Blackstone ha sacado al mercado el proyecto Nebula. Se trata de una cartera de créditos con impagos sin garantías o inmuebles de colateral, con un valor nominal que ronda los 2.000 millones de euros, según han confirmado fuentes del sector a elEconomista.es.
La cartera de colas hipotecarias procede de distintos portfolios entre los que destacan Quasar y la cartera Hércules, que el fondo compró a Catalunya Caixa en 2014. Las mismas fuentes apuntan que el proceso de venta, que están llevando desde Anticipa y Aliseda, "está ya en marcha".
Nebula ha despertado interés entre los inversores. De hecho, Blackstone ha recibido ya ofertas vinculantes "y la compañía se encuentra ya en negociaciones con los distintos postores", explican fuentes conocedoras del proceso.
Esta operación es una de las mayores que hay a día de hoy abiertas en el mercado de deuda unsecured (sin garantías), situándose por detrás del Proyecto Victoria, la macro cartera que tiene a la venta Sareb, con un valor nominal de 3.000 millones, tal y como adelantó este medio. El valor nominal de estas dos carteras representa más de un tercio del total de deuda de estas características que está actualmente en el mercado, en el que se calcula que hay operaciones abiertas por algo más de 7.000 millones de euros.
Las colas hipotecarias son deudas vinculadas con antiguos préstamos que siguen vivas después de que se adjudiquen los inmuebles que servían de colateral y normalmente se generan porque los ingresos recaudados con esos procesos no cubren toda la cuantía o incluyen intereses moratorios.
Según los expertos consultados por este medio, se espera que en la segunda mitad del año se lancen nuevas carteras de deuda tanto garantizada como no garantizada al mercado. Así, calculan que en el tercer trimestre están proyectados protfolios por volumen de más de 3.000 millones, mientras que en el cuarto trimestre las entidades y fondos lanzarán procesos por otros 4.000 millones de euros.