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DaVita es el valor que más sube en la sesión; Altria, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión de este miércoles en Wall Street son: DaVita (+5,96%), Clorox Company (+5,19%), Moderna (+4,68%), Netflix (+4,67%), DR Horton (+4,54%) y DocuSign (+4,20%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Altria (-9,19%), Freeport-McMoran (-7,96%), Marathon Oil (-7,23%), APA Corp (-7,06%), ConocoPhillips (-6,27%), EOG Resources (-5,85%) y Phillips 66 (-5,70%).

Cierre de Wall Street: retrocesos del 0,15%

Los principales índices de la sesión del miércoles terminan la sesión del miércoles en rojo. El Dow Jones cae un 0,15% hasta los 30.483,13 puntos y el S&P 500 retrocede un 0,13% hasta las 3.759,89 unidades. En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite cae un 0,15% y el Nasdaq 100 retrocede un 0,16% hasta los 11.527,71 puntos.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 29,36%; el S&P 500 cae un 21,11% y el Dow Jones cede un 16,11%.

"Las acciones estadounidenses cayeron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiterara su compromiso de frenar la inflación y reconociera el riesgo de recesión, aunque algunos inversores esperan ahora que el banco central vigile de cerca el impacto de sus subidas de tipos en la economía", informa Bloomberg.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

Powell se mantiene firme con las alzas de tipos de la Fed y no descarta una recesión

- La Fed aminora las pérdidas en Europa: el Ibex 35 cae un 1,1% y regresa a los 8.100

- Powell anima a Wall Street con suaves alzas

De Guindos (BCE) lanza una advertencia a los bancos

- Los 'tambores' de recesión aplastan al petróleo: cae más de un 6%

Podcast | Alternativas ante el precio de la sandía y el melón

La impresionante subida de los precios de los alimentos está afectando a la cesta de la compra de la gran mayoría de españoles. Una de las damnificadas ha sido la fruta, que se sigue comprando, pero en menor cantidad de la deseada, debido al encarecimiento de las codiciadas sandías, melones y melocotones, los productos estrella del verano, sobre todo con tanto calor. Javier Calvo habla de ello en el último podcast de 'La granja'. ¡Qué aproveche!

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El medioambiente agradece el actual 'cripto invierno'

Con el reciente desplome del bitcoin, muchos pequeños y grandes inversores que habían apostado por la criptomoneda están sufriendo las turbulencias de lo que ya se considera un nuevo 'cripto invierno'. Sin embargo, también hay quien señala los beneficios de su caída.

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Media sesión | Powell anima a Wall Street con suaves alzas

La bolsa de EEUU extiende las alzas tras el fuerte rebote en la jornada de ayer, donde los principales índices subieron más de un 2%. Aunque los principales selectivos corregían en el arranque de esta sesión, las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, han animado a los inversores. El S&P 500 se anota un alza del 0,22% mientras el Dow Jones hace lo propio un 0,16%. Por su parte, el Nasdaq 100 es el que más sube con avances del 0,33%.

En su discurso ante el comité bancario del Senado, el presidente de la Fed ha reconocido la sorpresa que ha supuesto la inflación y no ha descartado un escenario de recesión en Estados Unidos. En ese sentido, Powell ha defendido abiertamente el aumento de las subidas de tipos en esa lucha sin cuartel por controlar la inflación y devolverla al objetivo del 2%.

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La recesión es una moneda al aire: 50% de posibilidades para Deutsche y Citi

El consejero delegado de Deutsche Bank ha advertido que la economía global podría estar encaminándose a una recesión a medida que los bancos centrales intensifican sus esfuerzos para frenar la inflación, uniéndose a un creciente coro de ejecutivos y legisladores que pintan un panorama pesimista. Christian Sewing, hablando en la cumbre Future of Finance en Fráncfort este miércoles, ha dicho que "al menos tenemos un 50% de probabilidad de una recesión a nivel mundial". En EEUU y Europa, "la probabilidad de que se produzca una recesión en la segunda mitad de 2023, mientras que al mismo tiempo suben los tipos de interés, obviamente es superior a las previsiones que teníamos antes de que estallara la guerra" en Ucrania, ha asegurado asimismo el directivo de Deutsche Bank en una entrevista.

Sus comentarios han llegado el mismo día en que los analistas de Citigroup han hecho una predicción similar, citando shocks de oferta y tasas de interés más altas. Sewing ha declarado que, a pesar del impacto en el crecimiento económico, apoya las acciones de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de EEUU (Fed), porque son necesarios para reducir la inflación, que ha calificado de riesgo para la democracia, a un nivel más sostenible.

"La experiencia de la historia indica que la desinflación a menudo conlleva costos significativos para el crecimiento y vemos que la probabilidad agregada de recesión ahora se acerca al 50%", han escrito los economistas de Citigroup. "Los bancos centrales aún pueden diseñar los aterrizajes 'suaves', incorporados en sus pronósticos (y en los nuestros), pero esto requerirá que los choques de oferta disminuyan y la demanda se mantenga resistente", afirman.

Relacionado: Powell (Fed) reconoce que la recesión "es ciertamente una posibilidad"

Banco Santander caldea la 'guerra hipotecaria'

La entidad recupera en su escaparate la hipoteca mixta. Estos préstamos inmobiliarios se caracterizan por combinar un tipo fijo en los primeros años de vida del crédito y uno variable, en los últimos. | Contexto: La "relación directa" entre el euríbor y la compraventa de viviendas.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: batacazo de Arcelor, sufren las eléctricas

En la jornada de hoy, destaca la caída de Arcelor, que se desplomó un 9,75%, seguida de la de Repsol (-4,27%), Acerinox (-3,31%), Red Eléctrica (-3,11%) e Iberdrola (-2,9%), siendo los valores más bajistas de una tabla en la que la mayoría terminó en 'rojo'. El sector eléctrico vuelve a sufrir en bolsa debido a la posibilidad que plantea el Gobierno español de incrementar en 10 puntos el Impuesto de Sociedades.

Del lado del 'verde', compuesto por nueve compañías, Rovi fue la más alcista (+4,39%), seguida de Telefónica (+2,03%), BBVA (+1,5%) y Colonial (+1,17%). Atendiendo a los grandes valores del selectivo español, a las ganancias de BBVA se añadieron las de Cellnex (+0,96%) y Santander (+0,27%). En cambio, al retroceso de Iberdrola se sumó el de CaixaBank (-1,48%) e Inditex (-1,45%).

Powell aminora las pérdidas en Europa: el Ibex 35 cae un 1,1% y regresa a los 8.100

El péndulo de la jornada iba a ser la comparecencia del presidente de la Fed de EEUU, Jerome Powell, ante el Senado y lo ha sido. Los selectivos europeos caían con fuerza esta mañana tras dos días de rebote en medio de los habituales temores a la inflación y la reacción de los bancos centrales acercando la recesión. Con los selectivos continentales cayendo casi un 2%, Powell ha empezado a leer su discurso preparado subrayando su firmeza con las alzas de tipos y destacando la fuerza de la economía de EEUU para resistirlas. Wall Street se giraba al alza y Europa dejaba sus pérdidas en pocas décimas. Sin embargo, en una pregunta de un legislador, Powell ha reconocido que la recesión es una posibilidad real, lo que ha suavizado el rebote de las acciones americanas y ha acrecentado de nuevo los retrocesos en Europa, aunque no hayan sido tan pronunciados como antes de comparecer. El EuroStoxx 50 se deja un 0,82% hasta los 3.465,35 puntos. Por su parte, el Ibex 35 retrocede un 1,10% hasta los 8.145,40 puntos. El índice español no ha logrado salvar los 8.200 de las dos jornadas anteriores.

"Caídas generalizadas en las bolsas europeas que sinceramente no me sorprenden, ya que desde comienzos de semana vengo advirtiendo de que el rebote era poco convincente en la medida que estaba teniendo lugar sin que índices europeos hubieran alcanzado los mínimos de marzo y el sectorial bancario europeo Stoxx 600 Banks (SX7R) hubiera puesto a prueba el soporte clave que vengo sugiriendo vigilar de forma insistente, concretamente los mínimos de mayo en los 335 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Para hablar de cierta fortaleza a corto plazo, el EuroStoxx debería batir resistencias de 3.600 puntos y el Ibex superar al cierre de una sesión los 8.400 puntos", añade.

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Powell (Fed) reconoce que la recesión "es ciertamente una posibilidad"

Cuando se le ha inquirido en el Senado sobre las, tan comentadas por analistas y expertosposibilidades de recesión, el presidente de la la Reserva Federal (Fed), Jerome, Powell ha respondido que "ciertamente es una posibilidad" que esta llegue por sus subidas de tipos. "Los acontecimientos de los últimos meses en todo el mundo han dificultado la consecución de lo que queremos", ha reconocido.

Con todo, el banquero central ha aseverado: "No creemos que sea necesario provocar una recesión". Algo que choca con la visión de expertos de la talla de Larry Summers, exsecretario del Tesoro con Bill Cinton. Este comentario de Powell ha limado las subidas que registraba Wall Street al inicio de su discurso.

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España: casi el 20% de los trabajadores ganó en 2020 como mucho el SMI

Poniendo como medida el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2020 era de 950 euros o 13.300 euros anuales, casi uno de cada cinco trabajadores (el 19,3%) ganó en 2020 como mucho el salario mínimo mientras que el 46,6% percibió entre una y dos veces el SMI, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Dudley: "Si tiene esperanza de un 'aterrizaje suave' en EEUU, olvídelo"

El expresidente de la Fed de Nueva York, Bill Dudley, se expresa de esta forma tan taxativa en su columna de opinión de Bloomberg sobre la economía estadounidense. Y añade que "una recesión es inevitable dentro de 12 o 18 meses".

El economista argumenta que la inflación ha obligado a la Fed "a cambiar el enfoque de pleno empleo por estabilidad de precios". Y añade que la "Fed reconoce que no traer la inflación a la baja sería desastrosa”. Resalta el temor de los banqueros centrales a una expectativa de inflación desanclada. "Desde una perspectiva de gestión de riesgos es mejor actuar ahora, sea cual sea el coste en términos de empleo y crecimiento", apunta.

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La contundencia de Powell parece animar a Wall Street

No está muy claro qué quería escuchar Wall Street del presidente de la Fed, Jerome Powell, este miércoles, pero lo cierto es que su firmeza con las alzas de tipos para combatir la inflación ha sido del agrado de los inversores. Si los principales selectivos de EEUU abrían la jornada en rojo con destacados retrocesos, las palabras del banquero central han hecho que las acciones se giren y hayan pasado a subir. Se han registrado avances por encima del 0,7% en el S&P 500 y del 1,2% en el Nasdaq Compuesto.

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¿Hay que 'matar' el mercado laboral de EEUU para 'apagar' la inflación?

La inflación en Estados Unidos tiene un elevado componente de demanda. Los precios vienen subiendo, en parte, porque el consumo de bienes duraderos se ha disparado muy por encima de los niveles previos al covid, una situación que podría agudizarse si la creación de empleo y el alza de los salarios se mantienen a buen ritmo.

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El último 'alazo' de los halcones checos: una subida de 125 tipos básicos

El banco central de la República Checa ha decretado este miércoles la que puede ser la última de una serie de elevadas subidas de tipos de interés sin precedentes para sofocar la inflación galopante (del 16%) antes de que una administración menos agresiva asuma el control el próximo mes. Los responsables del organismo han elevado el tipo clave en 125 puntos básicos hasta el 7%, en línea con la mayoría de las previsiones de los analistas, pero por debajo de las apuestas del mercado sobre un aumento de hasta 150 puntos básicos. Ha sido el noveno aumento consecutivo y ha llevado el endurecimiento acumulado hasta los 6,75 puntos porcentuales desde el año pasado.

La corona checa ha caído tras la decisión, subiendo el euro un 0,29% en su cruce con la divisa centroeuropea hasta las 24,74 unidades. "La corona se está debilitando porque el mercado esperaba una subida aún mayor", asegura Vratislav Zamis, analista de Raiffeisenbank. "Pero teniendo en cuenta lo elevados que están ya los tipos, y con la próxima incorporación de más miembros dovish al consejo, esperamos que la subida de hoy sea la última".

Lee también: Los checos sorprenden con la mayor subida de tipos de interés en 24 años    

El directivo que busca modernizar Harley-Davidson

Jochen Zeitz, actual presidente y consejero delegado de Harley-Davidson, tiene como misión hacer apetecibles las icónicas motos para las nuevas generaciones. El alemán ya era miembro del consejo de administración desde 2007.

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Powell (Fed): "Nos estamos moviendo con rapidez contra la inflación"

Todas las miradas de los mercados se dirigen al Capitolio de Washington, donde se encuentra la Cámara Alta del parlamento del país y donde está Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed), dando un discurso ante los senadores.

Hoy hace justo una semana que la Fed elevó los tipos de interés por tercera reunión consecutiva, y lo hizo con un incremento histórico de 75 puntos básicos, ante la elevada inflación en la mayor potencia del planeta. Así, y en línea con lo que dijo hace siete días, Powell ha defendido que el banco central está "firmemente comprometida" con la reducción de la inflación hasta llevarla a su objetivo del 2%. "Nos estamos moviendo con rapidez para hacerlo", va a insistir ante los senadores norteamericanos, según el discurso publicado ya por la propia Fed.

"En los próximos meses, buscaremos pruebas convincentes de que la inflación está bajando, en consonancia con el retorno de la inflación al 2%", va a afirmar Powell. No obstante, no va a concretar de cuánto serán las próximas subidas de tipos en EEUU: "Anticipamos que las continuas subidas de tipos serán apropiadas; el ritmo de esos cambios seguirá dependiendo de los datos entrantes y de la evolución de las perspectivas de la economía".

Lee más: "Powell está más cerca de la torpeza de Burns que del control de Volcker"

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Corrección en Wall Street: abre con caídas cercanas al 1%

La bolsa estadounidense comienza este miércoles en negativo, aunque las caídas en los índices de referencia (que borran gran parte de las alzas del martes) son más moderadas de lo que cabía esperar antes del toque de campana. Los índices de referencia se dejan menos de un 1% en los primeros compases de la sesión. De hecho, el Dow Jones aguanta sobre la cota psicológica de los 30.000 puntos. El S&P 500 retrocede al entorno de los 3.730 enteros y el Nasdaq 100 cae bajo las 11.500 unidades. 

Tanto inversores como analistas escuchan con especial atención a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central de EEUU), que está compareciendo en el Senado norteamericano. Cualquier declaración del banquero sobre la velocidad a la que la entidad seguirá subiendo los tipos de interés o hasta qué punto la Fed comprometerá el crecimiento económico de Estados Unidos para frenar la inflación puede determinar la sesión bursátil al otro lado del charco.

Te interesa: "El próximo mercado alcista podría llevar al S&P 500 a los 8.900 puntos en 2028"

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Los 'tambores' de recesión aplastan al petróleo: cae más de un 6%

El petróleo se desploma este miércoles más de un 6% por segunda vez en menos de una semana, a medida que aumenta la preocupación de que la desaceleración económica mundial acabe por frenar la demanda. Los futuros del Brent, de referencia internacional, bajan más de un 6% hasta los 107,5 dólares. Los del WTI Texas, de referencia en EEUU, se dejan más de un 6,5% hasta los 102 dólares.

"La subida del crudo desde la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero también ha provocado una crisis de liquidez en el mercado del petróleo, ya que los inversores se ven obligados a poner más dinero en efectivo para cubrir sus operaciones. Las tenencias de futuros están en el nivel más bajo desde 2016, lo que deja a los precios principales propensos a oscilaciones exageradas", señalan desde Bloomberg.

"Los precios del petróleo caían ante la presión del presidente de EEUU, Joe Biden, para reducir los costes al alza del combustible, incluyendo la presión sobre las principales empresas energéticas del país para ayudar a los conductores durante el pico de consumo de verano", apunta Sergio Ávila, analista de IG.

Lee más: ¿Por qué la oferta de petróleo podría ser insuficiente en 2023?

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"El próximo mercado alcista podría llevar al S&P 500 a los 8.900 puntos en 2028"

Entre tanto pesimismo, los analistas de Bank of America (BofA) lanzan un mensaje interesante para los inversores a largo plazo: hay que saber esperar. En una nota del viernes con su 'libro de jugadas' para invertir, los expertos del banco se remitían a la historia para concluir los mercados bajistas del S&P 500 han durado de media 289 días con un descenso del 37%. Teniendo en cuenta el actual mercado bajista del índice, este terminaría el próximo 19 de octubre con el selectivo en los 3.000 puntos. Este descenso supondría una caída potencial de alrededor del 20% desde los niveles actuales (ayer cerró en los 3.764,79 puntos), y supondría un descenso total del 38% de pico a valle, en línea con el típico mercado bajista estudiado por los analistas.

Es en este punto donde hay que mirar la otra cara de la moneda. Sería alrededor de estos niveles cuando los inversores, según los estrategas de BofA, deberían "atiborrarse" de acciones ("morderlas" si el S&P 500 baja de 3.300 o "picotear" si ronda los 3.600) siempre que no haya una prologada recesión. ¿El motivo? Estos expertos plantean que un eventual mercado alcista que históricamente siempre se ha materializado después de un descenso tan pronunciado en las acciones. La "buena noticia", aseguran, es que el mercado alcista medio dura más de cinco años, con una rentabilidad del 198%. "Así que el próximo mercado alcista situaría al S&P 500 en 8.900 en febrero de 2028", rematan.

¡Ojo! La CNMV alerta de 31 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre 31 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de sociedades radicadas en Reino Unido, Luxemburgo e Italia.

La FCA británica ha avisado de Faida Equity (faidaequity.com); Gulfbulls (gulfbulls.com); Profit FX (profitfx.uk); Broker IQ (brokeriq.io); Consult Forex (consultforex.com); Fx-exchangetrade (fx-exchangetrade.com); Statcoin Trade (statcointrade.com); Derby FX (derbyfx243.com); Forex Exchange Trade (forex-exchangetrade.com); Fxcrop (fxcrop.com); Fxproearntrade (fxprotrade.com); Fxhodl (fxhodl.com); y digitalglobalfx.net. El supervisor inglés también ha alertado de Profitfx Pro (profitfxpro.com); Stormbitz (stormbit.biz); TDX Markets (tdxmarkets.com); Arforextrading (arforextrading.com); Crypto Investment Solutions (cryptoinvestmentsolutionsltd.com); Oasthouse Ventures (oasthouseventures.com); Capital Forex Plus (capitalforexplus.com); Crypto Bot Options (cryptobotoption.com); Capital Forexlive (capital-forexlive.com); DCP Consultants (dcpjapan.com); y Bitproinvest (bitproinvest.com).

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha alertado de que Reinet Capitals es un clon y no tiene ninguna vinculación con las entidades establecidas en Luxemburgo con similar denominación Reinet Fund Manager, Reinet Investment Manager, Reinte Investments ni Reinet Fund. Además, ha advertido de Bitcoin Luxembourg.

Por último, recoge Europa Press, la Consob italiana ha señalado como 'chiringuito financiero' a Fibotraders (fibotraders.com), Vigo And Co (galantrade.com), AGM Markets (agmmarkets.net); Broker Capitals (finexstock.eu) y Tradebaionics (tradebaionics.io).

Recuerda: todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

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Dividendo de Bankinter: cuantía y fechas

Bankinter acaba de anunciar a través de la CNMV la información de su primer dividendo a cargo de las cuentas de 2022. El importe neto de la retribución a sus inversores será de 0,06003767 euros por acción, siendo la cuantía íntegra de 0,07412058 euros. El banco abonará el pago el próximo 29 de junio (miércoles de la próxima semana) y el ex-date será dos días antes.

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La UE 'recolecta' 5.000 millones en bonos verdes a 25 años

La Comisión Europea ha colocado con éxito 5.000 millones de euros de una emisión a 25 años de un bono verde en el marco del plan de recuperación europeo (Next Generation EU) en el que la demanda de deuda multiplicó por seis la oferta.

Con la colocación de este bono con vencimiento en febrero de 2048, Bruselas ha emitido un total de 47.500 millones en el primer semestre de 2022, acercándose al objetivo de financiación del plan de recuperación de 50.000 millones de euros en la primera mitad del año, señala Europa Press.

Puedes encontrar toda la información relativa a la financiación e inversión sostenibles en nuestro portal especializado.

¿Impuesto a las eléctricas? Calviño se desentiende

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se desmarcó este miércoles del recargo fiscal propuesto por la vicepresidenta Yolanda Díaz para las eléctricas. La expectativa de que este impuesto se implemente el año que viene hizo que las compañías energéticas cayeran ayer con fuerza en bolsa.

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"Powell está más cerca de la torpeza de Burns que del control de Volcker"

"El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, declara este miércoles ante el Congreso. El estilo de la política de Powell se parece más a la torpeza del expresidente de la Fed Arthur F. Burns que a la conmoción y el control del expresidente de la Fed Paul Volcker. El control de la inflación hoy en día tiene que ver menos con los salarios y más con los beneficios y el poder de fijación de precios. Pero las preguntas para los inversores son: ¿Se ha convertido la inflación de los precios al consumo (o solo los precios de la gasolina) en el objetivo de la inflación? Con el forward guidance destrozado, ¿por qué hay que creer cualquier cosa que diga Powell?", señala con dureza en un comentario Paul Donovan, estratega de UBS.

Burns presidió la Fed entre 1970 y 1978, coincidiendo con los años de mayor inflación en EEUU. A su vez, Volcker la presidió entre 1979 y 1987, destacando por lo contrario: ser el hombre que aplastó la acuciante inflación con históricas subidas de tipos.

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Bienvenidos a la 'nueva Suiza': Dubai recibe a los traders de materias primas rusas

Los operadores de materias primas rusas se apresuran a establecer sus negocios en Dubai, ya que Suiza les dificulta cada vez más los tratos con Moscú. Suiza ha albergado durante décadas a intermediarios que ayudaban a poner en contacto a los productores rusos con compradores de todo el mundo. Ahora, la intensificación de las sanciones está provocando una migración al emirato del Golfo Pérsico.

Los tres mayores productores de petróleo de Rusia están evaluando Dubai para sus operaciones comerciales, informa Bloomberg, y varias otras empresas ya se han trasladado allí. En el caso de Suiza, parece inevitable algún tipo de éxodo después de que el país siguiera las prohibiciones de la UE dirigidas a las exportaciones desde Rusia. Esto ha creado una oportunidad para Dubai, que se ha mantenido al margen de la imposición de sanciones a personas y entidades rusas, intensificando la competencia a la que ya se enfrenta Suiza como centro neurálgico del comercio mundial de materias primas.

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Cuatro factores que demuestran que la inflación no se irá pronto

Aunque algunas tendencias e indicadores muestren cierta relajación en los precios, parece que hay otras opuestas que pueden ser más poderosas. Jörg Krämer y Bernd Weidensteiner, economistas de Commerzbank, comentan en el boletín mensual del banco que "es probable que la inflación tanto en la zona del euro como en EEUU alcance nuevos máximos en junio".

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Bogas (Endesa): "El tope al gas ibérico es solo un paliativo"

José Bogas acaba de ser reelegido consejero delegado de Endesa. Desde su puesto tendrá que dirigir la compañía a través de una de las mayores crisis energéticas de la historia. En elEconomista.es le hemos entrevistado.

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El Ibex 35 se tambalea en los 8.100... y aún puede bajar más

Al igual que el resto de bolsas del Viejo Continente, la bolsa española se deja cerca de dos puntos porcentuales a media sesión de este miércoles. El selectivo de referencia, el Ibex 35, se mueve en el entorno de los 8.100 enteros (mínimo intradía: 8.066,5). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera que "para mostrar un mínimo de fortaleza" el índice tiene que batir las 8.400 unidades (ahora un 4% arriba). En caso contrario, sigue vigente el riesgo "de ver una recaída a los 7.800-8.000", esto es, de hasta el 4%.

Pocos componentes del Ibex logran cotizar en verde esta jornada. En estos momentos solo lo consiguen Rovi (+1,8%) y Telefónica (+0,9%). En el otro lado está ArcelorMittal, cuyas acciones bajan con fuerza (más del 7%) tras el recorte de recomendación por parte de JP Morgan. Arrastra a la otra siderúrgica , Acerinox (-4,6%). E igualmente Repsol (-4,2%) se encuentra en la parte baja de la tabla.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 mira de refilón los 3.400

Las pérdidas generalizadas continúan en bolsas de Europa a media sesión. Los descensos siguen siendo de alrededor del 2%. El EuroStoxx 50 retrocede a los 3.400 puntos (mínimo intradía: 3.414,3) y se encuentra a un punto porcentual de sus mínimos anuales, marcados en marzo.

"Operativamente, una caída a la zona de los 3.000-3.100 puntos invitaría a aumentar de nuevo la exposición a bolsa", afirma un día más el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Este experto asegura que para confiar en cualquier rebote, "lo mínimo exigible" es que el EuroStoxx acabe una jornada sobre los 3.600 enteros. Para ello debe repuntar un 5% desde las cotas actuales.

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Colonial quiere elevar sus ingresos un 60% en "dos o tres años"

La cotizada aspira a un incremento de los alquileres percibidos que ayude a una escalada de la facturación desde los 314 millones de euros de 2021 a los 510 millones de euros. Será gracias tanto a los nuevos proyectos ya en desarrollo como a la renovación de sus edificios actuales.

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Este es el nuevo plan estratégico de Crédit Agricole

El banco francés espera incrementar sus beneficios hasta más de 6.000 millones de euros en el horizonte de 2025 y aumentar la rentabilidad a más del 12%. En un comunicado, recogido por Efe, Crédit Agricole ha precisado que confía en una progresión equilibrada de sus ingresos en todas las actividades, con una tasa de crecimiento anual global de alrededor del 3,5% entre 2021 y 2025.

Por lo que se refiere al nivel de solvencia, su meta es alcanzar al menos el 17 %, medida en la ratio de capital de máxima calidad (CET1), lo que significa una cifra "muy superior a las exigencias reglamentarias", ha destacado la entidad.

Crédit Agricole baja alrededor de un 1,5% en la bolsa de París en estos momentos. El precio de sus acciones ha llegado a situarse este miércoles por debajo de 9.1 euros.

Lee más: Crédit Agricole prácticamente dobló sus ganancias en 2021

Los 'criptomineros' están entre la espada y la pared

La minería en criptomonedas es el proceso por el cual quien quiera puede procesar transacciones realizadas por los usuarios en bloques a cambio de una recompensa en la propia criptomoneda. Cada 10 minutos, una cantidad de bitcoins recién acuñados se sortean entre todas las personas que estén minando en ese momento. Estos mineros son la base sobre la que se mantiene toda la estructura de las principales criptomonedas del mundo y hay quien piensa que podrían estar en serio peligro.

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Caídas del 2% en las bolsas de Europa, a la espera de Powell

Las manecillas del reloj avanzan, pero el panorama en las bolsas de Europa no cambia. En estos momentos las pérdidas rondan el 2%, al igual que en la apertura. El EuroStoxx 50 mira de reojo la cota de los 3.400 puntos al mismo tiempo que el Ibex 35 'tirita' en los 8.100.

La renta variable, como es habitual, copia el comportamiento de los futuros de Wall Street: la bolsa americana anticipa bajadas mayores al 1,5% para esta tarde, con las que previsiblemente borrará casi todas (si no todas) las ganancias del martes.

Así, el temor a una recesión económica, consecuencia de una política monetaria agresiva para controlar la inflación, vuelve a condicionar el mercado bursátil. En este sentido, los inversores están a la espera de lo que esta tarde declare en el Senado de EEUU Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed, el banco central del país). Será relevante escucharle "para cualquier referencia que haga al ritmo de subidas de tipos y hasta qué punto están dispuestos a asumir una ralentización del crecimiento y aumento de paro con el fin de frenar una inflación desbocada", señala Renta 4. La Fed elevó el precio del dinero la semana pasada en 75 puntos básicos.

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Tubacex logra en Abu Dabi el mayor contrato de su historia

Tubacex ha anunciado este miércoles que ha logrado el mayor contrato de su historia. En concreto, ha llegado a un acuerdo con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) por un valor superior a las 30.000 toneladas y diez años de duración para el suministro de soluciones integrales para la extracción de gas en Oriente Medio.

Así se lo ha trasladado la compañía vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el comunicado, Tubacex indica que construirá una nueva planta de fabricación de tubo y roscado en Abu Dabi, la primera para la fabricación de OCTG en Oriente Medio, que estará operativa en 2024. "Esta adjudicación se suma a otros recientes acuerdos plurianuales firmados en las últimas semanas para la fabricación de tubos de umbilicales, aeroespacial y nuclear que, en su conjunto, sitúan a Tubcex con una cartera total de más de 1.500 millones de euros", señala la firma.

Las acciones de Tubacex, cotizadas en el Mercado Continuo español, han llegado a caer cerca de un 4% este miércoles, hasta 2,34 euros de precio. No obstante, se han girado fuertemente al alza tras la noticia del contrato en Emiratos Árabes Unidos.

Te interesa: Los objetivos que Tubacez se ha marcado de aquí a 2025

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Advertencia de De Guindos (BCE) a los bancos

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha pedido cautela en el sector bancario a la hora de 'celebrar' las subidas de los tipos de interés, puesto que estas pueden ser un arma de doble filo. Si bien en una economía fuerte y dinámica, las subidas de tipos moderadas y progresivas suponen un incremento de los márgenes de intermediación y de la rentabilidad de la banca, en un entorno como el actual no resulta tan sencillo realizar este paralelismo. | Relacionado: Lane no va a poner fácil que el BCE siga subiendo a partir de septiembre.

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Kepler ve con mejores ojos a Repsol

Aunque ArcelorMittal es, con diferencia, el farolillo rojo hoy en el Ibex 35, entre los peores valores de este miércoles también destaca un peso pesado (o blue chip) como Repsol. La cotización de la petrolera llega a bajar más del 4,5%, a 13,6 euros la acción. Aún así la compañía es de las más alcistas del Ibex en el balance anual (ver gráfico).

Repsol sufre hoy en el parqué a pesar de que los analistas de Kepler no solo han repetido el consejo de compra (el mejor) sobre sus acciones, sino que también han incrementado la valoración que otorgan a estas desde 18 a 19,50 euros.

Así, el consenso de mercado de Bloomberg arroja ahora una valoración media a doce meses para la energética de 16,89 euros por acción, esto es, un potencial del 24% en bolsa desde los mínimos de esta jornada. Más de la mitad de las casas de análisis que cubren a Repsol se decantan por la recomendación de 'comprar', mientras diez (el 29,4%) optan por la de 'mantener' y solo una recomienda 'vender'.

Podcast: ¿Posible dividendo extraordinario de Repsol?

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El motivo por el que Saipem se desploma casi un 19%

La petrolera italiana ve cómo el precio de sus acciones baja a plomo en la bolsa de Milán este miércoles, descendiendo cerca de un 19% y marcando mínimos históricos en su cotización en 34,21 euros. ¿Por qué? Saipem ha anunciado este miércoles que el aumento de capital que aprobó el mes pasado, por 2.000 millones, tendrá un descuento del 30% en el valor teórico de la acción ex derecho (TERP). En concreto, el precio de las nuevas acciones ha sido fijado en 1,013 euros, señala Efe.

La empresa ha suscrito un contrato de garantía para la ampliación de capital con bancos como el Santander, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo e UniCredit, Barclays, BPER o Goldman Sachs International, según informó ayer.

La cotización de Saipem, componente del Ftse Mib (principal índice de la bolsa italiana), ha sido suspendida de negociación por unos minutos debido al marcado revés. A lo largo de las tres últimas jornadas ha perdido más de dieciocho puntos porcentuales en el parqué.

España: el Gobierno rebajará de nuevo el IVA de la luz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo rebajará IVA de la electricidad del 10% al 5% en el Consejo de Ministros extraordinario convocado el sábado para ampliar el plan de medidas anticrisis que expira a finales de este mes.

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ArcelorMittal cae un 7,5%: JP Morgan ya no apuesta por ella

Prácticamente todos los valores del Ibex 35 cotizan en negativo esta jornada, complicada para todas las bolsas en general. Pero hay un título que destaca entre los peores del selectivo español: ArcelorMittal. El precio de sus acciones baja más del 5% en los primeros compases de la sesión, situándose incluso por debajo de 23 euros (mínimos anuales y desde junio del año pasado). La siderúrgica pasa a ser la compañía más bajista del Ibex en lo que va de mes (ver gráfico). 

Pero ¿a qué se debe el fuerte retroceso en bolsa de Arcelor hoy? Pues a que los analistas de JP Morgan han empeorado su recomendación sobre el título de 'sobreponderado' (o compra, el mejor) a 'neutral'. También han recortado un 32,3% el precio objetivo que le otorgan (y, por tanto, el potencial) de 48 a 32,50 euros. 

ArcelorMittal no ha sido la única siderúrgica que ha sufrido el revés por parte del banco estadounidense. Los analistas de la firma, liderados por Luke Nelson, han rebajado igualmente el consejo sobre Voestalpine y Salzgitter (en ambos casos desde 'neutral' a 'infraponderado' o venta). Estos expertos consideran que los precios del acero aún no han tocado fondo, lo que se suma a que los inventarios europeos y chinos están "en lo más alto" y el contexto macroeconómico es débil.

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg recoge ahora un precio objetivo medio a doce meses para ArcelorMittal de 41,34 euros la acción, que representa un potencial del 80% en bolsa para la compañía desde los mínimos de hoy. Siguen siendo mayoría las casas de análisis que apuestan por la recomendación de compra, mientras dos (el 9,5% del consenso) optan por 'mantener' y uno (el 4,8% restante), por 'vender'.

Aquí tienes: Los precios "óptimos" a los que comprar acciones de ArcelorMittal

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Las ventas se imponen en las bolsas europeas y vuelven las caídas

Tal y como anticipaban los futuros desde primera hora, los índices de referencia en las bolsas de Europa comienzan la sesión de este miércoles con pérdidas que alcanzan incluso el 2% en algunos casos tras el toque de campana. El EuroStoxx 50 borra por completo el rebote de las tres jornadas anteriores y retrocede hacia los 3.400 puntos de nuevo. Al mismo tiempo, el Ibex 35 español desciende con fuerza a la cota de los 8.100 enteros, dejando claramente atrás los 8.200 sobre los que terminó el martes. 

La renta variable del Viejo Continente ha estado precedida por marcados descensos en las plazas asiáticas (Nikkei 225 japonés: -0,37%; bolsa de Shanghái: -1,2%; Hang Seng hongkonés: -2,4%). Asimismo, los futuros de Wall Street anticipan una corrección de dos puntos porcentuales, que borrará previsiblemente las ganancias vistas anoche al otro lado del Atlántico.

¿A qué se deben estas pérdidas generalizadas y masivas en las bolsas? Los mercado están "presionados por el temor a que una subida de tipos demasiado intensa, con el fin de controlar la inflación, pueda traducirse en una recesión", especialmente en Estados Unidos (la mayor economía del mundo), explican en su comentario diario los analistas de Renta 4.

Precisamente antes de la apertura de hoy se ha conocido que los precios en Reino Unido siguen sin tener 'tope': la tasa de inflación (IPC) británica escaló en mayo al 9,1% interanual, un nivel no visto en cuatro décadas. "Aumentan las posibilidades de que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés en agosto en 50 puntos básicos", señala James Smith, analista de ING Economics. La semana pasada los elevó en 25 puntos básicos por quinta vez consecutiva.

Así las cosas, la otra gran referencia del día se producirá a la misma hora a la que abra Wall Street (a las 15:30 horas en Madrid), cuando el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, comparezca en el Senado de Estados Unidos. Inversores y analistas prestarán especial atención a las declaraciones del banquero central norteamericano.

"La precaución ante lo que pueda decir Powell es elevada. No por lo que diga por iniciativa propia, porque el informe ya se publicó el viernes pasado, sino porque la presión de las preguntas será notable y ya veremos cómo se desenvuelve. Si se pone nervioso, los senadores serán implacables. Y la posibilidad de que le hagan preguntas que exijan respuestas desagradables es elevada", avisan los expertos de Bankinter.

"Lo más probable es que hoy tengamos retrocesos del 1% o más [en las bolsas de Europa y EEUU], salvo que Powell se muestre realmente hábil y tranquilo en sus respuestas, afirmando que los tipos más altos no afectarán al ciclo económico o algo parecido... pero eso es poco probable porque sabe perfectamente que eso no es cierto y que el ciclo americano ya está debilitándose", añaden estos analistas.

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Las fechas clave para cobrar el dividendo de Colonial

Inmobiliaria Colonial pagará el próximo 8 de julio un dividendo de 0,24 euros brutos por acción (0,0656 euros corresponden al dividendo y otros 0,1744 euros a la prima de emisión), según informó este martes la propia compañía a la CNMV. Para percibir a esta retribución, los inversores deben comprar acciones de la socimi antes del 5 de julio (ese será el 'día tope' o last trading day).

Aquí tienes: el calendario de los próximos dividendos españoles

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El diferencial entre el bono japonés y americano, en máximos de 2007

El spread se situó ayer en los 307 puntos básicos, con un bono nipón en el 0,23% y el Banco de Japón (BoJ) haciendo un esfuerzo titánico para mantenerlo por debajo del 0,25%, como está establecido en su mandato. El diferencial se ha consolidado por encima de su media histórica, de 250 puntos básicos.

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Prosegur compra acciones propias por el 0,32% del capital

Prosegur ha comprado a un inversor institucional, mediante una operación fuera de mercado, un paquete de 1.737.600 acciones propias representativas de un 0,32% de su capital social, a un precio de 1,644 euros por acción, con 0,01 euros de descuento por acción. La compañía cerró la jornada bursátil del martes a un precio de 1,654 euros por título.

Tras dicha adquisición, la compañía es titular de un total de 12.763.869 acciones propias, o lo que es lo mismo, del 2,33% de su capital, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Te interesa: Prosegur redujo un 28% interanual su beneficio en el primer trimestre

PROSEGUR
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AIE: "Europa debe prepararse para un cierre total del gas ruso"

"Europa debe estar lista de para un cierre completo de las exportaciones de gas ruso", ha comentado Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El economista alerta de que Rusia utilizará la energía para ganar influencia en mitad de la invasión a Ucrania.

"Cuanto más se acerca el invierno, más entendemos las intenciones de Rusia", comenta en declaraciones al Financial Times. "Creo que los recientes recortes están orientados a evitar que Europa llene el almacenamiento para los próximos meses", ha añadido. El pasado invierno el precio del gas se disparó por la alta demanda de los países europeos para reponer sus inventarios.

El organismo recomienda a los países mantener las plantas nucleares y aumentar el uso de carbón para reducir la dependencia del gas ruso.

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La inflación en Reino Unido vuelve a subir y ya se sitúa en el 9,1%, máximos de 40 años

Los precios siguen con su escalada en Reino Unido con una tasa de variación anual que se sitúa ya en el 9,1% en el mes de mayo. Este dato supera en una décima al que se publicó para el mes de abril y es el más alto desde 1982. No obstante, la clave está en el dato mensual (cuánto han subido los precios de un mes para otro), donde la tasa de variación ha sido del 0,7%, una décima más de lo previsto por los expertos. Esto revela que la inflación está muy viva. 

El yen ya no es un refugio

La divisa japonesa es una de las más bajistas este año. De hecho, ya cotiza en mínimos no vistos contra el dólar desde 1998. Es decir, 24 años. Este año ya se deja más de un 15% contra el billete verde y, detrás de esta caída, el diferencial de tipos entre EEUU y Japón.

Mientras que la Reserva Federal de EEUU (Fed) ya ha comenzado el endurecimiento de su política monetaria, el banco central de Japón mantiene los tipos, y la inflación, en zona de mínimos, lo que permite a los inversores japoneses financiarse gratis e irse a buscar rentabilidad segura a otras regiones como es EEUU (carry trade).

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El petróleo ya cotiza en mínimos de un mes

La cada vez mayor posibilidad de que en los próximos meses venga una recesión está pesando también en el mercado petrolero, donde el barril de crudo ya está cotizando en mínimos del último mes, en la zona de los 110 dólares del Brent, referencia en Europa.

Desde los máximos de junio, el barril ya ha caído más de un 10%, aunque sigue en niveles históricamente altos, lo que ha impulsado que surjan rumores de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esté preparando una exención temporal de los impuestos a los hidrocarburos de cara al inicio de la temporada veraniega.

Lee más: ¿Por qué la oferta de petróleo podría ser insuficiente en 2023?

El rebote no es fiable mientras el EuroStoxx no supere los 3.600

"Me sigue costando confiar en el rebote que desarrollan a corto plazo los principales índices europeos toda vez aún no se han alcanzado los mínimos de marzo ni el sectorial bancario SX7R tampoco ha puesto a prueba su soporte de los 335 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Me sorprendería que pudiera haber una vuelta alcista sin que antes se ponga a prueba ese soporte e incluso podría haber un amago de pérdida del mismo", añade.

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Agenda | A examen el sector servicios y la industria

España

-Actividad del sector servicios (abril) 

-Cifras de negocios en la industria (abril) 

-Dividendo ordinario de Atresmedia de 0,24 euros brutos por acción

-Dividendo ordinario de Ercros de 0,085 euros brutos por acción

-Junta de accionistas de Amadeus

Eurozona

-Reunión de política no monetaria del BCE

-Confianza del consumidor de la zona del euro (junio) 

Reino Unido

-IPC de mayo

-Índice de precios de producción (mayo) 

EEUU

-Tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA

-Índice de solicitudes de hipoteca del MBA

-Índice Redbook de ventas minoristas

-Comparece Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) 

Los futuros anticipan caídas de más del 1% en Europa

Después de los tímidos avances de este martes, el miércoles volverá a iniciarse la sesión con pérdidas, tal y como apuntan los futuros en Europa, que anticipan descensos superiores al 1%.

Como telón de fondo, la incertidumbre que continúa en el seno de la política monetaria a llevar a cabo por parte de los bancos centrales, que tendrán en julio citas clave para el devenir de la economía mundial.

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Batacazo de DaVita en Wall Street

Las acciones de DaVita se desploman hasta un 16% en la mayor caída intradía desde febrero de 2001, después de que el Tribunal Supremo de EEUU haya fallado a favor del Marietta Memorial Hospital y su plan de salud para empleados en una disputa sobre cuánto se paga por la diálisis renal.

La firma de inversión Jefferies considera que la victoria de Marietta es "claramente negativa" para los proveedores de diálisis. Las acciones de Fresenius Medical Care, empresa competidora de DaVita, han caído otro 9%.

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El petróleo Brent sube un 6% hasta los 114 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 6% hasta la zona de los 114,9 dólares por barril. El lunes de la semana pasada, el crudo de referencia en Europa llegó a marcar los 122,16 dólares. También sigue por debajo del máximo anual: los 127,98 dólares que registró el 8 de marzo. En lo que va de año, el Brent gana un 47%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan en torno a un 2% en la jornada y alcanzan la zona de los 110,4 dólares por barril. La semana pasada llegaron a terminar una sesión en los 120,94 dólares y el 8 de marzo establecieron un máximo anual en los 123,7 dólares.

Tesla es el valor que más sube en la sesión; Davita, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del martes son: Tesla (+9,35%), Diamondback Energy (+8,17%), Lucid Group (+7,64%), Pioneer Natural Resources (+7,12%), Pinduoduo (+6,86%), UnitedHealth Group (+6,25%), ExxonMobil (+6,22%), Phillips 66 (+6,04%), Schlumberger (+5,95%), Centene (+5,95%), Applied Materials (+5,94%), ConocoPhillips (+5,91%), Halliburton (+5,87%), BlackRock (+5,54%), Splunk (5,49%), Datadog A (+5,47%), EOG Resources (+5,36%), Borgwarner (+5,14%) y Palo Alto Networks (+5,05%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día destacan las de DaVita (-15,01%), Bath & Body Works (-9,45%), Meta Platforms A (4,09%) y Dish Network (-3,45%).

Cierre de Wall Street: subidas por encima del 2%

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del martes (la primera de la semana) en positivo. El Dow Jones sube 641 puntos, el equivalente a un 2,15%, hasta los 30.530,25 enteros y recupera la barrera de los 30.000 que perdió el miércoles. Por su parte, el S&P 500 rebota un 2,45% hasta las 3.764,79 unidades.

En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite avanza un 2,51% y alcanza los 11.069,30 puntos; mientras que el Nasdaq 100 sube un 2,49% hasta situarse en las 11.546,76 unidades.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 29,25%; el S&P 500 se deja un 20,97% y el Dow Jones cae un 15,98%.

"El sentimiento [inversor] de esta semana se ve favorecido por los comentarios del presidente, Joe Biden, de que una recesión en EEUU no es 'inevitable', pero el panorama sigue siendo sombrío para los inversores que sopesan si el mercado ha tocado fondo", informa Bloomberg. "La historia sugiere que los mercados bajistas suelen tardar tiempo para encontrar un suelo, especialmente cuando van acompañados de una recesión, como ocurrió en la crisis financiera de 2008", añaden desde la agencia de información económica.

Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, ha manifestado que el banco central estadounidense debería subir los tipos de interés lo más rápido posible para para sofocar la inflación galopante.

"Probablemente, podríamos bordear la recesión, casi tocarla pero no del todo, porque creemos que la Reserva Federal se ha vuelto mucho más sensible a los efectos de sus acciones en la economía, tanto en términos de empleo como de estabilidad", ha asegurado John Stoltzfus, estratega jefe de inversiones de Oppenheimer, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

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¿Caerá EEUU en una recesión a corto plazo? Esto cree Musk

"Una recesión es inevitable en algún momento. En cuanto a si hay una recesión a corto plazo, es más probable que no", ha declarado este martes el hombre más rico del mundo. "No es una certeza, pero me parece más probable que no", ha insistido Elon Musk.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Leves alzas en Europa a las que no se suma el Ibex 35, que cede un 0,61% hasta los 8.235,60 puntos

- Las eléctricas españolas se dejan casi 3.700 millones en el parqué

Goldman ve una probabilidad de recesión del 30% en EEUU

Wall Street consolida el rebote: el S&P 500 sube un 2,44%

- El gran split de Kellogg: se divide en tres cotizadas

La Fed y el círculo vicioso hacia la recesión

"Es evidente que el reciente aumento de las expectativas de inflación de los hogares en EEUU ha sido un factor clave que ha llevado a la Fed a adoptar una postura más agresiva de subida de tipos. Los movimientos más atrevidos se consideran necesarios para cortocircuitar las expectativas antes de que se autocumplan. Como los hogares esperan que la inflación se acelere, exigirán mayores aumentos salariales que las empresas concederán, esperando que los consumidores acepten precios más altos con sus cheques de pago más abultados, poniendo en marcha un ciclo que se autoperpetúa", explica en un informe reciente Bob Schwartz, analista para EEUU de Oxford Economics.

El riesgo, sin embargo, señala el experto, "es que la Fed, al derribar las expectativas de inflación, sustituya esa mentalidad por unas expectativas de recesión cada vez más profundas". "Esto también podría convertirse en una profecía autocumplida. Los hogares recortarían el gasto en medio de una creciente inseguridad laboral, lo que llevaría a las empresas a despedir trabajadores en respuesta a las menores ventas, dando paso a un círculo vicioso hacia la recesión", explica Schwartz.

Relacionado: "Pocas veces la Fed ha parecido navegar tan a tientas"

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El Banco de Brasil avisa: los tipos tendrán que estar en territorio contractivo durante un tiempo

El Banco Central de Brasil asegura que la estrategia para situar la inflación de 2023 "en torno" al objetivo oficial implica subir los tipos de interés por encima del 13,25% y mantenerlas "en territorio significativamente contractivo" durante un periodo más largo.

En las actas de la reunión celebrada entre el 14 y el 15 de junio, en la que el comité de política monetaria (Copom) elevó la tasa de referencia al 13,25%, las autoridades del banco dijeron que la incertidumbre sobre el futuro del marco fiscal del país y las políticas fiscales que apoyan la demanda agregada pueden suponer un riesgo al alza para el escenario inflacionista y para las expectativas de inflación.

El mensaje se ha dado en un momento en que se están aprobando medidas fiscales para reducir los precios de los combustibles.

Paramés también brilla con sus planes de pensiones

¿Busca un plan de pensiones? Según los datos de VDOS, estas son las cinco gestoras independientes que más rentabilidades han conseguido en mayo.

Cobas Pensiones ha registrado el mejor dato, con una rentabilidad media ponderada del 6,72% en mayo, seguida de GVC Gaesco Pensiones, con un 0,43%; de SVRNE, con un 0,02%, de Bestinver Pensiones, con un -0,26% y de Renta 4 Pensiones, con un -0,3%. En el caso de la gestora de Francisco García Paramés cuenta con dos planes de pensiones individuales: Cobas Global PP y Cobas Mixto Global PP. | Aquí puedes consultar los planes de pensiones más rentables.

Las eléctricas españolas se dejan hoy casi 3.700 millones en bolsa

Las eléctricas han encabezado este martes las caídas en la sesión bursátil, dejándose casi 3.700 millones de euros de su capitalización en bolsa, ante la amenaza del Gobierno de aplicar a estas compañías un recargo fiscal sobre sus beneficios a partir del próximo ejercicio.

Las utilities han sido las empresas más castigadas del Ibex 35 en la jornada, entrando en pérdidas importantes desde primera hora de la mañana, después de que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confirmara que el objetivo del Gobierno es que las eléctricas contribuyan en mayor medida a las arcas del Estado por sus beneficios "desorbitados".

"Es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte (...) Estamos trabajando en el vehículo que permita que las eléctricas aporten más. Es más importante el qué queremos que la forma, y los técnicos son los que tienen que decir de qué manera podemos hacerlo mejor", precisó Montero en declaraciones en declaraciones a TVE.

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Media sesión | Wall Street consolida el rebote

La renta variable estadounidense vuelve del puente con un importante rebote para intentar olvidar una semana de pesadilla. Concretamente, el S&P 500 sube con fuerza un 2,44%, mientras que el Dow Jones hace lo propio un 1,88% a media sesión. El selectivo tecnológico Nasdaq 100 es el selectivo que lidera las alzas con avances del 2,79%.

Este buen desempeño se da a pesar de que el contexto macroeconómico lleva meses transmitiendo pesimismo a los inversores por la inflación creciente y las subidas de tipos de interés. La posibilidad de recesión es más real que nunca y, de hecho, Goldman Sachs ya calcula que se sitúa en el 30% en el caso de EEUU.

Pese a ello, el clima en la sesión es positivo y destaca el hecho de que el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, ha afirmado que habrá un "aterrizaje suave" de la economía estadounidense tras la subida de tipos.

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Relevo generacional en la cúpula de Miquel y Costas

Jordi Mercader Miró, presidente de la organización, abandonará sus funciones ejecutivas de la empresa catalana, que recaerán en su hijo, Jordi Mercader Barata.

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El 'puzle' de ACS y Atlantia en el capital de Hochtief y Abertis

ACS ha reforzado su control sobre Hochtief a través de una ampliación de capital de 425 millones de euros que suscribió al 85%, de manera que ha elevado su participación del 50,4% al 53,6%. El segundo accionista de la constructora alemana, Atlantia, no acudió a la misma y ha reducido su posición del 15,9% al 14,4%. Esta rebaja es insuficiente para que el grupo español pueda comprar libremente el 20% de Hochtief en Abertis, un objetivo oficial pero para el que necesita el permiso (waiver) de Atlantia.

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La bolsa de Colombia cae un 6% tras la victoria electoral de Petro

El índice MSCI Colcap, de referencia para las acciones de empresas más negociadas en la bolsa de Colombia, registra en la sesión de este martes una caída del 5,89%, después de que el pasado fin de semana Gustavo Petro lograra la victoria en las elecciones presidenciales del país latinoamericano.

Tras permanecer cerrado por festivo el lunes, el mercado ha respondido con una caída significativa a la llegada del nuevo presidente colombiano. En concreto, el índice ha perdido los 1.400 puntos en los primeros compases de la negociación, para situarse en los 1.368,9 enteros.

Ecopetrol, la mayor petrolera del país, lidera las pérdidas en la sesión, con una caída por encima del 11%. Asimismo, empresas como Enka de Colombia (-9,09%), Corficolombiana (-8,84%), ISA (-7,88%) o Grupo Aval (-7,11%) son otras con descensos significativos en sus cotizaciones.

Lee también: ¿Por qué los bonos franceses apenas se han inmutado con el vuelco electoral?

Hay formas de evitar que el alza de tipos afecte a tu hipoteca

¿Existe alguna forma de defenderse del impacto en las hipotecas de la pronta subida de los tipos de interés en la eurozona? La respuesta es afirmativa.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: más subidas para la banca

En una jornada con más caídas que subidas, los mayores avances del día estuvieron protagonizadas por Fluidra (+2,76%), Sabadell (+2,46%) y Bankinter (+2,24%). La banca (excepto BBVA) ha vuelto a situarse en la parte alta, igual que el lunes. Por el contrario, las mayores caídas fueron registradas por Naturgy (-3,08%), Endesa (-2,90%) y Acciona (-2,80%).

En lo que se refiere a las mayores compañías por cotización, los títulos de Inditex escalaron un 0,36% y los de Santander lo hicieron un 0,13%, mientras que BBVA cayó un 0,5%, Cellnex un 1,31% e Iberdrola bajó un 2,72%.

Leves alzas en Europa a las que no se suma el Ibex 35, que cede un 0,61% hasta los 8.235,60 puntos

Las acciones europeas han prolongado las subidas de este lunes, aunque con algo menos de fuerza. La falta de la referencia de Wall Street ayer por festivo en EEUU y el verde imperante en los futuros americanos y en la apertura de hoy han permitido que los selectivos continentales se hayan mantenido en positivo pese al escenario de incertidumbre que se vive. "Esperamos que las bolsas europeas continúen recuperando terreno, con los inversores aprovechando los recientes recortes para incrementar posiciones, en movimientos que entendemos serán en gran medida apuestas de tipo técnico y con un horizonte temporal de corto plazo", señalan desde Link Securities. El EuroStoxx 50 sube un 0,70% hasta los 3.494 puntos. No acompaña el Ibex 35, que pierde un 0,61% hasta los 8.235,60 puntos. Si ayer el índice patrio destacaba sobre Europa y se acercaba a los 8.300 hoy corrige compensando el avance de ayer.

"Exceptuando el Ibex 35, que cede ligeramente posiciones tras haber intentado sin éxito batir la resistencia de los 8.400 puntos, asistimos a moderados ascensos en las bolsas europeas que tratan de dar continuidad al rebote de ayer lunes. Este rebote lo sigo viendo bastante poco convincente, ya que tiene lugar sin que el sectorial bancario europeo Stoxx 600 Banks (SX7R) haya puesto a prueba el soporte clave que vengo sugiriendo vigilar de forma insistente, concretamente los mínimos de mayo en los 335 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El índice bancario ha cerrado sobre los 359 puntos.

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El tiempo ha dado la razón a los halcones alemanes

Con la economía todavía saboreando el 'regusto' de la cuasi deflación de 2020 y la pandemia aún muy presente en nuestras vidas, una serie de economistas alemanes se atrevió a lanzar una advertencia que fue tildada de catastrofista y exagerada. Más de un año y medio después, podemos decir que estos halcones alemanes esta vez sí tenían razón.

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España: máximo histórico en las dimisiones de trabajadores indefinidos

Los registros de la Seguridad Social contabilizaron un total de 47.996 bajas por dimisión entre los afiliados medios al Régimen General en los primeros cinco meses del año, 10.951 de ellas solo en mayo.

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Ebitda histórico para las petroleras en 2022, ¿y en 2023?

Entre las primeras treinta compañías del sector con mayor tamaño bursátil solo dos compañías no conseguirán este año un ebitda histórico. En cambio, en el ejercicio de 2023 el beneficio operativo de todas ellas (excluyendo del cálculo a las compañías rusas al quedarse sin seguimiento de analistas desde que estalló el conflicto) no continuará su tendencia alcista, según las previsiones que da el consenso de mercado recogido por FactSet.

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La "relación directa" entre el euríbor y la compraventa de viviendas

El sector inmobiliario vive un momento dulce acumulando ya varios años de subidas de precios y aumento en la actividad de compraventa de viviendas. Pero esta situación podría cambiar ligeramente por el escenario de subida de tipos y la escalada del euríbor, que está imparable y ya ha tocado el 1%, lo que supone que se ha reconstruido más de un punto y medio en los últimos seis meses. | Lee más: Subrogación, novación... algunas claves para que la subida de tipos no encarezca tu hipoteca.

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El gran split de Kellogg: se divide en tres cotizadas

La compañía agroalimentaria estadounidense Kellogg ha confirmado este martes su escisión en tres empresas cotizadas que operarán de manera independiente los negocios de aperitivos y cereales en el mercado internacional, así como los de cereales en Norteamérica y el de comida vegetariana. Las acciones de Kellogg subían un 9% en el premarket, un 4% al abrir Wall Street y más de un 2,5% después, con un precio cercano a los 69,38 dólares.

El consejo de administración de la multinacional fundada en 1906 por Will Keith Kellogg ha aprobado el plan para segregar de la empresa los negocios de cereales en Norteamérica y de alimentos de origen vegetal a través de sendos spinoffs libres de impuestos, dando así lugar a tres empresas independientes, cuyos nombres definitivos se determinarán más adelante.

Lee también: General Electric se escinde en tres cotizadas

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La 'misión imposible' a la que se enfrenta la Reserva Federal

Si la economía de Estados Unidos termina contrayéndose, la Reserva Federal (Fed) se enfrentará a un escenario peliagudo. El mercado laboral sufrirá las consecuencias y la Fed tendrá que priorizar o elegir entre uno de sus dos mandatos: remar para un lado y mantener el pleno empleo o remar para el otro e intentar que la inflación caiga al objetivo.

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La prima de riesgo de Italia lucha por bajar de los 200 puntos básicos

El Banco Central Europeo (BCE) está logrando ganar el pulso al mercado y calmar la prima de riesgo y los intereses de la deuda italiana a diez años. El diferencial llegó a superar los 250 puntos básicos y el rendimiento subió por encima del 4% tras la reunión del pasado 9 junio. El anuncio del fin de las compras del programa APP y confirmar el inicio de la subida de tipos dieron el último impulso a una tendencia que se remonta a principios de año, cuando la inflación comenzó a presionar al mercado.

La tensión se ha comenzado a relajar a partir de la reunión extraordinaria de la semana pasada, cuando el BCE anunció la reinversión discrecional de los vencimientos del PEPP y que estaba acelerando los planes de diseño del escudo que tiene que proteger a los países más débiles. El gobernador del Banco de Italia estima que el nivel adecuado del diferencial con Italia se encuentra por debajo de los 150 puntos básicos.

Por su parte, el interés del bono español a diez años también ha bajado con fuerza, por debajo del 3%, y la prima de riesgo está a punto de romper a la baja los 200 puntos básicos, algo que no sucedía desde el pasado mes de abril.

Musk no aclara si comprará Twitter

El consejero delegado de Tesla ha dicho este martes que aspira a que "la mitad del mundo" use Twitter en el futuro, por lo que la empresa no puede dedicarse a "acosar" a sus usuarios limitando su libertad de expresión.

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Wall Street vuelve de puente con energía: el Dow Jones busca los 30.000

La bolsa norteamericana retoma hoy la actividad tras el festivo de este lunes en Estados Unidos, y lo hace con ganas. Los índices de referencia en Wall Street se anotan fuertes ganancias, tras la fatídica semana pasada (en la que se dejaron alrededor de un 5%). El S&P 500 y el Nasdaq 100 ascienden más de dos puntos porcentuales pasados los primeros minutos de negociación, situándose en los 3.750 y 11.550 puntos, respectivamente. El Dow Jones, por su parte, recupera la cota psicológica de los 30.000 puntos.

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Llega el primer ETF inverso del bitcoin... cuando ya ha perdido un 70%

Los 'osos' (bajistas) de las criptomonedas que consideran que el colapso de las divisas digitales aún no ha terminado tienen una nueva herramienta para apostar por nuevas caídas. El ETF ProShares Short Bitcoin Strategy (ticker BITI) se lanza este martes, convirtiéndose en el primer fondo cotizado inverso de EEUU vinculado a la mayor criptodivisa. Al replicar a la inversa el rendimiento de un índice de futuros de bitcoin, pretende ofrecer una forma relativamente barata y fácil de beneficiarse de cualquier pérdida adicional.

BITI llega en un momento en el que el complejo de las divisas virtuales está en plena efervescencia, con una venta de activos digitales en medio de la creciente inflación que se está acelerando tras la gran subida de tipos de la Reserva Federal de la semana pasada. Se trata de una espiral que ha hecho que incluso los tenedores a largo plazo empiecen a vender, y el bitcoin ha bajado un 70% desde su máximo de noviembre. Esto aumenta el riesgo de que el nuevo fondo se haya perdido la mayor parte de la caída. La apuesta de ProShares es que facilitar la venta en corto de bitcoin animará a más inversores a expresar sus opiniones negativas sobre las criptomonedas.

¿Por qué los bonos franceses apenas se han inmutado con el vuelco electoral?

Los mercados parecen haber ignorado en cierto modo los resultados electorales del domingo en Francia. El hecho de que Macron haya perdido la mayoría absoluta en la Asamblea y las dificultades que tendrá ahora para armar una con una izquierda que ha cogido más peso en el parlamento hacían presagiar un notorio repunte en la rentabilidad de los bonos soberanos del país. Pero no ha sido así. Los rendimientos, que venían de días de sacudidas ante los pasos de los bancos centrales, apenas se han inmutado desde el domingo. El bono francés a 10 años cerró la semana pasada en el 2,19% y se ha movido este lunes y martes en el 2,2%-2,3%.

"El hecho de que los mercados hayan ignorado los resultados de las elecciones francesas sugiere que su temor al endurecimiento monetario prevalece sobre otros factores. El BCE ha conseguido limitar los diferenciales soberanos por ahora, pero siguen existiendo dudas sobre su nuevo instrumento y su impacto en los bonos 'semi core', como el francés", destacan en una nota los analistas de ING Padhraic Garvey, Benjamin Schroeder y Antoine Bouvet. "La falta de una reacción fuerte sugiere que los inversores tienen un pez mucho más grande que freír. El destino de los rendimientos y los diferenciales de la deuda soberana depende de la política monetaria y, en ese sentido, los comentarios del BCE deberían seguir teniendo una importancia desproporcionada a la hora de fijar la acción de los precios", consideran.

Según sus tesis, en un entorno de endurecimiento monetario, es "lógico" que los diferenciales se amplíen, hasta los 55 puntos básicos en el caso del spread entre los bonos francés y alemán (bund) a 10 años, en comparación con una media de 34 puntos básicos en la era del QE (expansión cuantitativa) que comenzó en 2015.

Lee también: El traspié electoral de Macron no molesta al euro    

Neinor estudia con "potenciales inversores" qué hacer con su negocio de alquiler

Neinor Homes ha traslado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está estudiando, junto con "distintos potenciales inversores", diferentes "opciones estratégicas" para su cartera de activos dedicados al negocio de alquiler. A finales de abril, elEconomista.es adelantó que la compañía estaba explorando vender una parte de su cartera de proyectos de Build to Rent con más de 1.000 viviendas.

"No se ha tomado ninguna decisión al respecto de las referidas operaciones (ni sobre sus términos y condiciones)" ni tampoco "existe certeza alguna de que se lleguen a adoptar", ha aclarado hoy la promotora inmobiliaria en su comunicado al supervisor bursátil. En él también ha indicado que no se plantea que los posibles inversores entren en su capital.

Lee más: Neinor lanza una recompra de acciones por 25 millones

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Este es el plan de EEUU para luchar contra la inflación

La Casa Blanca está preparando su propio paquete de medidas para que el alivio sobre la inflación se comience a sentir de forma inmediata en la economía estadounidense.

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La 'resurrección' petrolera de Libia, ¿un espejismo?

"El mercado del petróleo logró ayer una pequeña ganancia, en medio de volúmenes más escasos debido al día festivo en EEUU. Por el momento, no hay grandes catalizadores fundamentales que impulsen el mercado, sino que son las influencias externas las que dictan la acción de los precios", señala este martes en una nota Warren Patterson, estratega jefe de materias primas en ING.

"La producción de petróleo de Libia se ha recuperado en la última semana. El ministro de energía libio ha dicho que la producción ha aumentado a 700.000-800.000 barriles al día, frente a los menos de 200.000 de hace una semana. Al parecer, esta recuperación ha sido impulsada por el mayor yacimiento petrolífero de Libia, El Sharara. La producción petrolera libia ha estado bajo presión este año debido a las protestas que han obligado a cerrar campos. Es probable que la producción siga siendo volátil en el futuro inmediato, ya que es poco probable que desaparezcan las protestas que piden la dimisión del primer ministro", explica Warren Patterson. Los futuros del Brent se encuentran ahora mismo en los 115 dólares.

Los precios "óptimos" a los que comprar acciones de ArcelorMittal

ArcelorMittal se coloca este martes entre los mejores componentes del Ibex 35, a falta del cierre de la sesión. Por ahora se anota ascensos de hasta el 3,5% en el precio de sus acciones, que vuelve a superar los 25 euros. A lo largo de las tres jornadas anteriores la cotización cayó más de siete puntos porcentuales.

Preguntado por el valor en el encuentro digital de hoy, el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, ha defendido que Arcelor "tiene futuro". El soporte de su cotización está en los 24-22,50 euros, que es "una zona óptima de compra", siempre según este experto.

Te interesa: Esta firma de análisis da el peor consejo sobre ArcelorMittal

El Nobel de Economía que pide recordar la lección de los años 70 sobre inflación

Cualquier tiempo pasado que fuera peor debería servir para aprender de los errores y evitar repetir guiones erráticos. En un momento de inflación al alza, Christopher Pissarides, Premio Nobel de Economía, quiere confiar en que se haya aprendido la lección que dejaron los años 70 para evitar una espiral inflacionista, pero de momento no parece haber mucha esperanza. 

En declaraciones a la CNBC, Pissarides remarca el riesgo a largo plazo de los "efectos de segunda ronda", que están comenzando a tomar forma en Reino Unido. La inflación está conduciendo a aumentos salariales y eso, a su entender, forma una "profecía autocumplida" y una espiral de precios ascendente que requerirá de "mucho más tiempo deshacerse de la inflación". Durante el Gobierno de Margaret Tatcher, recuerda, se produjeron muchos despidos solamente lucharndo para bajar la inflación y fue un camino largo: "En los años 70 costó por lo menos 10 años [reducir la inflación] y al final fue muy duro".

El mercado laboral es la otra vertiente que pone en jaque a la economía porque los problemas se extienden por toda su red. Este sí que lo ve Pissarides "peor que el de los años 70" y no solo en Reino Unido, que vive la mayor huelga del transporte en décadas. "No hay muchos sectores de la economía que tengan sindicatos fuertes. No tenemos grandes industrias nacionalizadas como las que teníamos en los años 70 cuando toda la manufactura estaba en huelga", ha dicho el nobel.

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"A los inversores les está costando digerir la velocidad de los cambios"

Si se tiene en cuenta el aumento del coste de la vida, que es necesario para calcular la rentabilidad real de cualquier inversión, entonces las pérdidas latentes ascienden hasta el 15,7%, ya que la inflación volvió a subir en mayo hasta el 8,7% en España.

Victoria Torre, directora de oferta digital de productos de inversión de Singular Bank, reconoce que este perfil, el del inversor conservador, "es algo más complicado" que el de uno que invierte en renta variable, ya que está más concienciado con la posibilidad de sufrir pérdidas en su cartera.

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Crecimiento o freno a la inflación: el BoE lo tiene claro

El economista jefe del Banco de Inglaterra (BoE), Huw Pill, ha declarado que la entidad sacrificaría el crecimiento para reducir la inflación en el Reino Unido. Reconoce que está aumentando el riesgo de que "se desarrolle un impulso autosostenido" de la inflación. 

Las palabras del británico anticipan una verdad incómoda para el mercado y los gobiernos. Prácticamente, la recesión es inevitable, si los bancos centrales se toman en serio frenar la inflación. La semana pasada, el BoE subió los tipos al 1,25%, con un mensaje de que será más agresivo si no logra frenar los precios.

Analizando la desconexión entre la economía y la bolsa en Reino Unido

Ocurre a veces que se tiene a la economía y a las bolsas como un binomio que se mueve a la par. Aunque es cierto que en ocasiones hay correlación y que existe la tentación de trazar paralelismos, cada una de ellas tiene sus particularidades y circunstancias. El momento actual permite ver claramente las diferencias, sobre todo en casos como el de Reino Unido, con meritorios avances en el parqué pero malos datos macro.

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La exposición de la banca a los bonos italianos y españoles, en cifras

La banca mantiene grandes carteras de bonos, principalmente deuda soberana, como herramienta para gestionar los riesgos de liquidez y de tipos de interés del balance, y adicionalmente contribuir a resultados. Es la llamada cartera Coap o Alco y en la banca cotizada española superaba los 364.478 millones en 2021.

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Media sesión | El Ibex 35 cotiza plano...

La bolsa española es la única en Europa que cotiza en negativo a media sesión, aunque los descensos sean contenidos. El Ibex 35 se muestra prácticamente plano frente a las alzas del 1% que registran el resto de sus pares. El selectivo patrio muestra enormes dificultades para recuperar las 8.300 unidades, pese a haberse acercado incluso a las 8.400 en la primera parte de la jornada (máximo intradía: 8.360,3).

"Para mostrar una mínima fortaleza el Ibex debería lograr cerrar una sesión sobre la resistencia que presenta en los 8.400 puntos", asegura Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader. Para ello el indicador español debe repuntar más de un 1% desde las cotas actuales.

Endesa encabeza las pérdidas dentro del Ibex en estos momentos con una bajada del 2,6%. En la parte baja de la tabla también se encuentran Cellnex (-2,3%), Naturgy (-2,3%) y Enagás (-2%). También resaltan la caída de un 1% de un 'peso pesado' como Iberdrola. Por el contrario, otro blue chip como Repsol se cuela entre los valores más alcistas anotándose más del 2%. solo superada por Indra (+2,3%), Bankinter (+2,4%) y ArcelorMittal (+2,7%). 

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...mientras el EuroStoxx se anota más del 1% y 'ataca' el 3.500

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este martes con ascensos que superan el 1%, más amplios que en la apertura, y a excepción del mercado español (que se mueve incluso en terreno negativo en estos momentos). A falta de referencias macro de interés, la renta variable europea enfila su tercera jornada consecutiva en positivo y recupera parte del terreno cedido a lo largo de las últimas semanas.

El EuroStoxx 50, tomado como referencia en el continente, se sitúa así de nuevo en el entorno de los 3.500 enteros (máximo intradía: 3.524). "Operativamente, una caída a la zona de los 3.000/3.100 puntos invitaría a aumentar de nuevo la exposición a bolsa", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Ello implica un descenso del 14,5% desde los niveles actuales.

Los futuros de Wall Street anticipan asimismo un repunte mayor al 1,5% para esta tarde, después de que la bolsa estadounidense estuviera cerrada ayer por festivo.

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"El escenario de recesión no está todavía descontado por la bolsa"

Dos grandes bancos de inversión de Wall Street han coincidido en señalar esta semana que el mercado todavía no ha puesto en valor que la economía de Estados Unidos entre en recesión. "El mercado bajista no terminará hasta que llegue la recesión o se extinga el riesgo de una", comentan desde Morgan Stanley

El S&P 500 entró la semana pasada en un mercado bajista. La previsión de la firma apunta a caídas adicionales de entre el 15% y el 20% sobre los 3.000 puntos. Para los analistas de Goldman Sachs, "el mercado está expuesto a un mayor deterioro de las expectativas".

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Ponemos la lupa en las automovilísticas europeas

"Desde mediados de enero de 2022 el Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts (SXAR) ha sufrido una potente caída que lo ha llevado a corregir el 50% de todo el anterior movimiento alcista que nació en los mínimos de marzo de 2020", señala el analista técnico y asesor de Ecotrader (nuestro portal premium), Joan Cabrero.

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Los deberes de la bolsa de Hong Kong a Evergrande para volver a cotizar

La promotora inmobiliaria china Evergrande dará a conocer a finales de su julio su plan de reorganización, incluida una investigación interna, después de que la bolsa de Hong Kong haya advertido de que la compañía tiene hasta el 20 de septiembre de 2023 para cumplir con las condiciones exigidas para la reanudación de la cotización de sus acciones o estas serán excluidas definitivamente.

Las acciones de Evergrande y de sus filiales Evergrande Property Services y China Evergrande New Energy Vehicle fueron suspendidas de negociación el pasado 21 de marzo en la bolsa hongkonesa a petición de la propia empresa, que un día después anunció que retrasaba sine die la publicación de sus cuentas del ejercicio 2021 dentro del plazo establecido.

El regulador del parqué hongkonés ha remitido a la empresa unas directrices para la reanudación de la negociación de sus acciones: deberá publicar los resultados financieros requeridos y la resolución de cualquier asunto de calificación de auditoría. También deberá informar al mercado de toda la información relevante para que los accionistas e inversores puedan evaluar la situación de la sociedad. Por último, tendrá que garantizar que el banco correspondiente lleve a cabo una investigación independiente sobre la pignoración de 13.400 millones de yuanes (1.903 millones de euros) de la principal subsidiaria de la compañía, Evergrande Property Group.

Musk confirma el gran recorte de plantilla en Tesla

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha asegurado que la compañía automovilística recortará en alrededor de un 10% el número de asalariados durante los próximos tres meses, lo que resultará en una reducción de hasta un 3,5% en la plantilla total. Según adelantó Reuters a principios de mes, el recorte puede afectar a unos 10.000 trabajadores de la empresa de vehículos eléctricos en todo el mundo.

En el marco del Foro Económico de Catar, Musk ha argumentado que la compañía creció "rápido" en cuanto a trabajadores asalariados y ha añadido que espera que "dentro de un año" la plantilla será mayor, tanto en asalariados como por horas. "Nuestras limitaciones son mucho más las materias primas y poder aumentar la producción", ha dicho el directivo, según recoge Europa Press.

Lee más: Tesla debe subir sueldos en Berlín

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Lane (BCE) no va a poner fácil que los tipos sigan subiendo a partir de septiembre

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip R. Lane, está intentando frenar el entusiasmo de los halcones y el mercado por las subidas de los tipos. El banquero irlandés ha admitido (como hizo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hace dos semanas) que para septiembre la puerta está abierta para un alza de 50 puntos básicos, pero "la trayectoria de los tipos se frenará, si la economía se desacelera más de lo esperado", recoge Bloomberg, de un discurso de ayer noche en Londres, en la cena anual de la Society of Professional Economists. No está definido el ritmo para el aumento del precio del dinero más allá de septiembre.  "Dependerá de los datos", ha recordado Lane.

La hoja de ruta que fijó el BCE fue de subir los tipos de interés en julio (25 puntos básicos) y comprometer un nuevo alza para dejar atrás los tipos negativos. Pero Lagarde admitió subidas mayores, si la inflación sigue presionando. Además, indicó que los tipos irían ascendiendo de "manera progresiva". El mercado descuenta a un BCE pisando el acelerador de los tipos después de julio. Anticipa seis subidas en lo que queda de año para dejar las tasas por encima del 1%.

Lane, reconocido como paloma dentro del BCE, ha recordado la posición del BCE de flexibilidad, proporcionalidad, y dependencia de los datos, para las futuras toma de decisiones. El economista ha defendido las medidas antifragmentación, anunciadas la semana pasada. "Un incremento injustificado de las primas de riesgo supone un endurecimiento adicional de la política monetaria", ha advertido . También ha subrayado que el PEPP, el programa de emergencia para comprar deuda, era una herramienta antifragmentación y su retirada ha generado cierta tensión en la deuda. "Necesitamos contrarrestarla con un mecanismo que proteja la transmisión de la política monetaria", ha argumentado.

"Pocas veces la Fed ha parecido navegar tan a tientas"

"Pocas veces la Fed ha parecido navegar tan a tientas", asegura en su último comentario Olivier de Berranger, director de inversiones y director de gestión de activos de La Financière de l’Echiquier. Y para muestra, el experto da un botón: la reciente subida de los tipos de interés en Estados Unidos en 75 puntos básicos como consecuencia de las cifras de inflación conocidas días antes, cuando la Reserva Federal (Fed) ya había anunciado desde hacia varias semanas un aumento de 50 puntos básicos.

"El presidente de la Fed comentó en la rueda de prensa [del miércoles pasado] que no saben qué puede pasar. ¿Se trata de un ejercicio de honestidad o una confesión de impotencia ante una situación de la que el banco central solo puede controlar ciertos aspectos? Sin duda se trata de ambas", continúa De Berranger. "Si la Fed parecía controlar plenamente la situación hace algunas semanas, hoy no hay nada que tranquilice a unos mercados que son presa de un gran nerviosismo", concluye el gestor.

Relacionado: Waller y Kashkari (Fed) ya plantean otra subida de 75 puntos en julio

Lee también: Goldman ve una probabilidad de recesión del 30% en EEUU

Las caídas vuelven a Ezentis, ¿por qué?

Ezentis se encuentra hoy entre los peores títulos del Mercado Continuo de la bolsa española. Aunque en estos momentos la caída en el precio de sus acciones se ha moderado, este ha llegado a descender casi un 6% en los primeros compases de este martes, hasta 0,12 euros. La compañía borra así parte de las alzas del 10,6% acumuladas a lo largo de las dos jornadas anteriores.

La empresa anunció el jueves pasado que ha pedido un rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por 70 millones de euros. El presidente no ejecutivo de Ezentis, Enrique Sánchez de León, aseguró ayer durante la junta de accionistas que la firma ha acordado un "periodo de espera" antes de abordar la refinanciación del grupo, mientras ultima su nuevo plan estratégico y la SEPI analiza su petición.

Según Sánchez de León, los acreedores de Ezentis están "dispuestos a apostar por el futuro de la compañía". Un mensaje que no parece calar del todo entre los inversores ante las ventas de sus acciones que se producen hoy.

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Nordex se desploma un 13% tras rendir cuentas

El fabricante de aerogeneradores ve cómo sus acciones se deprecian hoy hasta más de un 13% en la bolsa alemana, llegando a cotizar por debajo de 8,13 euros la acción, mínimos anuales y desde julio de 2020.

La compañía, en la que la española Acciona tiene una tercera parte del capital, ha publicado hoy sus cuentas del primer trimestre del año, en el que registró una pérdida atribuida de 150,5 millones de euros, un 175,1% más elevada que hace un año, por el aumento de los costes de materias primas y de logística.

Asimismo, la facturación se redujo entre enero y marzo hasta 933 millones de euros (-25,4% interanual) y tuvo una pérdida operativa bruta de 88,9 millones de euros (beneficio de 10,4 millones de euros un año antes), recuerda Efe.

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"Los australianos deberían prepararse para más subidas de tipos"

El máximo responsable del banco central australiano ha señalado este martes que se avecinan muchos más endurecimientos de la política monetaria, ya que los tipos siguen siendo "muy bajos" y es importante que el aumento de la inflación no repercuta en las expectativas de la población ni en las reivindicaciones salariales.

Sin embargo, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, también ha restado importancia a la posibilidad de que los tipos se incrementen en 75 puntos básicos y discrepó con la proyección del mercado de que los tipos llegarán al 4% a finales de año. Lowe ha advertido que las presiones sobre los precios seguían aumentando tanto a nivel mundial como nacional y que la inflación en el país oceánico alcanzará el 7% a finales de año, frente a la previsión anterior del 6%. Esto supondría el ritmo más alto en décadas y estaría muy por encima de la banda de objetivos a largo plazo del RBA, entre el 2% y el 3%.

"A medida que nos encaminamos hacia una inflación del 2% al 3%, los australianos deberían estar preparados para más subidas de los tipos de interés", ha advertido Lowe en un discurso. "El nivel de los tipos de interés sigue siendo muy bajo para una economía con bajo desempleo y que está experimentando una alta inflación", ha justificado el banquero central.

Relacionado: Australia sube los tipos más de lo esperado

Enagás renueva su cúpula

La gasista renovará el 50% de su comité de dirección. El consejo de administración de Enagás, bajo la presidencia de Antonio Llardén, aprobó este lunes una nueva estructura organizativa para desarrollar el plan estratégico que la compañía presentará próximamente.

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Sesión de transición: las bolsas europeas siguen su avance

La renta variable de Europa extiende las ganancias que cosechó ayer, buscando su tercera jornada seguida al alza. Siguen recuperando terreno tras los fuertes retrocesos de la semana pasada (que rondaron el 5% en todos los parqués). Este martes los índices de referencia han abierto con subidas moderadas, aunque ya en los primeros minutos de negociación alcanzan incluso el 1% en algunos casos. El Ibex 35 español supera la cota de los 8.300 puntos. El EuroStoxx 50, por su parte, sondea los 3.500 puntos. Pero ¿qué niveles importan realmente, según análisis técnico? Aquí puedes consultarlo y aquí puedes preguntarle a nuestro asesor, Joan Cabrero.

Los inversores están "aprovechando los recientes recortes para incrementar posiciones", señalan los analistas de Link Securities, aunque estos movimientos "serán en gran medida apuestas de tipo técnico y con un horizonte temporal de corto plazo", consideran.

En el mismo sentido el Departamento de Análisis de Bankinter subraya que los rebotes actuales en los parqués europeos son "muy vulnerables". "La tensión volverá el miércoles", aseguran. ¿Por qué? A diferencia de esta jornada, en la que la agenda económica no cuenta con referencias de especial interés, los inversores estarán pendientes mañana de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el Senado de Estados Unidos. El banquero central norteamericano "tendrá que mantener el tono duro frente a la inflación, mientras intenta calmar las dudas con respecto al crecimiento económico", explican. "La capacidad de sorprender positivamente es muy reducida", añaden estos expertos.

De esta forma, los mercados "siguen pendientes de unos bancos centrales que tienen que frenar la inflación", tal y como resumen desde Renta 4. Y, por tanto, la de este martes será con toda probabilidad una sesión de transición a la espera de Powell. Los futuros de Wall Street anticipan ascensos del 1% para esta tarde, después de que el mercado bursátil estadounidense permaneciera ayer cerrado.

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Alba pagará dividendo el lunes que viene

Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de Banca March, repartirá un dividendo complementario de 0,50 euros por acción el próximo 27 de junio que, unido al repartido el pasado mes de octubre, aumenta hasta el euro la retribución por cada título con cargo al ejercicio social de 2021.

Así lo comunicó ayer el consejo de administración de la financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la celebración de su junta de accionistas, con lo que la cantidad a distribuir ascenderá a 58,24 millones de euros, de los que 28,67 millones son con cargo a los resultados del ejercicio pasado y 29,75 millones a reservas voluntarias, informa Europa Press.

Lee también: Alba entra en el capital de Pipas Facundo

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Goldman ve una probabilidad de recesión del 30% en EEUU

Los economistas de Goldman Sachs han reducido sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos (la mayor economía del mundo) desde el tercer trimestre del año hasta el primer trimestre de 2023. En concreto, prevén un crecimiento trimestral del 1,75%, 0,75% y 1%, respectivamente, en cada periodo. 

Además, han aumentado las probabilidades de entrar en recesión el próximo año en un 30%, frente al 15% anterior, con serias posibilidades de que si no se da en el primer trimestre de 2013, suceda en el segundo. "Ahora vemos el riesgo de recesión como mayor y más importante", escribieron en la nota los economistas encabezados por Jan Hatzius. 

"Las razones principales son que nuestra trayectoria de crecimiento de referencia ahora es más baja y que nos preocupa cada vez más que la Fed se sienta obligada a responder con fuerza a la inflación general alta y a las expectativas de inflación del consumidor si los precios de la energía aumentan aún más, incluso si la actividad se desacelera bruscamente", comentan.

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La bolsa lusa escapa de las pérdidas en 2022

Portugal está consiguiendo marcar su propio compás y desoye la sintonía bajista que suena en el resto de principales plazas europeas. El Psi 20, el índice que incluye a las 15 mayores firmas del país, ya avanza un 7,7% en lo que va de año, y se aleja así de las caídas que registran el resto de índices del Viejo Continente.

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Agenda | El presidente de la CNMV, en el Congreso

España

-Comparecencia en el Congreso de Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV, por el Informe Anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros organizados. Detallará las actuaciones del organismoa para el control de la publicidad de criptoactivos

-Consejo de Ministros

-Sacyr abona un dividendo complementario de 0,066 euros brutos por acción

-Junta de accionistas de Inmobiliaria Colonial

-Junta de accionistas de Miquel y Costas

-Junta de accionistas de Faes Farma

Eurozona

-Comparece Andrea Enria, presidente del Consejo de supervisión del Banco Central Europeo

-Balanza por cuenta corriente (abril)

 EEUU 

-Actividad nacional de la Fed de Chicago (mayo) 

-Ventas de vivienda de segunda mano (mayo) 

Día de números verdes

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren dar continuidad a las ganancias registradas al cierre de la jornada de ayer en Europa.

Las principales bolsas del Viejo Continente y Estados Unidos apuntan a un día en positivo (así lo auguran los futuros del mercado) en consonancia con el registrado en el mercado asiático, donde los número verdes han predominado en buena parte de la sesión y se imponen en el tramo final de la misma. 

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Las cifras que se esperan por la 'fiebre' del pádel

Deloitte y Playtomic esperan más de 1.000 millones en inversiones en cuatro años en pistas y clubes de pádel tras constatar un aumento en Europa del 181% este último lustro.

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Fidelity ya no es accionista significativo de Línea Directa

El fondo Fidelity ha reducido su participación en Línea Directa por debajo del 1% y ha dejado de ser accionista significativo de la entidad, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fidelity International Limited ha notificado una reducción de su participación del 1,954% hasta el 0,969%, un porcentaje que mantiene directamente a través de acciones.

En total cuenta con 10,5 millones de acciones, una participación valorada en 13 millones de euros, si se tiene en cuenta el precio de cierre registrado hoy Línea Directa de 1,24 euros por título. Cartival, con un 19,150%, sigue como principal accionista de la compañía aseguradora, seguido por Bankinter, que posee el 17,415%, señala Europa Press.

Te interesa: Línea Directa redujo un 18,3% su beneficio en el primer trimestre

Así es el dividendo flexible de ACS

El consejo de administración de la constructora ha acordado el reparto de un dividendo flexible en el que los accionistas podrán escoger entre recibir nuevas acciones de la compañía o cobrar un importe provisional de 1,44 euros por acción en efectivo el próximo 18 de julio.

Si se escoge la primera opción, la proporción de derechos y acciones a recibir todavía está pendiente de cálculo, pero será el 27 de julio la fecha en el que esas nuevas acciones comenzarán a cotizar en el mercado. Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ACS hará una reducción de capital paralela para que los accionistas que escojan el efectivo no vean diluida su participación en el capital social.

Aquí tienes: el calendario de los próximos dividendos de la bolsa española

ACS
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BlackRock reduce su participación en Banco Sabadell

BlackRock ha rebajado su nivel de participación en Banco Sabadell del 4,991% al 4,610%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El fondo estadounidense ha realizado este movimiento el pasado viernes, 17 de junio. La reducción se ha producido a través de su porcentaje de derechos de voto a través de acciones, pasando del 3,707% hasta el 2,925%, si bien ha aumentado la participación a través de instrumentos financieros, del 1,284% hasta el 1,685%.

En total, controla 259,42 millones de acciones cuyo valor actual se sitúa en los 217,39 millones de euros, teniendo en cuenta el precio de cierre de Sabadell en la sesión de este lunes de 0,8380 euros por título. De esta forma, BlackRock se mantiene como el principal accionista del Sabadell, seguido por David Martínez Guzmán (3,495%) y por Lewis A. Sanders (3,473%).

Lee más: Un consejo positivo menos para BBVA, y uno más para CaixaBank y Sabadell

SABADELL
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Vuelve la subasta por comer con Buffett y así ha sido la puja

Era una de las citas ineludibles del año, pero la pandemia también se la llevó por delante. Ahora, tres años después, la subasta caritativa anual para comer con el magnate Warren Buffett ha renacido y por todo lo alto

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El presidente de Prisa entra en el capital de Mediaset

El presidente y máximo accionista de Prisa, Joseph Oughourlian, ha aflorado un 1,36% en el capital de Mediaset España en plena oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Media For Europe, la matriz del conglomerado mediático, de Silvio Berlusconi.

Oughourlian ha combinado las acciones controladas directamente con un 1,08% que ha tomado con el fondo que dirige Amber Global para desembarcar en el capital de la dueña de Telecinco, según la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El paquete está compuesto por 4,264 millones de acciones que a precio de mercado están valoradas en 16,4 millones de euros. Asimismo, de acuerdo a la OPA de Media For Europe (MFE), de 4,32 euros y nueve acciones A del oferente por cada dos títulos, el presidente de Prisa podría percibir 9,2 millones de euros y 19,9 millones de títulos del grupo europeo en caso de acuerdo.

Lee también: El presidente de Prisa entra en el capital de Indra

MEDIASET
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Three Arrows, en bancarrota tras la debacle de las 'cripto'

El hedge fund chino Three Arrows Capital ha declarado su insolvencia tras la debacle que sufren las criptomonedas. Three Arrows Capital es uno de los jugadores de mayor perfil en DeFi y tenía una gran exposición a ethereum (la segunda criptodivisa más grande por capitalización de mercado).

Sin embargo, el reciente derrumbe del mercado de las criptomonedas redujo rápidamente el valor de los tokens, incluso el de ethereum. La divisa digital venía de un histórico 2021 en el que llegó incluso a impulsar su valor en bolsa más de un 600% hasta marcar máximos históricos en noviembre del año pasado. Desde entonces pierde más de un 70% de su valor y su cotización pasó de valer 4.175 euros a tan solo costar 1.074 a media sesión del comienzo de la semana (ver gráfico).

Las posiciones de garantía de Three Arrows se enfrentan ahora a una liquidación forzosa. Esta situación tiene lugar cuando los precios de ethereum caen por debajo de cierto umbral y la empresa no puede proporcionar más garantías. 

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Auscultando la recesión: Wall Street tiene cerca el suelo, pero no lo ha tocado

"Sumidos en la lucha entre aquellos que creen que la recesión es inevitable en EEUU (como Larry Summers o Bill Dudley), y Jerome Powell o Joe Biden que apuntan a mantener la economía fuera de la misma, asistimos al pinchazo de la burbuja de los bonos (acumula la peor caída de su historia) y a un mercado de acciones que, pese a no haber tocada aún zona de mínimos, puede estar ya muy cerca", señala en su comentario semanal Javier Molina, portavoz de eToro en España.

"Decía David Kostin, de Goldman Sachs que, el reciente comportamiento de los sectores defensivos sobre los cíclicos indicaría niveles equivalentes a un crecimiento del 1% y que, consecuentemente, no estaríamos en recesión. Si observamos los anteriores mercados bajistas, la media de caídas ha sido del 34%. A día de hoy, el S&P 500 acumula solo un 24%... lo que supone que el suelo, pese a poder estar próximo, aún no se ha tocado. Sin embargo, la violencia del actual movimiento sí excede la media histórica. El caer ahora en recesión o salvarnos de la misma será, de ahora en adelante, la clave para entender movimientos futuros", añade Molina.

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Aviso a Musk desde Alemania: Tesla debe subir sueldos en Berlín

La firma automovilística Tesla deberá subir los salarios en su gigafactoría a las afueras de Berlín, ante el creciente descontento entre los trabajadores de la planta y las dificultades de contratación, según el principal sindicato automovilístico del país, IG Metall.

La organización sindical ha resaltado que lleva algún tiempo recibiendo cada vez más informes de trabajadores de la fábrica europea de Tesla que se quejan de los salarios excesivamente bajos y desiguales. "Tesla quiere contar con unos 12.000 trabajadores para finales de año. Para lograr este objetivo, la dirección tendrá que subir pronto el listón salarial", ha explicado la jefa regional del sindicato, Birgit Dietze.

TESLA MTRS
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Mann (BoE) pide más agresividad para proteger a la libra

El Banco de Inglaterra (BoE) tiene que subir los tipos de interés de forma más agresiva para evitar una caída del valor de la libra que haga subir la inflación, ha defendido este lunes una de sus responsables, Catherine Mann. Estas declaraciones sugieren que Mann ha estado apoyando una subida de tipos de medio punto y seguirá apoyando subidas más rápidas del tipo de interés de referencia del BoE, que el Comité de Política Monetaria de nueve miembros elevó la semana pasada al 1,25%, el más alto desde 2009

"En mi opinión, un movimiento de política más robusto, basado tanto en la coyuntura doméstica como en el factor global, reduce el riesgo de que la inflación doméstica, ya incorporada, se vea impulsada aún más por la inflación importada a través de una depreciación de la libra esterlina", ha dicho Mann en un texto del discurso pronunciado el lunes en Londres.

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Torres minimiza el impacto de la hiperinflación turca en BBVA

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha minimizado este lunes el impacto que la hiperinflación en Turquía ocasionará en las cuentas y el balance del grupo. Con la experiencia de haber aplicado ese régimen contable en otras geografías (Argentina y Venezuela) ha expuesto que "tiene un efecto positivo en capital" mientras que "en la cuenta de resultado sí que tendrá un impacto negativo", aunque ha precisado "que en el primer año prácticamente se neutraliza".

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BBVA
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Peligra el suministro de gas en Europa: nuevos recortes de Rusia

Los precios del gas natural en Europa aumentaron después de subir un 43% la semana pasada, ya que los fuertes recortes de suministro de Rusia pusieron a los gobiernos en alerta máxima en medio de una creciente posibilidad de racionamiento.

Los futuros de referencia subieron hasta un 8,9%, y los envíos a través del gasoducto Nord Stream permanecieron en solo el 40% de su capacidad. Gazprom optó por no reservar espacio adicional para enviar gas a Europa a través de gasoductos ucranianos para julio en una subasta el lunes, una señal de que los el envío de suministros quedará restringido. Ahora el riesgo de ralentizar la recarga de los tanques de almacenamiento para el invierno, cuando la demanda suele alcanzar su punto máximo, es una realidad, lo que pondría en peligro el abastecimiento del viejo continente para esas fechas.

Se han reducido los envíos a los principales compradores en Alemania, Italia y Francia, lo que llevó a la Comisión Europea a decir que Rusia está usando su energía para "chantajear". Los líderes de Italia y Alemania, que viajaron a Kiev la semana pasada justo cuando Gazprom estaba reforzando su control sobre el suministro europeo, también acusaron a Moscú de cortar deliberadamente los envíos. El Kremlin ha asegurado que Rusia tiene suficiente gas y está lista para abastecer a la Unión Europea, pero las turbinas Nord Stream deben devolverse después del mantenimiento.

Mejores y peores del Ibex 35: IAG reluce, buen estreno de Acciona Energía y Sacyr

Acciona Energía (+2,08%) y Sacyr (+1,51%) se han estrenado este lunes con subidas en el Ibex 35 después de que el Comité Asesor Técnico del Ibex anunciase el pasado 9 de junio que ambas pasaban a sustituir a Almirall y CIE Automotive.

No obstante, las subidas más reseñables han correspondido a la banca y al turismo. IAG se ha impuesto a los demás ganando más de un 6,7% tras una mala racha de caídas. En la banca, Sabadell ha sido la acción más destacada avanzando más de un 4,7%. MeliáSolaria, Bankinter, Santander, y CaixaBank han subido más de un 3,5%.

Por el lado de las caídas, solo Cellnex se ha dejado más de un 1%.

El Ibex 35 rebota un 1,7% espoleado por la banca y el turismo acercándose a los 8.300

Jornada de moderadas subidas en las bolsas europeas (más generosas en España y Reino Unido) con Wall Street cerrado por festividad en EEUU. Unas alzas las de este lunes que quedan explicadas en este razonamiento de los analistas de Link Securities: "Tras una muy negativa semana en las bolsas europeas y estadounidenses, la segunda consecutiva de este porte, que han llevado a los principales índices de estos mercados a alcanzar nuevos mínimos anuales, no apreciamos, de momento, ningún catalizador de tipo fundamental que pueda hacer cambiar la negativa tendencia de la renta variable occidental, al menos en el corto plazo. No obstante, y como ya ocurrió durante la segunda mitad del mes de mayo, el elevado nivel de sobreventa que presentan los mencionados índices y muchos valores, así como el pesimismo generalizado de los inversores, que suele funcionar como un 'indicador contrario' en los mercados, podría provocar algún repunte puntual de estas bolsas, aunque entendemos que no sería suficiente para cambiar la tendencia de fondo del mercado". El EuroStoxx 50 acaba la sesión subiendo un 0,91% hasta los 3.469,83 puntos. Por su parte, espoleado por las alzas en la banca y el turismo, el Ibex 35 repunta un 1,72% hasta los 8.286 puntos. Habrá que ver si el índice patrio está en disposición de atacar la pared de los 8.300.

"Moderados ascensos en las bolsas europeas que dan comienzo a una semana en la que de nuevo vamos a estar pendientes de la evolución del sectorial bancario europeo Stoxx 600 Europe Banks (SX7R), que marcará muy probable la dirección que podrían tomar las bolsas del Viejo Continente en próximas fechas. En este sentido, sigo sugiriendo vigilar el soporte clave que el SX7R presenta en los mínimos de mayo en los 335 puntos, de cuyo mantenimiento depende que no se abra la puerta a un contexto potencialmente bajista en el que podríamos asistir a caídas adicionales del 10% y que podría llevar al EuroStoxx 50 a perder los mínimos de marzo en los 3.387 puntos para ir a buscar la zona de los 3.000-3.100 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El experto insiste en que un eventual rebote como el visto hoy es vulnerable hasta que el índice bancario no pruebe el citado soporte. La referencia ha cerrado este lunes sobre los 357 puntos.

Es la hora de invertir en la banca europea, según BlackRock

En un momento de fuertes caídas generalizadas, el mayor fondo de inversión de la bolsa española, BlackRock, ha declarado que "es el momento adecuado para añadir exposición al sector bancario". "Es discutible, pero veo una oportunidad de valoración extrema en los bancos europeos", ha afirmado Nigel Bolton, codirector de inversión de BlackRock en una entrevista el viernes, según recoge Bloomberg. "El aumento de las tasas de interés están incrementando los márgenes de intereses netos. La banca está todavía muy barata y respaldada por unos fuertes ingresos". 

Los bancos españoles, claros líderes de las subidas en bolsa de este lunes (a excepción de BBVA, todos ganaban más de un 4% a media sesión y son los más alcistas del Ibex de la jornada), presentan potenciales alcistas que abarcan desde el 8%, en el caso de Bankinter, hasta por encima del 50% en el caso de Banco Santander y BBVA, según el consenso de analistas que recoge FactSet. 

Puedes consultar todos los fondos que invierten en el sector financiero a través de nuestro nuevo portal.

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Podcast | Las prisiones para morosos, el origen de Georgia

Aunque pueda parecer lo contrario, la morosidad no es un fenómeno reciente. Es más antigua incluso que el propio dinero, ya que hasta en la época del trueque y el intercambio de bienes, cuyo pago en ocasiones se aplazaba, ya se producían situaciones de impagos de deudas. Adrián Ruiz te lo cuenta en el último podcast de 'Historias de la economía'. ¡Dale al play!

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Solo el 11,5% de Metrovacesa acude a la OPA de Slim

Solo el 11,47% del capital social de Metrovacesa ha acudido a la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por FCC (controlada por el magnate mexicano Carlos Slim) a un precio de 7,2 euros por acción. La operación estaba dirigida al 24% del capital de la promotora inmobiliaria, que está controlada por Banco Santander y BBVA en un 70%. De este modo, la constructora es ahora propietaria de un 16,96% del capital, tras adquirir 17,397 millones de títulos de la compañía.

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JP Morgan ve "menos estrés" para las acciones en el segundo semestre

Según JP Morgan Chase, es probable que la venta que llevó a las acciones estadounidenses a un mercado bajista la semana pasada, en medio de los datos de inflación al rojo vivo y la fuerte subida de tipos de la Reserva Federal, se reduzca en la segunda mitad del año.

"La llamada del pico de dureza de la Fed se retrasó, pero no se ha roto, para la segunda mitad del año", han escrito los estrategas dirigidos por Mislav Matejka en una nota. "La continua revalorización adversa de la Fed ha perjudicado comprensiblemente a los mercados, pero esa no tiene por qué ser el modelo". También esperan que las presiones inflacionistas se suavicen en el segundo semestre.

Lee también: Los analistas de JP Morgan no ven el "huracán" económico de su jefe Dimon    

Un 'aterrizaje brusco' de la economía de EEUU es más que probable

En un artículo firmado por los economistas Marco Del Negro, Aidan Gleich, Shlok Goyal, Alissa Johnson y Andrea Tambalotti, la Reserva Federal (Fed) de Nueva York sugiere que la probabilidad de un 'aterrizaje brusco' para la economía estadounidense es del 80% mientras que la de un 'aterrizaje suave' es solo del 10%. | Relacionado: El riesgo de un aterrizaje "duro" de la economía europea es del 50%.

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Lagarde (BCE) vuelve a alertar del repunte de los salarios

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha reconocido este lunes en el Parlamento Europeo que la inflación en la eurozona se va a mantener indeseablemente alta por más tiempo de lo previsto. ha alertado de que los salarios están comenzando a repuntar, "aunque (este aumento) sigue siendo moderado". Pero el próximo año las subidas serán mayores, ha indicado la banquera, quien la semana pasada ya declaró que la subida de los salarios es un "riesgo".

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El traspié electoral de Macron no molesta al euro

"Hace un par de meses, los mercados acogieron con satisfacción el resultado de las elecciones presidenciales francesas que supusieron la reelección del presidente Macron para un segundo mandato. Algunos observadores habían señalado que la todavía debilitada figura de Macron podría haber tenido problemas para mantener la mayoría parlamentaria en las elecciones de junio. Las proyecciones actuales de la votación de ayer muestran que un aumento de los votos de extrema derecha ha despojado al partido de Macron de su mayoría parlamentaria. En cierto modo, esto hace que el éxito de las elecciones presidenciales de mayo sea una victoria a medias y plantea preocupaciones razonables sobre la fluidez de la senda de reformas a favor del crecimiento en Francia en los próximos años", resumen los analistas de ING en una nota valorando que la plataforma del presidente francés haya perdido la mayoría absoluta en las legislativas de este domingo, casi obligándole a pactar con la izquierda en el parlamento.

"La noticia no parece haber molestado al euro, y siendo más bien un riesgo a largo plazo para las perspectivas de la zona euro, no es demasiado sorprendente. El EUR/USD ha vuelto a encontrar cierto anclaje en torno al nivel de 1,0500, algo que esperamos que ocurra durante los meses de verano, a pesar de que la volatilidad parece que seguirá siendo elevada", señala el equipo de estrategas formado por Francesco Pesole, Chris Turner y Frantisek Taborsky.

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Recuerda: hoy no abre Wall Street

La bolsa de Estados Unidos no opera este lunes. En el país norteamericano hoy es un festivo federal, el Juneteenth National Independence Day (Día de la Emancipación o Día de la Liberación). Por tanto, habrá que esperar un día más para comprobar en qué dirección se moverá Wall Street tras la negativa semana pasada, en la que los índices de referencia se dejaron en torno al 5%.

En el Juneteenth EEUU conmemora la emancipación de los esclavos. El 19 de junio de 1865, los afroamericanos esclavizados en Texas recibieron la noticia de que eran libres tras el final de la Guerra Civil norteamericana. La festividad anual ha existido desde entonces, pero no fue hasta el año pasado cuando el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una ley para convertirlo en festivo nacional.

El próximo 'día libre' para Wall Street será en dos semanas, el lunes 4 de julio por el Día de la Independencia en EEUU, una de las mayores festividades del país. Aquí puedes consultar el 'calendario laboral' de la NYSE.

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Opinión | ¡Batalla contra la inflación perdida!

Este 2022 sufren los ahorradores más audaces -aquellos que suelen tener más exposición a renta variable- y también los más conservadores que con su inversión en renta fija persiguen preservar capital. ¡No se escapa nadie!

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Bundesbank: la economía crece pero se frena el consumo

La economía alemana creció en el segundo trimestre después de que se levantaran las restricciones por la pandemia de la covid-19, pero la inflación frenó el consumo, según recoge el Bundesbank en su boletín mensual de junio. Los economistas dicen que "en primavera de 2022 la economía alemana puede crecer un poco".

Según indican, la guerra en Ucrania va a frenar el crecimiento de la economía alemana y a disparar la inflación, como reflejan las previsiones semestrales publicadas el 10 de junio. El banco central alemán prevé este año un crecimiento del 1,9% y en 2023, del 2,4%.

El levantamiento de las restricciones a la vida social ha impulsado al sector de la gastronomía mientras que en abril la industria recuperó una parte pequeña de la producción perdida en marzo. En general, el Bundesbank destaca que la industria todavía afronta problemas de suministro, de escasez de materiales y por el incremento de los costes de la energía.

Lee más: La confianza de los inversores alemanes sigue mejorando, pero...

Alemania reactiva las plantas de carbón

El Ejecutivo alemán anunció ayer una serie de medidas para hacer frente a una situación que se ha complicado aún más tras anunciar Moscú la semana pasada que recortaba el suministro por el gasoducto Nord Stream 1, decisión que también ha afectado a Italia, Francia y Austria. La reactivación de las centrales que queman este combustible fósil altamente contaminante es la última señal de que la lucha contra el cambio climático en Europa está pasando a un segundo plano.

Relacionado: Nuevo máximo de la inflación mayorista (IPP) en Alemania

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Así llevan 2022 los fondos mixtos de bolsa

Según los últimos datos disponibles en Inverco sobre los fondos nacionales, los que invierten la mayor parte de su cartera en renta variable han perdido al 45% de los partícipes este año, pasando de los 53.400 a los 29.600 (la cifra más baja desde que hay datos); mientras que en los de renta fija se han visto reducidos también en un 20%, hasta los 460.000 (mínimos de 2016).

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Opinión | Una nueva marca para el Occidente

Ha caído en nuestras manos el siguiente memorándum confidencial enviado por una importante empresa consultora a un destacado líder de Occidente: "Se acabó. Como primer paso en esta consultoría en que nos hemos embarcado, proponemos cambiar su marca, erradicando la anterior por completo. Sabemos que será difícil, pero no hay otra alternativa".

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Larry Summers: "Mi pronóstico es que se avecina una recesión"

Larry Summers, demócrata de toda la vida, ha vuelto a anunciar la llegada de una recesión este domingo en la NBC. Summers cree que la Reserva Federal (Fed) continuaría aumentando los tipos de interés para reducir la inflación con buena intención, pero al hacerlo, la economía "caería en recesión".

"Mira, nada es seguro y todos los pronósticos económicos tienen incertidumbre", advirtió Summers. "Mi mejor conjetura es que se avecina una recesión. Lo baso en el hecho de que no hemos tenido una situación como la actual, con una inflación superior al 4% y un desempleo del 4% sin una recesión dentro de uno o dos años. Y así creo que lo más probable es que la Fed tiene que hacer lo necesario y eso supone que suba las tasas de interés lo suficiente como para que la economía entre en recesión", ha declarado. 

Lee más: La subida de la Fed empezó en los periódicos: crónica de una (posible) filtración

España: récord de ahorro de las familias desde la pandemia

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, los hogares sumaron en abril más de 982.000 millones de euros en depósitos, un 0,77% más que un mes antes. Si continúan al actual ritmo de crecimiento, tocarán el billón de euros en cuestión de tres meses. | Relacionado: Cómo afectará la subida de tipos del BCE a la economía: hipotecas, depósitos, vivienda...

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El Ibex 35 repunta más del 1% y vuelve sobre los 8.200

La bolsa española es la que sube con más inercia en Europa este lunes a media sesión, por encima del 1%. Ello provoca que el Ibex 35 español regrese sobre la cota psicológica de los 8.200 enteros (máximo intradía: 8.250,9). Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, se muestra cauto: "Que nadie se sorprenda si acaba yendo a buscar apoyo en próximas sesiones a los 7.800-7.940". Ello implica un caída mayor al 5% desde los niveles actuales.

Un 'peso pesado' como Telefónica lidera las ganancias a media sesión, con ganancias del 3,6%. Solaria (+3,5%), Banco Sabadell (+3%) y Grifols (+2,9%) le acompañan en la parte alta de la tabla. Acciona Energía y Sacyr, que debutan hoy en el Ibex, registran ascensos del 2% y 1%, respectivamente. En cambio, Merlin es el farolillo rojo con descensos de dos puntos porcentuales.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se refuerza sobre los 3.400

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este lunes prácticamente con las mismas alzas con las que empezaron el día, siendo la española la única cuyo repunte supera el 1% en estos momentos. La jornada está marcada por un volumen de negociación más bajo del habitual, consecuencia de que Wall Street no abre hoy por ser festivo en Estados Unidos.

El EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, se afianza sobre los 3.400 puntos (máximo intradía: 3.461,2) con un modesto rebote tras haber retrocedido un 4,5% a lo largo de la semana pasada.

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La "clave de bóveda" en los mercados

Wall Street se encuentra en mercado bajista (o bear market), pero "puede que no quede mucho ajuste", asegura el Departamento de Análisis de Bankinter en su comentario diario. Eso sí, estos expertos matizan que el fin del actual ajuste en las bolsas "dependerá de la velocidad a que se produzca (¿junio y julio?) y del éxito que consigan los bancos centrales combatiendo la inflación, que es la clave de bóveda".

"Cuanto más tarden en conseguir los primeros resultados efectivos (es decir, que la inflación retroceda al menos dos meses consecutivos), mayor será la erosión de los resultados empresariales, de los ingresos reales de las familias y, por extensión de esto último, la incomodidad social. Y el mercado (bolsas y bonos) refleja eso mismo en consecuencia... o bien deja de hacerlo cuando, al conseguir el objetivo perseguido, las perspectivas empiezan a revertir a mejor", añaden estos expertos.

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Calviño asume una "inflación más alta durante más tiempo"

La vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha reconocido este lunes que hay que trabajar "con un nuevo escenario de inflación más alta durante más tiempo a nivel internacional" de lo inicialmente previsto. "Las noticias más recientes de los mercados internacionales de energía no son positivas", en especial por los cortes de gas y petróleo ruso, ha apuntado.

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"Las criptomonedas son como las tecnológicas con esteroides"

"La semana pasada el comportamiento de la renta variable fue tan malo que durante el fin de semana todo eran titulares de este estilo: Las bolsas sufren la peor caída semanal desde el inicio de la pandemia. Los otros titulares se referían a la cotización del bitcoin, que caía por debajo de 20.000 dólares y que con ello perdía un 75% desde el máximo que alcanzó en noviembre. Hay que ir acuñándolo ya: el pinchazo de la cripto-burbuja", señala en su newsletter el economista Juan Ignacio Crespo.

"Aquí esperábamos esas caídas tan fuertes, tanto de las bolsas como de las criptomonedas, aunque algo más tarde para los índices generales. Para el Nasdaq 100 no nos han sorprendido desde que empezó a comportarse hace unas semanas como en el año 2000. El bitcoin lleva un ritmo el doble de acelerado que el Nasdaq en su caída. Y es que las criptomonedas son como las tecnológicas con esteroides", apunta Crespo.

Lee también: El gráfico que vuelve a poner en duda al bitcoin como cobertura

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Rusia planea devolver al rublo su "cotización óptima"

La autoridades rusas estudian devolver al rublo su "cotización óptima", tras su fortalecimiento frente a las principales divisas internacionales de la últimas semanas, ha afirmado el número dos del Gobierno de Rusia, Andréi Beloúsov, en una entrevista publicada este lunes por la agencia Interfax y recogida por Efe. "Existe una opinión más o menos consensuada de que se encuentra en la horquilla entre los 70 y 80 rublos por dólar".

Actualmente, la cotización oficial de rublo es de 56,7 unidades por billete verde. Preguntado por los plazos en los que la moneda rusa debería alcanzar su cotización óptima, Beloúsov respondió: "Cuanto antes". En este sentido, destacó la importancia de estimular la demanda interna y aumentar las importaciones

Beloúsov insiste en la necesidad de aumentar las importaciones, que no solo tienen que ver con la cotización del rublo, sino también con la demanda interna. "Si no hay demanda, no habrá importaciones, y, por consiguiente, surgirá una presión adicional sobre el rublo en el sentido de su fortalecimiento".

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La eurozona entrará en recesión en pocas semanas, según Roubini

Nouriel Roubini, profesor de Finanzas de la Universidad de Nueva York, ha alertado este sábado de que, si bien la situación de la economía estadounidense no es favorable, la que atraviesa la eurozona es especialmente preocupante. Además, ha señalado el caso de Italia como el país que más puede sufrir durante los próximos meses. | Relacionado: Las previsiones económicas del BCE

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Valneva se dispara casi un 20%, ¿por qué?

La biotecnológica francesa ve cómo el precio de sus acciones llega a superar hoy los 9,50 euros en la bolsa de París, nivel que no alcanzaba desde hace diez días y que implica una revalorización diaria cercana al 20%. El marcado repunte se produce después de conocerse que la estadounidense Pfizer ha entrado en el capital de la gala, invirtiendo 90,5 millones de euros que Valneva usará para impulsar el desarrollo de su programa sobre la enfermedad de Lyme.

La inyección de fondos de Pfizer en Valneva se ha realizado a través de un aumento de capital reservado, con un precio medio de compra de 9,49 euros por acción, un 19,5% más que el marcado al cierre del pasado viernes, señala Europa Press. Como se ha dicho, la francesa alcanza hoy ese precio en bolsa.

Lee también: EEUU autoriza las vacunas contra el covid para niños de Pfizer y Moderna

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Un consejo positivo menos para BBVA, y uno más para CaixaBank y Sabadell

CaixaBank, Banco Sabadell y BBVA afrontan este lunes con ascensos que rondan el 1% en el precio de sus respectivas acciones. Las dos primeras entidades se afianzan así como los dos valores más alcistas del Ibex 35 en lo que va de año (ver gráfico).

Tanto el Sabadell como CaixaBank recibieron el viernes el respaldo de Norbolsa, cuyos analistas mejoraron el viernes la recomendación sobre ambas entidades desde 'retener' a 'comprar'. Además, elevaron el precio objetivo que dan a ambas firmas: para CaixaBank pasó de 2,80 a 4,07 euros la acción y para Banco Sabadell, de 0,61 a 1,02 euros.

En cambio, Norbolsa empeoró su consejo sobre BBVA, de 'comprar' a 'retener', y recortó el precio objetivo del banco vasco de 5,73 a 5,04 euros la acción.

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg recoge ahora una valoración media a doce meses para CaixaBank de 3,88 euros por acción, que implica un potencial del 12% desde los máximos de hoy. El recorrido para el Sabadell es del 30%, hasta 1,05 euros, y para BBVA hasta 6,37 euros, es decir, un 47,7%.

Relacionado: ¿Banca italiana o española? Esto opina Credit Suisse

SABADELL
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BBVA
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CAIXABANK
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CAF logra un nuevo contrato en Montpellier

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se ha adjudicado un contrato para el suministro de 60 tranvías a la empresa pública que opera las cuatro líneas actuales de Montpellier Méditerranée Métropole, área metropolitana francesa situada en la región de Occitania, alrededor de la ciudad de Montpellier, por más de 200 millones de euros, según ha informado este lunes la compañía.

Esta zona abarca 31 municipios y cuenta con una población cercana al medio millón de habitantes. El contrato contempla la posibilidad de incrementar en un futuro el número de unidades en 17 tranvías adicionales, recoge Europa Press.

Recuerda: CAF pagará dividendo el 8 de julio

FERROCARRILES
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Ferrovial gana a Acciona y ACS una obra en Australia

Ferrovial, en alianza con la empresa malasia Gamuda, construirá la circunvalación de Coffs Harbour dentro de la Pacific Highway. El proyecto tiene un presupuesto de alrededor de 2.200 millones de dólares australianos (unos 1.460 millones de euros al cambio actual).

ACCIONA
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ACS
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FERROVIAL
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Fin de semana loco, loco del bitcoin

La criptomoneda más grande e importante, el bitcoin, ha vivido un fin de semana negro, arrastrando toda la presión bajista de las últimas semanas. El sábado de madrugada llegó a registrar caídas cercanas al 15%, que le hicieron perder la barrera de los 18.000 dólares. Al día siguiente, logró recuperar los 20.000 dólares, en su particular domingo de resurrección. Hoy intenta no perder dicha cota.

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Alzas del 2% para Acciona Energía y Sacyr en su debut en el Ibex

El Ibex 35, el principal índice de la bolsa española, cambia hoy sus componentes: CIE Automotive y Almirall han dejado de formar parte del selectivo, y en su lugar han entrado la constructora Sacyr y Acciona Energía, filial de renovables de Acciona (también componente del Ibex). Y ambas compañías se estrenan en el indicador con alzas que rondan el 2%.

En concreto, Sacyr ve cómo sus acciones llegan a superar los 2,42 euros de precio. La constructora vuelve al Ibex 35 después de haber salido del índice en 2016. El consenso de mercado de Bloomberg le otorga un precio objetivo medio a doce meses de 3,34 euros, esto es, un potencial del 38,5% desde los niveles actuales. Todos los analistas que cubren el valor ahí recogidos aconsejan 'comprar'. 

Por su parte, Acciona Energía se revaloriza más de dos puntos y medio porcentuales, acercando el precio de sus títulos a los 35,6 euros. En su caso la valoración media del consenso es de 39,38 euros, un 11% de recorrido. La mayoría de las firmas de análisis (18 o el 81,8%) recomiendan 'comprar' y el resto, 'mantener'. La filial de renovables de Acciona salta al Ibex 35 menos de un año después de haber salido a bolsa

ACCIONA ENERGÍA
35,48
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SACYR
2,39
sube
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Alzas mesuradas en las bolsas europeas para empezar la semana

Las compras se imponen en las bolsas de Europa en el comienzo de la semana aunque, eso sí, los avances son moderados. Las subidas iniciales apenas alcanzan el 0,5% en los índices de referencia. El EuroStoxx 50 se afianza sobre los 3.400 puntos mientras el Ibex 35 español apunta a los 8.200. | Aquí tienes: Los niveles clave, según análisis técnico.

La renta variable europea no cuenta hoy con la referencia de Wall Street, que permanecerá cerrado por la festividad del Día de la Emancipación (o Juneteenth) en Estados Unidos. Por tanto, la sesión en el Viejo Continente este lunes estará condicionada por el bajo volumen de negociación que suele provocar la inactividad en el mercado americano.

Asimismo, ha estado precedida por una sesión mixta en Asia, donde el Nikkei 225 japonés ha cerrado con una bajada del 0,74% mientras la bolsa de Shanghái encara su recta final plana y la de Hong Kong (Hang Seng) con un repunte del 0,3%.

Los inversores cuentan hoy con una agenda económica con escasas referencias, destacando el dato de inflación mayorista en Alemania que ya se ha conocido (y que ha superado las expectativas, una vez más). "Podríamos tener una 'tregua' después de las fluctuaciones de los últimos días. No obstantes, la doble intervención de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, podría 'animar' la jornada", afirma Diego Morín, analista de IG España.

Más atención prestarán los inversores a la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el Senado de EEUU el miércoles. La entidad central norteamericana hizo la semana pasada un incremento histórico de los tipos de interés. "Será relevante escucharle para cualquier referencia que haga al ritmo de subidas de tipos y hasta qué punto están dispuestos a asumir una ralentización del crecimiento y aumento de paro con el fin de frenar una inflación desbocada", anticipan desde Renta 4.

"Una inflación desbocada está obligando a los bancos centrales a dar prioridad al control de la inflación sobre el crecimiento, llevando a fuertes caídas tanto en las bolsas como en la renta fija", recuerdan estos expertos.

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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