Edizione, el holding de los Benetton, ha acordado la venta del 20% de Connect a Infinity Investments, entidad propiedad de la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA). Connect es la sociedad a través de que la que compró a Abertis el 29,9% de Cellnex Telecom.
La familia de empresarios italianos negocia la entrada en el capital de la firma del fondo de Singapore GIC con otro 20%. El objetivo de estas operaciones es que los accionistas inyecten 1.500 millones de euros a Cellnex para financiar su futura expansión.
ADIA ha adquirido el 20% de Connect en las mismas condiciones que Edizione, a través de su filial Sintonia, compró el 29,9% de Cellnex a Abertis en julio pasado. Es decir, a un precio de 21,50 euros por acción. El desembolso total ascendió a 1.489 millones de euros. Los títulos de la compañía que dirige Tobías Martínez han cerrado a un nivel de 21,89 euros, un 1,62% menos.
En un comunicado, Edizione señala que "se encuentra en conversaciones avanzadas con otro potencial inversor internacional interesado en adquirir a Sintonia otro 20% adicional de Connect". Este inversor es el fondo soberano de Singapore GIC, que también entrará en las mismas condiciones que ADIA. Cada uno de ellos pagará 297,8 millones de euros por su 20%, de manera que Edizione ingresará 595,6 millones.
"El proyecto de Connect es apoyar decididamente el crecimiento de Cellnex en el sector de las telecomunicaciones en Europa, para convertir a la compañía en un líder indiscutible"
El objetivo de Edizione, en todo caso, es mantenerse como principal accionista de Connect y, por tanto, de Cellnex. Así, los Benetton tendrían el equivalente al 18% del operador de infraestructuras de telecomunicaciones español y ADIA y GIC cerca del 6% cada uno -de manera indirecta-.
Tras la operación, "el proyecto de Connect es apoyar decididamente el crecimiento de Cellnex en el sector de las telecomunicaciones en Europa, para convertir a la compañía en un líder indiscutible", señala la compañía en el comunicado. Por ello, el acuerdo contempla un compromiso de inversión de los accionistas de Connect por importe de 1.500 millones de euros, destinados a financiar la futura expansión de Cellnex. Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero de Sintonia en la operación, mientras que Barclays ha asesorado a Infinity.
Cellnex es un grupo que cotiza en la bolsa española desde 2015 y forma parte de los selectivos Ibex 35 y Eurostoxx 600. Su capitalización supera los 5.000 millones de euros. Desde su creación ha registrado un crecimiento constante por su estrategia de consolidación en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas en Europa, convirtiéndose en el principal operador europeo en su sector. Tiene presencia en España, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Francia y Suiza y cuenta con una red de 28.000 emplazamientos.
