Eroski coloca 500 millones en bonos al 10,6% y firma préstamos por 147,8 millones

Eroski ha colocado una oferta de bonos sénior garantizados por importe nominal de 500 millones de euros a un tipo fijo del 10,625% y con vencimiento en 2029. Según informa la cooperativa, los intereses serán pagaderos semestralmente. Asimismo, ha firmado dos contratos de préstamo por importe de casi 148 millones con varias entidades financieras.

La cadena de distribución de la Mondragon Corporación que dirige Rosa Carabel espera que el cierre de la oferta de los bonos sénior por 500 millones tenga lugar el próximo 30 de noviembre, aunque éste aún permanece sujeto a ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones.

Adicionalmente, Eroski ha suscrito un acuerdo marco de líneas de circulante, así como un contrato de préstamo por importe de 112,8 millones de euros y con vencimiento en 2029 con las entidades Laboral Kutxa, Kutxabank, ICO, Sareb y Mondragon Inversiones, y otro contrato de préstamo puente de 35 millones de euros y con vencimiento en 2025 con BNP Paribas y Deutsche Bank.

Los ingresos netos de esta oferta, junto con los fondos obtenidos en virtud de los acuerdos financieros firmados, se destinarán a amortizar deuda y a pagar intereses acumulados y comisiones y gastos relacionados.

Plazos de vencimiento

Los compromisos de amortización prevén un calendario con dos plazos de vencimiento de la deuda para Eroski, el 31 de julio de 2024 por un importe de 503 millones de euros y el 31 de julio del 2027 por un importe de 200 millones de euros.

La reducción de deuda en los pasados años "ha sido muy notable, lo que le ha permitido minorar sus niveles de apalancamiento financiero", según Eroski.

Concretamente, durante el pasado ejercicio 2022, Eroski redujo su deuda financiera en 44 millones de euros, situándose en 858 millones de euros a cierre del primer semestre de 2023. Así, suma una reducción total de deuda de 2.565 millones de euros desde 2009. Esto representa una reducción del 75% del total de la deuda.