Empresas y finanzas

Colonial cierra una emisión de deuda de 500 millones para su filial francesa

  • La demanda ha superado en cuatro veces el volumen de la emisión
  • Con esta operación, el grupo tiene cubiertos los vencimientos durante los próximos cuatro años

SFL, filial francesa del grupo Colonial, ha cerrado una operación de emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros y lo ha hecho con una demanda que ha superado en cuatro veces el volumen de emisión.

Esto ha sido clave para lograr unas "excelentes condiciones" de esta operación que se ha estructurado a siete años y devengará un cupón de 1,5% con vencimiento el 5 de junio de 2027.

"Los bonos se han colocado a una amplia base de inversores europeos de calidad, principalmente en Francia, el Reino Unido y Alemania, con perfiles muy estables como compañías de seguros y fondos de inversión", explica desde la firma patrimonialista.

La nueva emisión se utilizará para fines corporativos generales y extiende el vencimiento promedio de la deuda del grupo Colonial como parte de su estrategia proactiva de gestión del balance. De este modo, la vida media de la financiación de Colonial pasa a 4,5 años con un coste medio de la deuda del 1,66% y la socimi tiene cubiertos los vencimientos de su deuda durante los próximos cuatro años.

Según explica la compañía que dirige Pere Viñolas, "el buen estado financiero del grupo mejora aún más con esta operación". Colonial se financia principalmente en los mercados de deuda, sin necesidad de garantía hipotecaria, y acumula una liquidez de más de 2.000 millones de euros.

Además, Standard & Poor's y Moody's han confirmado el rating de Colonial en abril de 2020 y la mantienen "como la inmobiliaria española con mejor calificación". Concretamente, Colonial tiene una calificación BBB+ con perspectiva estable de Standard & Poor's y de Baa2 con perspectiva estable de Moody's.

"De nuevo los mercados han vuelto a demostrar su apoyo y su confianza en Colonial y en sus fundamentales, en un momento de alta complejidad. Con esta emisión incrementamos la seguridad de la compañía. Estamos financiados sin garantías hipotecarías y disponemos de una alta liquidez que nos permite tener cubierto cualquier vencimiento hasta 2024", explica Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial.

comentariosforum0WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin