Lar España se suma a las emisiones sostenibles. La socimi prepara una emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2026 y ha lanzado una recompra de deuda por 140 millones de euros.
Según detalla la información remitida a la CNMV, la socimi busca recomprar bonos simples (senior) garantizados con vencimientos en 2022 y en negociación en el mercado de Euronext Dublín. La oferta, dirigida por Morgan Stanley, se dirige exclusivamente a tenedores cualificados y la compañía española se reserva el derecho de ampliar, retirar, cancelar o modificar los términos y condiciones de la propuesta.
En cuanto a la emisión de bonos verdes, correrá a cargo de la misma entidad que actuará como coordinadora global y como entidad directora, y colaboradora junto a JP Morgan. Los bonos verdes serán colocados entre inversores cualificados y pasarían a cotizar en la bolsa de Luxemburgo.
En el contexto de la emisión, la agencia de valoración Fitch Ratings ha asignado un investment grade rating de 'BBB' a Lar España y a los Bonos Verdes. La socimi emplaza a "los próximos días" para el cierre de la operación de la que no ha revelado ni el importe ni el cupón que abonará.
