MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La autopista 407-ETR que Cintra gestiona en Toronto (Canadá) anunció hoy una nueva emisión de deuda 'senior' por importe de 626 millones de dólares canadienses (unos 443 millones de euros), informó hoy la filial de autopistas y aparcamientos del grupo Ferrovial.
La emisión cuenta con vencimiento en octubre de 2010 y con un cupón fijo del 4,90%. Con ella, la sociedad logra refinanciar toda la deuda que tenía vencimiento en 2007.
En concreto, con esta operación se pretende cancelar bonos por importe de 430 millones de dólares canadienses (unos 305 millones de euros) que vencen en diciembre de este año.
También se empleará en la cancelación de la serie Series 06-A2 de 'Senior Floating Rate Notes' por importe de 150 millones de dólares canadienses (unos 107 millones de euros) y vencimiento el 23 de noviembre de 2007. El resto del importe se destinará a la constitución de las correspondientes reservas y al pago de los gastos de emisión.
La operación la realiza la sociedad 407 International, titular directo de la vía. Según esta empresa, la emisión ha registrado órdenes por parte de 44 inversores por valor de más de 1.300 millones de dólares canadienses (unos 920 millones de euros), con lo que ha estado 2,1 veces sobresuscrita, lo que, en opinión de la compañía, "refleja el interés del mercado por los activos de alta calidad".
En cuanto a su rentabilidad, Cintra detalló que los bonos generarán un cupón fijo, durante los tres años de duración de la emisión, del 4,90%, con un 'spread' (diferencia) de 75 puntos básicos sobre los bonos del Gobierno de Canadá, lo que representa un coste de deuda similar al existente en el mes de junio pasado.
La sociedad 407 International que gestiona y opera la autopista 407-ETR, con 108 kilómetros de longitud al Norte de Toronto, pertenece a un consorcio compuesto por Cintra, el grupo australiano Macquarie Infrastructure y SNC-Lavalin.
