Empresas y finanzas

El fondo Investindustrial lanza una OPA sobre el fabricante de chocolate Natra por 142,5 millones

  • Ofrece 0,90 euros por acción, con un descuento del 1,1% sobre el cierre de ayer

Los movimientos corporativos llegan a la bolsa española. El fondo de capital privado Investindustrial, a través de la sociedad luxemburguesa World Confectionary Group, ha lanzado una OPA sobre el 100% del fabricante de chocolate Natra a 0,90 euros por acción, lo que supone valorar a la compañía en cerca de 142,5 millones. 

En concreto, Investindustrial ofrece en efectivo 0,90 euros por cada acción de Natra y 900 euros por cada obligación convertible, lo que considera un precio "equitativo", según ha informado la firma oferente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de la oferta representa un descuento de aproximadamente el 1,1% sobre el de cierre de mercado de ayer de Natra, fijado en 0,91 euros, si bien representa una prima del 100,4% sobre el precio que marcaban sus acciones hace un año (0,449 euros).

La oferta se dirige a la totalidad de las 59.966.280 acciones (incluyendo 361.364 títulos en autocartera), a las 98.348 obligaciones convertibles actualmente emitidas y en circulación y a la totalidad de las acciones de Natra que, con el máximo de 98.348.000, se emitan como consecuencia de la conversión de las obligaciones convertibles por sus titulares con anterioridad al fin del plazo de aceptación de la oferta.

La operación cuenta con el compromiso de varias entidades titulares de aproximadamente el 57,58% del capital social totalmente diluido de Natra tras la conversión en acciones de la totalidad de las obligaciones convertibles actualmente en circulación.

Exclusión de bolsa

Con la oferta, que cuenta con el compromiso de Sabadell, Deutsche Bank, Kington y Sherston, Investindustrial tiene la intención de ejercitar su derecho de exigir la venta forzosa de acciones y obligaciones convertibles de Natra ('squeeze-out') al precio ofrecido.

La ejecución de la operación de venta forzosa dará lugar a la exclusión de las acciones de Natra de las Bolsas de Madrid y Valencia y de las obligaciones convertibles del mercado AIAF. Dicha exclusión será efectiva en la fecha en la que la operación de venta forzosa se liquide.

Por otro lado, hasta el momento, el oferente no ha designado a ningún miembro de los órganos de administración o dirección de Natra, cuyas acciones fueron suspendidas de cotización por la CNMV este jueves, media hora después de la apertura del mercado y antes de conocer los detalles de la oferta, en el momento que marcaban un precio de 0,90 euros, con un descenso del 1,09%.

¿Quiénes son?

Investindustrial invierte de manera predominante en compañías de tamaño mediano activas en sectores industriales tales como la fabricación, el consumo y el ocio, así como en servicios de negocio.

Natra es una multinacional dedicada a la producción y elaboración de productos de chocolate y derivados del cacao, presente en mercados europeos, norteamericanos y China y cuenta con seis de producción especializados en España, Bélgica, Francia y Canadá.

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forum Comentarios 1

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Albert
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En Contra

la OPA es de risa, con una compañia que ha salido de los malos momentos y ahora empieza a funcionar, con una prevision de Ebida 2018 cercana a 40 millones y un beneficio cercano a los 15 millones de €

Con cierta deuda pero mucho menor que hace 3 años.

Opa sin Prima, y con cotización al mismo nivel del Precio de la Opa, lo normal seria no aceptar esta Opa, ya que esta compañia vale más...

Puntuación 2
#1