Cepsa ha informado de que ha culminado con éxito su segunda emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros, en este caso con vencimiento en 2028, al objeto de alargar la vida media de su deuda. La demanda de la emisión ha superado 3,5 veces la oferta
El bono, calificado con investment grade por las tres principales agencias de rating internacionales - Moody´s, S&P y Fitch-, cotizará en la Bolsa irlandesa y devengará un cupón anual del 0,75%, inferior al de la anterior emisión de mayo de 2019 emitido a 5 años, que devengaba un cupón anual del 1%.
La operación ha sido ampliamente sobresuscrita, con la demanda superando más de 3,5 veces la oferta, y ha recibido órdenes de más de 190 inversores de 25 países. Esto ha permitido a la compañía rebajar considerablemente el precio inicialmente previsto, así como financiarse con una prima de emisión cercana a cero con respecto al nivel de cotización de su primer bono emitido en mayo de 2019.
Alargar el vencimiento de la deuda
Mediante esta emisión, Cepsa diversifica sus fuentes de financiación, además de alargar el vencimiento medio de su deuda y optimizar su estructura de capital y su coste financiero.
En palabras de Álvaro Badiola, Director Financiero de Cepsa: "estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en nuestra segunda emisión de deuda. Con ella, no solo diversificamos nuestras fuentes de financiación, sino que también hemos podido comprobar el respaldo de los inversores al plan de crecimiento de Cepsa".
La petrolera ha contado con el asesoramiento de Banco Santander y Citibank como coordinadores globales de la operación y de Banca IMI, Bankia, Bankinter, Kutxabank, MUFG, Natixis, Société Générale y Unicredit como joint bookrunners.
