Con las primeras informaciones del ataque israelí sobre suelo iraní los inversores acudieron en tropel a buscar refugio en la deuda estadounidense. La compra de deuda soberana destensó la rentabilidad del bono de Estados Unidos a diez años, hasta situarse en el 4,5%. Sin embargo, a medida que el mercado rebajaba el alcance del ataque y ante la falta de un nuevo anuncio de represalias por parte de Irán, los rendimientos volvieron a llevar a la deuda estadounidense a diez años a la zona del 4,6%.
El Ibex 35 fue de los primeros índices en perder soportes. Pero después llegó el turno del EuroStoxx 50 y del Nasdaq 100 en medio de la tormenta de la bolsa, con la volatilidad y la escalada de la tensión en Oriente Medio. El índice tecnológico cayó bajo los 17.800 puntos que separa un contexto alcista de una consolidación que toma tintes de transformarse en una corrección. Sin embargo, la zona para comprar renta variable cada vez está más cerca.
El último ataque de Israel con misiles en suelo iraní se dejó notar en la última sesión de la semana. Los principales índices mundiales reflejan la aversión al riesgo por la escalada de la tensión en Oriente Medio y obligan al índice de la bolsa global, al Msci world index, a ceder un 2,11% en su peor semana desde octubre del año pasado. Así, en Nasdaq 100, que lideró las subidas en el último rally bursátil, soporta ahora la mayor caída en la semana (sin contar las bolsas asiáticas que perdieron más de un 6% desde el lunes) mientras el Ibex 35 limita su caída a un 0,5% desde el lunes, aunque pierde los 10.700 puntos.
La tensión geopolítica salta de nuevo al mercado. Medios estadounidenses reportan que Israel habría lanzado un ataque con misiles sobre suelo iraní como represalia por el ataque del fin de semana pasado. Se trata de un nuevo capítulo en la escalada del conflicto en Oriente Medio que sacude al mercado una vez con el arranque de este viernes en la bolsa europea, que cotiza a la baja. El EuroStoxx 50 retrocede un 0,7% mientras que el Ibex 35 se deja en estos primeros minutos de sesión alrededor más de un 1%. Así, la bolsa europea limita el alcance del ataque israelí después de que fuentes iraníes descartasen daños en la provincia de Isfahán, que cuenta con instalaciones nucleares. Sin embargo, esto no elude las caídas en las plazas europeas.
La próxima semana estará marcada por los datos macroeconómicos en Estados Unidos, en particular por el índice del gasto al consumo personal (PCE, en inglés) y por el crecimiento de la economía del país. La Reserva Federal de Estados Unidos se escudó hasta la fecha en una inflación demasiado resiliente como para hablar de tipos de interés a la baja, un discurso que afecta a las bolsas y cercenó la expectativa de recortes de tipos de interés que baraja el mercado para este año (las estimaciones de Bloomberg pasaron en menos de tres meses de seis a dudar de que puedan ser dos movimientos a la baja antes del 2025).
La bolsa europea arranca la sesión del jueves con tímidos ascensos y con el Ibex 35 de nuevo entre los que más suben en los primeros instantes de cotización. El selectivo español pelea por mantener los 10.700 puntos con su subida del 0,6% a media sesión. El EuroStoxx 50 sube menos de un 0,5%. No obstante, el parqué europeo tiene escaso recorrido sin el apoyo de Wall Street. La semana se está caracterizando por ligeras caídas que en el caso del S&P 500 supone anotar cuatro sesiones consecutivas de recorte, lo que implica su peor racha desde enero de este año.
La cartera de valores internacionales de Ecotrader, elMonitor, cierra esta semana su posición en Amazon y en CSX para dar paso a Adobe y a Carnival, la compañía de cruceros turísticos. En las últimas semanas corre el rumor en el mercado de que Adobe estaría negociando con OpenAI el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de Premiere, el software de Adobe para la creación y edición de vídeo. Es decir, que Adobe estaría entrando de lleno en el mercado de vídeos generados por IA usando solo texto básico.
La bolsa europea arranca la sesión con signo mixto entre principales bolsas europeas. Mientras la bolsa de Londres cae después de publicarse el dato de inflación en el Reino Unido, peor de lo esperado por el mercado, el resto de grandes referencias de la eurozona cotizan planas. El Ibex 35 lidera las alzas al subir un 0,3% mientras que el EuroStoxx 50 apenas sube un 0,1%. Así, el gran índice europeo se queda por debajo de los 5.000 puntos perdidos en la última jornada y el Ibex 35 defiende los 10.500 puntos.
La volatilidad del mercado está llevando a niveles récord al oro cotizado y al dólar estadounidense como divisa favorita de los inversores. Los dos activos vuelven a tomar su papel de valor refugio para el mercado ante la tensión por la guerra en Gaza y ante las ventas tanto en el mercado de deuda como en el de renta variable. De hecho, el dólar saca al euro casi un 4% en lo que va de año, también por los recortes de tipos de interés que se esperan en la eurozona frente al inmovilismo de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).
La sesión bursátil del martes se está caracterizando por las ventas en las principales plazas europeas. Pero entre las caídas generalizadas existen dos valores que destacan por su desplome dentro del Ibex 35: Acerinox y ArcelorMittal. La primera acerera anota una caída del 6%, hasta los 9,8 euros por título, mientras que ArcelorMittal cede más de un 6,4% en su peor sesión en once meses. En el caso de Acerinox supone la peor jornada desde junio de 2021.