En poco tiempo, la sociedad ha vivido cambios muy profundos en lo que se refiere a la igualdad de género, y los fondos de inversión no son ajenos a este movimiento. Los siete fondos recogidos en este artículo, que incluyen en sus denominaciones términos como género, mujeres, igualdad o diversidad, son todos muy jóvenes. Los más longevos -el de Nordea y el de Mirova- datan de 2019, y el más joven -el de AllianceBernstein- se lanzó en diciembre de 2022, según recoge Morningstar. Conozca el portal especializado elEconomista ESG.
Son productos de renta variable, todos ellos enfocados en esta temática, y centrados en compañías de gran capitalización. La gran mayoría invierte en bolsa global, excepto el producto de Santander, centrado en las cotizadas del Viejo Continente. Por otro lado, entre ellos no hay ningún indexado, y de media están descorrelacionados de sus índices de referencia en un 87% (es decir, son fondos realmente activos). Le puede interesar: BME alumbra el primer Ibex de igualdad de género.
El producto más rentable en lo que llevamos de año, con un 11,6%, es el Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BP EUR. Bate a su categoría -renta variable Global Cap. Grande Blend- en 1,3 puntos porcentuales en el presente año. Este fondo se posiciona en compañías "que demuestran un elevado nivel de diversidad de género e igualdad en el equipo directivo", además de unos fundamentales fuertes. EEUU pesa un 62%. En 2023 bebe del subidón de grandes tecnológicas como Microsoft, Nvidia y Apple, mientras que a 3 años alcanza un 11% anualizado. Lo gestionan dos mujeres, Audhild Aabø y Julie Bech.
Un 8,9% se anota el Mirova Women Leaders Equity Fund R/A (EUR), que elige compañías "con un foco en el empoderamiento de la mujer". No logra batir este año a su categoría (RV Global Cap. Grande Blend). Al frente, la gestora Soliane Varlet junto a Xavier Combet. Entre los pesos pesados en cartera, Nvidia, Lilly y Air Liquide.
El M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR A Acc destina un 50% de su inversión a Estados Unidos -con Microsoft como su principal posición-, otro 20% al Reino Unido y un 10% a la eurozona. Entre sus grandes inversiones están el banco irlandés AIB y Schneider Electric. En el año sube un 8,7%.
Por su parte, el Santander Equality Acciones A repunta un 8,3% apoyado en compañías como Nicolás Correa (que sube un 26% en el año), Sacyr (se anota cerca de un 13%) o Grifols (sube más de un 18%). En el proceso de inversión "se establece un doble análisis donde se valora globalmente el comportamiento sostenible de las compañías y su compromiso por favorecer la diversidad de género", según se explica en su documento legal. Lea también: Banco Santander y CaixaBank se sitúan en el 'top 3' mundial en igualdad de género.
El RobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR selecciona compañías "que retienen talento femenino en todos los niveles de la organización". Cerca del 60% de la cartera está en empresas de EEUU, y otro 21% en la zona euro. La tecnología pesa casi un 25%, y las financieras cerca de un 20%.
Un 5% sube el AB Diversity Champions Equity Portfolio A EUR Accumulation, que tiene como sus principales posiciones a dos estadounidenses: Iqvia, ligada al sector de la salud, y el fabricante de ascensores Otis. Lo gestionan dos mujeres, Gayle Baldwin y Vivian Lubrano. Y ya algo por debajo de 5% se sitúa el DWS Invest ESG Women for Women LC, un producto con un peso de EEUU del 46%, y de un 25% para la eurozona. Lo gestionan tres mujeres: Katharina Seiler, Lilian Haag y Valerie Schüler.