Madrid
Endesa ha cerrado la venta del 49,99% de una gran cartera solar de 2.000 MW de capacidad, al fondo de renovables emiratí Masdar por 817 millones de euros, según ha comunicado la energética a la CNMV este jueves. Como ya adelantó elEconomista.es, el acuerdo irá acompañado de un pacto para la venta de energía durante 15 años (PPA, por sus siglas en inglés), que serán gestionados por una firma controlada en su totalidad por la eléctrica que dirige José Bogas.
Esta es la primera operación de Masdar en España. Con la entrada del fondo, la matriz de Endesa, Enel, creará Enel Green Power España Solar (EGPE), un nuevo actor que será titular de la totalidad de las instalaciones solares fotovoltaicas en operación de las que es titular Endesa en España.
Santander, junto a Intesa San Paolo, han actuado de asesores de Endesa en la transacción, mientras que BNP ha sido el asesor de Masdar.
El cierre de la operación deja los activos bajo gestión de EGPE en los 1.700 millones de euros.
Hibridación con 500 MW de baterías
Además de la articulación de un PPA, EGPE estudiará la hibridación de las plantas con la suma de 500 MW adicionales de sistemas de baterías, aunque las partes no han arrojado una fecha concreta sobre esta posibilidad.
"La transacción alcanzada permite a Endesa mantener el control y, por tanto, la consolidación íntegra de EGPE Solar, sin que en consecuencia esté previsto un impacto sobre los resultados económicos de Endesa", indica la eléctrica.
Tras el acuerdo, queda cerrar los últimos flecos y Endesa indica que la transacción se deberá cerrar a lo largo del cuarto trimestre de este año.
De cara al futuro, EGPE y Masdar han firmado también un acuerdo no vinculante (llamados MoU, en la jerga), con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades de desarrollo renovable de cara al futuro en España.
Con el cierre de esta operación, Endesa sienta las bases para ejecutar el cierre nuclear en España. Este movimiento amenaza con dejar a la compañía con una amplia necesidad de capacidad de generación -todas las centrales nucleares en las que participa la eléctrica suman una capacidad de 6.306,5 MWe-.
Para evitarlo, la eléctrica puso en marcha hace un año una estrategia con la que aspira a firmar contratos de compra de energía a largo plazo, incluso a otros productores por hasta el 12% de su capacidad de generación (10 TWh en 2030).
Apetito inversor
El grupo estatal de energía verde de Abu Dhabi (filial de Taqa, la candidata a la opa en Naturgy) es uno de los jugadores más activos del mercado y está a la caza de más adquisiciones por Europa. El pasado junio, cerró la compra de una de las mayores empresas de renovables en Grecia, Terna Energy, en un acuerdo que valoraba a la compañía en 3.200 millones.
Tras la operación, Mohamed Jameel Al Ramahi, director ejecutivo de Masdar, declaró al Financial Times que esta era solo el principio de una nueva expansión por Europa Central y Oriental. "La realidad es que no sólo estamos adquiriendo esta plataforma y esta cartera", afirmó. "Vamos a inyectar más capital en Grecia y en Europa".
La otra empresa que pujaba por los activos de Endesa era Apollo Global Management, según desveló Inframation, aunque la carrera ha sido finalmente ganada por Masdar.