Grupo Ortiz ha rubricado un acuerdo con sus bancos acreedores para refinanciar su deuda, por el que rebaja el importe del crédito sindicado y extiende en cinco años más su vencimiento, hasta 2028. La compañía de infraestructuras avanza así en su decisión estratégica de reducir su endeudamiento después de cerrar el ejercicio 2022 con un fuerte crecimiento de sus resultados operativos tras los peores impactos de la pandemia.
Grupo Ortiz ha sellado la reestructuración del préstamo sindicado que renovó en 2018 y vencía el próximo mes de julio. En concreto, la firma ha acordado con las entidades financieras, capitaneadas por el Banco Santander, recortar de 134,25 a 100 millones de euros el importe total. El nuevo plazo se extiende hasta 2028 y la financiación incluye crédito revolving. De los 134,25 millones del sindicado, Ortiz tenía dispuestos 21 millones.
Además del Santander, entre los bancos financiadores de Grupo Ortiz figuran Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Banco Pichincha España, Ibercaja, Banca Marcha y EBN.
Este año prevé también amortizar el bono que lanzó, por 50 millones de euros, en 2018 en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
El grupo que controla la familia Carpintero rebaja con este nuevo préstamo sindicado aún más su deuda financiera. En 2022, la compañía recortó un 14,1% su endeudamiento bruto, al pasar de 166,7 millones a 143,2 millones. La deuda financiera neta, por su parte, disminuyó un 30%, desde 118,7 millones hasta 83,4 millones.
Además, este año prevé también amortizar el bono que lanzó, por 50 millones de euros, en 2018 en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que vence el próximo mes de octubre. Al cierre de 2022, este bono contabilizaba un saldo de 33,8 millones. De este modo, con minoración del sindicado y pago de la emisión rebajará su deuda en casi 55 millones.
Adecuada liquidez
Según un reciente informe de la agencia de calificación EthiFinance Ratings, en el que ratificó la nota de Grupo Ortiz en BB+ con perspectiva estable, la compañía cuenta con una "adecuada liquidez y fuentes de financiación diversificadas", de manera que dispone de "las suficientes palancas de cara a no presentar tensiones de liquidez en el corto plazo, manteniendo límites disponibles por €202,6 millones entre saldo disponible en líneas de crédito (75 millones), factoring (36,1 millones, pagarés del MARF (75 millones) y bonos (saldo disponible €16,5 millones)".
En 2022, Grupo Ortiz mejoró un 28% su cifra de negocio, hasta los 610,4 millones de euros, y el resultado bruto de explotación (ebitda) consolidado de 37,56 millones de euros, un 59% más que en 2021. La firma cerró el ejercicio con 8.364 millones de cartera, un 33% más. La compañía continuará con su apuesta por el negocio de concesiones y de energía.
