Marcelino Fernández Verdes, presidente de Hochtief y consejero delegado de ACS, aseguró este miércoles que Abertis se convertirá en una filial en España -con sede en Madrid- de Hochtief si triunfa la oferta pública de adquisición (opa) que ha lanzado la compañía alemana. Abrió la puerta, por tanto, a que no sea necesario que ambas empresas sean fusionadas. De hecho, ese es su deseo. "Ojalá no se tengan que fusionar", dijo en el marco de un encuentro con periodistas en España. Con ello, se ahorraría un largo proceso y todos los trámites que conlleva la integración. Fitch empeora la perspectiva del 'rating' por la puja de ACS.
Fernández Verdes precisó que Abertis "continuará siendo española" y "mantendrá su sede en Madrid". Lo aclaró después de que la semana pasada señalara que la empresa resultante de la fusión entre Hochtief y Abertis tendría su sede en Essen (Alemania). Pero en la hoja de ruta de la constructora germana se espera que pueda quedar como una filial participada al 100 por cien. La fusión sería forzada por Hochtief si no hay un porcentaje suficiente -de al menos el 90%- del capital de Abertis, toda vez que el objetivo es sacar de cotización a la concesionaria. Eso sí, mantendrá su marca.
El directivo aclaró que no hay un plan de incentivos ni de integración para los directivos de Abertis, como sí ha propuesto la italiana Atlantia en su oferta. Ahora bien, recalcó que le encantaría contar con el equipo gestor de la concesionaria.
Como también confía en que Criteria Caixaholding, primer accionista de Abertis, se sume a la operación. "Estaría encantado de que -Criteria- estuviera en este proyecto", indicó, al tiempo que recordó que "la relación es inmejorable" después de que ACS y el holding de La Caixa compartieran asientos precisamente en el consejo de administración de Abertis. Es decir, llamó a la entidad ahora radicada en Mallorca a aceptar el canje de acciones ofrecido y formar parte de la nueva Hochtief, si bien puntualizó que no han mantenido contactos.
El presidente de Hochtief ensalzó la fortaleza que adquirirá el grupo con la compra de Abertis para poder competir por los más de 200.000 millones de euros de proyectos de colaboración público-privada que habrá en los próximos cuatro años en los mercados donde la alemana está focalizada: Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Europa. Destacó que será la oportunidad para que Abertis pueda dar el salto a estos países en los que aún no está. Las sinergias estimadas serán de entre 6.000 millones y 8.000 millones sin diferenciar si se fusionan o no.
Sobre la financiación de la operación, por cerca de 15.000 millones, Fernández Verdes resaltó que podrá combinar tanto un sindicado bancario como bonos, también híbridos. Afirmó que pronto estará lista y que el tipo de interés estará en el entorno del 2%. "Tenemos una cobertura más que suficiente", apostilló.
Pedirán los permisos al Gobierno
El presidente de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes, aseguró que la idea de lanzar una opa por Abertis fue "por mi voluntad" y que no hubo sugerencias a hacerlo desde Moncloa. Señaló, eso sí, que "vamos a pedir todas las autorizaciones que sean necesarias, incluidas las del Gobierno español". "Tenemos una postura positiva" al respecto, apuntó. Los servicios jurídicos de Atlantia ya han determinado que no necesita el visto bueno del Ejecutivo, que ahora lo estudia.