Financiación y sostenibilidad. Merlin Properties tiene intención de convertir todos los bonos senior que la compañía tiene en circulación actualmente, que representan un importe de más de 4.000 millones de euros, en bonos verdes. Para ello, la socimi se propone asignar con carácter retroactivo una cantidad equivalente al importe principal de cada serie a activos verdes elegibles de acuerdo con su Marco de Referencia de Financiación Verde.
Este marco cuenta con una Opinión de Segunda Parte y se ha preparado un informe de auditoria independiente en relación a la asignación del importe principal en circulación de los bonos a una cartera de activos verdes elegibles.
La compañía capitaneada por Ismael Clemente ha contratado a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Freshfields Bruckhaus Deringer como asesores en este proceso. La recalificación de los bonos en circulación a bonos verdes no supondrá cambios en ninguna otra de las característica de los bonos actuales, ya sea sus términos y condiciones, intereses o vencimientos, tal y como ha informado la socimi.
Para la conversión, Merlin lanza una serie de ejercicios de solicitud de consentimiento para cada serie de bonos de acuerdo con los respectivos términos y condiciones de cada emisión de bonos y las disposiciones de la asamblea de bonistas correspondientes a cada serie. Cada solicitud de consentimiento comenzará el 25 de abril de 2022 y expirará el 16 de mayo de 2022 o, si se convoca una junta general aplazada, el 30 de mayo de 2022.
Todo al 'verde'
Este programa de financiación verde va en línea con su estrategia en sostenibilidad. El objetivo de Merlin es ser una compañía con cero emisiones netas en 2030, tal y como recoge su plan Camino a neto cero. Este plan se compone de tres pilares: la reducción en un 85% de la huella de carbono operativa, la reducción del carbono incorporado en la construcción y reforma de sus edificios y el uso de energía renovable. Asimismo, la huella residual inevitable será compensada a través de iniciativas propias que serán debidamente certificadas.
Su política en materia de sostenibilidad ha permitido a Merlin entrar a formar parte del Dow Jones Sustainability Europe Index. En cuanto a certificaciones, Merlin cuenta con más de 2,8 millones de m2 con LEED o BREEAM y 1,3 millones de m2 con certificaciones ISO 14001 y 50001.
