Abengoa apunta a su salvación con los acreedores y ya sin la Junta

La negativa de la Junta de Andalucía a prestar los 20 millones de euros que comprometió el pasado verano dentro de un plan de reestructuración que contempla una financiación de hasta 250 millones de euros, han llevado a Abengoa a acelerar vías alternativas para poder firmarlo y evitar el concurso de acreedores.

Las opciones discurren ahora por retrasar el vencimiento de la deuda por 20 millones de un proveedor, una alternativa que aunque los seis bancos financiadores (Santander, Bankia, Crédit Agricole, Caixabank, BBVA y Bankinter) aceptan se ha topado con reticencias por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según fuentes financieras; o seguir adelante con el plan únicamente con los 203 millones de euros ya firmados por las seis entidades a la espera de que en el futuro se puedan añadir las cantidades adicionales que el plan de viabilidad estima necesarios.

La empresa ha ido anunciando sucesivas prórrogas desde finales de septiembre para tratar de implicar al Gobierno andaluz, pero ha sido en balde

Casi un mes y medio después de que acabara el plazo que Abengoa y los acreedores habían dado para rubricar el plan de reestructuración (30 de septiembre) y tras continuas idas y venidas por parte de la Junta de Andalucía sobre su participación en la financiación, el martes el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, confirmó los peores augurios para la ingeniería que preside Gonzalo Urquijo al insistir en que no existe una fórmula con la que apoyarla financieramente. Llegó incluso a acusar a la firma de no entregarles el plan de viabilidad, extremo que la compañía niega -fue publicado en mayo-.

La empresa ha ido anunciando sucesivas prórrogas desde finales de septiembre para tratar de implicar al Gobierno andaluz, pero ha sido en balde. Este jueves finaliza la última de ellas y ya sin la opción de la Junta los acreedores negocian las alternativas. Según fuentes financieras, las negociaciones avanzaban ayer con la pretensión incluso de estampar la firma este jueves, pero añaden que en todo caso lo más probable es que haya una nueva prórroga. La compañía, de hecho, ha solicitado una dispensa a los acreedores en este sentido que fuentes conocedoras apuntan a un máximo de 10 días, si bien otras fuentes señalan que la prórroga se extenderá hasta mediados de la próxima semana. El consejo de administración ha abordado de nuevo la decisión a tomar este jueves y ha fijado la nueva fecha para el 17 de noviembre, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el comunicado remite de nuevo a la necesidad de que la Junta de Andalucía aporte los 20 millones de euros.

Asfixia sin liquidez y avales

Retrasar una deuda de 20 millones con un proveedor a cinco años o seguir adelante con los 203 millones que los seis bancos firmaron en agosto con el aval del ICO. En este último caso, además, contarían aún con un margen adicional de 27 millones, hasta 230 millones, aunque no fueron asignados. En todo caso, el tiempo apremia para Abengoa, puesto que su liquidez es inexistente y sin avales -el plan incluye 126,5 millones iniciales- pierde la mayoría de oportunidades de contratar. Y ya ha perdido un mes y medio en el que ha dejado de licitar y ha deteriorado sus relaciones con clientes.

Entretanto, el martes el consejo de administración se someterá a una votación en junta extraordinaria para sucese, propuesta por la plataforma de accionistas minoritarios AbengoaShares, que este miércoles ha presentado un plan alternativo al de Urquijo con conversión anticipada del grueso de la deuda, con ayudas de aproximadamente 150 millones de euros de la SEPI para tomar hasta un 10% del capital -o un socio industrial- y con una rebaja del coste de la deuda desde los 280 millones de euros anuales hasta cerca de 100 millones, entre otras medidas. Todo ello permitiría la supervivencia de la matriz Abengoa SA con una participación del 37,78% en Abengoa Abenewco 1, frente al 2,7% que contempla el plan pactado por el consejo actual y los acreedores.

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Entidades

Gonzalo Urquijo

Presidente de Abengoa