El Banco Sabadell ha lanzado este miércoles su primera emisión de bonos verdes, tras aprobar el pasado mes de julio el marco para la emisión de bonos vinculados a objetivos de desarrollo sostenible. Según datos del mercado, se trata de una emisión senior preferente a 6,5 años de 500 millones de euros registrada en la Bolsa de Dublín. La emisión pagará cupón anual y se está negociando con un interés inicial de 'midswap' más 190 puntos básicos.
Los colocadores de la operación son el propio Banco Sabadell, Barclays, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Unicredit.
El grupo financiero definió el pasado mes de julio los ámbitos prioritarios de actuación y la identificación de criterios para impulsar la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles, poniendo en valor el papel clave que tienen las instituciones financieras en la movilización de capital para avanzar en la transición hacía una economía eficiente en los recursos y con bajas emisiones de carbono.
Así, los bonos verdes emitidos por el grupo irán orientados a proyectos con beneficio medioambiental, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático. Además, se priorizarán las energías renovables, el control y prevención de la contaminación, la gestión sostenible del agua, el transporte limpio, la eficiencia energética y los edificios verdes.
Los bonos sociales, por otro lado, estarán enfocados en la generación de beneficios que impulsen el acceso a servicios esenciales, la inclusión social y la generación y mantenimiento del empleo, financiando la combinación de actividades verdes y sociales. Los fondos obtenidos a través de estas emisiones irán destinados íntegramente a financiar o refinanciar, total o parcialmente, préstamos o proyectos existentes, nuevos o futuros.
