El operador de telecomunicaciones MásMóvil va a lanzar una oferta de recompra de bonos por importe total de 68 millones de euros con vencimiento en 2024 y a un tipo de interés del 5,75%, ha informado hoy la compañía.
La operación, que se enmarca en el proceso de refinanciación de la deuda bancaria por 386 millones que la compañía acaba de poner en marcha, será ejecutada a un precio de recompra ex-cupón igual al 113,75 % del valor nominal de cada bono que sea objeto de recompra, ha añadido en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con este proceso de refinanciación, la compañía pretende lograr mayor flexibilidad financiera para sus programas de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones fija y móvil, incorporando un nuevo tramo de financiación sénior por un importe de hasta 150 millones de euros.
La compañía ha convocado para el próximo 6 de noviembre una asamblea de bonistas que incluye en el orden del día la modificación de ciertos términos y condiciones de los bonos con objeto de alinearlos a las nuevas condiciones financieras y de garantías que MásMóvil acuerde dentro de la nueva refinanciación de la deuda bancaria.
Objetivos de la refinanciación
MásMóvil ha adquirido el compromiso de llevar a cabo una oferta de recompra de los bonos a aquellos bonistas que puedan estar interesados en su venta una vez que entren en vigor las modificaciones de los términos y condiciones de los bonos, en el caso de que las mismas sean aprobadas en la asamblea general.
Otros objetivos de la refinanciación son extender la duración media de la deuda bajo el SFA del grupo en aproximadamente 12 meses, reducir los costes de financiación bajo el contrato de crédito sénior y flexibilizar determinadas obligaciones de información y compromisos.
Actualmente, MásMóvil ha completado las negociaciones con Banco Santander, Société Générale y BNP Paribas Fortis con la finalidad de proceder a la refinanciación y ampliación del contrato de crédito sénior.
