Bilbao
Ayesa, proveedor de servicios de tecnología e ingeniería andaluz, ha adquirido el 100% de Ibermática a ProA Capital y otros accionistas minoritarios, entre los que están ONCE y Kutxabank. El fondo, con el 65% del capital de la firma vasca, ha acordado la continuidad de la sede de Ibermática en Euskadi.
La operación, que se espera se cierre antes de fin de año, tras la aprobación por parte de las autoridades competentes, conformará un grupo con altas capacidades tecnológicas y una amplia penetración sectorial, así como con implantación en toda España.
La facturación conjunta de ambas compañías asciende a 600 millones de euros, lo que les sitúa entre las cinco primeras consultoras de IT en España por ingresos y con una plantilla de más de 11.000 profesionales.
Mantener la sede en Euskadi
Ibermática, que mantendrá su sede actual en Euskadi, es un referente en el sector IT y cuenta con una importante cartera de servicios y clientes, entre los que figuran numerosas compañías del IBEX 35.
Se trata de la tercera operación corporativa de Ayesa en este ejercicio tras la entrada de A&M Capital Europe en su capital, con el objetivo de liderar el mercado de servicios tecnológicos en España.
El nuevo plan estratégico incluye el crecimiento inorgánico como palanca central de desarrollo y diversificación de la oferta de servicios y mercados.
Grandes compañías
Fundada en 1973, Ibermática es un referente tecnológico en España, enfocado en la digitalización de grandes compañías y administraciones públicas. Ofrece un amplio abanico de servicios digitales en los ámbitos del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software e infraestructuras, además de la implantación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica avanzada de datos, ciberseguridad y migración a la nube, entre otros. Al cierre de 2021 contaba con 4.750 trabajadores y una facturación de 276 millones de euros.
Para esta operación, Ayesa ha contado con Arcano como asesor financiero, con Houlihan Lokey como asesor de deuda y con Pérez-Llorca como asesor legal. Por su parte, los socios de Ibermática han contado con EY para la elaboración de las due diligence, Deloitte como asesor financiero y Linklaters como legal.
