Sonae Sierra ha llegado a un acuerdo estratégico con Grupo CTT, dueño de la empresa de paquetería CTT Express y de la entidad financiera Banco CTT, para crear un vehículo de inversión que nace con una cartera de 400 activos.
Concretamente, el nuevo vehículo, estratégico y de largo plazo, se crea para gestionar el patrimonio inmobiliario de CTT, que incluye inmuebles logísticos, comerciales y de uso mixto repartidos en todo Portugal.
Concretamente, el 55% del valor de la cartera se concentra en los distritos de Lisboa y Oporto. El portfolio se compone de 398 activos con más de 240.000 m2 de superficie bruta alquilable total y una valoración de transacción acordada de 139 millones de euros.
En este vehículo, en el que CTT mantendrá la mayoría del capital, participarán inversores financieros, institucionales y family offices a través de subscripción privada (en principio hasta un 30%, incluyendo la participación del 3,6% de Sierra), cuya inversión promoverá la cristalización del valor de los activos inmobiliarios y aumentará la flexibilidad financiera de la compañía.
"Este paso tan relevante marca el inicio de la estrategia de valorización de estos activos, con un modelo innovador que permitirá una gestión dinámica de la cartera, acompañando la evolución de las necesidades de la empresa y del mercado, tanto en Portugal como en España", explica João Bento, CEO de CTT.
"La elección de un socio con amplia experiencia en la gestión de estos activos nos permite atraer inversiones y aumentar su valor, manteniendo el foco en nuestra actividad principal", apunta el directivo.
Por su parte, Luis Mota Duarte, CFO y responsable del área de Investment Management de Sonae Sierra, señala que "esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento del negocio de Investment Management de Sierra, centrada en la creación de vehículos adaptados a los objetivos de rentabilidad y sostenibilidad de diferentes tipos de inversores".
Así, la misión de Sonae Sierra será maximizar el valor de los activos gestionados, a través de la optimización de la ocupación de los espacios, la atracción de nuevos inquilinos y nuevos tipos de uso, y la búsqueda de oportunidades de expansión, con enfoque en la red logística de la península ibérica.
El lanzamiento de este nuevo vehículo, con un perfil de rendimiento estable, permitirá a Sonae Sierra reforzar su apuesta en el área de Investment Management, donde continúa expandiendo su negocio, gestionando actualmente un total de 16 vehículos de inversión por valor de 6.300 millones de euros.
Para CTT, esta operación tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la operación de los activos inmobiliarios comerciales y logísticos; cristalizar el valor del porfolio de rendimiento; mejorar la posición de liquidez, aumentando las alternativas para futuras oportunidades de asignación de capital.
La operación está sujeta a una serie de condiciones previas, incluido, entre otras, la obtención de las autorizaciones necesarias de la CMVM y la no oposición de la Autoridad de la Competencia.