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Mon, 12 Jan 2015 17:55:48 +0100
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SHERMAN OAKS, California, 12 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- Signature Group Holdings, Inc. ("Signature") (OTCQX: SGGH) anuncia que su filial de propiedad total indirecta, SGH Escrow Corporation, ha cerrado su oferta privada previamente anunciada de bonos senior al 10 % con vencimiento en 2019 (los "bonos").
Los bonos consisten en una cantidad principal agregada de 305 millones de dólares, y se emitieron a un precio del 97,206 %, resultando en unas ganancias brutas de aproximadamente 296,5 millones de dólares. Las ganancias netas de los bonos se mantendrán en depósito hasta finalizar la adquisición pendiente por la filial de propiedad total indirecta de Signature, Real Alloy Holding, Inc., de los intereses de capital de determinadas entidades, que junto con sus filiales están formadas por el negocio de reciclaje global y aleaciones de especificación de Aleris Corporation ("GRSA"). Los bonos se han clasificado B3 y B por Moody's y S&P, respectivamente, y el emisor corporativo B2 y B, respectivamente. El rendimiento para el emisor de los bonos fue de 10 7/8 %.