Inmobiliaria

Insur lanza una emisión de bonos en el MARF por hasta 30 millones de euros

  • La emisión cuenta con una calificación de 'BBB-' por Axesor y tiene un plazo de 5 años
  • Bestinver llevar a cabo la operación como coordinador global
Ricardo Pumar, presidente de Grupo Insur

Inmobiliaria del Sur (Insur) ha aprobado lanzar una emisión de bonos por hasta 30 millones de euros a través de Insur Promoción Integral, cabecera de su actividad de promoción y participada íntegramente por la compañía.

La promotora ha encargado a Bestinver llevar a cabo esta operación como coordinador global y que contaría con la garantía de Inmobiliaria del Sur, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión cuenta con una calificación de 'BBB-' por Axesor y tiene un plazo de 5 años. Estaría denominada en euros, cotizaría en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y podría lanzarse antes del 31 de diciembre de 2021, sujeta a las condiciones del mercado. El mercado objetivo de la emisión (MiFID II) sería solo contrapartes elegibles y profesionales, en todos los canales de distribución.

Con este acuerdo, Insur pone en marcha una de las principales acciones contempladas en su Plan Estratégico 2021/2025, recientemente aprobado, para impulsar el crecimiento de la actividad de promoción, a la vez que profundiza en la diversificación de las fuentes de financiación. En este sentido, añade ahora al programa de pagarés MARF que Insur viene registrando anualmente y de manera ininterrumpida desde 2017 un nuevo instrumento para la financiación de las actividades del grupo.

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