Puig saldrá a bolsa a 24,5 euros por acción, según ha informado el portal de noticias Bloomberg. Este precio se sitúa en el precio alto de la horquilla que la compañía catalana informó en el folleto y que estableció entre los 22 y los 24,5 euros. Con este precio de salida a bolsa, que se producirá este mismo viernes 3 de mayo en Barcelona, Puig alcanzará una capitalización bursátil de 13.900 millones de euros y será una de las claras candidatas a formar parte del Ibex 35.
La fuerte caída de los ingresos de Tesla durante el primer trimestre de 2024 (de un 55%, el mayor retroceso en 12 años) pone de manifiesto el difícil momento que vive el sector de los coches eléctricos. La compañía de Elon Musk se ha visto obligada, además, a continuar bajando los precios de varios de sus modelos para potenciar la demanda. Las estimaciones de los bancos de inversión no son nada halagüeñas para la mayoría de las compañías de la industria que tendrán que hacer frente a pérdidas. Lo que tienen claro los analistas es que si hay que comprar un coche eléctrico, debe ser chino: solo otorgan recomendaciones de compra en bolsa a BYD y Li Auto.
Con la temporada de resultados trimestrales inaugurada y la relajación de las tensiones entre Israel e Irán, las bolsas vuelven a tomar el camino alcista que abandonaron a raíz de esta nueva escalada en Oriente Medio. Sin embargo, en el corto plazo, las miradas siguen puestas en la política monetaria que continúa generando la incertidumbre en el mercado, especialmente en el caso de la Reserva Federal de EEUU, para la que incluso se han barajado un 20% de posibilidades de que vuelva a subir tipos tras los últimos datos macroeconómicos que siguen demostrando la fortaleza de la economía estadounidense.
La mayor salida a bolsa de Europa en 2024 está cada vez más próxima. El próximo 3 de mayo, la catalana Puig debutará en el parqué español, colocando hasta 3.000 millones de euros (la mayor operación desde 2015) y rompiendo con la sequía de salidas a bolsa que vive el mercado nacional. La compañía inaugurará en España el sector del premium beauty y se enfrentará a gigantes europeos como LVMH, L'Óreal, Interparfums y americanos como Estée Lauder y Coty.
Aunque no está siendo el ejercicio del sector de las utilities en bolsa (acumula una caída del 6%, el segundo más bajista de toda Europa en 2024), los expertos creen que estas caídas son un escenario puntual y vuelven a depositar poco a poco su confianza de nuevo en estas compañías. Esta situación también se vive en España, donde las últimas revisiones positivas a favor de Endesa han hecho que esta tenga su mejor recomendación desde el pasado febrero. Con ella, se convierte, tras Acciona, en la opción favorita de los analistas de la industria española.
A la espera de saber si finalmente se produce una opa o no en Naturgy (un grupo de Emiratos Árabes, Taqa, quiere desembarcar en la compañía haciéndose con un 41,3% del capital), es probable que los 54.000 accionistas minoritarios que posee la gasista (controlan el 5,5% del capital de la compañía) se pregunten qué hacer con sus acciones.
Tras publicar este jueves el folleto con el que Puig confirmaba su salida a bolsa, este viernes comenzaba el proceso de book-building. Este proceso tenía como fecha de finalización el próximo 30 de abril, pero apenas le han hecho falta unas horas a la compañía para tener la demanda suficiente con la que cubrir el total de la oferta, según confirman fuentes cercanas a la colocación.
La familia Puig afronta sus últimos días en solitario al frente de la perfumera. Y antes de oficializar la salida a bolsa, la saga catalana aprobó un dividendo récord como último pago antes de convertirse en una empresa cotizada. En una junta de accionistas celebrada el pasado 5 de abril, las diferentes ramas dieron el visto bueno a repartir 186,1 millones de euros con cargo a prima de emisión, según consta en el folleto hecho público este jueves.
La unión hace la fuerza, también en los mercados. Así lo creen desde AFME (Unión del Mercado de Capitales), que explican que la actual fragmentación de los mercados de capitales europeos supone un lastre para su competitividad y puede motivar la salida de determinadas corporaciones hacia "otros mercados más profundos y líquidos, como Estados Unidos".
Arranca la salida a bolsa de Puig. La compañía acaba de publicar el folleto de la oferta con la que tiene intención de debutar en el parqué español el próximo 3 de mayo. El rango de precios de la operación pública de venta (OPV) se ha situado entre los 22 y los 24,5 euros por acción. El precio definitivo será fijado el próximo 30 de abril.