Madrid
Masdar, la compañía de energía renovable de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha comunicado este martes que ha llegado a un acuerdo para comprar la firma de energía verde Saeta Yield. El vendedor, el fondo canadiense Brookfield, logra así un acuerdo que valora la compañía en aproximadamente 1.400 millones de dólares (aproximadamente 1.250 millones de euros al cambio actual) tras un proceso que ha despertado el interés de otras grandes energéticas.
Masdar, que hace semanas realizó otra gran operación con la compra del 49,99% de una cartera solar de 2 GW por 817 millones a Endesa, adquirirá 745 megavatios (MW) de activos principalmente eólicos y 1,6 gigavatios de proyectos en desarrollo en Iberia (España y Portugal). El planteamiento inicial de la operación pasaba por excluir de la venta las siete plantas termosolares de su portfolio, que se ubican en España (Badajoz y Ciudad Real) y suman una potencia instalada de 350 MW.
El brazo inversor de los emiratos se ha impuesto así en la carrera por estos activos a compañías como la francesa Total, que mostró hace meses su interés en el proceso de venta coordinado por Banco Santander y Société Générale desde finales del pasado año. Otro de los postores ha sido el gigante China Three Gorges, que lleva tiempo monitorizando el mercado español en busca de grandes oportunidades.
La operación supone un nuevo 'desatasco' en la batería de operaciones pendientes en la industria de las renovables. Acciona sacó al mercado el proyecto Hive, compuesto por más de 400MW eólicos, y decidió posteriormente revisar el proceso al recibir muestras de interés por hasta 6.000MW. Plenium, participada por el fondo Exus Partners, hizo lo propio con una cartera de 436 MW de energía renovable, a la que ha bautizado como proyecto Mamba.
Crecimiento de Masdar
El sultán Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU, presidente de Masdar y presidente de la COP28, dijo que el nuevo propietario "se compromete a acelerar la entrega de capacidad de energía limpia en la península Ibérica y Europa".
El ejecutivo añadió que "Masdar está acelerando aún más sus ambiciosos planes de crecimiento, además de apoyar la implementación del Consenso de los EAU ratificado en la COP28, de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, lo que permitirá una transición energética justa, ordenada y equitativa".
Por su parte, Mark Carney, presidente y director de inversiones en transición de Brookfield, afirmó que "estamos encantados de cerrar esta importante transacción. Como líderes mundiales en el desarrollo de energía limpia, Brookfield y Masdar seguirán siendo actores importantes para acelerar el camino hacia una economía de cero emisiones netas".
Masdar ha contado con Citi como asesor de la transacción, con Linklaters como asesor legal, con UL como asesor técnico y con KPMG como asesor financiero y fiscal. El despacho Baker McKenzie ha asesorado al management y la compañía. Brookfield ha tenido a Uría Menéndez como asesor legal, a G-Advisory como asesor técnico y a KPMG como asesor fiscal.