El Ibex 35 queda atrapado en los números rojos de las energéticas y banca: cae un 0,54% y pierde los 9.300 puntos

Pese a los intentos alcistas en las primeras horas de la sesión, las principales bolsas de Europa cierra con ventas moderadas. Los descensos en el Ibex 35 son más acusados por la nuevas caídas en el sector energético, al que se suma la banca. El selectivo pierde un 0,54% hasta los 9.284,7 puntos alejándose de la resistencia clave de los 9.410 puntos, tras moverse entre un máximo de 9.340 puntos y un mínimo de 9.268 puntos. Enagás y Naturgy vuelven a sufrir en el parqué tras el 'hachazo' de Competencia confirmado el viernes. Wall Street también se mueve a la baja. Mientras, la rentabilidad de la deuda repunta desde sus mínimos históricos.

Tras cerrar la semana pasada con una subida acumulada cercana al 1,5%, el Ibex 35 se ha mostrado débil lastrado por energéticas y banca alejándose del nivel clave de los 9.410 puntos. "Desde hace semanas venimos insistiendo que para que se aleje el riesgo bajista y podamos confiar en un contexto de alzas sostenible es preciso que el Ibex 35 consiga cerrar este nivel", señalan los analistas técnicos de Ecotrader.   

"Por encima de esta resistencia se abriría la puerta a subidas en busca de los altos del año en los 9.600 puntos, donde confluyen importantes resistencias que muy probablemente frenen una próxima subida y provoque una corrección", añaden.

Enagás y Naturgy siguen sufriendo

En el plano corporativo, Enagás y Naturgy han vuelto a protagonizar las principales pérdidas del Ibex 35. Se han  dejado un 4,8% y un 2,8%, respectivamente. Sus cotizaciones se ven lastradas un día más por el futuro marco regulatorio de la distribución de gas y electricidad que el viernes anunció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que supone un ajuste global de 1.080 millones de euros. Estas caídas de hoy se suman a los fuertes descensos que ambos valores registraron al final de la semana pasada. El resto del sector se ha visto afectado con menores descensos.

La banca ha sido otro de los lastres del selectivo condicionada por los descensos de más del 5% que han registrado los títulos de Deutsche Bank en la bolsa de Frankfurt. La mayor entidad alemana ha llegado a subir hasta un 3% en el índice Dax 30, para después caer, tras anunciar este fin de semana su plan de reestructuración que, entre otras cosas, supondrá el despido de 18.000 personas en tres años.

Sabadell, CaixaBank y Bankia han retrocedido más de un 2%. Por su parte, las acciones de BBVA (-1,8%) ceden terreno por las fuertes bajadas de la lira turca (ha llegado a ceder un 3% frente al euro). El país otomano es uno de los principales mercados de la entidad, por lo que hoy se ve afectada ante las noticias que llegan desde allí: el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha destituido por sorpresa al gobernador del banco central del país, Murat Cetinkaya, para poner al frente de la institución a alguien "al que pueda manejar", afirman los analistas de Link Securities en su informe diario.

El grupo de aerolíneas IAG, también, se ha colado entre los valores más bajistas con descensos del 1,7%. Cae con la misma fuerza en la bolsa de Londres después de que las autoridades de Reino Unido hayan propuesto multar a British Airways (una de sus compañías) con unos 204,6 millones de euros por la sustracción de datos de clientes desde su página web.  

Fuera del selectivo, Duro Felguera se revaloriza más de un 1% en el Mercado Continuo tras confirmar que acabará su contra-split el miércoles. Por su parte, Parques Reunidos cotiza con alzas moderadas después de que el fondo Piolin haya comprado 4,7 millones de acciones. 

El bono español, de nuevo en torno al 0,4%

En el mercado de renta fija, el interés del bono alemán a diez años (bund) vuelve a caer este lunes. Se sitúa en torno al -0,37%, es decir, relativamente cerca de los mínimos históricos que marcó la pasada semana por debajo del -0,4%. Aunque muestra un claro contraste con el escenario que enseñaba hace pocos días, sobre todo después del nombramiento de Christine Lagarde como futura presidenta del Banco Central Europeo (BCE). 

Los inversores llevan semanas 'presionando' a los bancos centrales para que recorten sus respectivos tipos de interés. Aunque gran parte del consenso da por hecho que la Reserva Federal de EEUU (Fed) lo hará este mismo mes, el buen dato de empleo en el país que se conoció el viernes atenuó las expectativas. 

Por tanto, los analistas estarán pendientes de lo que pueda decir el presidente de la Fed, Jerome Powell, esta semana en su comparecencia semestral ante el Congreso de EEUU (miércoles) y el Senado (jueves), como anticipan los analistas de Renta 4.

Con todo, la rentabilidad del bono español sube este lunes hasta tantear de nuevo el 0,40%. En consecuencia, la prima de riesgo española, que mide el diferencial de ambas deudas soberanas, sube a 80 puntos básicos. 

En cambio, la prima de riesgo de Grecia sí cae, en su caso, hasta 246 puntos básicos. Los inversores compran la clara victoria en las elecciones helenas de ayer del partido conservador Nueva Democracia, de Kyriakos Mitsotakis, que derroca a Syriza, del primer ministro saliente, Alexis Tsipras.

El petróleo, 'tranquilo' pese a las tensiones con Irán

Por su parte, los precios del petróleo se mueven con cierta calma pese a las renovadas tensiones en Oriente Medio: Irán ha anunciado que se retirará por fases del acuerdo nuclear que firmó en 2015 con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos. Este último ya se desvinculó de forma unilateral en mayo del año pasado. 

Actualmente la tensión entre Washington y Teherán es máxima tras los distintos incidentes en las últimas semanas producidos en el Estrecho de Ormuz. En el último capítulo de los enfrentamientos entre ambos países, Irán derribó un dron norteamericano. Por tanto, los inversores están a la espera de la respuesta de EEUU a la decisión del país persa respecto el acuerdo nuclear.

Agenda macro

Por último, en cuanto a la agenda macro de la jornada, la balanza comercial de Alemania ha superado las expectativas de los analistas: sus exportaciones repuntaron un 4,5% interanual. En cambio, la producción industrial creció un 0,3% en mayo, menos de lo previsto. 

No obstante, la referencia que parece haber tenido más efecto en las bolsas ha sido la confianza del inversor en la Eurozona. Según ha mostrado el conocido como índice Sentix, esta se ha desplomado desde su nivel más bajo desde noviembre de 2014 de cara a este mes de julio.