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Tesla cae un 4,90% tras decepcionar y arrastra a Rivian al rojo

Tesla, la líder estadounidense en vehículos eléctricos, ha cerrado un día para olvidar tras presentar unos resultados de entregas de coches que han decepcionado al mercado. La firma se ha dejado un 4,90% al cierre y ya acumula una caída del 33% en el año. El golpe le ha llegado de rebote también a Rivian, una de sus rivales en el sector, que ha retrocedido un 5,23% pese a que ella sí ha batido las expectativas con un alza interanual del 70% en sus entregas de coches.

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El bono tiñe de rojo a Wall Street

Los principales índices estadounidenses han cerrado con pérdidas del 1% empujados a la baja por el alza del bono a diez años ante los persistentes datos positivos de la economía norteamericana. El selectivo industrial Dow Jones ha caído un 1% hasta las 39.171 unidades, lastrado por United Health, que ha perdido un 6,44%. Por su parte, el S&P 500 ha cedido un 1,72% hasta los 5.205 enteros. Asimismo, el Nasdaq 100 ha corregido un 0,94% con Tesla encabezado las pérdidas al caer un 4,90%.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido cuatro puntos básicos hasta el 4,36%, firmando máximos desde el 27 de noviembre. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha aumentado un 1,70% hasta los 85,13 dólares, su nivel más alto desde el 27 octubre, tras el último ataque ucraniano a las refinerías rusas y al bombardeo atribuido a Israel de la embajada iraní en Damasco. Además, el oro ha renovado máximos al subir un 1,82% hasta los 2.298 dólares.

Por segunda sesión consecutiva los inversores se dejaron llevar por la posibilidad de que los bancos centrales mantengan las tasas de interés más altas por más tiempo. Las buenas noticias de la marcha de la economía estadounidense se han transformado en malas noticias para el mercado, que ahora duda que se pueda producir el primer recorte de tipos de la Reserva Federal en la reunión de junio. Y aunque aún se esperan tres rebajas de 25 puntos básicos en 2024, según Bloomberg, ya hay quienes hablan de solo dos recortes de aquí a diciembre.

Una de las señales reside en la rentabilidad de los bonos estadounidenses. La deuda soberana con vencimiento a diez años tocó el 4,4% este martes no visto desde el año pasado. Y mientras, los títulos a más corto plazo, como el bono a doce meses, superaron la barrera del 5%.

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El barril de Texas alcanza su nivel más alto desde octubre

El precio del barril de Texas ha superado los 85 dólares en la presente jornada, firmando su nivel más alto desde octubre de 2023. Concretamente, el crudo norteamericano avanza un 1,70% hasta los 85,13 dólares, un aumento que se produce un día después de que la embajada iraní en Damasco fuera atacada en un bombardeo atribuido a Israel. El régimen chiita ha prometido venganza mientras que Israel, por su parte, ha hecho frente a las críticas de la comunidad internacional por la muerte de siete voluntarios tras el ataque con misiles del ejército hebreo al convoy de la ONG del chef José Andrés. Además, este incremento del barril de Texas se produce después de que Ucrania atacara una de las refinerías más importantes de Rusia generando un incendio en las instalaciones y haciendo saltar las alarmas en el mercado de refino y de petróleo.

No te olvides: mañana empieza la Campaña de la Renta

Ya ha comenzado la cuenta atrás para que comience la Campaña de la Renta 2023-2024. Si la del año pasado ya congregó a más de 23 millones de contribuyentes (datos de la Agencia Tributaria), para esta edición se espera un número de declarantes similar que se tendrán que enfrentar una vez más (o por primera vez) a las dudas habituales: ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede acceder al borrador de la declaración? ¿Hasta cuándo se puede hacer? Todas estas preguntas y muchas más las respondemos aquí.

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Warner Bros cae más de un 4% por dos consejeros infieles

La firma estadounidense registra pérdidas del 4,66% tras la dimisión de los consejeros Steven Miron y Steven Newhouse, quienes están siendo investigados por el Departamento de Justicia de EEUU debido a una posible participación en el consejo de administración de una empresa rival, lo cual está prohibido por la sección 8 del acta Calyton Antitrust.

Si bien no se ha hecho público el nombre de la supuesta empresa para la que habrían trabajado Miron y Newhouse, este episodio golpea duramente a Warner Bros, firma que se ha visto obligada a pactar con Disney y Fox la creación de una plataforma streaming del deporte para mejorar su situación. En este sentido, la compañía de Bruce Wayne y Clark Kent aglutina una caída del 26,36% en lo que llevamos de 2024 y del 44,69% desde abril de 2023, por lo que el valor de su participación se ha desplomado hasta los 8,39 dólares.

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No, Portugal no se puede encuadrar ya dentro de los PIGS

El país luso es el único de los del sur de Europa que:

1. Presenta superávit presupuestario.

2. Tiene una deuda pública por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB).

3. Su deuda está calificada por todas las agencias de rating como grado de inversión 'A' (una de las calificaciones más elevadas).

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El bono americano cae a mínimos de cuatro meses

Los esperados recortes en los tipos de interés no llegan, lo que impide que la rentabilidad del bono americano se enfríe. El retorno del T-Note, la deuda con vencimiento a diez años, ha escalado al 4,36%, máximos de 2024 y niveles no vistos desde finales de noviembre. Este martes repunta cinco puntos básicos, el reverso de la caída de su precio. 

Los datos macroeconómicos de Estados Unidos muestran la resistencia económica del país. Ni el empleo se resiente, según las cifras que arroja la encuesta de vacantes de empleo JOLTS, que recoge 8,7 millones de ofertas laborales en febrero, un número casi idéntico al de enero. Mientras, la industria abandonó 16 meses de contracción en marzo. Este contexto avala el mensaje de Jerome Powell de que la Reserva Federal (Fed) no ha de tener prisa por recortar los tipos.

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Wall Street cae ante las dudas sobre el primer recorte de tipos

Los principales índices estadounidenses registran pérdidas en una sesión en la que se ha publicado la encuesta de oferta de empleo (JOLTS), la cual apenas se modificó en febrero respecto al mes anterior, lo cual indica que las ofertas de empleo se mantienen estables. El selectivo industrial Dow Jones retrocede un 1,18% hasta las 39.101 unidades, mientras que el S&P 500 desciende un 0,86% hasta los 5.198 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 1,12% hasta los 18.088 puntos, lastrado por las caídas de Warner Bros (-4,49%), Tesla (-4,41%), ON Semiconductor (-4,12%), y AMD (-3,58).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube cinco puntos básicos hasta el 4,36%, impulsado por las peores estimaciones del mercado, que ya da menos de un 50% de probabilidades de que la Fed aplique el primer recortes de tipos en junio. Asimismo, el precio del barril de Texas sube un 0,78% hasta los 84,53 dólares. Paralelamente, el oro avanza un 1,07% hasta los 2.281 dólares, con lo que firmaría máximos históricos de concluir así la sesión.

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Las notas de las deudas corporativas mejoran en el Viejo Continente

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex 35 cae un 0,89% y pierde los 11.000 puntos

Las bolsas europeas han ido a menos desde apertura con pérdidas de entorno al 1%. El Ibex 35 ha caído un 0,89% hasta los 10.975,6 puntos. El EuroStoxx 50 ha bajado un 0,8% y se ha distanciado de los 5.100 puntos que alcanzaba en la sesión y el Dax ha retrocedido un 1% desde máximos históricos hasta la zona de los 18.300 enteros. 

La sesión se ha empañado con la apertura de Wall Street. El mercado ha ajustado a la baja sus expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) y menos de la mitad de los operadores confían en un primer descenso en junio. Estas dudas llegan después que la industria estadounidense se haya expandido por primera vez en 16 meses, lo que refuerza la idea de que el banco central no ha de tener prisa por iniciar la flexibilización.

A nivel técnico, el Ibex 35 ha dibujado un patrón bajista que invita a operar con cautela tras su subida vertical de los 10.000 a los 11.139 puntos, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "En este entorno entiendo que va a ser complicado que las subidas puedan seguir imponiéndose sin que se forme una consolidación", señala.

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El ahorro de los hogares españoles aumentó con fuerza en 2023

Los hogares de España elevaron el año pasado la tasa de ahorro sobre su renta disponible hasta el 11,7%, una cifra más de cuatro puntos superior a la registrada el año anterior que fue impulsada por un ahorro bruto un 70,6% mayor que el de 2022, el ejercicio más duro para la inflación de las últimas décadas.

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Opinión | La especulación se ceba ahora con las materias primas

El coste del cacao en grano está fuera de control. En los últimos días, ayudado por la Semana Santa, el precio superó los 10.000 dólares por tonelada, el nivel más alto jamás registrado. En lo que va de año se ha duplicado, y cuadruplicado en los dos últimos años. Al ritmo al que sube el precio, es posible que pronto adquiramos huevos de pascua como inversión. A modo de comparación, Nvidia, el fabricante de chips que alimentan los sistemas de inteligencia artificial, que ha sido el tema bursátil más candente del año, sólo subió un 95% desde enero. 

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Las siete maravillas de Europa que han batido hasta al Nasdaq 100

"Las siete maravillas de Europa Es un término que hemos adoptado para referirnos a los siete valores que han impulsado colectivamente más de un tercio del rendimiento del Stoxx 600 desde enero de 2020: Novo Nordisk, ASML, LVMH, SAP, Siemens, Schneider y Hermès. Estos valores han experimentado un notable crecimiento desde 2020, con una impresionante rentabilidad de más del 155 %, superando incluso al Nasdaq 100", escriben en una nota para clientes los estrategas de Société Générale.

"Su ponderación en el Stoxx 600 casi se ha duplicado desde 2020, y hoy se sitúa en el 13,6%. Su PER (ratio precio-beneficio) previsto es actualmente de 29 veces, lo que representa una prima del 108% con respecto a la media del Stoxx 600 (13,8 veces). Esta prima sustancial, casi cuatro desviaciones estándar por encima de la media histórica, subraya la tendencia actual de saturación de estos populares valores", añaden. 

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Tesla se desploma hasta un 7% tras unas entregas decepcionantes

La firma liderada por Elon Musk se desploma hasta un 7% en el arranque de la jornada en Wall Street tras anunciar unas cifras de entregas peores de lo esperado. Con el paso de los primeros minutos de cotización el descenso se ha moderado hasta el 5%, pero profundiza igualmente la caída en bolsa del 30% en lo que va de año para el fabricante de coches eléctricos.

Tesla entregó 386.810 vehículos el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 20% respecto al trimestre anterior y un 8,5% menos que el año pasado. Estas cifras contrastan marcadamente con las esperadas por el consenso de Wall Street, que daba por hecho que lograría al menos unos 454.200 vehículos entregados.

Este dato puede ser un punto de inflexión para la compañía pues supone el primer descenso en ventas en cuatro años, una señal de que los recortes de precios que emprendió para poder competir con sus rivales están perdiendo su efecto.

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Las dudas con la Fed enturbian Wall Street

La renta variable estadounidense arranca una segunda jornada de caídas. El Dow Jones se aleja de los 40.000 puntos ya cede un 1%, similar caída que la del S&P 500 que cotiza en los 5.198 puntos tras perder un 0,91%. Por su parte el Nasdaq 100 es el que se lleva la peor parte al retroceder un 1,27%. De este modo el segundo trimestre del año arranca con dificultades para Wall Street que se ha encontrado con un entorno positivo respecto a los datos macroeconómico y negativo respecto a la desinflación, dos factores que dan munición a la Fed para mantener altos los tipos de interés.

Desde el punto de vista económico hoy los inversores están pendientes de los datos de la encuesta de ofertas de empleo (Jolts) que podría dar a Powell un nuevo argumento. Respecto al punto de vista empresarial desataca la caída de Tesla, que cede un 7% tras los datos de entregas del primer trimestre y la caída en bloque de las acciones de salud. Con UnitedHealth cayendo un 4% y CVS Health un 5,5%, la firmas reaccionan con contundencia al anuncio de tarifas de 2025. En ese sentido los pagos del gobierno solo aumentarán un 3,7%.

La matriz de Calvin Klein baja más del 20%, ¿por qué?

PVH, la firma textil responsable de marcas como Tommy Hilfiger, se está desplomando un 22,5% en el premarket (mercado previo a la apertura de Wall Street) después de lanzar un profit warning por sus ventas europeas. La compañía ha anunciado que espera que sus ingresos caigan entre un 6% y un 7% por el contexto económico difícil en Europa y la venta de su negocio de ropa íntima femenina, Heritage Brands. 

PVH ha estado inmerso en un plan de transformación centrado en fortalecer sus principales marcas, Calvin Klein y Tommy Hilfiger, que han perdido impulso entre los compradores en los últimos años. En el cuarto trimestre, que incluye la crucial temporada navideña, la rentabilidad superó la estimación promedio de los analistas, gracias en parte a una mejor gestión de inventarios. Dicho esto, el crecimiento de los ingresos no se ha mantenido en algunas regiones. Las ventas de Calvin Klein en Norteamérica cayeron un 8% en el cuarto trimestre, mientras que los ingresos internacionales de Tommy Hilfiger bajaron un 1%.

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Un duro revés para FedEx... y una 'ganancia' para su rival

FedEx dejará de ser el principal proveedor de transporte aéreo de United States Postal Service (USPS), equivalente a la española Correos, después de que hayan fracaso las negociaciones con la empresa pública. La propia compañía informó ayer en un comunicado que se ha puesto fin a una "larga y productiva" relación de más de 20 años por las divergencias en las estrategias operativas futuras entre ambas partes.

"Se abordará la eliminación de los costes estructurales actuales para apoyar el volumen de servicios postales y, junto con nuestros esfuerzos 'Drive', la rentabilidad de FedEx mejorará en el año fiscal 2025 y siguientes", aseguró la compañía. Sin embargo, de acuerdo al medio especializado FreightWaves consultado por la CNBC, la finalización de la licitación puede hacer que hasta 300 pilotos de FedEx se queden sin trabajo.

Ahora es UPS el principal proveedor de transporte aéreo de la empresa pública de correos norteamericana. Ha asumido el puesto con efectos inmediatos y aunque habrá un "periodo de transición", según aclaró en una nota recogida por Europa Press.

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Alemania inicia la "segunda etapa" de su desinflación

El índice de precios al consumo (IPC) de Alemania se moderó en marzo al 2,2% interanual desde el 2,5% del mes anterior, según los datos adelantados este martes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Se trata de la tasa de inflación más baja desde hace casi tres años (abril de 2021). La lectura está en línea con lo esperado por los analistas. El IPC germano llegó a ser del 10,4% en octubre de 2022.

En cuanto al IPC armonizado con el resto de la eurozona (IPCA), ha descendido del 2,7% de febrero al 2,3%. El dato es una décima más bajo que lo esperado por los analistas, por lo que la desinflación alemana fue en marzo un poco más fuerte de lo esperado. El IPCA es la referencia que el Banco Central Europeo (BCE) toma como referencia al tomar sus decisiones sobre la política monetaria. En el caso de Alemania, ya solo está a tres décimas del objetivo de inflación del BCE, y es que la inflación armonizada (que llegó al 11,6% a finales de 2022) marca su mínimo desde junio de 2021. "La inflación general en Alemania podría caer al 2% tan pronto como el mes próximo [abril], antes de repuntar algo en los meses siguientes", asegura en un análisis Carsten Brzeski, jefe de Macro de ING Economics.

"La caída de hoy de la inflación general podría marcar la segunda etapa de una tendencia desinflacionista más prolongada en Alemania. La primera etapa se debió simplemente al efecto base favorable en los precios energéticos y de los alimentos. La segunda podría deberse a un enfriamiento más general de las presiones inflacionistas como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo y, por consiguiente, a una menor demanda, como ilustran las variaciones mensuales de los precios, que se mantuvieron ligeramente por debajo de las medias históricas en el mes de marzo", destaca el experto. "Además", añade Brzeski, "a pesar del adelanto de la Semana Santa este año, los precios del ocio, las vacaciones organizadas y la hostelería subieron menos de lo previsto mes a mes".

Relacionado: "Falta optimismo sobre el futuro entre los consumidores alemanes"

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La Fed enfría las 'criptos' y el bitcoin corrige un 11% desde máximos

El bitcoin cae un 6% en las últimas 24 horas después de que el mercado haya recortado aún más las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed). Este reajuste se ha producido después de que la industria manufacturera haya registrado la primera expansión en 16 meses, lo que implica que la economía estadounidense permanece fuerte y resistente a la restricción monetaria.

Que los datos macroeconómicos avalen que la Fed no ha de tener prisa por iniciar la flexibilización lastra a los activos de mayor riesgo, como el bitcoin, que ya corrige un 11% desde máximos históricos. Ha pasado de un récord en los 73.798 dólares a bajar de los 65.300 dólares este martes. Además, las entradas netas en ETFs de bitcoin al contado se han ralentizado. 

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Qué hay detrás de la 'milagrosa' remontada económica de Italia

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Las expectativas de inflación en la eurozona, en el nivel más bajo en dos años

La encuesta del Banco Central Europeo (BCE) sobre las expectativas de los consumidores para la eurozona, relativa a febrero, muestra que la tasa mediana de inflación percibida durante los 12 meses pasados disminuyó del 6% (dato de enero) al 5,5%. Asimismo, la mediana de las expectativas de inflación para los dos semestres siguientes también bajó del 3,3% al 3,1%. "Actualmente se encuentran en el nivel más bajo desde el inicio de la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022", señala la institución monetaria en su comunicado de este martes.

En cuanto a las previsiones de inflación de los consumidores a tres años vista, se mantuvieron en el 2,5%. El propio BCE anticipó el mes pasado que la tasa de inflación será del 2% en 2025, esto es, en línea con su objetivo (y obligación) de garantizar la estabilidad de precios en la zona del euro.

Los encuestados también señalaron que esperan un mayor crecimiento de sus ingresos, algo que "puede reflejar la actual equiparación de los salarios nominales con la inflación", considera Riccardo Marcelli Fabiani, economista senior de Oxford Economics. "No esperamos que esto represente una amenaza para la desinflación, ya que se trata de una compensación por las pasadas pérdidas de ingresos reales más que de una prueba de un mercado laboral caliente", agrega este experto.

Relacionado: Panetta (BCE) insiste en que el contexto macro permite bajar tipos

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Un nuevo hito del empleo en España

El número de cotizantes a la Seguridad Social superó el mes pasado la barrera de los 20,9 millones de afiliados medios, una cota que alcanza por primera vez en la historia tras sumar 193.585 ocupados en marzo, según los datos publicados hoy por el Gobierno.

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¿Qué pequeños valores nacionales tienen más recorrido?

Más allá del atractivo que suponen las grandes capitalizadas de España, las small caps ofrecen hasta seis veces más potencial alcista que el Ibex 35, según los analistas.

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El Ibex 35 aguanta sobre los 11.000 puntos

Los futuros de Wall Street mantienen su tono ligeramente negativo y, en consecuencia, las bolsas de Europa muestran una mayor flojera respecto a la apertura una vez pasada la media sesión. En España, el Ibex se mantiene aún así sobre la simbólica barrera de los 11.000 puntos. El selectivo cuenta sobre todo con el respaldo de uno de sus 'grandes valores': Repsol, que sube cerca de un 3%. ArcelorMittal (+1,8%), CaixaBank (+1,7%) y Rovi (+1,6%) acompañan a la petrolera en la parte alta de la tabla. En cambio, Colonial (-2,6%) y Fluidra (-2,3%) son los títulos más bajistas este martes.

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UBS lanza una recompra de 2.000 millones de dólares

El banco más grande de Suiza ha anunciado un ambicioso plan de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de dólares, de los cuales la mitad se ejecutará este mismo año. "Como comunicamos anteriormente, en 2024 esperamos recomprar hasta 1.000 millones de dólares de nuestras acciones, comenzando después de que se complete la fusión de UBS y Credit Suisse, que se espera que ocurra a finales del segundo trimestre", ha indicado la entidad en un comunicado.

UBS suspendió su programa de recompras debido a la adquisición de Credit Suisse y los desafíos que implicaba la integración de su gran rival en suelo helvético. Desde 2023 ya había indicado su voluntad de volver a lanzar recompras de acciones, un programa que comenzará este mismo 3 de abril. Además, la firma también ha dejado claro que su ambición es que las recompras "superen los niveles actuales para 2026". 

Ya son varios los expertos que ven a Inditex sobre los 50 euros

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¿Por qué Repsol sube hasta un 3%?

Uno de los pesos pesados (o blue chips) del Ibex se cuela este martes entre los componentes más alcistas. Se trata de Repsol, que sube cerca de un 3% en bolsa: sus acciones ya rozan los 15,90 euros. Hay dos motivos que explican este repunte de la cotización:

1. Alzas en el 'oro negro'. Por un lado, la petrolera española se ve favorecida por la subida en el precio del crudo. El barril de Brent, referencia en Europa, escala a los 89 dólares el barril.

2. Una noticia "positiva". Por otro lado, aunque con menos influencia en bolsa, Expansión informó ayer de que Repsol está ultimando un acuerdo para hacerse con todo el capital de la empresa conjunta (joint venture) que tiene con Ibereólica en Chile por entre 200 y 300 millones de euros. Desde Renta 4 consideran "positiva" la noticia de que la compañía aparentemente avance en la consecución de los objetivos de su plan estratégico. | Repsol busca afianzarse en los combustibles renovables.

Con todo, el consenso de mercado de Bloomberg visualiza a Repsol cotizando en 17,62 euros por título dentro de un año. En otras palabras: los expertos le conceden un potencial del 11% a corto plazo (desde los máximos de hoy). Solo una firma de análisis recomienda vender, ocho (o el 24,2% del consenso) son neutrales y la mayoría (24) apuestan por comprar.

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El petróleo sube un 2% ante la creciente tensión geopolítica

Los futuros de petróleo suben alrededor de un 2% este martes. El barril de crudo Brent, referente en Europa, alcanza de nuevo los 89 dólares, un nivel que no se veía desde octubre de 2023. La tensión en Oriente Próximo y a las puertas del Viejo Continente, la menor producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y una demanda que crece a un ritmo mayor de lo esperado están generando subidas importantes en el 'oro negro'. 

La nueva semana, el nuevo mes y el nuevo trimestre han sido recibidos con una escalada de tensión en Oriente Medio con participación indirecta de Irán. Según distintos medios internacionales, un ataque aéreo israelí destruyó el consulado iraní en Damasco (Siria), matando e hiriendo a una veintena de personas, entre ellas supuestamente un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. El último capítulo inquietante de la guerra entre Israel y Palestina se había limitado, hasta ahora, al Estado hebrero y a Hamás, pero una represalia iraní podría servir simplemente como una advertencia de un conflicto regional con un impacto plausible en el suministro de petróleo.

Y más cerca, en Rusia, un ataque con drones ucranianos en la región de Tartaristán ha logrado dañar una de las refinerías más importantes del país, generando un incendio en las instalaciones y haciendo saltar las alarmas en el mercado de refino y de petróleo.

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La industria española sigue llevando la contraria a Europa y crece por segundo mes

La industria española sigue creciendo a contracorriente en Europa. El índice PMI manufacturero de S&P Global, recién publicado, muestra un avance de una décima en marzo hasta los 51,5 puntos. Este modesto incremento supone un nuevo mes en zona de crecimiento (por encima de los 50 puntos) y lleva al país ibérico a su punto más alto en 20 meses. La producción también se aceleró "hasta alcanzar su nivel más alto en doce meses gracias a los nuevos pedidos". Estos datos llevan a la firma a apuntar a un crecimiento del producto interior bruto (PIB) español del 1% para el primer trimestre.

Cyrus de la Rubia, economista de Hamburg Commercial Bank, remarca la diferencia de España frente a sus pares europeos: "Si nos fijamos en el sector manufacturero, se podría pensar que no es parte de la zona euro". Pues, "mientras la industria europea ha estado languideciendo durante más de un año, España ya lleva dos meses consecutivos de recuperación". De la Rubia concluye que "es alentador observar que no solo aumentó la producción en febrero y marzo, sino que también se recibieron más pedidos en ambos meses".

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Soltec se desploma un 12,5%: esta es la razón

1. Retroceso en bolsa. Soltec es una de las compañías que más atención copa hoy en la renta variable española. Sus acciones se deprecian más de un 12% incluso, llegando a valer menos de 2 euros, registrando el nivel más bajo desde que debutó en el parqué en octubre de 2020 (valiendo 4,82 euros cada título).

2. ¿Qué ha pasado? En la tarde de ayer, la compañía de energía solar informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha formulado sus cuentas de 2023 que ha enviado a su auditor, EY (Ernst & Young). Lo ha hecho porque estas "presentan una diferencia respecto a la información financiera contenida en la presentación de resultados para el mismo periodo" que su consejo aprobó a finales de febrero y comunicó posteriormente al mercado. 

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Espaldarazo de Bernstein a Grifols

Bernstein ha puesto la lupa en Grifols y, pese a la crisis que sufre la biotecnológica catalana (que acumula unas pérdidas cercanas al 50% en bolsa en lo que va de año), lo hace apostando claramente por sus títulos. En concreto, el banco alemán tiene una visión positiva (de compra) y otorga un precio objetivo de 19,20 euros, muy superior a los niveles actuales en el mercado.

Además, la valoración de Bernstein es más elevada que la media a 12 meses de todo el consenso de Bloomberg: 17,35 euros. Pese a la debacle desde que Gotham City Research comenzó sus ataques a principios de enero, la mayoría (el 60%) de los analistas sigue apostando por Grifols. Cinco (o el 25% del consenso de mercado) optan por la postura neutral y los tres restantes dan un consejo negativo (vender).

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Rovi sube un 3%: EEUU da el visto bueno a su tratamiento de la esquizofrenia

1. Cotización al alza. Rovi se coloca esta sesión entre las mejores compañías del Ibex 35. Sus acciones han llegado a subir un 3% en los primeros compases de la jornada, superando los 83 euros de precio (nuevos máximos históricos).

2. La noticia. La farmacéutica ha anunciado esta mañana que la autoridad sanitaria de Estados Unidos (la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA) le ha dado la autorización para comercializar en el país Risvan (o Risperidona ISM), esto es, el fármaco que ha desarrollado para tratar la esquizofrenia en personas adultas.

3. El contexto. "El mercado no esperaba en general la aprobación en EEUU" de Risvan, explican los analistas de Jefferies en una nota. Por ello anticiparon que la noticia se tomaría "favorablemente" en el mercado dado que, afirman, "también valida la plataforma ISM de Rovi y su potencial para lanzar productos" a ambos lados del Atlántico. "Este hito marca un paso importante en el desarrollo de la compañía y su compromiso continuo con la innovación en el tratamiento de trastornos mentales", señala en la misma dirección Sergio Ávila, analista de IG España. El tratamiento para la esquizofrenia fue autorizado en la Unión Europea (UE) hace ya cerca de dos años.

4. ¿Qué hacer con las acciones de Rovi? El consenso de mercado de Bloomberg cree que las acciones de Rovi costarán 73,93 euros dentro de un año. Dicho de otra manera: no creen que tengan potencial a corto plazo (dado que ya cotizan en niveles superiores). Aun así, son mayoría las casas de análisis que recomiendan adquirir los títulos de la firma de laboratorios. Otros tres (que representan el 25% del consenso) tienen una opinión neutral solo uno (el 8,3% restante) aconsejan vender.

Te interesa: El fármaco de Rovi para la esquizofrenia tendrá un duro rival en EEUU

LABORATORIOS FARMA
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Las bolsas de Europa retoman la actividad con poco ímpetu

Las bolsas europeas regresan a su actividad habitual tras las festividades del Viernes Santo y el Lunes de Pascua y, en línea con lo esperado, lo hacen con apatía. Los selectivos de referencia muestran signo mixto y ligeros cambios respecto al cierre del jueves pasado. En España, el Ibex 35 apenas se mueve bajo los 11.100 puntos (máximos de 2017) mientras el EuroStoxx 50, referencia de todo el Viejo Continente, alcanza los 5.100 enteros, por lo que se encuentra en niveles no vistos desde el 2000.

Los inversores centrarán hoy su atención sobre todo en el dato de inflación (IPC) de marzo en Alemania, después de que en los últimos días se haya publicado esa referencia en otras grandes economías del euro (como Francia o España). La evolución de los precios es crucial para poder anticipar las futuras decisiones del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés. Actualmente los expertos prevén que la institución comience a reducir el precio del dinero en junio. También era esa la perspectiva sobre la Reserva Federal (Fed) hasta ayer, aunque la probabilidad de una bajada de tipos en EEUU dentro de dos meses ha perdido fuerza tras el dato de la actividad manufacturera en el país conocido ayer y que fue mejor de lo previsto. Ello explica que los futuros de Wall Street vengan con leves descensos y que el euro se deprecie un 0,1% frente al billete verde norteamericano: una moneda comunitaria vale poco más de 1,073 dólares.

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El mercado ya da menos de un 50% de probabilidades al recorte de la Fed en junio

La nueva fortaleza de los datos macroeconómicos de EEUU vuelve a poner en duda la senda de recortes de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) este año. Los operadores ya descuentan menos de un 50% de probabilidades al tan sólido hasta el momento primer recorte de la Fed para su reunión de junio después de que un indicador de la actividad manufacturera estadounidense (el seguido ISM) mostrara este lunes una expansión mensual por primera vez desde 2022.

La cantidad de recortes de tipos de la Fed descontados en los contratos de swap para este año cayó tras el ISM a menos de 65 puntos básicos, por debajo de los 75 puntos básicos (tres recortes de 25) que han pronosticado los propios funcionarios del banco central. Esto vuelve a alimentar la 'comidilla' de que la Fed tendrá dificultades para bajar el precio del dinero este año.

Relacionado: La Fed está en su segunda pausa más larga... y puede ser bueno para el mercado

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Xiaomi sigue festejando el exitoso estreno de su primer coche

Las acciones de Xiaomi se han disparado en la bolsa de Hong Kong al superar los pedidos de su primer vehículo eléctrico las estimaciones, lo que alimenta el optimismo de que el fabricante chino de smartphones pueda tener éxito en el despiadado mercado automovilístico del gigante asiático. Las acciones han subido hasta un 15,5%, a más de 17,25 dólares hongkoneses (máximos desde finales de 2021), en el primer día de negociación desde que Xiaomi, con sede en Pekín, inició las ventas de sus coches. La empresa dijo que había recibido pedidos de casi 90.000 unidades en las primeras 24 horas. El viernes los títulos se encarecieron un 12,5% en un mercado extrabursátil de Estados Unidos.

Según los analistas, los pedidos del SU7 de Xiaomi han sido mayores de lo esperado y podrían situarlo al mismo nivel que el Model 3 de Tesla como uno de los vehículos eléctricos premium más vendidos en China. Goldman Sachs Group pronosticó que los pedidos podrían alcanzar las 100.000 unidades este año, mientras que Citigroup estimó las ventas para todo el año en unas 55.000-70.000 unidades. La propia Xiaomi esperaba vender entre 55.000 y 100.000 unidades en todo 2024. Una de las cuestiones que se plantean es la rapidez con la que Xiaomi podrá fabricar y entregar los vehículos. Por ahora, y según recoge Efe, la fuerte demanda ha elevado el tiempo de espera para la entrega del SU7 a entre cuatro y siete meses.

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Los alcistas mantienen el control en el EuroStoxx 50

"Si el EuroStoxx 50 cierra una sesión bajo los 5.000 puntos y 4.976 puntos, que son los mínimos de la semana pasada, todo apuntaría a que comenzaría una corrección bajista que podría llevar al índice a buscar al menos el 'hueco de Nvidia' abierto desde los 4.770 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader

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La principal traba del Ibex en su asalto a los 12.000 puntos

El Ibex 35 confirmó en la última sesión de mercado (la del jueves pasado) un patrón dual de velas que técnicamente es conocido como harami bajista, y que invita a la prudencia a la hora de operar en el selectivo español. Y más tras 20 sesiones en las que el índice ha conseguido cerrar sobre los máximos de la sesión anterior, que le han permitido ir de forma vertical de los 10.000 a los 11.139 puntos, muy cerca de los altos del año 2017 en los 11.184 puntos.

"En este entorno de los 11.200 puntos entiendo que va a ser complicado que las subidas puedan seguir imponiéndose sin que se forme una consolidación", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | Paro registrado y ahorro de las familias en España en un martes de PMI e IPC en Alemania

España

-Paro registrado y afiliación de marzo

-Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales (cuarto trimestre)

-Gasto y movimientos turísticos en fronteras

Eurozona

-PMI manufacturero de marzo definitivo. Preliminar: 45,7.

-Encuesta de expectativas de los consumidores de febrero del BCE

Alemania

-PMI manufacturero de marzo

-IPC de marzo

Reino Unido

-Índice Nationwide de precios de la vivienda de marzo

-Cifras de crédito al consumidor de febrero del Banco de Inglaterra

-PMI manufacturero de marzo

EEUU

-Pedidos de fábrica de febrero

-Pedidos de bienes duraderos de febrero

-Encuesta JOLTs de ofertas de empleo de febrero

Los futuros apuntan a una vuelta de vacaciones con tono mixto

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado, la primera en la que cotizarán con normalidad la gran mayoría de bolsas del planeta. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una vuelta de vacaciones con tono mixto, sin una tendencia definida clara, similar a lo visto en Asia durante una jornada en la que solo el Hang Seng hongkonés ha registrado movimientos más abultados al revalorizarse por encima del 2%. 

En el ámbito más macroeconómico, esta semana las cifras de inflación en Europa que se darán a conocer en unas horas o los datos de empleo que se publicarán a finales de semana al otro lado del Atlántico marcarán el paso de los mercados -a buen seguro- ante la influencia que tienen en el precio del dinero que dictan las entidades monetarias más importantes del planeta... y viceversa.

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El bono empuja a Wall Street a la baja

Los principales índices estadounidenses han concluido de forma mixta una jornada en la que se ha publicado el PMI manufacturero, que ha sido mejor de lo esperado, lo cual indica que la economía de EEUU sigue funcionando a pleno rendimiento. Ello, paralelamente, hace temer a los inversores que la Fed vaya con más precaución a la hora de bajar los tipos de interés. Así, el selectivo industrial Dow Jones ha caído un 0,6% hasta las 39.566 unidades, mientras que el S&P 500 ha cedido un 0,20% hasta los 5.243 enteros. Sin embargo, el Nasdaq 100 ha resistido con un alza del 0,21% hasta los 18.293 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido doce puntos hasta los 4,32%, lo cual implica un borrado de media bajada de tipos de las que estimaban los inversores. Ello ha llevado al oro a renovar sus máximos, con un alza del 1,05% hasta los 2.261 dólares. El precio del barril de Texas ha avanzado un 0,90% hasta los 83,92 dólares.

La primera sesión de abril en Wall Street estuvo marcada por el PMI manufacturero del ISM de marzo por encima de los 50 puntos, el más alto en dieciséis meses. "La demanda sigue en las primeras etapas de recuperación, con claros signos de mejora de las condiciones", explica Timothy R. Fiore, presidente de la institución que publica este dato industrial. Mientras, la deuda soberana estadounidense anotó incremento de rentabilidad en toda la curva, a consecuencia del repunte en la fabricación estadounidense que reflejaron una expansión de la actividad que limita la posibilidad de una flexibilización de la política monetaria del país. Aun así, el consenso de mercado que recoge Bloomberg no altera el momento previsto para el primer recorte de tipos, que llegaría en la cita de junio.

El bono de EEUU a diez años cotiza con un retorno superior al 4,3% y los títulos a un año superan de nuevo el 5% también por las palabras de la semana pasada del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Estos incrementos de rentabilidad lastran el precio de los bonos. Así, un inversor centrado en deuda soberana pierde casi un 3% desde que comenzó el año. Solo la deuda high yield ofrece ganancias en el primer trimestre del 2024.

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Aquí tienes: una herramienta para saber qué esperar de la Renta este año

La Campaña 2023-2024 no comienza hasta el miércoles, 3 de abril, fecha en la que se podrá acceder al borrador de la Declaración de la Renta. Pero lo que sí pueden hacer los contribuyentes es aproximarse al resultado que tendrán: si les saldrá 'a devolver' o ' pagar', y así poder prepararse para lo peor (o lo mejor).

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Opinión | Mercados emergentes y crecimientos mediocres

Fue una conversación extraoficial a través de Internet sobre el estado del mundo. Premios Nobel, exfuncionarios de Gobierno y gestores de fondos de inversión se explayaron sobre geoeconomía, guerra, inteligencia artificial, inversiones verdes, cómo evitar la próxima pandemia y otros grandes temas. Pero hubo algo que me sorprendió: ya habían pasado dos horas de debate y nadie había tan siquiera pronunciado las palabras mercados emergentes.

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Dudas en Wall Street tras los últimos datos sobre la inflación

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma dispar en una sesión en la que el PMI manufacturero ha aumentado tras 16 meses de contracción. El selectivo industrial Dow Jones cede un 0,66% hasta las 39.542 unidades, mientras que el S&P 500 cae un 0,34% hasta los 5.236 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza plano en los 18.250 puntos, con Micron (+6,09%) y ASML (+3%) encabezando las alzas, mientras que valores de la talla de Tesla (-1,97%) y Nvidia (-0,87%) registran pérdidas. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube doce puntos básicos hasta el 4,32%. Paralelamente, el precio del barril de Texas avanza un 1,45% hasta los 84,17 dólares. Asimismo, el oro sube un 0,91% hasta los 2.258 dólares.

Tal es el panorama en la bolsa estadounidense después de que la semana pasada se conociera el dato del PCE deflactor, el indicador favorito de la Reserva Federal para medir la inflación. Tras su publicación, Jerome Powell indicó que la "última milla" en la carrera contra la inflación será la "más difícil"; por lo que no habrá prisas a la hora de bajar los tipos de interés.

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Wall Street teme una caída de ventas de Tesla para este trimestre

Las acciones de Tesla pierden en lo que va de año un 30% y los resultados trimestrales no parece que vayan a traer buenas noticias. Algunos de los analistas que siguen el valor anticipan que las cifras de ventas del primer trimestre registrarán caídas interanuales, algo que no sucedía en la compañía fundada por Elon Musk desde hace cuatro años. 

Emmanuel Rosner, de Deutsche Bank, ha recortado de nuevo sus estimaciones para hasta las 414.000 unidades, supone un descenso del 2%, respecto a los coches vendidos el año pasado. Tesla publicará resultados el próximo 19 de abril, pero suele dar un adelanto de entregas y ventas el día 2 después de cierre de trimestre. Es decir mañana.

La cifra mágica y de referencia para no experimentar descensos interanuales son 422.875 automóviles que colocó en el primer trimestre de 2023. El consenso del mercado recogido por Bloomberg sitúa las entregas trimestrales en 453.964 unidades. El problema es que desde que empezó el año los analistas están recortando sus previsiones. La estimación de ventas a inicio de año era de 500.000 coches vendidos para el primer trimestre de 2024. Las acciones de Tesla caen un 2% en la sesión de hoy.

Un bajista pincha el rally del 480% de MicroStrategy

¿Qué es MicroStrategy? Es una empresa de software fundada en 1989 que hace unos cuatro años empezó a virar casi toda su estrategia hacia el bitcoin. La firma empezó a comprar la criptomoneda con el dinero que generaba el software, habitualmente, apalancándose. A día de hoy, es una gran ballena, como se conoce a los grandes tenedores de la 'cripto'. Tiene el 1% de los bitcoins existentes actualmente o 214.000, aproximadamente. Ninguna empresa la supera. 

Un rally del 483%. En el último año, las acciones de la compañía han subido sin frenos gracias a la revalorización del 'criptoactivo'. Sus acciones han pasado de los 292 dólares al finalizar marzo del año pasado a los 1.704 dólares a cierre del mes pasado. Es decir, sus títulos casi se multiplican por seis veces y baten el rendimiento de los de Nvidia

Un bajista al acecho. Sin embargo, la firma pierde en torno a un 15% en las dos últimas sesiones, incluida la de este lunes (-5,5% en Wall Street). Kerrisdale Capital acaba de publicar un informe en el que explica que MicroStrategy está sobrevalorada, ya que su negocio de software supone solo un 3% de la facturación, mientras que el resto se basa únicamente en las tenencias de bitcoins. Si se desglosara el bitcoin por acción (BPS), en un paralelismo al beneficio por acción (EPS), los inversores están ganando exposición a la 'cripto' a un precio 2,6 veces superior. 

La pausa en los tipos del BCE frena la caída del saldo de las hipotecas

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Trump Media publica sus resultados: pérdidas de 58 millones

Tras la salida a bolsa de Trump Media, la compañía del expresidente de EEUU que posee la red social Truth, la firma ha publicado sus primeros resultados oficiales. Según los datos, en el último año, la firma ingresó 4,1 millones de dólares y tuvo pérdidas de 58 millones de dólares, unos 58 centavos por acción. Tras conocerse estos datos, la firma se desploma un 15%, aunque su capitalización bursátil sigue en los 7.122 millones de dólares.

Por comparar, Amazon salió a bolsa en 1996 con beneficios trimestrales de 1,6 millones y una valoración de apenas 438 millones de dólares. Google, por su parte, debutó con una capitalización de 23.000 millones, tres veces la de Trump Media, pero con ingresos de 960 millones de dólares y beneficios de 105 millones.

El Ibex 35 inicia abril cerrado por el Lunes de Pascua

El selectivo español, así como el resto de bolsas europeas, estrenan abril cerrados por la celebración del Lunes de Pascua. El indicador doméstico, que lleva veinte sesiones al alza, operará mañana con total normalidad. Por su parte, Wall Street registra caídas en sus tres principales índices, con el Dow Jones encabezando las pérdidas.

En el plano técnico, nuestro analista de Ecotrader, Joan Cabrero, recuerda que la semana pasada el EuroStoxx 50 rebasó la resistencia psicológica de los 5.000 enteros "tras abrir un hueco alcista que me gusta en la medida que me facilita la labor de identificar el soporte que debería ser perdido en un contexto de fortaleza y de continuidad alcista a corto plazo".

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Podcast | La historia de Jensen Huang (CEO de Nvidia)

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Siete países y un tesoro de 'oro negro' bajo el mar

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El PMI manufacturero de EEUU vuelve al 'verde' tras 16 meses de contracción

La economía de EEUU sigue viento en popa. El PMI manufacturero que publica el Institute for Supply Management (ISM) registró un 50,1% en marzo, el primer dato positivo en 16 meses y una fuerte subida desde el 47,8% de febrero. La marca del 50% divide la expansión de la contracción, por lo que esta cifra supone un espaldarazo al sector.

Según explicó el ISM, los datos apuntan a que la demanda de bienes industriales está creciendo y que los inventarios están en mínimos, lo que está impulsando a las firmas a aumentar sus listas de nuevos pedidos. “La demanda sigue en las primeras etapas de recuperación, con claros signos de mejora de las condiciones", explica Timothy R. Fiore, presidente del ISM.

Wall Street abre con dudas ante el tono duro de la Reserva Federal

La renta variable estadounidense comienza abril con cautela. El S&P 500 gana en los primeros compases un 0,1% hasta los 5.260 puntos, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,6%. Por su parte el Dow Jones cede un 0,14% y se aleja así los de los 40.000 puntos, la cota psicológica que busca romper el selectivo industrial.

De este modo Wall Street arranca el segundo trimestre del año reaccionando principalmente a los datos del PCE deflactor conocidos la semana pasada. El indicador fetiche de la Reserva Federal (Fed) se publicó el viernes, con el mercado bursátil occidental cerrado por festivo. El propio Jerome Powell, presidente del banco central de EEUU, habló tras conocerse el PCE y defendió que refuerza la idea de que esta "última milla" en la carrera contra la inflación "será la más difícil" y, por lo tanto, no habrá prisas con las bajadas de los tipos de interés. Respecto a esta semana, los mercados esperan los datos de ISM manufacturero que se conocerán este mismo lunes.

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Un ETF para exigir transparencia en el Parlamento de EEUU

Todos los congresistas de Estados Unidos, por ley, están obligados a informar tanto de sus inversiones como las de sus parejas y, desde hace algo más de un año, existe un ETF que permite replicar las posiciones de los congresistas demócratas y republicanos: el Unusual Whales ETF.

"El objetivo también de esta iniciativa es pedir que se prohíba a los congresistas hacer inversiones durante su mandato", explican los propios creadores de estos vehículos de inversión.

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¿Por qué las alzas de tipos no han golpeado a la economía?

Un extraño fenómeno se ha manifestado en la economía de Reino Unido, y, en segundo término, en el resto de Europa. La subida de los tipos de interés ha elevado los ingresos de los hogares y los recortes podrían incluso perjudicarles. Esta situación, que podría parecer una paradoja, es una de las claves del que ha sido uno de los grandes misterios que han aquejado a los mercados.

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La banca española paga más de 2.100 millones por la liquidez 'anticrisis' del BCE

La meteórica escala de los tipos de interés benefició a la banca el pasado año con una decidida inyección de ingresos por la repreciación del crédito, pero también les giró una factura antes inexistente por la liquidez de emergencia o TLTRO tomada en la ventanilla del Banco Central Europeo (BCE) años atrás. Según revela el Banco de España en su informe financiero, las entidades le abonaron más de 2.100 millones de euros en concepto por intereses, con una rentabilidad media del 3%, y cuando en ejercicios previos las entidades habían cobrado, en lugar de pagar.

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La jubilación más tarde de la edad legal gana 'adeptos' en España

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Grifols tiene nuevo CEO desde hoy

Nacho Abia, hasta ahora consejero externo, se estrena este 1 de abril como nuevo consejero delegado (o CEO) de Grifols. Lo hace en un contexto marcado por la crisis desatada en la empresa tras los ataques del fondo bajista Gotham City Research, que podría lanzar, próximamente, una nueva ofensiva contra la firma catalana, y por las dudas que tiene que despejar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El sorpresivo nombramiento de Abia como CEO de la biotecnológica fue anunciado el pasado 29 de febrero, el mismo día en que la compañía publicó sus cuentas de 2023 sin auditar. Grifols se hundió un 35% en bolsa en aquella sesión, la peor de su historia.

Lee también: Qube reduce claramente su presión bajista sobre Grifols

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El hierro toca mínimos en 10 meses ante la crisis del ladrillo chino

Mientras otras materias primas, como el oro, tocan máximos históricos, el hierro sigue con sus retrocesos. El metal industrial básico ya cotiza por debajo de los 100 dólares la tonelada. Una cota psicológica que le devuelve a sus mínimos de hace 10 meses. En lo que va de año ya acumula un descenso de un 30% a medida que la demanda se congela por la debilidad del sector inmobiliario y de la construcción. Solo en el día de hoy ha llegado a caer un 4%.

"Los altos hornos en China están inactivos en respuesta a los débiles márgenes y la incertidumbre sobre la dirección de la demanda de acero", ha escrito Citigroup Inc. en una nota. La reanudación de la actividad económica desde las celebraciones del del Año Nuevo Lunar a principios de febrero ha sido "inferior a lo esperado, lo que ha afectado la confianza del mercado". Esta menor demanda se ha mezclado con una oferta abundante por parte los principales productores del mundo. Un ejemplo es Australia, el principal exportador del mundo, que ha elevado sus ventas al exterior. Esto ha provocado una gran acumulación de reservas en China, las mayores es más de un año, con 141 millones de toneladas.

Relacionado: Los beneficios de la mayor minera de hierro del mundo se desploman un 12%

Rakuten integrará sus negocios bancarios y financieros

1. Una profunda reestructuración. El conglomerado nipón ha anunciado este lunes sus planes para crear una nueva empresa en la que se integrarán sus negocios bancarios y financieros. Las actividades de Rakuten Group incluyen actualmente desde servicios de telefonía móvil hasta uno de los principales portales de comercio electrónico en Japón. La empresa se plantea ahora formar una entidad separada que aglutinará algunos de sus negocios más rentables.

2. Los detalles. Los negocios de tarjetas de crédito y corredurías de Rakuten se escindirán del grupo y pasarán a formar parte de Rakuten Bank, considerada una de las mayores entidades bancarias digitales de Japón, junto a otros servicios de fintech de la empresa liderada por el multimillonario Hiroshi Mikitani.

3. El contexto. Rakuten Group llevará a cabo su reestructuración después de cinco años con pérdidas netas. Solo en 2023 se anotó unos números rojos de 2.078 millones de euros (339.400 millones de yenes), debido sobre todo a los malos resultados de su rama de telefonía móvil, señala Efe. En cambio, los negocios bancarios y financieros vienen registrando un firme incremento de su número de clientes y de ingresos que la matriz pretende potenciar.

4. El timing. El grupo asiático ha indicado en un comunicado que la matriz y su filial Rakuten Bank han comenzado un memorándum de entendimiento para la reorganización, que se espera que sea completada el próximo octubre.

China vuelve a dar signos de vida: las manufacturas siguen creciendo

La actividad manufacturera de China continuó creciendo en marzo, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que ha divulgado este lunes el diario digital privado Caixin. Este indicador, elaborado por la compañía británica de información económica IHS Markit y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero del gigante asiático, ha aumentado en su lectura del mes pasado hasta los 51,1 puntos, en un crecimiento continuo en los últimos cinco meses.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción. La lectura de Caixin concuerda en el repunte, algo no habitual en los últimos meses, con la oficial, divulgada este domingo por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que también apuntaba a una expansión, con 50,8 puntos en marzo frente a los 49,1 de febrero y en línea con lo esperado por los expertos, apunta Efe.

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Nuevo máximo histórico del oro

En una sesión en la que no habrá referencias bursátiles en Europa, destaca sobremanera las nuevas alzas que está cosechando el oro, que revalida sus máximos históricos ya por encima de los 2.250 dólares por onza, con subidas que a primera hora de la jornada se acercan al 3%.

Detrás de las compras de oro, según indican los expertos, están los grandes bancos centrales, especialmente los de China y Rusia, así como las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a bajar los tipos en el mes de junio y las tensiones geopolíticas que perduran.

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Ninguna debilidad en el EuroStoxx sobre los 5.000 puntos

Desde el punto de vista técnico, la semana pasada el principal índice de la bolsa europea superó la importante resistencia psicológica de los 5.000 enteros. "Lo hizo tras abrir un hueco alcista que me gusta en la medida que me facilita la labor de identificar el soporte que no debería ser perdido en un contexto de fortaleza y de continuidad alcista a corto plazo", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Este soporte se encuentra en la parte inferior de este hueco, esto es, los 5.000 puntos, zona que de ser perdida, apuntaría a que comenzaría una corrección bajista", considera este analista. 

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Agenda | Jornada festiva en las bolsas europeas

Las bolsas de España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suiza y Portugal permanecerán cerradas por el festivo del Lunes de Pascua

EEUU: 

Gasto en construcción de febrero. 

PMI e ISM manufactureros de marzo. 

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Los futuros americanos vienen al alza

Después de un mes de marzo en verde, el quinto consecutivo para la renta variable europea, abril comenzará también con el mismo buen tono en las bolsas mundiales, según apuntan los futuros norteamericanos antes de la apertura.

La resiliencia de la economía europea, junto con unos datos de inflación que apuntan a acercarse ya a los objetivos marcados por el Banco Central Europeo (BCE), deja vía libre a la institución para comenzar en junio la reducción de los tipos de interés y apoyar así nuevas alzas en la bolsas.

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'Ibercaja Megatrends' se cuela entre los diez mejores fondos activos de bolsa global

La gestora de Ibercaja es singular dentro de la industria de gestión de activos española, ya que aunque pertenece a una entidad financiera y cuenta con muchos productos conservadores, varios de sus fondos especializados se colocan repetidamente entre los de mayor rentabilidad frente a sus competidores, lo que la asemeja en ocasiones más a una boutique de inversión.

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La Agenda de la semana: principales eventos económicos

Continúa leyendo en Citas de la próxima semana: la inflación en Europa, el desempleo en EEUU y los PMI en medio mundo

Comess Group registra unas ventas un 7,6% superiores a las de 2022

Comess Group, propietario de marcas como Lizarran, Levaduramadre o Pomodoro, cerró el año pasado con unas ventas superiores a los 142 millones de euros, un 7,6% superiores a las registradas en 2022. Este avance, en el caso de las ventas comparables por unidades operativas, fue del 6,8% en un ejercicio en el que el grupo abrió unos 45 nuevos puntos de venta de sus diferentes enseñas hasta sumar un total de 386 locales a cierre de 2023.

Sigue leyendo en Los dueños de Lizarran superan los 142 millones y buscan crecer en el canal de viajes

Caixabank lidera 'La Cartera' de elEconomista

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El Ibex registra veinte sesiones al alza

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "El Ibex 35 ya lleva veinte sesiones en las que ha conseguido cerrar sobre los máximos de la sesión anterior, en un movimiento que lo ha llevado de forma vertical de los 10.000 a los 11.139, muy cerca de los altos del 2017 en los 11.184 puntos. Agotamiento en cuanto cancele esta serie, para lo cual debe ceder los 11.000."

Volkswagen ofrece el pago más abultado

Volkswagen permite embolsarse un 7,6% con su dividendo del 3 de junio, que asciende a 9,06 euros por acción. Como muchas otras empresas del EuroStoxx, Volkswagen retribuye sólo una vez cada año, de modo que este pago de junio aglutina toda la rentabilidad por dividendo que ofrece el valor. Esos 9,06 euros mejoran en un 3,4% el importe repartido el año pasado.

La noticia completa en Arranca la temporada de dividendos en Europa con diez pagos que superan el 5% de rentabilidad

Diferente tributación para las Letras del Tesoro y productos de inversión

Lee la noticia completa en Cómo tributan las Letras del Tesoro: no hay retención previa como sí tienen depósitos o fondos

El cacao bate los 10.000 dólares por primera vez

El cacao está liderando las subidas de los recursos básicos, con mucha diferencia frente al resto: el precio del grano sube un 135% en lo que va de año y ya ha batido los 10.000 dólares la tonelada por primera vez en la historia. Este rally meteórico tiene su origen en las malas perspectivas para las cosechas en Costa de Marfil y Ghana, dos países responsables de casi el 60% de la oferta mundial de cacao,

Sigue leyendo en El cacao ya es más caro que el cobre

Así está el ranking de los mejores fondos de la Liga Global

Acatis IfK Value Renten alcanza una rentabilidad del 7%

En medio de esas pérdidas generalizadas de los bonos, el fondo flexible que más se revaloriza este año es Acatis IfK Value Renten A, que pertenece a la boutique alemana  Acatis.

Por eso este vehículo busca bonos a nivel global cuyo precio esté infravalorado por el mercado. Desde su lanzamiento, hace 15 años, este fondo ha ganado un 113%, y actualmente la rentabilidad estimada de su cartera alcanza el 7%.

Lee la noticia completa en Fondos de renta fija flexibles para sortear las pérdidas que llevan los bonos este año