Abengoa rubricará mañana, jueves, la reestructuración de la deuda que permitirá a la compañía andaluza garantizar su viabilidad futura. El pasado 29 de marzo la ingeniería que preside Gonzalo Urquijo ya obtuvo la autorización de los acreedores. En las próximas semanas acometerá la emisión de bonos convertibles por un importe de 1.423 millones de euros.
Abengoa anunció el pasado 30 de septiembre un acuerdo con sus principales acreedores para refinanciar deuda que totalizaba alrededor de 3.000 millones de euros. A finales de marzo recibió el respaldo de las mayorías necesarias de los acreedores, de manera que según el tramo entre el 75 por ciento y el 100 por cien se adhirieron a la reestructuración. Con la emisión de los convertibles se habrá culminado el proceso, que no requerirá la homologación judicial.
Las líneas maestras del plan discurren porque la deuda financiera será obligatoriamente convertible dentro de 10 años, de manera que los bonistas que ostentan la deuda senior (unos 1.600 millones de euros) y la junior (unos 1.200 millones) tomarán hasta el 78% del capital de Abenewco1, controlada hasta ahora al 100% por Abengoa. Además, la compañía obtendrá 97 millones de liquidez del Santander a través de una emisión de bonos contra el A3T, la planta de cogeneración de México.
Asimismo, las entidades financieras, con Santander, Bankia y Crédit Agricole a la cabeza, han dispuesto de una nueva línea de avales por 140 millones. Un grupo de bancos y fondos tomarán ya el 22% de Abenewco1.