Bolsa, mercados y cotizaciones

Golden Goose fija el precio de su salida a bolsa y espera lograr una capitalización de 1.860 millones

  • Sacará el 30% del capital a bolsa y espera recaudar 558 millones de euros
  • Tras completar la oferta, calcula que su primer día de cotización sea el 21 de junio
Foto: Bloomberg.

Golden Goose ya ha fijado el precio de su esperada salida a bolsa y la fecha de su estreno. Aunque ya se sabía que los banqueros de inversión llevaban tiempo preparando la operación y que esta iba a ser inminente, las condiciones oficiales no se han hecho públicas hasta hoy. La firma de zapatillas de lujo ya está preparada para dar el salto definitivo a la Bolsa de Milán.

La marca va a sacar el 30% del capital a bolsa y ha fijado un precio por acción que oscilará entre los 9,5 y los 10,5 euros, según detalla el documento de la oferta. Su capitalización se quedará entre los 1.693 millones y 1.860 millones de euros. La firma de capital privado Permira es la dueña de la firma desde 2020, cuando compró la mayor parte de su participación a Carlyle.

Esta semana se empezarán a comercializar las acciones de la compañía, que espera que su primer día en el parqué de Milán sea el 21 de junio. Los propietarios de Golden Goose esperan recaudar en torno a 558 millones de euros con la operación. En concreto, la firma ha emitido nuevas acciones con las que espera levantar 100 millones de euros y venderá 43.619.047 títulos existentes en manos de Permira, detallan.

La marca de zapatillas facturó 587 millones de euros en 2023, lo que implica un crecimiento del 18% en tasa interanual, según sus propios datos. El precio del par oscila en torno a los 500 euros en España, por lo que Golden Goose se enmarca en el sector del lujo. De hecho, su seña de identidad son las deportivas caras con aspecto desgastado.

En todo el mundo, la marca está presente en Estados Unidos, Europa y Asia, con en torno a un centenar de tiendas propias, según las cifras que compartía Permira en su portfolio de inversiones. Las Golden Goose se han hecho famosas mundialmente porque Taylor Swift o Selena Gomez las llevan, entre muchos otras personalidades conocidas.

La salida a bolsa de Golden Goose será el mayor estreno en Milán desde mayo del año pasado, cuando Lottomatica, la empresa que gestiona la lotería y sorteos de Italia, recaudó 559 millones de euros, según Bloomberg. Por otra parte, la agencia detalla que la marca de zapatillas usará los ingresos de la operación pública de venta (OPV) para pagar parte de su deuda.

El estreno bursátil de la de calzado reanima el mercado de las operaciones de salida a bolsa, que se ha ralentizado en los últimos años por la restricción monetaria. Sin embargo, el lujo ya ha protagonizado otros debuts recientes, como fue el de la española Puig en mayo, dedicada a la cosmética.

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