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Mutualidad de la Abogacía entra en el capital de Finizens

  • Adquiere una participación minoritaria del 'roboadvisor'
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Mutualidad de la Abogacía, entidad aseguradora sin ánimo de lucro que ofrece a los profesionales del derecho y a sus familias soluciones para cubrir todas sus necesidades de previsión y ahorro, entra en el accionariado de Finizens, el gestor automatizado de inversiones especializado en carteras de fondos y planes de pensiones indexados, a través de una ampliación de capital.

Esta operación establece una alianza entre ambas entidades y supone un nuevo respaldo al crecimiento que el modelo de inversión indexada de Finizens ha experimentado en el mercado. La entidad ha vivido un crecimiento exponencial de sus clientes en el último año, con un crecimiento del 62% en su base de inversores, que en la actualidad le lleva a prestar su servicio de gestión de patrimonios a más de 18.000 familias.

Con cerca de 210.000 mutualistas y un volumen de ahorro gestionado de más de 8.500 millones de euros, Mutualidad de la Abogacía es la principal entidad de previsión social profesional de España. Con esta operación, la entidad tendrá acceso al Consejo de Administración de Finizens junto con otros accionistas institucionales, como la aseguradora Caser y el grupo inversor Axon Partners Group, además de reforzar su proyección de seguir ampliando base de inversores en España a pasos agigantados.

Finizens dispone asimismo de un acuerdo estratégico pionero con Evo Banco, a quien ofrece su servicio de inversión indexada, y una alianza con la aseguradora Caser Seguros, a la cual Finizens le proporciona su tecnología de gestión de carteras.

"En Mutualidad de la Abogacía defendemos la innovación de los servicios financieros como una forma indiscutible de adaptar la industria a las necesidades y la situación de las personas, y un modelo disruptor y de éxito como Finizens es el mejor ejemplo de ello. Entrar a formar parte de su accionariado es la mejor muestra de nuestro compromiso con la digitalización", declara Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad de la Abogacía.

Rentabilidades positivas

Las carteras de fondos indexados de Finizens volvieron a terminar el ejercicio 2021 en positivo, con rentabilidades netas (después de comisiones) que van desde el 2,6% generado por su cartera 1 (perfil más conservador) hasta el 20,4% de su cartera 5 (perfil más atrevido). La cartera 2 generó un rendimiento del 8,1% en 2021, la cartera 3 avanzó un 12,2% y la cartera 4, un 16,5%. Dichas carteras generaron una rentabilidad adicional del 3,8% respecto a la media del sector el año pasado.

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