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Wall Street cierra mixto en la resaca de la fiesta Nvidia

Los principales índices estadounidenses han concluido la sesión de forma dispar. El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,16% hasta las 39.131 unidades, renovando los máximos obtenidos ayer y cosechando una subida semanal de un 1,30%. Los mismo ha hecho el S&P 500, que ha avanzado un 0,03%, situándose en los 5.088 enteros, logrando un incremento semanal del 1,66%. Por su parte, el Nasdaq 100 ha caído ligeramente desde ayer en una recogida de beneficios tras las fuertes subidas experimentadas por los resultados positivos de Nvidia. Concretamente, el indicador tecnológico ha bajado un 0,37%, firmando un acumulado semanal del 0,47% hasta los 17.937 puntos, cerca de los máximos obtenidos el jueves. Asimismo, el Nasdaq Composite ha rozado sus máximos históricos, a los cuales no llegaba desde noviembre de 2021, si bien no ha logrado mantener ese nivel hasta el cierre.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha descendido siete puntos básicos hasta el 4,25%. Paralelamente, el petróleo ha caído un 2,47% hasta los 76,60 dólares. Además, el oro ha subido un 0,77% hasta los 2.046 dólares.

Ha sido una semana intensa para el mercado estadounidense que no deja de elevar sus máximos históricos. El Nasdaq 100 y el S&P 500 han llegado a superar las cotas de los 18.000 puntos y los 5.100 puntos respectivamente. Todo ello, gracias al impulso que están teniendo las conocidas como Las Siete Magníficas, especialmente Nvidia

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader explica que "cuando el mercado entra en una situación como la que estamos viendo a corto plazo en la renta variable norteamericana, más claramente en el Nasdaq 100, a eso lo llamo guerra de trincheras y les aseguro que si mueven mucho les pueden volar la cabeza, esto es, saltar stops sin que eso garantice que haya sucedido nada especialmente relevante desde el punto de vista técnico".

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Los gurús tecnológicos invierten millones en un robot humanoide

Las primeras espadas del sector de la tecnología se han confabulado para crear un robot humanoide, y la inversión inicial que han desembolsado demuestra que la iniciativa es seria: 675 millones de dólares, para una compañia, Figure AI, que ya está valorada en unos 2.000 millones de dólares. La cantidad que se ha levantado supera las expectativas que mantenía la empresa, que esperaba alcanzar una cifra de 500 millones de dólares.

Los partícipes de este proyecto tienen a Jeff Bezos a la cabeza, con una inversión de 100 millones de dólares a través de su firma Explore Investments. Microsoft ha participado con 95 millones de dólares, mientras nVidia y Amazon han provisto 50 millones de dólares cada una. Aunque estas sean las firmas que más han invertido, no son las únicas: firmas de capital riesgo como Parkway Venture Capital han invertido 100 millones, y otros fondos, como ARK Venture, con Cathie Wood a la cabeza, participarán con 2,5 millones de euros.

"Los exportadores españoles son más competitivos que sus socios europeos"

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Jamie Dimon vende acciones de JP Morgan por primera vez en la historia

El presidente y CEO del gigante bancario estadounidense JP Morgan ha vendido 150 millones de dólares en acciones del banco, la primera venta de acciones personales y familiares que ha llevado a cabo el ejecutivo en su vida. Jaime Dimon preside JP Morgan desde el año 2006 y ha decidido que él y su familia se desprendan de 822.000 títulos del banco, un movimiento que empezó a anticipar el año pasado. JP Morgan comunicó en octubre que Dimon "sigue creyendo en las fortalezas de la empresa y su participación en la empresa seguirá siendo muy significativa".

El banco estadounidense fue uno de los que más se benefició el año pasado por la crisis bancaria que se produjo en el mes de marzo, al hacerse con activos a bajo precio de los bancos que más sufrieron el desplome. El rally en bolsa que ha vivido el banco en los últimos meses, con un repunte de más del 80% desde octubre de 2022, ha podido contribuir a convencer a Dimon de que es buen momento para reducir su inversión en la compañía que dirige.

Subidas en Wall Street: el Dow Jones y el S&P 500, en máximos

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde, con el Dow Jones y el S&P 500 en niveles máximos en caso de cerrar así la sesión. El selectivo industrial asciende un 0,24% hasta las 39.155 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 0,20% hasta los 5.097 enteros, impulsado por Palo Alto Networks (+5,6), firma de ciberseguridad que se hundió ayer casi un 30% tras recortar sus previsiones. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza plano en los 17.997 puntos, muy cerca de las 18.004 unidades récord que marcó ayer. El indicador tecnológico está siendo penalizado por las caídas de Warner Bros Discovery (-8,94%), que este viernes ha reportado pérdidas trimestrales superiores a las estimadas.

Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note baja siete puntos básicos hasta el 4,25%. Paralelamente, el precio del barril de Texas desciende un 2,71%, situándose en los 76,48 dólares. Además, el oro sube un 0,88% hasta los 2.048 dólares debido a la debilidad del dólar, cuya unidad se cambia a 0,92 euros en estos momentos.

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35: Grifols sube un 4,31%

El Ibex 35 gana un 2,4% y cierra su mejor semana del año sobre los 10.100 puntos

El Ibex 35 ha cerrado su mejor semana del ejercicio con un ascenso del 2,45% acumulado. Tras un ligero descenso del 0,08% este viernes, ha acabado en los 10.130,6 puntos. Europa también cierra con un balance positivo desde el lunes. El EuroStoxx 50 avanza sobre un 2% acumulado y, desde máximos del año 2000, ya mira a los 4.900 enteros. El Dax ha ganado en torno a un 1,5% semanal y vuelve a batir máximos históricos sobre los 17.410 puntos. Las bolsas del Viejo Continente siguen la estela de Wall Street, que a cierre vio cómo sus tres ases renovaron sus mejores marcas

A nivel técnico, la superación de los 10.000 enteros del Ibex 35 es una señal de fortaleza que habilita la confirmación de un pequeño patrón de giro al alza, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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El high yield es la deuda que mejor aguanta este año

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Goldman retrasa el primer recorte de tipos de la Fed para junio

A pesar de que hasta hace no tanto el mercado daba por hecho que las bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) empezarían tan pronto como en marzo, el tono de sus miembros y los buenos datos económicos están cambiando por completo las perspectivas. El último en enfriar su 'euforia' respecto a la primera bajada en el precio del dinero ha sido Goldman Sachs, que ha retrasado su expectativa para el primer recorte hasta el mes de junio tras las actas de su reunión en enero.

Hasta ahora Goldman daba por hecho un movimiento en mayo y cinco reducciones de 25 puntos básicos en total en 2024. Ahora solo esperan cuatro en total. Jan Hatzius y los economistas de la firma señalan dos cambios que han hecho que se replanteen su postura. Por un lado, "unos datos económicos sólidos que hacen los recortes no sean necesarios con urgencia". Por otro y de la mano, creen que la Fed está dando por hecho que la inflación no llegará al 2% pronto dado que "algunos temen que el desempeño más sólido de la economía pueda inhibir mayores avances en la reducción de la inflación".

Relacionado: Tres argumentos en contra de la calma de la Fed

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Intel se rinde ante la nueva reina de los semiconductores

La compañía de procesadores lleva tres años inmersa en un cambio de estrategia e intentando sumarse al carro de la inteligencia artificial (IA). Aunque llegue a destiempo, la encabezada por Pat Gelsinger está intentando hacerse un hueco ofreciéndose a sus rivales. Quiere dar un servicio completo de fundición de chips a sus competidores, de forma que los procesadores más punteros, como los de Nvidia, salgan de sus fábricas.

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El S&P 500 rebasa los 5.100 por primera vez en su historia

La bolsa estadounidense parece dispuesta a acabar la semana por todo lo alto. Los selectivos principales siguen ascendiendo este viernes tras la apertura y, aunque lo hacen de forma mucho más moderada que ayer, firman nuevos máximos históricos. El S&P 500 bate los 5.100 enteros por primera vez, el Dow Jones se coloca sobre los 39.000 enteros (cota que el jueves superó a lo largo de la sesión pero no al cierre) y el Nasdaq 100 'rompe' las 18.000 unidades.

Nvidia, que fue la protagonista indiscutible de la jornada pasada, sigue cosechando ganancias en Wall Street: el fabricante de chips cotiza en altos de todos los tiempos en torno a los 820 dólares la acción. Vuelve a posicionarse como el componente más alcista del Nasdaq. En lo que va de año, su valor en bolsa se ha disparado un 70%. 

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La economía británica muestra mejores indicios que la eurozona

Reino Unido ya no estaría (es importante el condicional aquí) en recesión técnica (dos trimestres consecutivos como mínimo de contracción de la economía). Los indicadores adelantados de actividad empresarial privada de febrero conocidos este jueves telegrafían un producto interior bruto (PIB) que habría vuelto a crecimiento positivo en el primer trimestre del año a falta de marzo, a diferencia de lo que auguran para la zona euro. Estas lecturas flash de PMI (encuesta a los gestores de compras de las empresas) se conocían justo siete días después de que la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) confirmase que el país entró en recesión técnica en el cuarto trimestre de 2023.

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Carvana sube un 30% tras cerrar su primer año con beneficios

Sale de pérdidas. Carvana ha cerrado el primer ejercicio positivo de su historia con un beneficio de 150 millones de dólares (frente a las pérdidas de 2.900 millones de 2022). La compañía estadounidense de venta de coches de segunda mano ha logrado abandonar los números rojos gracias a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda. Esta asciende a los 6.200 millones de dólares. 

Pero vende menos. Sin embargo, los ingresos de Carvana han descendido un 20,8% en el ejercicio hasta los 10.771 millones, según sus cuentas. Asimismo, ha vendido un 24% menos de vehículos, 312.847 unidades. 

Y se dispara en bolsa. La firma rebota un 29,4% en premarket tras presentar sus resultados, hasta los 68 dólares por acción. De confirmarse este movimiento durante la sesión, la compañía alcanzaría su mejor marca desde abril de 2022. En el último año, el valor de sus títulos se ha multiplicado por cinco, con alza del 408%.

Cuando el no poder comprar una casa es 'gasolina' para el bitcoin...

"El BCE ha publicado en su blog un artículo anti-bitcoin, describiéndolo como teniendo "cero valor intrínseco". Esto es cierto, pero quizá no sea lo importante. La generación Z, sin perspectivas de comprar una casa, puede abandonar las inversiones de bajo riesgo en favor de los juegos de azar. Eso explicaría las criptomonedas, las NFT y las acciones meme. La cuestión es qué ocurrirá si la vivienda vuelve a ser asequible", reflexiona Paul Donovan, economista jefe en UBS.

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... y el BCE insiste en que la criptodivisa "ha fracasado"

"Para los discípulos, la aprobación formal confirma que las inversiones en bitcoin son seguras y el rally precedente es la prueba de un triunfo imparable. No estamos de acuerdo con ambas afirmaciones y reiteramos que el valor razonable del bitcoin sigue siendo cero. Para la sociedad, un nuevo ciclo de auge y caída del bitcoin es una perspectiva nefasta", aseguran Ulrich Bindseil y Jürgen Schaaf, economistas del Banco Central Europeo (BCE), en un post del blog de la institución.

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¿Solaria tiene potencial? Esto opina Morgan Stanley

Morgan Stanley ha comenzado a cubrir la cotización de Solaria. Lo ha hecho emitiendo una opinión neutral y otorgando a la fotovoltaica un precio objetivo medio para dentro de un año de 13 euros la acción.

La compañía sufre hoy descensos en bolsa cercanos al 4%, llegando a valer poco más de 11,40 euros por título. Está siendo de los valores más bajistas en el Ibex este viernes.

Tomando como referencia los mínimos de esta sesión, Solaria tiene un recorrido alcista a corto plazo del 14%, según Morgan Stanley. El consenso de analistas de Bloomberg al completo es más optimista: la valoración media a 12 meses es de 17,61 euros, que implica un potencial del 54%. Más de la mitad de las casas de análisis aconsejan comprar, ocho (o el 38,1% del consenso) son neutrales y solo dos (el 9,2% restante) prefieren vender.

Te interesa: El Santander da un duro golpe a la cotización de Solaria

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El Ibex 35 se juega los 10.100 puntos en el cierre semanal

Los movimientos siguen siendo comedidos en las principales bolsas de Europa pasada la media sesión, con la española siendo la única que muestra una tendencia clara a la baja en estos momentos. El Ibex 35 retrocede más de medio punto porcentual, colocándose bajo los 10.100 puntos, con Fluidra y Solaria encabezando las pérdidas (ambas se dejan más de un 3%). Mientras, Aena (+1,5%) y Grifols (+1%) se encuentran en la parte alta de la tabla.

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Este será "un buen año en dividendos en España"

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El escudo financiero de Rusia se debilita

El Fondo Nacional de Riqueza de Rusia (NWF) es un vehículo creado originalmente para 'nivelar' la volatilidad del mercado petrolero en las cuentas rusas y generar plusvalías por el camino. Sin embargo, desde 2014 ha tenido un propósito muy diferente: actuar como un colchón financiero, seguir alimentando el gasto ruso y apuntalar su moneda. Ahora los expertos han puesto el foco en este 'motor secreto' de Moscú.

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"La economía alemana se estabiliza en un nivel bajo"

Pocas horas después de confirmarse que el producto interior bruto (PIB) de Alemania acabó el año pasado en terreno negativo, el índice de confianza empresarial en el país que elabora el Instituto de Investigación Económica (Ifo) "da muy pocas esperanzas de un repunte [económico] inminente", asegura en un informe Carsten Brzeski, jefe de Macro de ING Economics. Es cierto que dicho indicador ha mejorado ligeramente en su lectura de este mes respecto a la de enero, a 85,5 puntos, pero desde el propio Ifo aseguran que la economía germana "se estabiliza en un nivel bajo".

"Cifras positivas del sector servicios, pero la tendencia de la industria y la construcción residencial es preocupante, con una inversión que sigue cayendo", ha escrito en la red social X Clemens Fuest, presidente del Ifo. "En conjunto, la publicación de datos y los acontecimientos políticos de esta semana confirman nuestra opinión de otra contracción menor de la economía alemana en el primer trimestre y una débil recuperación posterior", concluye por su parte Brzeski.

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Tres argumentos en contra de la calma de la Fed

"El gobernador de la Reserva Federal, Waller, ha sugerido que "no hay prisa" por recortar los tipos. No hay urgencia absoluta, pero hay tres argumentos en contra. Los tipos reales para empresas y consumidores han subido significativamente desde el pasado mes de julio. Cualquier inflación persistente en EEUU se limita principalmente a Texas y Florida, no a todo el país. Y decir que "no hay prisa" es poco probable que sea apreciado por los hogares de rentas más bajas en apuros", señala Paul Donovan, economista jefe de UBS.

Relacionado: Harker (Fed) recomienda no esperar bajadas de tipos "inmediatas"

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JP Morgan ahora ve con mejores ojos a Repsol

Repsol vivió ayer una dulce jornada en bolsa al cosechar unas ganancias cercanas al 5,5%. Las alzas continúan este viernes: las acciones han subido hasta un 1,5% tras la apertura del mercado, por encima de 14,60 euros, aunque se han moderado pasados los primeros compases.

La petrolera española publicó ayer sus cuentas de 2023 y anunció su nuevo plan estratégico, el cual parece haber convencido a inversores y analistas. En este sentido, JP Morgan ha cambiado su visión sobre la utility de neutral a positiva (comprar) al tiempo que ha elevado la valoración de 16 a 17,50 euros.

El banco estadounidense no ha sido el único en incrementar el potencial de Repsol en las últimas horas. Así, el precio objetivo medio a 12 meses del consenso de Bloomberg ha escalado a 17,43 euros el título. Este implica un largo recorrido alcista próximo al 20% desde los máximos de hoy. En consecuencia, la mayoría de expertos se decantan por comprar, nueve (o el 26,5% del consenso) emiten una opinión neutral y solo uno opta por vender.

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Lufthansa se desmorona un 3,6% ante una reorganización de toda su cúpula

La aerolínea insignia de Alemania, Lufthansa, está viviendo una sesión de pesadilla en el parqué despues del anuncio de que su consejo de administración cambiará por completo a mediados de año. La firma se deshará de dos tercios de sus altos cargos y, aunque el director general, Carsten Spohr, seguirá al frente, la realidad es que supondrá un enorme cambio para la dirección. 

Aunque son muchos los responsables que abandonarán sus cargos, los mercados han puesto el foco en la salida del director financiero, Remco Steenbergen. Desde JP Morgan señalan en una nota tras la decisión que "es una figura muy respetada por los inversores". En cambio, parte Stifel también ha lanzado su propio escrito explicando que este movimiento tiene sentido teniendo en cuenta que la compañía no venderá finalmente una participación en Lufthansa Technik y, por lo tanto, su hoja de ruta cambia por completo, lo que supone un "golpe" para la actual junta.

Citi se 'sube al carro' de Aena

1. Cotización en verde. Las acciones de Aena se pelean este viernes con las de Repsol por ser las más alcistas en el Ibex. La gestora aeroportuaria sube hoy en bolsa más de un 1% y llega a marcar 174 euros por título, algo que no ocurría desde el verano de 2019, es decir, desde el último verano pre-covid. Desde el lunes la compañía ha acumulado unas ganancias en el parqué que rondan los cuatro puntos porcentuales, arrojando su mejor balance semanal desde finales de octubre pasado.

2. Un consejo positivo más. Aena ha recibido el respaldo de Citi, pues el banco estadounidense ha mejorado su recomendación sobre las acciones de la compañía española de neutral a comprar y ha elevado el precio objetivo hasta 189 euros (desde los 160 previos).

3. ¿Qué opinan otros experto? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Aena una valoración media para dentro de un año de 181,65 euros la participación, o lo que es lo mismo, un potencial de apenas el 4% desde los máximos intradía de esta jornada. Aun así, la mayoría de casas de análisis apuestan por comprar mientras ocho (o el 25% del consenso) se muestran neutrales. La minoría restante (cuatro) aconsejan vender.

Sigue leyendo: JB Capital visualiza a las acciones de Aena en 200 euros

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Sin noticias "ni de STC ni de la SEPI" en Telefónica

La operadora española no tiene constancia de que Saudi Telecom (STC) haya solicitado ampliar su capital en la compañía, frente al 4,9% actual, sin que por ahora se contemple la entrada en el consejo. "No tengo noticias nuevas para compartir", dijo ayer en rueda de prensa José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

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Las bolsas de Europa descansan tras la 'fiesta' del jueves

Las bolsas de Europa apenas cambian sus posiciones respecto al cierre de ayer tras la apertura de este viernes. Los principales selectivos muestran signo mixto, en un día marcado por la 'resaca' posterior a la 'fiesta alcista' de este jueves. El EuroStoxx 50 titubea en el entorno de los 4.850 puntos después de registrar en la pasada sesión máximos desde principios de siglo. Por su parte, el DAX 40 alemán se mantiene en zona récord cerca de las 17.400 unidades. En cambio, el Ibex 35 baja ligeramente hacia los 10.100 enteros, volviendo a ser el índice con menos ímpetu del Viejo Continente.

Esta se presenta como una "jornada de transición con fondo positivo", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. Los futuros de Wall Street también se muestran planos después de acabar anoche en niveles nunca antes vistos ante los buenos resultados que presentó Nvidia, fabricante de chips y que forma parte de las 'siete magníficas' tecnológicas de EEUU. 

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Los mercados recalculan sus expectativa sobre los tipos

Tras varios meses de apostar a lo bestia por unos recortes salvajes para 2024, el mercado retira el envite. Por primera vez, los swaps financieros descuentan solo cuatro recortes de los tipos de interés (de 25 puntos básicos cada uno) para este año. No hace ni dos semanas se necesitaban dos manos para contar las bajadas previstas por los derivados financieros. | El BCE prefiere 'pasarse de frenada' que bajar los tipos "demasiado pronto".

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Confirmado: el PIB alemán se contrajo un 0,3% en 2023

La Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) acaba de publicar la revisión de los datos del producto interior bruto (PIB) del país, relativos al último cuarto de 2023, y ha confirmado que la locomotora germana retrocedió un 0,3% entre octubre y diciembre en comparación con el trimestre anterior (el tercero). En el conjunto del año pasado, la mayor potencia de Europa se contrajo un 0,3% respecto a 2022.

"La economía alemana terminó 2023 en terreno negativo. En el último trimestre, el descenso de la inversión tuvo un efecto moderador sobre la actividad económica, mientras que el consumo aumentó ligeramente", explica la presidenta de Destatis, Ruth Brand, en la nota del organismo de este viernes.

El PIB alemán se expandió apenas un 0,1% durante los tres primeros meses del pasado ejercicio, se estancó tanto en el segundo como tercer trimestre y cayó un 0,3% en el último cuarto. Por tanto, Alemania no ha caído en recesión técnica, pues no ha encadenado dos trimestres con descensos del PIB. Sí podría hacerlo en el arranque de este año dado que, según los indicadores adelantados PMI de enero y febrero, la actividad económica del país centroeuropeo se ha encogido tanto en enero como en febrero.

Relacionado: Japón cae en recesión y Alemania aprovecha para convertirse en la tercera economía del mundo

Lee también: "Se dan las premisas para que Alemania reinicie su economía", según el comisario europeo de Economía

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La bolsa europea no ha tocado techo por ahora

El EuroStoxx 50 ha logrado esta semana marcar un nuevo máximo creciente dentro de su tendencia alcista, algo que indica que el control sigue en manos de los toros. "Para que haya evidencias técnicas que planteen la posibilidad de que hayamos visto un techo temporal en las subidas de corto plazo lo mínimo exigible es que el selectivo europeo cierre el hueco que abrió al alza en la sesión de este jueves, desde los 4.473 puntos, y que luego pierda soportes que se encuentran en los mínimos de la semana en los 4.744 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Este experto recalca que, mientras eso no suceda, la tendencia alcista se mantendrá intacta y alejada del comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas. 

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No se puede descartar aún una consolidación más amplia del Ibex

El Ibex 35 ha sumado esta semana una revalorización que le ha servido para poner de nuevo el contador del año a cero. El selectivo español, de hecho, ha sido capaz de recuperar los 10.000 puntos, "algo que es una señal de fortaleza ya que habilita la confirmación de un pequeño patrón de giro al alza en forma de doble suelo en los 9.850 puntos", opina Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. Esta pauta le llevó en la sesión de ayer a rozar los 10.200 puntos, muy cerca del techo del proceso de consolidación que inició a mediados de diciembre pasado desde los 10.300 puntos y que, de momento, ya dura 11 semanas.

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Agenda | El Ifo y el PIB alemán despiden la semana

España: 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el Índice de Cifra de Negocios Empresarial correspondiente al mes de diciembre de 2023.

El INE publica las cifras de coyuntura hotelera (pernoctaciones, ocupación y precios) de enero de 2024.

El Ministerio de Trabajo publica los datos de regulación de empleo relativos al mes diciembre de 2023.

El Banco de España publica la tasa de morosidad del crédito concedido por las entidades financieras a cierre de 2023. 

Europa: 

El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta de expectativas de los consumidores de enero. 

Alemania: 

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial de febrero. 

La Oficina Federal de Estadística de Alemania publica los datos definitivos de la evolución del PIB en el cuarto trimestre de 2023.

La bolsa china se juega su novena jornada consecutiva de ganancias

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado, la última de la semana. Los futuros de las bolsas europeas apuntan a un inicio de jornada ligeramente en positivo que dé continuidad a las alzas registradas ayer en Europa y esta madrugada en Asia, donde únicamente las bolsas chinas registran un suave retroceso.

En la región oriental, de hecho, la jornada se salda cerca del cierre con tono mixto en las bolsas chinas, y deja en el aire la consecución por parte del Shanghai Shenzhen CSI 300 Index de su novena jornada consecutiva de ganancias. El mercado bursátil de Japón ha permanecido cerrado este viernes por ser festivo en el país, después de registrar el jueves máximos históricos

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Reddit presenta los documentos para salir a bolsa ante la SEC

Reddit se está preparando para salir a bolsa, y esta vez no es una broma de sus 'foreros'. La red social ha registrado ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC, en inglés) el ticker RDDT. Los bancos que llevarán su oferta pública inicial (OPI) serán Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America. No ha trascendido cuántas acciones piensa vender ni cuál será su precio de partida.

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El 'efecto Nvidia' lleva a Wall Street a la 'triple corona'

Los tres indicadores estadounidenses han marcado nuevos niveles históricos impulsados por Nvidia, que presentó resultados este miércoles, batiendo todas las previsiones. El Nasdaq 100 se ha disparado un 3,01% hata los 18.004 puntos, propulsado por la firma de chips, que ha subido un 16,40% hasta los 785,38 dólares la participación, y por Moderna, que ha escalado un 13,53% hasta los 99,44 dólares la acción. Además, AMD ha subido un 10,69%, mientras que Arm ha avanzado un 4,17%, en una jornada en la que todas las 'siete magníficas' han cerrado en positivo, especialmente Meta (+3,87%) y Microsoft (+3,35%). La perdedora del día ha sido Rivian, que ha perdido un 25,60%.

Por su parte, el Dow Jones y el S&P 500 también han alcanzado máximos históricos. El selectivo industrial ha subido un 1,18% hasta los 39.069 enteros, mientras que el S&P 500 ha ganado un 2,11% hasta los 5.087 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note (bono de EEUU a 10 años) se ha mantenido plano en el 4,33%.

El fortísimo rebote de hoy contrasta con la situación técnica que había hasta ahora, donde "el Nasdaq 100 había incluso llegado a perder el soporte que encontraba en los 17.660 puntos, para después recuperarlo, lo que no cancela que sea un signo de agotamiento, por lo que en próximas fechas las ventas podrían volver", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"La pérdida de esa directriz alcista es algo que plantea que los máximos que marcó el Nasdaq en los 18.041 puntos han sido probablemente un techo temporal en las subidas y punto de origen de una consolidación que debería servir para digerir parte de la fuerte subida desde los mínimos de octubre en los 14.000 puntos", agrega el experto. "Los primeros soportes aparecen en los 17.100 y los 16.550 puntos, que es donde me plantearía comprar de nuevo tecnología", concluye.

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Harker (Fed) recomienda no esperar bajadas de tipos "inmediatas"

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia, Patrick Harker, ha repetido el mensaje que el banco central lleva adelantando desde la reunión de enero: que no habrá una bajada de tipos en marzo, y que la posibilidad de mayo sigue estando distante. "Aconsejaría no esperar una bajada de tipos inmediata", ha afirmado en un discurso en Delaware.

Harker ha insistido en que "hay que esperar a estar seguros de que la bajada es lo correcto", y ha invocado el mismo miedo que tiene el Banco Central Europeo: que un movimiento apresurado provoque que la inflación se desmadre y haya que volver a empezar de cero.

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"Que la desintegración de Rusia sea improbable no significa que no pueda ocurrir"

En Rusia no suele suceder lo esperado, sino que termina ocurriendo lo que nadie había previsto. Una suerte de nueva revolución rusa es uno de esos escenarios que hoy parecen poco probables, pero que llaman la atención por su potencial disruptor y porque, como suele decirse, "la historia no se repite, pero rima".

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"La industria de inversión se dirige a la especialización"

Anta Asset Management, perteneciente a la Corporación Financiera Azuaga, es la nueva gestora que se presenta en sociedad. Este periódico ha entrevistado a su CEO, Jacobo Anes.

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Alzas en Wall Street: Nvidia y Moderna elevan la bolsa a niveles históricos

Lo principales índices estadounidenses cotizan en verde en el día después de la publicación de las actas de la reunión que mantuvo la Fed sobre su política monetaria en enero, y de los resultados de Nvidia. En el primer caso, los documentos mostraron la gran cautela existente entre los miembros de la Reserva Federal a la hora de rebajar los tipos de interés, mientras que en el segundo, la empresa norteamericana arrasó con resultados exorbitantes, lo cual ha generado entusiasmo entre los inversores.

En este sentido, el Nasdaq 100 sube un 2,81% hasta las 17.968 unidades, niveles históricos en caso de cerrar así la jornada. El indicador tecnológico está siendo impulsado por Nvidia (+14,80%), Moderna (14,03%), que ha presentado unos resultados trimestrales muy positivos, y AMD (+11,21). Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,83% hasta los 38.943 enteros, un nivel récord en caso de concluir así la sesión. Asimismo, el S&P 500 gana un 1,85%, situándose en los 5.074 puntos, cota máxima de acabar así la jornada.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube dos puntos básicos hasta el 4,36%. Paralelamente, el precio del barril de Texas aumenta un 1,25% hasta los 78,88 dólares.

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El Ibex 35 cierra en verde (+0,35) gracias a las ganancias de Repsol

El selectivo español ha concluido con subidas una jornada en la que Repsol ha publicado resultados, así como su plan estratégico, el cual incluye el incremento del dividiendo. El Ibex 35 ha cerrado con un aumento del 0,31%, hasta las 10.138,9 unidades, impulsado por valores como Repsol (+5,45%), Banco Sabadell (+2,32) y Grifols (+2,04%). De esta forma, el indicador doméstico se une a las alzas experimentadas en otros parqués europeos. En este sentido, el DAX 40 y el EuroStoxx han subido más de un 1%, alcanzando máximos históricos en los 17.300 enteros y los 4.800 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, nuestro analista de Ecotrader, indicó que la recuperación de los 10.000 puntos por parte del Ibex es "una señal de fortaleza, ya que habilita la confirmación de un pequeño patrón de giro al alza en forma de doble suelo en los 9.850 puntos". Sin embargo, Cabrero se muestra cauto: "no las tengo todas conmigo que la superación de los 10.000 puntos haya alejado el riesgo de que el Ibex 35 acabe yendo a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y 2023".

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El estrés de la vivienda en España lo absorben las hipotecas

Hay un gráfico que ha expuesto durante 2023 la salud de las hipotecas y es el que enfrenta el número de nuevos préstamos con el de cancelaciones: las nuevas concesiones se han quedado en 11 de los 12 meses del año por debajo de las rescisiones.

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Canadá se enfrenta a un viejo problema: la escasez de oleoductos

Con la ampliación del oleoducto Trans Mountain que comenzará a funcionar en los próximos meses, el suministro de petróleo del oeste de Canadá disponible para exportación aumentará en unos 500.000 barriles por día el próximo año, estima S&P Global. Sin embargo, la apertura se ha retrasado debido a varios problemas técnicos.

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¿Estamos ante una nueva burbuja tecnológica?

"El factor clave para el propio mercado de valores aquí es que, claramente, Nvidia no está cotizando ciertamente a niveles de burbuja. A pesar de la impresionante carrera alcista de los dos últimos años, la rentabilidad y los márgenes han seguido incluso más rápido de lo que habríamos esperado".

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Las preferidas por los expertos entre las 'siete magníficas'

Amazon y Nvidia se presentan como las grandes señaladas por los analistas al responder a la pregunta de cuáles son las compañías que ofrecen una mayor oportunidad de inversión de cara a lo queda de año.

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Sin sorpresas: el Nasdaq lidera hoy el avance de Wall Street

La bolsa estadounidense encara su tercera sesión de la semana con fuertes ganancias, tal y como han anticipado los futuros de Wall Street desde la mañana europea. Los índices de referencia al otro lado del charco suben hasta un 2% tras la apertura. El que más avanza es el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, por el entusiasmo provocado por Nvidia, tras el cierre de ayer, con el balance de su pasado trimestre fiscal. La compañía de chips se dispara más de un 12,5% en los primeros minutos de negociación y marca nuevos máximos históricos por encima de 760 dólares la acción. El Nasdaq rebasa de nuevo los 17.800 puntos y se acerca de nuevo a sus cotas récord (cerca de los 18.000).

Los que sí logran registrar cotas nunca antes vistas son el Dow Jones y el S&P 500. El primero, aunque sube poco más de un 0,5%, se coloca por encima de las 38.800 unidades. El S&P 500, que cuenta con Nvidia como uno de sus componentes también, el Nasdaq, ya acaricia los 5.050 enteros.

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El bajo paro semanal de EEUU muestra la fortaleza del empleo

Las solicitudes iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron durante la semana pasada a su nivel más bajo en todo el mes, hasta las 201.000, según datos del Departamento de Empleo. Esto ha sorprendido a los mercados que esperaban que hubiese un leve incremento hasta las 206.000. A pesar de que no habían abundado en las caídas en las últimas semanas, esta estadística se maniente cerca de zona de mínimos históricos incluso con unos altos tipos de interés.

Por su parte, las solicitudes continuas, un indicador del número total de personas que reciben prestaciones por estar en paro, cayeron a 1,86 millones en la semana que finalizó el 10 de febrero, también la más baja en un mes. La tasa de desempleo se situó en el 1,2%, lo que supone un descenso de una décima. Las mayores cifras se registraron en los estados de Nueva Jersey, Rhode Island y California. 

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¿Qué es la densidad energética y por qué importa en el petróleo?

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El BCE prefiere 'pasarse de frenada' que bajar los tipos "demasiado pronto"

El Banco Central Europeo (BCE) decidió el mes pasado dejar sin cambios los tipos de interés por tercera vez consecutiva y su presidenta, Christine Lagarde, aseguró que era demasiado pronto para debatir si quiera cuándo empezar a bajarlos. Esa es la gran incógnita en el mercado. Y si los datos macroeconómicos conocidos esta mañana en la eurozona han dado argumentos a la institución monetaria para no apresurarse a reducir el precio del dinero, las actas de su primera reunión del año evidencian todavía más que el BCE no tiene prisa en flexibilizar su política.

"El riesgo de recortar los tipos de interés demasiado pronto seguía considerándose mayor que el de hacerlo demasiado tarde", rezan las actas del BCE recién publicadas. "Hubo un amplio consenso entre los miembros [del Consejo de Gobierno del banco central] de que era prematuro discutir recortes de tipos en la presente reunión" y "se refirieron ampliamente a consideraciones de gestión de riesgos para apoyar esta opinión", señala asimismo el documento.

Así, los banqueros centrales que forman del Eurosistema "coincidieron en que era importante seguir un enfoque basado en los datos y no en el calendario, en consonancia con los elementos de la función de reacción que el Consejo de Gobierno había comunicado en 2023", agregan las minutas.

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Rivian cae un 17% por el estancamiento del coche eléctrico

Las acciones de Rivian se hunden hasta un 17% en el premarket de Wall Street después de que la empresa lanzase un comunicado en el que anuncia reducirá su fuerza laboral un 10% y recorta su objetivo de producción. Respecto a lo primero, se trata de la tercera ronda de despidos este año con la idea de detener unas pérdidas que podrían ascender a 2.700 dólares para 2023. Por su parte, la empresa solo producirá 57.000 vehículos frente a los casi 80.000 que esperaban los mercados. Un shock de realidad que está sacudiendo a la empresa en bolsa.

El motivo detrás de esta situación es claro. Según su propio director ejecutivo, RJ Sacringe, su negocio "no es inmune a las incertidumbres económicas y geopolíticas existentes". el directivo ha concretado que "el impacto de los tipos de interés tan altos ya se está notando de forma muy negativa en la demanda". Además, respecto a sus resultados, la compañía informó una pérdida ajustada de 1,36 dólares por acción en el cuarto trimestre de 2023.

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Una señal de alerta en la renta fija occidental

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"Europa es más atractiva que Estados Unidos para invertir"

"Sí, hay menos potencial de ganancias, pero también hay mucho menos riesgo de una valoración excesiva (y posterior corrección)", asegura Robert Almeida, de MFS Investment.

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La subida de Nvidia se contagia a firmas de chips de todo el mundo

Nvidia ha cumplido con las altas expectativas del mercado tras dar a conocer sus cuentas. La firma de chips tenía el listón muy alto tras su espectacular rally y no ha defraudado. Eso le lleva a dispararse un 14% en premarket y a buscar ya un nuevo máximo sobre los 770 dólares, si se confirma este movimiento en la sesión de este jueves. En los últimos 12 meses, su revalorización es del 221%.

Los buenos resultados de Nvidia han contagiado al sector, que también anticipa ganancias antes de la apertura de Wall Street. AMD sube más de un 6% sobre los 174 dólares, lo que le llevaría a marcar máximos históricos. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) avanza un 3,6% y roza los 130 dólares por título, niveles nunca antes vistos que tendrán que ser confirmados en la jornada. Arm, que se estrenó hace meses en bolsa, se dispara un 9% en premarket y cotiza sobre los 134 dólares. Ha vivido un rally del 119% desde su debut, al verse como otra de las ganadoras del auge de la inteligencia artificial.

Fuera de la bolsa americana, SoftBank, que es dueña de Arm, ha ascendido un 5% en la sesión asiática hasta los 8.800 yenes, su mejor marca desde 2021. La europea ASML registra un alza del 3,8% hasta los 865 euros y cotiza muy cerca de máximos históricos.

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Una energética impide al Ibex sumarse a la 'fiesta alcista'

Las fuertes ganancias (mayores al 1%) se mantienen en las bolsas de Europa pasada la media sesión. El selectivo de referencia en la región, el EuroStoxx 50, cotiza en niveles no registrados desde principios de siglo por encima de los 4.800 puntos. El DAX 40 de Fráncfort firma récords próximos a los 17.400 enteros. La renta variable del Viejo Continente está respaldada por los futuros de Wall Street, que anticipan ascensos de hasta el 2% liderados por un sector tecnológico alborozado por los resultados de Nvidia, conocidos anoche.

En este sentido, ASML (otra firma de chips) destaca entre las mayores alzas del EuroStoxx al revalorizarse en estos momentos casi un 4%. Solo le supera Mercedes-Benz (+5,6%), después de haber hecho público su balance de 2023.

Sin embargo, la bolsa española se queda atrás. Aunque se mueve en terreno positivo, el Ibex 35 apenas se anota medio punto porcentual y continúa por debajo de las 10.200 unidades. No es suficiente el impulso de dos pesos pesados como Repsol (+4,2%) y Telefónica (+2,5%). Y es que otro blue chip le está lastrando: Iberdrola, que también ha rendido cuentas esta mañana, baja cerca de un punto porcentual. No obstante, Enagás es el farolillo rojo (-1,5%).

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Sigue la 'locura' en Pescanova

Pescanova vio ayer su cotización dispararse más de un 85% durante la jornada, cerrando con un incremento del 79,5% y en 0,386 euros por acción. Un subidón que se produjo sin razón aparente. Y que, para más inri, continúa este jueves: los títulos de la empresa se llegan a encarecer un 48% hasta 57 céntimos. En solo dos sesiones el precio ha saltado hasta un 165%.

Esta vorágine en la 'vieja' Pescanova se produce en paralelo a la noticia de que el holding Worldwide Fishing Company (Wofco), liderado por Alberto Barreiro y Borja Tenorio, ha comprado Fandicosta, otra empresa pesquera gallega que estaba en preconcurso de acreedores desde el año pasado, recoge La Información. Un rescate que se produce después de la fallida venta de Nueva Pescanova a la canadiense Cooke en 2023 y que sacude el sector pesquero de Galicia en general.

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El BCE se queda sin colchón y ya pierde 1.266 millones de euros

El Banco Central Europeo (BCE) perdió 1.266 millones de euros en 2023, frente al beneficio cero de 2022, tras ejecutar todas las provisiones para cubrir los números rojos por las subidas de tipos, por lo que no distribuirá beneficios a los bancos centrales por segunda vez consecutiva. Según ha explicado el BCE este jueves en un comunicado, se trata de las primeras pérdidas desde 2004, cuando la apreciación del euro frente al dólar llevó al organismo a tener un resultado negativo de 1.636 millones.

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Los analistas nunca antes habían valorado tanto a Vidrala

Lejos de dudar sobre la futura evolución de la compañía en el parqué, las firmas de análisis han ido mejorando sus valoraciones, que ya superan los 102 euros, lo que le deja de nuevo un recorrido al alza a sus acciones de un 14% de cara a los próximos cuatro años.

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Por qué Telefónica sube un 2% si perdió dinero el año pasado

Telefónica se cuela entre los títulos más alcistas del Ibex en esta sesión y es, por tanto, uno de sus principales impulsores (junto con Repsol), pues la operadora es de las compañías con más peso en el selectivo bursátil español. Las acciones de la teleco se encarecen alrededor de dos puntos porcentuales, superando los 3,75 euros incluso. Ello a pesar de que, antes de la apertura del mercado, ha anunciado que sufrió unas pérdidas de 892 millones de euros en 2023. ¿La razón? El plan de reestructuración de Telefónica España y el deterioro del fondo de comercio en su filial de Reino Unido, según la propia empresa. Entonces, ¿por qué suben sus acciones?

1. La 'letra pequeña' de los números rojos. "A pesar de que la empresa haya tenido pérdidas contables, las dos partidas por las que lo ha hecho no suponen una salida de caja", explica en un comentario Javier Cabrera, analista de XTB. No obstante, a su parecer, "la principal preocupación para los accionistas" es la "falta de capacidad [de Telefónica] para optimizar costes y sus dificultades para aumentar sus ingresos en un mercado con mucha competencia". La facturación de la firma aumentó solo un 1,6% (a 40.652 millones) el año pasado respecto a 2022.

1. Una deuda milmillonaria pero "asumible". Otra referencia a priori negativa del balance de Telefónica es su deuda financiera, que acabó el ejercicio pasado en 27.349 millones de euros (662 millones más que un año antes). En cambio, en opinión de Cabrera, el endeudamiento de Telefónica "ha dejado de ser una preocupación para los inversores" dado que "ya ha alcanzado niveles asumibles por la compañía".

3. Retribución a los accionistas. "La empresa continúa generando un sólido flujo de caja libre, lo que le permite mantener sus inversiones en infraestructuras y pagar dividendos a sus accionistas", destaca en un informe Sergio Ávila, analista de IG España. La teleco ha confirmado que abonará 0,3 euros brutos por acción este año en dos tramos (de 5 céntimos cada pago), uno en diciembre próximo y el otro en junio de 2025.

4. Mejora previsiones. Por último, Telefónica se ve favorecida en el parqué por el hecho de haber revisado al alza sus pronósticos para este ejercicio: ahora espera que sus ingresos escalen en torno al 1%. Para el experto de XTB estas estimaciones de la compañía "no son muy buenas" pero Ávila asegura por su parte que "su enfoque en la innovación y la expansión de infraestructuras la posiciona favorablemente para seguir siendo un jugador clave en el mercado de las telecomunicaciones europeas".

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El beneficio récord de Iberdrola no cumple con lo esperado

Iberdrola ve cómo sus acciones se deprecian hasta un 1% este jueves después de haber anunciado que en 2023 logró un beneficio récord, de 4.803 millones de euros, tras haberlo incrementado casi un 11% en comparación con el ejercicio anterior. Las ganancias históricas de la mayor eléctrica se han quedado, sin embargo, por debajo de lo anticipado por el consenso de expertos de Bloomberg (4.830 millones). Lo mismo ha sucedido con el beneficio de solo el último trimestre del pasado año: 1.170 millones frente los 1.240 esperados.

¿Qué hacer con las acciones de Iberdrola? La mayoría de firma de análisis recogidas en el mencionado consenso tiene una opinión neutral sobre el título. Solo una recomienda vender y el resto (14 o el 43,8%) emiten un consejo positivo, de compra. En conjunto, el consenso ve a la energética cotizando de media en 12,41 euros dentro de 12 meses, es decir, le otorgan un potencial del 15% desde los mínimos de esta sesión.

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El PMI de servicios de la eurozona vuelve a zona de expansión medio año después

Pequeñas señales de esperanza en una alicaída economía europea. El indicador de actividad en el sector servicios (el índice de compras -PMI-) adelantado de febrero ha vuelto a los 50 puntos (zona de expansión) siete meses después. Hasta mitad del año pasado, los servicios sujetaron la economía de la región ante la recesión manufacturera. Pero a partir de ahí comenzaron a caer. Este repunte desde los 48,4 puntos de enero da cierta esperanza de que lo peor ha podido dejarse ya atrás. Sin embargo, la pata manufacturera sigue frágil y la lectura pasa de 46,6 puntos a 46,1 por el golpe de la industria alemana en enero (el PMI manufacturero se ha desplomado hasta la cota de los 42 puntos). Aunque la situación de Alemania preocupa, el PMI compuesto de la eurozona sube un punto hasta los 48,9, lo que apunta a una posible recuperación y un Banco Central Europeo (BCE) más comedido a la hora de proceder con los recortes de tipos.

Esta lectura hace que el mercado descuente ya menos de cuatro recortes de 25 puntos básicos para este año (llegó a descontar hasta siete bajadas), lo que ha espoleado al euro hasta un 0,5% frente al dólar. A corto plazo, los swaps muestran un 32% de opciones de una primera bajada en abril. El golpe en los datos alemanes posiblemente haya impedido que el porcentaje baje más. Con todo, gana tracción el primer recorte en junio.

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Las tres razones por las que Repsol se dispara hoy un 6%

Repsol se posiciona como la compañía más alcista del Ibex este jueves, con el precio de sus acciones marcando máximos desde octubre cerca de 14,50 euros al revalorizarse cerca de un 6%. La petrolera española ha anunciado a primera hora de la mañana una batería de novedades que los inversores están recogiendo con alegría:

1. Buenos resultados. Por un lado, la utility ha informado de que en 2023 obtuvo un beneficio neto de 3.168 millones de euros, es decir, un 25,5% menos que el año anterior. Sin embargo, la compañía cerró el ejercicio pasado con una deuda neta de 2.096 millones, 160 millones menos que un año antes y una cifra inferior a la esperada por el consenso de Bloomberg (2.230 millones). "Continúa mostrando una posición financiera sobresaliente para afrontar los retos del futuro", interpreta Pablo Fernández, analista de Renta 4.

2. Remuneración a los inversores Dicho experto también resalta en su informe que Repsol seguirá "llevando a cabo una generosa política de retribución al accionista". Y es que la empresa ha anticipado que, con cargo a sus cuentas de 2023, pagará un dividendo complementario de 50 céntimos brutos por título. "En consecuencia, los accionistas percibirían en 2024 una retribución de 0,9 euros brutos por acción", afirma el grupo en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, ha señalado que en paralelo llevará a cabo un programa de recompra de acciones propias del 3,29% del capital.

3. Nuevo plan estratégico. Por otro lado, Repsol ha hecho pública su hoja de ruta hasta 2027 que, entre otras muchas cosas, recoge que lanzará un plan de inversiones récord (de hasta 19.000 millones durante los próximos tres años).

¿Sigue teniendo potencial en bolsa? Esta es una pregunta que fácilmente pueden hacerse los accionistas ante el repunte en la cotización. Si se consulta el consenso de Bloomberg, el precio objetivo de la petrolera es de 17,12 euros por título, que supone un recorrido alcista del 18% desde los altos de hoy. La mayoría de expertos emiten una recomendación positiva sobre este blue chip del Ibex, solo uno aconseja vender y el resto (11 o el 31,4% del consenso) se muestran neutrales.

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Inesperado batacazo del PMI manufacturero alemán mientras los franceses mejoran

Los indicadores adelantados de actividad en febrero dejan matices en la zona euro. Los índices flash de gestores de compras (PMI) de este mes dejan como gran víctima a la ya maltrecha industria alemana, con un descenso del PMI manufacturero de los 45,5 puntos hasta los 42,3 (se esperaba una remontada hasta los 46), hundiéndose la marca aún más en territorio de recesión (por debajo de 50). Como aspecto positivo, el PMI de servicios, aunque sigue en contracción, ha repunta 0,5 puntos hasta los 48,2, lo que arroja algo de oxígeno y permite no descartar la tesis de que lo peor parece haber pasado para la economía del euro. El golpe manufacturero deja el PMI compuesto alemán en los 46,1 puntos frente a los 47 de enero.

Una imagen mucho más positiva ha dado la otra gran economía de la región, la segunda en este caso. Los PMI franceses han mostrado una mejoría generalizada, aunque sigan en zona de contracción. El manufacturero ha saltado de los 43,1 puntos a los 46,8, mientras que el de servicios lo ha hecho de los 45,4 a los 48. El compuesto ha subido de los 44,6 a los 47,7. Los PMI flash de diciembre habían situado a Francia como el nuevo "hombre enfermo" de Europa.

Los datos franceses (publicados a las 9:00 horas) han desatado un repunte de los rendimientos en los bonos europeos y un avance del euro frente al dólar que se han moderado con los alemanes, publicados media hora después. Con todo, la divisa europea gana un 0,5% frente al 'billete verde'.

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Las bolsas de Europa suben más de un 1%... excepto la española

Tal y como se veía venir, las compras se imponen en las bolsas europeas tras la apertura de este jueves y los principales selectivos se anotan ganancias mayores al 1% en los primeros compases del día. Todas menos la española: el Ibex 35 avanza menos de un punto porcentual aun con Repsol, uno de sus pesos pesados, ascendiendo cerca de seis puntos porcentuales tras publicar resultados. La petrolera no ha sido el único 'gran valor' doméstico en rendir cuentas esta mañana: también lo han hecho Telefónica e Iberdrola.

La renta variable del Viejo Continente se mueve una vez más al ritmo de los futuros de Wall Street, que anticipan subidas de hasta el 2% para esta jornada al otro lado del Atlántico. Si no cambia la tendencia hasta el comienzo de la sesión en EEUU, la tecnología será la líder después de que el fabricante de chips Nvidia publicara resultados anoche y haya batido las expectativas de los analistas, a pesar de que estas eran altas. La empresa, considerada una de las 'siete magníficas' del mercado bursátil norteamericano, repuntó más del 9% en el after hours.

La euforia por Nvidia y, en el fondo, por el negocio de la inteligencia artificial (IA), también se ha notado de madrugada en Asia, pues la bolsa de Japón ha marcado máximos de todos los tiempos con su índice Nikkei 225 cerrando por encima de las 39.100 unidades. De vuelta a Europa, el DAX 40 alemán empieza la jornada firmando nuevos récords cerca de los 17.400 enteros y el EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, toca niveles no vistos desde finales del 2000 sobre los 4.800 puntos.

Por si la batería de resultados empresariales fuera poco, la agenda macro también viene cargada de referencias hoy: se conocerán los índices preliminares PMI sobre la actividad económica en toda la eurozona y sus principales economías (Francia y Alemania). Asimismo, saldrán a la luz las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) solo un día después de conocerse las minutas de la Reserva Federal (Fed), que afianzaron la sensación de que el ente monetario estadounidense se tomará con calma el iniciar las bajadas de los tipos de interés.

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El beneficio de Mercedes bajó casi un 2% en 2023

El grupo automovilístico alemán obtuvo un beneficio neto de 14.261 millones de euros en 2023, lo que supone un 1,7% menos que el año anterior, lastrado por un mal último trimestre en el que descendieron sus ingresos y sus ganancias.

Según ha informado la compañía este jueves en un comunicado, su facturación creció un 2,1% el pasado ejercicio si se compara con 2022 hasta los 153.218 millones de euros, en un entorno desafiante marcado por las limitaciones en la cadena de suministro, así como por la volatilidad geopolítica y macroeconómica.

De cara a 2024, Mercedes-Benz prevé que los ingresos del grupo se mantengan en los niveles del año pasado, mientras que el beneficio antes de impuestos e intereses (ebit) estará ligeramente por debajo, informa Efe.

Relacionado: Mercedes acelera un 3% tras una mejora sorpresa en su caja

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¿Hay que pensar en comprar y aumentar la exposición a bolsa?

Operativamente, las alzas que ha protagonizado la renta variable española en las últimas sesiones no han provocado un cambio en la hoja de ruta diseñada desde Ecotrader. "No las tengo todas conmigo que la superación de los 10.000 puntos haya alejado el riesgo de que el Ibex 35 acabe yendo a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023", dice Joan Cabrero, analista técnico y asesor del portal bajo suscripción de este periódico.

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El Ibex 35 sale de pérdidas en el año y da una señal de fortaleza

El Ibex acumula en las últimas tres sesiones una revalorización que le ha servido para poner de nuevo el contador del año a cero. El selectivo español, de hecho, ha sido capaz de recuperar los 10.000 puntos, "algo que es una señal de fortaleza ya que habilita la confirmación de un pequeño patrón de giro al alza en forma de doble suelo en los 9.850 puntos", considera Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Resultados de Telefónica, Repsol e Iberdrola, PMIs y actas del BCE

España

-Compraventa de vivienda y estadística de hipotecas de diciembre.

-Resultados de Telefónica, Repsol e Iberdrola.

Eurozona

-PMI manufacturero, PMI servicios y PMI compuesto de febrero.

-Datos finales de la inflación de enero (preliminar: 2,8% interanual).

-Estados financieros del Banco Central Europeo (BCE) de 2023.

-Actas de la última reunión de política monetaria del BCE.

-Reunión informal de ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la UE.

Alemania

-PMI manufacturero, PMI servicios y PMI compuesto de febrero.

-Resultados de Mercedes-Benz.

Francia

-PMI manufacturero, PMI servicios y PMI compuesto de febrero.

-Resultados de AXA y Danone.

Italia

-Dato final del IPC de enero.

Reino Unido

-PMI servicios, PMI manufacturero y PMI compuesto de febrero.

EEUU

-Peticiones de subsidio por desempleo.

-Actividad nacional de la Fed de Chicago de enero.

-PMI manufacturero, PMI servicios y PMI compuesto de febrero.

-Ventas de vivienda de segunda mano.

-Subastas de deuda a cuatro y ocho semanas y de deuda a 30 años ligada a la inflación.

Japón

-PMI manufacturero y PMI servicios de febrero.-

Nvidia, el "catalizador perfecto" para que el Nikkei supere sus máximos de 1989

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas prometen llevar la voz cantante. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de la jornada en Europa con un hueco alcista superior al medio punto porcentual, dando continuidad a la jornada de fuertes alzas vista en alguno de los selectivos más importantes de Asia, como el Nikkei 225 japonés, que se revaloriza más de un 2% tras la publicación ayer de las actas de la Fed en el terreno más macroeconómico y después de conocerse la cuenta de la tercera empresa más grande de EEUU

"Después de la reciente consolidación, el aumento de las ganancias de Nvidia es simplemente el catalizador perfecto para que las acciones japonesas alcancen niveles récord", señala Charu Chanana, estratega de Saxo Capital Markets en declaraciones a Bloomberg. "Los vientos de cola estructurales procedentes de la geopolítica y las reformas corporativas, así como un yen débil, continúan sugiriendo que las acciones japonesas encuentran impulso en la parte macro y que su techo aún está bastante lejos", sentencia la experta.

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Nvidia bate las expectativas ante un mercado confuso

La firma encabezada por Jen-Hsun Huang ha presentado los resultados correspondientes al último trimestre del año fiscal 2024. La compañía norteamericana ha cosechado unos ingresos cifrados en 22.100 millones de dólares, un volumen superior a los 20.410 millones de dólares estimados por el mercado. Ello supone un aumento de 16.000 millones de dólares respecto al año pasado. Nvidia se ha revalorizado más de un 9% en el mercado de fuera de horas (after hours) de Wall Street tras conocerse sus cuentas. 

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Wall Street cierra mixto: el S&P 500 sigue bajo los 5.000

Los principales índices estadounidenses cierran con una cotización dispar, después de haber experimentado una jornada repleta de pérdidas y en la que se han publicado las actas de la Reserva Federal (Fed). Así, la bolsa norteamericana concluye de forma mixta, pendiente de los resultados de Nvidia que se conocerán en breves. El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,13% hasta los 38.612 unidades, mientras que el S&P 500 ha subido un 0,13% hasta los 4.981 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha caído lastrado por Palo Alto Networks, que se hunde un 28,44%, cuyas acciones han pasado de 365 dólares a 261 dólares. El selectivo tecnológico ha retrocedido un 0,38% hasta los 17.478 puntos, marcado también por el descenso de Nvidia, que ha bajado un 2,85% el día que rinde cuentas.

El mercado espera intranquilo los resultados del fabricante de chips, que presentará su balance trimestral tras el cierre de la sesión en Wall Street. Los inversores de todo el mundo esperan para saber si una de las 'siete magníficas' será capaz de igualar las altas expectativas que rodean a la tecnología, en un año en el que es, sin duda, la gran protagonista bursátil, con un peso de más del 70% las subidas del S&P 500. En el año, Nvidia se anota un alza de más del 35%, con los que alcanzaba la semana pasada máximos históricos de cotización. Sin embargo, el rojo acecha a la firma en las dos últimas sesiones, donde pierde sendos 3% y 4%, y la sacan de ese techo récord. En palabras de Goldman Sachs, la de Nvidia es "la acción más importante del planeta Tierra", ya que también es responsable de un tercio de las ganancias del Nasdaq 100.

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"Mientras que Riad ha pisado el freno, el petróleo de EEUU ha despegado"

Estados Unidos ya produce un 40% más de petróleo que Arabia Saudí y la brecha no para de crecer. Esta situación era inimaginable hace menos de 10 años, pero la historia de éxito del fracking (fracturación hidráulica) y del shale oil (petróleo de esquisto) han permitido a la potencia americana alcanzar un récord de producción diario que nadie antes había logrado, mientras que Arabia Saudí recorta la suya.

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La Fed muestra cautela ante la fuerza de la economía de EEUU

El banco central de Estados Unidos ha publicado este miércoles las actas de la reunión que mantuvo su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en enero para tratar su política monetaria. En ellas, los miembros de la Reserva Federal (Fed), si bien coincidieron en que el ciclo restrictivo se encuentra en su punto más álgido, mostraron mucha cautela a la hora de bajar los tipos de interés. "Debatiendo sobre las estimaciones de la política monetaria, los directivos consideraron que la política de tipos actual se encuentra muy probablemente en su punto álgido en el actual ciclo restrictivo", señala el texto. Asimismo, los miembros "no esperan que sea apropiado reducir los tipos de interés hasta que hayan obtenido más confianza en que la inflación se mueve al 2%".

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La mayoría de asesores financieros rechazan 'salirse' de la bolsa

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Wall Street aguarda con caídas las actas de la Reserva Federal

Los principales índices estadounidenses cotizan en rojo una hora antes de que se publiquen las actas de la reunión última reunión que mantuvo la Reserva Federal (Fed) acerca de su política monetaria. El selectivo industrial Dow Jones cede un 0,22% hasta las 38.479 unidades, mientras que el S&P 500 desciende un 0,27% hasta los 4.962 enteros, alejándose aún más de la cota histórica de los 5.000 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 es el selectivo que más pierde, retrocediendo un 0,72% lastrado por valores como Palo Alto Networks, firma de ciberseguridad que cae un 26,95% tras recortar sus previsiones de ingresos. Asimismo, el indicador tecnológico se ha visto afectado por las pérdidas de Nvidia, que cede un 3,41% en el día en que presentará los resultados del último trimestre de su actual año fiscal.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube cuatro puntos básicos hasta el 4,32%. Por su parte, el barril de petróleo Texas avanza un 0,99% hasta los 77,8 dólares. Asimismo, el oro se deja un 0,26%, después de haber experimentado subidas en el primer tramo de la sesión. Tal es el panorama en los mercados antes de que se conozcan más detalles de la reunión que mantuvo la Fed el pasado mes de enero.

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Los mejores y peores del día en el Ibex

El Ibex 35 reconquista los 10.100 puntos impulsado por los máximos de Inditex

El selectivo español cierra en verde una sesión en la que la empresa fundada por Amancio Ortega ha logrado situarse en niveles récord (en 40,81 euros la acción), coincidiendo con el análisis más favorable de Oddo BHF, el cual ha mejorado su precio objetivo a 12 meses, pasando de los 40,5 euros a los 44 euros. Así, el Ibex 35 ha subido un 0,69% hasta las 10.107,2  unidades, impulsado por las subidas de BBVA (+2,15%), Inditex (+1,77%) e IAG (+1,74%). De esta forma, el indicador bursátil doméstico se sitúa a cien puntos del máximo alcanzado este año, situado en los 10.209 puntos. Por su parte, el resto de parqués europeos también han experimentado alzas, con el DAX alemán alcanzando niveles históricos situados en los 17.100 enteros.

En el plano técnico, Joan Cabrero, nuestro analista de Ecotrader, considera que la pauta seguida por el Ibex 35 "nos indica que las subidas podrían volver a buscar los máximos de hace tres semanas en los 10.150 puntos, que es la resistencia intermedia que hay antes de os máximos del año pasado y origen de la consolidación de las últimas once semanas en los 10.300 puntos".

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