el 7,5% - acercándose al mínimo histórico del 7,1%- durante el octavo mes del año, mientras que en el conjunto de la UE también disminuyó una décima, hasta el 6,8%, según informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En términos interanuales, la reducción fue de 1,1 puntos porcentuales en los 19 países que comparten el euro, desde el 8,6% anotado en agosto de 2020, y de 9 décimas en los Veintisiete, desde el 7,7%.

"El rápido descenso del desempleo gracias a la reapertura de las economías es extraordinario si se tiene en cuenta la doble caída del PIB en el transcurso de la pandemia. Demuestra una vez más que no se trata de una recesión ordinaria y abre la puerta a una modesta recuperación del crecimiento salarial, ya que la tasa de vacantes ha recuperado los niveles anteriores a la crisis", aseguran los analistas de ING.

No obstante, avisan: "En los próximos meses, esquemas como los Ertes llegarán a su fin en muchos países, o persistirán de forma reducida. Esto significa que algunos retrasos en la reestructuración de las empresas podrían hacer que la rápida recuperación del mercado laboral se detenga o retroceda un poco".

Se acabó la racha de cinco meses: las ventas minoristas bajan en España

El comercio minorista registró un descenso de sus ventas del 0,1% en agosto respecto al mismo mes de 2020, tasa dos décimas inferior a la experimentada en julio con la que además se pone fin a cinco meses consecutivos de alzas interanuales, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En agosto las ventas de alimentos en el sector minorista aumentaron un 0,8% en comparación con el mismo mes de 2020, mientras que las del resto de productos bajaron un 1,4%, especialmente las del equipo del hogar (-2,9%) y otros bienes (-0,9%). La facturación del equipo personal, por su parte, se incrementó un 11,4% interanual.

El euríbor cambia de tendencia con una leve subida hasta el -0,493%

El euríbor cambia de tendencia en septiembre y sube ligeramente. El principal indicador de las hipotecas variables terminará el mes de septiembre en el -0,493%, un dato levemente superior al del mes de agosto cuando cerró en el -0,498%. "El euríbor sigue estable mes a mes con pequeñas subidas y bajadas de poca importancia. Esta va a ser la tendencia de los próximos meses a no ser que haya algún cambio radical en las políticas económicas del Banco Central Europeo (BCE), algo que se descarta por lo menos en los próximos dos años", señala el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

Telefónica corrige casi un 6% desde los máximos del año

Si solo atendemos a lo que ha sucedido en 2021, se puede considerar que está siendo un muy buen año para Telefónica, cuyas acciones son las novenas más alcistas de todo el Ibex, con un avance de más del 25%. Sin embargo, en el último mes, esta recuperación se ha frenado y ya corrige casi un 6% desde los máximos del año, alcanzados en agosto, y que eran altos no vistos desde la caída provocada por el Covid-19 entre febrero y marzo del año pasado.

Entre las dudas que han llevado a los inversores a realizar esta leve recogida de beneficios está la cuestión de los derechos para retransmitir el fútbol en España. Desde Barclays calculan de perdería 2.200 millones de euros de ebitda si es otro el operador que se hace en exclusiva con estos derechos, aunque expone diversos escenarios según la cantidad de suscriptores, siendo este el más pesimista y el de perder 61 millones de ebitda y 1.160 millones de ingresos el más optimista.

TELEFONICA
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PharmaMar sube un 2%: su fármaco estrella se venderá en Canadá

Jazz Pharmaceuticals, socio de PharmaMar, ha recibido la aprobación condicional de comercialización de ZepzelcaTM (lurbinectedina) por parte del Ministerio de Sanidad de Canadá para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico recurrente en estadio III o metastásico, con progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia basada en platino. Lurbinectedina estará disponible en Canadá a finales de este año. PharmaMar sube alrededor de un 2%.

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La inflación en Francia roza máximos de diez años

La tasa anual de IPC de Francia en septiembre sube dos décimas al 2,1%. Es el nivel más alto desde octubre de 2018. En cifras armonizadas escala al 2,7%, el nivel más alto en los últimos años. El incremento interanual de la energía, que era del 12,7% hasta agosto, subió hasta el 14,4 % en septiembre, precisó el Insee en un comunicado. También se registró un incremento, aunque en una escala muy inferior, en los servicios al pasar del 0,7% al 1,5%. En el lado opuesto, hubo una ralentización en la subida tanto en los alimentos (del 1,3% al 1%), como en los productos manufacturados (del 1,1% al 0,4%). 

Audax entra en pérdidas: el alto precio de luz termina con su margen de beneficio

Audax Renovables registró pérdidas netas de 3,6 millones de euros en el primer semestre del año, frente a las ganancias de 4 millones que obtuvo en la primera mitad de 2020. La compñía infoma que se ha visto afectada por los precios ascendentes de la electricidad en el mercado mayorista. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se redujo un 18% en el primer semestre, hasta los 18,2 millones de euros, mientras que los ingresos del grupo mejoraron un 71% entre enero y junio, hasta alcanzar los 692 millones de euros, frente a los 400 millones de euros del primer semestre de 2020.

La compañía explica que su política de fijación de precios se está viendo afectada con contratos de suministros de energía que "no aportan el margen esperado o dan margen negativo". Y advierte que los contratos PPA (acuerdo de venta de energía limpia a largo plazo desde un activo concreto y a un precio prefijado) "no se están cumpliendo las fechas de entrada en operación previstas, dándose retrasos que afectan a nuestras coberturas de precio. Añade que "el Grupo está renegociando nuevas fechas de entrada en operación, que podrán dar derecho al cobro de penalizaciones". El grupo prevé que se normalice la situación durante la segunda mitad de este ejercicio, de forma que "confía en poder cumplir con las magnitudes esperadas a cierre del presente año".

 

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Así está el Ibex 35 por dentro

BBVA abonará un dividendo bruto de 0,08 euros el 12 de octubre

El consejo de administración de BBVA ha acordado distribuir entre sus accionistas el 12 de octubre un dividendo bruto de 0,08 euros a cuenta del dividendo del ejercicio 2021, lo que supondrá un desembolso de 533,4 millones de euros, según ha informado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El importe neto de este dividendo alcanza los 0,06 euros una vez descontada la retención fiscal correspondiente. Las acciones de BBVA cotizarán 'ex dividendo' a partir del 8 de octubre.

El último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto será el próximo 7 de octubre. El anuncio llega el mismo día en que vence el veto establecido por el Banco Central Europeo tras la irrupción de la pandemia para evitar que los bancos repartieran dividendo.

BBVA
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El Ibex 35 intenta escapar de los números rojos de septiembre

Las bolsas europeas comienzan el último día con de septiembre con claras subidas por encima del 0,5%, que sirven para maquillar el saldo mensual. Índices como el Dax y el Eurostoxx se dejan más de un 2%, lo que supone la peor marca mensual en once meses. El Ibex 35 es el único índice europeo con claras posibilidades de cerrar el mes en positivo.

Hoy las subidas vienen propiciadas por el empuje de futuros de Wall Street, que apunta a subidad cercanas del 1%. El acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar un cierre de la Administración ha quitado una preocupación a corto plazo para los inversores. Los bonos europeos vuelven a aumentar las rentabilidades, pero sin efecto contagio en bolsa.

Los expertos advierten que el rebote no es fiable pese a las subidas de hoy. "El alcance de fuertes resistencias como eran los 9.000/9.055 del Ibex o los 4.215 puntos del EuroStoxx 50 no solamente ha frenado las últimas subidas sino que ha provocado una potente caída que no nos sorprende ya que hemos señalado en numerosas ocasiones que no había que cantar todavía victoria ni fiarnos del rebote hasta que esas resistencias fueran superadas", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. 

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Nuevo latigazo de los bonos europeos pero sin castigo en bolsa

La rentabilidad de la deuda europea vuelve a repuntar con fuerza. El interés del bund vuelve a superar el -0,2%. Los mayores ascensos se están dando en la deuda austriaca, francesa y holandesa. Los rendimientos se vuelven a situar en niveles del pasado martes cuando las bolsas cayeron de golpe por el miedo a la inflación y la sobrerreación de los bancos centrales.

Hoy no están afectando a la renta variable por dos cuestiones fundamentales. El acuerdo para evitar el cierre del gobierno federal en EEUU ha animado a los futuros americanos, y arrastra a las bolsas europeas. Y, más importante, el rendimiento del bono americano se sitúa por debajo del 1,54% de manera estable.

Acuerdo en EEUU para evitar de forma temporal el cierre del gobierno federal

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo a última hora del miércoles que los legisladores habían llegado a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno e próximol viernes, extendiendo el gasto público hasta el 3 de diciembre. La votación está programada para el jueves por la mañana. Yellen había advertido que la Administración se hubiera quedado sin efectivo el 18 de octubre. La Cámara de Representantes de EEUU también se pronunciará sobre el plan de infraestructura de 550.00 millones de dólares de Biden, aunque tiene pinta de que será tumbado al no haber ni siquiera acuerdo entre los demócratas.

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Segundo impago en una semana de Evergrande

Reuters informa que los inversores extranjeros todavía no han ingresado los intereses del bono de 47,5 millones emitido por Evergrande. El cupón tenía que haber sido saldado ayer. Las acciones de la compañía comenzaron la jornada con subidas del 5%, para luego descender hasta de un 7% tras transcender la noticia. El próximo mes de octubre, la compañía afronta el vencimiento de 180 millones en intereses.

Ecotrader se moja: "No nos fiamos del rebote"

"El alcance de fuertes resistencias como eran los 9.000/9.055 del Ibex o los 4.215 puntos del EuroStoxx 50 no solamente ha frenado las últimas subidas sino que ha provocado una potente caída que no nos sorprende ya que hemos señalado en numerosas ocasiones que no había que cantar todavía victoria ni fiarnos del rebote hasta que esas resistencias fueran superadas", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Después de esa caída es normal que podamos ver un cierto rebote que también veo poco fiable ya que antes de que veamos alzas sostenibles lo más probable es que el Ibex 35 necesite ir a buscar apoyo al soporte de los 8.550 puntos, que fue el origen del último rebote y es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo", continúa el experto en análisis técnico del portal de estrategias de inversión de elEconomista

"Por debajo de los 8.550 puntos mejor que se abrochen los cinturones ya que en tal caso todo apuntaría a que el Ibex 35 podría dirigirse a buscar los 7.700/8.000 puntos", concluye.

En qué precios comprar o vender cada valor del Ibex

Uno a uno, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, analiza los 35 valores del Ibex en este enlace, y emite su recomendación sobre cada uno de ellos. El experto en análisis técnico ofrece sus recomendaciones en el corto y en el medio plazo, según el perfil de un inversor menos o más agresivo, respectivamente.

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Calma en el mercado de deuda tras superar el T-Note el 1,5%

La tranquiliadad regresa al mercado de deuda tras superar el bono de Estados Unidos con vencimiento a 10 años el 1,5%, el T-Note, provocando caídas de las bolsas en los últimos días por el miedo a un incremento antes de lo previsto de los tipos de interés oficiales. La tregua en la subida del rendimiento de los bonos, con la referencia de España cerca del 0,45%, máximos de junio, apoya los ascensos de las bolsas de este mismo jueves.

El euro está en mínimos de junio de 2020 en su cruce con el dólar

El flujo de dinero hacia el dólar de los últimos días por la aversión al riesgo, con especial entrada de dinero en activos reconocidos como refugio como la deuda de Estados Unidos, ha hundido al euro en los 1,16 dólares, el cruce mínimo desde junio de 2020.

El petróleo sigue retrocediendo tímidamente

El petróleo suma su tercera sesión consecutiva de caídas y los futuros que cotizan sobre el barril de Brent, de referencia en Europa, se alejan de los 80 dólares en los que registraron máximos de los últimos tres años el lunes.

Las reserva de crudo de Estados Unidos aumentaron por primera vez en ocho semanas, lo que ha relajado el rally de los últimos días.

Futuros al alza en Europa y Wall Street

Subidas generalizadas de los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street, con los que lo hacen sobre el EuroStoxx 50 apuntando a un arranque de sesión con un ascenso de hasta el 0,7%, tras el acuerdo en el Senado de Estados Unidos para evitar el cierre del gobierno, y pese al incremento de los intereses de los bonos, a las presiones inflacionarias o a la desaceleración de la recuperación económica. 

China: la industria manufacturera se contrae inesperadamente

La industria manufacturera de China sufrió en septiembre su primera contracción desde febrero de 2020, según los datos del Gobierno, mientras que la estadística extraoficial divulgada por el diario digital privado Caixin -de referencia para inversores- mostraba una mejora frente a agosto. Habitualmente, los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y los de Caixin, elaborados por la consultora británica IHS Markit, se divulgan mensualmente en días consecutivos, pero la cercanía de los festivos por el Día Nacional de China ha hecho que coincidan, mostrando dos imágenes diferentes sobre el sector.

El índice gerente de compras (PMI, indicador que mide la evolución del sector manufacturero) de la ONE cayó a los 49,6 puntos frente a los 50,1 de agosto, mientras que el de Caixin escaló desde los 49,2 hasta los 50.
 

Agenda | El PIB de EEUU y en el paro de la UE, claves del día

¡Buenos días! Llega una jornada de referencia importantes. Al otro lado del Atlántico. los mercados contarán con la tercera estimación del PIB del segundo trimestre. No obstante, antes en la Eurozona, se conocerán los datos de desempleo de agosto. En Alemania sale a la luz la inflación de septiembre. 

España: 

El Ministerio de Hacienda publica el déficit público hasta julio. 

El Banco de España difunde los datos de deuda de las administraciones públicas del segundo trimestre. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de comercio al por menor del mes de agosto. 

Europa: 

Eurostat publica los datos de desempleo de agosto. 

Alemania: 

Inflación de septiembre. 

EEUU: 

Se publica el tercero y final dato de evolución del PIB del segundo trimestre.

Paro semanal. 

El petróleo retrocede por segundo día consecutivo tras rozar los 80 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 0,9% con respecto al martes y se sitúa en la zona de los 78,37 dólares por barril, en la que es su segunda sesión consecutiva de descensos tras rozar los 80 dólares, cifra que todavía no ha llegado a marcar al término de una sesión este año. A lo largo del día, el crudo de referencia en Europa llegó a tocar los 79,40 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 51%.

Asimismo, los futuros de West Texas se dejan un 0,9% este miércoles y caen a la zona de los 74,6 dólares por barril, aunque durante la jornada llegaron a tocar los 75,79 dólares. El crudo estadounidense gana un 54% desde enero.

"Un salto en la demanda de petróleo para la generación de electricidad y la calefacción este invierno para compensar la falta de gas natural en Europa y Asia significa que el grupo OPEP+ podría necesitar intervenir con barriles adicionals", según señalan desde Rystad Energy. La crisis del invierno podría añadir casi un millón de barriles diarios de demdana de petróleo hacia el final del año, ha indicado Bjornar Tonhaugen, director de mercados petrolíferos de Rystad.

 

Dollar Tree es el valor que más sube en la sesión; JD.com, el que más baja

La sesión del miércoles en la bolsa estadounidense deja subidas y bajadas moderadas. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son Dollar Tree (16,5%), Eli Lilly (3,95%), Tyson Foods (3,46%), Cabot Oil & Gas (3,35%), Boeing (3,18%), Electronic Arts (3,12%), Sempra Energy (3,11%) y Conagra Brands (3,03%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de JD.com (-5,04%), HP (-4,44%), Generac Holdings (-4,42%), Twitter (-3,81%), ASML (3,81%), Penn National Gaming (-3,80%), NXP Semiconductor (-3,61%), Applied Materials (-3,6%), NetEase (-3,53%), KLA (-3,38%) y Microchip Technology (-3,3%).

JP Morgan ya no recomienda comprar las acciones de HP

El equipo de análisis de JP Morgan ha rebajado la recomendación sobre las acciones de HP a mantener en cartera desde el consejo de comprar que ofrecía con anterioridad. El banco estadounidense lo ha justificado por los "moderados vientos de cola para el mercado de los ordenadores personales", según recoge Bloomberg.

"Aunque el gasto general en IT debería permanecer fuerte a lo largo de 2022, esperamos se moderen los vientos de cola que han sido más favorables para los PC de consumo y las inversiones en periféricos, encabezadas por el fenómeno del teletrabajo", escribe el analista Samik Chatterjee. La firma de inversión ve un potencial alcista limitado para HP "ya que es poco probable que el múltiplo de valoración vuelva a subir mientras persistan las preocupaciones de los inversores en relación con los volúmenes del sector de los ordenadores personales". JP Morgan prefiere las acciones de Dell a las de HP y confirma su recomendación de comprar los títulos de Hewlett Packard Enterprise.

Las acciones de HP han caído un 4,4% este miércoles hasta los 27,31 dólares. Su máximo anual son los 36,11 dólares del pasado 7 de mayo.

Citi recomienda comprar las acciones de la farmacéutica Eli Lilly

El precio de los títulos de Eli Lilly sube un 3,99% este miércoles y alcanza los 230,36 dólares. No obstante, aún está lejos del máximo anual que estableció en agosto en los 272,71 dólares. En lo que va de año, las acciones de la compañía farmacéutica se revalorizan en torno a un 36,5% en el parqué.

Este miércoles, el equipo de análisis de Citi ha mejorado el consejo que otroga a los títulos de Eli Lilly y ahora recomienda comprar, después de las recientes ventas en bolsa por las expectativas de lanzamiento "recalibradas" de su fármaco para el Alzhéimer. El analista Andrew Baum dice en una nota que, si bien la mejora está principalemente basada en la valoración, también influyen factores como la reciente reunión cara a cara con el consejero delegado de la firma farmacéutica.

Baum indica que siempre había sido escéptico sobre las expectativas de lanzamiento "exhuberantes" para el Aduhelm de Biogen, pero es optimista sobre el donanemab (fármaco para tratar el Alzhéimer) de Eli Lilly y a la espera del resultado de los datos de Trailblazer-ALZ 2, previstos para el primer trimestre de 2023.

Dollar Tree se dispara un 16% en bolsa tras aumentar la recompra de acciones

El precio de los títulos de Dollar Tree sube un 16,5% con respecto al martes y alcanza los 100,49 dólares. De este modo, el valor escapa del mínimo anual que había marcado el día 24 en los 84,54 dólares. Su máximo de 2021 son los 119,26 dólares que estableció el 5 de abril.

La subida en bolsa tiene lugar después de que la compañía autorizase la potencial recompra de acciones hasta los 2.500 millones de dólares (1.050 millones más que antes). Asimismo, la empresa estadounidense ha presentado un plan para que sus tiendas físicas empiecen a vender productos que cuestan más de un 1 dólar. "Muchos clientes nos están dicienco que también quieren un surtido de productos más amplio cuando vienen a comprar", ha explicado el consejero delegado de Dollar Tree Michael Witynski. "Probar puntos de precio adicionales por encima de 1 dólar para los productos de Dollar Tree nos permitirá, con el tiempo, ampliar nuestros surtidos, introducir nuevos productos y satisfacer más necesidades diarias de nuestros clientes", ha añadido el directivo.

 

Cierre de Wall Street: el Dow Jones sube un 0,26% y el S&P 500, un 0,16%

La penúltima sesión bursátil de septiembre llega a su fin. El Dow Jones sube un 0,26% hasta los 34.390,72 puntos; el S&P 500 repunta un 0,16% y se sitúa en las 4.359,46 unidades; y el Nasdaq 100 cae un 0,12% hasta los 14.752,89 puntos. Los tres principales índices de Wall Street siguen por debajo de sus máximos históricos recientes.

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 12,36%; el S&P 500 gana un 16,07% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 14,47%.

El último boom de las 'criptos' se está dando en el mercado laboral

A pesar de que los reguladores intensifican la supervisión de las criptomonedas y los negocios relacionados, la contratación en el sector está alcanzando un punto álgido.

En muchas webs de empleo, como Indeed.com, las búsquedas en el sector de las criptomonedas son más del doble que hace un año. En LinkedIn, las ofertas de empleo pagadas en EEUU con palabras clave como "criptodivisa" y "blockchain" aumentaron más del 600% respecto al año anterior hasta el 1 de agosto y casi el 400% en comparación con la misma fecha de 2019. Una popular bolsa de trabajo, CryptocurrencyJobs.co, registró un crecimiento de casi el 1.500% en los listados pagados desde el año pasado, recoge Bloomberg.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Pequeña tregua en el mercado de bonos tras la tormenta de este martes. Esto ha calmado a unos mercados que siguen en tensión con la inflación (4% internual en España en septiembre), las próximas maniobras de los bancos centrales y los coletazos de Evergrande.

- Wall Street: los futuros apuntaban a un rebote que tras la apertura se ha ido moderando en el caso de Dow y S&P y que se ha revertido en el caso del Nasdaq. El índice tecnológico vuelve a sufrir en un clima de subida de los rendimientos del Tesoro en EEUU. Todo el mundo pendiente al techo de deuda en EEUU y el plazo límite del 18 de octubre.

- Bolsas europeas: el color verde ha imperado en las principales plazas, aunque las subidas no borran las pérdidas de ayer. El EuroStoxx 50 apenas ha avanzado medio punto. Mejor le ha ido a un Ibex que se ha vuelto a acercar a los 8.900, si bien este rebote no parece excesivamente fiable.

- Dentro del Ibex 35, noticia sobre Naturgy: el fondo australiano IFM podría eliminar su dividendo si fuera necesario.

- Materias primas: desplome de la plata, que se deja más de un 4% y cae a su nivel más bajo en un año mientras el dólar avanza. Respecto al petróleo, los inventarios de EEUU aumentaron por primera vez desde julio.

China puede acelerar la transición energética y saldría beneficiada

China no solo tiene las capacidades para acelerar la transición energética que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los objetivos que se ha marcado, sino que saldría beneficiada social y económicamente, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). "Las necesidades de inversión no son una barrera para una transición más rápida", ya que la cantidad de dinero necesaria es similar a la requerida para cumplir con los objetivos actuales, señala en un informe publicado este miércoles.

El pasado año, Pekín se fijó como meta alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 para llegar a cero emisiones netas antes de 2060. Los autores del informe apuntan a que, "dado el tamaño y el dinamismo de su economía", China no tendrá dificultades para hacer frente a las inversiones precisas, que no se detallan.

La banca pide 1.340 millones a tipos negativos al BCE

La banca europea ha solicitado 1.338,7 millones de euros de liquidez al BCE en la décima operación de refinanciación a largo plazo contra la pandemia (Peltro), lo que supone un incremento del 157% en comparación con los fondos solicitados en la anterior subasta, celebrada en junio.

A la subasta celebrada este miércoles han acudido 15 entidades, por lo que la media de liquidez solicitada ha sido de 89,2 millones. Los fondos se transferirán este jueves y el plazo de vencimiento es el 29 de septiembre de 2022. El tipo de interés aplicado es de -0,25%, por lo que los bancos cobrarán 3,35 millones por pedir prestado.

Resultados | Miquel y Costas gana 28,9 millones hasta junio, un 27% más

El grupo papelero Miquel y Costas ha obtenido un beneficio neto de 28,9 millones de euros en el primer semestre del año, un 27,2% más respecto al mismo período de 2020. La compañía ha alcanzado en estos primeros seis meses una cifra de negocio de 158,2 millones, un 13,3% más, gracias al aumento de las ventas en todas las líneas de negocio, ha informado la empresa a la CNMV.

Las dos principales líneas de actividad, el papel para la industria tabaquera y los productos industriales, se han visto impulsadas por la demanda y el buen funcionamiento de las operaciones, a pesar del incremento de los precios de la pasta y la energía, especialmente durante el segundo trimestre, que experimentan una tendencia alcista que tendrá su reflejo en los resultados de los próximos periodos, explica la empresa.

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Una cuarta parte del Nasdaq 100 está bajista y Wall Street huele la oportunidad

El Nasdaq 100 ha tenido un buen comportamiento frente al índice S&P 500 en los últimos años y sólo ha bajado un 6% desde su máximo histórico intradía del 7 de septiembre. Aun así, más de una cuarta parte de los valores del Nasdaq-100 se encuentran en dinámica bajista, con una caída de al menos el 20% desde sus máximos de 52 semanas.

De entre estos valores, destacan 22 que han caído al menos un 20% desde sus máximos de 52 semanas al cierre de este martes en los que los analistas ven oportunidad. Estas son esas 22 acciones con el porcentaje de potencial subida en 12 meses (su precio objetivo) según el consenso de los analistas recabado por FactSet y recogido por MarketWatch:

Baidu (+40%), Pinduoduo (+35%), Activision Blizzard (+34%), Peloton (+32%), Biogen (+32%), Incyte (+32%), NetEase (+32%), Vertex (+30%), Micron (+30%), Qualcomm (+29%), Zoom (28%), Splunk (+22%), Sirius XM (+20%), Trip.com (+19%), Paccar (+19%), JD.com (+19%), Dollar Tree (+18%), Seagen (+14%), Amgen (+14%), Intel (+13%), Illumina (+10%) y Moderna (-9%).

Draghi pide a la UE pasar página con las reglas fiscales prepandemia

El primer ministro italiano, Mario Draghi, defendió hoy las políticas fiscales expansivas para fomentar el crecimiento y reducir la deuda, y dijo que difícilmente la Unión Europea (UE) recuperará la reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, suspendidas desde 2020 y hasta 2022 por la pandemia.

Al ser preguntado por las conversaciones en curso de los Veintisiete sobre la posible reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija que el déficit no puede superar el 3% del PIB y la deuda el 60%, dijo a los periodistas tras el Consejo de Ministros italiano: "Es un poco complicado pensar que las reglas serán las mismas que hace unos años". El expresidente del BCE justificó su respuesta porque apuntó a que, entre otras cosas, la UE deberá invertir más en los años venideros en mejorar su defensa y esto exigirá dilatar las normas de gasto.

Nada de hacerse ilusiones: el sector inmobiliario chino va a seguir enfriándose

Tommy Wu, economista jefe de Oxford Economics:

"El enfriamiento del sector inmobiliario se suma a la lista de vientos en contra a los que se enfrenta la economía china. Aunque pensamos que las autoridades suavizarán las políticas al margen para evitar una fuerte caída del sector, prevemos que las perspectivas del sector inmobiliario serán poco halagüeñas en el cuarto trimestre y el próximo año".

"La estricta normativa y las condiciones crediticias frenarán el endeudamiento de los promotores inmobiliarios y reducirán la demanda de viviendas, mientras que la preocupación del mercado por el aumento de los riesgos de impago entre los promotores inmobiliarios hará que sus costes de financiación sigan siendo elevados. Estos factores pesarán sobre la inversión inmobiliaria".

"Creemos que la postura política podría suavizarse, pero no sustancialmente, dado el continuo énfasis de los responsables políticos en frenar el apalancamiento de los promotores y el sobrecalentamiento del mercado inmobiliario. Pero esperamos que las autoridades tomen medidas más audaces si el mercado inmobiliario se agrava rápidamente o si la situación de Evergrande se contagia".

¿Peligra el dividendo de Naturgy? IFM no dudará en eliminarlo si hace falta

El fondo australiano IFM encara la recta final de su opa parcial sobre Naturgy tras casi diez meses de tramitación y con un frente claro abierto con el principal accionista de la gasista, Criteria. Jaume Siles, responsable del fondo en España, ha respondido a las pregunta de elEconomista en una entrevista.

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Media sesión | Wall Street cotiza mixto tras darse el Nasdaq la vuelta

Jornada agridulce en las bolsas de EEUU. Los futuros apuntaban a unas subidas que se han mantenido en la apertura y que suponían, aunque tímidas, un soplo de aire fresco tras las caídas del martes por el sell off en los bonos. No ha durado la alegría. Acercándose al ecuador de la sesión, el Dow Jones y el S&P 500 rebotan moderadamente (un 0,41% y un 0,30% respectivamente), pero el Nasdaq se queda por el camino. El índice compuesto apuntaba subidas pero se ha dado la vuelta y cae un 0,04%. Persiste el miedo en torno a las tecnológicas ante la subida de los rendimientos.

"Aunque las acciones están subiendo hoy (por el caso del Dow y el S&P), las perspectivas son poco claras. Es probable que el nerviosismo en torno a los elevados niveles de inflación y la ralentización del crecimiento se mantenga durante algún tiempo. Las discusiones sobre el techo de la deuda de EEUU podrían estar en el punto de mira en medio de un calendario económico tranquilo", asegura a Bloomberg Fiona Cincotta, analista senior de mercados financieros de City Index

¿Qué han dicho Powell y Lagarde en el foro anual del BCE?

Jerome Powell, presidente de la Fed de EEUU:

- La política fiscal de EEUU ha soportado más que de sobra la pérdida de ingresos.

- Debido a los cuellos de botella, estamos en una situación inusual.

- Las estimaciones del PIB del tercer trimestre han bajado, aunque siguen siendo fuertes.

- Esperamos que la inflación se modere a medida que disminuyan los cuellos de botella.

- Los precios del mercado financiero están bien alineados con la inflación transitoria.

- Si la inflación se prolonga lo suficiente, controlamos si podría hacer subir las expectativas. Eso sería una grave preocupación

Christine Lagarde, presidenta del BCE:

- La resolución de los cuellos de botella es incierta, debería desaparecer en el primer semestre de 2022.

- La eurozona podría volver a los niveles prepandémicos a finales de año.

- Las expectativas de inflación han subido, pero aún están lejos de nuestros objetivos.

- Estaremos atentos a las negociaciones salariales de la eurozona, no hemos visto ninguna señal de "contaminación" de los efectos de segunda ronda

Con los rendimientos al alza... ¿Qué hacer con las tecnológicas de Wall Street?

"No creemos que sea prudente estar corto/infraponderado en las tecnológicas solo porque los rendimientos estén subiendo. Los beneficios son la otra pieza de la ecuación de valoración, y este grupo tiene un historial probado de resultados en ese frente. Además, como muestra el historial de correlaciones, este grupo ha estado inusualmente vinculado a las perspectivas de los tipos hasta 2021. Hoy (por este martes) no ha sido el "primer día" en que la tecnología ha tenido en cuenta la subida de los tipos. A menos que piense que los rendimientos del Tesoro van a ir directamente al 2% o más, las acciones tecnológicas son, en nuestra opinión, las más rentables del mercado hasta finales de año", apuntan en su boletín diario Nicholas Colas y Jessica Rabe, los co-fundadores de DataTrek.

Lee también: El gráfico más revelador sobre las tecnológicas de EEUU y los rendimientos

Así reacciona United Airlines el despido de 600 trabajadores por no vacunarse

United Airlines ha anunciado que va a despedir de la empresa a casi 600 trabajadores que han "decidido" no vacunarse según su política contra el covid-19. En un mensaje interno enviado por los máximos ejecutivos a la plantilla, la aerolínea señala que más del 99% de sus 67.000 empleados se han vacunado siete semanas después de poner en marcha su política de vacunación, reconociendo que algunos eran "reacios" y otros han pedido exención. "Por último, para el menos del 1% de la gente que ha decidido no vacunarse, desafortunadamente empezaremos el proceso de separación de la aerolínea de acuerdo con nuestra política", reza la nota.

Tras el anuncio, las acciones de la compañía subían más de un 1% en Wall Street, superando los 49 dólares por título

Mejores y peores del día en el Ibex: Acerinox y Telefónica, la cara y la cruz

Acerinox ha sido el valor que más ha subido este miércoles tras recibir la 'bendición' de Morgan Stanley (+4,67%), seguido de Banco Sabadell (+3,65%) y Aena (+3,08%).

Del lado de las caídas, Telefónica se ha llevado la peor parte (-1,74%), seguida de Grifols (-1,41%) y Endesa (-1,13%).

De los grandes valores, Inditex ha subido el 3,04%, Banco Santander el 2,48%, Repsol el 2,01 % y BBVA el 0,97%, mientras que Iberdrola ha bajado el 0,51%.

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