Los bancos acreedores y bonistas de Abengoa prevén cerrar esta semana el acuerdo de reestructuración de la deuda del grupo andaluz por la que tomarán el control de la nueva compañía. Ayer, trataban de pulir los últimos flecos, que se centran principalmente en el tipo de interés exigido por los bonistas, entre los que figuran Blackrock, Invesco, Eton Park, Elliott International, D. E. Shaw, Certerbridge y Värde Partners. Estos fondos reclaman un interés del 18% para inyectar cerca de 1.000 millones de euros de liquidez.
Inicialmente, los bonistas habían pedido un tipo del 25%, por lo que han rebajado en siete puntos sus exigencias. No obstante, los bancos quieren que hagan un esfuerzo adicional. Las entidades del denominado G-7, que integran Santander, HSBC, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell y Crédit Agricole, refinanciarán asimismo los créditos concedidos en los últimos meses. Entre ellos, el de 106 millones de diciembre pasado, que vence la próxima semana. Los bancos plantean situar el tipo de este crédito al mismo nivel que el de los bonistas.
Al margen de estos préstamos, los bancos podrían realizar igualmente una aportación que se restaría de los casi 1.000 millones que están dispuestos a dar los bonistas. De ello dependerá el reparto final en el capital de la nueva empresa.
Garantías
Bancos y bonistas se repartirán, en cualquier caso, las garantías que las entidades han aceptado liberar. Las principales son las asociadas al 25,5% del capital de Atlantica Yield, que a precios de mercado está valorado en 491 millones de euros.
El G-7, igualmente, se ha comprometido a hacerse cargo de aproximadamente la mitad de los avales requeridos por Abengoa, que se acercan a los 800 millones. Las entidades negocian con otros bancos, aseguradoras y organismos para que garanticen la otra mitad, aproximadamente.
