Aqualia, filial de agua de FCC, ha cerrado con éxito una operación financiera por valor de 1.250 millones de euros. La compañía, participada por FCC y el fondo australiano IFM Investors, ha emitido un bono verde y ha firmado cinco préstamos bilaterales con distintas entidades financieras. Con esta acción, Aqualia adelanta un año la amortización de un préstamo sindicado suscrito en 2022 y refuerza su estructura financiera.
La gestora de servicios del ciclo integral del agua, ha completado con éxito la refinanciación de su deuda por un importe total de 1.250 millones de euros. La operación se ha ejecutado bajo la emisión de un bono verde por 500 millones de euros y la firma de cinco préstamos verdes bilaterales que suman 750 millones.
El bono, con un vencimiento a siete años, ha sido calificado con grado de inversión por Fitch y S&P y ha registrado una demanda tres veces superior a su importe.
La operación, que ha contado con el respaldo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), ofrecerá un cupón del 3,75% y ha sido coordinada por Caixabank, Société Générale y BBVA.
La mayoría de los inversores del bono verde provienen de países como Francia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia. Entre los suscriptores de esta emisión destacan el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Por su parte, los préstamos bilaterales —formalizados con Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja— permitirán a la compañía amortizar con un año de antelación el crédito verde sindicado contratado en 2022, reforzando así su estructura de capital.
Según ha destacado Santiago Lafuente, CEO de Aqualia, estas operaciones "ratifican la estrategia emprendida por la compañía desde hace años, tanto en su expansión internacional como en su modelo de negocio basado en la sostenibilidad".
Una compañía universal
La compañía, participada por FCC (51%) y el fondo australiano IFM Investors (49%), es la cuarta empresa de gestión del agua en Europa por población atendida. Ofrece sus servicios a 44,8 millones de personas en 18 países, incluyendo Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Italia, México, Omán, Perú, Portugal, Qatar, República Checa y Rumanía.
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