El negocio de la banca privada en España crece como la espuma tras los últimos movimientos en el tablero de juego y con la captación de clientes (y banqueros) como foco de las diferentes entidades, además de la buena marcha de los mercados en los últimos meses. El ránking de banca privada de elEconomista.es a cierre de septiembre de 2023 da buena cuenta de ello, con un aumento del patrimonio bajo gestión de más de 110.000 millones de euros en los últimos nueve meses, o lo que es lo mismo, un incremento del 18,3% desde el cierre del ejercicio 2022.
Estas cifras, que se derivan de la información facilitada por las propias entidades a este medio sin auditoría previa, suman un total de 709.925 millones entre las 21 primeras entidades (aquellas con más de 3.000 millones bajo gestión), cifra que dobla las cuantías en fondos de inversión en el mismo periodo, de acuerdo con los datos de Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva). No obstante, buena parte del patrimonio contabilizado dentro banca privada pertenece también al dinero que se incluye en fondos de inversión.
Para la elaboración de esta clasificación se ha recabado información a partir de una veintena de firmas nacionales, además de las previsiones que, junto a este diario, han calculado relevantes fuentes del sector de banca privada en España, principalmente para grandes entidades financieras internacionales (como Credit Suisse, JP Morgan o Deutsche Bank) que no quieren hacer públicos sus datos de banca privada en España o solo facilitan datos anuales.
Tres entidades acumulan el 58,6%
Cada entidad tienen unos criterios propios para considerar si un cliente entra en el segmento de banca privada, por lo que la comparativa de estas cifras debería tener en cuenta este hecho. Lo que sí está claro, tal y como atestiguan las cifras, es que es un sector en el que las tres entidades más grandes –Santander, BBVA y CaixaBank– acumulan el 58,6% de este patrimonio total, es decir, 405.311 millones. El 41,4% restante está, por tanto en manos de 17 entidades entre las que destaca Bankinter Banca Privada con 55.300 millones de patrimonio bajo gestión. Estas cifras pertenecen a la parte media de la tabla en cuanto a rentas, ya que los patrimonios más altos se concentran en las grandes entidades internacionales como Citi, JP Morgan o la ya extinta Credit Suisse, que sigue operando en nuestro país a medio gas tras las turbulencias del pasado mes de marzo.
Santander Banca Privada continúa líder del sector. A cierre de 2022 el banco presidido por Ana Botín contaba en esta partida con un patrimonio bajo gestión de 125.161 millones de euros, unos 1.000 millones menos que en 2021. En cambio, en lo que va de 2023, las tornas han cambiado y la entidad ha incrementado su patrimonio bajo gestión en este segmento. Pese a que la entidad solo facilita cifras de esta división a cierre de ejercicio, fuentes del mercado calculan que se sitúa a cierre de septiembre en los 145.000 millones de euros. Esta cifra sería unos 20.000 millones superior a la de cierre de año, es decir, un aumento del 15,8%. Santander considera clientes de este segmento a partir de 500.000 euros y prevé aumentar su equipo en los próximos meses.
La medalla de plata vuelve a ser para CaixaBank Banca Privada, que suma algo más de 130.000 millones de euros tan conseguir un incremento del 12% sobre el cierre del ejercicio. La entidad que capitanea Gonzalo Gortázar había cerrado 2022 con 116.634 millones de euros bajo gestión, frente a los 114.619 millones de 2021, un 2% más.
BBVA Banca Privada ha recortado distancia con sus contrincantes inmeditamente anteriores al aumentar más de 28.000 millones su patrimonio gestionado en los nueve primeros meses del año. Este incremento supone una mejora del 28,3% en solo tres trimestres.
Deutsche Bank, Renta4 y CA Indosuez, crecen
De acuerdo con los datos del ránking de banca privada de elEconomista.es a cierre de septiembre de 2023, crece de forma muy relevante SabadellUrquijo Banca Privada, con incrementos del 71% hasta los 53.529 millones de euros. La entidad reestructuró por completo este área a principios de año e incrementó sus capacidades con nuevas contrataciones.
Además, también se encuentran entre las subidas más importantes otros bancos como Renta4 (+43,25%) –que ha aprovechado de forma muy relevante el auge del interés sobre las letras del tesoro y los productos estructurados con esta inversión–; CA Indosuez Wealth Europe (+31,33%), del Grupo Credit Agricole;y Deutsche Bank España, que con los datos proporcionados por fuentes del mercado también crece por encima del 22% tras reforzar su equipo este año. En una línea parecida está también AndBank, con crecimientos del 20,6% en los primeros nueve primeros meses de este ejercicio 2023.
Los que pierden patrimonio
En el lado contrario se encuentran las caídas de patrimonio gestionado, con solo dos entidades destacadas. Por un lado, la ya citada Credit Suisse, que perdió parte de sus banqueros y clientes tras las turbulencias sufridas en los primeros meses del año tras los episodios de inestabilidad de la banca mediana americana y su compra por parte de UBS. En este caso, la caída ha sido de alrededor de 3.500 millones –el banco tampoco desglosa los datos–, es decir, cerca de un 30%.
Por otro lado, también perdería patrimonio Singular, que se vio afectada por el efecto contagio tras el crecimiento llamativo del año anterior. Las cifras que prové el propio banco muestran una caída cercana al 8%, lo que la dejaría con un patrimonio bajo gestión de 12.237 millones, algo más de mil millones menos que a cierre de 2022.
*Los datos han sido modificados con fecha 28/11/2023 tras las correcciones de perímetro dos de las entidades.