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Wall Street cierra con subidas: IBM impulsa al Dow Jones a máximos

Los principales índices bursátiles estadounidenses han renovado máximos en una jornada marcada por la publicación del PIB de EEUU, el cual ha subido más de lo esperado. El Dow Jones ha subido un 0,64% hasta las 38.049 unidades, empujado por IBM, que ha ganado 9,5%. Por su parte, el S&P 500 ha avanzado un 0,53%, situándose en los 4.894 enteros, y ya comienza a vislumbrar el próximo número redondo, los 5.000, nivel que se encuentra a un alza del 2%. Asimismo, el Nasdaq 100 ha subido un 0,10%, lastrado por las caídas de Tesla -que han superado el 12%- hasta los 17.516 puntos. Aún así, el índice tecnológico ha conseguido renovar máximos históricos también.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del bono americano a 10 años (T-Note) ha caído cinco puntos básicos hasta el 4,12%, a pesar de que el dato del PIB debería haber sugerido que la Reserva Federal (Fed) no recortará tipos al ritmo que se esperaba. 

"Una economía tan resiliente debería impulsar las ganancias de las compañías estadounidenses que son uno de los principales insumos que fijan los precios de las acciones", ha explicado el experto de Bloomberg, Stan Choe. No obstante, el jueves se ha saldado con grandes ganadores y perdedores en plena campaña de resultados. 

Por otra parte, la evolución del dólar está indicando que los tipos de interés no van a bajar tan rápido como espera el mercado. Si la referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos baja debería arrastrar a la divisa del país. Sin embargo, el dólar sigue ganando terreno al euro, que ya se cambia por 92 centavos otra vez (el dólar sube casi un 2% en lo que va de año). "El problema es que las expectativas de recortes de tipos todavía tienen mucho camino por recorrer hasta adaptarse a la realidad de la Reserva Federal, que no tiene prisa en recortar", argumentó el economista jefe de Annex Wealth Management, Brian Jacobsen.

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Nvidia y TSMC se reúnen para analizar los problemas de suministro de chips

Jensen Huang y C. C. Wei, directores ejecutivos de Nvidia y TSMC respectivamente, se han reunido este jueves en Taipéi (Taiwán) para tratar las dificultades que está experimentando la cadena de suministro de chips destinados a la inteligencia artificial. "El desafío más grande en la IA es, por supuesto, incrementar la capacidad de la IA", ha indicado Huang, por lo que la firma se encuentra trabajando muy duro, al igual que TSMC, para "mantener el ritmo de la demanda". Esta reunión se produce después de que TSMC estimara la semana pasada un potencial incremento del gasto, así como un robusto crecimiento de los ingresos.

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Trifulca en la conference call de Swatch

Acalorada, tensa, incómoda, conflictiva...  Los analistas, que acudieron ayer a los resultados del fabricante suizo de relojes Swatch no se han ahorrado calificativos para resumir el encuentro que tuvieron con el presidente ejecutivo de la firma, Nick Hayek.  

Según cuenta Bloomberg, los analistas insistieron en la falta de comunicación con los inversores por parte de la dirección y el máximo directivo de la compañía despachó las críticas con simples argumentos: "Si a los inversores no les gusta la empresa o la forma en que se administra y gobierna, pueden invertir en otra parte"

La compañía de relojes, posteriormente, acusó a los analistas de solo querer "obtener información privilegiada y confidencial, solo para ellos mismos". El analista de Citigroup, Thomas Chauvet, ha señalado que cada vez es más creciente la tensión entre "el principal accionista y la comunidad inversora". Dentro de la compañía no están cómodos por cómo les trata el mercado y los inversores. 

"Es obvio que el precio de las acciones está actualmente muy infravalorado y es ridículo", comentó un portavoz. La compañía cotiza por debajo del valor en libros. El valor patrimonial de la compañía es superior a 12.000 millones de francos y su capitalización ronda los 10.000 millones. 

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Este es el corazón petrolero de Estados Unidos

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Magia de la IA en bolsa: IBM registra la mayor subida en 20 años

Las acciones de IBM viven un día de glorias pasadas. En concreto, de hace 20 años. Los títulos están registrando fuertes subidas en bolsa, que han llegado al 13%, tras presentar anoche resultados

El rebote de hoy se puede achacar a la mejora de previsiones para 2024, pero la verdadera razón está en el mantra tecnológico de la inteligencia artificial. "Todos los clientes con los que hablo me preguntan cómo aumentar la productividad con IA y gestionar la carga de trabajo tecnológica", explicó en la conferencia con analistas Arvind Krishna, el director ejecutivo de IBM. Según la empresa, la demanda de IA se está acelerando y la cartera de negocios para Watsonx e IA generativa se duplicó aproximadamente del tercer al cuarto trimestre. 

"El año pasado no había pelotazo en bolsa, en el que no estuviera un impulso de la IA al negocio. Big Blue está de vuelta", escribió Amit Daryanani, analista de Evercore ISI y añade: "Nuestra sensación es que IBM sigue siendo un beneficiario de IA subestimado". 

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Paramount anuncia despidos mientras negocia una salida de bolsa

Bob Bakish, director ejecutivo de Paramount, ha comunicado a en un mensaje interno que la firma llevará un recorte de plantilla para reducir costes. "Donde sea posible, buscaremos extender nuestro modelo de servicios compartidos mientras optimizamos las operaciones. Como en años anteriores, esto quiere decir que continuaremos reduciendo nuestra plantilla a nivel global", ha indicado Bakish en el texto, según informa CNBC.

Asimismo, el CEO de Paramount ha señalado: "Nuestra prioridad es estimular el aumento de los beneficios .Y lo conseguiremos mediante el incremento de nuestro ingresos mientras abordamos los costes”. Ello implicará una reducción del gasto empleado en el contenido de la marca. Este anuncio llega después de que se dieran a conocer las negociaciones para la adquisición de Paramount Global por parte de Skydance Media. Este movimiento implicaría una retirada de cotización por parte de la compañía encabezada por Bakish.

"En un año la economía de EEUU va a ser totalmente distinta"

Hussain Mehdi, responsable de asignación de activos y analista de macro global en HSBC AM, analiza en una entrevista con elEconomista.es la situación en la que se encuentra la economía mundial en este momento.

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Subidas en Wall Street: el S&P 500 roza los 4.900 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde en una jornada marcada por la publicación del del PIB de EEUU, el cual aumentó un 3,3%, superando las expectativas del mercado. Así, el selectivo industrial Dow Jones gana un 0,16% -impulsado por IBM, que sube un 10,57%, después de haber presentado unos resultados positivos- estableciéndose en las 37.837 unidades. Por su parte, el S&P 500 sube un 0,35% hasta los 4.884 enteros, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,26% hasta los 17.544. El íncide tecnológico ha frenado sus alzas debido a la caída de Tesla (-12,47%), cuyos resultados del último trimestre de 2023 han decepcionado a los inversores.

Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note desciende cuatro puntos básicos hasta el 4,13%. Además, el precio del barril de Texas sube un 2,05% hasta los 76,63 dólares.

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Opinión | Un año para gestión activa en renta fija

Desde octubre, el mercado de bonos ha realizado una violenta transición desde la decepción por otro año mediocre en renta fija hasta la euforia ante la posibilidad de volver a un mundo de tasas de interés más bajas.

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Bankinter encabeza las pérdidas en el Ibex al caer un 6%

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El Ibex 35 pierde un 0,58% al cierre lastrado por la banca

El selectivo español ha experimentado bajadas en una jornada marcada por el anuncio del BCE de mantener los tipos de interés en el 4,5%. El Ibex 35 ha retrocedido un 0,58% hasta las 9.916,6 unidades, lastrado por las caídas de Bankinter, que ha perdido un 6,04% después de presentar unos resultados decepcionantes para el mercado, empujando a la baja al sector bancario. Por su parte, el resto de bolsas europeas han concluido la sesión al alza, con el DAX 40 avanzando sobre los 16.900 enteros, mientras que el EuroStoxx 50 ha subido sobre los 4.580 puntos, situándose en máximos desde 2001.

En el plano técnico, a nuestro analista de Ecotrader, Joan Cabrero, le llama la atención el retroceso del Ibex 35 "después de haber formado un rebote que tiene visos de ser un simple pull back, o vuelta atrás, a la antigua zona de soporte, ahora de resistencia, de los 10.000 enteros". Así mismo, Cabrero considera que "esta debilidad del Ibex 35 huele a pólvora y podría estar advirtiéndonos de que se mantiene inalterada la situación correctiva bajista que aún podría tener cierto recorrido antes de alcanzar zonas donde la ecuación de rentabilidad-riesgo sea atractiva para volver a comprar, como son los 9.400/9.450 puntos del Ibex 35".

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La firma de hipotecas en España baja por décimo mes consecutivo

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Bola de nieve: un peligroso derivado financiero

Más allá del débil cuadro económico general de China tras su accidentada salida de la pandemia y su reflejo en los parqués, Pekín se ha visto en la tesitura de actuar porque bajo el chasis de esta racha bajista hay dinámicas peligrosas. Ha causado una importante preocupación lo que se está viendo con un arriesgado y relativamente nuevo derivado financiero llamado "bola de nieve", que ha estado presionando al mercado y que puede desatar un fatídico efecto contagio.

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Lagarde quita hierro a las críticas de sus propios trabajadores: "Estoy muy orgullosa"

La presidenta del BCE ha sido preguntada por los resultados de la última encuesta a los propios trabajadores de la institución, quienes reconocieron, en su mayoría, que la presidencia actual es "pobre", o "muy pobre".

Christine Lagarde trató de evitar contestar directamente a la pregunta, e intentó quitar hierro al asunto: "Hacemos muchas encuestas, de todo tipo, y la mayor parte de trabajadores reconoce estar contento de trabajar aquí, y recomendarían a sus amigos trabajar aquí. Esto es lo que me mantiene aquí", destacó Lagarde.

La presidenta quiso dejar claro que está "muy orgullosa de los trabajadores del BCE, y muy honrada de estar en esta institución. Nosotros estamos aquí para conseguir la estabilidad de precios y para servir a los ciudadanos europeos", ha concluido.

El mercado compra el primer recorte del BCE en abril

Pese a que Lagarde no ha mostrado fisuras en su discurso y que el tono del comunicado ha sido duro, el mercado sigue apostando por un primer recorte del BCE en abril, antes de que los funcionarios conozcan los datos de salarios de la primavera. Los operadores aumentaron sus apuestas sobre recortes de tasas, estimando una probabilidad del 80% de un movimiento en abril y 141 puntos básicos de flexibilización a lo largo de todo el año, frente a los 130 puntos básicos anteriores.

Lagarde insiste en que los tipos no se tocarán por ahora

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha comparecido en rueda prensa tras la decisión del BCE de mantener los tipos sin cambios. El punto que más atención recibía por parte de los mercados era cúando comenzarían las caídas en los tipos de interés. En ese sentido la presidenta ha querido ser clar y dejar claro que no emprenderán recortes a corto plazo. "El consenso en el BCE es que es muy prematuro hablar de recortes de tipos" explicó Lagarde.

"Nuestras decisiones futuras asegurarán que los tipos de interés oficiales se fijen en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo necesario". La presidenta de la institución ha explicado que aun temen diversos riesgos de subida del IPC, entre los que destacó la tensión geopolítica en Oriente Medio, que pueda hacer avanzar los precios de la energía.  Ante una pregunta sobre sus recientes declaraciones en las que veía "muy posible" un recorte de tipos en verano, Lagarde ha afirmado que se mantiene en lo que declaró entonces. 

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El programa de compras del BCE mantiene su reducción

El BCE seguirá reduciendo su balance para apoyar el enfriamiento de la economía y, en consecuencia de la inflación. Respecto al programa APP, el organismo asegura que está reduciendo su tamaño "a un ritmo mesurado y predecible" porque "el Eurosistema ha dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo".

En cuanto al PEPP, el milmillonario programa que desplegó en 2022 para hacer frente a la crisis del covid, seguirá reinvirtiendo durante el primer semestre de este año el principal de los valores comprados, tal y como avanzó en diciembre. En la segunda mitad de 2024,el BCE espera reducir la cartera en 7.500 millones de euros mensuales en promedio. Así, "prevé poner fin a las reinversiones en el marco del PEPP a final de 2024", agrega el comunicado de este jueves.

El BCE enfría las expectativas sobre los recortes de tipos

Después de que el BCE mantenga su política monetaria sin ningún movimiento, la atención de los mercados está focalizada en cualquier pista sobre cuándo empezarán los recortes de tipos. A pesar de que Lagarde ya mencionó que la fecha podría ser en verano, el mercado espera que estos comiencen en la reunión de abril. Sin embargo, el comunicado del banco central se ha centrado en la necesidad de mantener los tipos altos durante un periodo "suficientemente largo".

"El Consejo de Gobierno está decidido a garantizar que la inflación regrese a su objetivo a medio plazo plazo del 2%" defiende la institución. "Sobre la base de su evaluación actual, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés oficiales del BCE se encuentran en niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán sustancialmente a este objetivo". 

El PIB de EEUU sigue ganando todos los pulsos: creció un 3,3% anualizado en el cuarto trimestre

La economía de EEUU sigue desafiando a todos aquellos expertos económicos que ven próxima la desaceleración o incluso la recesión. El Producto Interior Bruto (PIB) del país creció un 3,3% anualizado en el cuarto trimestre de 2023, según la estimación preliminar publicada este jueves. Una lectura que coincide con la desaceleración respecto del 4,9% del tercer trimestre que esperaba todo el mundo, pero aún muy por encima del 2-2,5% que vaticinaban los analistas.

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El BCE no toca los tipos pero se muestra satisfecho con la inflación

El BCE ha vuelto a mantener sin cambios los tipos de interés en su último anuncio. De este modo los tipos de las operaciones principales de financiación, los de facilidad marginal y los de depósito se quedan en el 4,5%, 4,75% y 4% respectivamente. Sin embargo, en el escrito deja clara su postura de que la inflación y las condiciones están mejorando, favoreciendo su labor de devolver el IPC al objetivo del 2% y permitiendo futuros recortes. 

"Aparte de un efecto de base al alza relacionado con la energía sobre la inflación general, la tendencia a la baja de la inflación subyacente ha continuado, y los anteriores aumentos de los tipos de interés siguen transmitiéndose con fuerza a las condiciones de financiamiento" explica el BCE. "Las estrictas condiciones de financiación están frenando la demanda y esto está contribuyendo a reducir la inflación".

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American Airlines anticipa unas ganancias mejores de lo esperado para 2024

American Airlines ha presentado resultados con sorpresa para los mercados. La firma no solo ha logrado un buen cuarto trimeste, con unos beneficios de 0,29 dólares por acción frente a los 0,18 dólares esperado, sino que los ingresos también se mantuvieron prácticamente en línea con las previsiones al lograr 13.060 millones de dólares.

Aun así, las grandes noticias han venido de su pronóstico para 2024, que ha sido muy superior a lo que esperaba Wall Street hasta ahora y a la guía de la propia empresa. Según la firma, esperan un importante incremento de la demanda de viajes internacionales que lleve sus beneficios por título hasta un rango de entre 2,25 y 3,25 dólares.

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Turquía sube los tipos al 45%: las alzas han terminado

El Banco Central de Turquía ha realizado, probablemente, su último esfuerzo con los tipos de interés para contener la inflación. La institución encabezada por Hafize Gaye Erkan ha elevado el precio del dinero del 42,5% al 45% en línea con todas las estimaciones. El hecho más relevante ha venido de la mano del comunicado, el que se afirma que "el nivel actual se mantendrá hasta que haya una disminución significativa en la inflación, tanto general como subyacente, hasta el rango proyectado". Con esta frase, el banco central confirma que el ciclo de subidas ha terminado.

La inflación desatada en Turquía se elevó hasta el 64,8% en diciembre. Sin embargo las proyecciones de la institución alertan que alcanzará en los próximos meses un auge hasta el 75%. Gaye Erkan cree que con los actuales esfuerzos y el giro que ha protagonizado la política monetaria tras su desembarco en el cargo, provocarán que el IPC retroceda hasta el 36%.

El Ibex 35 vuelve bajo los 9.900 puntos arrastrado por los bancos

Las bolsas de Europa siguen esperando a la baja la conclusión de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves. De nuevo, la española y la italiana son las más perjudicadas. El Ibex 35 se deja pasada la media sesión cerca de un 1% y vuelve por debajo de los 9.900 puntos tras chocarse ayer con los 10.000. El selectivo patrio se ve perjudicado por los fuertes descensos que registran todos los bancos, con Bankinter siendo el más bajista (-5,8%) tras publicar sus resultados de 2023. En la parte alta de la tabla hay pocas compañías y todas ellas se anotan ligeras alzas, con Acerinox y Repsol (+0,7% ambas) al frente.

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"La economía alemana está estancada en la recesión"

"Malas noticias para la economía alemana", ha asegurado a través de X (antes Twitter) Clemens Fuest, presidente del Instituto de Investigación Económica (Ifo). El comentario viene a raíz del índice de confianza empresarial en Alemania que hoy ha publicado el Ifo, el cual ha bajado a 85,2 en su lectura de enero, el nivel más bajo desde octubre de 2022, evidenciando el pesimismo corporativo en la mayor potencia de Europa. Es además el segundo descenso consecutivo del indicador. "La economía alemana está estancada en la recesión", asegura el Ifo en su cuenta de X. El producto interior bruto (PIB) germano se contrajo un 0,3% en 2023.

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Nokia se dispara tras anunciar una recompra de acciones

Las acciones de Nokia suben del orden del 7% tras anunciar que en el primer trimestre dará comienzo un programa de recompra de acciones con un importe de hasta 600 millones de euros en un periodo de dos años. En febrero de 2022, la junta directiva de Nokia inició un programa de recompra de acciones de hasta 600 millones de euros en efectivo por un periodo de dos años, cuya segunda fase de 300 millones comenzó en enero de 2023 y finalizó en noviembre de 2023.

Asimismo el fabricante finlandés de equipos de telecomunicaciones y redes obtuvo un beneficio neto atribuido de 665 millones de euros en 2023, lo que supone un retroceso del 84,3% respecto del resultado correspondiente al mismo periodo del año pasado, informó la empresa, que ha asegurado que empieza a ver "algunos brotes verdes en el horizonte". En este sentido, el consejero delegado de Nokia, Pekka Lundmark, afirmó que el comportamiento de los clientes durante el año pasado experimentó un cambio sustancial que impactó en el sector debido al entorno macroeconómico y las altas tasas de interés junto con la digestión de inventarios de los clientes.

EEUU prohíbe incrementar la producción de los 737 MAX de Boeing

La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EEUU ha tomado una decisión sin precedentes tras las primeras revisiones de los modelos 737 MAX de Boeing. El regulador ha anunciado que la aeronáutica podrá seguir produciendo al ritmo mensual actual pero que no podrá incrementar este ritmo hasta nuevo aviso. Tras conocerse la noticia la firma cae más de un 2% en el mercado de preapertura.

Esta decisión se produce tras la explosión de un panel de la puerta de un avión de la firma que volaba para Alaska Airlines. Estos modelos fueron obligados a quedarse en tierra para una revisión exhausitiva. Tras este, la FAA toma una medida salomónica, permite reanudar los vuelos, un alivio para los operaodres y las aerolíneas pero lanza un misil directo en la estrategia de negocio de Boeing, al menos por el momento.

El grupo aeronaútico buscaba incrementar su producción de este modelo con envíos ya negociados con diversas firmas para que el modelo 737 MAX consolidase su liderazgo mundial frente a la pujanza de rivales como Airbus. Este modeo es clave para los ingresos de Boeing y para las aerolíneas y proveedores, que contaban con un aumento de la producción para abastecerse.

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La UE ve problemas en la compra de Air Europa por IAG

La Comisión Europea ha abierto una investigación exhaustiva para analizar la operación, valorada en 400 millones de euros, ya que considera que podría generar problemas de competencia en el sector del transporte aéreo en varias rutas nacionales de corta y larga distancia dentro y fuera de España, tanto con capitales europeas como en las conexiones con América Latina.

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Bankinter baja hasta un 7%: su beneficio récord decepciona

Farolillo rojo. Bankinter encabeza las pérdidas dentro del Ibex 35 este jueves. Sus acciones llegan a depreciarse cerca de un 7%, al filo de 5,70 euros, esto es, unos niveles a los que no descendía desde junio. El resto de entidades cotizadas en el principal selectivo bursátil se ven arrastradas asimismo a la parte baja de la tabla. Las dos grandes (BBVA y Banco Santander) se dejan más de dos puntos porcentuales.

¿Por qué? La temporada de resultados empresariales llega a España y, como ya viene siendo habitual, Bankinter ha sido la primera compañía del Ibex en salir a la palestra. La entidad ha anunciado este jueves que logró un beneficio de 845 millones de euros en todo 2023, lo que supone un fuerte incremento (del 51%) respecto al año anterior y representa un récord para la empresa. Sin embargo, la cifra es algo más baja a la anticipada por el consenso de analistas de Bloomberg (853,3 millones). Tampoco las ganancias de solo el último trimestres (160 millones, +23% interanual) han alcanzado las estimaciones que había hecho el mercado, según destaca en un informe la analista de Renta 4 Nuria Álvarez.

¿Qué hacer con las acciones de Bankinter? La mayoría de firmas de análisis recogidas en el consenso de Bloomberg emiten una recomendación positiva (de compra), otras seis (el 24% del consenso) se muestran 'neutrales' y una minoría (tres) tienen una visión negativa por lo que aconsejan 'vender'. El precio objetivo medio a 12 meses es de 7,75 euros la acción, que implica un potencial mayor al 35% desde los mínimos de hoy.

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Los bancos regionales de EEUU podrían dar hoy el susto

La Reserva Federal de EEUU anunció anoche que su Programa de Financiación Bancaria a Plazo (BTFP) finalizará el 11 de marzo, según lo previsto y cuando se cumplirá un año de la crisis bancaria desatada por la quiebra de Silicon Valley Bank. Además, con efecto inmediato, los bancos deberán pagar el tipo de interés de los saldos de reserva de la Fed (en torno al 5,40%), en lugar del tipo OIS a un año +10 puntos básicos (en torno al 4,88%), para obtener préstamos de este mecanismo. El tipo de interés del BTFP ha disminuido notablemente los dos últimos meses, ya que los mercados han descontado importantes recortes de tipos por parte de la Fed en 2024.

"Esto anula el 'almuerzo gratis' de los bancos que toman prestado en el BTFP y lo aparcan en la Fed. La cuestión es cómo reaccionarán hoy los precios de las acciones de los bancos regionales estadounidenses a esta noticia. Suponemos que la Reserva Federal lo tiene todo controlado para que estos bancos regionales no vuelvan a sufrir tensiones. Pero veamos cómo cotiza hoy este grupo y si marca el inicio de un nuevo tono, potencialmente de aversión al riesgo, en los mercados estadounidenses", avisa Chris Turner, analista de ING, en una nota para clientes. "Queda por ver si la finalización del BTFP reforzará el apetito por ralentizar el QT (ajuste cuantitativo, reducción de balance) de la Fed", apuntan desde Danske Bank.

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La bolsa española, la que más recula hoy en el Viejo Continente

Las ventas predominan en las bolsas de Europa tras la apertura de este jueves y, en consecuencia, los principales indicadores registran caídas. En la mayoría de los parqués son contenidas. El EuroStoxx 50, referencia del continente, apenas desciende desde los máximos de 2001 que ayer alcanzó sobre los 4.560 puntos. Sin embargo, el Ibex 35 español se deja cerca de un 1% y borra buena parte del rebote del miércoles. Se sitúa de nuevo bajo los 9.900 enteros, lastrado por el sector bancario (el que más pondera dentro del selectivo y, por tanto, más influye sobre él): las seis entidades cotizadas bajan con fuerza después de que Bankinter (la que más retrocede) haya dado a conocer sus resultados de 2023.

Los inversores de Occidente encaran hoy un "superjueves", como lo califican los analistas de Bankinter en su comentario diario. Por un lado, se reúne el Banco Central Europeo (BCE) y, aunque se da por hecho que dejará sin cambios los tipos de interés, los inversores prestarán especial atención a las declaraciones que haga la presidenta de la institución monetaria. "Esperamos que [Christine] Lagarde confirme la idea de que aún se necesitarán datos adicionales (salarios, márgenes, evolución de la situación en el Mar Rojo y su impacto en las cadenas de suministro) antes de decidir empezar a bajar los tipos", anticipan los expertos de Rena 4 en su informe diario. La francesa comparecerá ante los medios, como es habitual, a las 14:45 (en hora de Madrid), media hora después de que el BCE publique su comunicado sobre las decisiones que haya tomado sobre el precio del dinero y el resto de herramientas de política monetaria (compras de activos, etc.). Aquí podrás seguir en directo todo lo que suceda en Fráncfort.

Por otro lado, en Estados Unidos se publicará el primer dato sobre el producto interior bruto (PIB) del último trimestre de 2023 y, por tanto, el de todo el año. Dicho en otras palabras: se conocerá cuánto se expandió la mayor economía del mundo en el pasado ejercicio. Habrá que esperar hasta las 14:30 para descubrirlo. Los expertos esperan que solo entre octubre y diciembre el PIB se ralentizara al 2% intertrimestral (anualizado).

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Ezentis pide que sus acciones vuelvan a cotizar

Ezentis ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sus acciones vuelvan a cotizar en bolsa después de presentar un informe de revisión limitada de su auditor de cuentas, KPMG. Los títulos están 'congelados' desde hace más de un año. En un comunicado, la compañía destaca que en dicho informe "se elimina el párrafo de incertidumbre relacionada con la empresa en funcionamiento, al entender este que no existen dudas sobre la capacidad del grupo para continuar sus operaciones, una vez que la reorganización societaria se ha culminado con éxito y el nuevo perímetro de la sociedad cotizada y sus filiales operativas queda sin deuda".

Asimismo, la empresa ha resaltado que consiguió unos beneficios de 195,9 millones de euros en los 10 primeros meses de 2023 a consecuencia de haber obtenido una quita superior al 80% de la deuda financiera y de ceder las sociedades del perímetro 'Telecomunicaciones'. En el mismo periodo de 2022 perdió 62,6 millones, recuerda Europa Press.

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Las tareas pendientes del EuroStoxx para aspirar a sus altos del 2000

La jornada de fuertes subidas que registraron ayer el EuroStoxx 50 y el resto de selectivos continentales lo llevaron a superar los máximos de 2007 (en los 4.557 puntos), es decir, previos al estallido de la crisis de Lehman Brothers, y a que se quedara cotizando en cotas que no veía desde 2001, esto es, en más de dos décadas. Sin embargo, el índice paneuropeo aún encuentra niveles resistivos entre medias que debe superar para dar continuidad al buen tono y poder aspirar a los máximos históricos del año 2000.

La primera zona de resistencia clave la encuentra en los 4.580/4.625 puntos, en opinión de Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El Ibex aún tiene varios obstáculos técnicos que superar

Apoyado en la sesión de fuertes alzas que registó ayer el EuroStoxx 50, el Ibex 35 español ha tratado de recuperar la barrera psicologica y técnica que encuentra en la zona de los 10.000 puntos. Es el soporte que cedió la semana pasada y que ahora se ha convertido en resistencia del rebote que está formando a corto plazo, según Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

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Agenda | Día grande del BCE

España:

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en la comisión de Hacienda del Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento.

El Ministerio de Trabajo se reúne con patronal y sindicatos para abordar el cambio legislativo que reduzca la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

El INE difunde datos sobre las hipotecas firmadas hasta noviembre de 2023.

El INE publica el Índice de Precios Industriales (IPRI) correspondiente al mes de diciembre.

El Banco de España publica la evolución de los depósitos de familias y empresas a finales de diciembre de 2023.

Resultados de Bankinter.

Europa:

El Banco Central Europeo (BCE) celebra su primera reunión de 2024, en la que los analistas prevén que mantenga los tipos de interés en el 4,5%, pero con la vista puesta en futuras bajadas durante este ejercicio. 

Alemania:

Sale a la luz el Ifo de confianza empresarial de enero.

EEUU:

Sale a la luz el primer dato estimado del crecimiento del ejercicio de 2023.

Sigue la fiesta alcista desatada en Asia

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada mixto que sirva para consolidar parte de la sesión de fuertes alzas vista ayer en Europa. Y es que, el EuroStoxx 50 registró su día más alcista desde octubre del año pasado y superó los máximos de 2007 (en los 4.557 puntos), antes del estallido de la crisis de Lehman Brothers, quedándose en cotas que no veía en más de dos décadas.

En Asia, las bolsas de la región cotizan con tono positivo encabezadas por el repunte en China y Hong Kong, que han visto en las últimas medidas de estímulo de Beijing el catalizador oportuno para frenar los descensos que acumulaban las bolsas del país. Las alzas de hoy se suman a las fuertes ganancias del miércoles, después de que el Banco Popular de China sorprendiera a los inversores con sus planes de reducir el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos el próximo mes e insinuara más medidas de apoyo a la economía del país

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IBM bate expectativas y anuncia un 2024 mejor de lo previsto

IBM se refuerza de cara a un 2024 que pinta mucho mejor de lo que se esperaba gracias a la inteligencia artificial (IA), el 'rey Midas' de las tecnológicas. La firma ha batido con creces las expectativas de los analistas con sus beneficios, ingresos y flujo de efectivo, unos datos que los mercados han recogido con subidas que han superado el 8% en el after hours.

La firma de hardware y tecnología corporativa ingresó 17.380 millones de dólares en el último trimestre de 2023, batiendo los 17.290 estimados, y ha registrado beneficios de 3,87 dólares por acción, por encima de los 3,76 que estimaba el mercado. 

El dato más relevante, sin embargo, ha sido el de flujo de efectivo, que ha llegado a los 12.000 millones, superando a los 10.920 millones estimados. Un dato que la firma ha achacado al crecimiento del negocio de la IA. "Estos datos se deben a la adopción continua de nuestras ofertas de nube híbrida e inteligencia artificial. La demanda de IA de los clientes se está acelerando y nuestra cartera de negocios para watsonx y la IA generativa casi se duplicó del tercer al cuarto trimestre", ha celebrado el director financiero (CFO) de la compañía, James Kavanaugh.

IBM
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Tesla decepciona y advierte de un año más duro

La firma encabezada por Elon Musk ha presentado los resultados del último trimestre de 2023, los cuales han sido peores de lo esperado por los analistas. Los ingresos de Tesla han ascendido a 25.170 millones de dólares, una cifra inferior a los 25.600 millones estimados por el mercado. Por su parte, los beneficios han sido de 0,71 céntimos por acción frente a los 0,74 céntimos vaticinados por los expertos.

Asimismo, la compañía ha logrado un margen de beneficio situado en el 17,6%, decepcionando al mercado, el cual esperaba un 18,1%. Todo ello ha generado que una caída de Tesla en el after hours de Wall Street cercana al 6%.

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Otro cierre mixto en Wall Street, con el Nasdaq y el S&P 500 revalidando sus récords

Los mercados han acabado por desinflarse al cierre de la sesión de hoy. El Dow Jones ha corregido un 0,26% hasta los 37.807 puntos, siendo 3M el principal lastre (-3%) por segundo día consecutivo. Por su parte, el S&P 500 ha subido levemente hasta los 4.868 enteros, renovando máximos históricos. Asimismo, el Nasdaq 100 ha subido un 0,55%, impulsado por Netflix (+10,7%), situándose en los 17.499 puntos, renovando sus niveles históricos.

Los últimos datos de actividad empresarial en Estados Unidos mostraron un repunte hasta alcanzar niveles no vistos desde noviembre de 2022. "El crecimiento ha aumentado y la inflación ha disminuido. Lo primero pone un límite a la cantidad de recortes que hará la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que lo segundo implica que los recortes tendrán que llegar en algún momento: un buen escenario para el mercado de valores", ha opinado Neil Dutta, de Renaissance Macro.

Pero, de nuevo, han sido los valores tecnológicos los que han impulsdo a los principales índices de Wall Street. El optimismo del mercado lleva a Microsoft a superar los tres billones de dólares de capitalización bursátil mientras Netflix se ha visto favorecida por su incremento de suscriptores. También ASML, que cotiza a ambos lados del Atlántico, impulsó a la bolsa europea tras cerrar el ejercicio del año pasado con un fuerte incremento de sus beneficios y pedidos de microchips. 

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Un conocido bajista de las subprime, a la caza de rebajas

Greg Lippmann, un conocido inversor en Wall Street y uno de los personajes que acabó saliendo  en el libro (y película) La Gran Apuesta, que aborda la crisis de las subprime y el colapso financiero de 2008, ha salido de rebajas en búsqueda de chollos en el sector inmobiliario. 

Tras hacer una gran inversión contra las subprime en 2007, Lipmann quiere aprovechar ahora la infravaloración que hay en el real estate comercial en Estados Unidos. "Ha habido ventas indiscriminadas", ha dicho en una entrevista a MarketWatch. Aunque es consciente de la debilidad del sector, los tipos de interés elevados y los vencimientos que se aproximan, considera que las caídas han ido demasiado lejos, por lo que se pueden encontrar buenas oportunidades. 

Por eso, Lipmann está buceando en los valores respaldados por hipotecas (CMBS, en inglés), ya que considera que puede haber una revalorización, especialmente, debido a los bajos precios actuales. En concreto, están buscando valores que estén respaldados por varios tipos de edificios, lo que minimiza los riesgos respecto a los títulos que solo están garantizados por un inmueble. 

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Podcast | Los cítricos de Turquía y Egipto toman España

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El ojo de Bill Ackman no 'vio' a Netflix: se pierde una subida histórica

Bill Ackman, el fundador del fondo de cobertura Pershing Square Capital Management, ha dejado una cantidad espectacular de dinero sobre la mesa por no ver venir la remontada de Netflix. El veterano inversor decidió que el modelo de negocio de la firma de streaming era una película de terror y se fue de la sala a mitad de sesión, sin esperar al final: en abril de 2022 vendió todas sus acciones de la firma durante el desplome de la compañía post-pandemia, dejándose unas pérdidas de 400 millones de dólares en la operación.

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Las emisiones de deuda europea superan los 300.000 millones en un mes

El martes Europa batió un nuevo récord de emisiones de deuda al superar los 297.000 millones de euros en colocaciones, y este miércoles el Viejo Continente ha superado por primera vez los 300.000 millones de euros. Las emisiones soberanas han llevado la voz cantante en el primer mes de 2024, superando con creces los niveles que se alcanzaron en enero de 2023, un mes que ya fue récord.

Con una ratio de deuda pública de más del 110% en Europa, frente al 75% que se mantenía hace 20 años, los gobiernos europeos se han apresurado a emitir nueva deuda en el mercado para poder financiar sus proyectos de este año, antes de que se puedan producir repuntes de volatilidad que pongan en riesgo sus planes en los próximos meses. España e Italia se han situado a la cabeza de las emisiones este mes, con lanzamientos de más de 15.000 millones de euros cada uno en este primer mes del año.

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La bolsa de EEUU tiene razones para seguir escalando

El margen de beneficio bruto de explotación (ebitda) del S&P 500, el índice de referencia de la bolsa americana, superará este año el 21%, según el consenso de mercado que recoge FactSet. Es decir, las principales compañías cotizadas de Wall Street conseguirán ampliar de media su rentabilidad operativa en 2024, después de dos años en los que los márgenes se vieron afectados y cayeron por una presión de los costes mayor al incremento de las ganancias.

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Tesla presenta resultados: los inversores miran a las bajadas de precio

Tesla presenta resultados esta noche, al cierre de Wall Street. La compañía de coches eléctricos tiene como objetivos unos ingresos de 25.600 millones de dólares y unos beneficios de 74 céntimos por acción. Pero el dato que miran los analistas es el de los efectos de las bajadas de precio que ha aplicado en los últimos meses.

La firma que dirige Elon Musk anunció que había entregado 484.507 unidades de sus vehículos en el trimestre del que informa hoy, una subida respecto al año anterior. Ahora la pregunta es si logrará convertir el 5% estimado de aumento de ingresos en un aumento similar de los beneficios, dado que los precios de la tecnología están subiendo y los costes laborales siguen el mismo camino, especialmente en sus fábricas escandinavas, tras una guerra con los sindicatos suecos.

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Alzas en Wall Street: el Nasdaq sube más de un 1%

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,24% hasta las 38.001 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 0,66% hasta los 4.896 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 escala un 1,30% hasta los 17.630 puntos. El índice tecnológico está siedo impulsado por Netflix -cuyos resultados del último trimestre de 2023 han batido las expectativas- que sube un 12,4% y por firmas relacionadas con la fabricación de semiconductores como ASML (+10,6%) y AMD (+6,8%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note avanza dos puntos básicos hasta el 4,16%. Asimismo, el precio del barril de Texas sube un 1,22% hasta los 75,29 dólares.

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Descubierta la mayor apuesta bajista contra cotizadas alemanas

El dato. Qube Research and Technologies (QRT) ha construido una posición corta de unos 1.000 millones de euros, apostando contra algunas de las principales empresas de Alemania, como Volkswagen o Deutsche Bank, según documentos remitidos al regulador a los que ha accedido Bloomberg.

¿Por qué? La razón de este movimiento es la ralentización de la locomotora europea y la caída de la demanda a nivel global por la incertidumbre macroeconómica.

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Los peores y mejores del día en el Ibex: Grifols sube más de un 5%

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El Ibex 35 gana un 1% al cierre con Europa en máximos de 2001

El Ibex 35 ha ganado un 1,16% en la sesión hasta los 9.974 puntos, con lo que vuelve a avanzar posiciones hacia los 10.000 enteros. En Europa, el EuroStoxx 50 ha cerrado con una ganancia del 2%, en máximos de 2001, sobre los 4.560 puntos, impulsado por ASML y SAP. Las dos tecnológicas europeas han cotizado sus resultados con alzas del 9% y el 7%, respectivamente. El DAX ha ascendido un 1,5% sobre los 16.890 puntos, y se sitúa en máximos históricos.

La temporada de resultados ha traido una ola de optimismo desde Estados Unidos hasta Europa. Netflix se dispara más de un 12% en Wall Street a cierre europeo tras rendir sus cuentas ayer. Con ASML y SAP, la tecnología está impulsando las ganancias. 

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, destaca la aproximación del EuroStoxx 50 a los 4.600 puntos, que es el techo de Lehman Brothers, matiza. "Para que podamos tener pistas que permitan hablar de fortaleza nuevamente es preciso que el índice logre romper claramente la zona de resistencia de los 4.600/4.650 puntos", señala. 

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Microsoft supera los tres billones de dólares de valor

Microsoft ha logrado un hito histórico al superar los tres billones de dólares de capitalización bursátil. La firma fundada por Bill Gates ha logrado esta hazaña al subir un 1,1% y llevar el precio de sus acciones hasta los 403 dólares. La empresa es una de las grandes ganadoras de los últimos meses al ser parte de los conocidos como 'siete magníficos', esto es, los gigantes tecnológicos de Wall Street que lideraron las subida del S&P 500 en 2023. Durante ese periodo la empresa se revalorizó un 57%, una tendencia que ha mantenido este 2024 al acumular cerca de un 9% en positivo. 

Gran parte de la ganancia refleja el entusiasmo de los inversores por la IA y su potencial para acelerar el crecimiento tanto de las ganancias como de los ingresos. Microsoft, a través de su asociación con OpenAI, es visto como uno de los mayores beneficiarios de la interligencia artificial. Ha lanzado servicios compatibles con esta nueva tecnología a sus clientes. Se prevé que la demanda de servicios de IA, junto con la computación en la nube para respaldarlos, sostendrá  el crecimiento a largo plazo de Microsoft. Se espera que los ingresos de la firma aumentan casi un 15% en su año fiscal 2024.

Este liderazgo en la IA ha permitido que Microsoft se encuentre en la carrera por ser la empresa más valiosa de todo el planeta. Concretamente, esta es una lucha mano a mano con un viejo rival Apple. La firma fundada por Steve Jobs aún se encuentra por encima al mantener una capitalización bursátil de 3,2 billones de dólares. Sin embargo, el primer puesto es muy volátil y va pasando de uno a otro de la mano de las fuertes subidas en bolsa. Prueba de ello es que esta misma semana ha llegado a superar a su rival.

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La falta de trabajadores amenaza a Rusia en plena invasión de Ucrania

Moscú no puede seguir destinando buena parte de sus recursos económicos y humanos a mantener una costosa guerra si quiere mantener el crecimiento económico del que todavía disfruta el país. La invasión de Ucrania está intensificando rápidamente el creciente déficit de trabajadores. El resultado es, hasta la fecha, unos salarios disparados que amenazan con cronificar la inflación en un país cuya economía es relativamente débil.

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Las dos magníficas made in Europe: ASML y SAP llevan al EuroStoxx 50 a máximos

El índice Stoxx 600 de tecnología registra hoy subidas cercanas al 4%, la mayor alza prácticamente en 12 meses. Los responsables del avance son el fabricante de chips holandés ASML y la tecnológica alemana SAP, que han presentado resultados esta mañana.  

Las subidas de las dos compañías están arrastrando al alza a todas las bolsas europeas, con un comportamiento que recuerda al efecto de megacapitalización de las 'siete magníficas de Wall Street': Microsoft, Nvidia, Apple. Meta, Amazon, Alphabet y Tesla concentraron el aumento de capitalización de la bolsa estadounidense. El EuroStoxx 50 sube alrededor de un 2%, buscando nuevos máximos desde el año 2001.

"Los inversores realmente quieren creer que la fiesta continúe y es por eso que reaccionan con mucha más fuerza a las noticias positivas", explica Tatjana Puhan, directora de inversiones de Copernicus Wealth Management, pero advierte de que aplicaría cierta cautela a la hora de subirse a esta tendencia, "dado que los inversores pueden verse decepcionados mañana por el BCE". 

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Opinión | Un giro favorable para la bolsa

Ya conoce todas las razones por las que, en teoría, los mercados no deberían continuar su rumbo al alza, sin embargo, seguirán subiendo. Como ocurrió en 2023, en 2024 volverán a incumplirse los pronósticos más pesimistas. Las rentabilidades seguramente no alcancen las elevadas cotas del año pasado, pero revestirán solidez. Al fin y al cabo, cuando los mercados alcistas superan su primer año, como le ocurrió al actual el pasado octubre, suelen celebrar otro cumpleaños.

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El Banco de Canadá cumple el guion y mantiene los tipos en el 5%

El Banco de Canadá (BoC) ha cumplido con las expectativas del mercado y ha dejado sin cambios los tipos de interés en el 5%. Se trata de la cuarta ocasión consecutiva en la que estos se mantienen. La institución monetaria se encuentra en un momento muy parecido al de sus homólogos de EEUU y Europa donde ha llegado al punto álgido de su ciclo de subidas y ahora toca esperar en lo más alto el tiempo suficiente para derrotar a la inflación. 

La inflación en Canadá volvió a remontar en diciembre, sorprendiendo a los mercados, al pasar desde el 3,1% al 3,4% interanual. Un cambio de tercio que ha templado los ánimos de los más optimistas, que esperaban un recorte de tipos lo antes posibles. De hecho, el banco central canadiense explica en su comunicado que espera "que la inflación se mantenga cerca del 3% durante el primer semestre de este año antes de disminuir gradualmente".

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El Nasdaq 100 salta sobre los 17.500 puntos aupado por Netflix

Frente al final mixto del martes, la bolsa estadounidense se tiñe hoy de verde y sus tres principales índices se sitúan en máximos de todos los tiempos. El Dow Jones rebota unas pocas décimas pero suficientes para volver sobre los 38.000 puntos. El S&P 500 ya se encuentra cerca de las 4.900 unidades.

No obstante, el sector tecnológico es un día más el que avanza con más fuerza: el Nasdaq 100 sube por encima de medio punto porcentual y rebasa los 17.500 enteros. Dentro del selectivo destacan las fuertes ganancias de Netflix (mayores al 11% tras la apertura de Wall Street), que anoche publicó unos resultados de 2023 que sorprendieron a los analistas.

En cambio, DuPont de Nemours registra un desplome de doble dígito tras haber rendido cuentas este miércoles. También lo han hecho AT&T e eBay, entre otras, y una vez cierre Wall Street (esto es, a las 22:00 horas en la España peninsular) será el turno de IBM y Tesla. Esta última ganará especial relevancia dado el momento de máxima tensión por su creciente competencia con las firmas chinas y las bajadas de precios que ha tenido que realizar el fabricante de coches eléctricos en muchas regiones.

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AT&T no convence pese a volver a beneficios

AT&T se deja cerca de un 3% en la preapertura (premarket) de la bolsa estadounidense, anticipando que el precio de sus acciones caerá con fuerza tras la apertura de Wall Street. El martes acabaron a un precio de 17,19 dólares. La teleco estadounidense ha informado hoy de que acabó 2023 con un beneficio neto atribuido de 14.192 millones de dólares (13.015 millones de euros), lo que contrasta con las pérdidas de 8.727 millones de dólares (8.003 millones de euros) registradas el año anterior.

Solo en el cuarto trimestre, las ganancias netas fueron de 2.135 millones de dólares, recoge Europa Press. En cuanto al beneficio por acción (BPA, o EPS en inglés), se quedó en 0,54 dólares, ligeramente por debajo de los 56 centavos que esperaba el consenso de mercado, según Investing. De cara a 2024, AT&T anticipa que sus beneficios por acción ajustados serán de entre 2,15 dólares y 2,25 dólares.

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DuPont se desploma un 13% tras lanzar un profit warning

DuPont está a las puertas de su peor día en bolsa en casi cuatro años. La firma se hunde hasta un 13% en el premarket de Wall Street después de recortar sus previsiones de ingresos y ganancias. La empresa ha expuesto en un comunicado que cree que sus ventas se situarán cerca de los 2.800 millones de dólares frente a los 3.040 millones que estimaba hasta el momento. Además, el beneficio por acción estará en los 64 centavos  frente a los 88 que esperaba hasta ahora.

La química estadounidense ha explicado que este recorte se debe a dos factores fundamentales. Por un lado, a una previsión menos optimista de la demanda del mercado chino, que va a ser peor de lo esperado ante su menor desempeño económico. Por otro lado, la reducción de los niveles de inventario en los sectores industriales está lastrando fuertemente sus márgenes. "Al concluir el año 2023, observamos nuevas reducciones de inventario, junto con la continua reducción de la demanda en China. Esperamos que estas tendencias continúen, lo que se traducirá en un descenso tanto de las ventas como de los beneficios en el primer trimestre de 2024", señala DuPont.

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eBay despide al 9% de su plantilla ante "un entorno económico desafiante"

eBay recortará cerca de 1.000 puestos de trabajo, o el 9% de sus empleados a tiempo completo. El gasto de personal y de su propia actividad no pueden sostenerse con el crecimiento de la compañía, según ha expresado la misma. "Necesitamos ser más ágiles ante un entorno económico desafiante", ha defendido en un comunicado.  

"Para abordar esto, estamos implementando cambios organizacionales que alinean y consolidan ciertos equipos para mejorar la experiencia de extremo a extremo y satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo", ha añadido en la nota, publicada hoy en la web de eBay pero que ya fue remitida ayer a los trabajadores y que está firmada por Jamie Iannone, el presidente y consejero delegado.

Las acciones se anotan más de un 4% en las operaciones de preapertura (premarket) de Wall Street tras la noticia. Ayer cerraron a un precio de 41,41 dólares y hoy podrían superar los 43 dólares, ello después de haber caído un 13% en los últimos 12 meses.

Lee también: La alemana SAP suprimirá 8.000 empleos, más del 7% de la plantilla

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Fuego cruzado entre Sony y Zee tras el fracaso de su fusión

El conglomerado indio de entretenimiento ha anunciado este miércoles que ha demandado a Sony por haber rescindido el acuerdo para fusionarse. La tecnológica japonesa confirmó a principios de semana lo que se sospechaba desde principios de mes: descarta llevar finalmente a cabo la fusión con Zee Entertainment, valorada en 10.000 millones de dólares. Una noticia que provocó un desplome próximo al 31% para la firma india ayer en bolsa. La cotización rebota hoy hasta un 6%.

Según Zee, Sony le reclama una indemnización de 90 millones de dólares por el fracaso de la operación debido a "supuestos incumplimientos por parte de ZEEL [Zee Entertainment Enterprises Limited] de los términos del [acuerdo de cooperación para la fusión], invocando el arbitraje y solicitando medidas cautelares" en su contra. Por su parte, el holding indio niega que la empresa nipona tenga derecho a rescindir la fusión. Es más, asegura que la reclamación de una indemnización es "jurídicamente insostenible y no tiene base alguna", recoge CNBC.

Los expertos avisan: "Llega la parte más difícil para el BCE"

El Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) están calentando motores para comenzar la bajada de tipos este año. Christine Lagarde, presidenta del BCE, ya ha reconocido que el proceso comenzará este verano. Aunque la francesa está planteando una hoja de ruta mucho menos agresiva en el frente de las bajadas de tipos de lo que esperan los inversores, la promesa de un precio del dinero más bajo ha espoleado a las bolsas en los últimos meses, anticipando un contexto más optimista para las compañías gracias a un coste de financiación menor. Sin embargo, hay analistas que avisan de que las valoraciones de la renta variable no están siendo realistas.

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Los analistas recuerdan a la Fed sus errores en el pasado...

"El miedo a una reaceleración de la inflación, como ocurrió en la década de 1970 cuando Arthur Burns presidía la Fed, también podría incentivar a los bancos centrales a esperar más tiempo que en el pasado antes de comenzar a relajar sus políticas monetarias", advierten Tiffany Wilding y Andrew Balls, analistas de Pimco.

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... mientras la atención se centra en cuándo pondrá fin al QT

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Inditex e Iberdrola, los más valiosos entre sus competidores europeos

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Acerinox corrige un 2% pese a la mejor valoración de Bestinver

Acerinox es la única compañía del Ibex que baja de forma clara este miércoles. Sus títulos llegan a depreciarse un 2% y vuelven a cotizar por menos de 10 euros. La acerera española borra el rebote de las dos pasadas jornadas a pesar de que los analistas de Bestinver no solo han repetido su consejo positivo ('comprar') sobre sus acciones, sino que han elevado el precio objetivo que les conceden de 14 a 17,75 euros.

El consenso de analistas de Bloomberg al completo es menos optimista: la valoración media a 12 meses para Acerinox es de 13,75 euros, que representa un potencial del 39,5% (desde los mínimos de hoy). La mayoría de las firmas de análisis (18 o el 90%) apuestan por 'comprar', solo una opta por 'vender' y otra toma la postura 'neutral'.

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Media sesión | El Ibex 35 intenta amarrar los 9.900 puntos

Las bolsas de Europa mantienen en el ecuador de este miércoles los números verdes. En España, el Ibex 35 ha ampliado un poco las ganancias respecto la apertura: en estos momentos son cercanas al 1%. Solo Acerinox (-2%) cotiza en negativo. Grifols (+4,9%) lidera las ganancias en un nuevo día de volatilidad en su cotización por la polémica tras el duro informe de Gotham City Research de principios de mes. IAG (+2,5%) y Banco Sabadell (+1%) le siguen en la parte alta de la tabla.

Mientras tanto, en el EuroStoxx 50 (principal selectivo bursátil del Viejo Continente) gran parte de la atención se centra en ASML (+6,6%) y SAP (+6,2%) después de que ambas compañías hayan presentado sus cuentas. Mañana comenzará la temporada de resultados empresariales en España con el balance de Bankinter.

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Catar retrasa los envíos de GNL a Europa por el mar Rojo

Catar no es solo uno de los mayores exportadores de gas natural licuado (GNL) del mundo, sino que es un pilar clave para el abastecimiento de Europa, siendo el tercer máximo exportador hacia el continente con 5.370 millones de euros en envíos. Por ello crece la preocupación porque el país ha informado a numerosas empresas que retrasa muchos de sus envíos para reorganizar el suministro global ante los ataques en el mar Rojo, según Bloomberg.

Desde el 15 de enero, Catar ha desviado al menos seis envíos con destino a Europa alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, en lugar de la ruta más corta a través del mar Rojo y el canal de Suez. Los desvíos inmovilizan a los buques durante períodos más prolongados de lo previsto, lo que limita su disponibilidad para cargas posteriores. De momento, los futuros del gas europeo están en mínimos por los altos inventarios en el punto álgido del invierno. 

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Canadá va a elevar su producción de petróleo pronto y rápido

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Abrdn recortará el 10% de su plantilla con sus activos en mínimos históricos

Abrdn planea eliminar aproximadamente 500 puestos, o alrededor del 10% de su fuerza laboral, como parte de un programa para ahorrar al menos 191 millones de dólares, según un documento presentado este miércoles. El administrador de activos con sede en Edimburgo, que ha estado luchando por frenar las salidas, ha dicho que la "transformación" propuesta está diseñada para restaurar su negocio de inversiones principal a un "nivel más aceptable de rentabilidad" y permitir una "reinversión incremental en áreas de crecimiento".

El plan incluye la eliminación de niveles de gestión, el aumento de la eficiencia en la subcontratación y la tecnología, así como la reducción de los gastos generales en las funciones del grupo y los servicios de soporte, ha explicado la empresa, y ha añadido que se implementará en gran medida en 2024 y se completará el próximo año. Hasta ahora, sus esfuerzos no han logrado detener la hemorragia de activos, que alcanzó un nuevo mínimo (alrededor de 495.000 millones de libras) cuando los clientes retiraron 12.400 millones de libras adicionales en el último semestre.

La dueña de la bolsa española estudia una opa por Allfunds

Allfunds se mueve a paso firme en el parqué holandés en medio de rumores que apuntan a una oferta pública de adquisición (opa) de Six, dueña de la bolsa española, entre otras. Ya ayer cerró con un avance de más del 8%. En concreto, la agencia Reuters ha informado de que el operador bursátil suizo está considerando hacer una oferta por la plataforma de distribución de fondos, aunque el análisis de la operación podría extenderse durante meses.

En los últimos años, el capital de Allfunds ha suscitado interés en el mercado. El gestor paneuropeo Euronext llegó a presentar una oferta por la firma, aunque la acabó retirando. Ya en 2020, Euronext también decidió retirarse de la puja por BME, lo que provocó que Six tuviera vía libre para hacerse con el gestor bursátil español. Asimismo, BNP Paribas llegó a tener una participación del 22,5% en la firma, aunque el año pasado liquidó parte de su posición junto a los fondos Hellman&Friedman y GIC. Credit Suisse también vendió su participación en la firma en 2022.

Allfunds nació como banco en España en el 2000 y ya en 2003 comenzó su expansión internacional. Actualmente, su sedes están repartidas entre Madrid y Londres y cuenta con oficinas en 14 países.

"El comienzo del año trae buenas noticias para la zona euro"

La actividad económica del conjunto de los 20 países del euro (eurozona) sigue contrayéndose en enero. Así lo muestra la lectura adelantada de este mes del índice de gestores de compras (conocido como PMI) compuesto, situándose en 47,9. Para entender este dato hay que saber que una cifra mayor a 50 representa expansión y si es inferior supone retroceso. Por tanto, la economía de la eurozona encadena ya ocho meses yendo marcha atrás. Y aunque el PMI compuesto flash es mejor que el de diciembre, se ha quedado por debajo de lo esperado por los analistas (48).

No obstante, Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank (entidad que elabora los PMI junto con S&P Global), asegura que "el comienzo del año trae buenas noticias para la zona euro". En primer lugar, destaca que "el sector manufacturero atraviesa una atenuación generalizada de la trayectoria descendente observada en 2023". El dato preliminar del subíndice PMI manufacturas es de 46,6, en zona de contracción pero siendo la marca más alta en nueve meses. "Este giro positivo se observa en indicadores clave como los índices de actividad total, empleo y nuevos pedidos", explica el experto en la nota de este miércoles, en la que también resalta que en el sector terciario "una proporción cada vez mayor de firmas está expandiendo activamente su fuerza laboral, lo que indica optimismo en el mercado". El PMI servicios flash es de 48,4, el nivel más bajo en tres meses.

Sigue leyendo: De Guindos (BCE) ve "decepcionante" el crecimiento de la eurozona

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Trump gana de nuevo en New Hampshire y se acerca a las presidenciales

Uno de los eventos más importantes para la economía y los mercados del mundo para este 2024 es la carrera por la Casa Blanca. En ese sentido, una revancha entre Donald Trump y Joe Biden parece ya inevitable tras el último hito de las primarias republicanas. El magnate y exjefe del Ejecutivo de EEUU ha logrado ganar en New Hampshire tras vencer en Iowa, dos victorias consecutivas que ningún otro candidato en la historia había conseguido. Además, se trata de uno de los estados más progresistas de EEUU, por lo que, a priori, era uno de los bationes más fuertes para su rival, Nikki Haley.

Donald Trump ha logrado 32 votos delegados en lo que va de primarias del Partido Republicano frente a los 17 de Nikki Haley y muy lejos del tercero en discordia, Ron DeSantis, que apenas cuenta con nueve. DeSantis ya se ha retirado de la pugna, pero Haley se mantiene por ahora. Aún quedán más de 2.200 votos delegados por asignar pero las dos victorias de Trump ponen la carrera muy de cara para el expresidente.

En cualquier caso, todo depende la Justicia pues, con más de 91 cargos penales, esta parece ahora la gran barrera que le separa de ser el candidato republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. 

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Qué está pasando con el yen: "Cada uno oye lo que quiere oír"

"Es como tantas veces cuando alguien dice algo: cada uno oye lo que quiere oír. Este fue también el caso de la conferencia de prensa del Banco de Japón (BoJ) de ayer. Al leer dos noticias sobre lo que dijo ayer el gobernador Kazuo Ueda sobre el rumbo futuro de la política monetaria del BoJ, no siempre queda claro que ambos se refieran a la misma conferencia de prensa", destacan los analistas de divisas de Commerzbank.

Pese a que el BoJ se quedó quieto en términos de política monetaria, los mercados se quedaron con las palabras de Ueda en la conferencia de prensa, lo que sirvió para un extraño repunte del yen. Este miércoles la divisa vuelve a avanzar contra el dólar hasta los 147,7 yenes por 'billete verde'. "El punto central de la conferencia de prensa desde la perspectiva cambiaria fueron los comentarios de Ueda sobre el curso futuro de la política monetaria. Y sí, hubo frases que podrían interpretarse como duras: el BoJ consideraría una salida de la actual política monetaria ultraexpansiva. Pero (a) esta consideración tendrá lugar en un futuro indefinido. Y (b) según Ueda, esto no significa que después se implementará una política monetaria restrictiva. Incluso después de eso, la política monetaria del Banco de Japón seguiría siendo laxa. Esa sería la conclusión", explican los estrategas del banco alemán.

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ASML sube más de un 7% tras publicar resultados

No solo la alemana SAP se anota importantes ganancias este miércoles en bolsa. La neerlandesa ASML también se encuentra en lo más alto del EuroStoxx 50, con subidas que llegan a rebasar el 7% y marca máximos desde noviembre de 2021 en 760 euros.

El fabricante de máquinas de litografía para la manufactura de microchips ha anunciado que en todo 2023 cosechó un beneficio neto de 7.839 millones de euros. Solo en el último trimestre del año las ganancias netas fueron de 2.048 millones, un 12,8% más interanual y por encima de los 1.870 millones que esperaba el consenso de analistas de Bloomberg.

No obstante, lo que ha sorprendido realmente ha sido la cuantía de los pedidos recibidos entre octubre y diciembre: 9.186 millones de euros, frente a los 2.602 millones del trimestre inmediatamente anterior (+253%) y los 3.570 millones anticipados por los expertos. Aun así, ASML mantiene su "visión conservadora" y espera que "los ingresos de 2024 sean similares a los de 2023". Para el trimestre vigente estima unas ventas netas de entre 5.000 y 5.500 millones de euros. Eso sí, para el próximo año prevé un "crecimiento significativo", recoge Europa Press.

El consenso de Bloomberg ve a la compañía neerlandesa cotizando, de media, en 738,37 euros dentro de 12 meses. Este precio objetivo supone que no tiene recorrido alcista (los niveles actuales en bolsa son más altos). Sin embargo, la mayoría de expertos aconsejan 'comprar', solo uno recomienda 'vender' y el resto (12 o el 27,9% del consenso) son 'neutrales'.

SAP marca máximos al dispararse un 8%: ¿qué ha pasado?

SAP lidera hoy las ganancias en el EuroStoxx 50, el principal índice de la bolsa europea. Sus acciones se llegan a disparar más de un 8% y alcanzan incluso los 161,50 euros, un nivel nunca antes visto. Hay tres razones detrás de este repunte en el parqué:

1) Buenos resultados. Por un lado, la desarrolladora de software para empresas ha dado a conocer esta mañana sus resultados del último trimestre de 2023 y de todo el ejercicio pasado, en el que obtuvo un beneficio neto atribuido total de 6.103 millones de euros. La cifra supone un fuerte incremento (del 167%) respecto a 2022. Al mismo tiempo, los ingresos se elevaron un 6% a 31.207 millones.

2) Nueva estrategia para centrarse en la IA. Por otro lado, la compañía alemana ha informado de que hará este año una reestructuración por la que suprimirá alrededor de 8.000 empleados a nivel mundial, el 7,4% de la plantilla. 

3) Buenas perspectivas. Por último, la firma ha indicado que prevé alcanzar una facturación total mayor a 37.500 millones en 2025, lo que supone un aumento de más del 20% en dos años (respecto a 2023).

Así las cosas, el consenso de mercado de Bloomberg considera que SAP cotizará, de media, en 153,25 euros por acción dentro de 12 meses. Ello implica que no le ve más potencial a corto plazo, pues se mueve en precios más altos. Aun así, la mayoría de casas de análisis tienen una recomendación positiva ('sompcrar'), nueve (o el 30% del consenso) se muestran 'neutrales' y solo dos tienen una visión negativa (de venta).

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Applus baila al son de la guerra de ofertas

Los títulos de Applus se disparan más de un 5%. Como un elefante en una cacharrería, Apollo ha vuelto a escena para anunciar la compra de cerca de un 22% de la compañía a un precio de 10,65 euros por acción, elevando automáticamente a esta cifra el precio de su oferta pública de adquisición (opa) sobre la española. Este nuevo precio de 10,65 euros ya se ha visto mejorado en los primeros compases de la sesión, pues los títulos de Applus se revalorizaban más de un 5%, superando los 10,80 euros por acción.

La firma de estos contratos implica que el precio de la oferta lanzada por Apollo sobre todo el capital de Applus se eleve automáticamente hasta los 10,65 euros por título, frente a los 9,5 euros anteriores, lo que supone una mejora, en valores relativos, del 12,1%. Estos 10,65 euros que ofrecerá ahora Apollo en el marco de su opa implican una prima del 3,9% sobre el precio al que cerraron este martes las acciones de Applus (10,25 euros) y superan los 9,75 euros de la otra oferta lanzada sobre la compañía, la de I Squared y TDR.

Relacionado: El Gobierno autoriza la opa de Apollo a Applus

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El Gobierno exigirá a BlackRock que detalle sus planes en Naturgy

La gestora de fondo de inversiones tendrá que especificar los objetivos económicos de su inversión en un plazo de tres años, sus planes para el equipo directivo y consejeros de la energética o las perspectivas de empleo tanto en España como en el extranjero.

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