Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas...

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Nuevo viernes de angustia en los mercados. Los ataques lanzados por Israel contra Irán sacuden aún más un escenario geopolítico ya de por sí tenso e instalan el miedo entre los inversores. Petróleo, represalias nucleares... hay mucho en juego y los operadores lo saben, por eso el modo risk off (fuera riesgo) se ha activado con fuerza. En esta tesitura, el EuroStoxx 50, referencia continental, perfora los 5.300 puntos. En España, el Ibex 35 pierde los 13.900 tras haber cerrado este jueves sobre los 14.000. Al cierre el selectivo termina con un descenso del 1,27% y acumulando un descenso en la semana del 2,3%.

La colección de 'viernes de dolores' en la bolsa española (en las europeas, realmente) es nutrida. El 26 de noviembre de 2021 fue el famoso viernes trágico por el estallido de la variante ómicron del covid. El 4 de marzo de 2022 se produjo la toma por parte de Rusia de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia al poco de lanzar su invasión contra el país vecino. El 10 de junio de 2022 un dato de inflación de EEUU superior al 8% metió el miedo en el cuerpo a todo el mundo. El pasado 4 de abril, la resaca de los aranceles del Día de la Liberación de Trump hicieron un roto importante en el selectivo español.

En el repaso a los valores del Ibex 35 este viernes, el dominio del color rojo es abrumador. Como cada vez que hay un shock geopolítico, la aerolínea IAG es una de las mayores víctimas. En esta ocasión, registra un retroceso cercano al 5% que se suma a los acumulados últimamente. Valores como Acciona y Grifols se caercan al 3%. El grueso de los bancos patrios se deja más de un 2%. Se mantiene positivo solo Indra y Solaria. Repsol ha llegado a repuntar más de un 1%, en los primeros compases, cuando el crudo se disparaba. El panorama a nivel europeo es similar, con aerolíneas como la francesa Air France o la alemana Lufthansa retrocediendo con fuerza. En el lado contrario, petroleras como Equinor, TotalEnergies, Shell o Eni registran avances.

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Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Que IAG corrija parte del potente movimiento alcista nacido en los 2,44 euros no sorprende. Desde los 4,07 ha iniciado una lógica toma de beneficios. Si ajusta a la zona de los 3,45 euros, equivalente al 38,2% de toda la subida, lo vería como una buena oportunidad de compra. Un regalo sería si cae a 3-3,10 euros."

"La reciente disputa entre Trump y Musk pone de manifiesto la actuación de un consejero delegado que cree que no tiene que rendir cuentas a nadie y que las consecuencias negativas de sus acciones se convierten en el principal factor impulsor del precio de las acciones, frente a los fundamentales de la compañía", opina Blair Couper, Director de Inversiones de Aberdeen.

"Si Musk deja la Casa Blanca habrá un daño permanente a la marca, pero Tesla recuperará a su activo más importante y pensador estratégico como CEO a tiempo completo", explicaban desde Wedbush Securities. Así, con Musk de vuelta a la dirección de Tesla, el CEO debe enfrentarse a BYD, el otro elefante en la habitación para la empresa. Mientras Musk miraba a la Casa Blanca, la empresa china ha estado conquistando Europa.

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"En el FSB, hemos mantenido durante mucho tiempo que las criptomonedas no representaban un riesgo sistémico, pero los acontecimientos recientes sugieren que podríamos estar acercándonos a un punto de inflexión", ha asegurado este jueves en Madrid el banquero central de Países de Bajos. El mercado de criptoactivos es amplio y variado, pero se cree que en conjunto podría acumular una capitalización que alcanza los 3,4 billones de dólares. Para que se hagan una idea esto equivale a más de dos economías de España enteras.

De este modo, los criptoactivos ya son un riesgo para la estabilidad financiera por su propio éxito. El rápido crecimiento de este mercado ha llevado a que su tamaño e interconexión con el sistema bancario tradicional plantee ya posibles amenazas para las finanzas en su conjunto.

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La información completa en La curva del petróleo hace saltar todas las alarmas: el crudo anticipa el peor escenario en el conflicto entre Irán e Israel

Como cada vez que hay un shock geopolítico, la aerolínea IAG es una de las mayores víctimas. En esta ocasión, registra un retroceso por encima del 5% que se suma a los acumulados últimamente. Valores como Acciona también caen con fuerza y el grueso de los bancos patrios se deja más de un 2%. Solo muestra una cotización alegre Repsol, que repunta más de un 1% en plena subida de los precios del petróleo. El panorama a nivel europeo es similar, con aerolíneas como la francesa Air France o la alemana Lufthansa retrocediendo con fuerza. En el lado contrario, petroleras como Equinor, TotalEnergies, Shell o Eni registran avances.

Descubre cómo fue el Viernes de miedo en las bolsas europeas tras atacar Israel a Irán: el Ibex 35 pierde los 14.000 puntos

Las bolsas norteamericanas han concluido la sesión con caídas de casi el 2% ante el recrudecimiento de las hostilidades entre Israel e Irán. La pasada madrugada, el estado judío atacó instalaciones militares y nucleares persas, asesinando a miembros clave de la cúpula militar y del programa nuclear de Teherán. Esta tarde, tras el envío de cien drones, Irán ha desplegado la Operación Venganza III, lanzando proyectiles sobre distintos puntos del territorio israelí, algunos de los cuales han alcanzado Tel Aviv. El bombardeo sobre la capital de Israel ha acelerado los descensos en los parqués, impulsando las alzas del petróleo. En este contexto, Wall Street ha borrado las ganancias acumuladas durante una semana en la que EEUU y China habían alcanzado un acuerdo comercial, según afirmó Donald Trump. Además, el oro ha alcanzado máximos históricos.

El Dow Jones ha caído un 1,79% hasta las 42.197 unidades, registrando una mengua del 1,32% desde el lunes. El selectivo industrial se ha visto lastrado por Sherwin-Williams (-5,63%), Visa (-4,98%) y Nike (-3,61%). Por el contrario, solo dos firmas han cotizado al alza: Chevron (-0,65%), que ha subido al calor del encarecimiento del crudo y Johnson & Johnson (-0,28%).

Paralelamente, el S&P 500 ha caído un 1,13% hasta los 5.976 enteros, firmando un descenso semanal del 0,39%. El indicador ha sido presionado a la baja por Corpay (-7,82%), Caesars Entertainment (-6,41%) y Monolithic Power Systems (-6,34%). En el lado de las alzas, no obstante, han destacado Oracle (+7,75%), compañía que ha avanzado después de que Goldman Sachs haya aumentado su precio objetivo tras la inversión de Meta en Scale AI. Le sigue CF Industries (+6,47%) y Bunge Global (+5,65%), firma que ha subido después de que la administración estadounidense anunciara cambios en la regulación de los biocombustibles.

Además, el Nasdaq 100 ha caído un 1,29% hasta los 21.613 puntos, obteniendo una caída del 0,60% en la semana. El selectivo tecnológico ha sido lastrado por PayPal (-5,32%), compañía que se ha visto afectada especialmente por la preocupación por una guerra entre Israel e Irán, Adobe (-5,32%), empresa que, si bien ha presentado unos resultados vigorosos, ha caído ante la decepción de los inversores ligada a la IA, y AppLovin (-4,23%). Por el contrario, Diamondback Energy (+3,74%), compañía que ha liderado las subidas al calor del encarecimiento del petróleo, Tesla (+1,94%), y Palantir (+1,63%), compañía que ha avanzado ante la preocupación por el conflicto entre Israel e Irán, ya que cuenta con una importante división de software especializado en defensa y seguridad.

Todo ello en una sesión en la que el barril de Texas ha subido un 8,16% hasta los 73,59 dólares, alcanzando máximos del 27 de enero, y registrando un incremento semanal del 13,62%. El precio del crudo ha avanzado ante el cruce de misiles entre Israel e Irán, mismo motivo que ha impulsado al oro: el valor refugio por antonomasia ha subido un 1,41% hasta los 3.450 dólares, cerrando en máximos históricos tras avanzar un 3,60% en la semana. El metal precioso ha subido, en lo que llevamos de año, un 30%.

Por su parte, el rendimiento del bono a diez años ha subido cuatro puntos básicos hasta el 4,41%, ante el riesgo de que el encarecimiento del petróleo aumente la inflación, obteniendo una caída semanal de diez puntos básicos. Además, la rentabilidad del bono a treinta años ha cerrado la sesión en el 4,90%, nueve puntos básicos por encima de la jornada anterior.

La italiana Leonardo y el grupo emiratí Edge crearán una 'joint venture' en Abu Dabi centrada en sistemas antidrones, capacidades navales, optrónica, defensa aérea y electrónica de computación de alto rendimiento para misiles, entre otros ámbitos, según ha informado la compañía árabe en un comunicado. "Edge (...) y Leonardo han confirmado su intención de establecer una empresa conjunta en Abu Dabi. Esta 'joint venture' creará un centro tecnológico de vanguardia en los Emiratos Árabes Unidos, estratégicamente posicionado para atender los mercados globales mediante un enfoque unificado y sinérgico", ha detallado la empresa.

Adobe obtuvo un beneficio neto de 1.691 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal, finalizado el 30 de mayo, lo que equivale a mejorar en un 7,5% el resultado contabilizado un año antes. La multinacional incrementó su cifra de negocio en un 10,6%, hasta un máximo histórico trimestral de 5.873 millones de dólares. Por segmentos, las suscripciones a sus programas de diseño y edición generaron el grueso de los ingresos con 5.641 millones de dólares, un 11,5% más.

Sin embargo, la compañía cae un 5,93% en bolsa, ante la preocupación de los inversores de que la adopción de la IA pueda estar tardando demasiado. En este sentido, Angelo Zino, analista de CFRA Reserach, asegura que están percibiendo una inquietud creciente en torno a "un horizonte temporal más largo para alcanzar una monetización notable de la IA", algo que está minando el desempeño de Adobe en los parqués.

Los principales índices estadounidenses, que cotizaban a la baja tras el ataque de Israel sobre Irán, han acelerado los descensos tras el bombardeo del régimen chií sobre Tel Aviv. El centro de la capital de Israel, país que se encuentra bajo Estado de Emergencia, ha sido alcanzado por misiles iraníes, lo que ha incrementado la preocupación en los parqués.

El Dow Jones cae un 1,96% hasta las 42.124 unidades, mientras que el S&P 500 desciende un 1,21% hasta situarse en los 5.971 enteros. Además, el Nasdaq 100 pierde un 1,37% hasta cotizar en los 21.612 puntos.

La compañía encabezada por Elon Musk, Tesla, demandó esta semana a un antiguo trabajador por, supuestamente, haber robado secretos de Optimus, programa de robots humanoides, con el objetivo de lanzar una compañía rival. Concretamente, la denuncia acusa al ingeniero Zhongjie Jay Li de adquirir ilegalmente secretos comerciales vinculados al desarrollo de sensores avanzados de manos robóticas para fundar Proception, una empresa especializada, precisamente, en la producción de manos robóticas.

Irán ha respondido a los múltiples ataques de Israel contra su programa nuclear y contra altos cargos de su ejército lanzando al menos dos oleadas de misiles contra Tel Aviv. Imágenes de Sky News muestran humo saliendo tras el impacto de algunos cohetes, aunque se desconoce si son bombas que han llegado a su destino, restos de misiles interceptados o parte de la defensa israelí. Las Fuerzas Armadas israelíes han pedido a los ciudadanos de la principal ciudad del país que permanezcan en refugios. 

Los mercados han acelerado sus caídas tras estos movimientos. El Dow Jones ha superado el 2% de caídas, mientras que los demás indicadores han tocado sus mínimos de la sesión. 

Scale AI ha confirmado este viernes que ha recibido una inversión "significativaÇ" por parte de la matriz de Facebook e Instagram, Meta, que eleva el valor de la start-up hasta los 29.000 millones de dólares. La firma, especializada en la producción y gestión de datos para el entrenamiento de modelos de lenguaje extensos, ha afirmado, además, que el director ejecutivo, Alexandr Wang, abandonará su puesto para comenzar a trabajar directamente bajo las directrices de Meta.

"Las esperanzas de la primavera parecen estar dando paso a indicios de lo que podría ser un verano largo, caluroso y bochornoso. Nos acercamos a la fecha límite del 9 de julio, cuando Trump dará su próximo paso. Bloomberg informó de que enviará cartas a sus socios comerciales en las que establecerá los niveles de aranceles bilaterales que se impondrán si no se llega a un acuerdo. Los mercados estarán pendientes de ello, con el riesgo de que los recientes reveses en su posición política puedan provocar que Trump adopte una postura más agresiva en materia comercial. Es difícil de predecir, sin duda, pero también es difícil valorar las posibilidades de mejora", apunta Chris Iggo, jefe de inversión de AXA Investment Managers. El experto no ve nada claro el horizonte para los mercados. En primer lugar, por los aranceles y, a continuación, por la creciente tensión geopolítica, ahora con el foco en Israel e Irán.  

¿Cómo posicionarse? Según su análisis, la bolsa corre mayor riesgo de sufrir una corrección a medida que se materializan los riesgos macroeconómicos y políticos, mientras que las perspectivas para la deuda son mejores. "Creo que el verano podría ser un periodo de rentabilidad superior para el mercado de bonos. Como mínimo, hay buenas razones para que la volatilidad vuelva a repuntar: los aranceles, el presupuesto, la inflación, los disturbios civiles y las crisis geopolíticas".

Kweichow Moutai, compañía que produce un licor de 53º vinculado a la élite política de China, está desarrollando un plan para adaptarse a las nuevas normas de austeridad de Pekín en el ámbito de las celebraciones de alto nivel. La Comisión Central para la Inspección Disciplinaria, el órgano del Partido Comunista encargado de investigar la corrupción, publicó en mayo ochenta reglas para evitar el despilfarro y la malversación en las celebraciones de los altos cargos chinos. Un movimiento que afecta al negocio de Kweichow Moutai, cuya bebida se ha vinculado siempre al desenfreno de las élites.

Zhang Deqin, presidente de la firma, ha asegurado recientemente que las bebidas como el Maotai deben utilizarse siguiendo los ritos y las tradiciones chinas, citando clásicos de la literatura china, distanciándose así de la imagen de descontrol ligada a este fuerte licor. Por su parte, Tang Dajie, miembro del China Enterprise Institute, ha señalado que, en calidad de empresa participada por el Estado, Kweichow Moutai debe seguir las líneas de austeridad marcadas por el partido, incluso si eso perjudica sus propias ventas.

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A media sesión del viernes, todos los focos están mirando hacia Oriente Medio, momento en el que la pasada madrugada Israel atacaba a Irán en una operación que, en lo que respecta a los mercados, ha hecho rebotar los precios del petróleo hasta un 13% durante el día y ha provocado fuertes caídas en las bolsas. Estas caídas, que para los principales índices de Wall Street están siendo de medio punto aproximadamente, ponen en riesgo las ganancias que han acumulado en el resto de una semana que hasta ahora estaba marcada por el principio de acuerdo al que habían llegado Estados Unidos y China en Londres.

"El Nasdaq 100 está atacando a corto plazo los máximos anuales que, si se confirma, podría actuar como catalizador para acelerar nuevas subidas, pero no me emocionaría ya que me temo que sería el último tramo de subida antes de una corrección que estimo será proporcional a la que vimos en abril", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Por este motivo, soy partidario de cosechar parcialmente beneficios ante cualquier signo de agotamiento comprador que podamos detectar", concluye.

Los grandes ganadores de la jornada son las firmas petroleras como Exxon y Chevron con subidas del 3% y la industria de defensa con subidas del 4% para firmas como Lockheed Martin. El caos en Oriente Medio ha llevado a Trump ha confirmar las amenazas contra Irán alegando que si quiere evitar nuevos "ataques brutales" se avenga a negociar un acuerdo nuclear. Tras las palabras del presidente el dólar sube de forma tibia un 0,2% en su cambio con el euro.

Así las cosas, las aerolíneas American Airlines (-2,85%) y United Airlines (-2,51%), que habían comenzado la sesión con fuertes pérdidas, mitigan los descensos en estos momentos. Por su parte, las firmas del sector turístico también ceden posiciones: Carnival baja un 3,84%, mientras que Expedia, que ha logrado aminorar las caídas, se deja un 1,90%. Por otro lado, energéticas como Diamondback Energy (+3,03%) avanzan con vigor, al igual que las firmas ligadas al sector armamentístico. En este sentido, es preciso destacar las subidas de Palantir (+2,28%), Lochkeed Martin (+3,63%) y Northrop Grumman (+3,56).

Cada día que pasa, el miedo a una sacudida económica por culpa de los aranceles de Donald Trump se está reduciendo. Y la confianza del consumidor ha detectado esa mejora. Después de llegar a tocar mínimos de medio siglo, el índice que recopila la Universidad de Michigan ha crecido por primera vez en el año, creciendo 8,3 puntos en junio hasta situarse en los 60,5. La cifra supera con creces todas las expectativas de los analistas, y la explicación está en la bajada de las expectativas de inflación: los ciudadanos han pasado de esperar un aumento de precios del 6,6% el próximo año a un 5,1%, todavía alto pero mucho menos. Es la mayor caída mensual de estas expectativas desde 2001. “Los consumidores parecen haberse recuperado en cierta medida del impacto de los altísimo aranceles anunciados en abril y de la volatilidad política de las semanas siguientes”, afirmó Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado. “Sin embargo, los consumidores siguen percibiendo riesgos a la baja para la economía”, advierte.

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El bombardeo israelí sobre instalaciones militares y nucleares iraníes ha incrementado la incertidumbre en los mercados, disparando el precio del petróleo, hundiendo al sector turístico e impulsando a los valores vinculados a la energía y a la defensa. Por otro lado, los inversores están vendiendo participaciones en el sector tecnológico, buscando refugio en otros valores.

Así las cosas, las aerolíneas American Airlines (-2,85%) y United Airlines (-2,51%), que habían comenzado la sesión con fuertes pérdidas, mitigan los descensos en estos momentos. Por su parte, las firmas del sector turístico también ceden posiciones: Carnival baja un 3,84%, mientras que Expedia, que ha logrado aminorar las caídas, se deja un 1,90%.

Por otro lado, energéticas como Diamondback Energy (+3,03%) avanzan con vigor, al igual que las firmas ligadas al sector armamentístico. En este sentido, es preciso destacar las subidas de Palantir (+2,28%), Lochkeed Martin (+3,63%) y Northrop Grumman (+3,56).

El gobierno de India está estudiando paralizar toda la flota de aviones Boeing 787-8 'Dreamliner' del país para someterla a una revisión de seguridad tras el accidente de Air India de este jueves, según publica la televisión nacional NDTV citando a fuentes conocedoras.

En concreto, estas fuentes señalan que es probable que estos aviones sean sometidos a una profunda revisión, aunque aún se está analizando la situación entre las agencias de seguridad aérea de India y de Estados Unidos, país de origen de estos aviones, y no se tomará ninguna medida hasta revisar las causas del accidente.

Se trata de una medida que ya se adoptó por las autoridades de seguridad aérea a nivel mundial en 2019 para el modelo Boeing 737 MAX, después de que dos de estos aviones se estrellaran en un periodo de menos de seis meses.

El selectivo doméstico ha concluido con fuertes caídas una sesión marcada por el ataque israelí sobre Irán, el cual ha alcanzado numerosas instalaciones nucleares persas, matando a científicos y a miembros de la cúpula militar iraní. El régimen chií ha calificado el ataque de "declaración de guerra", y ha respondido con el envío de cien drones de combate. Por su parte, Trump ha redoblado la presión sobre Irán para que firme un acuerdo en relación con su programa nuclear, advirtiendo de ataques más "brutales" si Teherán no cede en este ámbito. Todo ello, unido al temor a una escalada en el conflicto, ha disparado el precio del petróleo, tumbando a las bolsas europeas, las cuales han registrado caídas superiores al 1%. En este contexto, el indicador doméstico ha perdido más de un 2,5% desde el lunes, cayendo hasta los 13.900 puntos y rompiendo la racha de ocho semanas consecutivas al alza.

El Ibex 35 ha caído un 1,27% hasta los 13.910,6 puntos, obteniendo un descenso semanal del 2,37%. El selectivo se ha visto lastrado por IAG (-3,57%), aerolínea que ha liderado las caídas al calor del incremento del petróleo, el cual se ha disparado tras el ataque israelí sobre Irán. Le siguen Grifols (-3,23%), Acciona (-2,16%) y la banca, con Santander (-2%), Sabadell (-2,15%), Unicaja (-2,02%) y BBVA (-1,97%) a la cabeza de los descensos del sector. Por el contrario, las utilities han avanzado posiciones al calor de la búsqueda de refugio por parte de los inversores, con solo cinco valores cotizando en positivo: Indra (+1,68%), Naturgy (+0,30%), Endesa (+0,29%), Acerinox (+0,29%) y Solaria (+0,05%).

Por su parte, el resto de bolsas europeas ha registrado caídas generalizadas. El EuroStoxx 50 ha descendido más de un 1% hasta caer por debajo de los 5.300 enteros, bordeando descensos del 3% desde el lunes. Asimismo, el Dax 40 alemán ha bajado más de un punto porcentual hasta los 23.500 enteros, perdiendo un 3% semanal, mientras que el Cac 40 francés ha retrocedido un 1% hasta las 7.600 unidades, dejándose un 1,5% en la semana. Paralelamente, el FTSE 100 británico ha retrocedido hasta los 8.800 puntos, registrando una leve alza desde el lunes. Adicionalmente, el FTSE MIB italiano ha bajado un 1% hasta los 39.400 enteros, obteniendo un retroceso de casi el 3% en la semana.

Los parqués europeos han cedido posiciones en una sesión en la que el precio del petróleo ha avanzado con fuerza, al calor de las hostilidades entre Israel e Irán. El barril de Brent ha llegado a registrar subidas superiores al 6%, hasta los 72,31 dólares. Además, el oro ha llegado a subir un 1,2% hasta los 3.442 dólares.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, señala que, aunque el Ibex 35 ha caído con fuerza, las alarmas saltarían en el caso de que perdiera los 13.700 puntos, un soporte clave que coincide con "el 23,6% de retroceso de toda la subida anterior". Por otro lado, el experto indica que todavía no ve "atractiva la ecuación rentabilidad-riesgo para tomar nuevas posiciones en bolsa española con una mirada de medio plazo, a no ser que antes se forme una corrección proporcional al último tramo de subida desde los 11.550 puntos".

IBEX 35

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Cada día que pasa, el miedo a una sacudida económica por culpa de los aranceles de Donald Trump se está reduciendo. Y la confianza del consumidor ha detectado esa mejora. Después de llegar a tocar mínimos de medio siglo, el índice que recopila la Universidad de Michigan ha crecido por primera vez en el año, creciendo 8,3 puntos en junio hasta situarse en los 60,5.

La cifra supera con creces todas las expectativas de los analistas, y la explicación está en la bajada de las expectativas de inflación: los ciudadanos han pasado de esperar un aumento de precios del 6,6% el próximo año a un 5,1%, todavía alto pero mucho menos. Es la mayor caída mensual de estas expectativas desde 2001.

“Los consumidores parecen haberse recuperado en cierta medida del impacto de los altísimo aranceles anunciados en abril y de la volatilidad política de las semanas siguientes”, afirmó Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado. “Sin embargo, los consumidores siguen percibiendo riesgos a la baja para la economía”, advierte.

El Estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. El Estrecho de Ormuz es la arteria petrolera más importante del mundo, puesto que grandes volúmenes de petróleo fluyen a través del estrecho. Aproximadamente 20–21 millones de barriles de petróleo pasan diariamente por el estrecho de Ormuz. En otras palabras un 30% del suministro del planeta. 

Irán tiene el poder de bloquear este paso y hacer saltar por los aires toda la logística mundial del mercado petrolero. Con el ataque de Israel ahora la escalada entre la república hebrea, el régimen de los ayatolás y EEUU entra en una nueva era y, de este modo, crece la posibilidad de que se active esta posibilidad.

La renta variable de EEUU amanece con claras caídas tras el ataque de Israel a Irán y los precios disparados del petróleo. Si bien no hay colapsos bursátiles el ánimo es claramente negativo. El Dow Jones da buena cuenta de ello con una caída del 0,95% hasta los 42.559. Prácticamente igual que el S&P 500, que abre con un descenso del 0,66% y se queda en los 6.005. El Nasdaq 100, por su parte, cede un 0,72%.

Los grandes ganadores de la jornada son las firmas petroleras como Exxon y Chevron con subidas del 3% y la industria de defensa con subidas del 4% para firmas como Lockheed Martin. El caos en Oriente Medio ha llevado a Trump ha confirmar las amenazas contra Irán alegando que si quiere evitar nuevos "ataques brutales" se avenga a negociar un acuerdo nuclear. Tras las palabras del presidente el dólar sube de forma tibia un 0,2% en su cambio con el euro. 

El gobierno holandés ha nombrado a Olaf Sleijpen para dirigir el banco central del país. Sleijpen, actualmente miembro del consejo ejecutivo de la institución, iniciará su mandato de siete años el 1 de julio. Sucederá a Klaas Knot, que ha dirigido el banco central durante 14 años y no puede presentarse a otro periodo. El Rey Guillermo Alejandro firmará oficialmente su nombramiento por real decreto.

"Sleijpen es una autoridad en el nexo de la política monetaria, la estabilidad financiera y la cooperación europea", ha dicho Martin van Rijn, presidente del consejo de supervisión del banco central, en un comunicado. "Confiamos en que dirigirá el banco central con autoridad y visión durante un periodo de complejas transiciones económicas y sociales". Sleijpen, de 54 años, asumirá una función que conlleva un puesto en el panel de fijación de tipos de interés del Banco Central Europeo, donde Knot ha sido uno de los miembros más duros dentro de la facción de los halcones. Sleijpen ya ha asistido a algunas reuniones del BCE, según se cuenta.

El gobierno de India está estudiando paralizar toda la flota de aviones Boeing 787-8 'Dreamliner' del país para someterla a una revisión de seguridad tras el accidente de Air India de este jueves, según publica la televisión nacional NDTV citando a fuentes conocedoras. En concreto, estas fuentes señalan que es probable que estos aviones sean sometidos a una profunda revisión, aunque aún se está analizando la situación entre las agencias de seguridad aérea de India y de Estados Unidos, país de origen de estos aviones, aunque no se tomará ninguna medida hasta revisar las causas del accidente.

Se trata de una medida que ya se adoptó por las autoridades de seguridad aérea a nivel mundial en 2019 para el modelo Boeing 737 MAX, después de que dos de estos aviones se estrellaran en un periodo de menos de seis meses. Este jueves, un Boeing 787-8 'Dreamliner' de Air India cayó sobre una facultad de medicina pocos minutos de despegar desde el aeropuerto de Ahmedabad (India) con destino a Londres (Reino Unido).

La producción industrial de la eurozona retrocedió un 2,4% el pasado mes de abril respecto a marzo, cuando había subido un 2,4%, mientras que, en comparación con el mismo mes de 2024 se situó ocho décimas por encima, según ha informado este viernes Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción manufacturera se redujo un 1,8% respecto a marzo, mes en el que había avanzado un 1,9%. En cifras interanuales, la actividad industrial se amplió un 0,6%. Entre los Estados miembro en los que se dispone de datos, los mayores aumentos mensuales se registraron en Dinamarca (+3,5%), Luxemburgo (+3,2%) y Croacia y Suecia (+2,5%). Por el contrario, los descensos más abultados se observaron en Irlanda (-15,2%), Malta (-6,2%) y Lituania (-3%).

Oriente Medio se queda con todos los focos de la sesión después del ataque de Israel contra Irán. Entre las múltiples reacciones el premarket parece anticipar un enorme subidón entre las industria militar de EEUU cuando se abra Wall Street. Lockheed Martin sube un 4,64% en las operaciones previas al mercado. RTX lo hace un 5%, mientras que Northrop Grumman lo hace un 1,77%.

El mismo Donald Trump ha vinculado los eventos a armas estadounidenses. "EEUU fabrica el mejor equipo militar del mundo, Israel tiene mucho y hay mucho más por venir".  En Europa las subidas en el sector de la guerra también son la norma con alzas del 2,9% de Bae System, del 2,27% de Saab y del 1,16% de Rheinmetall. Sin embargo el ánimo no está tan extendido y firmas como Thales y Leonardo incluso cotizan en rojo, 

Amazon y Walmart se encuentran entre las grandes multinacionales que han debatido recientemente la emisión de sus propias stablecoins en EEUU, ha informado el Wall Street Journal, citando a fuentes no identificadas. Expedia y las compañías aéreas han mantenido deliberaciones similares, amplía el WSJ. Las stablecoins son tokens normalmente vinculados a una moneda 'estable' como el dólar, lo que las hace más adecuadas para su uso en pagos que otras monedas más volátiles. El regreso de Donald Trump al poder en EEUU y la legislación que se abre paso en el Congreso han despertado un renovado entusiasmo por las stablecoins, que, según sus defensores, podrían reducir drásticamente el coste de los pagos y acelerar las transferencias. USDT, de Tether, la mayor stablecoin con diferencia, ha visto crecer su circulación hasta los 155.000 millones de dólares.

La reacción en los mercados ha llegado rápidamente con caídas en Visa y Mastercard. Cualquier movimiento de Amazon, Walmart y otros minoristas globales para establecer sus propios carriles de pago basados en blockchain podría afectar a los ingresos de los emisores de tarjetas de crédito. Los bancos de todo el mundo, preocupados por la posibilidad de que peligre su lucrativo negocio de gestión de pagos y transferencias, también están empezando a emitir stablecoins. Deutsche Bank y Santander se encuentran entre los prestamistas que están considerando la posibilidad de emitir este tipo de tokens, según ha informado Bloomberg News.

Las bolsas europeas registran descensos de en torno al 1,5% en la media sesión tras las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El Ibex 35, que ayer cerró sobre los 14.000 puntos y se mantenía sobre esa cota desde hace casi un mes, recorta hoy un 1,5% a los 13.875 puntos. Solo tres firmas se mantienen en verde: Repsol (+1,4%), Solaria (+0,6%) y Cellnex  (+0,4%). El petróleo se dispara un 9% y eso beneficia a Repsol. En el otro lado de la tabla está IAG (-3,9%), por su exposición al ámbito internacional. Fuera de casa, el EuroStoxx 50 cae un 1,5% a los 5.280 puntos y el Dax baja en la misma medida a los 23.420 puntos. 

Israel ha lanzado esta madrugada un ataque aéreo contra Irán en una importante escalada en el enfrentamiento por el programa atómico de Teherán, con el riesgo de desencadenar en una nueva guerra en Oriente Medio. Los inversores buscan refugio en el oro, que sube un 1%, y cotiza en torno a máximos históricos sobre los 3.400 dólares.

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Donald Trump se ha pronunciado a través de su red social Truth, sobre el ataque de Israel. Según el republicano "les di una oportunidad para llegar a un acuerdo. EEUU fabrica el mejor equipo militar del mundo, Israel tiene mucho y hay mucho más por venir, además, saben como usarlo". Al margen de esta clara relación que ha establecido entre la falta de acuerdo EEUU-Irán y el ataque que se produjo ayer Trump ha amenazado también de cara al futuro.

"Muchos iraníes hablaron con valentía y todos están muertos ahora, la cosa solo empeorará. Ya ha habido mucha muerte y destrucción, aún hay tiempo para poner fin a la masacre. Los próximos ataques ya están planeados y son aún más brutales. Irán tiene que llegar a un acuerdo antes de que no quede nada y salvar lo que una vez fue un imperio. No más muerte, no más destrucción, simplemente hagan algo antes de que sea tarde".

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prevé que la inflación mantendrá tasas moderadas estos próximos meses, pero sufrirá un aumento desde el mes de julio, debido al efecto base que suponen los cambios en el IVA de la electricidad que se dieron el año pasado (cuando bajó al 10% ante el encarecimiento de la electricidad).

En cualquier caso, la patronal ha señalado en un comunicado que la inflación puede verse condicionada, entre otros factores, por la evolución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, (sometidos a una elevada incertidumbre), que se han incrementado por el reciente conflicto que ha surgido entre Israel e Irán.

Novo Nordisk recupera su posición como la empresa cotizada más valiosa de Europa, superando al desarrollador de software alemán SAP. Las acciones de la farmacéutica danesa han subido hasta un 2,3% este viernes después de que informara de que planea avanzar en el desarrollo de su tratamiento experimental para el control del peso, la amicretina, en la última fase de desarrollo tras la respuesta de las autoridades reguladoras. La capitalización bursátil de Novo era de 365.000 millones de dólares a las 10.20 horas en Copenhague. Esta cifra contrasta con los 364.300 millones de dólares de SAP, según datos recopilados por Bloomberg.

Novo ha sufrido una serie de contratiempos desde que alcanzó un máximo histórico en junio del año pasado, como los decepcionantes resultados de los ensayos clínicos de sus tratamientos experimentales contra la obesidad y la creciente competencia de su rival estadounidense Eli Lilly. El mes pasado, la farmacéutica decidió sustituir a su Consejero Delegado, Lars Fruergaard Jorgensen. Las acciones se han visto impulsadas esta semana tras la publicación en el Financial Times de un informe sobre la creación de una participación en Novo por parte del fondo de cobertura activista Parvus Asset Management, con la esperanza de influir en el nombramiento del nuevo Consejero Delegado de la farmacéutica.

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La última estrategia agresiva de compra que se ha planteado en la Comunidad de Ecotrader se ha abierto en Oryzon Genomics, aprovechando que hoy el título ha alcanzado de nuevo la directriz alcista que viene guiando las subidas. Desde la base de esa directriz y de la consolidación de los últimos meses se puede comprar agresivamente con stop en 2,65 euros. 

Desde el momento de la opa, se llegó a abrir una diferencia de evolución de más de 8 puntos a favor de la acción sin derechos políticos ante la posibilidad de que finalmente se lanzase una opa común a ambas. Sin embargo, tras decaer la operación incluso antes de formalizarse a finales del mes de noviembre, la evolución de la cotización de una y otra no ha vuelto al punto de partida y todavía quedan más de 4 puntos porcentuales por cerrarse tras ajustar casi un 5%.

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones parcial presentada por CIE Automotive para la compra de un 9,675% de su capital social por un importe total de hasta 278,2 millones de euros.

Según ha informado este viernes el organismo presidido por Carlos San Basilio, el consejo de la CNMV ha acordado "autorizar la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones de CIE Automotive al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado, tras las últimas modificaciones registradas con fecha 9 de junio de 2025".

Al nivel del oro, tanto el dólar como los bonos de EEUU actuaban normalmente como un refugio en tiempos de caos. Por lo tanto, cuando sucedía un evento caótico era normal ver importantes caídas en los rendimientos de los bonos y una revalorización del dólar. La respuesta en ambos casos al ataque de Israel a Irán ha sido tibia. El dólar sube un 0,3% en su cambio con el euro, prácticamente los mismo que avanza el Dollar Index, la comparación con una cesta de distintas monedas a nivel global. Por su parte los rendimientos de la deuda norteamericana a diez años se mantiene prácticamente plano en el 4,353%. Esto en un contexto de cinco días consecutivos de caídas y casi siempre más amplias.

Desde ING explican que si bien el caos geopolítico "abre un espacio para un breve repunte para el dólar", defienden que este evento prueba que ambos activos han perdido esas características tradicionales. "En otras condiciones el repunte del dólar sería mucho mayor. Sin embargo, las correlaciones tradicionales que había con el billete verde han desparecido últimamente". Señala en ese sentido las medidas de Trump y las dudas comerciales y fiscales que ha generado, algo que ha provocado que los inversores se alejen del dólar y busquen refugios alternativos. 

Desde la perspectiva del Banco Central Europeo (BCE), la volatilidad del mercado petrolero derivada de los ataques de Israel contra Irán probablemente respalde su tono cauteloso ante una mayor flexibilización y potencialmente empuje las probabilidades del último recorte de 25 puntos básicos del ciclo más al cuarto trimestre que al tercero, lo que refleja la preferencia actual del mercado, señalan los analistas de ING.

"En cualquier caso, probablemente tendremos que esperar a los oradores del BCE de la próxima semana para comprender mejor las implicaciones de todo esto para la política monetaria. Y dada la rápida evolución de la situación geopolítica, es demasiado pronto para sacar conclusiones", apunta Francesco Pesole, estratega de divisas de la firma. "El EUR/USD probablemente seguirá de cerca esta situación, principalmente a través del canal del precio del petróleo. Sin embargo, creemos que el punto de partida ya era bastante alto para el par, y un retorno al rango de 1,14-1,15 parece totalmente apropiado", agrega.

EURUSD

1,1544

-0,56%

El grupo financiero francés, BPCE, ha acordado adquirir Novo Banco por 6.400 millones de euros siendo una de las operaciones transfronterizas en Europa más importantes que se recuerdan. El banco luso pasaría a formar parte del grupo francés en 2026, según ha informado el mismo en un comunicado. "La decisión del accionista mayoritario de buscar una venta directa a BPCE representa una clara oportunidad estratégica, que posiciona a Novo Banco para unirse a uno de los grupos financieros más sólidos de Europa".

La adquisición de Novo Banco por parte de BPCE, cuyas unidades incluyen Banque Populaire y Natixis, impulsará la consolidación bancaria transfronteriza en Europa en un momento en que los gobiernos han obstaculizado este tipo de operaciones. Ha habido problemas con adquisiciones como la de Commerzbank y Unicredit y, a nivel local Sabadell y BBVA o BPM con la propia Unicredit.  Aunque no había declaraciones oficiales se hablaba de que Caixabank había presentado ofertas para hacerse con la firma.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) avanzó un 2% interanual en mayo, dos décimas menos que en abril -y una menos de lo esperado- y se sitúa en su valor más bajo desde octubre de 2024, cuando marcó el 1,8%. Los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE) también revisan el dato preliminar con una moderación de la inflación subyacente en dos décimas frente a las tres avanzadas para quedarse en el 2,2%, por encima del índice general.

Mayo es el tercer mes de contención del IPC general y deja atrás el bache que la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) atravesó en abril, cuando repuntó cuatro décimas, hasta el 2,4%, y puso fin a una racha de tres meses a la baja.

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En una jornada caótica por el ataque de Israel a Irán y la enorme subida en el precio del crudo (de hasta un 13%) las petroleras son las grandes ganadoras en las bolsas europeas. Ante una perspectiva de precios más altos en el oro negro Equinor se dispara un 3,75%, mientras que Total Energies hace lo propio un 2%. 

Mismo camino que recorre BP con su alza del 2,15%, mientras que Shell se revaloriza un 1,68% y Repsol un 1,18%. Eni, por su parte, se revaloriza un 1,75%. Al margen de las firmas del crudo el daño que esto puede generar al comercio internacional y, por consiguiente, la subida del precio de los fletes, está disparando a Maersk, la naviera líder en el mundo. La firma danesa sube un 4,35%.

Los precios europeos del gas natural también han subido después de que Israel llevara a cabo una ola de ataques contra Irán, aumentando los temores de una guerra más amplia en una región que es clave para el suministro mundial de energía. Los futuros del gas han subido hasta un 5,7% este viernes, la mayor subida en más de cinco semanas. El gas ha subido a la par que el resto de los mercados energéticos, y el petróleo se ha disparado. Israel lanzó el viernes por la mañana ataques aéreos contra el programa nuclear y las instalaciones de misiles balísticos de Irán, y se oyeron explosiones en Teherán y otras ciudades. La operación supone una escalada en el enfrentamiento entre los dos adversarios, e Irán promete que Israel "pagará un precio muy alto".

En el repaso a los valores del Ibex 35 este viernes, el dominio del color rojo es abrumador. Como cada vez que hay un shock geopolítico, la aerolínea IAG es una de mayores víctimas. En esta ocasión, ha llegado a registrar un retroceso por encima del 5% que se suma a los acumulados últimamente y que apenas se ha moderado un poco después. El valor ha descendido por momentos hasta los 3,62 euros.

Al margen de la aerolínea anglo-española, todo el sector a nivel europeo vive poderosas caídas en su cotización siendo uno de los más perjudicados de una jornada de caos. Lufthansa, por ejemplo, cede un 3,9%, al tiempo que Ryanair hace los propio un 3,5%. AirFrance-KLM cede por su parte un 4% mientras que Wizz Air se desmorona un 5,23%. Norwegian Air pierde un 3,5% y EasyJet un 3,94%,

IAG (IBERIA)

3,73

-3,57%

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Desde Ecotrader, Joan Cabrero, nos señala que las alarmas de que el ataque bajista puede tener éxito se encenderán si el Ibex 35 pierde el soporte de los 13.700/13.800 puntos, que coincide con la base del canal que acota la consolidación lateral de las últimas tres semanas y con el ajuste del 23,60 % de Fibonacci de toda la subida desde los mínimos de abril. Mientras este nivel no se pierda en cierres, aún puede considerarse que la consolidación es una simple pausa dentro de la tendencia alcista. De hecho, no me sorprendería que los alcistas lanzaran un contraataque desde esta zona de soporte clave.

Nuevo viernes de angustia en los mercados. Los ataques lanzados esta madrugada por Israel contra Irán sacuden aún más un escenario geopolítico ya de por sí tenso e instalan el miedo entre los inversores. Petróleo, represalias nucleares... hay mucho en juego y los operadores lo saben, por eso el modo risk off (fuera riesgo) se ha activado con fuerza. En esta tesitura, las bolsas europeas arrancan la última jornada de la semana con caídas generalizadas que en algunos casos llegan al 1,5%. El EuroStoxx 50, referencia continental, perfora los 5.300 puntos. En España, el Ibex 35 pierde los 13.900 tras haber cerrado este jueves sobre los 14.000.

En el repaso a los valores del Ibex 35 este viernes, el dominio del color rojo es abrumador. Como cada vez que hay un shock geopolítico, la aerolínea IAG es una de mayores víctimas. En esta ocasión, registra un retroceso por encima del 5% que se suma a los acumulados últimamente. Valores como Acciona también caen con fuerza y el grueso de los bancos patrios se deja más de un 2%. Solo muestra una cotización alegre Repsol, que repunta más de un 1,5% en plena subida de los precios del petróleo.

IBEX 35

13.910,60

-1,27%

EURO STOXX 50®

5.290,47

-1,31%

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Como suele ocurrir en jornadas en las que el pánico invade el mercado y se activa el modo risk-off (fuera riesgo), las criptomonedas son unas grandes perjudicadas. La principal de ellas, el bitcoin, borra más de un 3,5% bajando de los 104.000 dólares. La segunda, Ethereum, pierde casi un 10%. XRP se deja casi un 7% y Solana más de un 10%. El célebre Dogecoin corrige también caso un 10%.

Como no podía ser de otra manera, el oro, valor refugio por excelencia, se convierte en uno de los grandes beneficiados en una jornada de miedo, incertidumbre y volatilidad tras los ataques de Israel contra Irán. La onza del metal dorado repunta más de un 1% y se sitúa de nuevo cerca de máximos históricos. Esta madrugada la onza ha llegado a los 3.444 dólares, aún por debajo de los 3.500 intradía que llegó a alcanzar el pasado 22 de abril.

La situación técnica al otro lado del charco es bien distinta. Esta semana el Nasdaq 100 ya rebasó la barrera los 22.000 puntos, al llegar a los 22.040, muy cerca de los máximos históricos y del año, donde se encuentra el Techo de Deepseek de los 22.222. "Si el Nasdaq pierde los 21.700 puntos, que son los mínimos de la semana, se confirmaría un agotamiento comprador a muy corto, unido a que estamos en el Techo de Deepseek, sería la excusa perfecta para empezar a hacer el acordeón", afirma Cabrero.

Eso sí, el experto matiza que no es cuestión de volverse locos vendiendo, porque sigue pensando que existe la posibilidad de que ese techo de Deepseek sea roto al alza, pero, si se pierden los mínimos de la semana se evidenciarían los primeros signos de debilidad una vez ya se han alcanzado objetivos y resistencias tan importantes, motivo más que suficiente para empezar a recoger beneficios.

Este viernes, los inversores estarán pendientes de los datos del IPC de los principales países europeos.

España

El INE publica los datos de IPC de mayo. (09:00)

Se publica el índice de referencia de arrendamientos de mayo (09:00)

El Banco de España publica la deuda de las administraciones públicas en el primer trimestre.

Europa

IPC de Alemania (08:00) y Francia (08:45)

Producción industrial de la zona euro (11:00)

Balanza comercial de Italia (10:00) y la zona euro (11:00)

EEUU

Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (16:00)

En Europa, el nivel clave que no debería perderse para seguir confiando en un contexto alcista, al menos a corto plazo discurres por los 5.300 puntos del EuroStoxx 50. "En este selectivo, la situación lateral es distinta a la del Ibex 35", advierte Cabrero al estar el índice "consolidando dentro de un triángulo". Luego ya miraría los mínimos de la vela del día 23 de mayo, que fue el último día con un conato bajista contundente en Europa, que se encuentran en los 5.250 enteros.

Los selectivos de referencia en Europa se encuentran en una situación complicada para quienes comprar en estos momentos, pero también para quienes hayan participado del último rally, que pueden llegar a considerar que es normal que en cualquier momento pueda haber una fase de ajuste. Y más ante el nuevo incremento de la tensión geopolítica a nivel mundial que ha desatado el ataque aéreo de Israel contra Irán en una importante escalada en el enfrentamiento por el programa atómico de Teherán que corre el riesgo de desencadenar en una nueva guerra en Oriente Medio.

"El Ibex 35 lleva 15 sesiones moviéndose lateral y daría una primera señal de alerta, si pierde los 14.000 puntos. Si esto sucede yo empezaría a hacer un poco el acordeón, disminuir un poco la exposición en bolsa española, recoger beneficios, cosechar, porque en ese caso es probable que asistamos a una caída a los 13.700, que es donde estaría el segundo punto de soporte importante que si se pierde sí que haría saltar las alarmas porque escenificaría un agotamiento comprador", explica Joan Cabrero, analista técnico y director de estrategia de Ecotrader en el último episodio del podcast Estrategia de Mercado.

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Nuevo incremento de la tensión geopolítica a nivel mundial. Israel ha decidido lanzar esta madrugada un ataque aéreo contra Irán en una importante escalada en el enfrentamiento por el programa atómico de Teherán que corre el riesgo de desencadenar en una nueva guerra en Oriente Medio. El ataque con drones y misiles ha provocado que el Ministro de Defensa de Israel haya tenido que declarar el estado de emergencia especial y se produce en medio de los esfuerzos diplomáticos entre Irán y Estados Unidos que estaban manteniendo encuentros informales con el objetivo de rebajar tensiones y retomar el diálogo sobre el programa nuclear iraní. 

El barril de petróleo ha reaccionado con subidas que han llegado a superar el 13% en la referencia Brent a lo largo de una jornada que se sitúa, hasta ahora, como la más alcista del último lustro. De hecho, desde la crisis atravesada por el oro negro hace ya más de cinco años -con la pandemia de Covid-19- no se veía una subida tan vigorosa.

Los futuros de las bolsas Occidentales apuntan a un comienzo de la jornada en negativo tras el ataque israelí a las instalaciones del programa nuclear iraní que han desencadenado un movimiento de aversión al riesgo. Las bolsas de Eurpopa y Wall Street apuntan a caídas de hasta un 2% en la apertura, siguiendo la estela de los descensos vistos en Asia, que cayeron cerca de un 1% de media. Los inversores se preparan para una posible ola de ventas y los analistas advierten de la creciente amenaza de tensiones en varios frentes que afectan a los mercados mundiales.

El hecho de que los bajistas se hayan impuesto en la mayoría de selectivos de la región asiática ha tirado por tierra las ganancias acumuladas desde el lunes en la mayoría de casos. De hecho, solo la bolsa surcoreana consigue un balance semanal positivo holgado. 

Jornada de subidas moderadas en Wall Street. Los tres principales índices han avanzado en un día que ha comenzado con un buen dato en el Índice de Precios al Productor (IPP) y que ha terminado con una subasta de bonos a 30 años que ha satisfecho las expectativas del mercado. La rentabilidad de los bonos ha caído con fuerza, lo que ha sostenido a un mercado que sigue varado en la incertidumbre sobre las decisiones de Trump, que hoy ha llamado "cabezahueca" a Jerome Powell por negarse a bajar los tipos de interés.

Así, el Dow Jones ha subido un 0,24%, hasta los 42,967 puntos. A la cabeza ha estado UnitedHealth (2,51%), seguida de Amgen (1,75%) y Merck (1,62%). Las caídas las ha liderado Boeing (-4,89%), que sufre después de que se estrellara uno de sus aviones, un 787 Dreamliner que transportaba 242 pasajeros en la India, con un solo superviviente. Por su parte, el S&P 500 sube un 0,38%, hasta los 6.045 enteros, impulsado por Oracle, que se disparó un 13,31% tras unos resultados que bendicen su ascenso como uno de los grandes ganadores de la IA. De lejos le siguen Newmont (4,91%) y Cardinal Health (4,54%). Las caídas, además de Boeing, están lideradas por Albemarle (-3,98%) y Coinbase (-3,84).

Finalmente, el Nasdaq ha avanzado un 0,24%, hasta los 21.913 puntos. El impulso le ha llegado de la mano de Datadog (3,41%), Constellation Energy (2,80%) y Gilead Sciences (2,52%). Como farolillos rojos están Shopify (-4,31%), Warner Bros Discovery (-3,33%) y Trade Desk (-2,49%).

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años se ha relajado 6 puntos básicos, hasta el 4,36%, tras el buen dato de inflación mayorista y la positiva subasta de bonos a 30 años. El barril de Texas, mientras tanto, ha cerrado con una leve alza del 0,15%, hasta los 68,24 dólares. Finalmente, el oro ha subido con fuerza, un 1,93%, hasta los 3.408 dólares por onza.

Wall Street avanza a media sesión en una jornada que abrió con subidas moderadas del IPP, alejando el miedo a una ola inflacionaria, y que ha reforzado la buena subasta de bonos a 30 años, que se ha saldado con un tipo de interés mejor de lo temido. Pero las miradas siguen estando puestas en la confusa e incierta política arancelaria del presidente. Los tres principales indicadores suben en torno a un 0,3%.

"El Nasdaq 100 está atacando a corto plazo los máximos anuales que, si se confirma, podría actuar como catalizador para acelerar nuevas subidas, pero no me emocionaría ya que me temo que sería el último tramo de subida antes de una corrección que estimo será proporcional a la que vimos en abril", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Por este motivo, soy partidario de cosechar parcialmente beneficios ante cualquier signo de agotamiento comprador que podamos detectar", concluye.

En este día el otro gran movimiento lo han protagonizado los bonos y el dólar después del dato de inflación de los productores en el mes de mayo, que ha quedado por debajo de las previsiones al solo crecer una décima. Estos datos han precedido a una clara caída en los rendimientos del bono norteamericano con caídas que lo han llevado al 4,373%. El dólar también se ha venido abajo con un descenso del 0,9% en su cambio con el euro, que ya ha llegado a superar los 1,16 dólares, nuevos máximos de 2021.

Estos datos dan esperanzas de mayores recortes en los tipos de interés. Los mercados de swaps ya vuelven a descontar plenamente las apuestas sobre dos reducciones de la Fed en 2025. La atención se centrará pronto en una venta de deuda a 30 años por valor de 22.000 millones de dólares para determinar si la espiral de déficits está llevando a los inversores a evitar este vencimiento.

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este jueves "imbécil" al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, e insistió en que el organismo debe rebajar los tipos de interés. “Vamos a gastar 600.000 millones de dólares al año por culpa de un imbécil que dice: 'No veo suficientes razones para bajar los tipos ahora'", declaró Trump durante un evento en la Casa Blanca. El republicano apuntó que no le importaría que la Fed aumentara los tipos si hubiera una subida de inflación, pero recalcó que los precios están bajando. Trump ha instado varias veces al banco central a que recorte los tipos de interés, que se encuentran actualmente en un rango de entre el 4,25% y el 4,5%. El banco central de EEUU se reúne la próxima semana.

Por otro lado el accidente en la India de un Boeing 787 que transportaba 242 pasajeros ha provocado un descalabro del 5% en la compañía y ha arrastrado a todo el sector. Por su parte Oracle se dispara un 9% tras unos resultados que bendicen su ascenso como uno de los grandes ganadores de la IA. Por su parte las solicitudes de desempleo semanales han aumentado hasta su nivel más alto desde 2021.

S P 500

5.976,97

-1,13%

El Tesoro de EEUU ha pasado con éxito la primera de las dos pruebas de fuego a las que se enfrentaba hoy. La subasta de un bono a 30 años se ha saldado con un tipo de interés del 4,844%, por debajo del 4,92% con el que abría esta mañana el mercado y apenas unas centésimas por encima del 4,819% de la subasta del mes pasado. En una hora se celebrará una subasta de bonos a 10 años.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha afirmado que el excesivo marco regulatorio en Europa está evolucionando hacia un entorno más simplificado que favorezca un contexto más competitivo y aligerar las cargas que conlleva para las empresas y los inversores su participación en los mercados.

Durante la conferencia "Retos de la regulación financiera europea 2025", que ha impartido en un acto organizado con motivo del 35º aniversario de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, San Basilio ha explicado que esa simplificación tiene que respetar la protección de los inversores, de la sostenibilidad, la diversidad, los principios europeos, pero a la vez favorecer un entorno mucho más competitivo.

Ha indicado que no es un pequeño retoque sino una revisión en profundidad de las cargas y de los costes que conlleva para las empresas, para los inversores, su participación en los mercados, una de las prioridades que marca el plan estratégico a seis años denominado "CVNM 2030", que presentó este miércoles.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este jueves "imbécil" al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, e insistió en que el organismo debe rebajar los tipos de interés.

“Vamos a gastar 600.000 millones de dólares al año por culpa de un imbécil que dice: 'No veo suficientes razones para bajar los tipos ahora'", declaró Trump durante un evento en la Casa Blanca. El republicano apuntó que no le importaría que la Fed aumentara los tipos si hubiera una subida de inflación, pero recalcó que los precios están bajando. Trump ha instado varias veces al banco central a que recorte los tipos de interés, que se encuentran actualmente en un rango de entre el 4,25% y el 4,5%. El banco central de EEUU se reúne la próxima semana.

Los inversores llevan de nuevo al dólar estadounidense a mínimos del año en el mercado de divisas. El cruce entre el euro y el dólar alcanzó los 1,16 dólares este jueves, lo que supone ver el cambio entre ambas en mínimos para el billete verde desde noviembre de 2021. Los precios al productor en EEUU fueron inferiores a lo previsto por los expertos, lo que desconcierta al mercado en plena guerra arancelaria y abre la puerta al esperado recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mientras tanto, el dólar no solo pierde contra el euro, ya que todas las grandes divisas del mercado sacan terreno a la divisa estadounidense en una clara dinámica bajista.

Si el euro marca máximos de cuatro años, el conjunto de las divisas del grupo de países dentro del G10 está en máximos de finales del 2023, aunque puntualmente se fue a niveles no vistos desde 2022, según el índice de Bloomberg que cruza al dólar estadounidense con una cesta de divisas ponderadas del G10. Así, según este indicador el billete verde cae un 8,5% en el año frente a las grandes referencias del mercado de divisas. "La inevitable realidad es que el dólar enfrenta un déficit de demanda por las políticas de la administración Trump. A donde irá a parar es una incógnita, pero la dirección es clara: menor demanda de la moneda estadounidense y de sus activos", explica el analista especializado en el mercado de divisas, Simon White.

EURUSD

1,1544

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El comité que cuida del Ibex 35 se citaba este jueves en la primera reunión semestral del año (la de marzo se considera de seguimiento) sin expectativas de cambios en la composición del índice. Y así ha sido. El problema está en que ninguna cotizada está despuntando en cuanto a la contratación, que es el principal baremo que se tiene en cuenta, al mismo tiempo que tampoco llegan nuevas empresas al parqué. La última incorporación al Ibex fue precisamente la de una empresa que acababa de debutar en bolsa: Puig entró a formar parte del índice en julio, dos meses después de su estreno.  

La próxima revisión está programada para el 10 de septiembre. De momento, la primera candidata sería Viscofan, pero aún está lejos de volver teniendo en cuenta la negociación que tiene frente a ArcelorMittal, la firma del Ibex con menos volumen que sería la que más peligro corre de salir.

Las bolsas europeas llegaban a registrar pérdidas superiores al 1% en la media sesión, pero esos descensos se han moderado al finalizar la jornada. El Ibex 35 ha caído un 0,32% a los 14.088,9 puntos, su tercera sesión consecutiva en negativo. Llegaba a perder este jueves los 14.000 enteros, una cota sobre la que lleva afianzado casi un mes. Amadeus (-3%) e IAG (-3,6%) han estado entre las peores de la sesión, en un día en el que el foco estaba en el accidente de un Boeing que se ha estrellado en India. También destacan en la parte baja de la tabla las acereras ArcelorMittal y Acerinox. E Indra (1,4%) ha sido la mejor, beneficiada por la tendencia de un mayor gasto en defensa. Fuera de casa, el EuroStoxx 50 retrocede un 0,6% a la zona de los 5.360 puntos y el Dax cae un 0,7% en torno a los 23.770 enteros.

En la primera parte de la negociación ha primado el pesimismo. Tras el acuerdo comercial alcanzado ayer por Estados Unidos y China, la incertidumbre no se ha borrado, al no conocerse detalles sobre el pacto final. Sigue faltando claridad al respecto. Además, Donald Trump ha amenazado al resto de países con los que está pendiente negociar los aranceles. Sin embargo, la inflación mayorista en EEUU ha cambiado el tono de la sesión, ya que es el segundo día en que las cifras son mejores que las expectativas (ayer ocurrió lo mismo con el IPC americano). Estas lecturas dejan más margen a la Reserva Federal (Fed) para que baje los tipos de interés. 

A nivel técnico, mientras no se pierdan los 14.000 puntos no hay motivos para preocuparse, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Solo si el Ibex 35 cediera soportes clave como los 13.700 puntos cabría hablar de agotamiento comprador y del inicio de una fase correctiva más severa. Esa sería la señal de alerta que vigilo muy de cerca", matiza. 

IBEX 35

13.910,60

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EURO STOXX 50®

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Pocos apostarían por una cadena de cafeterías alicantina como la empresa más rentable de la bolsa española. Con el auge del mayor gasto en defensa, Indra se ha disparado un 106% en el parqué, pero Vanadi Coffee la supera con una revalorización del 127%. Esta firma bate a cualquier cotizada del Ibex 35 y a todas las compañías con las que comparte índice, el Ibex Growth Market. Y no es porque venda los mejores cafés de especialidad o sirva los mejores desayunos, sino que su éxito tiene que ver con el bitcoin. 

El papel del dólar a nivel internacional "no se verá cuestionado a corto plazo", según el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, para quien la importancia del euro puede aumentar "gradualmente" si la eurozona avanza en la eliminación de barreras a la integración en línea con su objetivo de "más Europa".

Durante su intervención en Bruselas en una conferencia sobre integración financiera, el economista español ha afirmado el uso del dólar estadounidense en las transacciones internacionales de financiación, pagos y comercio, o como moneda de reserva, "no se verá cuestionado a corto plazo". Sin embargo, para Guindos el papel del euro puede expandirse gradualmente, especialmente si la eurozona con el objetivo de "más Europa".

Para ello, el vicepresidente del BCE ha defendido la importancia de eliminar las barreras que históricamente impiden la plena integración en el mercado único de bienes y servicios y dar pasos decisivos hacia una verdadera unión bancaria y de los mercados de capitales, lo que reforzaría el papel internacional del euro. "Completar la unión bancaria y profundizar los mercados financieros europeos son esenciales para asignar el capital de forma más eficaz y beneficiar a los ahorradores", ha defendido Guindos.

Norbert Rücker, director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, apunta a que la reciente alza del petróleo parece contradecir las perspectivas de un excedente de oferta. "La débil demanda global, el cambio radical en la política de los países petroleros y el crecimiento gradual de las plataformas petroleras en Sudamérica apuntan a un mercado petrolero en camino a la abundancia. ¿De dónde provienen los factores favorables? El ánimo del mercado ya había sido excepcionalmente deprimido, y parece estar gestándose un nuevo ciclo alcista, que probablemente impulsará los precios", comenta.

Sin embargo, el experto asegura este soporte tiende a ser de corta duración. "Creemos que los precios del petróleo actuales, superiores a los 65 USD, se negocian en el extremo superior de un rango fundamentalmente justificado", asegura.

Los últimos datos de inflación, los precios al productor, han subido solo una décima, quitando opciones a una inflación rebrotando con fuerza. Estos datos han precedido a una clara caída en los rendimientos del bono norteamericano con caídas que lo han llevado al 4,373%. El dólar también se ha venido abajo con un descenso del 0,9% en su cambio con el euro. 

Estos datos dan esperanzas de mayores recortes en los tipos de interés. Los mercados de swaps ya vuelven a descontar plenamente las apuestas sobre dos reducciones de la Fed en 2025. La atención se centrará pronto en una venta de deuda a 30 años por valor de 22.000 millones de dólares para determinar si la espiral de déficits está llevando a los inversores a evitar este vencimiento.

Nueva jornada complicada en Wall Street con caídas a pesar de la distensión comercial. A pesar del acuerdo con China y las declaraciones de Scott Bessent, secretario de Comercio de EEUU, que abrió la puerta a nuevas exenciones de 90 días en los aranceles, no ha cambiado el ánimo. El S&P 500 se deja un 0,24% hasta tocar los 6.007 puntos. Por su parte el Dow Jones hace lo propio un 0,47% hasta los 42.664. Por su parte, el Nasdaq 100 cede un 0,12%.

Estos movimientos se producen en un día de múltiples noticias que han captado la atención de los inversores. Por un lado se han publicado los precios al productor (IPP) han dado un gran alivio al repuntar solo una décima este mes pese a los aranceles. Por otro lado el accidente en la India de un Boeing 787 que transportaba 242 pasajeros ha provocado un descalabro del 5% en la compañía y ha arrastrado a todo el sector. Por su parte Oracle se dispara un 9% tras unos resultados que bendicen su ascenso como uno de los grandes ganadores de la IA. Por su parte las solicutides de desempleo semanales han aumentado hasta su nivel más alto desde 2021. 

S P 500

5.976,97

-1,13%

La inflación de los precios de producción en EEUU se mantuvo moderada en mayo en todos los sectores, otra señal de que los aranceles aún no se han traducido en un aumento de los precios para los consumidores y las empresas. El índice de precios a la producción (IPP) subió un 0,1% respecto al mes anterior, según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales publicado este jueves. La mediana de las previsiones de una encuesta de Bloomberg entre economistas apuntaba a un aumento del 0,2%. Si se excluyen los alimentos y la energía, el IPP también aumentó un 0,1% intermensual. 

El informe del IPP sigue a los datos de precios al consumo de mayo, que mostraron un cuarto mes de inflación moderada. Aunque el impacto de la subida de los aranceles ha sido hasta ahora modesto para los estadounidenses, los economistas consideran que las presiones sobre los precios aumentarán en la segunda mitad del año, ya que las empresas tratan de protegerse contra una mayor debilidad de los márgenes. Por ahora, los datos del IPP muestran que los márgenes de los mayoristas y minoristas aumentaron en mayo, en particular los de los mayoristas de vehículos y maquinaria, tras haber disminuido un mes antes. Los márgenes han oscilado mes a mes este año, subrayando la incertidumbre en torno al impacto de la política comercial sobre los precios y la demanda.

"Desde el trauma arancelario de abril y la corrección bursátil, tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite se han disparado más de un 20%, situándose, por definición, en un nuevo mercado alcista. Pero ahora parece que no importa lo que pase con los aranceles y el mercado está pasando un poco de largo, como si esta situación fuera manejable. Los inversores se están centrando en lo positivo", apunta Lisa Shalett, responsable de inversión de Morgan Stanley. 

"Creemos que este optimismo es prematuro y que todavía nos encontramos en tierras movedizas", añade. Según la entidad, hay varias razones que invitan a la cautela: la mayor incertidumbre geopolítica tras las fisuras en la coalición de Israel, el mayor déficit ante el plan fiscal de Donald Trump, la baja confianza de los empresarios por el futuro o más presión en los márgenes de las compañías. 

El ciclo de recortes de tasas de interés del Banco Central Europeo podría terminar pronto, con la inflación y la economía controladas. Al menos eso es lo que defiende Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo de la institución monetaria.  “Este ciclo de política monetaria está llegando a su fin, ya que la inflación a medio plazo se está estabilizando en torno al objetivo”, declaró la alto cargo alemana el jueves en Bruselas. Describió el crecimiento subyacente de los precios al consumidor (proyectado en un 1,9% para 2026 y 2027) como “justo en el objetivo”.

Schnabel añadió que las perspectivas de crecimiento son "en general estables, a pesar del conflicto comercial", y que la política del BCE "se ha transmitido sin problemas a las condiciones de financiación, que ya no son restrictivas". En cuanto al crecimiento, Schnabel destacó el consumo privado como un motor clave de la recuperación, mientras que la manufactura y la construcción también están mejorando.

Un 4,7% se está dejando en el parqué IAG y un 4% Amadeus. Son los dos valores más bajistas del Ibex 35 a media sesión de este jueves, en el que el índice de referencia cede ya un 1,2%. También Aena retrocede un 2%. Estas cotizadas españolas no están solas: todo el turismo europeo está cayendo hoy en bloque. Dentro del Stoxx 600, el sector de Viajes y Ocio es el que más pierde: un 2,4%. EasyJet se deja un 4%, Lufthansa un 3,8% y Ryanair un 2,8%. Estos descensos se producen el mismo día en que un avión Boeing se ha estrellado en el oeste de la India. Se trata de un vuelo de Air India, con 242 personas a bordo, que ha sufrido un accidente poco después de despegar. En el premercado, los futuros anticipan una caída de casi el 8% para Boeing una vez que abra Wall Street.

AMADEUS

70,66

-1,59%

AENA

230,40

-1,87%

IAG (IBERIA)

3,73

-3,57%

IBEX 35

13.910,60

-1,27%

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BioNTech ha cerrado la compra de CureVac por aproximadamente 1.250 millones de dólares en una transacción íntegramente en acciones que impulsará su creciente negocio de oncología. Los inversores de CureVac recibirán cerca de 5,46 dólares en acciones de BioNTech por cada una de CureVac, según informaron las compañías el jueves. El precio representa una prima del 34% respecto al precio de cierre de las acciones del miércoles. Los accionistas de CureVac poseerán entre el 4 % y el 6 % de BioNTech una vez cerrado el acuerdo. 

Este compromiso pone fin a décadas de rivalidad entre las dos compañías, que llegó a su punto álgido durante la carrera por desarrollar una vacuna contra el Covid. BioNTech ganó la contienda con su socio Pfizer, convirtiéndose en una de las principales biotecnológicas de Europa. La vacuna de CureVac nunca llegó a comercializarse tras demostrar su menor eficacia en los ensayos clínicos.  Las acciones de CureVac subieron un 26% antes de la apertura de las bolsas estadounidenses, mientras que BioNTech ganan un 1,5%. 

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este jueves a los líderes occidentales a endurecer las sanciones contra Moscú y fijar un nuevo tope al precio del petróleo ruso en 30 dólares por barril para debilitar la economía de Rusia y forzarla a negociar la paz. "Si lo venden a no más de 30 dólares por barril, de repente Moscú empezará a hablar en tono más pacífico", indicó Zelenski, que participó por videoconferencia en la vigésima edición del foro de seguridad Globsec, inaugurado en la capital checa. El petróleo Urals, la referencia para el petróleo ruso, se cotiza por debajo de 60 dólares por barril y se espera que aumente en los próximos meses.

"Les pido que apoyen un aumento serio de las sanciones contra Rusia para reducir sustancialmente sus ingresos del petróleo y sus capacidades financieras", matizó el mandatario ucraniano. El límite máximo al precio al que se puede vender el petróleo proveniente de Rusia en los mercados internacionales dentro de la jurisdicción de la UE es una medida impulsada como parte de las sanciones económicas contra Moscú por la invasión de Ucrania. La Comisión europea contempla situar ese tope en 45 dólares en el último paquete de sanciones contra Rusia pendiente de ser aprobado por los Veintiséis. 

BBVA Research ha recortado su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en tres décimas, hasta el 2,5%, y ha rebajado en una décima su estimación para 2026 al 1,7% en 2026, en un contexto marcado por el impacto de los aranceles y a la incertidumbre, "que ya está condicionando las decisiones de empresas y hogares".

El economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, ha explicado en un encuentro con medios de comunicación que la economía española va a ir perdiendo impulso, con lo que considera que se da el "mejor" contexto para llevar a cabo reformas. En cualquier caso, los economistas de BBVA Research han apuntado en el informe 'Situación España' de junio de 2025, publicado este jueves, que el crecimiento de la actividad económica sigue siendo "sólido", pese a la ralentización que se aprecia.