La gestora de capital privado PAI Partners negocia en exclusiva con su fondo de middle market, capitaneado en España por Mateo Pániker, la compra de Engeneered Fire Piping, el líder nacional en sistemas antiincendios propiedad del fondo de capital riesgo vasco Talde, que contrató a Alantra para la venta. El importe de la operación, asesorada por KPMG para el comprador, superará los 100 millones de euros. La previsión de ambas firmas de private equity es cerrar la transacción durante las próximas semanas.
Talde Private Equity se hizo con una participación mayoritaria en la compañía en el verano de 2020, aliándose con el equipo fundador para impulsar su crecimiento. El grupo opera en el sector de la protección contra incendios donde mantiene una posición de liderazgo en el diseño y fabricación de instalaciones de protección activa. Durante los últimos tres años, ha crecido con fuerza logrando triplicar su ebitda.
La compañía está presente en más de 30 países y genera el 65% de sus ventas en el extranjero
Fundada en 2011 y con sede central en Yuncos (Toledo), Engeneered Fire Piping fabrica las tuberías que integran los sistemas contraincendios de los edificios, ofreciendo soluciones a medida en el segmento de tubería prefabricada para sistemas de rociadores automáticos y otros equipamientos antincendios.
El grupo presidido por Óscar Fernández está presente en más de 30 países, con una facturación de 52 millones de euros en 2021 y una gran vocación internacional. Más del 65% de sus ventas proceden del exterior. La empresa cuenta con más de un centenar de empleados y una planta en Yuncos (Toledo) con 15.000 metros cuadrados de entorno productivo y más de 30.000 metros cuadrados para logística y stock.
Fundado en los años 70, Talde es uno de los fondos pioneros en capital riesgo en España con 400 millones de euros bajo gestión entre sus diversas estrategias de capital crecimiento, deuda alternativa e inmobiliario. Actualmente participa o financia a una veintena de grupos empresariales. En su cartera de participadas destacan AVS, su última inversión para posicionarse en el sector aeroespacial, P4Q, Ñaming, AJL, Tegor y Bemed-Jemed, entre otras. Junto a Espiga, Talde vendió Deltalab a SCG Packaging en 2021 por más de 200 millones de euros.
Con su fondo especializado en compañías de tamaño medio, PAI completó su primera compra en España con la adquisición del 50,1% de Angulas Aguinaga, compañía propietaria de marcas como La Gula del Norte, Krissia o Aguinamar, a Portobello Capital y la familia fundadora. La gestora se hizo también con el control de la cadena vasca Uvesco, dueña de BM Supermercados.
