Duro Felguera ha presentado este jueves su nuevo plan estratégico tras el acuerdo alcanzado con sus dos nuevos socios, Grupo Prodi y Mota-Engil México. "Estamos en un momento crucial porque hemos atravesado muchas dificultades y ahora estamos dejándolas atrás con una ampliación de capital que puede marcar un cambio definitivo para Duro Felguera", ha destacado Jaime Argüelles, consejero delegado de Duro Felguera.
"La aprobación de la esta operación es imprescindible para la compañía, para pasar de una fase de viabilidad a una de crecimiento y expansión", ha apuntado.
Para inaugurar esta nueva etapa, el grupo industrial ha presentado su nuevo plan estratégico para los años 2023/2028. Esta nueva hoja de ruta pasa por alcanzar un beneficio neto de 64 millones de euros en 2028, frente a los cinco millones de 2022. Una evolución parecida espera la compañía para el ebitda (resultado bruto de explotación), si las previsiones no fallan esperan que se multiplique por 19 pasando de cinco millones en 2022 a 95 millones en 2028.
Por último, la meta para los ingresos es alcanzar una facturación de 1.000 millones en 2028. "Estoy absolutamente convencido de poner a esa compañía en 1.000 millones en cuatro años, es mi compromiso personal. Estos números no son previsiones, son objetivo. Estamos poniendo sobre la mesa nuestros objetivos, lo que queremos hacer", ha destacado el CEO de Duro Felguera.
El grupo facturó en 2022 más de 120 millones de euros, después de que los ingresos se recortaran hasta los 84 millones en 2021. Si todo va según lo previsto, el objetivo para 2028 supondrá multiplicar por ocho las últimas cifras disponibles.
Pese a que las previsiones para los próximos años son muy optimistas, el directivo reconoce que la compañía todavía está atravesando dificultades, como una "situación tensa de tesorería y por eso necesitamos consolidar la ampliación de capital".
La entrada de Grupo Prodi y Mota-Engil México está condicionada al visto bueno de los organismos reguladores. Las intenciones de Duro Felguera pasan por lograr el acuerdo con los dos nuevos socios solicitando una exención de OPA. Para Argüelles se dan las condiciones necesarias para lograrlo.
"Estamos convencidos de que lograremos exención de opa porque la ampliación de capital es una solución necesaria e imprescindible, es una solución obligada. Entendemos que a pesar de que supera el umbral del 30% se reúnen las condiciones de exención como pasar de un préstamo a una ampliación y para tener una compañía solida con un buen músculo financiero", ha detallado.
Lo que no está entre los planes del Consejo de Administración es ni sacar a la compañía de bolsa ni trasladar la sede fiscal fuera de España. "No tenemos ningún plan de exclusión de bolsa, estamos contentos de ser cotizados", ha adelantado el consejero delegado, que ha añadido que mantener la sede fiscal de la compañía es "un compromiso firme".
Acuerdo con Grupo Prodi y Mota-Engil México
Duro Felguera llegó a mediados de febrero a un acuerdo de de entendimiento para la incorporación a su capital de dos socios industriales, el Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Grupo Prodi) y Mota-Engil México.
Con la entrada en el capital, los nuevos socios asumen el compromiso de otorgar dos préstamos por un valor conjunto de 90 millones de euros.
La participación de estos dos inversores industriales se producirá en tres fases. Por un lado, habrá un préstamo de 90 millones con una aportación de 40 millones de Mota-Engil y de 50 millones del Grupo Prodi.
En segundo lugar, se producirá una ampliación de capital de derechos de subscripción preferente por parte de los accionistas actuales por un importe de 40 millones y a un precio de 0,7661 euros por acción. Este segundo punto tiene como objetivo inyectar liquidez a la compañía, Mota-Engil garantiza lo que no suscriban los actuales accionistas.
Por último, la fase 3 será una ampliación de capital por capitalización del préstamo de Mota-Engil restante y de la totalidad del préstamo de Prodi. Una vez finalice este proceso, Grupo Prodi adquirirá un 31% de los derechos de voto de Duro Felguera tras la ampliación mientras que Mota-Engil podrá adquirir hasta un máximo de un 24% de los derechos de voto. Esto significa que ambos socios podrían controlar hasta el 55% del capital.
