Bankinter cierra 2021 con unas ganancias netas de 437 millones de euros, un 38% más que hace un año, y supera las estimaciones del consenso del mercado de Bloomberg, que esperaban un beneficio de 412 millones. Con la plusvalía de Línea Directa (el banco se anotó 895 millones en el primer semestre por su salida a bolsa) el resultado alcanza los 1.333 millones de euros, frente a los 1.300 que estimaban los analistas.
El banco se queda con este resultado un 21% por debajo de su beneficio neto récord, logrado en 2019, aún sin pandemia, cuando logró alcanzar los 551 millones de euros. No obstante, a diferencia de entonces, la entidad agrupaba ahí el beneficio de su aseguradora (salió a bolsa el pasado abril), que le reportaba en torno a un cuarto de las ganancias del grupo. La entidad que lidera María Dolores Dancausa confía en recuperar este nivel de beneficio para el cierre de 2023.
La entidad financiera ha mejorado los ingresos no solo frente a un año antes, sino también en la comparativa con el periodo pre-Covid. Bankinter logra un margen de intereses de 1.275 millones de euros, 2% más que hace un año y hasta 9% más que en 2019, gracias al mayor volumen de negocio, potenciado sobre todo por el segmento minorista. Los ingresos por comisiones crecen hasta los 603 millones, 21% más que hace un año y 26% más que en la época previa a la pandemia. "La mayor parte de estas comisiones proceden de actividades relacionadas con la gestión de activos, intermediación y asesoramiento a clientes, servicios todos ellos de alta aportación de valor", añade la entidad .Con estas cifras, el margen bruto se sitúa en los 1.855 millones, 9% más que en 2021 y 12% más que en 2019.
Respecto a los gastos, crecen hasta los 853 millones, 3% más, un alza que ya esperaba el mercado, de un lado por la vuelta al pago de las retribuciones variables, que quedaron parcialmente congeladas el año previo por la pandemia, tal y como recomendó en su momento el Banco Central Europeo (BCE).
Evolución del negocio
La entidad alcanzó un volumen de inversión crediticia en el negocio de empresas de 28.700 millones, con un crecimiento de la cartera en España del 1% frente a una caída del sector del 1,4%. La cuota de mercado del banco pasa así del 5,3% de 2020 al 5,4% de este año.
Por lo que se refiere al negocio de personas físicas, crece en especial en Banca Privada y Banca Personal. El patrimonio gestionado en Banca Privada llega hasta los 49.900 millones de euros, frente a los 42.800 millones de 2020, y con un patrimonio neto nuevo captado en el año de 3.600 millones. Entre 2016 y 2021 el patrimonio de Banca Privada ha crecido más de un 60%. En Banca Personal alcanza los 29.800 millones, con un patrimonio captado de 2.800 millones.
En Banca Comercial, el saldo de cuentas nómina en España llega a 14.900 millones, desde los 12.700 millones de 2020. En hipotecas, Bankinter cierra "uno de los mejores ejercicios de su historia", con una nueva producción (incluyendo EVO Banco) de 5.900 millones de euros, un 58% superior a la del año pasado. La cartera hipotecaria suma en total 31.300 millones de euros. El crecimiento de la cartera hipotecaria en España es del 8,6% frente a un 1,3% del sector. La cuota de mercado en nuevas operaciones asciende ya al 9%.
En cuanto al negocio de Gestión de Activos, crece un 26,9% en los recursos gestionados fuera de balance, hasta 39.533,6 millones. El negocio de banca de inversión, que se lleva a cabo desde Bankinter Investment, ha lanzado un total de 16 vehículos de inversión en sectores económicos muy diferentes, movilizando 3.200 millones de capital de más de 3.000 clientes de banca privada e institucionales. El volumen de financiación estructurada asciende a 4.000 millones. Con todo ello, el margen bruto generado ascendió a 187 millones de euros frente a los 116 millones del año pasado.
Por su parte, Bankinter Portugal cierra otro año igualmente exitoso, con un beneficio antes de impuestos de 50 millones de euros y con crecimiento en todos los indicadores de negocio y en todos los márgenes. Bankinter Consumer Finance cierra el ejercicio con una cartera de inversión de 3.500 millones de euros, lo que significa un 23% más que a diciembre de 2020, con una nueva producción en el año de 1.500 millones que refleja la reactivación del consumo de las familias.
Evo Banco, entidad cien por cien digital, ya suma 678.000 clientes. La inversión crediticia se sitúa en 1.860 millones de euros, frente a los 1.224 millones de 2020. El volumen de nuevas hipotecas ascendió a 729 millones de euros, frente a los 395 millones de un año atrás.
Mejora la rentabilidad
La rentabilidad sobre recursos propios, ROE, excluyendo la plusvalía de Línea Directa, alcanza el 9,6%, con un ROTE del 10,2%, frente al 7,03% de ROE de 2020, un año en el que esta ratio acusó las mayores provisiones realizadas para prevenir un empeoramiento del entorno macroeconómico tras la pandemia.
En cuanto al capital, Bankinter mantiene una ratio CET1 fully loaded del 12,1%, muy por encima de las exigencias del BCE, que son del 7,68%.
La ratio de morosidad, por su parte, se sitúa en el 2,24%, trece puntos básicos menos que hace un año, sin que hayan hecho mella en ese dato el fin de las moratorias hipotecarias. El índice de cobertura de la morosidad es del 63,56%, superior en 302 puntos básicos a la de finales de 2020.
