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Deoleo cierra en negativo tras rebotar hasta un 34% en bolsa a un día de la junta de accionistas

  • En lo que va de 2020, las acciones de la aceitera pierden más de un 5%

DEOLEO SA

17:38:00
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Las acciones de Deoleo llegaron a rebotar este jueves un 34% en la sesión de este jueves en bolsa, a un día de la celebración de su junta de accionistas, aunque terminó dejándose un 2,78% al cierre de la sesión dada su amplia volatilidad. En ella se aprobará previsiblemente una 'operación acordeón' y la segregación del patrimonio en el marco de su proceso de reestructuración de deuda de 575 millones de euros.

En concreto, las acciones del dueño de Koipe o Carbonell han tocado un precio máximo intradía de 0,0290 euros por acción, frente a los 0,0216 euros en los que cerró la sesión del miércoles, lo que supone un ascenso de hasta el 34% en la sesión.

Los títulos de la aceitera encadenaron ayer tres días consecutivos en negativo, con descensos de entre el 9,49% en el cierre del lunes y del 46% al término de la sesión del miércoles. En otras palabras: perdieron más de un 80% en tan solo tres días.

Las fuertes compras de hoy reducen las pérdidas en lo que va de 2020 a más del 5%. No obstante, si se echa la vista más atrás, a hace un año, la bajada desde entonces es superior al 65%: la compañía acabó la sesión del 16 de enero de 2019 en 0,0720 euros por acción. Cabe recordar que Deoleo acabó 2019 siendo el peor valor del Mercado Continuo.

Junta de accionistas

La compañía someterá a la aprobación de sus accionistas una 'operación acordeón' por compensación de pérdidas, la segregación del patrimonio a favor de su filial Deoleo Holding y la liquidación de Deoleo Preferentes, entre otros puntos.

La compañía, en la que CVC ostenta una participación del 56,4%, dará previsiblemente 'luz verde' a dicha operación, que conllevará la reducción del capital a cero para la compensación de pérdidas y un aumento de capital simultáneo por un importe de 50 millones de euros con el objetivo de restablecer el equilibrio patrimonial y obtener fondos para el repago de parte de su deuda.

Asimismo, los accionistas aprobarán la segregación del patrimonio de la compañía a favor de su filial Deoleo Holding, que será efectiva el próximo 1 de febrero de 2020.

En concreto, la valoración total neta de los elementos integrantes del patrimonio segregado asciende a 48,9 millones de euros, teniendo en cuenta unos activos de 791,41 millones de euros y unos pasivos de 742,51 millones de euros.

No obstante, tras los ajustes contables en las cuentas de 2018, la valoración total neta del patrimonio segregado ascendería a 38,74 millones de euros.

Asimismo, Deoleo Holding se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de la sociedad en relación a los trabajadores afectos a la actividad vinculada al patrimonio segregado, incluyendo los compromisos por pensiones y, en general, las obligaciones adquiridas en materia de protección social complementaria.

La compañía no prevé que la segregación vaya a implicar la necesidad de adoptar medidas especiales respecto de los trabajadores de la actividad vinculada al patrimonio segregado.

Refinanciación de deuda

La segregación se enmarca en un proceso "complejo" de reestructuración y refinanciación de deuda de 575 millones de euros, aprobado por el consejo de administración con el fin de reforzar la viabilidad del grupo y la sostenibilidad de su deuda, la reducción progresiva del endeudamiento de Deoleo y su Grupo y el fortalecimiento de la estructura de capital.

En el marco de la operación de reestructuración, parte del endeudamiento financiero a reestructurar se convertirá en un contrato de préstamo necesariamente convertible en capital social de Deoleo Holding y parte permanecerá como deuda financiera a largo plazo del Grupo.

Asimismo, se llevará a cabo la conversión del contrato de préstamo convertible en capital social de Deoleo Holding, una vez se cumplan los requisitos establecidos en el mismo para su conversión, mediante un aumento de capital social por compensación de créditos, que permitirá a los acreedores bajo el contrato de préstamo convertible recibir participaciones representativas, en su conjunto, del 49% del capital social.

Asimismo, como parte de la operación de reestructuración, la compañía aprobará, a su vez, una segunda segregación a favor de su sociedad filial íntegramente participada denominada Deoleo Comercial, a la que le aportará la totalidad de los activos y pasivos recibidos en virtud de la segregación objeto de este proyecto.

Los miembros del consejo de administración de Deoleo han expresado su convencimiento de que la segregación de la compañía en favor de Deoleo Holding será beneficiosa para la firma y, por ende, para sus accionistas.

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