Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta de su filial australiana de servicios Broadspectrum a Ventia, controlada por Apollo y Cimic (ACS), en el marco del proceso de desinversión de Ferrovial Servicios, anunciado en febrero de 2019. La operación, que incluye el traspaso de los negocios de Broadspectrum en los mercados de Australia y Nueva Zelanda, alcanza un valor de 485,5 millones de dólares australianos, unos 303 millones de euros, que incluye capital y préstamos intercompany. El valor de empresa se sitúa en 524,5 millones de dólares australianos, 327 millones de euros. La venta del negocio de España e Internacional sigue por otra vía.
Según Ferrovial, "Broadspectrum y Ventia son dos compañías con actividades altamente complementarias" . Ventia es un proveedor especializado en servicios a infraestructura en Australia y Nueva Zelanda cuyo capital está controlado por Apollo, con el 53% y Cimic, la filial australiana de ACS, con el 47%. Broadspectrum reportó unas ventas anuales de 2.738 millones de dólares australianos, 1.684 millones de euros, y su cartera alcanzó los 6.708 millones de dólares australianos, 4.129 millones de euros a cierre de 2018. El cierre de la transacción queda pendiente de las condiciones habituales y de los permisos regulatorios.
"La cristalización de esta operación supone un avance en el enfoque estratégico de Ferrovial para centrarse en el desarrollo de infraestructuras sostenibles. Las nuevas tecnologías, los cambios en los hábitos de los ciudadanos y las demandas sociales hacen necesario este enfoque para seguir creando valor para nuestros accionistas, los grupos de interés de la compañía y las comunidades en las que operamos", según Ignacio Madridejos, CEO de Ferrovial.
Ferrovial adquirió Broadspectrum en mayo de 2016 incluyendo, junto a sus operaciones en Australia y Nueva Zelanda, las que mantenía en Estados Unidos, Canadá y Chile, que ahora quedan fuera de esta transacción. Tras la adquisición se integraron dentro de Ferrovial Servicios Internacional. Se espera que la venta produzca para Ferrovial unas minusvalías aproximadas de 270 millones de euros en el cuarto trimestre de 2019.
Nuevo rumbo estratégico
Ferrovial clasificó todas sus actividades de Servicios como "disponibles para la venta" a 31 de diciembre de 2018. Esta decisión fue el resultado de una revisión estratégica global de todos los negocios, encaminada a centrar el futuro de la compañía en el desarrollo de infraestructuras, primera fuente de valor y rentabilidad para sus accionistas. Ferrovial valora en libros su división de servicios (España, Amey e Internacional) en 1.300 millones, sin incluir el negocio de Australia.
La venta de Broadspectrum constituye el primer hito de este proceso. La desinversión en el resto de los negocios de Ferrovial Servicios (que incluye los mercados de España, Reino Unido e Internacional) continúa su curso. Recientemente, Apax Partners ha retirado su oferta por la parte de España e Internacional, la más valiosa.