Energía

Acciona ficha a los asesores para colocar en bolsa un 25% de su filial de Energía

  • Uría & Menéndez y Davis Polk & Wardwell serán los abogados
  • Linklaters asesorará al sindicato bancario

Acciona ha contratado a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con Bestinver Securities, como "documentation banks" de cara a la salida a bolsa de su filial, Acciona Energía.

Estos bancos han liderado más del 60% de todas las salidas a bolsa europeas en los últimos cinco años, con un volumen total que supera los 100.000 millones de euros. Además, STJ Advisors y AZ Capital actuarán como asesores independientes.

Como asesores legales, Acciona cuenta con los bufetes de abogados Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell. Linklaters actuará como abogado del sindicato de bancos.

Acciona anunció el pasado mes de febrero su intención de sacar a bolsa su negocio de energía durante el primer semestre de este año para su colocación en el mercado español. La Junta General de Accionistas, de la compañía, reunida con carácter extraordinario, autorizó el lunes la enajenación de acciones de Corporación Acciona Energías Renovables, de cara a la colocación.

El perímetro de la nueva compañía incluirá todo el negocio de Energía, excluyendo la participación de Acciona en el fabricante de aerogeneradores Nordex.

El tamaño y la estructura de la colocación está aún por definir, pero el free float será de, al menos, el 25% del capital de la nueva compañía cotizada, sujeto a las condiciones de mercado y otras consideraciones relevantes. La intención del Consejo de Administración de Acciona es mantener una participación en torno al 70% del capital social de Acciona Energía tras la operación.

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