Sacyr recibió este jueves las ofertas no vinculantes por su división de Servicios, cuya venta ha dividido en dos procesos: Valoriza Facilities, por un lado, y Valoriza Servicios Medioambientales, por otro. Con las propuestas indicativas sobre la mesa, el grupo que preside Manuel Manrique realizará ahora un corte para concitar las ofertas finales en unas semanas. Ambos procesos han atraído una concurrencia numerosa.
En la desinversión del 100% del negocio de Facilities, Sacyr contaría con, al menos, cuatro ofertas. Según indican fuentes financieras al tanto de la operación, los postores con más opciones son Serveo, la antigua Ferrovial Servicios Infraestructuras, propiedad de Portobello (75,01%) y Ferrovial (24,99%), el gigante de los servicios danés ISS y el fondo estadounidense HIG Capital, liderado en España por Jaime Bergel. Tanto Sacyr como estas tres firmas han declinado hacer comentarios. De acuerdo con las mismas fuentes, habría un cuarto candidato, aunque con menores opciones. Se trata de un fondo oportunista europeo sin apenas presencia en el mercado español.
El Banco Santander pilota la venta del 100% de la división de Facilities de Sacyr, cuyo valor se estima en el entorno de los 100 millones de euros. Esta área acapara las actividades de facility management, mantenimiento de instalaciones y servicios energéticos.
En paralelo, el grupo de infraestructuras también recibió este jueves las ofertas iniciales por la división de Servicios Medioambientales. Con el asesoramiento de Nomura, la compañía ha puesto en el mercado entre el 49% y el 100% de esta filial, cuyo valor total se eleva hasta el entorno de los 500 millones de euros. Por esta transacción se han interesado durante las últimas semanas igualmente tanto grupos industriales, con voluntad de tomar el perímetro completo, como fondos de capital privado.
Sacyr avanza en la desinversión del 49% de su negocio de Agua y Société Générale sigue preparando el cuaderno de venta
Entre los primeros, fuentes del mercado daban por segura este jueves la concurrencia de la gala Paprec y de Urbaser, empresa española controlada por el fondo estadounidense Platinum. También se esperaba la participación de FCC, entre cuyas actividades sobresale la de Medio Ambiente como prioridad estratégica. La alemana Remondis y la francesa Veolia también han analizado el proceso -esta última tanto desde la óptica de Medio Ambiente como de Facilities-. Entre los fondos, Apollo y Stonepeak han estudiado la transacción, según publicó Cinco Días.
Al margen de las ventas de Valoriza Facilities y Valoriza Servicios Medioambientales, Sacyr avanza en la desinversión del 49% de su negocio de Agua. La compañía y sus asesores, con Société Génerale a la cabeza, siguen preparando el cuaderno de venta.
Un plan reconfigurado
Sacyr anunció el pasado mes de octubre un plan para vender el 49% de Servicios y Agua con los que obtener cerca de 450 millones de euros para anticipar dos años la cancelación de su deuda con recurso. A raíz del interés testado en el mercado, la compañía decidió semanas atrás dividir la desinversión de Servicios en dos y ampliar su alcance hasta el 100% en ambos casos, como adelantó este diario. Dejó fuera, asimismo, algunas actividades que generan valor a otros negocios del grupo, como Cafestore o el área de mantenimiento de carreteras.