Empresas y finanzas

El consejo de Dia se pone a disposición de LetterOne y la banca para encontrar una solución tras el rechazo a su ampliación

  • Las tres partes tienen dos meses para salvar a Dia del concurso de acreedores
  • Fridman podría ceder y anticipar el préstamo participativo de 500 millones
  • La banca puede ceder y aceptar las condiciones de financiación de LetterOne
Junta de Accionistas de Dia, celebrada este miércoles en Madrid. Dia

El consejo de administración de Dia ha anunciado estar "a disposición de las partes" implicadas en la actual situación financiera de la compañía para poder encontrar una solución que evite el concurso de acreedores después de que su propuesta de ampliación de capital de 600 millones de euros -pactada con la banca acreedora- haya sido rechazada en la Junta de Accionistas celebrada esta mañana en Madrid.

El máximo órgano directivo de la cadena de supermercados, presidido por el consejero delegado, Borja de la Cierva, se ha comprometido a continuar "trabajando con el accionista L1 Retail, las entidades financieras y sus asesores respectivos para, con la máxima celeridad posible a la luz de los exigentes plazos a los que se enfrenta, cumplimentar aquellos de los requisitos que competan o estén bajo el control de la sociedad.

De la misma manera, continuará trabajando activamente en las medidas que en su caso correspondan para que la compañía continúe atendiendo a sus obligaciones", según versa el comunicado remitido por la compañía horas después de la celebración de la Junta de Accionistas. 

Dos meses para salvar a la compañía

Las tres partes -Dia, LetterOne y la banca acreedora- tienen en estos momentos dos meses para salvar a la compañía de incurrir en una situación de 'quiebra' técnica, según la Ley de sociedades.

La decisión está ahora en el tejado de LetterOne y de la banca que, en un principio, se negaba a aceptar las condiciones financieras del grupo encabezado por Fridman, salvo que este decida anticipar el préstamo participativo por un importe máximo de 500 millones de euros al que se había comprometido hace semanas, siempre y cuando tuviera el control del grupo a través de la aceptación de su opa, para lo que todavía puede faltar en torno a un mes. 

LetterOne hizo públicas sus condiciones a la banca acreedora hace semanas, que, teóricamente, no contaban con el respaldo de las entidades. Entre ellas, se exige la extensión de todas las obligaciones de pago por parte de Dia hasta marzo de 2023 -lo que se ha considerado una 'quita' encubierta'-, no amortizar (como sí se comprometió el consejo) anticipadamente deuda con la venta de Clarel y MaxDescuento que se estima en algo más de 100 millones de euros; o refinanciar la deuda a tipos de interés inferiores a los que, en principio, se podría exigir a Dia con sus problemas actuales de liquidez. 

Triunfo de Fridman

En la reunión de esta mañana LetterOne ha logrado sacar adelante su ampliación de capital -de 500 millones de euros- gracias a su posición relevante en el accionariado de Dia, con el 29% del capital. La votación requería de una mayoría simple, con la que Stephan DuCharme ya contaba de facto dado que el cuórum de la Junta de Accionistas ha sido del 54,30%, el más bajo de la historia de Dia como cotizada. 

L1 Retail, el holding controlado por el magnate ruso Mikhail Fridman, ha logrado así ganar la primera batalla de la guerra que mantiene abierta con la actual directiva del grupo. La cuestión es que la ampliación de capital está condicionada a que LetterOne obtenga el respaldo necesario a su opa, todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para ello requiere que sea aceptada por el 35,51% del capital al que se dirige la oferta, sobre un total del 70,9% -la parte que no controla Fridman-. 

A este respecto, el consejo "se pronunciará en el momento oportuno sobre los términos de la opa de conformidad con la legislación vigente", apuntan en el comunicado.

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comentariosforum2

p. cortos meparto!!
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En Contra

Bueno, la quita beneficia a todos, menos ¿a los bancos? ¡qué pena! Nos vamos acercando otra vez a los 70c, a ver si ataca los 80c con el caballero blanco, que la valora en 2-3. Thomas R. si hay quita encubierta la valorará en 1,5-2e, y mientras no haya OPA de exclusión, a esperar a que se recupere..

Puntuación 3
#1
ARCAICOS
A Favor
En Contra

Y MIENTRAS TANTO LOS PROVEEDORES SIN COBRAR Y EL DPTO. DE CALIDAD DESBOCADO CON LAS PENALIZACIONES ILEGALES Y FRAUDULENTAS. SIN CON ESTAS POLITICAS COMERCIALES Y DE CALIDAD PRETENDEN AGRADAR A LOS PROVEEDORES Y COLABORADORES, LO LLEVAN CLARO.

Puntuación -1
#2