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Máximos históricos en Wall Street impulsados por el récord de Nvidia

Los principales índices estadounidenses han registrado alzas en una jornada en la que se ha publicado la encuesta de empleo ADP, la cual reflejó que la contratación de las compañías norteamericanas se está ralentizando. Este dato, junto con la caída de las vacantes de empleo hasta su nivel más bajo desde febrero de 2021, han entusiasmado al mercado, que ve ahora más clara una bajada de tipos por parte de la Fed en septiembre. Ello ha sido celebrado por el sector tecnológico, el cual ha visto cómo Nvidia ha superado a Apple en capitalización bursátil, elevando al Nasdaq 100 a máximos históricos.

El indicador tecnológico ha subido un 2,03% hasta las 19.033 unidades, cifra récord obtenida gracias al empuje de CrowdStrike Holdings (+11,92%), ASML (+9,45%) y especialmente Nvidia, que ha subido un 5,08% al calor de la nueva generación de chips presentada esta semana. Por su parte, el S&P 500 también ha finalizado la sesión en máximos históricos al subir un 1,18% hasta los 5.354 enteros, mientras que el Dow Jones ha avanzado un 0,25% hasta los 38.807 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído cuatro puntos básicos hasta el 4,28%, empujado a la baja por los datos de empleo, tocando niveles no vistos desde el inicio de abril. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha subido un 1,2% hasta los 74,15 dólares. Asimismo, el oro ha avanzado un 1,11% hasta los 2.373 dólares.

Jornada de celebración en Wall Street, que ha visto recuperar los máximos históricos del S&P 500 y del Nasdaq al calor del rebote del sector tecnológico. Sus principales índices cotizaron este miércoles con fuertes subidas, cercanas al punto porcentual. Los inversores también se han lanzado a comprar bonos soberanos, llevando la rentabilidad del 10 años a su nivel más bajo desde finales de marzo, por debajo del 4,3%. Detrás de esto, un dato de empleo privado que muestra que las contrataciones crecen al mínimo ritmo desde comienzo de año mientras que el sector servicios crece.

Desde el punto de vista técnico, "el Nasdaq sigue incuestionablemente alcista tras cerrar el mes de mayo sobre los máximos de marzo, algo que es de todo menos bajista y que plantea que las subidas van a tener continuidad en próximas semanas y meses", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

En cualquier caso, no habrá motivos para preocuparse mientras la principal referencia tecnológica no pierda los 17.000 puntos, si bien es cierto que a muy corto plazo habría signos de agotamiento si pierde los 18.300/18.390 puntos", concluye Cabrero.

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Goldman apuesta por fuertes subidas en las bolsas en julio

Goldman Sachs cree que a principios de julio llegará una "avalancha de dinero" procedente de fondos pasivos, que comprarán acciones en masa para seguir los movimientos de la bolsa. Un movimiento que supondrá echar gasolina al fuego e impulsará el rally que vive Wall Street hasta principios del verano. "El inicio de trimestre y semestre (junio) es cuando un muro de dinero entrará rápidamente en el mercado bursátil", según cree Scott Rubner, director gerente de la división de mercados globales de Goldman y especialista táctico.

Además, los precios de las acciones deberían beneficiarse de las fuertes tendencias estacionales y del aumento de las inversiones minoristas. "Estoy viendo un resurgimiento de los operadores minoristas durante el verano, tienden a reaparecer en julio", escribió.

Desde 1928, los primeros 15 días de julio han sido la mejor quincena del año para las acciones, y las subidas tienden a enfriarse desde el día 17 de este mes. El S&P 500 ha cerrado en positivo durante nueve julios consecutivos, con alzas medias del 3,7%. El Nasdaq 100 tiene un récord aún mejor, registrando ganancias en 16 julios consecutivos, con un rendimiento promedio del 4,6%.

El buen rollo de Dalio: "La guerra económica precede a la militar"

Las potencias mundiales se han citado para chocar por el control de los sectores estratégicos que definirán la economía mundial en el futuro. Y ya hay amagos de guerra de aranceles, principalmente contra China y sus coches eléctricos, que a su vez le ha precedido sanciones y bloqueos de venta de chips. Y al mítico inversor y fundador de Bridgewater, Ray Dalio, es lo que más le preocupa. 

"Hay un gran riesgo de sanciones económicas que serían realmente terribles para el mundo", ha dicho en el Foro Económico de Greenwich en Hong Kong. "La guerra económica precede a la militar"

"Los inversores estadounidenses que invierten en China podrían sufrir consecuencias negativas de su Gobierno", ha comentado. "Y preocupa que desde el lado chino puedan dificultar las cosas". 

Subidas en Wall Street: el Nasdaq 100 cotiza en máximos históricos

Los principales índices estadounidenses registran subidas en una jornada en la que se ha publicado la encuesta de empleo ADP, la cual ha mostrado que la contratación de las firmas en el país norteamericano está creciendo a un ritmo más pausado. Esta información llega el día después de que se publicaran el dato de vacantes de empleo, el cual fue el más bajo desde febrero de 2021. Todo ello refuerza la idea de que el mercado laboral de EEUU se está enfriando, lo cual proporciona mayores probabilidades a un recorte de los tipos de interés por parte de la Fed en septiembre. La respuesta del mercado, por lo tanto, está siendo positiva, con el Nasdaq 100 cotizando en máximos históricos gracias al impulso de Nvidia.

El selectivo tecnológico sube un 1,60% hasta las 18.953 unidades, por lo que, de cerrar en dicho nivel, firmaría nuevos altos. El indicador está siendo impulsado por Nvidia, firma que gana un 3,43% y está en camino de renovar máximos por trigésimo novena vez este año. Además, otros valores tecnológicos alcistas son CrowdStrike (+10,32%) ASML (+9,36%) y Broadcom (+5,53%). Por su parte, el Dow Jones avanza un 0,04% hasta los 38.725 enteros, mientras que el S&P 500 sube un 0,81% hasta los 5.334 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note desciende tres puntos básicos hasta el 4,29%, empujado a la baja por los datos de empleo, tocando niveles que no se veían desde principios de abril. Asimismo, el precio del barril de Texas sube un 1% hasta los 74,04 dólares, mientras que el oro avanza un 1,06% hasta los 2.372 dólares.

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CrowdStrike se lleva la chapa de Robocop: llega a subir un 11%

Donde otras compañías de ciberseguridad están fallando, CrowdStrike está renovando la confianza del mercado y de los clientes. Ha batido las previsiones de beneficios y ventas, pero lo importante está siendo el cómo y el cuándo. 

La compañía lo ha hecho cuando sus grandes rivales están incumpliendo estimaciones del mercado, como Fortinet, o rebajando sus previsiones, como Palo Alto Networks. CrowdStrike, por su parte, ha ganado cuota de mercado y ha anticipado un aumento de la demanda para el segundo trimestre.  

Y lo más importante, CrowdStrike crece cuando hay una creciente desconfianza ante las compañías de seguridad en Internet. El CEO de la compañía se ha permitido hasta atacar a Microsoft. "Hay una crisis generalizada de confianza entre los equipos de seguridad y TI dentro de la base de clientes de seguridad de Microsoft", espetó George Kurtz, en un encuentro con analistas. Las acciones han llegado a subir hasta un 11% rozando máximos históricos

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Nvidia busca renovar máximos por trigésimo novena vez este 2024

Que Nvidia renueve máximos históricos ya no es ninguna sorpresa, ya que esto ha sucedido en 38 ocasiones este 2024. Hoy miércoles es otro de esos días en los que la firma de chips va a intentar cerrar en un nuevo récord con su subida del 3% hasta los 1.199 dólares. Sus acciones rozan los 1.200 dólares y su capitalización se acerca a los tres billones de dólares (2,95 billones, en concreto), lo que hace que pise los talones a Apple, la segunda empresa más valiosa del mundo, solo por detrás de Microsoft

Nvidia es una de las acciones más rentables de todo Wall Street tras un rally del 135%, según su último cierre. 

La mejor de la sesión: Inditex gana un 3,7% tras resultados

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El Ibex 35 sube un 0,6% y supera los 11.300 puntos

Las bolsas europeas se recuperan de las caídas cercanas al 1% de ayer, con el Ibex 35 algo más rezagado entre los principales índices. El selectivo español ha cerrado con un ascenso del 0,59% hasta los 11.353,1 puntos. El mejor valor de los 35 ha sido Inditex (+3,7%) tras presentar resultados. El EuroStoxx 50 ha rebotado un 1,6% gracias a la subida de más del 7% de ASML, con lo que se ha quedado por encima de los 5.030 enteros. El Dax ha subido un 0,9% sobre los 18.580 puntos.

La renta variable toma impulso antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que tendrá lugar mañana y en la que se espera un recorte de 25 puntos básicos.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, recomienda vigilar el soporte de los 4.870 puntos del EuroStoxx 50. "La pérdida del soporte intermedio de los 5.000 enteros plantea una posible caída a la base de esa consolidación en los 4.870 puntos, que es la línea divisoria que separa un contexto consolidativo y potencialmente alcista hacia objetivos en los 5.500 puntos, de uno correctivo bajista que al menos plantearía caídas a los 4.675 puntos", explica. 

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Canadá baja los tipos de interés por primera vez desde 2020

El Banco de Canadá redujo su tipo de interés clave en 25 puntos básicos este miércoles. Se trata del primer movimiento en este sentido desde 2020 y el propio Gobernador, Tiff Macklem reconoce que abre la puerta a un nuevo ciclo de descensos. "Es razonable esperar nuevos recortes d” si “la inflación continúa disminuyendo y nuestra confianza en que se encamina de manera sostenible hacia la meta del 2% continúa aumentando”.

El IPC se ha desacelerado hasta el 2,7% en abril desde el 3,4% en diciembre, abriendo de par en par la puerta a este movimiento.  Tras el anuncio el 'precio del dinero' se sitúa en el 4,7%. La decisión del Banco de Canadá de realizar recortes se produce un día antes de que se espera que el Banco Central Europeo

'Detrás de ti, forastero': la bolsa de Texas desafía al NYSE y al Nasdaq

BlackRock, Citadel Securities y otros inversores respaldan un nuevo mercado de valores de Texas que desafiará a la Bolsa de Nueva York (NYSE) y al Nasdaq. La Texas Stock Exchange (TXSE) ha recaudado 120 millones de dólares y tiene previsto presentar documentos de registro ante la SEC, según su Director General, James Lee.

El objetivo de la TXSE es atraer a empresas que buscan menores costes de cumplimiento que los de la NYSE y el Nasdaq. Con sede en Dallas, la bolsa totalmente electrónica reforzará el creciente sector financiero de la zona. La TXSE permitirá a las empresas estadounidenses y mundiales acceder a los mercados de valores de EE.UU., ofreciendo un lugar para negociar y cotizar empresas públicas y productos cotizados. Está previsto que empiece a cotizar en 2025 y que acoja su primera cotización en 2026.

Los fríos datos de empleo siguen impulsando a Wall Street

Semana cargada de referencias de empleo en Wall Street que, de momento, han movido los índices al alza. Este miércoles, el Dow Jones abre con un repunte del 0,15% hasta las 38.770 unidades, el S&P 500 avanza un 0,4% hasta los 5.313 puntos y el Nasdaq 100 sube un 0,75% hasta los 18.788 puntos. Los chips impulsan al índice tecnológico un día más y ASML (+7%) es una de las firmas más alcistas

Antes de la apertura, la encuesta de empleo ADP ha constatado el enfriamiento del mercado laboral, ya que la contratación de las empresas en Estados Unidos está creciendo a un ritmo más moderado. Ayer, las vacantes de empleo (JOLTS) mostraron los mismos síntomas de debilidad, ya que el dato de vacantes fue el más bajo desde febrero de 2021.

Precisamente, la debilidad del mercado laboral es lo que justificaría que la Reserva Federal (Fed) recorte los tipos de interés y lo que descuentan los inversores para comprar renta variable. 

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Los despidos de Nike llegan a Europa

Nike está reorganizando la compañía: quiere reducir costes y recuperar el pulso en la venta de zapatillas. La firma de deportivas tiene el objetivo de recortar costes en 2.000 millones de dólares y reducir la plantilla un 2%. Hasta ahora, los despidos han afectado a 750 empleados de Estados Unidos, pero las salidas están llegando a Europa. La marca también está recortando su plantilla en Holanda, donde tiene su sede comunitaria y 2.000 trabajadores, según Bloomberg. 

Además, va a seguir despidiendo profesionales, ya que se esperan salidas en Oriente Medio y África. Junto a Europa, estas tres geografías suponen más de una cuarta parte de la facturación global de la marca. Nike ahora está centrada en ser más eficiente y en sacar modelos de deportiva más innovadores para competir mejor con sus rivales. 

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La encuesta de ADP constata el enfriamiento del mercado laboral americano

La contratación en las empresas de EEUU creció en mayo al ritmo más lento desde el comienzo del año, frenado por una fuerte caída en las nóminas de fábrica y sumándose a la evidencia de un enfriamiento en el mercado laboral. Las nóminas privadas aumentaron en 152.000 el mes pasado, según el Instituto de Investigación ADP, cuya encuesta mensual suele ser el aperitivo del dato oficial de empleo que publica el gobierno y que este mismo viernes dará a conocer las cifras de mayo. La estimación media de una encuesta de Bloomberg entre economistas apuntaba a un aumento de 175.000.

Nela Richardson, economista jefe de ADP, afirmó en un comunicado que "el aumento del empleo y de los salarios se está ralentizando de cara al segundo semestre del año". "El mercado laboral es sólido, pero estamos vigilando notables focos de debilidad ligados tanto a los productores como a los consumidores". Las empresas manufactureras recortaron 20.000 puestos de trabajo, la mayor cifra desde julio. Las empresas de servicios profesionales y empresariales también perdieron trabajadores, la mayor cifra en más de un año. El dato llega después de una débil lectura de vacantes de empleo en abril, según el informe JOLTS publicado este martes.

La óptica de un mercado laboral menos 'caliente' que no dé pie a presiones inflacionarias derivadas de unas mayores presiones salariales favorece la expectativa de prontos recortes de los tipos de interés por parte de la Fed. Por ello, tras el dato de ADP, los rendimientos del Tesoro han caído varios puntos básicos, situándose ya el bono a 10 años en el 4,317%.

Reunión del BCE: el primer recorte de muchos... muchos pero para 2025

“Esperamos que el BCE recorte los tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos esta semana, y que se produzcan muchos más a mediados de 2025”, comenta Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa. Y añade: “Es probable que se produzcan pequeñas revisiones al alza de las previsiones para 2024 y 2025, pero la inflación subyacente del 2% en 2026 debería mantenerse, proporcionando una señal suave para un recorte en septiembre, si los datos lo permiten”.  

El experto sigue manejando un escenario de un buen puñado de recortes por parte del BCE, pero gran parte de las bajadas se han trasladado a 2025.  “Deberían ser los primeros 25 puntos básicos (por la reunión de mañana) de los 200 puntos básicos de relajación entre junio de 2024 y julio de 2025”, señala. Y ve más probable el segundo recorte para septiembre, antes de que se produzca en la reunión de julio. “Esperamos que Lagarde, una vez más, señale que habrá un poco más de información en julio para decidir el próximo movimiento y mucha más en septiembre, una clara señal de que es más probable que el próximo movimiento sea en septiembre que en julio”. 

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Elecciones europeas: "No es solo la economía, estúpido... también son los mercados"

Las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrará este domingo 9 de junio están muy presentes en la mente de los inversores minoristas europeos, que decidirán su voto pensando en sus carteras, según los datos de la última edición del estudio 'El pulso del inversor minorista', elaborado por eToro. El 49% de los pequeños inversores de la UE tiene en cuenta sus inversiones a la hora de decidir a quién votar, frente al 47% que no lo hace. Esta diferencia, sin embargo, es mayor en España, donde un 54% de los preguntados asegura que considera sus inversiones en el momento de tomar su decisión de voto, frente a un 44% que no lo valora, señala Javier Molina, estratega de la firma, en un comentario titulado 'No es sólo la economía, estúpido... también son los mercados', en alusión a la famosa frase de la campaña presidencial de Bill Clinton en EEUU en 1992.

Esta tendencia a votar pensando en las inversiones es más frecuente entre los minoristas europeos cuya ideología es de centro derecha (55%) frente a aquellos que es de centro izquierda (46%) y en quienes se definen de derecha (59%) frente a los que se consideran de izquierda (43%). Los inversores minoristas residentes en la UE se sienten igual de positivos con respecto a las inversiones que hace un año: el 77% se siente confiado, lo que sugiere que este grupo no buscará cambios drásticos en las elecciones.

Deoleo estudia una oferta para refinanciar 58,1 millones de deuda

El presidente y consejero delegado de Deoleo, Ignacio Silva, ha avanzado que la multinacional oleíca está estudiando una oferta para refinanciar los 58,1 millones de euros del tramo de senior de la deuda a largo plazo que vence en junio de 2025. En concreto, Silva ha indicado en la junta general de accionista que se ha celebrado hoy en Madrid que ya están "trabajando para llevar a cabo su refinanciación con la antelación suficiente para garantizar el desarrollo del plan de negocio a largo plazo".

El consejero delegado también ha avanzado que en mayo se ha firmado con BlackRock una línea de financiación de circulante de 20 millones de euros, que dotará a Deoleo de una "flexibilidad financiera adicional para gestionar el capital circulante". Durante la junta, Silva ha reconocido que Deoleo se ha enfrentado en un "contexto retador" a la "circunstancia histórica" de dos malas cosechas consecutivas, tanto en términos de calidad como cantidad, dando lugar a un descenso de la producción que ha caído un 25% a nivel mundial.

HPE sube un 15% y la culpa es de la IA

Las cuentas de HPE, presentadas ayer al cierre de Wall Street, muestran que la empresa de ordenadores es otra de las beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial (IA). Los resultados de la compañía han superado las expectativas del mercado gracias a las ventas de servidores IA, claves en el engranaje de la computación. Este negocio también ha sido el que ha impulsado a otra de sus competidoras, Dell, cuyo rally en bolsa llegó a ser como el de Nvidia.

Los ingresos de Hewlett Packard Enterprise han repuntado un 3,3% en tasa interanual, hasta los 7.294 millones de dólares, una cifra que ha batido la esperada por el consenso del mercado. Sin embargo, su beneficio neto ha caído casi un 25% en el trimestre, hasta los 314 millones. En todo caso, las ventas de servidores IA han servido para compensar los peores resultados en otras divisiones. 

Aunque HPE no desglosa tanto sus resultados, el consejero delegado de la firma, Antonio Neri, decía que la facturación por los sistemas IA se ha más que duplicado respecto al trimestre previo. La firma de ordenadores sube casi un 15% en premarket y sus acciones superan los 20 dólares. 

ASML se dispara un 4% con los envíos de su 'máquina ultravioleta'

El gigante europeo de los semiconductores avanza con fuerza un 4% en el parqué, siendo el segundo valor que más sube en todo el EuroStoxx 50, solo por detrás de Inditex. Esto se debe a que se han confirmado los envíos de sus equipos de EUV (litografía extrema) una tecnología única de la neerlandesa que permite utilizar luz ultravioleta para lograr intrincados patrones en los microchips más sofisticados.

Los tres clientes más importantes de ASML, TSMC, Intel y Samsung, obtendrán la llamada máquina ultravioleta extrema con alto contenido de NA a finales de este año, dijo a los analistas el director financiero de ASML, Roger Dassen, en una llamada reciente, según el portavoz de la empresa. Las máquinas cuestan cerca de 380 millones de euros cada una. Es decir, la firma logrará una nueva fuente de ingresos y empezará a marcar territorio en este tipo de tecnología.

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Federated Hermes: "El giro a la derecha de Europa apenas impactará a los mercados"

Las elecciones europeas comenzarán este jueves y concluirán el domingo. Aunque varía en función del país hay una conclusión que parece clara, la derecha y el centro derecha podrían verse muy reforzadas de cara este mandato. En ese sentido John Polinski, Vicepresidente y Gestor de Cartera del grupo de renta fija de Federated Hermes explica que este cambio puede tener muy pocas consecuencias a corto plazo para los mercados, pero algunas muy sensibles posteriormente. 

“Creemos que un giro político a la derecha tendrá un efecto moderado en los mercados europeos de renta fija a corto plazo. Pero a más largo plazo, un cambio podría afectar significativamente a los mercados, especialmente en lo que respecta a las fusiones y adquisiciones transfronterizas y a la política industrial, ESG y fiscal”, asegura el experto.

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El Ibex 35 gana un 0,9% y avanza hacia los 11.400 puntos

Las bolsas europeas recuperan parte del terreno cedido ayer, con el Ibex 35 subiendo un 0,9% hasta los 11.387 puntos. Este miércoles destaca el ascenso del 4,5% de Inditex tras presentar resultados y colocándose como la más alcista del índice. Fuera de casa, el EuroStoxx 50 avanza un 1% y recupera los 5.000 enteros y el Dax registra un alza del 0,7% hasta los 18.547 puntos. 

Sin grandes referencias en esta jornada, las bolsas tienen por delante dos citas clave a finales de semana. Mañana hay reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y se descuenta un primer recorte de tipos de 25 puntos básicos. El viernes, los datos de empleo de Estados Unidos servirán para ajustar las expectativas de flexibilización de la Reserva Federal (Fed).

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Softbank se dispara un 6,3% tras las presiones de Elliot de una 'mega recompra'

El banco japonés Softbank vive una jornada de euforia en el parqué. En concreto se disparan un 6,3% después de que Elliot Management esté reestructurando su posición en la empresa y presionando para que esta lance una mega recompra de 15.000 millones de dólares en acciones. Así lo ha publicado Financial Times, que recoge los argumentos del fondo norteamericano, que alega que "sería una gran señal de confianza".

La participación de Elliot es de más de 2.000 millones de dólares tras su entrada en 2020. Sin embargo, ahora quiere que su voz se tenga más en cuenta y, de hecho, opinaría que los títulos de la nipona no reflejarían su valor real de 180.000 millones de dólares en inversiones. En ese sentido ven necesario un impulso inmediato. 

Japón vive un 'cripto hackeo' histórico de 320 millones de dólares

El exchange de criptomonedas japonés DMM Bitcoin planea recaudar 50.000 millones de yenes (321 millones de dólares) de empresas del grupo e invertir los fondos en la compra del activo digital más grande para compensar a los clientes después de sufrir un ataque informático. La salida fue precisamente de esta cantidad y supone ya el séptimo mayor hackeo relacionado con 'cripto' de toda la historia, según Chainalysis.

La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha ordenado a DMM Bitcoin que informe sobre las causas y las políticas de compensación para los clientes, mientras que el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, prometió que el gobierno buscará evitar más incidentes de seguridad de este tipo en los intercambios de cifrado.

Swisscom vende su participación en Telecom Italia a KKR

La unidad italiana de Swisscom AG acordó vender su participación en la compañía de fibra de Telecom Italia SpA a la firma de capital privado KKR, que está ampliando sus participaciones en la red de telecomunicaciones del país. Fastweb SpA firmó un acuerdo con Optics Bidco, filial de KKR, por su participación del 4,5% en FiberCop SpA de Telecom Italia por 438,7 millones de euros en efectivo, dijo la compañía italiana en un comunicado el martes. El acuerdo, que se espera que se cierre en el tercer trimestre.

Se produce después de que KKR alcanzara un exitoso acuerdo de 22.000 millones de euros el año pasado para la mayor parte de la red de Telecom Italia, mientras el antiguo monopolio telefónico italiano busca recortar su deuda. Esa venta fue autorizada por la Unión Europea en mayo. El precio de FiberCop está en línea con el precio prorrateado que KKR pagó por el negocio de Telecom Italia. 

La actividad de las empresas de la eurozona aleja "el espectro de la recesión"

El crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro aceleró en mayo hasta máximos de un año, según el índice compuesto de gerentes de compra (PMI), que alcanzó los 52,2 puntos desde los 51,7 de abril, su nivel más alto en doce meses, según S&P Global y Hamburg Commercial Bank.

La mejor evolución de la actividad de las empresas de la eurozona en el quinto mes del año reflejó el ritmo estable de crecimiento en el sector servicios, con una lectura del PMI de 53,2 puntos, frente a los 53,3 del mes anterior, y la mucho menor contracción del PMI manufacturero, con un resultado de 47,3 puntos en mayo, frente a los 45,7 de abril, su mejor lectura en 14 meses.

“El espectro de la recesión ha dejado de estar a la vista. Esto se debe al sector servicios, donde el repunte se ha extendido recientemente", destacó Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, para quien es probable que el sector servicios garantice que la economía de la zona euro vuelva a mostrar un crecimiento positivo en el segundo trimestre.

BlackRock: "Este no es el típico ciclo de recorte de tipos"

"Los rendimientos de la deuda pública europea han oscilado al cuestionarse los mercados hasta qué punto el Banco Central Europeo (BCE) flexibilizará su política más allá del primer recorte previsto para esta semana. La caída de la inflación y 18 meses de débil actividad económica justifican que el BCE empiece a recortar los tipos. Pero no creemos que vaya a recortarlos mucho y rápido. Del mismo modo, en EEUU prevemos solo uno o dos recortes de la Fed este año", señalan los analistas del BlackRock Investment Institute.

Para estos expertos, este "no es el típico ciclo de recorte de tipos". "Los bancos centrales están dispuestos a mantener los tipos por encima de los niveles prepandémicos debido a las persistentes presiones inflacionistas - y los datos de inflación de la zona euro de la semana pasada volvieron a mostrar un estancamiento del avance de la inflación. Inusualmente, el BCE se dispone a recortar cuando el crecimiento está mejorando, la inflación está por encima de su objetivo del 2% y la tasa de desempleo está en mínimos históricos. Esto dista mucho de la crisis económica y la baja inflación de la pasada década, que impulsaron al BCE a introducir tipos de interés negativos y comprar bonos a escala", añaden.

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OHLA se dispara más de un 5% tras vender parte de su hospital en Montreal

Las acciones de OHLA subían este miércoles más de un 5% minutos después del arranque de la jornada bursátil, después de que la compañía haya anunciado que vende a KKR el 25% de un centro hospitalario de Montreal (Canadá) por 54,9 millones de euros. Así, OHLA se disparaba un 5,11% a las 9.15 horas, hasta intercambiar sus acciones a un precio unitario de 0,432 euros, lo que le llevaba a liderar las alzas del mercado continuo.

En concreto, OHLA ha alcanzado un acuerdo para vender a la compañía John Laing, propiedad de fondos gestionados por KKR, el 25% de la sociedad titular de la concesión del Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (Canadá), así como del crédito subordinado que posee el grupo frente a dicha sociedad concesionaria, por un importe de 81,7 millones de dólares canadienses (54,92 millones de euros).

Musk pidió a Nvidia priorizar a X sobre Tesla, según informa CNBC

Correos electrónicos distribuidos dentro de Nvidia y obtenidos por la cadena estadounidense CNBC muestran que Elon Musk dijo al fabricante de chips que priorizara los envíos de procesadores a X (antes Twitter) y xAI (la startup de IA de Musk) por delante de Tesla. Musk ha dicho que puede convertir a Tesla en un actor importante en el campo de la inteligencia artificial y que la empresa está gastando mucho en los procesadores de IA de Nvidia. Al ordenar a Nvidia que dejara a X saltar la línea por delante de Tesla, Musk habría retrasado durante meses la recepción por parte del fabricante de automóviles de más de 500 millones de dólares en procesadores, señalan desde CNBC.

El sector servicios de España crece con fuerza... pero crece la amenaza de inflación

El sector servicios de España se ha anotado el mayor repunte en más de un año, batiendo los pronósticos. El índice PMI en este área, publicado este miércoles por S&P Global, se ha situado en mayo en los 56,9 puntos frente a los 56,2 registrados en abril. No solo se trata de noveno mes consecutivo de avances, sino que supone una profundización clave en territorio de crecimiento (por encima de 50 puntos). Las estimaciones de mercado daban por hecho que se quedaría en los 56,5. 

Aunque estas cifras hablan de una actividad y unos nuevos pedidos "aumentando a un ritmo acelerado", S&P Global advierte de un riesgo parelelo. "Las presiones de los costes se intensificaron notablemente ya que los precios pagados aumentaron a una tasa superior a su tendencia histórica debido al aumento de los costes salariales. En respuesta, las tarifas continuaron aumentando".

Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank comenta que "las empresas de servicios españolas están buscando trabajadores urgentemente. Las firmas del sector servicios continuaron ampliando su fuerza laboral para gestionar el crecimiento". En ese sentido "el sector servicios sigue enfrentándose al problema del aumento de precios" y, por lo tanto, "Si el BCE está a punto de bajar los tipos de interés en la reunión de junio, como anticipamos, existe una preocupación adicional sobre la evolución de los precios en los próximos meses”.

Las malas noticias económicas vuelven a ser 'malas' para los inversores: ¿Qué ha pasado?

Durante la sesión de este martes, una serie de más débiles datos macroeconómicos de EEUU (como el de las vacantes de empleo en abril) espolearon a los bonos y lastraron a las bolsas. La dinámica parece haberse volteado, ya que en los últimos tiempos los parqués se teñían de verde con unos datos macro más fríos, bajo la expectativa de que eso llevaría a la Reserva Federal a recortar antes unos altos tipos de interés que han acogotado a empresas y hogares. ¿Qué ha cambiado?

"A partir de ahora, y a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos meses, los malos datos macroeconómicos serán tratados por los inversores como lo que son, malos datos. El escenario 'ideal' que venían descontando los inversores en el que la economía estadounidense seguía creciendo a un fuerte ritmo y la Fed bajaba sus tipos de interés de referencia no se va a dar. Es más, la Fed necesita que la economía se ralentice, lo que no implica que entre en recesión, para que la inflación termine de moderarse, antes de poder comenzar a bajar tipos. Si bien este escenario es algo más duro de asimilar para los inversores, es el más probable", explican desde Link Securities.

Inditex se dispara un 5% tras resultados

Las acciones de Inditex se han llegado a disparar más de un 5% este miércoles en los primeros minutos de la sesión hasta superar los 46 euros después de presentar sus cuentas trimestrales. Inditex anotó un beneficio neto de 1.294 millones de euros en su primer trimestre fiscal de 2024, que se extiende desde febrero a abril, un 10,8% más que en el mismo periodo del año anterior, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Inditex resaltó que las colecciones Primavera/Verano han sido "muy bien recibidas" por los clientes y las ventas se elevaron un 7,1% en el primer trimestre, hasta los 8.150 millones, reduciendo su ritmo de avance. La venta a tipo de cambio constante creció un 10,6%. Mientras, los gastos aumentaron en menor medida, un 6,5%.

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Europa arranca con subidas intentando rellenar el hueco del 1% tras las caídas del martes

Las bolsas europeas arrancan con fuerza este miércoles, con subidas cercanas al 1%. El EuroStoxx 50, referencia continental, gana un 0,7%, aunque sigue por debajo de los 5.000 puntos. El Ibex 35 sube un 0,9% y pugna por volver a los 11.400 enteros.

 "Ayer en los mercados financieros occidentales asistimos a la típica sesión de reducción de riesgo, en la que los inversores optaron por incrementar sus posiciones en activos considerados como 'seguros', como es el caso de los bonos, y bajaron su exposición en los catalogados como de mayor riesgo, como la renta variable. Todo ello provocó que los principales índices de las bolsas europeas cerraran el día con significativas caídas. (...) El factor que ha llevado a los mercados financieros a comportarse de este modo fue la publicación en EEUU de una serie de indicadores macroeconómicos que apuntan a una mayor debilidad de la esperada de esta economía", explican desde Link Securities.

Para la sesión de este miércoles, los analistas de la firma esperan que las bolsas europeas abran al alza, intentando recuperar parte de lo cedido ayer, con los sectores/valores más expuestos al mercado chino, como es el caso del de gran lujo, haciéndolo mejor en términos relativos, 'celebrando' de esta forma la publicación del PMI servicios de China del mes de mayo, el que publica el grupo de medios Caixin, que ha mostrado el ritmo de expansión mensual más elevado en 10 meses. Durante la jornada destacará la publicación de los PMI finales de servicios en la eurozona. Sin embargo, los 'platos fuertes' siguen siendo la reunión del BCE este jueves y el empleo americano el viernes.

A nivel técnico, las caídas de la última sesión hicieron que el EuroStoxx 50 volviese a perder la cota de los 5.000 puntos. A nivel técnico, el selectivo se encuentra a menos de un 2% de su suporte clave establecido desde Ecotrader en los 4.870 puntos. Como explica el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, "La pérdida del soporte intermedio de los 5.000 enteros plantea una posible caída a la base de esa consolidación en los 4.870 puntos, que es la línea divisoria que separa un contexto consolidativo y potencialmente alcista hacia objetivos en los 5.500 puntos, de uno correctivo bajista que al menos plantearía caídas a los 4.675 puntos y en el peor de los casos los 4.410 puntos". Es decir, el EuroStoxx 50 está a un 2% de abrir la puerta a caídas de más del 10%.

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El cobre continúa su castigo: ya pierde casi un 9% desde máximos históricos

El cobre es clave para la transición energética y los inversores lo sabían. En los últimos meses el metal ha experimentado un rally que llevó a que a finales de mayo su precio fuese histórico al casi rozar los 11.000 dólares la tonelada. Sin embargo, el déficit que los inversores esperaban que se produjese no se ha producido y, de hecho, hay menos demanda y una oferta más sólida de los previsto. 

Esta situación no ha tardado en tener sus efectos y desde esos máximos históricos, de los que apenas hace dos semanas, la cotización del cobre se desploma ya cerca de un 9%. Este miércoles vuelve a ser la materia prima más bajista con una corrección de casi el 2%. 

Todo ello, sin quitar los ojos del petróleo cuyas cotizaciones continúan a la baja desde la última reunión de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Aunque por el momento las caídas son muy tímidas, el Brent (de referencia en Europa) y el West Texas (de referencia en Estados Unidos) vuelven a sufrir los números rojos y prosiguen su camino hacia mínimos del año. El Brent se mantiene en los 77 dólares por barril y el West Texas en los 73 dólares. La caída de los precios de la referencia europea llevó este martes a un desplome de las principales petroleras del Viejo Continente en bolsa

La japonesa Lasertec se hunde más de un 7% por este motivo

La firma japonesa Lasertec, fabricante de equipamiento óptico empleado en la industria de los semiconductores, cayó este miércoles un 7,5% en la Bolsa de Tokio tras las acusaciones de fraude contable lanzadas por un fondo de inversión, informa Efe. Lasertec, con sede en Yokohama (sur de Tokio), figura diariamente entre las empresas más negociadas en la Bolsa tokiota, donde cuenta con una capitalización bursátil de 3,62 billones de yenes (21.379 millones de euros), y sus acciones cerraron hoy a un precio de 35.560 yenes (210 euros),

La caída se debió a la publicación de un informe por parte de Scorpion Capital que acusa a Lasertec de haber cometido "uno de los mayores fraudes corporativos en la historia japonesa", consistente en un esquema de falsificación de ingresos, márgenes y ganancias.

El bono japonés doblega el 1% más de una semana después

Las señales de enfriamiento laboral de Estados Unidos están apoyando la bajada de tipos de la Reserva Federal del país y todo ello está teniendo su impacto en el mercado de renta fija. Los inversores vuelven a comprar con fuerza deuda asiática, especialmente japonesa que, apoyada en estas perspectivas monetarias para EEUU, doblega el 1% de rendimiento más de una semana después de alcanzarlo (era la primera vez que lo batía desde 2012). 

En Europa, la bajada de tipos que el mercado espera que realice mañana el BCE, de 25 puntos básicos, también ha animado a los inversores a adquirir deuda del Viejo Continente antes de este primer recorte. Destacan, por el momento, las caídas de rentabilidades de los bonos soberanos con vencimiento a 10 años de Alemania y Reino Unido. Por primera vez desde mediados de mayo, el bund alemán logra establecerse en el 2,5% de rendimiento, tras el 2,7% que casi tocó a finales del mes pasado. Por su parte, el bono inglés ofrece una rentabilidad del 4,17%. 

A diferencia del resto, el T-Note vive a estas horas una sesión en solitario, pues es el único en el que, por el momento, se producen ventas e incrementa su rentabilidad alrededor de dos puntos básicos, situándose en el 4,34% de rendimiento

Por su parte, el euro se mantiene prácticamente plano en estos primeros compases de la sesión en su cruce con el dólar, sosteniendo el cambio en los 1,087 euros por dólar. 

El EuroStoxx 50 se encuentra a menos de un 2% de su soporte clave

Las caídas de la última sesión en el índice continental de referencia hicieron que el EuroStoxx volviese a perder la cota de los 5.000 puntos. A nivel técnico, el selectivo se encuentra a menos de un 2% de su suporte clave establecido desde Ecotrader en los 4.870 puntos. Como explica el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, "La pérdida del soporte intermedio de los 5.000 enteros plantea una posible caída a la base de esa consolidación en los 4.870 puntos, que es la línea divisoria que separa un contexto consolidativo y potencialmente alcista hacia objetivos en los 5.500 puntos, de uno correctivo bajista que al menos plantearía caídas a los 4.675 puntos y en el peor de los casos los 4.410 puntos". Es decir, el EuroStoxx 50 está a un 2% de abrir la puerta a caídas de más del 10%

Cabrero recomienda esperar a la cesión de estos soportes para volver a incrementar la exposición a bolsa europea, "antes de los mismos sigo pensando que lo óptimo es mantener y no comprar con una orientación de medio plazo, solamente opciones agresivas", concluye.

Agenda | Las cuentas de Inditex, foco del ecuador de la semana

España: 

Inditex rinde cuentas de la evolución de su negocio en su primer trimestre fiscal. 

S&P Global publica el indicador PMI del sector servicios español de mayo. 

Europa: 

S&P Global publica el indicador PMI del sector servicios y compuesto de mayo. 

EEUU: 

Informe ADP de empleo de mayo. 

PMI del sector servicios y compuesto de mayo. 

Los futuros apuntan a una sesión mixta en las bolsas, con el Ibex 35 registrando el mayor retroceso

Los futuros apuntan a que las bolsas a este y al otro lado del Atlántico van a seguir la misma hoja de ruta este miércoles que las acciones asiáticas: de caídas. Este martes se conocían los datos revisados de las ofertas de empleo de EEUU en el mes de abril y el dato final fue corregido a la baja, cayendo hasta los 8,06 millones, el nivel más bajo desde 2021. Esta desaceleración del mercado laboral apoyaría que la Reserva Federal del país (Fed) comenzase a bajar los tipos como se espera que haga el Banco Central Europeo (BCE) en la reunión de mañana, en la que ejecutará el primer recorte de este ciclo monetario

A la espera de que esto último suceda, el tono mixto en los futuros europeos. El Ibex 35 registraría la mayor caída continental, superando el punto porcentual de corrección en la sesión de este miércoles. También el FTSE MIB caería más de un 1%. Cabe recordar que, en ambos índices, el sector bancario ocupa un puesto importante y se ve castigado por el inminente recorte de las tasas. El Cac fracés también se uniría al negativo, aunque su pérdida no alcanzaría el 1%. 

Por su parte, el EuroStoxx 50, la bolsa inglesa y el Dax se encaminan a registrar subidas durante este miércoles, alrededor del 0,5% en todos los casos. Al otro lado del charco, el positivo también reina en Wall Street aunque lo hace con timidez. El Nasdaq 100 y el S&P 500 apuntan a tibias alzas del 0,3%. 

Wall Street cierra en verde mientras el bono cae con fuerza

Los principales índices estadounidenses han cerrado en verde en una jornada marcada por la publicación de la encuesta JOLTS, la cual ha mostrado una reducción de las vacantes de empleo hasta el nivel más bajo desde febrero de 2021. Este dato refuerza las posibilidades de un recorte de tipos por parte de la Fed en septiembre, lo cual ha impulsado al mercado, provocando asimismo una caída del rendimiento del bono a 10 años.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,36% hasta las 38.711 unidades, mientras que el S&P 500 ha avanzado hasta el 0,15%, situándose en los 5.291 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha subido un 0,28% hasta los 18.653 puntos, impulsado por valores como T-Mobile US (+2,79%), Electronic Arts (+2,65) y Nvidia (+1,25%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído seis puntos básicos hasta el 4,33%, su nivel más bajo desde el jueves 16 de mayo. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha descendido un 1,24% hasta los 73,32 dólares. Finalmente, el oro ha bajado un 0,93% hasta los 2.347 dólares.

Las noticias que llegaron desde el mercado laboral estadounidense marcaron la sesión en Wall Street. Las ofertas de empleo en Estados Unidos reflejaron su nivel más bajo desde 2021, lo que avivó los rumores de recortes en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de la semana que viene. Sin embargo, la opción de un discurso de Jerome Powell sin anunciar ningún cambio en junio en cuanto a la política monetaria de la institución sigue siendo la opción más probable, según Bloomberg, en contra de lo que se espera por parte del Banco Central Europeo esta misma semana.

Por otra parte, el mercado de deuda reaccionó con precios al alza, con lo que las rentabilidades se movieron en sentido contrario. El bono estadounidense a diez años se sitúa de nuevo en la zona del 4,33% de rendimiento, por lo que roza mínimos no vistos desde primeros de abril. De hecho, esto recorta las pérdidas de un inversor conservador. En base al índice de deuda soberana estadounidense de Bloomberg, un inversor con una cartera diversificada en bonos estadounidenses perdería un 1,3% en el año mientras que uno que tenga también deuda emergente y europea perdería algo más de un 4% desde el primero de enero de 2024.

Hackers rusos atacan la web de la firma que rehabilita los tanques Leopard

El grupo cibercriminal denominado NoName ha comunicado un ataque contra la página web GDELS-Santa Bárbara Sistemas. GDELS responde a las siglas General Dynamics European Land Systems, subsidiaria de la compañía estadounidense General Dynamics, empresa del sector armamentístico y aeroespacial, mientras que Santa Bárbara Sistemas es empresa dedicada a la fabricación de vehículos blindados. Ambas operan en Alcalá de Guadaíra, municipio donde tienen localizada la fábrica en la cual se dedican a la rehabilitación de los carros de combate Leopard.

Así lo ha comunicado El Periódico, indicando que la compañía no ha confirmado haber sido víctima de NoName. Sin embargo, el movimiento tendría todos los elementos propios del ataque de denegación de servicio (DoS, en sus siglas en inglés), el cual consigue afectar la disponibilidad de la web atacada. En este sentido, los autores suelen operar mediante la generación de grandes volúmenes de paquetes para, posteriormente, sobrecargar el sistema atacado.

Alemania e Italia reculan en Deutsche Telekom o Eni

Justo al revés de lo que ocurre con Telefónica, donde el Gobierno se ha hecho fuerte a través de la Sepi, Alemania e Italia están desinvirtiendo de sus empresas públicas. 

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Dudas en Wall Street: el S&P 500 encabeza las pérdidas

Los principales índices estadounidenses cotizan en rojo en una jornada en la que se han publicado la encuesta JOLTS, indicando un descenso de las vacantes de empleo hasta el nivel más bajo desde febrero de 2021. Este dato afianza las opciones para que la Fed recorte tipos en septiembre, sin embargo, los parqués norteamericanos parecen no remontar el vuelo en este inicio de junio, mes que ha comenzado con muchas dudas entre los inversores.

El selectivo industrial Dow Jones cae un 0,04% hasta las 38.550 unidades, mientras que el S&P 500 desciende un 0,20% hasta los 5.272 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 pierde un 0,12% hasta los 18.578 puntos, lastrado por las pérdidas de Sirius XM (-4,69%), ON Semiconductor (-2,75%), AMD (-1,58%), Intel (-0,71%) y Tesla (-0,49%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note cae seis puntos básicos hasta el 4,33%, su nivel más bajo de las últimas tres semanas. Paralelamente, el precio del barril de Texas retrocede un 1,23% hasta los 73,28 dólares. Finalmente, el oro baja un 1,04% hasta los 2.344 dólares.

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Grifols pide 300 millones más para afrontar su deuda

Grifols sigue buscando la fórmula de asegurar todos los pagos que tiene por delante de aquí a finales de 2025. La farmacéutica ha ampliado en 300 millones de euros su emisión privada de bonos garantizados completada a finales de abril

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BlackRock entra en el capital de Talgo en plena OPA

BlackRock ha entrado en el capital de Talgo con una participación superior al 1%. La decisión de la gestora llega el mismo día en que el ministro de transportes, Óscar Puente, ha desvelado que el Gobierno continúa trabajando en la operación para lograr un comprador alternativo al grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagón).

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Las caídas en la banca española llegan al 5%

El Ibex 35 pierde los 11.300 puntos lastrado por la banca

El selectivo doméstico ha cerrado con pérdidas una jornada en la que se ha publicado los datos del paro en España, los cuales han mostrado una bajada hasta mínimos del 2008 gracias al sector servicios. En este contexto, la mirada de los inversores está puesta en la decisión que tomará este jueves el BCE en relación con los tipos de interés, así como en la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales mexicanas. Ambas cuestiones constituyen dos factores de incertidumbre que han lastrado al sector bancario, empujando a la baja a un indicador que ayer alcanzó máximos anuales.

El Ibex 35 ha bajado un 0,97% hasta las 11.286,4 unidades, lastrado por las pérdidas de Caixabank (-5,02%), Bankinter (-4,22%), Unicaja Banco (-3,68%), Banco Sabadell (-3,43%) y BBVA (-3,19%). Por contra, las alzas han sido lideradas por Telefónica (+2,11%), Enagás (+1,18%) y Laboratorios Rovi (+0,90%). Por su parte, el resto de parqués europeos también han registrado pérdidas, al igual que el indicador español. Así, el Euro Stoxx 50 ha retrocedido hasta perder los 5.000 enteros, mientras que el Dax 40 ha caído hasta los 18.400 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, considera que, a pesar de las pérdidas de esta sesión, "solamente habría evidencias técnicas que pondrían en jaque esta impecable tendencia alcista si una eventual caída perfora el soporte que encuentra el Ibex 35 en los 11.000/11.100 puntos, que se ha convertido ahora en la línea divisoria que separa un contexto alcista hacia los 11.884/12.000 de uno potencialmente bajista hacia los 10.800 puntos". Además, el experto afirma no ver motivos para "reducir exposición a bolsa española mientras no caiga ese soporte de los 11.000 puntos".

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Un vistazo técnico a IAG: qué hacer en el corto plazo

"La respuesta depende de si asumes o no que IAG podría ir en el peor de los casos a buscar apoyo a los 1,75-1,82 euros antes de ir a buscar objetivos en los 2,50 y 3 euros. Si no aceptas ese riesgo vende y compra si llega a ese rango de importante soporte", responde Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, a una de las preguntas del encuentro digital de este martes con los lectores de elEconomista.es.

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¿Hasta dónde llegará la corrección de Meliá?

"Llevo mucho tiempo señalando que las acciones de Meliá Hotels tenían entre ceja y ceja ir a buscar niveles donde cotizaba la cadena hotelera antes del Covid crash en torno a los 8-8,35 euros. Pues bien, la parte baja de este objetivo ya ha sido alcanzado y a partir de ahora habrá que estar ojo avizor ya que no me sorprendería que desde este entorno pudiéramos asistir a una consolidación de parte de las últimas y fuertes subidas. De momento, no veo nada que invite a recoger beneficios, pero si pierde soportes de 7,77 euros sería partidario de replegar velas", responde Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, a una de las preguntas del encuentro digital de este martes con los lectores de elEconomista.es.

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El mercado laboral de EEUU sigue aflojando: las vacantes (JOLTS) bajan más de lo esperado

El mercado laboral de EEUU sigue mostrando algunos síntomas de enfriamiento que serán bienvenidos por la Reserva Federal de EEUU y, por extensión, por los mercados. El fuerte y ajustado mercado de trabajo tras la pandemia y sus efectos inflacionarios por las mayores presiones salariales han sido una preocupación para una Fed que no sabe cuándo bajar los tipos. Los últimos datos parecen aclarar un poco esa ventana, que los inversores sitúan en septiembre. El último dato ha venido este martes con las vacantes de empleo de la encuesta JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales. En abril, las vacantes bajaron de 8,355 millones a 8,059 millones (dato más bajo desde febrero de 2021), cuando se esperaba una cifra en torno a los 8,370 millones. Además, el dato de marzo se ha revisado a la baja desde los 8,488 millones. La tasa de renuncias (muy observada al identificarse las presiones salariales en los trabajadores que renuncian por otro empleo mejor remunerado) se mantuvo en el 2,2% y la de contratación en el 3,6%.

"Los datos JOLTS han estado a veces en el punto de mira de la Fed como medida del grado de recalentamiento y ahora empiezan a avanzar hacia un mejor equilibrio, en términos, por ejemplo, de vacantes por desempleado (1,3 frente a 1,2 antes de la pandemia y por debajo de un máximo de 2,0). Las bajas voluntarias (renuncias) como porcentaje de la mano de obra han caído por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, lo que apoya que los salarios sigan desplazándose a la baja", señalan los analistas de SEB.

Este dato ha hecho que bajen ligeramente los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años.

Blackstone sigue aprovechando la debilidad del ladrillo

Esta primavera, Blackstone hablaba de la oportunidad que ofrece el ladrillo. Las valoraciones están tocando fondo y la recuperación no tardará en iniciarse. Conforme a esta estrategia, la gestora sigue comprando inmuebles. Este martes la constructora Vistry ha anunciado la venta de 1.750 casas para alquiler en Reino Unido por 580 millones de libras (o 681 millones de euros) al fondo y a su socia Regis. 

En concreto, Blackstone también aprovecha la falta de oferta de alquiler en Reino Unido para ganar posiciones en este negocio. Por eso, ha apostado de forma decidida por el residencial. De hecho, a finales del año pasado, la gestora cerró la mayor operación británica en vivienda, cuando adquirió 2.800 casas por 800 millones de libras (o 940 millones de euros). 

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Leves caídas en un Wall Street sin referencias

Leves caídas en los principales índices de Wall Street. El S&P 500 se deja cerca un 0,23%, dejando su cotización en los 5.271 puntos. Por su parte el Dow Jones cae con mucha más contundencia (-0,41%) y se queda en los 38.513 puntos. El Nasdaq 100, por su parte, cede un 0,14%.

A falta de grandes referencias en el día de hoy la renta variable de EEUU sigue a la espera de nuevas pistas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal. En ese sentido, los débiles datos manufactureros que se han conocido hoy han tenido peso sobre los mercados. Por su parte el foco está puesto en la encuesta JOLTs sobre ofertas de de empleo que puede ofrecer más claridad sobre la resistencia del mercado laboral.

Aumentan los casos de ecopostureo en el sector financiero europeo

Los casos de ecopostureo (greenwashing) detectados en el sector financiero europeo aumentaron un 13% en 2023 respecto a 2022, después de haberse quintuplicado en los cuatro años anteriores, según las Autoridades Europeas de Supervisión (ESA). En un informe publicado este martes, que es continuación del que ya presentaron hace un año a petición de la Comisión Europea, las ESA indican que en 2023 las empresas del sector financiero representaron un 21% de los casos constatados de lavado de imagen verde, y dentro de ellas los bancos un 8%.

Ese peso relativo es ligeramente inferior al de 2022, cuando el sector financiero supuso un 23% y los bancos un 9%. Las ESA -la Autoridad Bancaria Europea (EBA), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)- destacan que el ecopostureo es un fenómeno creciente.

BBVA lanza una emisión de un CoCo con opción de amortización a siete años

BBVA ha lanzado una emisión de un bono contingentemente convertible (conocido como 'CoCo' o AT1) en euros con opción de amortización a los siete años, según fuentes del mercado. La emisión tiene un precio de salida fijo del 7,375% y una opción de amortización entre diciembre de 2030 y junio de 2031.

Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2024 y tiene como objetivo reforzar el capital híbrido AT1 de la entidad. Los bancos colocadores son el propio BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y UBS. La última emisión de 'CoCos' de BBVA fue en dólares en septiembre de 2023.

El extraño caso del Watford: venderá un 10% del club a sus aficionados

El fútbol y la Premier League están caracterizados, cada vez más, por que los propiedad de los clubes reposa en grandes inversores internacionales que se hacen con estas firmas. Sin embargo, el Watford ha decidido utilizar una fórmula algo diferente. Según Bloomberg, el equipo quiere vender un 10% de su capital a sus seguidores y lo hará a través de de Republic.

Ya ha habido casos de equipos que busquen capital a través de sus aficionados, como el Bolton o el Queens Park Rangers, per siempre a través de deuda. Es la primera vez desde que se acabó con el modelo de 'sociedades deportivas' en el país que los aficionados vuelven a tener acciones del equipo. El Watford pertenece casi al 100% a la familia Pozzo, propietaria también del equipo italiano Udinese Calcio.

El peso mexicano sigue hundiéndose con la victoria de la sucesora de AMLO

El peso mexicano se hundió por segunda sesión después de que una inesperada victoria electoral del partido gobernante inyectó riesgo político local. La divisa perdió hasta un 2,9% a 18,1936 por dólar, lo que se suma a su pérdida del 3,8% el lunes, que fue su peor caída en un día desde junio de 2020. El índice bursátil de referencia de México se hundió un 6,1%, la mayor caída desde el inicio de la pandemia. 

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados estuvieron muy cerca de conseguir una mayoría absoluta en el Congreso. Obtuvieron dos tercios de los escaños en la cámara baja y casi dos tercios en el Senado. El resultado permitiría potencialmente a la coalición gobernante aprobar enmiendas a la constitución, lo que ha despertado la preocupación de los inversores sobre una mayor interferencia estatal en la economía y controles al poder. 

Acerinox retira del supervisor austriaco el registro de fusión con Haynes

Acerinox, que el pasado mes de febrero cerró un acuerdo para la adquisición del 100% de la compañía estadounidense de aleaciones especiales Haynes International por un importe de 798 millones de dólares (740,3 millones de euros) en efectivo, ha retirado de la Autoridad Federal de Competencia austriaca (BWB por sus siglas en alemán) el registro de la fusión.

La operación entre Acerinox y Haynes fue registrada en BWB el 20 de marzo de 2024. Tras detectar problemas de competencia, el 30 de abril el BWB presentó una solicitud al tribunal antimonopolio para un examen de la fusión en profundidad. Después de que Acerinox solicitara una prórroga del plazo de dos semanas más, el plazo de examen finalizó el 2 de mayo de 2024. El pasado viernes, 31 de mayo, Acerinox informó a BWB que había retirado el registro de la fusión en cuestión. Por ello, tanto BWB como el Procurador Federal de Cárteles también retirarán sus solicitudes de revisión de la operación.

Los gigantes del petróleo europeo caen con fuerza decepcionados con la OPEP

La reunión de la OPEP, que concluyó con los recortes de producción intactos... pero con una hoja de ruta para abrir el grifo, ya está teniendo consecuencias en los mercados. El precio del petróleo está cayendo con fuerza y, en consecuencia, sus principales productores viven un día para el olvido en el parqué. BP , Shell y TotalEnergies cayeron más de un 2,5%. La tendencia es que el crudo siga cayendo, según indican diversos analistas, aunque no de forma tan sensible como este martes, dejándose un 4%.

Al otro lado del Atlántico las principales empresas no se deciden por las caídas pues ya retrocedieron con fuerza el lunes tras la reunión del cártel. ExxonMobil cede un 0,87% en el premarket mientras Chevron y ConocoPhilipps cotizan de forma plana. 

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El Ibex 35 baja a los 11.200 con caídas mayores al 1% en Europa por la banca

Pese a una apertura plana, la jornada bursátil en Europa ha ido empeorando a medida que corría el reloj. Las caídas superan el 1% en los principales índices, lastrados por la banca. El Ibex 35, que se quedó ayer al filo de los 11.400 puntos y que renovó máximos anuales en niveles no vistos desde 2015, retrocede a la zona de los 11.200 enteros. Pierde un 1,3% en una de sus peores sesiones del ejercicio, hasta los 11.244 puntos. Unicaja, Sabadell y CaixaBank registran caídas superiores al 4% y los retrocesos de BBVA, Bankinter y Santander rondan el 3%.

BBVA y Santander también están entre los peores valores del EuroStoxx 50, que baja más de 1% y cede los 5.000 enteros. El Dax cae en la misma medida, lastrado por Commerzbank o Deutsche Bank en los 18.400 enteros. 

"Uno de los factores que está influyendo es el nuevo gobierno mexicano. Si bien mantiene una línea continuista, ha despertado incertidumbre en el mercado. Los inversores temen que, al contar con mayor libertad al no necesitar de la oposición para aprobar reformas, el nuevo ejecutivo pueda tomar medidas que afecten negativamente a los intereses de las empresas españolas, especialmente BBVA y Santander", explican los analistas de Xtb. La entidad vasca es una de las más expuestas, ya que el 56% de su beneficio neto procede de dicho país, detallan. Además, el inicio de los recortes de tipos del Banco Central Europeo (BCE) no juega a favor de la banca y se espera que el primer descenso tenga lugar este mismo jueves

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Alemania vende 2.500 millones en acciones de Deutsche Telekom

Alemania ha vendido una participación de 2.500 millones de euros en Deutsche Telekom AG, la última de una serie de medidas tomadas por el gobierno para desinvertir en algunas de sus participaciones corporativas y obtener liquidez. El banco estatal KfW vendió el lunes 110 millones de acciones a inversores institucionales. Si bien la colocación reduce la participación total de KfW y del gobierno a un 27,8% combinado, siguen siendo los mayores accionistas.

El Ministerio de Finanzas dijo que los ingresos netos se utilizarán para fortalecer el capital del operador ferroviario estatal Deutsche Bahn AG y para mejorar la infraestructura de Alemania. "Debido al entorno receptivo del mercado de valores, la colocación se completó con éxito", dijo el ministerio en un comunicado enviado por correo electrónico. Además, Deutsche Telekom anunció el martes que aumentará su programa de recompra de acciones en 600 millones de euros.

El Banco de Japón está considerando reducir las compras de bonos en junio

El Banco de Japón se prepara para discutir la reducción de compras de bonos ya en la reunión de la próxima semana, según Bloomberg.  Los funcionarios del BOJ probablemente considerarán si es el momento adecuado para desacelerar el ritmo de compra de bonos desde los aproximadamente 6 billones de yenes (38.400 millones de dólares) mensuales actuales y si necesitan proporcionar más detalles sobre las perspectivas.

Dado que el banco central no tiene intención de sorprender a los participantes del mercado de bonos, cualquier cambio sólo será gradual y en etapas. Los funcionarios del BOJ no indicaron una cantidad específica como el próximo nivel de compra. Aun así, los comentarios de la gente sobre un ritmo gradual y una cifra redonda sugieren que 5 billones de yenes (32.200 millones de dólares)

Citi: la senda de tipos del BCE da ventaja a las acciones europeas

Según los estrategas de Citigroup, la probabilidad de que los tipos de interés se establezcan en un nivel superior al de la última década ayudará a las acciones europeas a superar a sus homólogas mundiales. Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) realice su primer recorte esta semana en un ciclo de relajación que probablemente se establezca en torno al 2% a medio plazo, "mucho más alto que en la última década", afirma en una nota el equipo de estrategas dirigido por Beata Manthey. El tipo de interés del BCE se sitúa actualmente en el 4,5%, un nivel sin precedentes.

Aunque es probable que la relajación de las políticas y la mejora de las perspectivas de beneficios apoyen a las acciones este año, las perspectivas de tipos a más largo plazo también son un buen augurio para los mercados cíclicos u orientados al valor, como Europa, señalaron los estrategas. 

La banca española y europea se tiñen de rojo con caídas de hasta el 4%

Las caídas han ido contagiándose entre las entidades del viejo continente y el sector se convierte así en el principal lastre del EuroStoxx 50. La banca española es una de las que registra mayores retrocesos, con BBVA cediendo un 4% y Sabadell un 4,4%, ambos en medio de la opa hostil y, con el primero expuesto a México, con la victoria de Sheinbaun lastrando a todos los valores del país.  Sin embargo Santander también cae un 2,27% mientras Bankinter y Unicaja ceden un 3,11% y un 4,5% respectivamente. Caixabank se deja también un 4%, nadie se libra de las potentes caídas.

En el resto del continente la situación es similar. Allianz se deja un 2,8%, BNP un 2,1%, Société Genérale un 2,1% e ING un 1,6%. Sin embargo es la banca italiana la que sigue la estela de la española, con retrocesos del 4,4% para Unicredit y del 2% para Intesa Sanpaolo. Incluso los bancos europeos fuera de la UE, como los suizos o los británicos, ceden con claridad, como es el caso de UBS (-2,3%), Barclays (-1,33%) o HSBC (-1,21%). En sector en su conjunto cotizado en el EuroStoxx 50 presenta caídas superiores al 2%, siendo el principal lastre de todo el continente. 

Los expertos de XTB explican que no hay un motivo concreto para que el sector se haya visto tan afectado, sino más bien una sucesión de noticias. "Mexico y la caida del peso ha lastrado a BBVA" pero el sector "ya venía dubitativo por el débil mercado de Asia tras las dudas políticas en India". Por su parte "el desempleo en Alemania ha estado por encima de las expectativas, lo que podría empujar al BCE a recortar más rápido y generar una desaceleración económica superior a la esperada". 

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Morgan Stanley estudia expulsar de su plataforma a 'Roaring Kitty' por manipulación de mercado

El retorno del caos de los memes está siendo una de las grandes tendencias de Wall Street. La vuelta a la escena pública del gran gurú de Redditt, Keith Gill, ha desatado subidas de tres cifras en GameStop (y otros valores) con simples tweets sin texto. En ese sentido, tras dos grandes 'ataques' alcistas en los últimos 30 días vinculados a este forero, la propia Morgan Stanley estaría preparándose para tomar cartas en el asunto, independientemente de una acción de los reguladores o la justicia.

Según WSJ la firma norteamericana está preparando la expulsión de Guill de su plataforma, E*Trade, a través de la cual opera para enriquecerse con las 'acciones meme'. La firma está preocupada porque sus actos puedan constituir una manipulación de mercados y que sea a través de su sistema. Este el motivo por el que estarían valorando su expulsión, especialmente después de que el lunes publicase capturas de su propia cuenta de E*Trade en las que mostraba sus acciones y opciones en GameStop y sus ganancias recientes. 

El desempleo en Alemania sube más de lo esperado y pone en jaque el optimismo

Alemania estaba logrando cierto grado de optimismo a través de una sucesión de datos que hacían pensar que su crisis industrial y económica podría haber tocado fondo. Sin embargo, los datos de empleo han roto esa tendencia de moderado entusiasmo con un aumento inesperado del desempleo. El país centroeuropeo ha visto como el número de parados ha aumentado en 25.000 en mayo frente a los escasos 7.000 que esperaba el consenso de los analistas. 

A pesar de todo esto no ha sido suficiente para mover la tasa de desempleo, que se ha quedado en el 5,9%, según reflejaba la Agencia Federal de Trabajo. Sin embargo, la perspectiva ha cambiado. "La recuperación de primavera no ha despegado realmente este año", afirmó en un comunicado el director de la agencia, Andrea Nahles.

BBVA y Sabadell registran fuertes caídas

Tanto BBVA como Sabadell caen con fuerza este martes en el Ibex 35. Si a primera hora ambos valores se dejaban en torno a un 2%, después los retrocesos han ido a más, borrando BBVA más de un 3,5% y Sabadell más de un 4%.

La caída de las cotizaciones llegan después de que ayer por la tarde, con el mercado español ya cerrado, BBVA pidiese a Competencia su aprobación para lanzar la opa sobre el Sabadell. No obstante, la opinión de Competencia, recogen en Efe, no es necesaria para que el BBVA pueda lanzar la opa, pues le basta con el plácet de la CNMV, que estudiará en profundidad el folleto de la oferta, y con el aprobado del Banco Central Europeo (BCE), que estudiará los riesgos para la estabilidad financiera.

En el caso de BBVA, la caída se ha registrado tras los últimos acontecimientos en México, economía a la que está muy expuesta la entidad. La victoria electoral de Claudia Sheinbaum, candidata oficialista y sucesora de López Obrador, se saldó con una caída del 6% de la bolsa mexicana y una pérdida del 4% del peso frente al dólar. Aunque no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la candidata, hace pocos días el diario Financial Times avanzaba que el Ejecutivo mexicano barajaba la creación de un impuesto especial sobre las entidades de crédito.

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Maersk eleva sus perspectivas por las perturbaciones en el Mar Rojo

Maersk, el líder de logística marina mundial, dijo que las líneas de suministro del mundo se están viendo más afectadas de lo esperado por los efectos en cadena tras la congestión en el Mar Rojo, derivada de los ataques hutíes a cargueros. En consecuencia El transportista de contenedores con sede en Copenhague elevó sus perspectivas de ganancias el lunes por la noche, ya que las interrupciones efectivamente eliminan capacidad de la flota global y, por lo tanto, aumentan las tarifas de flete.

Es la segunda vez en aproximadamente un mes que Maersk elevó su pronóstico, ya que los ataques de militantes hutíes en el Mar Rojo la obligaron a ella y a otras compañías navieras a navegar al sur de África. Las interrupciones han reducido los tránsitos de contenedores a través del canal de Suez en aproximadamente un 80%, estimó Bloomberg Intelligence.

Los 'halcones' toman el mando del BCE: las expectativas de recortes caen con fuerza

Los datos económicos y los discursos de los 'halcones' del BCE están provocando que los mercados se vuelvan cada vez más pesimistas con los recortes de tipos. Aunque el mercado de swaps todavía descuenta tres movimientos este año, cada vez gana más enteros la posibilidad de dos movimientos y, de hecho, los tres recortes ya suponen una reducción respecto a los cuatro e incluso cinco. 

"Hemos sido comparativamente duros con nuestras expectativas desde el año pasado de sólo tres recortes de 25 puntos básicos para este año, pero el riesgo de estas expectativas sigue siendo decididamente de menos recortes de tasas, no más", dijo Dennis Shen, economista de Scope Ratings. "El BCE razonablemente querrá evitar el error de realizar recortes demasiado agresivos durante este último kilómetro".

A pesar de que la reunión de este jueves todo parece indicar que se dará el primer movimiento, Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva, y Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, parecen haber sacado a julio de la terna, mientras el austriaco Robert Holzmann dijo que dos disminuciones en 2024 podrían ser suficientes.

Las elecciones se le atragantan a Modi y la bolsa india se desmorona un 8,5%

La política tiñe de negro la bolsas de la India. Todo hacía indicar que el actual primer ministro Narendra Modi, esperaba una victoria aplastante en los comicios, sin embargo, los recuentos iniciales han mostrado una debilidad sorprendente y su victoria puede ser mucho más ajustada de lo esperado. Tras conocerse estas noticias la bolsa de Mumbai se desploma un 8,5%, el mayor descenso en cuatro años

Si Modi no gana de una forma contundente, todas las reformas más impopulares para despejar la economía que parecían ya agendadas quedan en el aire. Destaca el caso de una nueva legislación agraria y laboral, consideradas por los mercados clave para mantener el auge económico con el el subcontinente asiático pensaba asaltar el olimpo mundial de EEUU, China, Alemania y Japón.  "Si el gobierno es débil, incluso si la NDA lo forma, entonces no tendrá plena capacidad para hacer las reformas", dijo Avnish Jain, jefe de renta fija de Canara Robeco.

Dudas en las bolsas europeas a la espera del BCE y el empleo americano

Las bolsas europeas abren este martes dubitativas, sin una tendencia clara. El EuroStoxx 50, referencia europea, se deja un 0,3% y pierde momentáneamente los 5.000 puntos. El Ibex 35 se despierta en territorio plano buscando mantener los 11.400 enteros. Predomina el quietismo en una semana que traerá importantes catalizadores.

"Los mercados de bonos y acciones europeos y estadounidenses comenzaron el mes de junio con buen tono, con la mayoría de los principales índices bursátiles cerrando el día de ayer al alza, apoyados en un fuerte repunte de los precios de los bonos y la consiguiente caída de sus rendimientos. No obstante, el principal motivo del buen comportamiento de estos últimos activos fue la debilidad mostrada por el ISM manufacturero estadounidense de mayo, que apuntó a una mayor debilidad del sector en el mes, debilidad que vino acompañada de un menor crecimiento de los precios, algo que fue interpretado como que la economía del país se está ralentizando más de lo esperado, lo que podría forzar a la Reserva Federal (Fed) a comenzar a bajar sus tipos de interés de referencia antes de lo esperado", explican los analistas de Link Securities.

"Para empezar la jornada, esperamos que los principales índices de las bolsas europeas abran hoy sin tendencia clara, probablemente con ligeros descensos, en línea con el comportamiento mostrado esta madrugada por las principales bolsas asiáticas", añaden. Aunque datos como los de las vacantes de empleo (JOLTS) de EEUU esta tarde pueden mover al mercado, la expectación se concentra en la reunión del BCE el jueves y el dato de empleo de mayo en EEUU el viernes.

A nivel técnico, según señala Joan Cabrero, asesor y estratega de Ecotrader, la consecución del techo anual del Ibex 35 es "algo que nos indica que la tendencia alcista se mantiene del todo vigente". El índice recorre el camino hacia los 12.000 puntos de los que ya solo se encuentra a un 5% de distancia. Para el experto, únicamente habría señales de peligro que podrían poner en jaque esta tendencia alcista "si una eventual caída perfora el soporte que encuentra el Ibex 35 en los 11.000/11.100 puntos, que se ha convertido ahora en la línea divisoria que separa un contexto alcista hacia los 11.884/12.000 de uno potencialmente bajista hacia los 10.800 puntos".

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El petróleo se dirige a mínimos del año con el barril en 77 dólares

La reunión de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) que tuvo lugar este domingo ha hecho mucha mella en las cotizaciones del petróleo. La organización acordó mantener sus recortes de producción hasta 2025, sin embargo, las rebajas voluntarias que aplican algunos de sus miembros podrían acabarse progresivamente a partir de octubre de este mismo año. 

Esta decisión ya dañó el lunes al Brent y al West Texas (las cotizaciones del petróleo de referencia en Europa y Estados Unidos respectivamente) y ambas sufrieron desplomes de más del 4% en la sesión. Este martes, en estos primeros compases de la jornada, sus precios vuelven a caer. El Brent desciende hasta los 77 dólares por barril y apenas está a un 2% de los mínimos del año que marcó a comienzos del 2024 en los 75,89 dólares. Por su parte, el West Texas cae hasta los 73 dólares.

El resto de materias primas sufren también caídas alrededor del 1%, que se intensifican por encima de esta cifra en el caso del cobre y el hierro. Por el momento, solo logran salvar la sesión en positivo el aluminio y el cobre. Este último repunta por encima del 1%, tras el intenso desplome de casi el 8% que llegó a sufrir después de alcanzar su cotización máximos históricos. 

La renta fija espera al BCE con compras de los inversores

A tan solo dos días de que el BCE realice el primer recorte de las tasas desde que comenzó a subirlas en julio del 2022, el mercado de renta fija amanece este martes con compras de los inversores en las principales referencias europeas. 

Los bonos con vencimiento a 10 años de Italia, Reino Unido y España experimentan las mayores compras y sus rentabilidades descienden alrededor de 10 puntos básicos en estos primeros compases de la sesión. El papel italiano consigue alejarse del 4% y situarse en el 3,88%. Por su parte, la deuda inglesa y la española se establecen en el 4,2% y 3,29% respectivamente. 

Al otro lado del charco, el T-Note es el único entre los principales papeles que sufre a estas horas ventas e incrementa su rendimiento ligeramente, alrededor de dos puntos básicos, y colocándose en el 4,4% de rentabilidad.  

En el mercado de divisas, el euro también espera la reunión del BCE con optimismo (incluso pese a que el retraso en la bajada de tipos de la Reserva Federal de EEUU beneficie al dólar) y la moneda europea alcanza los 1,090 dólares por primera vez desde el pasado marzo. 

La tendencia alcista conduce al Ibex 35 a los 12.000 puntos

El Ibex 35 marcó este mismo lunes nuevos máximos del ejercicio y los futuros apuntan a que volverá a hacer lo propio este martes, al superar los 11.400 puntos. A nivel técnico, según señala Joan Cabrero, asesor y estratega de Ecotrader, la consecución de este techo anual "algo que nos indica que la tendencia alcista se mantiene del todo vigente". 

Para el experto, únicamente habría señales de peligro que podrían poner en jaque esta tendencia alcista "si una eventual caída perfora el soporte que encuentra el Ibex 35 en los 11.000/11.100 puntos, que se ha convertido ahora en la línea divisoria que separa un contexto alcista hacia los 11.884/12.000 de uno potencialmente bajista hacia los 10.800 puntos". Por el momento, Cabrero opina que "no hay motivos para reducir exposición a bolsa española mientras no caiga ese soporte de los 11.000 puntos". 

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Agenda | El paro de mayo, dato 'macro' de la jornada en España

España

-Paro registrado y afiliación de mayo

-Ejecuciones hipotecarias del primer trimestre

-Transporte ferroviario del primer trimestre

-Subasta del Tesoro de Letras a 6 y 12 meses

-Merlin Properties abona dividendo de 0,232 euros brutos por acción

-Junta de accionistas de Redeia

Eurozona

-Facturación industrial de marzo

-Permisos de construcción de febrero

Alemania

-Tasa de desempleo de mayo

EEUU

-Pedidos de fábrica de abril

-Encuesta JOLTs de abril

Los futuros apuntan a una jornada mixta en los mercados

Tras las ligeras subidas que experimentaron la mayoría de índices durante este lunes, este martes los futuros señalan que las alzas se extenderán solo para algunos parqués. Todo ello a tan solo dos sesiones de la reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que el mercado espera que el organismo ejecute la primera bajada de tipos de interés de este ciclo. 

En el Viejo Continente, las revalorizaciones continuarán para el Ibex 35 (que seguirá reafirmando máximos del año, esta vez por encima de los 11.400 puntos), con una subida cercana al 1%; el FTSE MIB y el Cac francés. El resto de selectivos continentales sufrirían leves retrocesos que apenas llegan al 0,2% de caída en ningún caso. El EuroStoxx 50 conseguiría mantener intacta la cota de los 5.000 puntos. 

Al otro lado del charco, tras un lunes marcado de nuevo por los fallos técnicos en la Bolsa de Nueva York, los inversores por el momento se mantienen planos en el S&P 500 y el Nasdaq 100.  

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Día mixto en Wall Street tras los fallos técnicos y el empuje de Nvidia

Los principales índices estadounidenses han concluido de forma mixta una jornada en la que se ha publicado el PMI manufacturero, el cual se contrajo en mayo por segundo mes consecutivo, generando incertidumbre entre los operadores. Además, la sesión ha estado marcada por los fallos técnicos que han provocado el desplome del 99% de Berkshire Hathaway, firma de Warren Buffet. En este contexto, el Nasdaq 100 ha firmado subidas gracias al empuje de Nvidia, firma que ha anunciado una nueva generación de chips para 2026.

El selectivo tecnológico ha subido un 0,23% hasta las 18.579 unidades, impulsado por Nvidia (+4,78%) así como por Autodesk (+4,59%) y Moderna (+3,58%). Por su parte, el S&P 500 ha avanzado un 0,11% hasta los 5.283 enteros, mientras que el Dow Jones ha bajado un 0,30% hasta los 38.571 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído diez puntos básicos hasta el 4,39%, empujado a la baja por los datos del PMI manufacturero, hasta los mínimos de las últimas dos semanas. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha bajado un 3,87% hasta los 74,03 dólares. Asimismo, el oro sube un 0,95% hasta los 2.368 dólares.

La primera sesión de la semana en Wall Street estuvo condicionada por el último dato de producción manufacturera en Estados Unidos, que se contrajo frente a la expectativa del mercado que barajaba una expansión respecto al mes anterior. De esta forma, sería la segunda ocasión consecutiva en la que el PMI manufacturero del ISM se sitúa por debajo del dato anterior. Los principales índices de la bolsa neoyorquina reflejaron el débil dato industrial del país, que acerca la posibilidad de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Así, mientras Wall Street cotizó en medio de interrupciones del sistema que reflejaron por error valores con desplomes de más del 90%, el mercado de deuda estuvo condicionado por las compras y la caída de las rentabilidades en el mercado secundario. No obstante, no se espera un recorte de tipos de interés por parte de la Fed para la reunión de la semana que viene, según Bloomberg, por lo que el Banco Central Europeo se adelantaría en la flexibilización de su política monetaria en esta ocasión.

Además, la incapacidad de la OPEP para mantener los precios al alza tras su última reunión provoco la caída del petróleo cotizado. El barril Brent, de referencia en Europa, cayó por debajo de los 80 dólares que implica cotizar en mínimos no vistos desde febrero de este año. Ahora, las previsiones apuntan a una caída adicional durante los próximos años hasta los 72,2 dólares de media que espera el consenso de expertos de cara al 2027.

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BBVA da otro paso más en su OPA a Sabadell

BBVA ya ha remitido la solicitud de autorización a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para lanzar la operación que ha planteado sobre Banco Sabadell, según han informado fuentes del mercado a Europa Press. Es uno de los pasos (otro más) que forman parte del procedimiento y que retrasarán la operación hasta finales de año

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