Aedas Homes apuesta por la coinversión para seguir creciendo y aspira a cerrar acuerdos que le permitan alcanzar un volumen de inversión mediante esta vía del entorno de los 250 millones de euros al año. Así lo apuntó David Martínez, CEO de la promotora, durante un encuentro con los medios en Rebuild.
La compañía cerró el pasado mes de febrero una alianza con el fondo institucional King Street Capital Management para coinvertir hasta 270 millones de euros de capital en la promoción de vivienda de obra nueva. Si bien, una parte de este acuerdo contempla la compra de suelo que ya estaba en cartera de Aedas.
Concretamente, proyecta una inversión inicial de 150 millones de capital en proyectos de la promotora ya en marcha en las provincias de Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia y Tenerife con un total de cerca de 700 viviendas, y, adicionalmente, contempla un objetivo de inversión de otros 120 millones de capital para impulsar el crecimiento estratégico a través de nuevos proyectos residenciales para la venta en España.
En total, los proyectos desarrollados a través de esta joint venture podrán alcanzar unos ingresos de alrededor de 900 millones de euros.
Aedas, además de participar de forma minoritaria en el capital de esta joint venture, se encargará de la gestión integral de las promociones desde el diseño a la comercialización, construcción y entrega a los clientes.
Martínez explicó que la compañía se encuentra ya en negociaciones con otro inversor para cerrar un gran acuerdo antes del verano. Este se sumaría a la alianza con un family office español, tal y como adelantó este medio, que aportaría alrededor de 20 millones de euros de inversión para dos proyectos en Madrid y Zaragoza.
A través de estas alianzas la compañía, al igual que están haciendo otras grandes promotoras residenciales, está diversificando sus fuentes de capitales e incrementa su actividad sin necesidad de tirar de caja, lo que le permite un mayor reparto de dividendo para sus accionistas.
Concretamente, Aedas anunció el lunes que el Consejo de Administración ha aprobado la distribución de un dividendo de 2,25 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio fiscal en curso 2023/24 que finaliza el próximo 31 de marzo, lo que se traduce en una remuneración total de 97 millones de euros.
Recompra del bono verde
Por otro lado, Aedas Homes ha lanzado una oferta voluntaria de recompra parcial de bonos de su emisión de 325 millones al 4% por un importe nominal máximo de 50 millones de euros.
Los bonos recomprados serán amortizados inmediatamente, junto con los adquiridos por la compañía hasta el 27 de febrero de 2024 en operaciones de mercado abierto, que ascienden a un total de 1.564.000 euros. Por cada bono aceptado para su compra, la compañía pagará un importe igual al interés devengado hasta la fecha de liquidación (excluida).
Esta oferta se dirige a los tenedores de sus bonos sénior garantizados de una emisión realizada en mayo de 2021 que vence en 2026 y que están admitidos a negociación en la Bolsa de Valores de Irlanda. Goldman Sachs es el agente de la operación.
