Banco Santander ha dado oxígeno a Dia a la espera de que se cierre la refinanciación de la compañía. La entidad otorgó el pasado 18 de diciembre de 2017 un préstamo por importe de 130 millones de euros a CD Supply Innovation, la sociedad mixta que la cadena de supermercados española tiene con el grupo francés Casino. El vencimiento establecido en el contrato fue el pasado 18 de marzo de 2018, pero se extendió a tres meses después. Según confirman fuentes de la cadena, el 18 de junio se renovó, sin embargo, por un importe de 100 millones.
Dia y Casino mantienen acuerdos de colaboración desde el año 2015. En diciembre de 2017, decidieron ir un paso más allá y constituyeron esta empresa conjunta, CD Supply Inovation, que se encarga desde entonces de la gestión de ciertos servicios financieros y logísticos, como los de pagos y aprovisionamiento.
Según anunció hace un año Dia, la firma tenía como objetivo impulsar un laboratorio de innovación para "optimizar los procesos con sus proveedores y ganar eficiencia permitiendo una mejor oferta final al consumidor". El pasado 30 de agosto, Dia se unió además a la plataforma de negociación internacional Horizon International Services con el objetivo de negociar de forma conjunta con los grandes proveedores de marca de fabricante.
Dia está ultimando, por otro lado, la refinanciación de créditos que tiene con un total de 14 bancos acreedores, por un importe total de casi 900 millones de euros, incluyendo préstamos sindicados por 525 millones. Es un proceso en el que participan Rothschild y PwC como asesores financieros y Linklaters como asesor legal.
Entre los acreedores, además del Santander, figuran BBVA, Caixabank, Barclays, Deutsche Bank, Société Générale, ING, Commerzbank y Medioabanca, entre otros.
Dia cayó el miércoles en bolsa un 1,13%, hasta 0,79 euros por acción, con lo que rompió una racha de cinco días al alza, en los que había remontado un 18,5%.
En el terreno de deuda, y ante la posibilidad de que Dia cierre pronto su refinanciación, los tres tramos de bonos que tiene emitidos en mercado han moderado tímidamente su escalada. A los títulos que vencen en julio de 2019 se les exige una rentabilidad del 33%.
