La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado luz verde a la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria y parcial sobre Prosegur formulada por su presidenta, Helena Revoredo, a través de su sociedad Gubel SL, que deberá desembolsar 149,6 millones de euros. La máxima ejecutiva amplía así su participación en el capital al incorporar un 15% adicional al 59,90% que ya poseía, dejando a la compañía de seguridad al borde de la exclusión bursátil, al controlar casi tres cuartas partes del accionariado. A ese respecto, la propia CNMV asegura en su comunicado que "el oferente no tiene planes de promover que las acciones dejen de estar cotizadas".
Revoredo, a través de Gubel y de su filial íntegramente participada Prorevosa, es titular directa e indirectamente del 59,899% del capital social de Prosegur y del 61,445% de sus derechos de voto, excluyendo las acciones en autocartera, con lo que, de triunfar la OPA, controlaría el 75% de la compañía de seguridad.
Las pretensiones de Revoredo pasan por hacerse con un máximo de 81.754.030 acciones de Prosegur, que representan el mencionado 15% del capital, fijado en 545.026.866 acciones, y afecta al 40,10% de los accionistas que también son dueños de la compañía. A todos ellos, la presidenta les ha ofrecido una contraprestación de 1,83 euros por acción, cifra un 27% superior a los 1,43 euros que reflejaban los títulos el día antes de conocerse el movimiento de la ejecutiva. Este importe valora la sociedad en 997 millones de euros.
Avalada por seis grandes bancos
La CNMV asegura que, "al tratarse de una oferta parcial no sujeta al artículo 12 del Real Decreto que regula las opas (RD 1066/2007, de 27 de julio), si la aceptación supera el máximo se aplicarán las reglas de prorrateo del art. 38.1 de dicha norma". El precio ofertado tampoco está sujeto a las reglas del precio equitativo, y no proceden compraventas forzosas.
Tal y como dió a conocer en diciembre, para sostener su operación, Gubel presentó avales por casi 150 millones de euros emitidos por seis entidades bancarias distintas, entre las que se encuentran Citibank Europe, Santander, BBVA y Bankinter (con un importe de 29,92 millones de euros cada uno) y Commerzbank Aktiengesellschaft y Deutsche Bank (con un importe de 14,96 millones de euros cada uno).
A partir de este miércoles (un día hábil posterior al anuncio) deberán transcurrir 20 días naturales para que se produzca la aceptación de la oferta, finalizando también el día hábil bursátil, por lo que se espera que este plazo finalice el 19 de marzo. El regulador afirma que el folleto de la opa y los documentos complementario serán publicados en su página web a partir de este miércoles para su consulta.