Banco Santander, mediante su filial Santander Consumer Finance, ha colocado 500 millones de euros en bonos a tres años, con una fuerte demanda y a 45 puntos básicos sobre el "mid-swap".
Banco Santander, mediante su filial noruega Santander Consumer, por los que pagará un interés del 0,3750 %, según los datos facilitados por la entidad financiera.
La emisión lanzada por el Santander ha despertado un gran interés entre los inversores, ya que la demanda ha alcanzado los 2.400 millones de euros.
Esta fuerte demanda ha permitido reducir el precio de la emisión hasta los 45 puntos básicos sobre el "mid-swap" -que es la referencia de este tipo de emisiones de renta fija- desde los más de 60 puntos básicos en los que se situó cuando se abrieron los libros.
La emisión se ha colocado en un 31% entre inversores franceses; en un 14% entre inversores de Iberia, y otro tanto de Noruega; en un 13% entre inversores de Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo); y en un 10% entre los de Reino Unido.
Por tipo de inversor, la mayor parte, un 76%, correspondió a gestoras; un 10% a aseguradoras y fondos, y un 3% a bancos.
Credit Agricole, Danske, HSBC, Unicredit y el propio Santander han sido las entidades encargadas de esta emisión.
Ventana abierta
De este modo, Santander Consumer ha aprovechado la ventana abierta hace unas semanas para emitir bonos, una oportunidad de la que ya se han beneficiado Santander y BBVA.
El pasado 26 de enero, Santander lanzó una emisión de bonos senior 'non preferred' a cinco años por valor de 1.500 millones de euros, cumpliendo con sus planes de emitir entre 28.000 y 35.500 millones de euros en deuda senior 'non preferred' en los próximos dos años.
BBVA, por su parte, colocó el pasado 2 de febrero 1.000 millones de euros a través de una emisión subordinada Tier 2 a diez años con un cupón del 3,5%.
El pasado 11 de enero, mediante Santander Consumer Finance, la entidad financiera colocó otros 1.250 millones de euros en deuda senior a cinco años, de los que más de tres cuartas partes, algo más del 75 %, se adjudicaron entre inversores extranjeros.
